Mercado de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio de la India segmentado por tipo (en red y fuera de red), por usuario final (solar, plantas de energía, estacionario, eólico, industrial y otros), por región y por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio de la India se valoró en USD 2.15 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 12,79% hasta 2029. La expansión del mercado de vehículos eléctricos en la India ha estado impulsando la demanda de baterías de iones de litio. Las soluciones de almacenamiento de energía no solo se utilizan para vehículos eléctricos, sino también para el desarrollo de infraestructura de carga.

Impulsores clave del mercado

Creciente integración de energía renovable

El mercado indio de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio está experimentando un impulso significativo debido a la creciente integración de fuentes de energía renovable en la red eléctrica del país. A medida que la India toma medidas sustanciales para reducir su huella de carbono y cumplir con sus compromisos en materia de cambio climático, la generación de energía renovable se ha convertido en un punto focal de su política energética. En concreto, la energía solar y eólica han sido testigos de inversiones sustanciales y un rápido crecimiento de la capacidad.

Los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio desempeñan un papel crucial en la integración exitosa de la energía renovable. Abordan la naturaleza intermitente de las energías renovables, como la solar y la eólica, almacenando el exceso de energía durante los períodos de alta generación y liberándola durante los momentos de alta demanda. Esto mejora la estabilidad de la red, reduce la dependencia de las centrales eléctricas convencionales alimentadas con combustibles fósiles y garantiza un suministro de energía confiable, en particular durante las horas de máxima demanda.

Las iniciativas y políticas gubernamentales destinadas a incentivar los proyectos de energía renovable se encuentran entre los principales impulsores de la adopción del almacenamiento de energía de iones de litio en la India. Estas políticas alientan a los desarrolladores a incorporar soluciones de almacenamiento de energía en sus proyectos de energía renovable, creando así un entorno propicio para el crecimiento del mercado. Además, la disminución de los costos de las baterías de iones de litio ha hecho que los sistemas de almacenamiento de energía sean cada vez más viables económicamente, impulsando aún más su implementación junto con las fuentes de energía renovable.

Aumento de la electrificación del transporte

El mercado indio de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio está siendo impulsado por dos factores importantes. En primer lugar, la creciente electrificación del transporte en la India, en particular el creciente enfoque en los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos híbridos en el sector automotriz. Los ambiciosos planes del gobierno para promover la adopción de VE, junto con las crecientes preocupaciones ambientales y el objetivo de reducir las importaciones de petróleo, han acelerado esta transición.

Las baterías de iones de litio han surgido como la tecnología de almacenamiento de energía preferida para los VE debido a su alta densidad energética, mayor vida útil y capacidades de carga rápida. Con más fabricantes de automóviles introduciendo vehículos eléctricos e híbridos en el mercado indio, la demanda de baterías de iones de litio y soluciones de almacenamiento de energía asociadas ha aumentado. Este aumento ha llevado a un aumento en las instalaciones de fabricación de baterías y mayores inversiones en investigación y desarrollo para mejorar la tecnología de las baterías.

Además, las soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio desempeñan un papel crucial en el establecimiento de la infraestructura de carga necesaria para respaldar la creciente flota de vehículos eléctricos. Las estaciones de carga rápida, alimentadas por sistemas de almacenamiento de energía, garantizan una carga rápida y eficiente, lo que hace que los vehículos eléctricos sean una opción práctica y atractiva para los consumidores indios. A medida que la tendencia hacia la electrificación del transporte continúa expandiéndose, se espera que la demanda de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio crezca en paralelo.

Modernización y confiabilidad de la red

El tercer impulsor que acelera el crecimiento del mercado de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio en la India es el imperativo de modernizar la red y mejorar la confiabilidad. La infraestructura eléctrica de la India enfrenta desafíos relacionados con la estabilidad de la red, las fluctuaciones de voltaje y los frecuentes cortes de energía, particularmente en las áreas rurales. Estos problemas impiden el crecimiento económico y reducen la calidad de vida, lo que pone de relieve la prioridad del gobierno y las empresas de servicios públicos de modernizar la red.

Los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio ofrecen una solución versátil para fortalecer la confiabilidad y la eficiencia de la red. Pueden proporcionar energía de respaldo durante cortes, mitigar fluctuaciones de voltaje y optimizar la oferta y la demanda en tiempo real. Además, las soluciones de almacenamiento de energía permiten a las empresas de servicios públicos integrar sin problemas fuentes de energía renovable en la red y optimizar la distribución de energía.

Además, la adopción de sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio se alinea con los objetivos de la India de reducir las pérdidas de transmisión y distribución, mejorar el acceso a la energía en áreas remotas y lograr la seguridad energética. Para facilitar la modernización de la red y la mejora de la confiabilidad, se han lanzado varias iniciativas y programas gubernamentales que brindan incentivos para la implementación de soluciones de almacenamiento de energía. A medida que estos esfuerzos ganen fuerza, el mercado de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio se posiciona para experimentar un crecimiento sustancial, satisfaciendo de manera más efectiva y confiable los requisitos energéticos del país.

Principales desafíos del mercado

Altos costos iniciales de capital

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado indio de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio son los significativos costos iniciales de capital asociados con los sistemas avanzados de almacenamiento de energía. Si bien ha habido notables reducciones de costos en las baterías de iones de litio, aún requieren una inversión inicial sustancial para empresas, servicios públicos e individuos. Esto incluye el costo de las baterías, la electrónica de potencia asociada, la instalación y los gastos de mantenimiento.

En un mercado sensible a los precios como India, el alto costo inicial de los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio puede desanimar a los compradores potenciales y obstaculizar su adopción generalizada. Este desafío es particularmente pronunciado en aplicaciones residenciales y comerciales de pequeña escala donde la rentabilidad es una preocupación principal. Para abordar este problema, los fabricantes y los responsables de las políticas deben explorar estrategias para reducir aún más el costo de las baterías de iones de litio y mejorar la asequibilidad para una base de clientes más amplia. Esto puede implicar la promoción de la fabricación nacional de baterías, incentivar la investigación y el desarrollo y explorar opciones de financiación innovadoras, como subsidios o préstamos a bajo interés.

Falta de un marco regulatorio y de normas

El mercado indio de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio se enfrenta actualmente a un desafío crítico relacionado con la ausencia de un marco regulatorio integral y de directrices estandarizadas. La presencia de una regulación es de suma importancia para garantizar la implementación segura y eficiente de los sistemas de almacenamiento de energía. Sirve para definir las reglas de propiedad y operativas, así como para abordar las preocupaciones técnicas, de seguridad y ambientales.

La falta de regulaciones y normas claras puede crear incertidumbre entre los inversores y los desarrolladores, lo que impide el crecimiento del mercado. Además, puede dar lugar a diferentes estándares de calidad y seguridad en diferentes productos e instalaciones, lo que podría comprometer la fiabilidad y la seguridad de los sistemas de almacenamiento de energía.

Para superar este desafío, la India debe establecer un marco regulatorio sólido que defina claramente las funciones y responsabilidades de las distintas partes interesadas. Este marco también debe describir las directrices de seguridad y medioambientales, al tiempo que establece estándares de calidad para las baterías de iones de litio y los equipos asociados. Al implementar dichas regulaciones, no solo se fomentará el crecimiento del mercado, sino que también se garantizará la implementación segura y efectiva de sistemas de almacenamiento de energía en todo el país.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento acelerado en proyectos de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos

Una de las tendencias notables en el mercado de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio de la India es el crecimiento acelerado de los proyectos de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos. A medida que India se esfuerza por integrar una mayor proporción de energía renovable en su red, la demanda de soluciones de almacenamiento de energía a gran escala se ha vuelto cada vez más evidente. Las baterías de iones de litio están surgiendo como la tecnología preferida para tales proyectos debido a su alta densidad energética, tiempos de respuesta rápidos y escalabilidad.

Varios factores están impulsando el crecimiento del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en la India. En primer lugar, las políticas e incentivos gubernamentales, como el programa Green Energy Corridor y la National Energy Storage Mission, han creado un entorno favorable para la implementación de proyectos de almacenamiento de energía. Estas iniciativas tienen como objetivo apoyar la estabilidad de la red, reducir las pérdidas de transmisión y mejorar la confiabilidad de la infraestructura eléctrica de la India, todo lo cual es crucial para dar cabida a la creciente capacidad de energía renovable. En segundo lugar, la disminución del costo de las baterías de iones de litio está haciendo que los proyectos de almacenamiento de energía a gran escala sean más viables económicamente. La disminución de los precios de las baterías está mejorando el retorno de la inversión (ROI) para los desarrolladores y alentando una mayor participación del sector privado en las iniciativas de almacenamiento de energía. Además, las colaboraciones entre empresas internacionales y nacionales están aportando tecnologías y conocimientos de vanguardia al mercado de almacenamiento de energía de la India. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las asociaciones y las empresas conjuntas faciliten la implementación de soluciones de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en todo el país.

Sistemas de almacenamiento de energía híbridos que combinan iones de litio y otras tecnologías

Una tendencia significativa observada en el mercado de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio de la India es la creciente adopción de sistemas de almacenamiento de energía híbridos. Estos sistemas combinan baterías de iones de litio con otras tecnologías como baterías de flujo, supercondensadores o almacenamiento térmico. La integración de diferentes tecnologías de almacenamiento de energía en sistemas híbridos ofrece ventajas distintivas, como una densidad de energía mejorada, un rendimiento mejorado incluso en condiciones extremas y una vida útil prolongada.

Las soluciones de almacenamiento de energía híbridas son particularmente relevantes en regiones con patrones climáticos variables como la India, donde se utilizan ampliamente fuentes de energía renovables intermitentes como la solar y la eólica. Al integrar diversas tecnologías de almacenamiento de energía, estos sistemas pueden garantizar un suministro de energía más estable y confiable, especialmente en áreas remotas o fuera de la red.

Además, la adopción de sistemas híbridos permite la optimización de las baterías de iones de litio, lo que resulta en una vida útil prolongada y una menor necesidad de reemplazos frecuentes. Esta tendencia se alinea con el objetivo de la India de promover soluciones de almacenamiento de energía sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Perspectivas segmentarias

Tipo

El segmento On-Grid surgió como el actor dominante en el mercado global en 2023. Uno de los impulsores clave para el segmento On-Grid es el imperativo de mejorar la estabilidad y confiabilidad de la red. La red eléctrica de la India enfrenta desafíos como fluctuaciones de voltaje, pérdidas de transmisión y variaciones de frecuencia. Las soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio desempeñan un papel crucial para abordar estos problemas al brindar servicios esenciales de soporte de red. Pueden inyectar energía rápidamente en la red durante períodos de alta demanda, absorber el exceso de energía durante períodos de generación excedente (por ejemplo, de energías renovables) y proporcionar energía de respaldo durante cortes de red. Esto mejora significativamente el rendimiento general de la red y garantiza un suministro de energía constante.

La integración de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, en la red es un impulsor importante para el segmento On-Grid. La India tiene ambiciosos objetivos en materia de energía renovable, y el almacenamiento de energía de iones de litio complementa estos esfuerzos al abordar de manera eficaz la naturaleza intermitente de las energías renovables. Los sistemas de almacenamiento de energía almacenan el exceso de energía cuando la generación es alta y la liberan cuando la demanda supera la oferta, equilibrando eficazmente la red. Esta integración respalda la utilización de energía limpia y reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

Los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio en el segmento de conexión a la red se utilizan ampliamente para la regulación de frecuencia y la reducción de picos. Desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la frecuencia de la red dentro de límites aceptables al ajustar sus tasas de carga y descarga según sea necesario. Al hacerlo, contribuyen significativamente a la estabilidad de la red y previenen problemas relacionados con la frecuencia. Además, estos sistemas pueden reducir la demanda máxima de electricidad al proporcionar energía durante períodos de alto consumo, lo que reduce los costos de electricidad para las empresas de servicios públicos y los consumidores.

Los programas de respuesta a la demanda son cada vez más frecuentes en la India, lo que alienta a los consumidores a ajustar su consumo de electricidad durante las horas pico para reducir la tensión en la red. Los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio pueden facilitar estos programas al permitir que los consumidores almacenen energía durante las horas de menor demanda y la utilicen cuando los precios de la electricidad son más altos. Esto no solo proporciona ahorros de costos para los consumidores, sino que también ayuda a las empresas de servicios públicos a gestionar eficazmente la demanda máxima.

Usuario final

Se proyecta que el segmento de plantas de energía experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La integración de fuentes de energía renovables en la red es uno de los impulsores clave para la implementación de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio en el segmento de plantas de energía. India ha establecido objetivos ambiciosos para la energía renovable, y las plantas de energía, en particular las que utilizan energía solar y eólica, requieren almacenamiento de energía para abordar la naturaleza intermitente de estas fuentes. Las baterías de iones de litio desempeñan un papel crucial en el almacenamiento del exceso de energía generada durante períodos de alta producción de energía renovable y su liberación cuando la demanda excede la oferta, lo que garantiza un suministro de energía confiable y estable. Esta integración respalda la transición del país a fuentes de energía más limpias y reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

Los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio son de suma importancia para mejorar la estabilidad de la red y la regulación de la frecuencia en las plantas de energía. Exhiben capacidades de respuesta rápida a los desequilibrios de la red inyectando o absorbiendo energía, lo que ayuda a mantener la frecuencia de la red dentro de límites aceptables. En particular, en las centrales eléctricas conectadas a grandes redes eléctricas, este control de frecuencia es esencial para evitar la inestabilidad de la red y los daños a los equipos. Las soluciones de almacenamiento de energía desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar servicios de apoyo a la red, garantizando una generación de energía sin interrupciones.

La reducción de picos y el equilibrio de carga son aspectos fundamentales para las centrales eléctricas. Al proporcionar energía durante períodos de alto consumo, los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio pueden reducir la demanda máxima de electricidad. Esta optimización no solo beneficia a las centrales eléctricas en términos de eficiencia operativa, sino que también reduce los costos de electricidad para las empresas de servicios públicos y los consumidores. El equilibrio de carga, facilitado por el almacenamiento de energía, permite a las centrales eléctricas distribuir la electricidad de manera eficiente y uniforme a través de la red.

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Información regional

El sur de la India emergió como el actor dominante en el mercado de soluciones de almacenamiento de energía de iones de litio de la India en 2023. El sur de la India cuenta con abundantes recursos de energía renovable, que abarcan la energía solar y eólica. Estados como Tamil Nadu y Karnataka se encuentran entre los principales productores de energía solar y eólica del país. Este énfasis en las energías renovables fomenta una sólida demanda de soluciones de almacenamiento de energía. Las baterías de iones de litio desempeñan un papel fundamental en la gestión de la naturaleza intermitente de la generación de energía renovable, lo que garantiza la estabilidad de la red y maximiza la utilización de energía limpia.

La región enfrenta desafíos de la red, incluidos cortes de energía frecuentes y fluctuaciones de voltaje, particularmente en áreas rurales. En consecuencia, existe un creciente interés en los sistemas de almacenamiento de energía como un medio para mejorar la confiabilidad de la red. Las baterías de iones de litio pueden proporcionar energía de respaldo durante cortes de energía y ayudar a estabilizar la red, lo que es especialmente valioso en estados con una alta dependencia de la energía renovable.

El sur de la India alberga un próspero sector industrial y comercial. Las industrias, centros de datos y establecimientos comerciales con un uso intensivo de energía están explorando soluciones de almacenamiento de energía para reducir los cargos por demanda máxima y garantizar un suministro de energía ininterrumpido. Los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio pueden ayudar a estas empresas a optimizar su consumo de energía y reducir los costos operativos.

Los estados del sur de la India han tomado medidas para incentivar la adopción de soluciones de almacenamiento de energía. Políticas como la medición neta, el acceso abierto para los consumidores de energía e incentivos para instalaciones solares en los tejados fomentan un entorno propicio para los sistemas de almacenamiento de energía distribuida. Además, algunos estados han anunciado sus propias políticas de almacenamiento de energía para apoyar el crecimiento del sector.

El sur de la India sirve como centro para varias industrias manufactureras, incluidos los sectores de la electrónica y la automoción. Español Esta región ha sido testigo de inversiones en instalaciones de fabricación de baterías de iones de litio, que pueden contribuir a la producción nacional de baterías para almacenamiento de energía y vehículos eléctricos.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2023, el gobierno de la India hizo un anuncio sobre la concesión de incentivos por valor de 455,2 millones de dólares a las empresas para la instalación de proyectos de almacenamiento de energía en baterías con una capacidad de 400 MWh. Esta iniciativa es un paso crucial para alcanzar el objetivo del gobierno de 2030 de 500 MW de capacidad renovable.

Actores clave del mercado

• Tata Power Solar Systems Ltd
• Exide Industries Ltd.
• Luminous Power Technologies Pvt. Ltd.
• Sterling y Wilson
• Waaree Energies Ltd.
• Delta Electronics India
• SUN Mobility
• Coslight India Telecom Pvt. Ltd.
• Panasonic India Pvt. Ltd.
• Wärtsilä India Pvt. Ltd.