Mercado de subestaciones de media tensión: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por componente (disyuntor, relé de protección, transformador, tablero de distribución y otros), por tipo (transmisión y distribución), por categoría (nuevo y renovado), por uso final (residencial, comercial, industrial {metal y minería, petróleo y ga

Descripción general del mercado

El mercado global de subestaciones de media tensión, valorado en 21 200 millones de dólares en 2022, está preparado para un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, con una CAGR sólida prevista del 8,89 % hasta 2028. Una subestación de media tensión sirve como un componente fundamental dentro de la red de distribución de energía eléctrica, diseñada para supervisar y transmitir electricidad a niveles de voltaje intermedio, que normalmente abarcan desde 1000 a 69 000 voltios. Su función principal implica la conversión de la electricidad de alto voltaje recibida de las líneas de transmisión en niveles de media tensión, lo que la hace adecuada para la distribución localizada a residencias, industrias y establecimientos comerciales. Los componentes clave de una subestación de media tensión abarcan transformadores, disyuntores, aparamenta y sistemas de protección. Los transformadores desempeñan un papel crucial al reducir la tensión de niveles altos a niveles medios, lo que garantiza una transferencia de energía segura y eficiente. Los disyuntores asumen la responsabilidad de salvaguardar la subestación y la infraestructura interconectada de sobrecargas o fallas eléctricas, interrumpiendo rápidamente el flujo de electricidad cuando sea necesario. Los tableros de distribución, que incluyen interruptores, desconectores y mecanismos de control, permiten a los operadores regular y gestionar el flujo de electricidad dentro de la subestación. Además, parte integral de una subestación de media tensión son los sistemas de protección y control, que realizan una vigilancia continua de sus operaciones. Muestran una rápida capacidad de respuesta ante cualquier anomalía, lo que garantiza la seguridad de la subestación y la confiabilidad de la red eléctrica. Las subestaciones de media tensión son activos fundamentales para mantener un sistema de distribución eléctrica eficiente y confiable. Garantizan que la electricidad se suministre a niveles de voltaje adecuados para satisfacer las diversas demandas de los consumidores, al mismo tiempo que minimizan el tiempo de inactividad y mantienen los estándares de seguridad.

Impulsores clave del mercado

Crecimiento de la demanda de energía y urbanización

A medida que la población mundial continúa creciendo y urbanizándose, la demanda de energía eléctrica sigue una trayectoria ascendente. Las ciudades se están expandiendo y las actividades industriales están aumentando, lo que requiere más electricidad para abastecer hogares, empresas e infraestructura. Las subestaciones de media tensión son cruciales en este contexto porque permiten una distribución eficiente de la electricidad dentro de las áreas urbanas. Desempeñan un papel fundamental para garantizar que la energía generada en las líneas de transmisión de alta tensión se transforme y distribuya de manera efectiva para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de las regiones densamente pobladas. Las subestaciones de media tensión están ubicadas estratégicamente en todas las áreas urbanas, lo que reduce las pérdidas de transmisión y garantiza que los niveles de voltaje sean adecuados para el consumo local. Estas subestaciones permiten a las empresas de servicios públicos responder a las crecientes demandas de energía al tiempo que mantienen la confiabilidad de la red. Además, apoyan la integración de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, al facilitar su conexión a la red en entornos urbanos.

Envejecimiento de la infraestructura y modernización

Muchas subestaciones de media tensión existentes forman parte de redes de infraestructura envejecidas que requieren mejoras y modernización significativas. Estas subestaciones a menudo utilizan tecnologías obsoletas que son menos eficientes y confiables. Para garantizar el suministro continuo, seguro y confiable de electricidad, las empresas de servicios públicos y los operadores de la red están invirtiendo en la renovación y el reemplazo de subestaciones antiguas. La modernización de las subestaciones de media tensión implica la adopción de equipos avanzados y tecnologías digitales, incluidos sistemas de control inteligentes y dispositivos de monitoreo. Estas innovaciones mejoran el rendimiento general, la eficiencia y la confiabilidad de las subestaciones. También permiten la monitorización remota y el mantenimiento predictivo, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costes operativos.

Resiliencia y fiabilidad de la red

La resiliencia y la fiabilidad de la red son fundamentales tanto para las empresas de servicios públicos como para los consumidores. Las subestaciones de media tensión son componentes fundamentales para alcanzar estos objetivos. Sirven como puntos clave en los que la red puede segmentarse, aislarse y protegerse en caso de fallos o emergencias, lo que minimiza las interrupciones del servicio eléctrico. Para mejorar la resiliencia de la red, las empresas de servicios públicos están invirtiendo en sistemas redundantes y automatización dentro de las subestaciones de media tensión. Estas redundancias garantizan que, incluso si un componente falla, la subestación puede seguir funcionando sin interrupciones significativas. Además, las tecnologías de redes inteligentes se están integrando en subestaciones de media tensión para mejorar la detección de fallas y los tiempos de respuesta, mejorando aún más la confiabilidad general de la red.

Consideraciones ambientales y sostenibilidad

Las preocupaciones ambientales y el impulso hacia la sostenibilidad están influyendo en el diseño y el funcionamiento de las subestaciones de media tensión. Los gobiernos y los organismos reguladores están imponiendo estándares de emisiones más estrictos y fomentando el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Las subestaciones de media tensión se están adaptando a esta tendencia incorporando materiales aislantes ecológicos y adoptando diseños energéticamente eficientes. Algunas subestaciones también se están diseñando para acomodar recursos energéticos distribuidos, como el almacenamiento de baterías y la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, lo que respalda la transición a fuentes de energía más limpias y reduce la huella de carbono de la distribución eléctrica.

En conclusión, los impulsores de las subestaciones de media tensión abarcan la necesidad de satisfacer la creciente demanda de energía en las áreas urbanas, el imperativo de modernizar la infraestructura obsoleta, la búsqueda de resiliencia y confiabilidad de la red y el impulso hacia la sostenibilidad ambiental. Estos factores, en conjunto, configuran el futuro de las subestaciones de media tensión, impulsando la innovación y la transformación dentro del sector de distribución de energía eléctrica.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Mandatos de integración de energía renovable

Antecedentes

Los gobiernos de todo el mundo reconocen cada vez más la importancia de la transición a fuentes de energía renovable para mitigar el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esta transición requiere una revisión significativa de la red eléctrica, incluida la integración de fuentes de energía renovable como la solar y la eólica.

Política

Para promover la adopción de fuentes de energía renovable, los gobiernos pueden implementar políticas que requieran que las empresas de servicios públicos integren un cierto porcentaje de energía renovable en su combinación energética. Tales mandatos impulsarían la necesidad de subestaciones de media tensión para facilitar la conexión de instalaciones de generación de energía renovable distribuida a la red.

Impacto en el mercado

Esta política impulsaría significativamente el mercado mundial de subestaciones de media tensión, ya que las empresas de servicios públicos y los operadores de la red invertirían en subestaciones capaces de manejar la naturaleza intermitente y descentralizada de las fuentes de energía renovable. También alentaría la innovación en los diseños de subestaciones para acomodar varias tecnologías de energía renovable, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Iniciativas de modernización de la red

Antecedentes

Muchos países están lidiando con el envejecimiento de la infraestructura eléctrica, lo que genera ineficiencias, problemas de confiabilidad y vulnerabilidades a desastres naturales o ciberataques. Modernizar la red es esencial para garantizar la seguridad energética y facilitar la integración de tecnologías avanzadas.

Política

Los gobiernos pueden promulgar políticas destinadas a modernizar la red eléctrica, incluidas las subestaciones de media tensión. Estas políticas pueden proporcionar incentivos financieros, exenciones impositivas o apoyo regulatorio a las empresas de servicios públicos para modernizar sus subestaciones con equipos de última generación y tecnologías digitales.

Impacto en el mercado

Las políticas de modernización de la red impulsarían inversiones sustanciales en subestaciones de media tensión, estimulando la demanda de equipos de subestaciones avanzados y eficientes. Además, estas políticas estimularían los esfuerzos de investigación y desarrollo para crear subestaciones más inteligentes y resistentes, impulsando el mercado de subestaciones de media tensión.

Regulaciones ambientales

Antecedentes

Las preocupaciones ambientales y los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero están influyendo en las políticas energéticas a nivel mundial. Los gobiernos están implementando regulaciones para limitar el impacto ambiental de la generación y distribución de energía.

Política

Los gobiernos pueden hacer cumplir estándares ambientales estrictos para las subestaciones de media tensión, fomentando el uso de materiales aislantes ecológicos y reduciendo las emisiones asociadas con las operaciones de las subestaciones. También pueden incentivar subestaciones que incorporen diseños y tecnologías energéticamente eficientes.

Impacto en el mercado

Las regulaciones ambientales impulsarían la adopción de subestaciones de media tensión sostenibles y energéticamente eficientes. Los fabricantes invertirían en investigación y desarrollo para desarrollar tecnologías ecológicas, creando nuevas oportunidades de mercado y fomentando la innovación.

Incentivos para la resiliencia de la red

Antecedentes

La resiliencia de la red eléctrica frente a desastres naturales, ciberataques y otras perturbaciones es una prioridad máxima para los gobiernos. Mejorar la resiliencia de la red requiere una infraestructura sólida, incluidas las subestaciones.

Política

Los gobiernos pueden ofrecer incentivos o subsidios a las empresas de servicios públicos y operadores que inviertan en subestaciones de media tensión con características de resiliencia mejoradas. Estos pueden incluir sistemas redundantes, automatización avanzada y capacidades de detección rápida de fallas.

Impacto en el mercado

Los incentivos de resiliencia de la red impulsarían a las empresas de servicios públicos a actualizar y modernizar sus subestaciones de media tensión, impulsando la demanda de equipos de subestaciones confiables y de alta calidad. Esta política promovería el desarrollo y la implementación de subestaciones resilientes, fortaleciendo aún más el mercado global de subestaciones de media tensión.

En conclusión, las políticas gubernamentales tienen una profunda influencia en el mercado global de subestaciones de media tensión. Las políticas que promueven la integración de energía renovable, la modernización de la red, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de la red pueden dar forma significativa a la demanda de subestaciones de media tensión e impulsar la innovación dentro de la industria.

Desafíos clave del mercado

Infraestructura envejecida y desafíos de modernización

Antecedentes

Uno de los principales desafíos en el mercado de subestaciones de media tensión es la prevalencia de infraestructura envejecida en muchas regiones. Una parte importante de las subestaciones de media tensión en todo el mundo ha estado en funcionamiento durante varias décadas, y estas instalaciones antiguas se enfrentan a varios desafíos.

Desafío

Costo de modernizaciónmodernizar subestaciones antiguas para cumplir con los estándares modernos, adaptarse a nuevas tecnologías y garantizar el cumplimiento ambiental puede ser prohibitivamente costoso. Actualizar o reemplazar equipos obsoletos, como transformadores, disyuntores y tableros de distribución, requiere mucho capital. Además, la modernización a menudo requiere interrupciones temporales del servicio, lo que causa inconvenientes a los consumidores.

Compatibilidad e interoperabilidadintegrar equipos nuevos en subestaciones antiguas puede ser complejo, ya que los diseños antiguos pueden no soportar fácilmente tecnologías modernas como sistemas de control y monitoreo digital. Garantizar la compatibilidad e interoperabilidad entre componentes nuevos y existentes puede ser un desafío técnico.

Impacto en el mercado

Abordar el envejecimiento de la infraestructura es vital para la confiabilidad y el rendimiento de la red. Sin embargo, los altos costos y complejidades asociados con la modernización pueden ralentizar las inversiones en subestaciones de media tensión. Los operadores de la red y las empresas de servicios públicos deben planificar y presupuestar cuidadosamente estas actualizaciones, lo que puede agotar los recursos financieros.

Las soluciones y estrategias innovadoras, como la eliminación gradual de las subestaciones antiguas y la incorporación de componentes modulares plug-and-play, son esenciales para superar estos desafíos y garantizar el crecimiento continuo del mercado de subestaciones de media tensión.

Evolución de los requisitos de la red y los recursos energéticos distribuidos (DER)

Antecedentes

El panorama energético mundial está evolucionando rápidamente, impulsado por el creciente despliegue de recursos energéticos distribuidos (DER), como paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento de baterías. Estos DER introducen nuevas complejidades y desafíos para las subestaciones de media tensión.

Desafío

Fuentes de energía intermitenteslos DER, especialmente la solar y la eólica, generan electricidad de forma intermitente, dependiendo de las condiciones meteorológicas y otros factores. Las subestaciones de media tensión deben adaptarse para manejar las fluctuaciones en la oferta y la demanda de energía, lo que requiere sistemas avanzados de control y gestión de la red.

Flujo de energía bidireccionallos DER a menudo permiten un flujo de energía bidireccional, lo que permite que el exceso de energía se devuelva a la red. Las subestaciones de media tensión deben estar equipadas para manejar este flujo bidireccional de electricidad de manera segura y eficiente, lo que puede ser técnicamente exigente.

Impacto en el mercado

La integración de los DER en la red es crucial para reducir las emisiones de carbono y mejorar la resiliencia de la red. Sin embargo, la adaptación de las subestaciones de media tensión para dar cabida a estas fuentes de energía distribuidas presenta desafíos de ingeniería y operativos. Los operadores de la red y los fabricantes de equipos deben desarrollar soluciones que permitan a las subestaciones gestionar flujos de energía variables y bidireccionales de manera eficaz.

Además, los marcos regulatorios y las normas deben evolucionar para abordar los desafíos únicos que plantea la integración de DER. Adaptarse a estos cambios es esencial para el continuo crecimiento y relevancia del mercado de subestaciones de media tensión.

En conclusión, abordar los desafíos de la infraestructura obsoleta y adaptarse a los cambiantes requisitos de la red que presentan los recursos energéticos distribuidos son fundamentales para el mercado global de subestaciones de media tensión. Las tecnologías innovadoras, las estrategias de inversión y los ajustes regulatorios serán esenciales para superar estos obstáculos y garantizar la confiabilidad y eficiencia continuas de los sistemas de distribución eléctrica.

Información segmentaria

Información sobre disyuntores

Se espera que el segmento de disyuntores domine el mercado durante el período de pronóstico. El segmento de disyuntores es un componente crítico dentro del mercado global de subestaciones de media tensión, que garantiza el funcionamiento seguro y confiable de los sistemas de distribución eléctrica. Los disyuntores son esenciales para interrumpir o conmutar corrientes eléctricas en subestaciones de media tensión cuando sea necesario para proteger el equipo y mantener la estabilidad de la red. El mercado global de disyuntores de subestaciones de media tensión es sustancial y continúa creciendo en respuesta al aumento de la demanda de electricidad y la modernización de la infraestructura. Los esfuerzos de modernización de la red están impulsando el reemplazo de disyuntores antiguos por modelos avanzados que cuentan con monitoreo digital, detección de fallas y capacidades de automatización. La necesidad de disyuntores modernos se alinea con los objetivos más amplios de mejorar la confiabilidad y la eficiencia de la red. Los fabricantes están innovando para satisfacer estas demandas, fomentando el crecimiento del mercado. Las tecnologías de redes inteligentes requieren disyuntores inteligentes que puedan comunicarse y coordinarse con otros componentes de la red para monitoreo y control en tiempo real. Los fabricantes de disyuntores están incorporando protocolos de comunicación, sensores y funciones de control remoto, lo que hace que los disyuntores sean una parte integral de las implementaciones de redes inteligentes en todo el mundo. Las preocupaciones ambientales y las regulaciones estrictas están impulsando materiales aislantes ecológicos y diseños de disyuntores de bajas emisiones. Los fabricantes están invirtiendo en soluciones de disyuntores con conciencia ecológica, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y alineándose con los objetivos de sostenibilidad, especialmente en regiones con estrictas regulaciones ambientales.

Comercial

El comercial

Perspectivas regionales

América del Norte es el mercado más grande para subestaciones de media tensión, con una participación de mercado más grande en 2022. El crecimiento del mercado en América del Norte está impulsado por la creciente demanda de sistemas de transmisión y distribución de energía confiables y eficientes en los Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es el mercado más grande para subestaciones de media tensión en América del Norte, seguido de Canadá. Además, Europa es el segundo mercado más grande para subestaciones de media tensión, con una segunda participación de mercado más grande en 2022. El crecimiento del mercado en Europa está impulsado por la creciente demanda de fuentes de energía renovables y la necesidad de actualizar las subestaciones antiguas. Alemania es el mayor mercado de subestaciones de media tensión en Europa, seguido de Francia e Italia.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2022, ABB anunció una inversión de 100 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de subestaciones de media tensión en la India. La inversión se utilizará para construir una nueva fábrica en Pune, que creará 1.000 nuevos puestos de trabajo.
• En marzo de 2022, Siemens anunció una inversión de 50 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de subestaciones de media tensión en China. La inversión se utilizará para construir una nueva fábrica en Suzhou, que creará 500 nuevos puestos de trabajo.
• En abril de 2022, Schneider Electric anunció una inversión de 30 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de subestaciones de media tensión en Brasil. La inversión se utilizará para construir una nueva fábrica en São Paulo, que creará 300 nuevos puestos de trabajo.
• En mayo de 2022, GE anunció una inversión de 20 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de subestaciones de media tensión en Estados Unidos. La inversión se utilizará para modernizar una fábrica existente en Wisconsin, lo que creará 200 nuevos puestos de trabajo.
• En junio de 2022, Hitachi anunció una inversión de 15 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de subestaciones de media tensión en Japón. La inversión se utilizará para construir una nueva fábrica en Osaka, que creará 150 nuevos puestos de trabajo.
• Estas inversiones son una señal de la creciente demanda de subestaciones de media tensión en el mercado global. La creciente demanda de sistemas de transmisión y distribución de energía fiables y eficientes, la creciente adopción de fuentes de energía renovables y la necesidad de modernizar las subestaciones antiguas están impulsando el crecimiento del mercado.

Principales actores del mercado

• ABB Ltd
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• General Electric Compañía
• Hitachi, Ltd.
• Eaton Corporation plc
• Toshiba Corporation,
• Mitsubishi Electric Corporation
• Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
• Bharat Heavy Electricals Limited