Mercado de cables de alimentación submarinos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (núcleo único, núcleo múltiple), por voltaje (voltaje medio, alto voltaje), por usuario final (generación de energía eólica marina, conexión entre países e islas), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de cables de energía submarinos se valoró en USD 10.06 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 11,64% hasta 2028. El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por factores clave como inversiones sustanciales en parques eólicos marinos, aumento del tráfico de datos e inversiones de los proveedores de OTT para satisfacer los crecientes requisitos. Los cables submarinos se utilizan ampliamente para aplicaciones de energía y comunicación, incluida la transmisión de energía a plataformas petrolíferas, la conexión de parques eólicos marinos a centrales eléctricas, conexiones entre países y conexiones insulares. La creciente demanda de interconexión de redes eléctricas entre países sigue siendo un factor importante para la demanda de cables de baja potencia.

Principales impulsores del mercado

Expansión de la energía eólica marina

Uno de los catalizadores clave para el mercado mundial de cables de energía submarinos es la rápida expansión de los proyectos de energía eólica marina en todo el mundo. Los parques eólicos marinos se están desarrollando cada vez más para aprovechar los fuertes y constantes vientos que se encuentran en el mar, proporcionando así una fuente de electricidad limpia y renovable.

Los cables de energía submarinos desempeñan un papel crucial en estos proyectos al conectar turbinas eólicas marinas a subestaciones terrestres y a la red eléctrica más amplia. El cambio global hacia fuentes de energía más limpias y la necesidad apremiante de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han acelerado significativamente el crecimiento de la energía eólica marina. Muchos países han establecido objetivos ambiciosos de energía renovable, y la energía eólica marina desempeña un papel fundamental en la consecución de estos objetivos. En consecuencia, la demanda de cables submarinos de energía está experimentando un aumento significativo, convirtiéndose en un factor decisivo para el crecimiento del mercado de cables submarinos de energía.

El diseño de estos cables submarinos para soportar condiciones marinas difíciles, incluida la exposición al agua salada y entornos marinos dinámicos, es de suma importancia. Los avances tecnológicos en el diseño de cables y los materiales de aislamiento mejorados están desempeñando un papel fundamental para garantizar la fiabilidad y la longevidad de estas conexiones vitales.

Proyectos de interconexión y comercio transfronterizo de electricidad

El creciente número de proyectos de interconexión eléctrica transfronteriza sirve como un factor importante. Estos proyectos implican la instalación de cables submarinos de energía para conectar las redes eléctricas de los países vecinos. Los interconectores transfronterizos desempeñan un papel vital en la promoción de la seguridad energética, la estabilidad de la red y la utilización eficiente de los recursos de energía renovable.

A medida que las naciones se esfuerzan por lograr una cartera energética equilibrada y obtener acceso a diversas fuentes de electricidad, el comercio transfronterizo de electricidad ha surgido como un imperativo estratégico. Los cables submarinos son cruciales para facilitar este comercio, permitiendo que el excedente de electricidad de un país se exporte a regiones vecinas con mayor demanda. Esto contribuye a mitigar la escasez de energía, optimizar la generación de electricidad y mejorar la seguridad energética.

Además, los proyectos de interconexión pueden facilitar la integración de fuentes de energía renovables intermitentes como la eólica y la solar en la red. El exceso de energía renovable generada durante condiciones climáticas favorables se puede exportar a regiones vecinas, lo que reduce el recorte y maximiza la utilización de energía limpia.

Modernización de la red e integración de energía renovable

El tercer factor crucial que impulsa el mercado mundial de cables submarinos es la modernización en curso de las redes eléctricas para dar cabida a la integración de fuentes de energía renovable. Las redes eléctricas tradicionales se están transformando en redes inteligentes capaces de gestionar de manera eficiente la naturaleza variable de la generación de energía renovable.

Los cables eléctricos submarinos desempeñan un papel fundamental en la conexión de las instalaciones de energía renovable marina, incluidos los parques eólicos marinos y los proyectos de energía maremotriz, a la red. Estas conexiones permiten el flujo continuo de electricidad limpia hacia la infraestructura de red existente.

A medida que los gobiernos y las empresas de servicios públicos de todo el mundo se esfuerzan por reducir su dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la proporción de energías renovables en su combinación energética, la demanda de cables eléctricos submarinos está creciendo. Estos cables respaldan la integración confiable y estable de la energía renovable en la red, lo que los hace indispensables para lograr los objetivos de energía renovable y reducir las emisiones de carbono.

En conclusión, el mercado mundial de cables eléctricos submarinos está impulsado por la rápida expansión de la energía eólica marina, la proliferación de proyectos de interconexión transfronterizos y el imperativo de la modernización de la red para integrar eficazmente la energía renovable. A medida que el mundo avanza hacia sistemas energéticos más limpios y sostenibles, los cables submarinos seguirán desempeñando un papel fundamental a la hora de facilitar la transmisión de electricidad renovable y promover un futuro energético más ecológico.

Principales desafíos del mercado

Desafíos ambientales y normativos

La instalación de cables submarinos puede requerir la excavación de zanjas o el arado del lecho marino, lo que podría alterar los hábitats y los ecosistemas marinos. La operación de buques y maquinarias de tendido de cables puede generar contaminación acústica submarina, lo que afecta negativamente a la vida marina, especialmente a especies sensibles como las ballenas y los delfines. Además, la descarga de fluidos de perforación y sedimentos durante el enterramiento de los cables puede generar problemas de calidad del agua.

Garantizar el cumplimiento de una amplia gama de normativas nacionales e internacionales es crucial para mitigar los impactos ambientales y salvaguardar los ecosistemas marinos. Lograr el cumplimiento normativo puede ser un proceso multifacético, que implica la obtención de permisos, la realización de evaluaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de estrictas directrices operativas. Navegar por el panorama regulatorio puede llevar mucho tiempo e imponer costos significativos a los desarrolladores de proyectos de cables.

Para abordar estos desafíos, los fabricantes de cables y los desarrolladores de proyectos están dedicando recursos a la investigación y el desarrollo, con el objetivo de crear diseños de cables y métodos de instalación más respetuosos con el medio ambiente. Se están buscando innovaciones en materiales de cables y técnicas de enterramiento para minimizar la huella ambiental de los proyectos de cables de energía submarinos.

Desafíos técnicos y de ingeniería

Los cables de energía submarinos deben soportar condiciones duras, que incluyen agua salada corrosiva, fluctuaciones de temperatura y tensiones mecánicas causadas por corrientes y mareas. Estos factores pueden deteriorar gradualmente el aislamiento del cable, lo que lleva a fallas eléctricas. Garantizar la confiabilidad del cable a largo plazo plantea un desafío técnico significativo.

La instalación de cables de energía submarinos en ubicaciones oceánicas profundas y remotas presenta complejidades logísticas. La instalación exitosa requiere embarcaciones para el tendido de cables, equipo especializado y personal altamente calificado. Además, solucionar fallas o daños en los cables puede ser una tarea complicada y costosa, y a menudo es necesario el uso de embarcaciones especializadas y vehículos operados a distancia (ROV) para reparaciones submarinas.

La vigilancia constante es esencial para proteger los cables de energía submarinos de amenazas externas, como daños en el ancla, actividades pesqueras o eventos naturales como deslizamientos submarinos. Implementar medidas innovadoras de protección de cables, incluidas fundas blindadas y profundidades de entierro adecuadas, es crucial para salvaguardar la infraestructura de los cables.

Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de integración de energía renovable

Una de las tendencias clave observadas en el mercado mundial de cables de energía submarinos es la creciente demanda de integración de fuentes de energía renovable en la red. A medida que el mundo avanza hacia sistemas energéticos más limpios y sostenibles, existe una creciente necesidad de conectar instalaciones de energía renovable marina, como parques eólicos marinos y proyectos de energía maremotriz, a redes terrestres. Los cables de energía submarinos desempeñan un papel crucial en la transmisión de electricidad generada en alta mar a los centros de población.

La rápida expansión de la energía eólica marina es un importante impulsor de esta tendencia. Numerosos países están realizando inversiones sustanciales en parques eólicos marinos ubicados en sus aguas costeras. Los cables de energía submarinos son esenciales para conectar las turbinas marinas a subestaciones terrestres, lo que permite el transporte eficiente de electricidad generada por el viento a la red.

Además de la energía eólica, existe un creciente interés en aprovechar la energía de las mareas y las olas. Estas fuentes de energía marina tienen el potencial de proporcionar una fuente constante y predecible de electricidad renovable, en particular en regiones con fuertes corrientes de marea o patrones de olas constantes. Los cables de energía submarinos son vitales para transmitir la electricidad generada por estas fuentes a las instalaciones terrestres.

La tendencia hacia la integración de la energía renovable está estimulando la necesidad de una mejor infraestructura de red. Los cables submarinos de energía se están convirtiendo en componentes integrales de los esfuerzos de modernización de la red, facilitando la integración eficiente y confiable de fuentes de energía renovables intermitentes. A medida que esta tendencia continúa, los cables submarinos de energía desempeñarán un papel fundamental para permitir la transición a una combinación energética más limpia y sostenible.

Avances tecnológicos para una mayor capacidad y eficiencia

Una tendencia notable observada en la industria es la creciente adopción de cables submarinos de energía de corriente continua de alto voltaje (HVDC). La tecnología HVDC ofrece ventajas significativas, como pérdidas de transmisión reducidas en largas distancias y la capacidad de conectar instalaciones marinas a redes terrestres incluso en ubicaciones remotas. Los cables submarinos HVDC son particularmente adecuados para interconectores y proyectos donde la alta capacidad y la eficiencia son de suma importancia.

Los avances tecnológicos también han revolucionado las prácticas de monitoreo y mantenimiento de cables. Los sistemas de monitoreo en tiempo real de vanguardia y los vehículos robóticos submarinos (ROV) equipados con capacidades de inspección de cables han sido testigos de un progreso notable. Estas sofisticadas tecnologías desempeñan un papel crucial en la detección y el tratamiento rápidos de fallas y daños en los cables, minimizando así el tiempo de inactividad y mejorando la confiabilidad general del cable.

Información segmentaria

Información sobre tipos

Se espera que el segmento de núcleo único domine el mercado durante el período de pronóstico. Un cable de alimentación submarino de núcleo único es un tipo de cable submarino que presenta un conductor central solitario dentro de su funda aislante. Este conductor transporta la corriente eléctrica y generalmente está rodeado por múltiples capas de aislamiento, protección y, en algunos casos, armadura.

En comparación con los cables multinúcleo, los cables de alimentación submarinos de núcleo único tienen un diseño más simple debido a su configuración de un solo conductor. Esta simplicidad facilita los procesos de fabricación, instalación y mantenimiento. Los cables de alimentación submarinos de núcleo único se utilizan ampliamente en aplicaciones de alto voltaje, donde un solo conductor grande transmite de manera eficiente una cantidad sustancial de electricidad. Se emplean comúnmente en interconectores, parques eólicos marinos y proyectos de transmisión submarina de larga distancia.

Los sistemas de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC), cada vez más utilizados para la transmisión de energía a larga distancia, a menudo dependen de cables eléctricos submarinos de un solo núcleo. La tecnología HVDC permite una transmisión eficiente a lo largo de distancias extendidas, y un cable de un solo núcleo es capaz de manejar los altos niveles de voltaje y corriente requeridos. Los cables de un solo núcleo generalmente presentan una capacitancia menor en comparación con los cables multinúcleo, lo que resulta ventajoso en aplicaciones de alto voltaje al minimizar las pérdidas y mejorar el rendimiento general del cable.

Voltaje

Se espera que el segmento de alto voltaje domine el mercado durante el período de pronóstico. Los cables eléctricos submarinos de alto voltaje juegan un papel crucial en la transmisión eficiente y confiable de energía eléctrica a largas distancias bajo el mar. Se utilizan ampliamente para conectar redes eléctricas entre diferentes países o regiones, facilitando el intercambio de electricidad, mejorando la seguridad energética y apoyando la integración de fuentes de energía renovables.

Los parques eólicos marinos son un impulsor importante de la demanda de cables eléctricos submarinos de alta tensión, ya que conectan turbinas eólicas marinas con subestaciones terrestres, lo que permite la transmisión de electricidad a la red. Estos cables están diseñados con materiales aislantes y conductores que pueden soportar las tensiones asociadas con los altos niveles de voltaje, lo que garantiza una transmisión segura y confiable de electricidad.

Además, la transmisión de alto voltaje reduce las pérdidas eléctricas durante la transmisión a larga distancia, lo que resulta en una entrega de energía más eficiente, lo que es especialmente crítico para transmitir electricidad en rutas submarinas extendidas. El diseño de cables eléctricos submarinos de alta tensión está diseñado específicamente para una transmisión de energía eficiente a larga distancia, lo que los hace ideales para interconectores, parques eólicos marinos y proyectos de transmisión HVDC submarina. El segmento de alto voltaje desempeña un papel fundamental en la integración de fuentes de energía renovables, como la energía eólica marina y la energía marina, en la red, lo que permite el transporte de energía limpia generada en alta mar para satisfacer la demanda de electricidad en tierra.

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Información regional

Asia Pacífico emergió como el mercado dominante en el mercado global de cables de energía submarinos en 2022. China lidera el camino, seguida de los países de la ASEAN. El gobierno chino está promoviendo activamente el desarrollo de infraestructura renovable para combatir la contaminación y reducir la dependencia de la generación de energía térmica. Se espera que esta iniciativa impulse el crecimiento de los proyectos de energía eólica en China durante el período de pronóstico. China tomó la delantera en el mercado de energía eólica marina al instalar 1,8 GW en 2018, superando al Reino Unido.

El mercado indio de energía eólica marina todavía está en sus primeras etapas, con una capacidad potencial de alrededor de 60 GW. Las regiones costeras de Gujarat y Tamil Nadu se identifican como áreas potenciales para la energía eólica marina en la India. El Ministerio de Energía Nueva y Renovable (MNRE) está priorizando el desarrollo de la energía eólica marina y ha anunciado un proyecto de política de energía eólica marina.

Dado que Japón y los países de la ASEAN están formados por muchas islas, existe una necesidad significativa de transmisión de energía entre estas islas. Japón, en particular, tiene ubicaciones favorables para la generación de energía eólica marina y ha reconocido que las turbinas eólicas marinas pueden generar significativamente más electricidad que las turbinas eólicas terrestres.

Además, las limitaciones de tierra plantean desafíos para el desarrollo futuro de parques eólicos terrestres. Filipinas, con más de 7500 islas, incluidas 2000 islas habitadas, y otros países de la ASEAN con grupos de islas pequeñas, enfrentan el desafío de la generación de energía en cada isla individual. Esto requiere el uso de cables eléctricos submarinos para la transmisión de energía entre islas, lo que genera una mayor demanda de dichos cables.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2021, Sumitomo Electric Ltd anunció la instalación exitosa de un cable submarino en el cruce de Stikine a través de una colaboración con Southeast Alaska Power Agency, su subsidiaria Sumitomo Electric USA, Inc. y varios subcontratistas.
• En julio de 2021, LS Cable & System anunció una inversión de USD 140 millones para mejorar sus capacidades de fabricación de cables submarinos, incluido el establecimiento de una fábrica adicional en su segunda planta de Donghae.
• En agosto ... System celebró un acuerdo para adquirir la barcaza de tendido de cables submarinos más grande de Corea, con el objetivo de fortalecer su participación en proyectos nacionales e internacionales.

Actores clave del mercado

• ABB Ltd.
• Furukawa Electric Co Ltd
• KEI Industries Limited
• LS Cable & System Ltd
• Nexans SA
• Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd. NKT A/S Prysmian Group Sumitomo Electric Industries Limited ZTT International Limited

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