Mercado de sistemas de gestión de motores automotrices: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por componente (unidad de control del motor (ECU) y sensores), por tipo de sensor (sensor de oxígeno, sensor de temperatura, sensor de posición, sensor de detonación y otros), por tipo de combustible (gasolina y diésel), por tecnología de comunicac

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas de gestión de motores automotrices se valoró en USD 89,62 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 3,71% hasta 2028. El aumento en la adopción de sistemas de gestión de motores en vehículos, junto con la creciente demanda del sector automotriz, está impulsando el crecimiento del mercado. De manera similar, la creciente demanda de los consumidores de vehículos de bajo consumo de combustible también está contribuyendo al crecimiento del mercado. Además, los sistemas de gestión del motor juegan un papel crucial en el control de emisiones al gestionar todos los aspectos del motor. Además, el EMS utiliza una variedad de sensores para realizar cálculos y garantizar un funcionamiento eficiente.

Principales impulsores del mercado

Creciente rigor de las normas sobre emisiones

La industria automotriz mundial está experimentando una importante transición hacia tecnologías más limpias y respetuosas con el medio ambiente, impulsada principalmente por la creciente severidad de las normas sobre emisiones impuestas por los gobiernos de todo el mundo. Esta transición ha tenido un profundo impacto en el mercado de sistemas de gestión de motores (EMS) automotrices.

El EMS automotriz desempeña un papel crucial para lograr el cumplimiento de estas normas. Ayuda a ajustar el proceso de combustión del motor, optimizar la inyección de combustible y gestionar la recirculación de los gases de escape para minimizar las emisiones. Además, el EMS permite la integración de tecnologías avanzadas como los sistemas de propulsión híbridos y eléctricos, que contribuyen aún más a reducir las emisiones y mejorar el ahorro de combustible.

En respuesta a estas estrictas normas sobre emisiones, los fabricantes de automóviles están invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollo para mejorar las capacidades del EMS. Esto ha llevado al desarrollo de sistemas de gestión de motores más sofisticados e inteligentes, que incorporan sensores avanzados, actuadores y algoritmos de control. Como resultado, el mercado mundial de EMS para automoción está experimentando un crecimiento sustancial a medida que los fabricantes de automóviles buscan soluciones innovadoras para cumplir con los requisitos normativos y reducir su impacto ambiental.

Aumento de la demanda de eficiencia y rendimiento del combustible

En el panorama automovilístico actual, los consumidores demuestran un mayor nivel de concienciación sobre la eficiencia del combustible y el rendimiento general del vehículo. Esta mayor conciencia sirve como un impulsor crítico para el mercado mundial de sistemas de gestión de motores (EMS) para automoción.

Las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a eficiencia y rendimiento del combustible están obligando a los fabricantes de automóviles a invertir continuamente en tecnologías EMS. Esta inversión está impulsando la innovación en el campo, lo que lleva al desarrollo de sistemas de gestión de motores más avanzados e inteligentes. En consecuencia, el mercado mundial de EMS para automóviles está experimentando un crecimiento constante a medida que los fabricantes de automóviles compiten por ofrecer vehículos que satisfagan y superen las demandas de los clientes.

Aumento de la adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)

La adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) está experimentando un aumento global, lo que afecta significativamente al mercado de sistemas de gestión de motores automotrices (EMS). ADAS abarca una amplia gama de funciones de seguridad y conveniencia, que incluyen control de crucero adaptativo, asistencia para mantenerse en el carril, frenado automático de emergencia y asistencia de estacionamiento, entre otros. Estos sistemas se basan en una variedad de sensores, cámaras y tecnologías de radar para monitorear los alrededores del vehículo y tomar decisiones en tiempo real, mejorando así la seguridad y la comodidad del conductor.

En conclusión, la creciente adopción de ADAS y la necesidad de EMS para respaldar estos sistemas actúan como impulsores cruciales para el mercado global de sistemas de gestión de motores automotrices. A medida que la industria automotriz continúa evolucionando hacia vehículos más seguros, eficientes y autónomos, se espera que la demanda de soluciones EMS avanzadas experimente un crecimiento sustancial, surgiendo así como un impulsor importante para la industria.

Desafíos clave del mercado

Estándares y regulaciones de emisiones en evolución

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado global de sistemas de gestión de motores automotrices (EMS) son los estándares y regulaciones de emisiones en constante evolución impuestos por los gobiernos de todo el mundo. Los gobiernos están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de las emisiones de los vehículos, particularmente con respecto a los gases de efecto invernadero y los contaminantes del aire.

Además, las diferentes regiones tienen diferentes estándares de emisiones, lo que plantea desafíos para los fabricantes de automóviles globales que intentan diseñar y producir vehículos que puedan cumplir con estos requisitos en múltiples mercados. Esta complejidad puede resultar en mayores costos de desarrollo, mayor tiempo de comercialización y posibles problemas de gestión de la cadena de suministro.

Creciente complejidad de los sistemas de vehículos

Uno de los principales desafíos en el mercado global de sistemas de gestión de motores automotrices es la creciente complejidad de los vehículos modernos. A medida que los vehículos se vuelven más avanzados tecnológicamente y se integran con varios sistemas y características, el EMS debe adaptarse para dar cabida a esta complejidad.

Transición a vehículos eléctricos e híbridos

La adopción de vehículos eléctricos e híbridos plantea un desafío significativo para el mercado global de sistemas de gestión de motores automotrices (EMS). Si bien estos sistemas de propulsión alternativos ofrecen numerosos beneficios, como emisiones reducidas y mayor eficiencia energética, requieren un cambio fundamental en la tecnología y el diseño del EMS.

Los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos eléctricos híbridos (VEH) dependen de motores eléctricos y baterías, lo que requiere un enfoque diferente para la gestión del motor en comparación con los motores de combustión interna tradicionales. El EMS en estos vehículos debe gestionar eficazmente la carga y descarga de la batería, la distribución de energía entre el motor eléctrico y el motor (en el caso de los HEV) y la gestión térmica del paquete de baterías.

Tendencias clave del mercado

Electrificación e hibridación de los sistemas de propulsión

Una de las tendencias más significativas que impulsa el mercado mundial de sistemas de gestión de motores (EMS) automotrices es la creciente electrificación e hibridación de los sistemas de propulsión. En respuesta a las preocupaciones ambientales y las presiones regulatorias para reducir las emisiones, los fabricantes de automóviles están adoptando vehículos eléctricos e híbridos como parte de sus carteras de productos.

Los vehículos eléctricos (VE) dependen únicamente de motores eléctricos, mientras que los vehículos eléctricos híbridos (VEH) combinan motores de combustión interna (ICE) con propulsión eléctrica. En ambos casos, el sofisticado EMS desempeña un papel crucial en la optimización de la distribución de energía, la gestión de la energía y el rendimiento general del vehículo.

Para los VE, el EMS es responsable de gestionar la carga y descarga de la batería, la gestión térmica y la recuperación de energía durante el frenado regenerativo. El desarrollo de sistemas avanzados de gestión de baterías (BMS) es un aspecto fundamental del EMS en los vehículos eléctricos, ya que garantiza la seguridad, la longevidad y la eficiencia de los paquetes de baterías.

En los HEV, el EMS organiza la transición perfecta entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, optimizando el uso de la energía y logrando una mayor eficiencia de combustible. Esta tendencia ha llevado al desarrollo de algoritmos EMS más inteligentes que pueden adaptarse a diversas condiciones de conducción y preferencias del conductor.

A medida que la adopción de vehículos eléctricos e híbridos continúa creciendo, el EMS evolucionará para satisfacer las demandas únicas de estos sistemas de propulsión. Esta tendencia está impulsando importantes inversiones en investigación y desarrollo por parte de los proveedores de EMS y los fabricantes de automóviles para crear sistemas de gestión del motor más sofisticados y adaptables que se adapten a una gama más amplia de tipos y configuraciones de vehículos.

Integración de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)

La integración de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) representa una tendencia significativa en el mercado mundial de sistemas de gestión del motor automotriz. ADAS abarca una amplia gama de tecnologías destinadas a mejorar la seguridad del conductor, la comodidad y la experiencia de conducción en general. Estos sistemas incluyen funciones como control de crucero adaptativo, asistencia para mantenerse en el carril, frenado automático de emergencia y más.

El EMS desempeña un papel crucial en el apoyo a los ADAS al proporcionar un control preciso sobre las funciones del motor y la distribución de potencia. Por ejemplo, el control de crucero adaptativo se basa en el EMS para ajustar la potencia del motor y el frenado para mantener una distancia de seguridad. Del mismo modo, los sistemas de asistencia para mantenerse en el carril pueden utilizar el EMS para realizar ajustes sutiles en las entradas de la dirección.

A medida que la demanda de ADAS continúa aumentando, el EMS debe integrarse de manera más fluida con estos sistemas, facilitando la comunicación y la coordinación fluidas. Esta integración requiere el desarrollo de algoritmos de software sofisticados y sensores capaces de interpretar datos de varias fuentes, incluidas cámaras, radares, lidar y sensores ultrasónicos.

Además, el cambio hacia la conducción semiautónoma y autónoma introduce una capa adicional de complejidad a la integración del EMS. Estos vehículos dependen en gran medida de los sistemas de gestión de motores para gestionar la distribución de energía, adaptarse a las condiciones cambiantes de la carretera y comunicarse con otros sistemas del vehículo para garantizar un funcionamiento autónomo seguro.

Esta tendencia actual impulsa a los proveedores de sistemas de gestión de motores a desarrollar sistemas de gestión de motores más inteligentes e interconectados que puedan adaptarse a la naturaleza dinámica de los sistemas ADAS y la conducción autónoma. La colaboración entre los fabricantes de sistemas de gestión de motores, los desarrolladores de sistemas ADAS y los fabricantes de automóviles es fundamental para lograr la integración perfecta de estas tecnologías.

Información por segmentos

Información sobre el tipo de combustible

El segmento de gasolina surgió como el actor dominante en el mercado global de sistemas de gestión de motores automotrices en 2022. A pesar del crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos, los vehículos a gasolina siguen manteniendo su popularidad, especialmente en regiones con infraestructura bien establecida y tasas de adopción de vehículos eléctricos más bajas. Las normas sobre emisiones evolucionan constantemente, con un enfoque cada vez mayor en la reducción de las emisiones de CO2. Esta tendencia está impulsando a los fabricantes de EMS a desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia del combustible y reduzcan la huella de carbono.

Los vehículos de gasolina están cada vez más conectados, incorporando funciones como actualizaciones inalámbricas y diagnósticos remotos. La integración de EMS con sistemas de conectividad permite el intercambio de datos en tiempo real y actualizaciones de software remotas. Además, el mercado de repuestos para EMS de vehículos de gasolina es sustancial, abarcando piezas de repuesto de EMS y soluciones de ajuste, que ofrecen flujos de ingresos adicionales para los fabricantes de EMS y los proveedores de servicios.

Además, el segmento de gasolina puede presenciar un aumento en la hibridación, con la aparición de sistemas híbridos suaves e híbridos completos. La gestión eficaz de estos sistemas de propulsión será crucial, lo que requerirá la utilización de EMS. En conclusión, el segmento de gasolina del mercado mundial de sistemas de gestión de motores automotrices sigue siendo significativo, impulsado por el cumplimiento normativo, los avances tecnológicos y la relevancia continua de los motores de combustión interna tradicionales. Los fabricantes de EMS deben lograr un equilibrio entre rendimiento, eficiencia y reducción de emisiones, al tiempo que se adaptan a las tendencias automotrices en evolución y mantienen la competitividad en este segmento de mercado dinámico.

Información sobre el tipo de vehículo

Se proyecta que el segmento de vehículos comerciales ligeros (LCV) experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La demanda de vehículos comerciales ligeros (LCV) está impulsada por el crecimiento del comercio electrónico, la urbanización y el requisito de soluciones de entrega eficientes de última milla. A medida que se expande el sector de la logística, el segmento de LCV experimenta un crecimiento constante, lo que presenta oportunidades para los fabricantes de sistemas de gestión del motor (EMS). En primer lugar, los operadores de LCV otorgan una alta prioridad a la eficiencia del combustible para minimizar los costos operativos. EMS juega un papel fundamental en la optimización del rendimiento del motor, la mejora de la economía de combustible y el cumplimiento de los estrictos estándares de emisiones. La tecnología de sincronización variable de válvulas (VVT) se utiliza cada vez más en LCV para mejorar la potencia y la eficiencia. Los sistemas EMS controlan eficazmente los mecanismos VVT para garantizar un funcionamiento óptimo del motor.

En segundo lugar, algunos vehículos comerciales ligeros están equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para mejorar la seguridad y la comodidad. El EMS coordina las funciones del motor con los componentes ADAS, incluidos el control de crucero adaptativo y los sistemas de prevención de colisiones. Además, el segmento de vehículos comerciales ligeros ofrece oportunidades de posventa para piezas de repuesto, diagnósticos y soluciones de ajuste de EMS. Se espera que continúe la integración de funciones de conectividad avanzadas en los vehículos comerciales ligeros, lo que requiere que los proveedores de EMS se adapten a los requisitos cambiantes de telemática e intercambio de datos.

En conclusión, el segmento de vehículos comerciales ligeros del mercado mundial de sistemas de gestión de motores automotrices es un segmento dinámico y sustancial impulsado por los estándares de emisiones, la eficiencia del combustible y los avances tecnológicos. Los fabricantes de sistemas de gestión de motores de automoción deben atender las necesidades únicas de los vehículos comerciales ligeros y, al mismo tiempo, adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, incluidas las iniciativas de sostenibilidad y las mayores demandas de conectividad en el sector de los vehículos comerciales.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico emergió como el actor dominante en el mercado global de sistemas de gestión de motores de automoción en 2022, con la mayor participación de mercado. La región de Asia Pacífico está experimentando actualmente un rápido crecimiento demográfico, urbanización y una clase media en expansión. Estos factores están impulsando una mayor demanda de automóviles, lo que contribuye en consecuencia al crecimiento del mercado de sistemas de gestión de motores de automoción. Muchos países asiáticos están promoviendo activamente los vehículos eléctricos e híbridos como un medio para abordar las preocupaciones ambientales. Los gobiernos están ofreciendo incentivos y subsidios, lo que a su vez está creando un mercado sustancial para soluciones de sistemas de gestión de motores de automoción adaptadas a sistemas de propulsión alternativos. Los gobiernos de toda la región están imponiendo estándares de emisiones y eficiencia de combustible cada vez más estrictos. Por ejemplo, China ha lanzado los estándares de emisiones China VI, India ha implementado BS6 y Japón se está alineando con los estándares Euro 6. El cumplimiento de estas normativas está impulsando la necesidad de soluciones EMS avanzadas.

Los gobiernos suelen ofrecer incentivos y subsidios a los fabricantes y consumidores de vehículos ecológicos, como los vehículos eléctricos (VE). Esto alienta a los fabricantes de automóviles a invertir en tecnología EMS avanzada para cumplir con los requisitos normativos y aprovechar los incentivos.

Los fabricantes asiáticos como Toyota, Hyundai y Nissan lideran el mercado mundial de vehículos eléctricos. Están desarrollando continuamente soluciones EMS de vanguardia para VE e híbridos, lo que fomenta la innovación en la región. La región de Asia y el Pacífico alberga tanto a fabricantes locales de EMS como a gigantes globales como Bosch, Denso y Continental. Este panorama diverso crea un entorno competitivo, que fomenta la innovación e impulsa mejoras en la calidad del producto.

Desarrollos recientes

• En diciembre de 2021, Dover Corp. presentó la sonda flexible magnetostrictiva DMP, un sistema de gestión de combustible de vanguardia que ofrece lecturas precisas de combustible y otros líquidos del tanque. Este innovador producto se integra perfectamente con todas las demás sondas y consolas de la cartera de productos DFS, lo que garantiza una fácil integración con las soluciones de gestión de combustible existentes.
• En abril de 2021, Dover Corp. presentó DX Wetstock, un sistema integral de gestión de combustible diseñado para ayudar a los propietarios y operadores de flotas en la identificación y notificación de pérdidas de combustible en tiempo real. Este sistema avanzado detecta varios problemas como fugas, fraude, robo, evaporación, desviación del medidor y errores iniciales en el suministro de combustible. Al permitir la detección temprana, la conciliación y la alerta de pérdida de combustible, el DX Wetstock ayuda a mejorar los márgenes de ganancia y ahorrar costos.
• En febrero de 2021, la subsidiaria de DENSO Corporation, DENSO MALAYSIA, amplió su capacidad de producción en Selangor, Malasia. Esta instalación de última generación fabrica sistemas de aire acondicionado, unidades de control electrónico de airbag, dirección asistida eléctrica y unidades de control del motor.
• En diciembre de 2020, Bosch anunció la finalización de la segunda fase de la construcción de la planta de Xi'an por parte de su filial, Bosch Rexroth (Xi'an) Electric Drives and Controls Co., Ltd. Con una superficie de 74.000 metros cuadrados y una inversión total de casi 500 millones de CNY, esta expansión posiciona a la planta de Xi'an como un proveedor líder de soluciones integradas de fabricación inteligente y automatización industrial para el Grupo Bosch Rexroth en todo el mundo.

Actores clave del mercado

• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• BorgWarner Inc.
• DENSO Corporation
• Hella KGaA Hueck & Co.
• Infineon Technologies AG
• Sensata Technologies
• Mobiletron Electronics Co.Ltd
• NGK Spark Plugs Pvt Ltd.
• Hitachi Automotive Systems, Ltd.