Mercado de pilas de combustible de óxido sólido de América del Norte por tipo (planas y tubulares), por aplicación (estacionarias, de transporte y portátiles), por usuario final (comerciales, centros de datos, militares y de defensa y otros), por paÃs, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Power | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de pilas de combustible de óxido sólido de América del Norte por tipo (planas y tubulares), por aplicación (estacionarias, de transporte y portátiles), por usuario final (comerciales, centros de datos, militares y de defensa y otros), por paÃs, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028
PerÃodo de pronóstico | 2024-2028 |
Tamaño del mercado (2022) | USD 286,35 millones |
CAGR (2023-2028) | 15,92 % |
Segmento de más rápido crecimiento | Centros de datos |
Mercado más grande | Estados Unidos |
Descripción general del mercado
El mercado de pilas de combustible de óxido sólido de América del Norte se valoró en 286,35 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el perÃodo de pronóstico con una CAGR del 15,92% hasta 2028. Se espera que la participación de mercado de las pilas de combustible de óxido sólido se vea reforzada por las crecientes inversiones en el desarrollo de la infraestructura de combustible de hidrógeno en las naciones emergentes. La tendencia de la industria estará impulsada por la creciente adopción de dispositivos de alta eficiencia y las crecientes preocupaciones sobre los gases de efecto invernadero. Además, el escenario comercial estará impulsado por la producción de energÃa escalable, la recuperación de calor eficiente y el potencial de producir calor y energÃa combinados en lugares fuera de la red.
Principales impulsores del mercado
Aumento de la eficiencia energética y preocupaciones ambientales
El mercado de celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) de América del Norte está experimentando un fuerte crecimiento, principalmente debido a la necesidad urgente de mejorar la eficiencia energética y las crecientes preocupaciones ambientales. Mientras el mundo lidia con las consecuencias del cambio climático y se esfuerza por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la tecnologÃa SOFC ha surgido como una solución prometedora para abordar estos desafÃos.
Uno de los impulsores clave detrás de la adopción de SOFC es su excepcional eficiencia energética. A diferencia de los métodos tradicionales de generación de energÃa basados en la combustión, las SOFC operan con eficiencias significativamente más altas, a menudo superando el 60%. Esta alta eficiencia se logra a través de la conversión electroquÃmica de hidrógeno o combustibles de hidrocarburos directamente en electricidad, evitando los pasos intermedios y las pérdidas de calor asociadas. En consecuencia, las SOFC pueden reducir significativamente la huella de carbono de diversas aplicaciones, incluida la generación de energÃa, el transporte y los procesos industriales.
Además, las SOFC ofrecen la ventaja de tener bajas emisiones, en particular cuando funcionan con hidrógeno limpio o biogás. Su funcionamiento genera una cantidad mÃnima de contaminantes del aire, como óxidos de nitrógeno (NOx) y partÃculas, lo que las convierte en una alternativa más limpia a las tecnologÃas de combustión convencionales. Este beneficio ambiental se alinea con las estrictas regulaciones de emisiones en América del Norte y fortalece la adopción de SOFC en varias industrias.
Además, el enfoque creciente en la generación de energÃa distribuida y las microrredes está impulsando la demanda de SOFC. Estos sistemas brindan soluciones de generación de energÃa confiables y resistentes tanto para aplicaciones conectadas a la red como fuera de ella. En regiones propensas a cortes de energÃa o con acceso limitado a la red, las SOFC ofrecen una opción atractiva para garantizar un suministro de energÃa ininterrumpido. Esta tendencia es particularmente notable en comunidades remotas, bases militares e instalaciones de infraestructura crÃtica.
En resumen, el énfasis creciente en la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental sirve como un impulsor significativo para el mercado de SOFC de América del Norte. Con su eficiencia superior y perfil de bajas emisiones, las SOFC están bien posicionadas para desempeñar un papel vital en la reducción de las emisiones de carbono y la mejora de la resiliencia energética en la región.
Crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo
Otro factor convincente que impulsa el crecimiento del mercado de pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) de América del Norte es la creciente inversión en actividades de investigación y desarrollo (I+D) relacionadas con la tecnologÃa SOFC. A medida que los gobiernos, las empresas privadas y las instituciones de investigación reconocen el potencial de las SOFC en diversas aplicaciones, se están asignando fondos sustanciales para avanzar en el estado del arte en materiales SOFC, procesos de fabricación e integración de sistemas.
Un enfoque fundamental de la I+D es el desarrollo de materiales avanzados para componentes SOFC, incluidos electrolitos, electrodos e interconexiones. Estos materiales desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento, la durabilidad y la rentabilidad de las SOFC. Los investigadores están explorando activamente nuevos materiales, como electrolitos basados en óxido de cerio y electrodos basados en perovskita, para aumentar la eficiencia general y la longevidad de los sistemas SOFC.
Además, los procesos de fabricación son un área importante de esfuerzos de I+D. La racionalización de los métodos de producción y la reducción de los costes de fabricación son cruciales para lograr la competitividad económica de la tecnologÃa SOFC. Los investigadores están trabajando en técnicas de fabricación escalables y rentables, como la fundición en cinta y la serigrafÃa, para reducir los costes de producción de los componentes SOFC.
Además, la investigación de integración de sistemas tiene como objetivo optimizar la integración de las SOFC en diversas aplicaciones, incluida la generación de energÃa estacionaria, el transporte y los dispositivos portátiles. Esto implica el desarrollo de sistemas de control, la hibridación con otras fuentes de energÃa y el abordaje de problemas de compatibilidad para garantizar una integración perfecta en la infraestructura existente.
Las asociaciones público-privadas, las subvenciones gubernamentales y los incentivos han desempeñado un papel crucial en el apoyo a estos esfuerzos de I+D. Iniciativas como el Programa de Pilas de Combustible de Óxido Sólido del Departamento de EnergÃa de los EE. UU. han proporcionado una financiación y unos recursos significativos para acelerar el desarrollo y la implementación de la tecnologÃa SOFC. Estas inversiones no solo han hecho avanzar la tecnologÃa, sino que también han contribuido a crear un entorno de mercado favorable para la adopción de las SOFC.
En conclusión, la creciente inversión en investigación y desarrollo sirve como un impulsor clave para el mercado de SOFC de América del Norte. Estos esfuerzos están allanando el camino para la innovación, la reducción de costes y la mejora del rendimiento, lo que hace que las SOFC sean cada vez más competitivas y atractivas en una amplia gama de aplicaciones.
Evolución del panorama energético y resiliencia de la red
El mercado de pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) de América del Norte está siendo impulsado por la evolución del panorama energético y el creciente énfasis en la resiliencia de la red. A medida que la región experimenta cambios en los patrones de generación y distribución de energÃa, las SOFC están surgiendo como una tecnologÃa versátil y confiable capaz de abordar los desafÃos que plantean las fuentes de energÃa renovable intermitentes y mejorar la seguridad energética.
Uno de los cambios notables en el panorama energético es la integración de fuentes de energÃa renovables como la energÃa eólica y solar. Si bien estas fuentes ofrecen beneficios ambientales, son inherentemente intermitentes, lo que genera desafÃos para mantener un suministro de energÃa estable. Las SOFC pueden desempeñar un papel vital en la mitigación de esta intermitencia al proporcionar generación de energÃa a pedido y de alta eficiencia. Pueden iniciarse y detenerse rápidamente, lo que las hace adecuadas para el seguimiento de la carga y la estabilización de la red.
Además, las SOFC pueden operar con una variedad de combustibles, incluidos el gas natural y el biogás. Esta flexibilidad les permite servir como una tecnologÃa puente, complementando las fuentes de energÃa renovables y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Pueden utilizarse para generar electricidad durante perÃodos de alta demanda o cuando la generación de energÃa renovable es baja, contribuyendo asà a una red más equilibrada y fiable.
La necesidad de resiliencia de la red se ha hecho cada vez más evidente ante fenómenos meteorológicos extremos y amenazas a la ciberseguridad. Las SOFC son adecuadas para proporcionar energÃa de respaldo a infraestructuras crÃticas, como hospitales, centros de datos y centros de respuesta a emergencias. Su capacidad para operar independientemente de la red y sus rápidos tiempos de arranque las convierten en un activo valioso para garantizar un suministro de energÃa ininterrumpido durante emergencias.
Además, los avances en la tecnologÃa de microrredes están impulsando la adopción de SOFC en sistemas de energÃa localizados. Las microrredes pueden operar de forma autónoma o en conjunto con la red principal, proporcionando una mayor resiliencia y seguridad energética a las comunidades y las empresas. Las SOFC pueden servir como fuente de energÃa principal o de respaldo en estas microrredes, contribuyendo a su fiabilidad.
En resumen, el panorama energético en evolución y la creciente necesidad de resiliencia de la red son impulsores importantes para el mercado de SOFC de América del Norte. Las SOFC ofrecen una solución versátil y confiable para abordar los desafÃos asociados con la integración de energÃa renovable y garantizar la continuidad de servicios crÃticos ante interrupciones.
Principales desafÃos del mercado
Altos costos iniciales y viabilidad comercial limitada
Uno de los principales desafÃos que enfrenta el mercado de celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) de América del Norte es el alto costo inicial de los sistemas SOFC y su viabilidad comercial limitada en comparación con las tecnologÃas energéticas establecidas. Si bien las SOFC ofrecen varias ventajas, como alta eficiencia y bajas emisiones, la inversión inicial requerida para desarrollar, fabricar e instalar estos sistemas sigue siendo una barrera importante para su adopción generalizada.
El desafÃo del costo surge principalmente de los materiales complejos y los procesos de fabricación involucrados en la producción de componentes SOFC, incluido el electrolito cerámico y los electrodos. Estos materiales deben soportar altas temperaturas y duras condiciones de operación, lo que a menudo requiere técnicas y materiales de fabricación especializados, que a su vez aumentan los costos de producción. Además, los bajos volúmenes de producción de los sistemas SOFC en comparación con las tecnologÃas de energÃa convencionales impiden la realización plena de economÃas de escala.
Además, las SOFC suelen requerir un amplio equilibrio de componentes de planta, incluidas unidades de procesamiento de combustible, intercambiadores de calor y sistemas de control, que contribuyen aún más a su costo general. En consecuencia, el gasto de capital requerido para implementar sistemas SOFC para la generación de energÃa u otras aplicaciones puede ser prohibitivo para muchos clientes potenciales, lo que limita su viabilidad comercial.
Abordar este desafÃo requiere esfuerzos concertados para reducir el costo de la tecnologÃa SOFC a través de la investigación y la innovación. Los avances en la ciencia de los materiales, las técnicas de fabricación y la integración de sistemas pueden ayudar a reducir los costos de producción y mejorar la competitividad de las SOFC en el mercado energético. Además, los incentivos y subsidios gubernamentales pueden desempeñar un papel crucial para compensar la carga de inversión inicial e incentivar la adopción de la tecnologÃa SOFC.
Preocupaciones sobre durabilidad y confiabilidad
Uno de los desafÃos significativos que enfrenta el mercado de SOFC de América del Norte se relaciona con la durabilidad y confiabilidad de los sistemas SOFC a lo largo de su vida útil operativa. Debido a sus altas temperaturas de funcionamiento, que a menudo superan los 800 grados Celsius, las SOFC son susceptibles a la degradación del material y al estrés térmico, lo que en última instancia afecta a su rendimiento y fiabilidad a largo plazo.
Uno de los principales problemas de durabilidad de las SOFC gira en torno a la degradación de los componentes de la celda, en particular los electrodos y el electrolito. Con el tiempo, los ciclos térmicos repetidos y la exposición a gases reactivos pueden provocar la degradación del material, lo que reduce el rendimiento y la eficiencia de la celda. Además, la formación de grietas o defectos en los componentes cerámicos puede comprometer la integridad estructural de la pila de SOFC, lo que provoca un fallo prematuro.
Para abordar estos problemas, los esfuerzos de investigación en curso se centran diligentemente en el desarrollo de materiales y diseños más robustos capaces de soportar las difÃciles condiciones de funcionamiento de las SOFC. Esto abarca el desarrollo de materiales de electrodos avanzados con una estabilidad mejorada y resistencia a la degradación. Además, obtener una mejor comprensión y ejercer control sobre la gestión térmica dentro de los sistemas SOFC puede ayudar a mitigar el estrés térmico y mejorar la durabilidad general.
La confiabilidad también surge como un problema crÃtico, particularmente en aplicaciones donde el suministro de energÃa ininterrumpida es esencial, como los sistemas de energÃa de respaldo y las microrredes. Garantizar la confiabilidad de las SOFC requiere un diseño de sistema sólido, que incorpore mecanismos de redundancia y tolerancia a fallas. Además, el monitoreo y el mantenimiento continuos son imperativos para identificar y abordar cualquier problema que pueda comprometer el rendimiento del sistema.
Infraestructura de hidrógeno y suministro de combustible
El mercado de SOFC de América del Norte enfrenta tres desafÃos principales. En primer lugar, existe la necesidad de garantizar la disponibilidad y la infraestructura para el suministro de hidrógeno, que es un combustible común para las SOFC. Si bien el hidrógeno es una excelente opción para las SOFC debido a su versatilidad y propiedades de combustión limpia, establecer una cadena de suministro de hidrógeno confiable y una infraestructura sigue siendo un obstáculo importante.
Además, la producción, el almacenamiento y la distribución de hidrógeno requieren una inversión sustancial y el desarrollo de infraestructura. Actualmente, la mayorÃa de los métodos de producción de hidrógeno implican la reforma del gas natural, que genera emisiones de dióxido de carbono a menos que se empleen tecnologÃas de captura y utilización de carbono. Para alinearse con los objetivos ambientales, es crucial realizar la transición a métodos de producción de hidrógeno más limpios, como la electrólisis impulsada por energÃa renovable.
Además, la distribución y el almacenamiento de hidrógeno a la escala requerida para la adopción generalizada de SOFC plantean desafÃos logÃsticos. Superar este desafÃo requiere el desarrollo de una infraestructura de reabastecimiento de hidrógeno para aplicaciones de transporte y el establecimiento de cadenas de suministro de hidrógeno para la generación de energÃa estacionaria. Estos esfuerzos requieren inversiones significativas en infraestructura y apoyo regulatorio.
Abordar estos desafÃos implica avanzar en las tecnologÃas de producción de hidrógeno y coordinar esfuerzos para expandir la infraestructura de hidrógeno. Los incentivos y polÃticas gubernamentales que promueven la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables y apoyan el desarrollo de estaciones de reabastecimiento de hidrógeno y redes de distribución son cruciales.
En resumen, el mercado de SOFC de América del Norte enfrenta desafÃos significativos relacionados con los altos costos iniciales, las preocupaciones sobre durabilidad y confiabilidad, y la disponibilidad de infraestructura de hidrógeno y suministro de combustible. Superar estos desafÃos requerirá esfuerzos colaborativos de las partes interesadas de la industria, apoyo del gobierno e investigación e innovación continuas para hacer que la tecnologÃa SOFC sea más accesible y competitiva en el panorama energético de la región.
Tendencias clave del mercado
Adopción creciente de celdas de combustible de óxido sólido en centros de datos
Una tendencia destacada en el mercado de celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) de América del Norte es la creciente adopción de la tecnologÃa SOFC en los centros de datos. Los centros de datos son infraestructuras crÃticas que requieren un suministro de energÃa constante y confiable para operaciones ininterrumpidas. Las SOFC están surgiendo como una solución óptima para satisfacer esta demanda debido a su alta eficiencia, bajas emisiones y capacidad para proporcionar tanto electricidad como calor. Los centros de datos necesitan una cantidad sustancial de electricidad para alimentar servidores y sistemas de refrigeración, al mismo tiempo que generan una cantidad significativa de calor. Las SOFC utilizan eficazmente este calor residual, mejorando la eficiencia energética general a través de la cogeneración de calor y energÃa (CHP). Esta capacidad de cogeneración no solo reduce los costos de energÃa, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad de los operadores de centros de datos. Los sistemas SOFC funcionan las 24 horas del dÃa, los 7 dÃas de la semana, y sirven como una fuente de energÃa de respaldo confiable durante cortes de la red, lo que es vital para mantener el tiempo de actividad del centro de datos. En regiones propensas a eventos climáticos extremos o infraestructura de red poco confiable, las SOFC ofrecen una solución convincente para mejorar la resiliencia del centro de datos. Varias empresas de tecnologÃa y operadores de centros de datos en América del Norte ya han implementado o están explorando la integración de SOFC en sus instalaciones. Se espera que esta tendencia continúe a medida que los centros de datos se esfuerzan por mejorar la eficiencia energética, reducir la huella de carbono y mejorar la confiabilidad operativa.
Crecimiento de las implementaciones de microrredes
Otra tendencia significativa en el mercado de SOFC de América del Norte es la creciente adopción de implementaciones de microrredes que incorporan tecnologÃa SOFC. Las microrredes son sistemas de energÃa localizados que pueden operar de forma independiente o en coordinación con la red principal, lo que proporciona una mayor seguridad energética, resiliencia de la red y la capacidad de integrar fuentes de energÃa renovables.
Las SOFC son adecuadas para aplicaciones de microrredes debido a su generación de energÃa confiable y a pedido y su alta eficiencia. En las microrredes, las SOFC pueden servir como fuente de energÃa principal o actuar como un sistema de respaldo, lo que garantiza un suministro de electricidad ininterrumpido durante perturbaciones o cortes de la red. Su rápida puesta en marcha y sus capacidades de seguimiento de la carga las convierten en activos valiosos en configuraciones de microrredes.
Estas implementaciones de microrredes son particularmente relevantes en ubicaciones remotas o fuera de la red, como bases militares, comunidades insulares e instalaciones industriales. Las SOFC pueden ofrecer una fuente de energÃa estable y limpia, reduciendo la dependencia de los generadores diésel y mejorando la resiliencia energética.
Se prevé que los incentivos, subvenciones e iniciativas gubernamentales que promuevan el desarrollo de microrredes y la modernización de la red impulsen la integración de las SOFC en proyectos de microrredes en América del Norte. A medida que la demanda de soluciones energéticas localizadas y resilientes sigue creciendo, se espera que esta tendencia gane impulso.
Información segmentaria
Información sobre tipos
El segmento Planar surgió como el actor dominante en 2022. Abarca tanto los sistemas conectados a la red como los fuera de ella que suministran electricidad y calor a edificios e instalaciones. En el sector del transporte, las SOFC de este segmento encuentran aplicaciones en vehÃculos de pila de combustible (FCV), barcos y unidades de potencia auxiliares (APU) para camiones y trenes. Si bien los FCV propulsados por SOFC aún se encuentran en la fase de desarrollo, son prometedores para un transporte más limpio.
Las SOFC en este segmento emplean hidrógeno como fuente de combustible principal, derivado del reformado de gas natural, la electrólisis u otros métodos de producción de hidrógeno. Además, las SOFC pueden utilizar gas natural o biogás como fuentes de combustible. Estos sistemas tienen el potencial de proporcionar energÃa más limpia cuando se emplean tecnologÃas de captura y utilización de carbono (CCU).
El segmento de Investigación y Desarrollo se centra en la investigación en etapa inicial, el desarrollo de materiales y los esfuerzos de creación de prototipos destinados a avanzar en la tecnologÃa SOFC. Estos proyectos implican pruebas en el mundo real de los sistemas SOFC para validar su rendimiento y confiabilidad.
Estados Unidos aborda especÃficamente la dinámica del mercado, el apoyo gubernamental y los esfuerzos de comercialización en los Estados Unidos, un actor clave en el mercado de SOFC de América del Norte.
El segmento Residencial abarca los sistemas SOFC utilizados en hogares para la cogeneración, que proporcionan electricidad y calefacción. La categorÃa "Pequeña escala" abarca sistemas SOFC más pequeños adecuados para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas.
Perspectivas de aplicación
Se proyecta que el segmento de transporte experimente un rápido crecimiento durante el perÃodo de pronóstico. Los autobuses de celdas de combustible, incluidos los autobuses propulsados por SOFC, se están implementando en ciudades seleccionadas de América del Norte como parte de las iniciativas para mitigar la contaminación urbana. Se está explorando la integración de SOFC en embarcaciones marinas, ofreciendo un posible reemplazo para los motores tradicionales y un medio para reducir las emisiones, presentando asà una alternativa más respetuosa con el medio ambiente. Empresas como Ballard Power Systems, Bloom Energy y Solid Power participan activamente en el desarrollo de la tecnologÃa SOFC para aplicaciones de transporte. Las SOFC muestran flexibilidad de combustible al utilizar varias fuentes, incluido el hidrógeno y el gas natural, lo que ofrece versatilidad en la obtención de combustible. Los incentivos gubernamentales y la financiación de proyectos de investigación y desarrollo relacionados con SOFC en el transporte desempeñan un papel fundamental para impulsar su adopción.
Con el avance de la tecnologÃa, las reducciones de costos y el endurecimiento de las regulaciones ambientales, se proyecta que el mercado de SOFC en el transporte de América del Norte sea testigo de un crecimiento sustancial. La adopción inicial puede observarse en mercados nicho, como autobuses y vehÃculos especiales, antes de expandirse a aplicaciones más amplias, como automóviles de pasajeros y camiones.
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Información sobre el paÃs
Estados Unidos emergió como el actor dominante en 2022. Estados Unidos ha participado ampliamente en la investigación y el desarrollo de SOFC durante varias décadas. Esta participación ha fomentado un sólido ecosistema de instituciones de investigación, universidades, laboratorios nacionales y empresas privadas dedicadas al campo de las SOFC.
El gobierno de los EE. UU. ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la tecnologÃa SOFC, con agencias como el Departamento de EnergÃa de los EE. UU. (DOE) estableciendo programas e iniciativas dedicados al desarrollo y comercialización de SOFC. La financiación proporcionada por el DOE ha apoyado una amplia gama de proyectos de investigación, que abarcan desde el desarrollo de materiales hasta la integración de sistemas, acelerando asà los niveles de innovación y preparación tecnológica.
Estados Unidos cuenta con un sólido panorama de investigación y desarrollo para SOFC, con instituciones lÃderes y laboratorios nacionales como el Laboratorio Nacional de EnergÃa Renovable (NREL) y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley que participan activamente en investigaciones de vanguardia. Sus contribuciones abarcan materiales avanzados, técnicas de fabricación y soluciones de integración de sistemas.
Numerosas empresas con sede en Estados Unidos están buscando activamente la comercialización de la tecnologÃa SOFC, centrándose en diversas aplicaciones que incluyen generación de energÃa estacionaria, microrredes, sistemas de energÃa de respaldo y dispositivos portátiles. Sus esfuerzos concertados para aumentar la producción, reducir los costos y mejorar el rendimiento del sistema son fundamentales para el crecimiento del mercado.
Además, Estados Unidos está realizando inversiones estratégicas en el desarrollo de una infraestructura de hidrógeno, que presenta oportunidades prometedoras para SOFC. El hidrógeno, producido a través de métodos renovables o bajos en carbono, puede servir como combustible limpio para SOFC. Se espera que los esfuerzos en curso del paÃs para expandir las redes de producción y distribución de hidrógeno impulsen la adopción de SOFC alimentadas por hidrógeno.
Acontecimientos recientes
- En 2022, Bloom Energy adquirió con éxito Angstron Materials, un reconocido fabricante de componentes SOFC. Esta adquisición estratégica le ha otorgado a Bloom Energy acceso exclusivo a la tecnologÃa SOFC patentada de Angstron, lo que los posiciona para reducir efectivamente el costo de sus sistemas SOFC.
Actores clave del mercado
- Bloom Energy Corporation
- FuelCell Energy, Inc.
- Ceramic Fuel Cells Limited
- Solid Power, Inc.
- ClearEdge Power
- Sistemas de energÃa Redox
- Advent Technologies, Inc.
- Pilas de combustible Nuvera
- Sistemas de pilas de combustible Rolls-Royce
- Sistemas de energÃa Versa
Por aplicación | Por usuario final | Por paÃs | |
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