Mercado europeo de energía eléctrica en tierra por instalación (en tierra y en barco), por conexión (nueva instalación y modernización), por componente (transformador, cuadro eléctrico, convertidor de frecuencia y cables y accesorios), por país, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado de energía en tierra de Europa se valoró en USD 153,71 millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 9,48% hasta 2028. Se proyecta que el mercado de energía en tierra experimente un crecimiento durante el período de pronóstico debido a factores clave como el creciente número de barcos de lujo en la industria naviera y la implementación de sistemas de energía en tierra modernizados. Sin embargo, los altos costos de instalación y los requisitos de mantenimiento pueden obstaculizar la demanda de energía en tierra. Sin embargo, las iniciativas gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los puertos presentan oportunidades significativas para el mercado de energía en tierra.

Principales impulsores del mercado

Regulaciones ambientales e iniciativas de sostenibilidad

El mercado de energía en tierra en Europa está impulsado principalmente por el creciente enfoque en la sostenibilidad ambiental y las estrictas regulaciones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades marítimas. La Unión Europea ha estado a la vanguardia de la implementación de objetivos climáticos ambiciosos, y la industria naviera ha sido objeto de escrutinio debido a su importante huella de carbono. La energía en tierra, también conocida como "cold ironing", proporciona una solución eficaz para mitigar las emisiones de los buques mientras están en el puerto.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido límites globales a las emisiones de azufre de los buques a través del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL). Europa, con sus numerosos puertos y sus agitadas rutas comerciales marítimas, ha adoptado rápidamente estas regulaciones. La energía en tierra permite a los barcos apagar sus motores auxiliares y conectarse a una fuente de energía en tierra, normalmente electricidad, mientras están atracados. Esto reduce significativamente la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los barcos ya no necesitan quemar combustibles fósiles para mantener los sistemas a bordo durante las estancias en puerto.

Además, los países europeos están promoviendo la adopción de la energía en tierra a través de diversas políticas y mecanismos de apoyo financiero. Estos incluyen incentivos fiscales, subvenciones y subsidios para alentar las mejoras de la infraestructura portuaria para que sea compatible con la energía en tierra. El Pacto Verde Europeo, una estrategia integral destinada a lograr que la UE sea climáticamente neutra para 2050, desempeña un papel fundamental en la promoción de la adopción de la energía en tierra al abordar las emisiones del sector naviero.

A medida que las regulaciones ambientales se vuelvan aún más estrictas en el futuro, se espera que la demanda de infraestructura de energía en tierra aumente significativamente. Tanto los puertos como los armadores reconocen que invertir en energía en tierra no solo es un requisito de cumplimiento, sino también un paso crucial hacia el logro de los objetivos de sostenibilidad.

Beneficios económicos y eficiencia energética

Las ventajas económicas vinculadas a la energía en tierra sirven como un catalizador significativo para su adopción generalizada en el sector marítimo de Europa. A pesar de la importante inversión inicial que requiere la infraestructura de suministro eléctrico en tierra, presenta una serie de beneficios económicos a largo plazo que la convierten en una opción atractiva tanto para los puertos como para los operadores de barcos. En primer lugar, el suministro eléctrico en tierra permite a los armadores ahorrarse considerablemente los costes de combustible. Al conectarse a la red mientras están atracados, los buques pueden evitar el consumo de combustibles marinos costosos o de generadores diésel menos eficientes. Esto se traduce en reducciones significativas de los gastos operativos, en particular para los buques con estancias prolongadas en el puerto. En segundo lugar, la implementación de la infraestructura de suministro eléctrico en tierra puede generar flujos de ingresos adicionales para los puertos. Los puertos que proporcionan servicios de suministro eléctrico en tierra fiables y eficientes pueden cobrar tarifas a los barcos por utilizar el sistema. Esto no solo ayuda a recuperar la inversión inicial, sino que también contribuye a la sostenibilidad financiera general del puerto. Además, la mayor eficiencia energética asociada con el suministro eléctrico en tierra minimiza la tensión en los motores de un barco, lo que da como resultado menores costes de mantenimiento y una vida útil prolongada del motor. Este aspecto resulta especialmente atractivo para los armadores, que buscan constantemente vías para optimizar la eficiencia operativa y reducir los gastos de mantenimiento.

Avances tecnológicos e innovación

Los avances en la tecnología de energía en tierra y las innovaciones en la industria marítima están impulsando el crecimiento del mercado europeo de energía en tierra. A lo largo de los años, se han logrado avances significativos en el desarrollo de sistemas de energía en tierra más eficientes y versátiles que satisfacen las diversas necesidades de varios puertos y buques.

Un avance notable es el desarrollo de sistemas de gestión de energía en tierra automatizados e inteligentes. Estos sistemas pueden monitorear los requisitos de energía del barco en tiempo real y ajustar el suministro de electricidad en consecuencia, lo que garantiza una utilización óptima de la energía y reduce el desperdicio. Estas innovaciones mejoran la fiabilidad y la eficiencia de las conexiones de energía en tierra, lo que las hace más atractivas para los operadores de barcos. Además, la aparición de fuentes de energía alternativas, como la integración de energía renovable en la infraestructura de energía en tierra, es una fuerza impulsora en el mercado. Muchos puertos europeos están explorando ahora la viabilidad de utilizar fuentes renovables como la energía eólica, solar e hidroeléctrica para suministrar electricidad a los barcos atracados. Esto no solo reduce la huella de carbono de la energía en tierra, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad más amplios de la Unión Europea. Además, las innovaciones en el diseño de conectores de energía en tierra y estándares de compatibilidad están simplificando el proceso de adopción para puertos y barcos. La estandarización garantiza que los barcos puedan conectarse a los sistemas de energía en tierra sin problemas, independientemente de su tamaño o tipo. Esto simplifica el proceso de modernización y alienta a más puertos a invertir en infraestructura de energía en tierra. En conclusión, el mercado europeo de energía en tierra está siendo impulsado por una combinación de estrictas regulaciones ambientales, incentivos económicos y avances tecnológicos. A medida que las preocupaciones por la sostenibilidad siguen creciendo y la industria marítima busca soluciones rentables para reducir las emisiones, la energía en tierra está preparada para desempeñar un papel crucial en la remodelación de la forma en que operan los barcos mientras están en el puerto. Las innovaciones en este campo probablemente seguirán impulsando el crecimiento del mercado en los próximos años.

Principales desafíos del mercado

Altos costos iniciales de inversión en infraestructura

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado europeo de energía en tierra es el importante capital inicial necesario para establecer y actualizar la infraestructura de energía en tierra en los puertos. La implementación de un sistema integral de energía en tierra implica costos significativos, incluida la instalación de infraestructura eléctrica de alto voltaje, el desarrollo de atracaderos especializados con las conexiones eléctricas necesarias y la adquisición de equipos compatibles para los barcos.

Los puertos, que a menudo operan con presupuestos limitados, deben asignar fondos para estos proyectos intensivos en capital. La decisión de inversión se complica aún más por la incertidumbre que rodea el retorno de la inversión (ROI), ya que la generación de ingresos de los servicios de energía en tierra puede tardar varios años en compensar los gastos iniciales. Además, los puertos pueden necesitar conseguir financiación o subvenciones para financiar estos proyectos, lo que introduce complejidad en el proceso de planificación financiera.

Para muchos puertos, en particular los más pequeños, los altos costes iniciales de infraestructura suponen una importante barrera de entrada. Este desafío puede impedir la adopción de la tecnología de energía en tierra y restringir su disponibilidad en todo el paisaje marítimo de Europa. En consecuencia, superar este obstáculo financiero mediante modelos de financiación innovadores, asociaciones público-privadas e incentivos gubernamentales es imperativo para ampliar el uso de la energía en tierra.

Compatibilidad y estandarización

Garantizar la compatibilidad y estandarización de los sistemas de energía en tierra plantea un desafío importante en el mercado europeo de energía en tierra. Los buques de diferentes países y líneas navieras pueden tener distintos requisitos eléctricos y métodos de conexión, lo que complica la implementación de una infraestructura de energía en tierra estandarizada.

La estandarización es vital para la adopción eficiente y generalizada de la energía en tierra. Sin estándares comunes, cada puerto puede necesitar soluciones personalizadas, lo que resulta en inversiones costosas y poco prácticas tanto para los puertos como para los operadores de los buques. Además, los barcos pueden requerir costosas modificaciones para conectarse a varios sistemas de energía en tierra en diferentes puertos, lo que disminuye el atractivo general de usar energía en tierra.

Además, la evolución de las tecnologías y las regulaciones puede generar problemas de compatibilidad con el tiempo. Como se espera que los sistemas de energía en tierra tengan una larga vida útil operativa, garantizar su compatibilidad con los últimos requisitos de los buques y los cambios regulatorios sigue siendo un desafío constante. La colaboración entre las autoridades portuarias y las partes interesadas de la industria es crucial para establecer y mantener protocolos y tipos de conectores estandarizados para abordar de manera efectiva estos problemas de compatibilidad.

Dependencia de la fuente de energía y capacidad de la red

El mercado de energía en tierra de Europa enfrenta desafíos asociados con la disponibilidad y confiabilidad de las fuentes de energía utilizadas para suministrar electricidad a los barcos atracados. Los sistemas de energía en tierra suelen depender de las redes eléctricas locales, y la disponibilidad de energía limpia y fiable varía según las distintas regiones y puertos.

Uno de los desafíos es la dependencia de la combinación energética de la red. Si la red local depende principalmente de combustibles fósiles, los beneficios ambientales de la energía en tierra pueden verse disminuidos. En tales casos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero lograda por los barcos que cambian a la energía en tierra puede ser limitada. Garantizar una transición a fuentes de energía más limpias y renovables para los sistemas de energía en tierra es un desafío clave, que requiere inversiones en infraestructura de red y políticas que promuevan la generación de energía limpia.

Otro problema es la capacidad de la red local para manejar la mayor carga de las conexiones de energía en tierra, en particular en puertos con un alto tráfico de buques. Conectar varios barcos a la red simultáneamente puede sobrecargar la infraestructura y provocar fluctuaciones de voltaje o cortes de energía. Actualizar la infraestructura de la red para satisfacer las demandas energéticas de los sistemas de energía en tierra es una tarea costosa que presenta un desafío para muchos puertos.

Los esfuerzos para abordar estos desafíos abarcan proyectos de modernización de la red y la integración de soluciones de almacenamiento de energía para estabilizar el suministro de energía. Sin embargo, estas medidas a menudo requieren inversiones sustanciales y coordinación entre las autoridades portuarias, los proveedores de energía y los organismos reguladores para garantizar operaciones de energía en tierra confiables y sostenibles.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de sistemas de energía en tierra inteligentes y automatizados

Una tendencia notable observada en el mercado de energía en tierra de Europa es la creciente adopción de sistemas de energía en tierra inteligentes y automatizados. A medida que la tecnología continúa avanzando, los puertos y los operadores de barcos están realizando inversiones sustanciales en soluciones inteligentes que mejoran la eficiencia y la conveniencia de utilizar la energía en tierra.

Los sistemas de energía en tierra inteligentes aprovechan las tecnologías digitales, los sensores y el análisis de datos para optimizar el consumo de energía y el monitoreo en tiempo real de la calidad de la energía. Estos sistemas son capaces de ajustar automáticamente el suministro de electricidad para satisfacer los requisitos de un barco, reduciendo así el desperdicio de energía y mejorando la eficiencia energética general. Además, brindan capacidades de monitoreo y control remoto, lo que permite a las autoridades portuarias y los operadores de barcos administrar de manera eficiente las conexiones de energía en tierra.

La automatización también juega un papel crucial en esta tendencia. Los sistemas de energía en tierra automatizados facilitan conexiones fluidas y sin contacto entre los barcos y la infraestructura de energía en tierra, minimizando la necesidad de intervención manual. Esto no solo acelera el proceso de atraque, sino que también mejora la seguridad al mitigar el riesgo de error humano.

Además, los sistemas de energía en tierra inteligentes permiten la recopilación y el análisis de datos, lo que proporciona información valiosa sobre los patrones de consumo de energía y el impacto ambiental. Los puertos pueden aprovechar estos datos para optimizar sus estrategias de gestión energética, reducir los costos operativos y alinearse con los objetivos de sostenibilidad. Con la creciente accesibilidad y asequibilidad de estas tecnologías, se espera que continúe el crecimiento de los sistemas de energía en tierra inteligentes y automatizados en Europa.

Integración de fuentes de energía renovables

Otra tendencia notable en el mercado de energía en tierra de Europa es la integración de fuentes de energía renovables en la infraestructura de energía en tierra. Los puertos europeos están reconociendo los beneficios ambientales y la sostenibilidad a largo plazo de la energía renovable, lo que los lleva a explorar la incorporación de energía eólica, solar e hidroeléctrica en sus sistemas de energía en tierra.

Esta tendencia se alinea con los esfuerzos europeos más amplios para la transición a fuentes de energía limpias y sostenibles. Los puertos ubicados en regiones con abundantes recursos de energía renovable están a la vanguardia en la adopción de soluciones híbridas de suministro de energía en tierra. Estas soluciones combinan la electricidad de la red con la energía generada a partir de fuentes renovables, lo que permite que los barcos se conecten a un suministro de energía más limpio y sostenible mientras están en el puerto.

La instalación de turbinas eólicas y paneles solares dentro de las instalaciones portuarias permite la generación de electricidad que puede ser inyectada a la red local y utilizada para conexiones de suministro de energía en tierra. Esto no solo reduce la huella de carbono del suministro de energía en tierra, sino que también contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector marítimo.

Para facilitar la integración de fuentes de energía renovables, los puertos están invirtiendo en mejoras de infraestructura y soluciones de almacenamiento de energía. Los sistemas de almacenamiento de energía permiten capturar y almacenar el exceso de energía renovable para su uso durante los períodos de máxima demanda, lo que garantiza un suministro de energía estable y confiable para los barcos atracados.

A medida que las tecnologías de energía renovable continúan avanzando en eficiencia y rentabilidad, se espera que se acelere la tendencia de integrar estas fuentes en los sistemas de energía en tierra, mejorando aún más la sostenibilidad de las operaciones marítimas en Europa.

Perspectivas por segmentos

Conexión

El segmento de nuevas instalaciones surgió como el actor dominante en 2022. Los beneficios económicos de la energía en tierra, como el ahorro de costos para los operadores de barcos y los posibles flujos de ingresos para los puertos, sirven como fuerza impulsora detrás de la instalación de nuevos sistemas. Los puertos tienen la oportunidad de cobrar tarifas por los servicios de energía en tierra, lo que ayuda a recuperar los costos de inversión en infraestructura. Al proporcionar a los barcos una fuente de energía estable y respetuosa con el medio ambiente, las instalaciones de energía en tierra mejoran la eficiencia energética, lo que resulta en ahorros de combustible y menores gastos de mantenimiento para los buques. Los avances continuos en las tecnologías de energía en tierra, incluida la integración de redes inteligentes, soluciones de almacenamiento de energía y automatización, están mejorando aún más la eficiencia y el atractivo de estas instalaciones. Estas tecnologías innovadoras son fundamentales para modernizar la infraestructura existente y facilitar el desarrollo de nuevas instalaciones.

La integración de la energía en tierra con los sistemas de transporte intermodal, como las redes ferroviarias y de carreteras, es una tendencia creciente que aumenta el atractivo de los puertos como centros logísticos, lo que fomenta el establecimiento de nuevas instalaciones. Muchos gobiernos europeos están proporcionando activamente apoyo financiero, subvenciones e incentivos para promover la adopción de la energía en tierra. Estos incentivos ayudan a compensar los costos iniciales de infraestructura e incentivan a los puertos a invertir en tecnologías más limpias.

Para garantizar un suministro de energía estable y un funcionamiento ininterrumpido, se están integrando sistemas de baterías y almacenamiento de energía en la infraestructura de energía en tierra. Los sistemas de automatización y las plataformas digitales permiten el control y monitoreo en tiempo real de las conexiones de energía en tierra, lo que resulta en una mayor eficiencia y menores requisitos de mantenimiento.

Componente

Se proyecta que el segmento de convertidores de frecuencia experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La demanda de convertidores de frecuencia en el mercado de energía en tierra de Europa está experimentando un crecimiento a medida que más puertos y barcos adoptan la tecnología de energía en tierra. Este crecimiento está impulsado por regulaciones ambientales, iniciativas de sostenibilidad y el objetivo de reducir las emisiones mientras los barcos están en el puerto.

Los convertidores de frecuencia desempeñan un papel fundamental en el mercado de energía en tierra de Europa al facilitar la conexión de los barcos a fuentes de alimentación en tierra que pueden tener frecuencias eléctricas diferentes a las de los sistemas a bordo del barco. Los barcos a menudo operan en una frecuencia de 60 Hz en América del Norte o 60 Hz/50 Hz en Europa, mientras que las redes terrestres en Europa generalmente operan a 50 Hz. Los convertidores de frecuencia cierran esta brecha al convertir la frecuencia del suministro eléctrico para que coincida con los requisitos del barco.

Las tendencias emergentes en convertidores de frecuencia incluyen esfuerzos para mejorar su eficiencia. Los convertidores más eficientes reducen las pérdidas de energía durante el proceso de conversión, lo que hace que las operaciones de energía en tierra sean más respetuosas con el medio ambiente y rentables. Los convertidores de frecuencia compactos y modulares están ganando popularidad. Estos diseños permiten una instalación más sencilla en espacios limitados en los barcos y dentro de la infraestructura portuaria. Los sistemas modulares también ofrecen flexibilidad para la escalabilidad y el mantenimiento. La integración con plataformas digitales y sistemas de automatización es una tendencia emergente. Esto permite la monitorización, el control y la optimización en tiempo real de los convertidores de frecuencia, lo que garantiza un suministro de energía estable y confiable a los buques conectados.

Información sobre el país

Rusia emergió como el actor dominante en 2022. Rusia es un país expansivo con extensas costas a lo largo del mar Báltico, el mar Negro, el océano Ártico y el océano Pacífico. Esta vasta costa posiciona a Rusia como un actor importante en el mercado de energía en tierra de Europa, particularmente en las regiones del Báltico y el Ártico. Los puertos a lo largo de estas costas tienen el potencial de adoptar tecnología de energía en tierra para mitigar las emisiones de los buques.

La industria marítima de Rusia tiene una prominencia sustancial, con numerosos puertos que facilitan el comercio internacional. Puertos como San Petersburgo, Novorossiysk y Murmansk son centros cruciales para diversos productos básicos. El sector marítimo en Rusia maneja principalmente carga a granel, petróleo y envíos de gas, lo que lo convierte en un candidato viable para la adopción de energía en tierra, especialmente para los buques que se dedican al transporte de estos bienes.

Rusia, como signataria de varios convenios y acuerdos marítimos internacionales, está sujeta a regulaciones ambientales destinadas a reducir las emisiones y promover la sostenibilidad. Estas regulaciones, incluido el Anexo VI de MARPOL, requieren la implementación de energía en tierra en los puertos rusos. Cumplir con estas regulaciones y alinearse con los estándares ambientales globales es vital para la industria marítima en Rusia.

La naturaleza de la carga manejada en los puertos rusos influye en la demanda de energía en tierra. Por ejemplo, los buques de carga a granel suelen tener estadías más largas en el puerto, lo que hace que la energía en tierra sea económicamente ventajosa. El costo de la electricidad en comparación con los combustibles marinos tradicionales juega un papel fundamental en la toma de decisiones. Los precios competitivos de la electricidad pueden incentivar a los operadores de barcos a utilizar energía en tierra. La disponibilidad y el estado de la infraestructura de energía en tierra dentro de los puertos rusos también son factores cruciales. Las inversiones en esta infraestructura son necesarias para atraer buques capaces de utilizar energía en tierra.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2022, Danfoss estableció una empresa conjunta con Ohmia Retail International AS y estableció Ohmia Retail Sweden AB en Suecia para mejorar su servicio actual a los clientes minoristas de alimentos suecos.

Actores clave del mercado

• ABB Ltd.
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Cavotec SA
• Wärtsilä Oyj Abp
• Eaton Corporation plc
• Power Systems International
• Danfoss A/S
• IGUS
• Blueday Technology AS