Mercado de rodamientos para energía eólica: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (rodamientos de anillo giratorio y rodamientos de rodillos esféricos), por aplicación (en tierra, en alta mar), por producto (GBMB y BBYBGB), por región, competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

Mercado mundial de cojinetes para energía eólica

Los cojinetes para energía eólica suelen estar hechos de acero de alta resistencia u otros materiales que puedan soportar las duras condiciones en las que operan. Las turbinas eólicas suelen estar ubicadas en áreas remotas donde están expuestas a condiciones climáticas extremas, como vientos fuertes, temperaturas frías y polvo. Los cojinetes para energía eólica deben poder funcionar de manera confiable en estas condiciones durante muchos años.

Impulsores clave del mercado

Los avances tecnológicos en el diseño y la fabricación de turbinas eólicas están llevando al desarrollo de turbinas eólicas más grandes y eficientes. Estas turbinas eólicas más grandes y eficientes requieren cojinetes de mayor calidad y más duraderos, lo que impulsa el crecimiento del mercado de cojinetes para energía eólica. Las turbinas eólicas terrestres y marinas se están instalando a un ritmo rápido en todo el mundo. Esto está impulsando la demanda de cojinetes para energía eólica, ya que son componentes esenciales de las turbinas eólicas. La industria de la energía eólica está avanzando hacia el desarrollo de turbinas eólicas más grandes y eficientes. Estas turbinas requieren cojinetes más duraderos y de alto rendimiento, lo que está impulsando la demanda de cojinetes para energía eólica. Los gobiernos de todo el mundo están proporcionando subsidios y exenciones fiscales para promover la instalación de turbinas eólicas. Esto está impulsando el crecimiento de la industria de la energía eólica, que a su vez impulsa la demanda de cojinetes para energía eólica. Se espera que el mercado de cojinetes para energía eólica sea testigo de un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de energía renovable, la creciente inversión en energía eólica y los avances tecnológicos.

Impulsor clave del mercado de cojinetes para turbinas eólicas

La disminución del costo nivelado de la electricidad proveniente de la energía eólica está impulsando notablemente el crecimiento del mercado. La energía eólica ha surgido como una de las fuentes rentables de nueva generación de electricidad. Los avances tecnológicos, como el aumento de la altura del buje, que puede resultar en áreas de barrido más altas, y una disminución en los costos totales de instalación han impulsado el crecimiento del mercado global. El costo promedio ponderado global de las instalaciones eólicas marinas disminuyó en una quinta parte durante 2010-2018, y el de las instalaciones eólicas terrestres disminuyó en más de un tercio durante el mismo período. Actualmente, el costo de generar energía eólica terrestre es similar al costo de generar energía a partir de combustibles fósiles en muchas partes del mundo. El costo decreciente de las turbinas eólicas, la disminución de los costos de operación y mantenimiento, las alturas crecientes de la infraestructura eólica, los bajos costos de financiamiento y el aumento de la oferta de turbinas están contribuyendo a una disminución en el LCOE de la generación de energía eólica.

A nivel mundial, la disminución del LCOE de la energía eólica ha hecho que la energía eólica sea una opción viable para la generación de electricidad para las empresas de servicios públicos que buscan generar energía a partir de fuentes de energía limpias. Por lo tanto, un aumento en el número de instalaciones de turbinas eólicas en todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado global. Además, los subsidios proporcionados por varios gobiernos están alentando a los consumidores residenciales y comerciales a utilizar turbinas eólicas de pequeña escala. La generación de energía a partir del viento también se complementa con tecnologías solares y de baterías. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

Desafíos clave del mercado

Disminución del costo de los módulos solares fotovoltaicos

La disminución del costo de los módulos solares fotovoltaicos es un desafío importante que impide el crecimiento del mercado. Desde la última década, ha habido un aumento en la generación de energía mediante energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica se ha convertido en una de las fuentes económicas de generación de electricidad debido a factores como un aumento en la escala de producción de componentes y una intensa competencia entre los proveedores en la cadena de valor del mercado global de energía solar. Los desarrollos en curso en sistemas de almacenamiento de energía también están impulsando el uso de energía solar.

La Oficina de Tecnologías de Energía Solar (SETO) del Departamento de Energía de EE. UU. lanzó la Iniciativa SunShot en 2011 para reducir el costo y aumentar la adopción de electricidad alimentada por energía solar. Para 2030, el costo del sistema solar fotovoltaico se redujo en un 50% con respecto a 2020. Además, los subsidios e incentivos como las tarifas de alimentación y los estándares de cartera renovable proporcionados por varios gobiernos están alentando a los consumidores residenciales y comerciales a instalar energía solar fotovoltaica. Se espera que estos factores aumenten la adopción de energía solar fotovoltaica, que es una alternativa importante a la energía eólica, durante el período de pronóstico. Por lo tanto, una disminución en el LCOE de la energía solar fotovoltaica en todo el mundo puede obstaculizar el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

Auge del mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo es una tendencia creciente en la industria de la energía eólica. El mantenimiento predictivo utiliza análisis de datos para predecir cuándo es probable que fallen los componentes de las turbinas eólicas, de modo que puedan reemplazarse antes de que realmente fallen. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. Los fabricantes de cojinetes de energía eólica están desarrollando nuevos cojinetes que están equipados con sensores que pueden recopilar datos sobre el rendimiento de los cojinetes. Estos datos se pueden utilizar para predecir cuándo es probable que falle el rodamiento, de modo que se pueda reemplazar antes de que falle.

Cada vez más atención a la sostenibilidad

La industria de la energía eólica se centra cada vez más en la sostenibilidad. Esto significa que los fabricantes de rodamientos para energía eólica están buscando formas de reducir el impacto ambiental de sus productos. Por ejemplo, algunos fabricantes están desarrollando rodamientos fabricados con materiales reciclados o que son reciclables al final de su vida útil. Se espera que el mercado mundial de cojinetes para energía eólica crezca significativamente en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de energía renovable, la creciente inversión en proyectos de energía eólica, los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos materiales y diseños de cojinetes.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de cojinetes para turbinas eólicas

El aumento de la demanda de cojinetes para turbinas eólicas con el aumento de las instalaciones de energía eólica terrestre es una tendencia emergente en el mercado. Se espera que el sector de la energía eólica crezca significativamente con la mejora de las políticas ambientales y el despliegue previsto de proyectos, que actualmente se encuentran en la fase de desarrollo. Según el GWEC, la energía eólica cubrió entre el 10% y el 15% de la demanda mundial de electricidad en 2021, y se espera que aumente más del 20% para finales de 2030. Además, varias naciones, como India, Brasil, Suecia y Canadá, han estado añadiendo capacidad de turbinas eólicas terrestres. Por lo tanto, el aumento de las instalaciones de energía eólica terrestre impulsará el crecimiento del mercado en el foco de atención durante el período de pronóstico.

Según la AIE, se espera que la capacidad eólica terrestre crezca un 57% hasta los 850 GW para finales de 2024, lo que representa el 50%-60% de las instalaciones actuales. En 2020, las incorporaciones de capacidad eólica terrestre alcanzaron los 60 GW, debido al desarrollo de parques eólicos en los EE. UU. y a un cambio de política en China de tarifas de alimentación a subastas competitivas. Por lo tanto, con el aumento de las instalaciones de capacidad eólica terrestre, las instalaciones de turbinas también aumentarán proporcionalmente. Esto, a su vez, impulsará la demanda de cojinetes para turbinas eólicas a nivel mundial y, a su vez, impulsará el mercado en el foco durante el período de pronóstico. Una de las tendencias en el mercado de cojinetes para energía eólica es el desarrollo de turbinas eólicas más grandes y eficientes. Estas turbinas eólicas más grandes y eficientes requieren cojinetes de mayor calidad y más duraderos. Otra tendencia en el mercado de cojinetes para energía eólica es el desarrollo de nuevos materiales y diseños de cojinetes. Estos nuevos materiales y diseños de cojinetes tienen como objetivo mejorar el rendimiento y la durabilidad de los cojinetes para energía eólica.

Los factores mencionados a continuación son la principal tendencia en el mercado mundial de cojinetes para energía eólica-

• Aumento de la demanda de energía renovable Los gobiernos de todo el mundo están estableciendo objetivos ambiciosos para el despliegue de energía renovable. Esto está impulsando el crecimiento de la industria de la energía eólica, que a su vez impulsa la demanda de cojinetes para energía eólica.
• Creciente inversión en proyectos de energía eólicaLa industria de la energía eólica está atrayendo inversiones significativas de inversores públicos y privados. Esta inversión está impulsando el crecimiento del mercado de la energía eólica, que a su vez impulsa la demanda de cojinetes para energía eólica.
• Avances tecnológicosLos avances tecnológicos en el diseño y la fabricación de turbinas eólicas están llevando al desarrollo de turbinas eólicas más grandes y eficientes. Estas turbinas eólicas más grandes y eficientes requieren cojinetes de mayor calidad y más duraderos, lo que impulsa la demanda de cojinetes para energía eólica.
• Desarrollo de nuevos materiales y diseños de cojinetesSe están desarrollando nuevos materiales y diseños de cojinetes para mejorar el rendimiento y la durabilidad de los cojinetes de energía eólica. Por ejemplo, algunos fabricantes están desarrollando cojinetes fabricados con nuevos materiales, como cerámica y nitruro de silicio, que son más resistentes al desgaste y pueden funcionar en condiciones más extremas. Otros fabricantes están desarrollando nuevos diseños de cojinetes, como cojinetes de rodillos cónicos y cojinetes híbridos, que pueden soportar cargas más elevadas y tienen una vida útil más larga.
• Cambio hacia la energía eólica marinaLa industria de la energía eólica marina está creciendo rápidamente, y esto está impulsando la demanda de cojinetes para energía eólica que estén diseñados específicamente para aplicaciones marinas. Las turbinas eólicas marinas operan en condiciones más duras que las turbinas eólicas terrestres, por lo que requieren cojinetes más resistentes a la corrosión y la fatiga.

Información segmentaria

Información de aplicaciones

El segmento terrestre se valoró en USD 5.985,57 millones en 2017 y siguió creciendo hasta 2021. Las innovaciones tecnológicas han aumentado la comercialización de la generación eólica terrestre. Según el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), a nivel mundial, se agregaron 46,8 GW de capacidad eólica terrestre en 2018. Además, el 75% de las nuevas instalaciones se ubicaron en los cinco principales países, China, EE. UU., Alemania, India y Brasil (en el mismo orden). Las nuevas instalaciones se vieron facilitadas por mecanismos de apoyo como la tarifa de alimentación (FiT) y el crédito fiscal a la producción (PTC), así como otros mecanismos basados en el mercado, incluidas licitaciones, subastas y certificados verdes. Además, las políticas regulatorias favorables para promover el desarrollo de la energía eólica terrestre aumentarán el crecimiento del segmento terrestre del mercado global durante el período de pronóstico. Por lo tanto, debido a estos factores, se espera que el segmento crezca durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

La región de Asia Pacífico se ha establecido como líder en el mercado mundial de rodamientos para energía eólica con una participación significativa en los ingresos en 2022

Acontecimientos recientes

• En agosto de 2023, SKF Group, un fabricante líder de rodamientos y otros componentes mecánicos, anunció una inversión de USD 20 millones en su planta de fabricación en la India. Se espera que la inversión aumente la capacidad de producción de cojinetes para energía eólica de la planta en un 15%.
• En julio de 2023, Schaeffler AG, otro fabricante líder de cojinetes, anunció una inversión de 15 millones de dólares en su centro de investigación y desarrollo en Alemania. Se espera que la inversión ayude a Schaeffler a desarrollar cojinetes nuevos e innovadores para energía eólica.
• En junio de 2023, NTN Bearing Corporation, un fabricante japonés de cojinetes, anunció una inversión de 10 millones de dólares en su planta de fabricación en Estados Unidos. Se espera que la inversión aumente la capacidad de producción de cojinetes para energía eólica de la planta en un 10%.

Principales actores del mercado

• SKF Group
• Schaeffler Group
• Timken Company
• NSK Ltd
• NTN Corporation
• JTEKT Corporation
• Regal Beloit Corporation
• ZWZ Cojinetes
• Wafangdian Bearing Group Corporation (ZWZ)
• RBC Bearings Incorporated