Segmentación del mercado de grupos electrógenos diésel en Arabia Saudita por potencia nominal (menos de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA y más de 750 kVA), por portabilidad (estacionaria y portátil), por aplicación (carga continua, carga máxima y carga de reserva), por usuario final (residencial, comercial e industrial), por región y por competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado de grupos electrógenos diésel de Arabia Saudita se valoró en USD 284,91 millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,33% hasta 2028. Arabia Saudita está experimentando un aumento en el desarrollo de infraestructura, incluidas ciudades inteligentes, zonas industriales y extensas redes de transporte. Estos proyectos requieren un suministro de energía constante y confiable, especialmente durante las fases de construcción, operación y mantenimiento. Los grupos electrógenos diésel son esenciales para proporcionar energía temporal o de respaldo en estas situaciones, lo que ayuda a garantizar que los proyectos de infraestructura avancen sin interrupciones.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de energía y desarrollo de infraestructura

El mercado de grupos electrógenos diésel de Arabia Saudita está siendo impulsado por la creciente demanda de energía y los extensos proyectos de desarrollo de infraestructura. El Reino ha experimentado un importante crecimiento económico y urbanización en las últimas décadas, lo que ha provocado un aumento del consumo de electricidad. A medida que el gobierno sigue invirtiendo en ambiciosos proyectos de infraestructura, como la ciudad inteligente NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y varias zonas industriales, la demanda de fuentes de energía fiables y de respaldo ha aumentado significativamente. La necesidad de un suministro de energía estable es crucial para sostener estas iniciativas de desarrollo y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las instalaciones esenciales. Los grupos electrógenos diésel desempeñan un papel vital a la hora de cubrir las brechas energéticas durante las fallas de la red o en zonas remotas donde el acceso a la red eléctrica principal es limitado. La versatilidad y fiabilidad de los grupos electrógenos diésel los convierten en una solución energética indispensable para obras de construcción, hospitales, centros de datos y proyectos de infraestructura críticos. Además, con el compromiso de Arabia Saudita de diversificar su economía y reducir su dependencia de los ingresos del petróleo, los sectores industrial y manufacturero se han expandido. Los grupos electrógenos diésel son esenciales para proporcionar energía auxiliar a las unidades de fabricación y las fábricas, lo que garantiza un funcionamiento continuo incluso en regiones con una red eléctrica poco fiable. La combinación de una creciente demanda de energía y proyectos de desarrollo de infraestructura en curso es un factor importante para el mercado de grupos electrógenos diésel en Arabia Saudita.

Crecimiento de las operaciones agrícolas y de desalinización de agua

La agricultura y la desalinización de agua son sectores críticos en Arabia Saudita debido al clima árido y la escasez de agua. Para garantizar la seguridad alimentaria y proporcionar agua dulce a su población, el Reino depende en gran medida de prácticas agrícolas avanzadas e instalaciones de desalinización extensas. Ambos sectores requieren un suministro de energía constante y seguro, y esto ha impulsado la demanda de grupos electrógenos diésel.

En la agricultura, la agricultura de invernadero, los sistemas de riego y las instalaciones ganaderas dependen de una fuente de energía confiable para iluminación, calefacción, refrigeración y bombeo de agua. Los grupos electrógenos diésel son esenciales para garantizar el funcionamiento continuo en estos entornos, lo que reduce el riesgo de pérdida de cultivos o estrés del ganado debido a cortes de energía.

Las plantas de desalinización de agua son otro consumidor importante de grupos electrógenos diésel. Arabia Saudita depende de la desalinización para satisfacer una parte sustancial de sus necesidades de agua dulce. Estas plantas suelen operar en zonas costeras remotas, lo que las hace vulnerables a cortes de energía. Los grupos electrógenos diésel actúan como una fuente de energía de respaldo para estas instalaciones críticas, asegurando un suministro constante de agua a la población.

La expansión de los sectores agrícola y de desalinización para satisfacer las crecientes demandas del país de alimentos y agua es un factor clave para el mercado de grupos electrógenos diésel en Arabia Saudita.

Desafíos ambientales y necesidades de energía de respaldo

Arabia Saudita enfrenta desafíos ambientales, incluidas condiciones climáticas extremas, tormentas de arena e inundaciones. Estos desafíos pueden interrumpir la red eléctrica principal y causar cortes de energía, lo que hace que las soluciones de energía de respaldo como los grupos electrógenos diésel sean esenciales para mantener las operaciones comerciales, los centros de datos y la infraestructura crítica.

Las tormentas de arena son comunes en Arabia Saudita y pueden dañar las líneas eléctricas y los equipos. Durante estos eventos, los grupos electrógenos diésel sirven como una fuente confiable de energía, evitando pérdidas económicas y corrupción de datos. Además, las inundaciones pueden dañar las subestaciones eléctricas y la infraestructura, lo que provoca interrupciones duraderas del suministro eléctrico. Los grupos electrógenos diésel brindan una solución rápida y eficiente para mitigar estas interrupciones y minimizar su impacto.

Además, las temperaturas extremas en Arabia Saudita, con veranos abrasadores e inviernos fríos, pueden sobrecargar la red eléctrica y provocar fallas. Los grupos electrógenos diésel pueden cubrir estas necesidades y garantizar un suministro de energía constante para áreas residenciales e industriales, reduciendo las molestias y las pérdidas económicas durante condiciones climáticas extremas.

Los desafíos ambientales que enfrenta Arabia Saudita están impulsando la demanda de soluciones de energía de respaldo, y los grupos electrógenos diésel son una opción confiable y versátil para abordar estos problemas, lo que los convierte en un impulsor crucial para el mercado de grupos electrógenos diésel en el país.

Desafíos clave del mercado

Preocupaciones ambientales y regulaciones de emisiones

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado de grupos electrógenos diésel en Arabia Saudita es el enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad ambiental y las regulaciones de emisiones. Mientras el mundo se esfuerza por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, Arabia Saudita también está tomando medidas para abordar su huella de carbono. Los grupos electrógenos diésel, que funcionan con motores diésel, son conocidos por sus emisiones de contaminantes, incluidos óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y material particulado. Estas emisiones no solo contribuyen a la contaminación del aire, sino que también tienen efectos adversos para la salud.

Para mitigar estas preocupaciones ambientales, el gobierno saudí ha lanzado regulaciones y pautas de emisiones más estrictas. Esto incluye limitar la importación y el uso de grupos electrógenos más antiguos y menos eficientes y alentar la adopción de tecnologías de generación de energía más limpias y eficientes. Estas regulaciones plantean un desafío para el mercado de grupos electrógenos diésel, ya que los fabricantes y usuarios deben invertir en tecnologías de control de emisiones, combustibles más limpios o soluciones de energía alternativa para cumplir con las nuevas normas. Esto puede aumentar el costo de los grupos electrógenos diésel y agregar complejidad a su operación y mantenimiento.

Los actores del mercado deben adaptarse a estas regulaciones en evolución e invertir en tecnologías más limpias, como motores diésel de bajas emisiones, sistemas de postratamiento de escape y la integración de fuentes de energía renovables para reducir las emisiones y alinearse con los objetivos ambientales del Reino.

Precios fluctuantes del combustible diésel

El precio del combustible diésel es un desafío importante para el mercado de grupos electrógenos diésel en Arabia Saudita. Los grupos electrógenos diésel dependen de un suministro constante de combustible diésel para funcionar, y el costo del diésel puede estar sujeto a fluctuaciones en los precios mundiales del petróleo. Como Arabia Saudita es un importante productor y exportador de petróleo, puede parecer contradictorio que los precios del combustible puedan ser un desafío, pero el país aún enfrenta fluctuaciones en el mercado petrolero internacional.

La volatilidad del precio mundial del petróleo puede afectar directamente los costos operativos de los grupos electrógenos diésel, lo que dificulta que las empresas e industrias que dependen de estos generadores predigan sus gastos de energía con precisión. Los aumentos rápidos de precios del combustible diésel pueden generar restricciones presupuestarias, en particular para las pequeñas y medianas empresas, ya que los costos del combustible pueden representar una parte significativa de sus gastos operativos. Además, las fluctuaciones del precio del combustible también pueden afectar la rentabilidad de las empresas de generación de energía que utilizan grupos electrógenos diésel para la estabilidad de la red y la reducción de picos.

Para abordar este desafío, los participantes del mercado deben emplear estrategias de gestión del combustible, incluida la cobertura de combustible, prácticas de consumo eficiente de combustible y la exploración de fuentes de energía alternativas o soluciones híbridas para reducir su dependencia del combustible diésel. Este desafío subraya la necesidad de diversificación energética y fuentes de energía más predecibles ante la volatilidad de los mercados petroleros.

Competencia de fuentes de energía alternativas

El mercado de grupos electrógenos diésel en Arabia Saudita enfrenta una dura competencia de fuentes de energía alternativas, incluido el gas natural, la energía solar y la eólica. El Reino está realizando importantes inversiones en proyectos de energía renovable como parte de su iniciativa Visión 2030, que tiene como objetivo reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y promover la sostenibilidad. Estas fuentes de energía renovable ofrecen una opción más limpia y, a menudo, más rentable para la generación de energía, particularmente en áreas con abundante luz solar y recursos eólicos.

Los grupos electrógenos diésel enfrentan desafíos para mantener su participación en el mercado y su relevancia, a medida que las opciones de energía renovable se vuelven más accesibles y asequibles. Muchas industrias y empresas están considerando la transición a la energía solar y eólica para satisfacer sus necesidades de electricidad, ya que estas fuentes no solo son respetuosas con el medio ambiente, sino que también ofrecen el potencial de ahorro de costos a largo plazo.

Para seguir siendo competitivos, los actores del mercado de grupos electrógenos diésel deben innovar y adaptarse explorando soluciones híbridas que combinen fuentes de energía renovables con grupos electrógenos diésel, aumentando su eficiencia y reduciendo las emisiones. También deben enfatizar la confiabilidad y las capacidades de respaldo de los grupos electrógenos diésel, destacando su valor durante cortes de la red o períodos de baja producción de energía renovable.

En conclusión, el mercado de grupos electrógenos diésel en Arabia Saudita enfrenta varios desafíos importantes, incluidas las preocupaciones ambientales, los precios fluctuantes del combustible diésel y la competencia de fuentes de energía alternativas. Para superar estos desafíos será necesaria la innovación, la adaptación a las regulaciones cambiantes y un compromiso continuo con el suministro de soluciones energéticas fiables y eficientes para satisfacer las diversas necesidades energéticas del país.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de soluciones energéticas híbridas

Una tendencia notable en el mercado de grupos electrógenos diésel de Arabia Saudita es la creciente adopción de soluciones energéticas híbridas que integran grupos electrógenos diésel con fuentes de energía renovables. Esta tendencia está impulsada por el compromiso del Reino de reducir su huella de carbono y promover prácticas energéticas sostenibles, como se describe en su iniciativa Visión 2030. Los sistemas de energía híbridos combinan la fiabilidad y las capacidades de respaldo de los grupos electrógenos diésel con los beneficios ambientales de las fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica.

Las soluciones de energía híbrida ofrecen varias ventajas, entre ellas, un menor consumo de combustible y emisiones, menores costes operativos y una mayor estabilidad de la red. Al aprovechar los abundantes recursos de luz solar y eólico en Arabia Saudita, las empresas y las industrias están explorando formas de compensar su dependencia del combustible diésel con opciones energéticas más limpias y rentables. Esta tendencia está impulsando a los fabricantes a desarrollar sistemas de control avanzados que integren sin problemas múltiples fuentes de energía y optimicen su uso.

El mercado de grupos electrógenos diésel de Arabia Saudita está presenciando un creciente interés en las soluciones híbridas como un medio para lograr objetivos de sostenibilidad y reducir los costos operativos. Es probable que esta tendencia continúe a medida que avance la tecnología y se expanda la infraestructura de energía renovable del Reino, lo que hará que los sistemas híbridos sean más accesibles y económicamente viables.

Demanda de sistemas avanzados de control y monitoreo

Otra tendencia destacada en el mercado de grupos electrógenos diésel de Arabia Saudita es la creciente demanda de sistemas avanzados de control y monitoreo. A medida que las empresas e industrias buscan mejorar la eficiencia y la confiabilidad de sus configuraciones de generación de energía, existe un cambio hacia la adopción de tecnologías sofisticadas que permitan el monitoreo remoto, el mantenimiento predictivo y el análisis de datos en tiempo real.

Los sistemas avanzados de control y monitoreo ofrecen varios beneficios, como la capacidad de detectar y abordar problemas antes de que provoquen tiempos de inactividad, optimizar el consumo de combustible y garantizar transiciones de energía suaves durante las variaciones de carga. Estos sistemas también permiten a los operadores monitorear el rendimiento de los grupos electrógenos de forma remota, lo que facilita la gestión de los activos de generación de energía distribuida.

La adopción de la tecnología de Internet de las cosas (IoT) y el análisis de datos en el mercado de grupos electrógenos diésel permite a los operadores recopilar y analizar datos de los grupos electrógenos, lo que permite el mantenimiento predictivo y la optimización del rendimiento. Esta tendencia se alinea con el movimiento más amplio hacia la digitalización y la automatización en todas las industrias en Arabia Saudita, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.

Información segmentaria

Aplicación

El segmento de carga máxima surgió como el segmento dominante en 2022. Los grupos electrógenos de carga máxima están diseñados para proporcionar energía temporal para cubrir las brechas entre la oferta y la demanda, especialmente en épocas de mayor consumo de electricidad. El segmento de carga máxima atiende principalmente a industrias y aplicaciones que experimentan picos periódicos o estacionales en la demanda de energía. Estos sectores incluyen la fabricación, la petroquímica, la construcción, las telecomunicaciones y la gestión de eventos. Muchas industrias en Arabia Saudita, como el sector de refrigeración que depende del aire acondicionado, experimentan variaciones estacionales en el consumo de energía. Los grupos electrógenos de carga máxima son esenciales para proporcionar electricidad adicional durante los calurosos meses de verano, cuando se dispara el uso del aire acondicionado.

Las aplicaciones impulsadas por eventos, como eventos y exposiciones al aire libre a gran escala, también dependen de los grupos electrógenos de carga máxima para garantizar un suministro de energía ininterrumpido para iluminación, sistemas de HVAC y otros equipos.

Los servicios de alquiler y arrendamiento de grupos electrógenos de carga máxima tienen una gran demanda, especialmente durante las temporadas de carga máxima o eventos importantes. Estos servicios brindan una solución rentable y flexible para empresas y organizadores de eventos que requieren capacidad de energía adicional de forma temporal.

Usuario final

Se proyecta que el segmento comercial experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El sector comercial depende de estos generadores para garantizar un suministro de energía ininterrumpido, particularmente durante cortes de la red y como fuentes de energía de respaldo. El segmento comercial incluye varias empresas y organizaciones como centros comerciales, hoteles, restaurantes, edificios de oficinas, bancos, centros de datos e instalaciones de atención médica. Estas entidades requieren un suministro de energía constante para mantener la continuidad operativa y brindar servicios a sus clientes.

Los grupos electrógenos diésel en el sector comercial se utilizan principalmente como energía de respaldo. Los grupos electrógenos diésel son una fuente confiable de electricidad durante fallas en la red, que pueden resultar disruptivas y costosas para las empresas comerciales. Garantizar un suministro de energía continuo es crucial para estos establecimientos, especialmente para operaciones críticas como centros de datos e instalaciones de atención médica.

Los centros de datos son una parte fundamental del segmento comercial y dependen de los grupos electrógenos diésel para proporcionar energía de respaldo para salvaguardar los datos y mantener un servicio ininterrumpido. El mercado de grupos electrógenos diésel comerciales atiende las necesidades específicas de estas instalaciones, con un enfoque en alta capacidad y confiabilidad.

Información regional

Riad emergió como la región dominante en el mercado de grupos electrógenos diésel de Arabia Saudita en 2022, con la mayor participación de mercado. Riad, como centro económico y administrativo de Arabia Saudita, es un centro para varias industrias y negocios. La próspera economía de la ciudad y la expansión industrial han creado una demanda constante de fuentes de energía confiables. Industrias como la manufactura, las telecomunicaciones, los centros de datos, la atención médica y los bienes raíces comerciales dependen de los grupos electrógenos diésel como fuente de energía de respaldo para garantizar operaciones ininterrumpidas.

Riad está a la vanguardia de los ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructura de Arabia Saudita. Estos incluyen la construcción de nuevas áreas urbanas, redes de transporte e iniciativas de ciudades inteligentes. Los grupos electrógenos diésel son esenciales durante las fases de construcción y operación de estos proyectos, asegurando un suministro de energía estable para los equipos de construcción y la infraestructura crítica.

La ciudad experimenta una demanda energética significativa debido a su rápido crecimiento demográfico y urbanización. Si bien Riad está bien conectada a la red eléctrica nacional, la confiabilidad de la red puede verse afectada por factores como condiciones climáticas extremas, accidentes y mantenimiento. Los grupos electrógenos diésel brindan una solución de energía de respaldo crucial para las empresas e industrias en Riad, asegurando operaciones ininterrumpidas durante cortes de la red.

Riad, como el resto de Arabia Saudita, se está enfocando cada vez más en la sostenibilidad ambiental y la reducción de emisiones. Esto ha llevado a la implementación de regulaciones y pautas de emisiones. La ciudad está experimentando un cambio hacia grupos electrógenos diésel más limpios y más eficientes en el consumo de combustible que cumplen con los estándares ambientales. Además, la integración de fuentes de energía renovables en los sistemas de grupos electrógenos es cada vez más común.

La demanda de alquiler y arrendamiento de grupos electrógenos diésel está creciendo en Riad, impulsada por la necesidad de soluciones de energía temporales durante proyectos de construcción, eventos y situaciones de emergencia. Muchas empresas prefieren la flexibilidad y la rentabilidad del alquiler de grupos electrógenos. La creciente población de Riad y la expansión de las áreas urbanas ejercen presión sobre la red eléctrica. Los grupos electrógenos diésel son esenciales para mantener la estabilidad de la red y garantizar una calidad de energía constante, particularmente en áreas con mayor demanda de electricidad.

En conclusión, el mercado de grupos electrógenos diésel de Riad se caracteriza por un conjunto diverso de impulsores, que incluyen el crecimiento económico, el desarrollo de infraestructura, la demanda de energía, consideraciones ambientales, avances tecnológicos y la necesidad de energía de respaldo confiable. Estos factores contribuyen a un mercado que está evolucionando para satisfacer las diversas necesidades energéticas de la ciudad, con un énfasis creciente en la sostenibilidad y las soluciones tecnológicas avanzadas.

Desarrollos recientes

• En diciembre de 2022, Enrogen, una empresa de generadores diésel con sede en el Reino Unido, anunció un acuerdo para suministrar 30 MW de generadores diésel a un centro de datos en Arabia Saudita. Este es el acuerdo más grande jamás firmado por la empresa y se espera que duplique su facturación.

Principales actores del mercado

• Aggreko
• Cummins Power Generation
• Caterpillar Inc.
• Doosan Portable Power
• MTU Onsite Energy
• Kohler-SDMO
• Yanmar Energy System Co., Ltd.
• Perkins Engines Company Limited
• Sudhir Power
• Atlas Copco