Mercado de energía solar fotovoltaica (PV) de Sudáfrica por tipo (silicio cristalino y película fina), por usuario final (residencial, comercial e industrial [C&I] y servicios públicos), por tipo de red (en red y fuera de red), por implementación (montada en el suelo y en azotea), por región, pronóstico de competencia y oportunidades, 2028

Se prevé que el mercado de energía solar fotovoltaica (PV) de Sudáfrica crezca a un ritmo constante en el período de pronóstico, 2024-2028. T

Las iniciativas gubernamentales hacia la energía solar impulsan el crecimiento del mercado

Hasta que se implementó el programa de productores independientes de energía renovable (REIPPP) en 2011, el sector de la energía solar era casi inexistente. Sin embargo, en mayo de 2022, después de que el programa estuviera en la fase inicial, la capacidad instalada de electricidad solar a escala de servicios públicos era de más de 2,37 GW.

Además, el país tiene como objetivo instalar 8.400 MW de capacidad de generación de energía solar en el marco del REIPPP. Para 2030, la energía fotovoltaica será suficiente para abastecer a 1,5 millones de hogares. Además, el gobierno de Sudáfrica tiene previsto instalar 18 GW de energía solar para finales de 2050. Como resultado de este escenario, se espera un desarrollo significativo en la industria solar sudafricana. Además, en abril de 2022, el gobierno anunció que lanzó la sexta ronda del Programa de Adquisición de Productores Independientes de Energía (REIPPPP), que permite las inversiones industriales del sector privado en el desarrollo de energía renovable. Según esto, el objetivo de las autoridades es comprar 2,6 GW de energía renovable, incluidos 1,6 GW de energía solar.

Creciente inversión en la nación

Sudáfrica también está viendo un creciente interés de varias empresas por invertir en el mercado solar. Por ejemplo, la empresa minera sudafricana Harmony Gold anunció en junio de 2022 que había comenzado la construcción de tres proyectos solares de 10 MW como parte de su programa ambiental, social y de gobernanza (ESG). Según Harmony Gold, la primera fase del proyecto de energía renovable involucra una planta de energía solar de 30 megavatios (MW) en la provincia de Free State, Sudáfrica. Además, la empresa minera dijo que la segunda fase agregará 137 megavatios en sus diversas minas, lo que permitirá un ahorro de costos anual de más de R500 millones si alcanza la producción completa en 2025.

Además, en junio de 2022, el productor de energía renovable Scatec firmó un acuerdo de compra de energía (PPA) para tres proyectos solares y de almacenamiento consecutivos en Sudáfrica, con 540 MW de capacidad solar. Los tres proyectos principales de Scatec combinaron 540 MW de energía solar con un espacio de batería de 1,1 GWh (BESS) del sistema de almacenamiento de energía, para proporcionar 150 MW (megavatios) de energía renovable desde las 5 am hasta las 930 pm. Además, el BESS permite la distribución de energía, lo que permite a ESKOM y Scatec reducir el tamaño de las conexiones de red necesarias para integrar nuevos recursos. Por lo tanto, se estima que los objetivos del gobierno para la energía solar, junto con las políticas e iniciativas de apoyo nacionales, impulsarán el despliegue de la energía solar durante el período de pronóstico.

Disminución del costo de instalación del sistema solar fotovoltaico

En Sudáfrica, el costo de las técnicas fotovoltaicas (PV) ha disminuido enormemente en los últimos años. Según la Agencia Internacional de Renovables (IRENA), el costo promedio de instalación de energía solar fotovoltaica a escala de servicios públicos en 2020 es de aproximadamente USD 1.148 por kW, en comparación con USD 1.32155.555 por kW en 2019, con una disminución del 15%.

El costo de instalación de energía solar fotovoltaica a escala de servicios públicos en Sudáfrica, más del 40% del valor proviene de los módulos solares fotovoltaicos e inversores, mientras que el balance del sistema (BoS) representa el 34% del total, y el resto proviene de los precios blandos y el costo de instalación. El rápido descenso de los costes de instalación de la energía fotovoltaica se debe en gran medida a la mejora constante de la tecnología solar fotovoltaica, que ayuda a reducir los costes, a generar economías de escala y cadenas de suministro competitivas, y a mejorar la experiencia de los desarrolladores. Es probable que este desarrollo se mantenga y aumente la probabilidad de instalación de energía solar fotovoltaica en el país durante el período de previsión.

El coste de instalación de la energía solar fotovoltaica residencial también está disminuyendo significativamente en Sudáfrica. En 2020, el coste medio de instalación de la energía solar fotovoltaica en el sector residencial fue de 1.575 dólares por kW, una marcada disminución respecto de los 3.145 dólares por kW de 2015 y los 1.864 dólares de 2019. Por tanto, con esta circunstancia, junto con el aumento de los precios de la electricidad por parte de ESKOM, el mercado de la energía solar fotovoltaica en el país está abriendo un nuevo movimiento de inversión en energía limpia por parte de los hogares y los clientes comerciales e industriales. Por lo tanto, debido a los puntos mencionados anteriormente, se prevé que la disminución del costo de la instalación de energía solar fotovoltaica en Sudáfrica impulse el mercado estudiado durante el período de pronóstico.

La creciente competencia de la energía eólica terrestre restringe el crecimiento del mercado

En Sudáfrica, es probable que los crecientes avances en el sector de la energía eólica restrinjan el crecimiento del mercado de energía solar fotovoltaica durante el período de pronóstico. Mientras que otras fuentes de energía renovables, como la hidroeléctrica y la bioenergía, tienen un crecimiento comparativamente más lento que el sector de la energía eólica, el país ha sido testigo de avances considerables en el sector de la energía eólica durante los últimos años. Según el Departamento de Recursos Minerales y Energía de Sudáfrica, la capacidad total instalada de energía eólica terrestre a finales de 2021 era de unos 3,03 GW, un aumento del 23% en comparación con los 2,51 GW de 2020.

Además, el país aspira a tener 11,5 GW de capacidad eólica terrestre para 2030. En agosto de 2021, la empresa pública de electricidad sudafricana Eskom Holdings anunció su plan de invertir 106.000 millones de ZAR (7.200 millones de USD) en tecnología renovable, incluida la tecnología de energía eólica terrestre, para 2030. Es probable que estas iniciativas den lugar a un despliegue masivo de proyectos de energía eólica terrestre en el país, lo que frenará el crecimiento de la energía solar fotovoltaica en los próximos años. Además, en abril de 2022, el Departamento de Recursos Minerales y Energía de Sudáfrica (DMRE) anunció el inicio de la Ventana de Licitación 6 (BW6) del Programa de Productores Independientes de Energía Renovable (REIPPPP). Se espera que el lanzamiento de la sexta ronda de licitación genere proyectos renovables por un valor de 2,6 GW, incluidos 1,6 GW de energía eólica. Por lo tanto, se espera que la creciente competencia de fuentes de energía limpia alternativas, como los proyectos de energía eólica terrestre para diversificar el sector de la energía renovable, frene el crecimiento del mercado solar fotovoltaico durante el período de pronóstico.

Desarrollo reciente

• El Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible estima que los subsidios energéticos de Sudáfrica se triplicaron desde 2017 y ascendieron a aproximadamente USD 10.4 mil millones en 2020. Para mantenerse al día con la creciente demanda y alentar la inversión en energía renovable, la nación aumentó el impuesto a los combustibles fósiles. Sin embargo, los combustibles fósiles y la energía a carbón recibieron la mayoría de los subsidios.
• Desde que entró en el negocio de desarrollo de proyectos en 2010, Canadian Solar ha desarrollado, construido y conectado paneles solares fotovoltaicos a numerosos proyectos en Sudáfrica. A marzo de 2022, en la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), la empresa tiene alrededor de 4.815 MWp de capacidad instalada de proyectos totales en cartera, casi 15 MWp de proyectos están en construcción, 277 MWp de proyectos en cartera y 4.523 MWp adicionales de proyectos en cartera (en etapa intermedia o inicial).
• En junio de 2021, Canadian Solar obtuvo 54,22 millones de Banco Santander SA para respaldar el crecimiento del desarrollo de proyectos en la región EMEA, especialmente en países como Italia, España, el Reino Unido, Sudáfrica y otros. Se espera que este apoyo estratégico mejore el mercado de energía solar durante el período de pronóstico.
• A partir de 2021, la empresa solar Jinko se centra en expandir su presencia en Sudáfrica mediante la inversión en fábricas y el fortalecimiento de la cadena de suministro. Jinko Solar tiene una fábrica de módulos solares en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con una capacidad de producción anual de 120 MW, con una inversión total de aproximadamente USD 7,5 millones.

Segmento de mercado

Actores del mercado

Principales actores del mercado en el mercado de energía solar fotovoltaica (PV) de Sudáfrica

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