Mercado de grupos electrógenos a gas en Oriente Medio y África Por combustible (gas natural, biogás y otros), Por combustible (hasta 100 kVA, 100 a 350 kVA, 350-1000 kVA y más de 1000 kVA), Por aplicación (en espera, reducción de picos y continua), Por usuario final (industrial, comercial y residencial), Por país, Por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado de grupos electrógenos a gas de Oriente Medio y África se valoró en 2960 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 3,51 % hasta 2028.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de energía e infraestructura de red poco fiable

El mercado de grupos electrógenos a gas de Oriente Medio y África (MEA) está experimentando un crecimiento sustancial debido a varios impulsores clave, siendo uno de los factores más importantes la creciente demanda de energía combinada con la infraestructura de red poco fiable en la región. La región MEA ha experimentado una rápida urbanización e industrialización, lo que ha provocado un aumento del consumo de electricidad. En consecuencia, existe una creciente necesidad de un suministro de energía confiable e ininterrumpido, en particular en áreas remotas y regiones con una infraestructura de red subdesarrollada.

La infraestructura de red poco confiable en muchas partes de la región MEA a menudo conduce a cortes de energía frecuentes y fluctuaciones de voltaje, que pueden interrumpir las operaciones industriales, las actividades comerciales y los servicios esenciales como la atención médica y la educación. Para abordar estos desafíos, las empresas e instituciones están adoptando cada vez más grupos electrógenos a gas como una fuente confiable de energía de respaldo. Los grupos electrógenos a gas pueden proporcionar electricidad rápidamente durante fallas de la red, lo que garantiza operaciones ininterrumpidas y mitiga las pérdidas financieras.

Además, el gas natural se encuentra fácilmente en varios países de MEA, lo que hace que los grupos electrógenos a gas sean una opción atractiva tanto para la generación de energía de respaldo como primaria. El gas natural es una opción de combustible más limpia y respetuosa con el medio ambiente en comparación con el diésel o la gasolina, en línea con el creciente enfoque de la región en la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono. Este factor impulsa aún más la adopción de grupos electrógenos a gas en la región MEA.

En conclusión, la creciente demanda de energía y la infraestructura de red poco confiable en la región MEA están impulsando el crecimiento del mercado de grupos electrógenos a gas. Las empresas e instituciones reconocen la importancia de tener una fuente confiable de energía de respaldo para garantizar operaciones ininterrumpidas, y los grupos electrógenos a gas alimentados por gas natural están surgiendo como una solución preferida debido a su disponibilidad y beneficios ambientales.

Iniciativas gubernamentales que promueven el gas natural y la diversificación energética

Uno de los impulsores clave del mercado de grupos electrógenos a gas de Medio Oriente y África es la participación proactiva de los gobiernos en la promoción del gas natural como una fuente de energía más limpia y sostenible, al tiempo que enfatiza la necesidad de diversificación energética. Los gobiernos de la región de Oriente Medio y África han reconocido las ventajas ambientales y económicas del gas natural y están implementando políticas e iniciativas para fomentar su utilización en la generación de energía. Una iniciativa notable es el establecimiento de infraestructura de gas natural, como gasoductos y terminales de gas natural licuado (GNL), para facilitar el suministro y la distribución de gas natural. Estas inversiones en infraestructura hacen que el gas natural sea más accesible y asequible, incentivando así a las empresas e industrias a adoptar grupos electrógenos a gas para sus necesidades de generación de energía. Además, los gobiernos de Oriente Medio y África están buscando activamente la diversificación energética para reducir la dependencia de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. La diversificación de la combinación energética no solo mejora la seguridad energética, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los grupos electrógenos a gas, que pueden funcionar con gas natural o biogás, se alinean perfectamente con esta estrategia de diversificación, ofreciendo una alternativa más limpia y sostenible a los generadores de combustibles fósiles tradicionales. Además del desarrollo de infraestructura, los gobiernos están proporcionando incentivos como exenciones impositivas, subsidios y marcos regulatorios favorables para promover la adopción de grupos electrógenos a gas. Estos incentivos ayudan a reducir los costos iniciales de capital de la compra e instalación de grupos electrógenos a gas, lo que los convierte en una inversión atractiva para las empresas e industrias de la región MEA.

En resumen, las iniciativas gubernamentales que promueven el gas natural y la diversificación energética son cruciales para impulsar el crecimiento del mercado de grupos electrógenos a gas de MEA. Estos esfuerzos no solo mejoran la accesibilidad del gas natural, sino que también se alinean con los objetivos globales de sostenibilidad, lo que hace que los grupos electrógenos a gas sean una opción cada vez más popular para la generación de energía.

Crecimiento de la industrialización y el desarrollo de la infraestructura

El mercado de grupos electrógenos a gas en Oriente Medio y África (MEA) está experimentando un crecimiento sólido debido a la rápida industrialización y el desarrollo de la infraestructura que se está produciendo en toda la región. A medida que las economías de la región MEA continúan expandiéndose, existe una creciente demanda de soluciones de generación de energía confiables y eficientes para respaldar diversas industrias y proyectos de infraestructura.

Uno de los principales impulsores de la demanda de grupos electrógenos a gas es el creciente número de instalaciones industriales, incluidas plantas de fabricación, centros de datos y operaciones mineras. Estas industrias requieren un suministro de energía constante e ininterrumpido para mantener sus operaciones y garantizar la productividad. Los grupos electrógenos a gas ofrecen una fuente confiable de energía de respaldo, lo que garantiza que los procesos industriales críticos puedan continuar incluso durante cortes de la red o fluctuaciones de voltaje.

Además, los proyectos de desarrollo de infraestructura como aeropuertos, puertos marítimos, ferrocarriles y ciudades inteligentes están en aumento en la región MEA. Estos proyectos a menudo requieren soluciones de generación de energía descentralizadas para satisfacer de manera eficiente sus requisitos energéticos. Los grupos electrógenos a gas son muy adecuados para este propósito, ya que se pueden integrar fácilmente en estos proyectos de infraestructura, proporcionando soluciones energéticas fiables y rentables.

Además, la construcción de instalaciones remotas y fuera de la red, como sitios de exploración de petróleo y gas y operaciones mineras en la región, ha impulsado una mayor demanda de grupos electrógenos a gas. Estas ubicaciones a menudo carecen de acceso a una red confiable, lo que hace que los grupos electrógenos a gas sean esenciales para alimentar equipos y operaciones en áreas tan remotas.

En conclusión, la creciente industrialización y el desarrollo de infraestructura en la región MEA son factores significativos que impulsan el mercado de grupos electrógenos a gas. Los grupos electrógenos a gas ofrecen una solución práctica y confiable para satisfacer las necesidades energéticas de las industrias y los proyectos de infraestructura, apoyando así el crecimiento y el desarrollo económico de la región.

Principales desafíos del mercado

Restricciones de infraestructura y suministro de combustible

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de grupos electrógenos a gas de Medio Oriente y África (MEA) es la disponibilidad y confiabilidad restringidas de la infraestructura y el suministro de gas natural. Aunque el gas natural se considera una fuente de combustible más limpia y respetuosa con el medio ambiente en comparación con el diésel o la gasolina, su utilización en grupos electrógenos a gas depende de un suministro estable y accesible. En numerosas partes de la región de Oriente Medio y África, existen obstáculos notables relacionados con la infraestructura de gas natural, que impiden el crecimiento del mercado de grupos electrógenos a gas. En primer lugar, la disponibilidad de gas natural varía significativamente entre los diferentes países y regiones de Oriente Medio y África. Algunos países poseen abundantes reservas de gas natural, lo que lo convierte en una fuente de combustible fácil de encontrar y rentable para la generación de energía. Sin embargo, otros tienen una producción nacional de gas natural limitada o nula y dependen del gas importado, que puede estar sujeto a incertidumbres geopolíticas e interrupciones del suministro. En segundo lugar, la infraestructura de gas natural existente, incluidos los gasoductos y las terminales de gas natural licuado (GNL), puede ser inadecuada para satisfacer la creciente demanda de grupos electrógenos a gas. La expansión y el mantenimiento de esta infraestructura pueden implicar gastos y tiempo considerables, lo que resulta en retrasos en la adopción de grupos electrógenos a gas.

Por último, la confiabilidad del suministro de gas natural puede verse afectada por factores como el vandalismo en las tuberías, el robo de gas y las interrupciones operativas, que pueden afectar el funcionamiento ininterrumpido de los grupos electrógenos a gas. Estos desafíos requieren que las empresas e industrias tengan opciones de combustible de respaldo, lo que complica aún más la adopción de grupos electrógenos a gas.

En resumen, la disponibilidad, confiabilidad y adecuación restringidas del suministro y la infraestructura de gas natural representan desafíos significativos que enfrenta el mercado de grupos electrógenos a gas de MEA. Abordar estos desafíos es primordial para el crecimiento sostenido del mercado.

Barreras regulatorias y políticas

El mercado de grupos electrógenos a gas de Medio Oriente y África se enfrenta a un segundo desafío crítico en forma de barreras regulatorias y políticas que pueden obstaculizar su crecimiento y adopción. Las políticas y regulaciones gubernamentales desempeñan un papel crucial en la configuración del panorama energético e influyen en la selección de tecnologías de generación de energía. Navegar por este intrincado entorno regulatorio en los países de MEA plantea un obstáculo significativo para los fabricantes y usuarios de grupos electrógenos a gas.

Uno de los desafíos surge de la inconsistencia de las regulaciones y estándares en los diferentes países de MEA. Estas variaciones pueden crear incertidumbre para las empresas que consideran la inversión en grupos electrógenos a gas, ya que deben lidiar con diferentes requisitos de estándares de emisiones, regulaciones de seguridad y restricciones de importación/exportación. En consecuencia, esto puede conducir a mayores costos de cumplimiento y retrasos en la implementación del proyecto.

Otro desafío regulatorio es la ausencia de políticas claras y estables que promuevan el gas natural y las fuentes de energía renovables, que a menudo son requisitos previos para el crecimiento de los grupos electrógenos a gas. El apoyo gubernamental inconsistente puede impedir la inversión en grupos electrógenos a gas, ya que los usuarios potenciales pueden cuestionar la viabilidad a largo plazo del gas natural como fuente de combustible o la disponibilidad de incentivos para tecnologías de energía limpia.

Además, los problemas relacionados con los permisos y licencias pueden impedir el despliegue de grupos electrógenos a gas. El proceso de obtención de las aprobaciones y permisos necesarios puede llevar mucho tiempo y ser burocrático en algunos países de MEA, lo que da lugar a retrasos en los proyectos y mayores costos.

Para superar estas barreras regulatorias y políticas, es imperativo lograr una mayor armonización de las normas, establecer políticas claras y estables que respalden el gas natural y la energía limpia, y agilizar los procesos de permisos.

Restricciones económicas y financieras

El mercado de grupos electrógenos a gas de Oriente Medio y África se enfrenta a un tercer desafío importante en forma de restricciones económicas y financieras. Estas restricciones pueden afectar la asequibilidad y el atractivo de los grupos electrógenos a gas para los usuarios potenciales, abarcando los costos de capital iniciales, los gastos operativos continuos y las opciones de financiamiento.

Uno de los principales desafíos económicos es el costo inicial relativamente alto de los sistemas de grupos electrógenos a gas en comparación con los generadores diésel tradicionales. Los grupos electrógenos a gas natural suelen requerir equipos, infraestructura e instalación especializados, lo que hace que requieran una inversión de capital intensiva. Este costo puede actuar como una barrera para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las empresas con presupuestos limitados, en particular en regiones con acceso limitado a la financiación.

Además, el costo del suministro de gas natural y la infraestructura también pueden plantear desafíos económicos. Si bien el gas natural suele considerarse una opción de combustible rentable, la inversión necesaria para construir o ampliar la infraestructura de gas puede ser sustancial. Las empresas pueden encontrar dificultades para obtener financiación para dichos proyectos, lo que dificulta aún más la adopción de grupos electrógenos a gas.

Además, la viabilidad económica de los grupos electrógenos a gas está influenciada por factores como los precios del combustible, los costos de mantenimiento y la disponibilidad de técnicos capacitados para el servicio y las reparaciones. Las fluctuaciones en los precios del combustible o los gastos de mantenimiento inesperados pueden afectar el costo total de propiedad y afectar el retorno de la inversión de los grupos electrógenos a gas.

Para abordar estas limitaciones económicas y financieras, las partes interesadas en el mercado de grupos electrógenos a gas de MEA deben explorar opciones de financiamiento como arrendamiento, incentivos y subsidios para mejorar la accesibilidad y asequibilidad de los grupos electrógenos a gas para una gama más amplia de usuarios. Además, los esfuerzos para mejorar la eficiencia y reducir el costo general de los sistemas de grupos electrógenos a gas pueden ayudar a mitigar estos desafíos y promover su adopción.

Tendencias clave del mercado

Transición hacia combustibles más limpios y sostenibles

Una tendencia notable observada en el mercado de grupos electrógenos a gas de Medio Oriente y África (MEA) es el enfoque creciente en opciones de combustible más limpias y sostenibles. Con la creciente conciencia global de los problemas ambientales y el cambio climático, existe un esfuerzo concertado en la región para reducir las emisiones de carbono y minimizar el impacto ambiental de la generación de energía. Esta tendencia influye significativamente en la elección de combustible para los grupos electrógenos a gas.

El gas natural, conocido por sus emisiones más limpias y su menor producción de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles convencionales como el diésel o la gasolina, está ganando popularidad como el combustible preferido para los grupos electrógenos a gas. Varios países de MEA están invirtiendo en el desarrollo de infraestructura de gas natural, incluidos gasoductos y terminales de gas natural licuado (GNL), para mejorar la accesibilidad y la rentabilidad de la generación de energía. Además, el biogás, derivado de desechos orgánicos y considerado una fuente de energía renovable y sostenible, también está surgiendo como una opción atractiva para los grupos electrógenos a gas en la región.

Los gobiernos y los organismos reguladores están implementando políticas e incentivos para promover el uso de estos combustibles más limpios en el sector energético. Esta transición se alinea con los objetivos de sostenibilidad globales y destaca a los grupos electrógenos a gas como una tecnología crucial para reducir la huella de carbono de la generación de energía en la región MEA.

Mayor demanda de generación de energía distribuida

Otra tendencia significativa en el mercado de grupos electrógenos a gas de MEA es la creciente demanda de soluciones de generación de energía distribuida. La generación distribuida se refiere a la producción de electricidad en el punto de uso o cerca de él, en lugar de en plantas de energía centralizadas. Los grupos electrógenos a gas son adecuados para la generación distribuida debido a su flexibilidad, escalabilidad y capacidad de respuesta rápida.

La tendencia hacia la generación de energía distribuida está impulsada por varios factores. En primer lugar, mejora la seguridad energética al reducir la dependencia de los sistemas de red centralizados, que pueden ser vulnerables a las interrupciones. Esto es particularmente crítico en regiones con infraestructura de red poco confiable, donde el suministro de energía ininterrumpida es esencial para las empresas y las industrias.

En segundo lugar, la generación distribuida reduce las pérdidas de transmisión y distribución, lo que hace que el suministro de energía sea más eficiente y rentable. También permite la integración de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica con grupos electrógenos a gas, ofreciendo un enfoque de generación de energía híbrida que combina las ventajas de la energía limpia con la confiabilidad de los grupos electrógenos a gas.

Por último, la tendencia hacia la generación distribuida se alinea con la creciente necesidad de soluciones de energía remotas y fuera de la red en la región MEA. Estas incluyen la generación de energía para operaciones mineras, proyectos de electrificación rural e infraestructura crítica en áreas remotas. Los grupos electrógenos a gas pueden desempeñar un papel fundamental para satisfacer de manera eficiente estas necesidades energéticas.

Información segmentaria

Clasificación de potencia

El segmento de hasta 100 kVA surgió como el actor dominante en 2022. La demanda de soluciones de energía de respaldo en la región MEA, particularmente en áreas con infraestructura de red poco confiable o cortes de energía frecuentes, es una fuerza impulsora significativa para el segmento de grupos electrógenos a gas de hasta 100 kVA. Numerosas empresas, pequeñas industrias y complejos residenciales dependen de estos grupos electrógenos de menor capacidad para garantizar operaciones ininterrumpidas y la vida diaria.

Una tendencia creciente en el segmento de grupos electrógenos a gas de hasta 100 kVA es la integración de fuentes de energía renovables, como paneles solares, con grupos electrógenos a gas para crear sistemas de energía híbridos. Estos sistemas brindan una fuente de energía más sustentable y confiable, que combina las ventajas de los grupos electrógenos a gas y las energías renovables. La adopción de soluciones telemáticas y de monitoreo remoto está aumentando en este segmento. Estas tecnologías permiten a los usuarios monitorear de forma remota el rendimiento de los grupos electrógenos, lo que facilita el mantenimiento predictivo, el análisis de datos en tiempo real y la mejora de la eficiencia operativa.

A medida que las PYME y las comunidades residenciales continúan expandiéndose en la región MEA, se espera que crezca el mercado de grupos electrógenos a gas de hasta 100 kVA. Estos grupos electrógenos de menor capacidad son adecuados para satisfacer las necesidades de este segmento de mercado emergente.

En conclusión, el segmento de hasta 100 kVA del mercado de grupos electrógenos a gas de MEA se caracteriza por una sólida demanda de las PYME, los proyectos de construcción y la urbanización.

Usuario final

Se proyecta que el segmento comercial experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La región MEA está experimentando actualmente una rápida urbanización y desarrollo económico, lo que resulta en la expansión del sector comercial y minorista. Los centros comerciales, complejos de oficinas, hoteles y puntos de venta minorista necesitan un suministro de energía constante y confiable para operar con eficiencia. Los grupos electrógenos a gas suelen ser los preferidos debido a su relación costo-beneficio y confiabilidad a la hora de proporcionar energía de respaldo y principal.

Ciertas instalaciones comerciales en la región MEA están adoptando sistemas de cogeneración, también conocidos como CHP, que emplean grupos electrógenos a gas para generar electricidad y capturar calor residual simultáneamente para fines de calefacción o refrigeración. Esta tendencia emergente mejora la eficiencia energética al tiempo que reduce los costos operativos. La adopción de soluciones de grupos electrógenos inteligentes con capacidades de control y monitoreo remoto está en aumento en el segmento comercial. Estas tecnologías permiten a las empresas optimizar el rendimiento de los grupos electrógenos, monitorear el consumo de combustible y realizar mantenimiento predictivo.

La región MEA continúa atrayendo turistas e inversores, lo que lleva al desarrollo de nuevos hoteles, resorts y complejos comerciales. Los proveedores de grupos electrógenos a gas tienen amplias oportunidades para suministrar soluciones de energía de respaldo y principal a estos establecimientos. Con la creciente dependencia de los servicios digitales, se espera que aumente la demanda de centros de datos e infraestructura de TI en la región MEA. Los grupos electrógenos a gas pueden servir como soluciones confiables de respaldo de energía para centros de datos, lo que ofrece a los proveedores la posibilidad de atender a este mercado en expansión.

Perspectivas del país

Arabia Saudita emergió como el actor dominante en 2022. Arabia Saudita enfrenta una demanda energética significativa debido a su población, urbanización e industrialización en rápido crecimiento. La economía del país depende en gran medida de industrias como el petróleo y los petroquímicos, que requieren un suministro de energía constante y confiable. Los grupos electrógenos a gas se utilizan cada vez más para garantizar operaciones ininterrumpidas durante cortes de la red o mantenimiento, lo que los convierte en una solución crucial para abordar los desafíos de demanda y confiabilidad de energía.

Arabia Saudita se destaca como uno de los mayores productores y exportadores de gas natural del mundo, con importantes reservas y una infraestructura bien desarrollada para la producción y distribución de gas. Esta abundancia de gas natural presenta una fuente de combustible atractiva y rentable para los grupos electrógenos a gas. La disponibilidad local de gas natural fortalece la justificación comercial para la adopción de grupos electrógenos a gas.

El gobierno saudí promueve activamente el uso de gas natural y fuentes de energía renovables para diversificar su combinación energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Varias iniciativas, incluido el plan Saudi Vision 2030, apuntan a aumentar la participación del gas natural y las energías renovables en el sector energético. Estas políticas crean un entorno favorable para el crecimiento del mercado de grupos electrógenos a gas, ya que fomentan la utilización de combustibles más limpios y sostenibles.

La adopción de tecnologías digitales y soluciones de grupos electrógenos inteligentes está en aumento en Arabia Saudita, ofreciendo beneficios como monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y operación eficiente. Las industrias y empresas que buscan optimizar su infraestructura energética prefieren cada vez más los grupos electrógenos inteligentes.

El concepto de generación distribuida gana terreno en Arabia Saudita, particularmente para infraestructura crítica y áreas remotas. Los grupos electrógenos a gas se utilizan para proporcionar soluciones energéticas descentralizadas y fiables, reduciendo la dependencia de los sistemas de red centralizados.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2023, Aggreko consiguió un contrato para proporcionar 100 MW de generación de energía a gas al Reino de Arabia Saudita. El contrato ayudará a satisfacer la creciente demanda de electricidad en el país y apoyará los esfuerzos del gobierno para mejorar la participación de la energía renovable en su combinación energética.
• En febrero de 2023, Wärtsilä, un grupo tecnológico finlandés, anunció que suministrará una planta de energía a gas de 200 MW a Egipto. La planta estará ubicada en la Nueva Capital Administrativa y se prevé que entre en funcionamiento en 2024. La planta contribuirá a satisfacer la creciente demanda de electricidad en Egipto e impulsará el desarrollo económico del país.
• En enero de 2023, Cummins Inc. declaró su plan de proporcionar una planta de energía a gas de 150 MW a Nigeria. La planta estará ubicada en el delta del Níger y se espera que entre en funcionamiento en 2025. La planta mejorará la confiabilidad del suministro de energía en Nigeria y respaldará el crecimiento económico del país.

Principales actores del mercado

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• MTU Onsite Energy
• Generac Holdings Inc.
• KOHLER Co.
• Himoinsa
• Jubaili Bros
• Doosan Portable Power
• Atlas Copco
• Perkins Engines Company Limited