Mercado de redes inteligentes en Oriente Medio por componente (software y hardware [sensores, equipos de comunicación y otros]), por aplicación (redes de generación y transmisión de energía, infraestructura de distribución y medición avanzada (AMI) y otras áreas de aplicación tecnológica), por usuario final (industrial, comercial, residencial y de servicios públicos), por país, competencia, pronós

El término "red inteligente" se refiere a una red eléctrica con sistemas de automatización, comunicación y tecnología de la información que pueden rastrear la energía eléctrica desde los lugares de suministro hasta los puntos de consumo (incluso hasta el nivel de los electrodomésticos individuales) y administrar el flujo de energía o reducir la carga para que coincida con la generación en tiempo real o casi en tiempo real.

Aumento de las inversiones en la instalación de medidores inteligentes en Oriente Medio

La conexión entre los consumidores y los proveedores de energía está representada por los medidores inteligentes, que son la parte esencial más importante de la futura red inteligente. Con el uso de este enlace de red inteligente, los clientes, los proveedores y el control de carga en la ubicación del consumidor recibirán rápidamente beneficios. Se espera que Oriente Medio, en particular Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se apoderen del mercado regional, debido a su creciente economía y la creciente adopción de tecnología. La necesidad de medidores inteligentes está siendo impulsada por el aumento del uso de energía por persona. En 2021, la DEWA (Autoridad de Agua y Electricidad de Dubái) ha instalado 2 millones de medidores inteligentes que se revisan y leen de forma remota cada 15 minutos. Como resultado, la DEWA logró aumentar la disponibilidad de lecturas de medidores al 99,9%, y la mayoría de los medidores se facturan de forma remota en la plataforma SAP.

Además, en febrero de 2022, el Consejo Supremo de Energía de Dubái anunció su intención de reducir las emisiones de carbono de la región en un 30% para 2030. El país ha puesto en marcha una serie de esfuerzos para ayudar a lograr este objetivo, incluida la creación de reglas de construcción ecológica, la creación de sistemas de control de comportamiento para dispositivos, precios de energía de losa rentables y educación pública. Por lo tanto, se prevé que estas medidas fomenten la instalación de medidores inteligentes, lo que a su vez impulsa el mercado de redes inteligentes en Oriente Medio.

Para apoyar los esfuerzos de Dubái por convertirse en una de las ciudades desarrolladas del mundo, se han implementado medidores inteligentes a través de una estrategia integrada conocida como DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), que incluye la iniciativa "Smart Applications via Smart Grid and Metres". La estrategia incluye una serie de iniciativas para mejorar la gestión energética mediante inversiones financieras en iniciativas con un valor máximo de 7 mil millones de AED (1,91 mil millones de USD), con fechas de finalización en el corto, mediano y largo plazo hasta 2035. Por lo tanto, durante el período previsto, se proyecta que dichas inversiones impulsarán el mercado de redes inteligentes de Oriente Medio.

Aumento del despliegue de energía renovable

Se prevé que la industria de las redes inteligentes se vea significativamente afectada por el aumento de la inversión en sistemas de energía renovable durante el período proyectado. En los últimos años, Oriente Medio ha realizado importantes inversiones en energía solar, en un esfuerzo por dejar de lado la producción de energía a partir de fuentes de energía tradicionales como el petróleo crudo y el gas natural. El uso de la red inteligente es esencial para garantizar un suministro constante de energía debido a la creciente integración de fuentes de energía renovables en la región. Los sistemas de energía renovable pueden proporcionar ocasionalmente cantidades erráticas de energía. La Asociación de la Industria Solar de Oriente Medio (MESIA) predice que hasta 2035, el consumo de electricidad de la región aumentaría un 3,3% anual, pero el crecimiento de la población será mucho más rápido. La tasa general de crecimiento de la población de naciones como Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos es del 3,5%.

Además, para 2030, Dubái aspira a que el 5% de su generación de energía provenga de fuentes renovables, frente al 1% en 2020. Además de eso, para finales de 2030, el objetivo de Dubái es reducir el uso general de energía en un 30%. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), entre 2015 y 2020, los costos de la tecnología solar fotovoltaica cayeron un 58%. Para su primera instalación solar a gran escala, Arabia Saudita fue el país con las tarifas más bajas propuestas. Ha habido un aumento en el interés en la industria de la energía verde como resultado de que las tarifas de la energía solar en algunas regiones alcancen la paridad de costos con los combustibles convencionales. Para fines de 2035, se anticipa que la zona del Medio Oriente habrá agregado alrededor de 61 GW de capacidad de generación solar adicional. Para el cuarto trimestre de 2035, la MESIA proyecta que Oriente Medio requerirá 277 GW de nueva capacidad para llevar su capacidad existente a 483 GW debido al aumento de la demanda. Como resultado, se prevé que el mercado de redes inteligentes de Oriente Medio esté impulsado por la creciente integración de fuentes de energía renovable en el consumo de energía de la región durante el período de pronóstico.

Principales proyectos de instalación de medidores inteligentes en la región

Los países de Oriente Medio se están centrando en las redes inteligentes, ya que la región requiere una gran demanda de generación de electricidad. A continuación, se muestran algunos ejemplos de los últimos proyectos de instalación de medidores inteligentes.

• En abril de 2021, se instalaron con éxito más de 10 millones de medidores inteligentes en Arabia Saudita como parte del Proyecto de medición inteligente, que se lanzó a nivel nacional. Con un fuerte énfasis en la eficiencia energética y el ahorro de energía, el proyecto ha preparado el camino para la implementación de la infraestructura de red inteligente en el área.
• Para digitalizar la red eléctrica del país, Kahramaa, la organización general de electricidad y agua de Qatar, mencionó en diciembre de 2021 que ha terminado con éxito las redes de comunicaciones de medidores inteligentes del país.
• Para fines de 2023, se espera que el esfuerzo de Qatar para instalar 600.000 medidores inteligentes en todo el país esté completo. Cuando el proyecto esté completamente implementado, se prevé que los medidores inteligentes mejorarán la confiabilidad de la empresa de servicios públicos y la eficiencia de las lecturas de los medidores, lo que resultará en ahorros de costos de hasta un 10% para la empresa de servicios públicos y los consumidores.
• El anuncio de la Iniciativa Estratégica Net-Zero by 2050 de los Emiratos Árabes Unidos en octubre de 2021 lo convirtió en el primer país de Oriente Medio en declarar su ambición de alcanzar emisiones netas cero. La estrategia es invertir 600 mil millones de AED (USD 163,36 mil millones) en energía renovable. Además, el gobierno espera tener aproximadamente 14 GW de energía renovable instalada para 2030.
• Kuwait tiene como objetivo generar el 15% de su energía a partir de fuentes renovables para 2030. Además, en los próximos años, el gobierno pretende instalar aproximadamente 800.000 medidores inteligentes para modernizar la infraestructura de la red eléctrica. Además, el gobierno está reduciendo el uso de energía en un 30%, mientras que se realizan mejoras de eficiencia de generación del 15% en sus plantas de energía.
• Según el gobierno de Omán, su objetivo es generar el 16% de su energía a partir de fuentes renovables para 2025 y el 30% para 2030. Además, Omán quiere disminuir el aumento de las emisiones de GEI y reducir las emisiones en un 7% en 2030. El gobierno declaró en 2021 que instalará 1,2 millones de medidores inteligentes a nivel nacional durante los próximos cinco años para mejorar la infraestructura eléctrica.

Desarrollo reciente

• A partir de septiembre de 2020, se han colocado 1800 nuevos medidores inteligentes alrededor de Sharjah, según la Autoridad de Energía y Agua de los Emiratos ha seguido invirtiendo en tecnología y en su iniciativa de transformación inteligente. Los contadores más precisos disponibles garantizan que los residentes reciban facturas mensuales correctas. En varias zonas de Sharjah, ya hay más de 200.000 contadores inteligentes. Pero además de instalar los contadores inteligentes, el equipo de la Autoridad de Electricidad y Agua de Sharjah (SEWA) examinó en agosto de 2020 8.204 contadores y reparó 225 contadores.
• El Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable anunció en octubre de 2021 que tiene la intención de instalar aproximadamente 800.000 contadores inteligentes y prevé terminar de sustituir todos los contadores existentes en el país en un plazo de dos a tres años. El concepto sugería instalar contadores inteligentes primero en las zonas comerciales, seguido del resto de los sectores. El gobierno planea lograr la sostenibilidad y una transformación digital de la sofisticada infraestructura en el marco del objetivo Nuevo Kuwait 2035.
• Siemens AG y Qatar Solar Energy (QSE) implementaron la primera microrred para uso industrial el 15 de marzo de 2022. La planta de QSE en Doha es donde se ubica la microrred. Paneles solares, un generador de respaldo, un sistema de enfriamiento, una red local y almacenamiento de baterías forman parte de la combinación energética de la microrred. Siemens proporcionó inversores solares, paneles de control de microrredes, medidores de energía, software de optimización de energía distribuida y redes de energía distribuida.
• El gobierno de Qatar pretende alcanzar un objetivo de cero emisiones netas para 2060. Además, en 2021, el gobierno dio a conocer un plan de acción nacional contra el cambio climático con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para el año 2030. Además, el gobierno tiene como objetivo diversificar el suministro de energía de la nación para 2030 invirtiendo en energía solar fotovoltaica (PV) para alcanzar su objetivo de energía no gasificada del 20%.

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Market Segmentación

El mercado de redes inteligentes de Oriente Medio está segmentado en función de los componentes, la aplicación, el usuario final y el país. Según el componente, el mercado se segmenta en software y hardware. Según el hardware, el mercado se subdivide en sensores, equipos de comunicación y otros. Según la aplicación, el mercado se segmenta en redes de generación y transmisión de energía, distribución e infraestructura de medición avanzada (AMI) y otras áreas de aplicación tecnológica. Según el usuario final, el mercado se segmenta en industrial, comercial, residencial y de servicios públicos. Según el país, el mercado está segmentado en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin y el resto de Oriente Medio.

Actores del mercado

Los principales actores del mercado de redes inteligentes de Oriente Medio son Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), Abu Dhabi National Energy Company PJSC (Taqa), Alfanar Group, Qatar General Water & Electricity Corporation (Kahramaa), General Electric Company, Hitachi Energy Ltd, Siemens AG, Landis+Gyr Group AG, EDMI Limited y Honeywell International Inc.