Mercado de cables y accesorios: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por voltaje (bajo, medio y alto), por instalación (aérea y subterránea), por usuario final (industrial y renovables), por región, por competencia, pronóstico y oportunidades, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de cables y accesorios se valoró en USD 63.68 mil millones en 2022 y está creciendo a una CAGR del 4,89% durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado global de accesorios para cables está impulsado por la creciente demanda de electricidad de diversas industrias de uso final, como petróleo y gas, construcción y fabricación. Por el contrario, la progresión de las redes inteligentes y los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo destinados a mejorar la calidad de los accesorios para cables presentan oportunidades prometedoras para que los actores clave del mercado mantengan su posición en el mercado global en los próximos años.

Impulsores clave del mercado

Crecimiento de la demanda de fuentes de energía renovables

El mercado global de cables y accesorios se ha visto significativamente influenciado por la creciente demanda de fuentes de energía renovables. A medida que el mundo avanza hacia un panorama energético más sostenible y ecológico, se ha producido un aumento sustancial en la instalación de infraestructura de energía renovable, como parques eólicos y plantas de energía solar. Este cambio ha creado un aumento en la demanda de cables y accesorios especializados diseñados para transmitir y distribuir de manera eficiente la electricidad de estas fuentes renovables.

Uno de los principales impulsores de esta tendencia es la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Los gobiernos, las empresas y los individuos de todo el mundo reconocen cada vez más la importancia de la transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía limpia. Por ejemplo, los paneles solares y las turbinas eólicas generan electricidad en diferentes lugares y luego la inyectan a la red, lo que requiere amplios sistemas de cableado para transportar esta energía a largas distancias. Esto requiere el desarrollo y la implementación de cables y accesorios avanzados capaces de manejar altos voltajes, minimizar las pérdidas de energía y garantizar la estabilidad de la red.

Además, la electrificación del transporte, en particular la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), contribuye a la demanda de cables especializados e infraestructura de carga. La instalación de estaciones de carga y redes de carga rápida para vehículos eléctricos requiere cables y accesorios de alta calidad para garantizar la transferencia segura y eficiente de electricidad desde la red hasta los vehículos. A medida que el mercado de vehículos eléctricos continúa expandiéndose, se espera que el mercado de cables y accesorios se beneficie de esta tendencia.

Además, los gobiernos de todo el mundo están brindando incentivos y subsidios para promover proyectos de energía renovable, lo que, a su vez, impulsa la demanda de cables y accesorios asociados. Estos incentivos alientan la inversión en infraestructura de energía renovable y crean oportunidades para que los fabricantes y proveedores de cables amplíen su presencia en el mercado.

En conclusión, la creciente demanda de fuentes de energía renovable es un impulsor significativo del mercado mundial de cables y accesorios. La transición hacia soluciones energéticas más limpias, la electrificación del transporte y el apoyo gubernamental a los proyectos de energía renovable son factores que contribuyen a impulsar la demanda de cables y accesorios especializados diseñados para estas aplicaciones. A medida que el mundo continúa su búsqueda de un futuro energético sostenible, el mercado de cables y accesorios está preparado para crecer a la par del sector de las energías renovables.

Aumento de la inversión en el desarrollo de infraestructura

Otro impulsor importante del mercado mundial de cables y accesorios es la creciente inversión en proyectos de desarrollo de infraestructura en todo el mundo. El desarrollo de infraestructura abarca una amplia gama de sectores, incluidos el transporte, las telecomunicaciones, la generación y distribución de energía y la urbanización. Estos sectores dependen en gran medida de los cables y accesorios para diversas aplicaciones, lo que los convierte en componentes indispensables de estos proyectos.

Un factor notable que contribuye a este impulsor es la urbanización. A medida que las poblaciones continúan expandiéndose, las áreas urbanas experimentan un crecimiento, lo que lleva al desarrollo de ciudades inteligentes y a la revitalización de la infraestructura existente. Las ciudades inteligentes exigen soluciones avanzadas de cables y accesorios para respaldar diversas tecnologías, como dispositivos IoT, redes de datos y sistemas de distribución de energía eficientes. En consecuencia, existe un aumento en la demanda de cables especializados diseñados para manejar la transmisión de datos, el suministro de energía y las necesidades de comunicación dentro de los entornos urbanos.

Además, los proyectos de infraestructura de transporte, que abarcan redes ferroviarias de alta velocidad, aeropuertos y autopistas, requieren sistemas de cableado robustos para soportar sistemas de iluminación, señalización, vigilancia y comunicación. A medida que los países invierten en la mejora y expansión de sus redes de transporte, el mercado de cables y accesorios se beneficia de la necesidad de soluciones de cables confiables y de alto rendimiento.

El sector de las telecomunicaciones es otro impulsor importante. La implementación de la tecnología 5G, en particular, exige el despliegue de cables de fibra óptica y accesorios relacionados para facilitar la transmisión de datos a alta velocidad. La demanda de redes de alta capacidad y baja latencia impulsa las inversiones en infraestructura de cable, ya que las empresas de telecomunicaciones se esfuerzan por satisfacer las crecientes demandas de datos de los consumidores y las empresas.

Adicionalmente, los proyectos de generación y distribución de energía, como la construcción de plantas de energía, subestaciones y redes eléctricas, requieren cables y accesorios especializados para garantizar una transmisión de energía eficiente y confiable. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos de todo el mundo están invirtiendo en la modernización y expansión de su infraestructura energética, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de cables y accesorios. En resumen, la creciente inversión en proyectos de desarrollo de infraestructura en varios sectores, incluidos la urbanización, el transporte, las telecomunicaciones y la generación de energía, desempeña un papel fundamental en el impulso del mercado mundial de cables y accesorios. Estos proyectos exigen soluciones de cables avanzadas para respaldar las tecnologías modernas y, como tal, se espera que el mercado continúe creciendo a la par del desarrollo de la infraestructura global.

Avances tecnológicos rápidos

Los avances tecnológicos rápidos son un catalizador crucial para el mercado mundial de cables y accesorios. En la acelerada era digital actual, la tecnología evoluciona constantemente, lo que genera una demanda cada vez mayor de soluciones de cables y accesorios avanzadas y eficientes. Varios factores contribuyen a la importancia de los avances tecnológicos en este mercado.

En primer lugar, los productos electrónicos de consumo se han convertido en una parte integral de la vida diaria. La proliferación de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos conectados ha generado una creciente necesidad de soluciones de transferencia, carga y conectividad de datos de alta velocidad. A medida que estos dispositivos se vuelven más sofisticados y consumen más energía, aumenta la necesidad de cables y accesorios especializados capaces de ofrecer un rendimiento rápido y confiable. Por ejemplo, los cables USB-C y Thunderbolt han surgido como estándares de la industria para la transferencia y carga de datos de alta velocidad, impulsados por las expectativas de los consumidores de conexiones más rápidas y versátiles.

En segundo lugar, los avances en los procesos y materiales de fabricación han permitido a los fabricantes de cables y accesorios producir productos con mayor durabilidad, flexibilidad y rendimiento. Las innovaciones en materiales de aislamiento de cables, conectores y técnicas de blindaje han llevado al desarrollo de cables que no solo son más robustos sino también más ecológicos. Estos avances son particularmente cruciales en industrias donde los cables están expuestos a duras condiciones ambientales, como las aplicaciones aeroespaciales, marinas e industriales.

Además, la expansión de tecnologías emergentes como la Internet de las cosas (IdC), la inteligencia artificial (IA) y la realidad aumentada (RA) requiere cables y accesorios especializados para satisfacer sus requisitos únicos. La IdC, por ejemplo, se basa en una red de dispositivos interconectados que se comunican y comparten datos, lo que exige cables que puedan manejar de manera eficiente el aumento del tráfico de datos. A medida que estas tecnologías siguen ganando terreno, el mercado de cables y accesorios se beneficiará de la creciente demanda de soluciones personalizadas.

Además, la industria automotriz está experimentando una transformación con el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos. Estos vehículos requieren sistemas de cables avanzados para la distribución de energía, la comunicación de datos y las características de seguridad. A medida que los fabricantes de automóviles continúan invirtiendo en tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos, el mercado de cables y accesorios está preparado para el crecimiento.

En conclusión, los rápidos avances tecnológicos en varias industrias, incluida la electrónica de consumo, la fabricación, las tecnologías emergentes y el sector automotriz, impulsan el mercado global de cables y accesorios. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que crezca la demanda de soluciones de cables más avanzadas y especializadas, lo que hace que la innovación sea un factor clave en este mercado dinámico.

Principales desafíos del mercado

Competencia intensa y presiones de precios

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de cables y accesorios es la intensa competencia y las presiones de precios resultantes. La industria se caracteriza por una amplia gama de fabricantes y proveedores, que van desde grandes corporaciones multinacionales hasta empresas más pequeñas y especializadas. Este mayor nivel de competencia a menudo desencadena una carrera hacia el abismo en términos de precios.

En un mercado altamente competitivo, las empresas pueden participar en guerras de precios, lo que reduce los márgenes de ganancia y crea dificultades para que las empresas mantengan una rentabilidad saludable. A medida que los clientes buscan soluciones rentables, los fabricantes pueden verse obligados a reducir los precios, lo que puede afectar su capacidad para invertir en investigación y desarrollo, mantener una alta calidad del producto o brindar un servicio al cliente excepcional.

Además, el mercado de cables y accesorios es vulnerable a las fluctuaciones en los precios de las materias primas, como el cobre y el aluminio, que son componentes vitales de muchos productos de cable. Estas fluctuaciones pueden reducir aún más los márgenes de beneficio y poner a prueba la capacidad de los fabricantes para ofrecer precios competitivos.

Además, los competidores de bajo coste de regiones con costes laborales y de producción más bajos pueden ejercer una presión significativa sobre los actores establecidos del mercado. Estos competidores suelen ofrecer productos a un precio más bajo, lo que puede socavar la cuota de mercado de las empresas bien establecidas. Para seguir siendo competitivos en este panorama, los fabricantes deben explorar vías de diferenciación más allá del precio, como la innovación de productos, la garantía de calidad o un servicio al cliente superior.

Evolución del cumplimiento normativo y de las preocupaciones medioambientales

El mercado de cables y accesorios se enfrenta a retos persistentes relacionados con la evolución del cumplimiento normativo y la escalada de las preocupaciones medioambientales. Los gobiernos y los organismos industriales de todo el mundo están aplicando normas estrictas para garantizar la seguridad y el rendimiento de los productos de cable, minimizando al mismo tiempo su impacto medioambiental.

Cumplir con estos requisitos normativos puede ser una tarea compleja y costosa para los fabricantes. Las distintas regiones y países suelen tener sus propios conjuntos de normas y reglamentos, lo que obliga a las empresas que operan a escala mundial a navegar por una intrincada red de requisitos de cumplimiento. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a retiradas costosas de productos, responsabilidades legales y daños a la reputación.

Además, las preocupaciones medioambientales están impulsando la demanda de productos de cables y accesorios más sostenibles y ecológicos. A medida que los consumidores y las empresas se vuelven cada vez más conscientes del medio ambiente, existe una creciente expectativa de que los fabricantes adopten prácticas ecológicas en sus procesos de producción. Esto incluye reducir el uso de materiales peligrosos, mejorar la eficiencia energética y minimizar los residuos.

Avances tecnológicos rápidos y obsolescencia de productos

Los avances tecnológicos han sido reconocidos como un factor clave en el mercado de cables y accesorios. Sin embargo, estos avances también presentan desafíos, en particular con respecto a la obsolescencia de los productos. El ritmo de los cambios tecnológicos es increíblemente rápido, lo que hace que los productos se vuelvan obsoletos rápidamente y disminuya la demanda de soluciones de cables y accesorios existentes.

Por ejemplo, a medida que las tecnologías de transmisión de datos continúan evolucionando, los tipos de cables más antiguos pueden no satisfacer los requisitos de ancho de banda y velocidad de las aplicaciones modernas. En consecuencia, existe una menor demanda de productos de cables antiguos, lo que obliga a los fabricantes a invertir continuamente en investigación y desarrollo para crear soluciones nuevas y mejoradas.

Además, la convergencia de tecnologías y la adopción de estándares pueden hacer que ciertos tipos de cables y accesorios queden obsoletos. Por ejemplo, la transición a tecnologías de comunicación inalámbrica ha disminuido la demanda de cables de comunicación tradicionales basados en cobre en algunas aplicaciones.

La gestión de los ciclos de vida de los productos en este entorno de ritmo rápido plantea desafíos para los fabricantes. Deben evaluar constantemente las tendencias del mercado, invertir en investigación y desarrollo para mantenerse por delante de los competidores y encontrar formas de adaptar sus ofertas de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

En conclusión, el mercado mundial de cables y accesorios enfrenta varios desafíos, incluida la intensa competencia, las presiones de precios, el cumplimiento normativo en evolución, las preocupaciones ambientales y el rápido ritmo de los avances tecnológicos que conducen a la obsolescencia de los productos. Para prosperar en este panorama dinámico, las empresas deben demostrar agilidad, innovación y adaptabilidad en sus estrategias y operaciones.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de cables de alto voltaje y extra alto voltaje

Una tendencia notable en el mercado mundial de cables y accesorios es la creciente demanda de cables de alto voltaje (HV) y extra alto voltaje (EHV). Estos cables desempeñan un papel crucial en la transmisión de electricidad a largas distancias con pérdidas mínimas, lo que garantiza una distribución eficiente de la energía desde las fuentes de generación hasta los usuarios finales.

El creciente énfasis en las fuentes de energía renovables y el desarrollo de proyectos energéticos a gran escala, como parques eólicos marinos e instalaciones de energía solar remotas, han contribuido significativamente a la necesidad de cables de alta y alta tensión. Estos proyectos requieren cables capaces de transmitir electricidad de manera confiable y eficiente desde ubicaciones remotas o en alta mar hasta áreas pobladas, a menudo abarcando grandes distancias. Los cables de alta tensión y alta tensión son vitales para garantizar la entrega confiable de la energía generada a los consumidores.

Además, la electrificación del transporte, específicamente la expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos (VE), ha impulsado la demanda de cables de alta tensión de alta capacidad. Con la creciente adopción de VE, existe una creciente necesidad de redes de carga rápida y cables de alta capacidad para respaldarlos. Esta tendencia ha impulsado a los fabricantes de cables a desarrollar soluciones innovadoras capaces de manejar los altos voltajes y corrientes necesarios para la carga rápida de VE.

Además, la modernización y expansión de las redes eléctricas tanto en las regiones desarrolladas como en desarrollo han llevado a un aumento de las inversiones en sistemas de cables de alta tensión y alta tensión. Estas actualizaciones tienen como objetivo mejorar la confiabilidad de la red, minimizar las pérdidas de transmisión y facilitar la integración de fuentes de energía renovables. A medida que los países se esfuerzan por fortalecer su infraestructura energética, se espera que el mercado de estos cables especializados continúe su trayectoria ascendente.

Adopción de cables de fibra óptica para la transmisión de datos

La adopción de cables de fibra óptica para la transmisión de datos es una tendencia destacada en el mercado mundial de cables y accesorios. Los cables de fibra óptica utilizan señales de luz para la transmisión de datos y ofrecen varias ventajas sobre los cables de cobre tradicionales, incluido un mayor ancho de banda, velocidades de transferencia de datos más rápidas e inmunidad a la interferencia electromagnética.

La demanda de cables de fibra óptica ha aumentado significativamente con la rápida expansión de las tecnologías digitales y el crecimiento de aplicaciones intensivas en datos, como la computación en la nube, las redes 5G y los servicios de transmisión. Los cables de fibra óptica sirven como columna vertebral de la conectividad a Internet de alta velocidad, lo que permite una transferencia de datos sin problemas para empresas, hogares y centros de datos.

El despliegue de redes 5G depende en gran medida de la infraestructura de fibra óptica para soportar el mayor tráfico de datos y los requisitos de baja latencia de la tecnología 5G. A medida que la tecnología 5G se sigue implementando en todo el mundo, se espera que la demanda de cables de fibra óptica para conexiones de backhaul y fronthaul aumente sustancialmente.

Además, la digitalización en curso de las industrias y la revolución de la Internet de las cosas (IoT) están impulsando la necesidad de una transmisión de datos confiable y de alta capacidad. Los cables de fibra óptica desempeñan un papel fundamental en la conexión de dispositivos IoT y permiten la recopilación y el análisis de datos en tiempo real, lo que los hace indispensables en industrias como la fabricación, la atención médica y las ciudades inteligentes.

Se espera que la tendencia hacia la adopción de cables de fibra óptica persista a medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado e impulsado por los datos. Los fabricantes de cables están innovando continuamente para desarrollar soluciones de fibra óptica más avanzadas que puedan satisfacer las crecientes demandas de la era digital.

Información segmentaria

Voltaje

El segmento Bajo tiene una participación de mercado significativa en el mercado global de cables y accesorios. El segmento de bajo voltaje del mercado global de cables y accesorios juega un papel fundamental en el servicio a varias industrias, aplicaciones residenciales y empresas comerciales. Diseñados para transmitir electricidad a niveles de voltaje de hasta 1000 voltios, los cables y accesorios de bajo voltaje se utilizan ampliamente en una amplia gama de aplicaciones.

Este segmento abarca una amplia gama de cables y accesorios diseñados para aplicaciones de distribución eléctrica, transmisión de energía y comunicación de bajo voltaje. La creciente demanda de cables y accesorios de bajo voltaje está impulsada por la rápida urbanización y las actividades de construcción en las economías emergentes. El desarrollo de nuevos edificios residenciales y comerciales requiere un cableado extenso para la distribución de energía, la iluminación y las comunicaciones.

Además, la expansión de los proyectos de energía renovable a escala mundial ha provocado un aumento en la demanda de cables de bajo voltaje, que son cruciales para conectar paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento de energía a la red. Además, la adopción de tecnologías de edificios inteligentes y sistemas de automatización del hogar presenta oportunidades para los proveedores de cables y accesorios de bajo voltaje, ya que estas tecnologías se basan en cableado estructurado para energía, datos y control.

El creciente énfasis en la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética también ha contribuido a la creciente demanda de cables de bajo voltaje con materiales ecológicos y menores pérdidas de energía.

Instalación

El segmento subterráneo tiene una participación de mercado significativa en el mercado global de cables y accesorios. El segmento se caracteriza por su papel integral en garantizar una transmisión segura y confiable al mismo tiempo que minimiza el impacto visual y ambiental. Los cables subterráneos son reconocidos por su confiabilidad inquebrantable y su resistencia a las interrupciones relacionadas con el clima, lo que los convierte en una opción atractiva para aplicaciones de infraestructura crítica como redes eléctricas y centros de datos. La integración de fuentes de energía renovables en las redes eléctricas requiere el establecimiento de redes de transmisión y distribución subterráneas para transportar de manera eficiente la electricidad desde sitios remotos de energía renovable hasta los centros urbanos.

Los avances en los materiales y el diseño de los cables, incluidos los cables de fibra óptica de alto rendimiento y los cables de corriente continua de alto voltaje (HVDC), presentan oportunidades lucrativas para que las empresas ofrezcan soluciones innovadoras que satisfagan las demandas cambiantes. La transición hacia fuentes de energía renovables está impulsando la necesidad de cables subterráneos capaces de transmitir energía de manera eficiente a largas distancias. Los fabricantes pueden aprovechar esta tendencia desarrollando cables especializados a medida para proyectos de energía renovable.

En conclusión, el segmento subterráneo del mercado mundial de cables y accesorios asume un papel fundamental en el apoyo a la infraestructura crítica, asegurando una distribución de energía confiable y facilitando la transmisión de datos sin problemas. Si bien los costos de instalación y los desafíos de mantenimiento persisten, el segmento continúa experimentando un crecimiento debido a la creciente necesidad de infraestructura confiable y resistente, la integración de energía renovable y el avance de las iniciativas de ciudades inteligentes. Los fabricantes y proveedores de este segmento tienen amplias oportunidades para fomentar la innovación y satisfacer las cambiantes demandas del mercado.

Perspectivas regionales

Se espera que la región de Asia Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico. La urbanización e industrialización en curso en los países de Asia y el Pacífico están impulsando la demanda de infraestructura eléctrica, incluidos cables de alimentación, sistemas de cableado y accesorios. La región está siendo testigo de un aumento significativo en el desarrollo de infraestructura, que abarca redes de transporte, ciudades inteligentes y proyectos industriales, lo que crea una demanda sustancial de una amplia gama de productos de cables y accesorios.

La construcción de nuevos aeropuertos, sistemas de metro, carreteras y puertos requiere soluciones de cables avanzadas para la distribución de energía, la iluminación, la comunicación de datos y la vigilancia. Las iniciativas de ciudades inteligentes en países como China e India requieren una infraestructura de cables sofisticada para soportar dispositivos de IoT, redes de datos y soluciones de eficiencia energética.

Muchos países de la región de Asia y el Pacífico están realizando inversiones sustanciales en fuentes de energía renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica. Esta transición hacia la generación de energía limpia está impulsando la demanda de cables especializados utilizados en proyectos de energía renovable. Cabe destacar que China está liderando el camino en el despliegue de energía renovable, con objetivos ambiciosos para la capacidad de energía renovable, creando así un mercado significativo para cables de alto y extra alto voltaje.

La adopción de vehículos eléctricos (VE) está aumentando rápidamente en los mercados de Asia-Pacífico. A medida que los países promueven la adopción de VE para reducir la contaminación y la dependencia de los combustibles fósiles, la demanda de infraestructura de carga y cables asociados está en aumento.

Asia-Pacífico alberga algunos de los centros de fabricación de tecnología y electrónica más grandes del mundo, que requieren un suministro confiable de cables y accesorios especializados para diversas aplicaciones.

Acontecimientos recientes

• En diciembre de 2022, NKT recibió un contrato de sistema de cable llave en mano para la electrificación de los campos marinos del norte de Alvheim (NOA) y Krafla en el área NOAKA del Mar del Norte. Un total de 255 kilómetros de cables de alimentación de CA de alto voltaje de 145 kV serán diseñados, fabricados e instalados por el buque tendido de cables NKT Victoria.
• En febrero de 2022, Sumitomo Electric Industries, Ltd. recibió una Notificación limitada para proceder (LNTP) de Samsung C&T Corporation para suministrar un cable directo de corriente de alto voltaje (HVDC) a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El proyecto, valuado en aproximadamente USD 200 millones, está programado para comenzar a operar en el sistema en 2025.

Principales actores del mercado

• Nexans SA
• NKT A/S
• Dubai Cable Company
• Prysmian Group
• Furukawa electric Co., Ltd.
• Tele-Fonika Kable Group
• LS Cable & System Ltd.
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• ABB, Ltd.
• Elsewedy Electric