Mercado de EPC de energía: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (térmica, petróleo y gas, renovable, nuclear, otros), por componente (diseño de ingeniería, adquisiciones, construcción), por región, competencia 2018-2028

El mercado global de EPC de energía se valoró en USD 117.6 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,73% hasta 2028. El mercado global de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de energía se refiere al segmento de la industria responsable de diseñar, administrar y ejecutar proyectos integrales relacionados con la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía. Este mercado abarca una amplia gama de actividades, que incluyen ingeniería, adquisición de equipos y materiales, construcción, instalación, prueba y puesta en servicio de instalaciones eléctricas. El objetivo principal del mercado global de EPC de energía es brindar soluciones llave en mano que permitan el establecimiento de sistemas de energía eficientes, confiables y sostenibles para satisfacer las necesidades energéticas de las sociedades, industrias y economías.

Impulsores clave del mercado

Demanda y oferta de energía

El impulsor fundamental del mercado global de EPC de energía es la demanda insaciable de electricidad y generación de energía para satisfacer las necesidades de las poblaciones en crecimiento, las industrias en expansión y los avances tecnológicos. A medida que las sociedades se electrifican más, la necesidad de fuentes de energía confiables y eficientes impulsa las inversiones en proyectos de energía en todo el mundo.La rápida urbanización y el crecimiento industrial requieren una infraestructura energética sólida. Las empresas de EPC desempeñan un papel fundamental en la construcción de plantas de energía, líneas de transmisión y subestaciones para proporcionar electricidad confiable a los centros urbanos y centros industriales. El cambio global hacia fuentes de energía más limpias y emisiones de carbono reducidas está transformando el panorama energético. La integración de energías renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, requiere experiencia en EPC para construir y gestionar la infraestructura necesaria para estas nuevas tecnologías energéticas.

Industria energética en crecimiento

En India, los contratos EPC se utilizan comúnmente para crear energía a partir de diversos recursos, tanto renovables como no renovables. Estos contratos son "llave en mano", lo que significa que un contratista externo asume la responsabilidad total del diseño y la construcción de las unidades de generación de energía según las especificaciones del cliente. El contratista supervisa el proyecto desde la fase de desarrollo inicial hasta la fabricación final de la instalación, que está lista para funcionar.

Creciente demanda de electricidad y aumento de contratos en el mercado EPC de India

El mercado EPC (conversión eficiente de energía) de energía de India está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de electricidad del país para sustentar su población y economía en rápida expansión. Por ejemplo, India experimentó un aumento del 10,67% interanual con una generación de electricidad (incluidas las fuentes renovables) de 846,18 BU entre abril y septiembre de 2022. Los datos del Ministerio de Energía muestran que el consumo de energía de India aumentó un 1,64% interanual a 114,64 BU en octubre de 2022. El mercado se caracteriza por una creciente inversión en la creación de instalaciones de generación de energía que utilizan fuentes de energía renovables y no renovables. Por ejemplo, de 2005 a 2050, numerosas estrategias energéticas emplearán escenarios que incluirán principalmente la adopción de fuentes de energía renovables e inversiones en tecnología de ahorro de energía para reducir las emisiones de CO2 hasta en un 50%. A febrero de 2023, se han instalado más de 174,53 Gigavatios de energía renovable en India durante los 8,5 años anteriores, lo que representa el 42,5% de la capacidad total del país (incluida la gran hidroeléctrica). La India registró el año más alto con un crecimiento del 9,83 % en las incorporaciones de energía renovable en 2022.

La demanda de un suministro constante de energía está siendo impulsada por la creciente digitalización y la dependencia de equipos que funcionan con energía en varias industrias críticas. Los contratos EPC son favorecidos en la India debido a la experiencia de los contratistas en la creación de unidades de producción más eficientes. Los contratistas tienen acceso a los mejores subcontratistas, proveedores de materias primas, canales de adquisición rentables, herramientas tecnológicas específicas y recursos humanos. Por ejemplo, el uso de electricidad aumentó un 8 % en 2021 a 1282 TWh, después de una contracción del 6,7 % en 2020. Creció rápidamente durante 2010-2019 (7 %/año). Por lo tanto, se prevé que el mercado EPC de la India registre una CAGR alta durante el período de pronóstico.

Proyecto de la Planta de Energía Térmica Super Patratu

La India también está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de proyectos de ENERGÍA EPC, lo que se espera que impulse aún más el crecimiento en el mercado de EPC de energía. En general, el mercado de EPC de energía de la India presenta oportunidades lucrativas para inversores, contratistas y proveedores en la industria de generación de energía. En Jharkhand, India, la Planta de Energía Térmica Super Patratu comenzó en 2018 y se espera que se complete en 2022. Se espera que el proyecto, que quema carbón, tenga una capacidad de energía de 4000 MW. En 2018, BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd) recibió un contrato de USD 1423,4 millones (INR 11.700 crore) para la construcción de la fase 1 de Jharkhand (3x800 MW) de una planta de energía térmica supercrítica. En India, el carbón ha sido una base energética sustancial en el pasado y todavía tiene una participación considerable en las fuentes de generación de energía del país. Se espera que esto tenga un impacto positivo en el mercado EPC de energía en el país.

La iniciativa del gobierno para el proyecto de la Misión "Ciudades Inteligentes" para actualizar y desarrollar varias infraestructuras para ciudades seleccionadas en todo el país, donde se requieren soluciones de gestión energética eficientes y soluciones de almacenamiento de energía para la mejora, el redesarrollo, la extensión de varios servicios públicos, infraestructura y desarrollos de transporte. Además, de acuerdo con los estándares de la misión, el 80% de los edificios en ciudades inteligentes deben ser energéticamente eficientes con un diseño de "edificio ecológico", y el 10% de las necesidades energéticas de una ciudad inteligente deben satisfacerse con energía solar. Debido a esto, se espera que el mercado registre una CAGR alta durante el período de pronóstico.

Principales desafíos del mercado

Aumento del costo de la generación de energía

Por ejemplo, India actualmente pierde el 0,4% de su PIB debido a cortes de energía. Fuentes de energía de respaldo (principalmente grupos electrógenos diésel) y organizan las operaciones de producción en función de los cortes de energía en su ubicación. Debido a la escasez de fuentes de energía tradicionales, el costo de la generación de energía también ha aumentado significativamente y se prevé que continúe aumentando en el futuro. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente están restringiendo el crecimiento del EPC de energía de la India durante el período de pronóstico.

Tendencias clave del mercado

La creciente tendencia de la digitalización y la utilización de energía solar en el sector energético impulsa el crecimiento del mercado

Esta tendencia de digitalización de los modelos energéticos ofrece una eficiencia superior y también está aumentando su valor. La modernización de los procesos EPC permite conectar y coordinar todos los equipos y dispositivos de la red, lo que es fundamental para una mayor ganancia de eficiencia. Además, la comunicación con redes eléctricas inteligentes podría ser posible gracias a la conectividad digital de un edificio.

Para desarrollar numerosas soluciones de TIC e Internet de las cosas (IoT) que ayuden a mantener y optimizar la infraestructura en las ciudades inteligentes, se requiere un suministro de energía estable. Sin embargo, la combinación del almacenamiento de energía con fuentes de energía renovables como la energía solar permitiría que las estructuras tuvieran un suministro constante de electricidad. Por lo tanto, estas actividades aumentarán el mercado EPC de energía de la India durante el período proyectado.

Además, el Ministerio de Energía, a través de la Oficina de Eficiencia Energética (BEE), ha iniciado varias iniciativas de eficiencia energética en las áreas de iluminación residencial, edificios comerciales y estándares de equipos. Además, se ha comenzado a procesar EPC del lado de la demanda para las normas de consumo de energía emergentes para reducir la capacidad de electricidad para el uso de la agricultura/municipios, pymes y grandes industrias. Debido a lo cual, la demanda de EPC está creciendo rápidamente durante el período de pronóstico.

Información segmentaria

Información de tipo

Se espera que el segmento de energía renovable crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las fuentes de energía renovable se han desarrollado significativamente en los últimos años. A fines de 2021, la capacidad mundial de generación renovable fue de 3.064 gigavatios (GW), lo que aumentó las existencias de energía renovable en un 9,1%, el crecimiento anual más rápido desde la década de 1970. Excluyendo la gran energía hidroeléctrica, la energía solar y la energía eólica, la capacidad renovable del mundo es el principal impulsor de dos tercios del crecimiento de la energía renovable. China por sí sola representará casi la mitad del crecimiento mundial de la electricidad renovable en 2021, seguida de EE. UU., la UE y la India. En consecuencia, el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

La región de Asia Pacífico se ha establecido como líder en el mercado global de EPC de energía con una participación significativa en los ingresos en 2022

Acontecimientos recientes

• En 2019, se iba a completar la planta de energía nuclear Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana (GHAVP) Unidades 1 y 2 (2X700 MW).
• El año pasado se ordenaron escudos terminales y generadores de vapor, entre otros artículos para entregas prolongadas. Varias etapas del proceso de licitación están en marcha para la obra civil de la planta principal, así como muchos paquetes adicionales. 2025 es la fecha de finalización proyectada para la primera fase del proyecto, que consta de las dos unidades GHAVP-1 y 2 (2X700 MW).
•  En 2019, Sterlite Power obtuvo una carta de adjudicación para dos proyectos interestatales importantes, Udupi-Kasargode y WRSS 21 (Parte B), que involucran líneas y subestaciones GIS, por un total de más de USD 365 millones (INR 3000 crore).
• El proyecto Udupi-Kasargode es esencial para facilitar un flujo de electricidad más fluido desde los estados de la región sur de Karnataka a Kerala y descongestionar el corredor de transmisión ISTS. Por otro lado, se proyecta que el proyecto Gujarati GEC de Lakadia-Vadodara (WRSS 21 - Parte B) conecte las zonas de energía eólica de la región de Bhuj con los centros de carga de Gujarat y Maharashtra.
• La central térmica Khargone Super, en la unidad 1 de Madhya Pradesh, fue inaugurada oficialmente en 2019 por la Compañía Nacional de Energía Térmica (NTPC) de propiedad estatal de la India. La central térmica Khargone, la primera planta de carbón ultrasupercrítico de la India, tiene una capacidad instalada de 660 megavatios y una eficiencia del 41,5 % (MW). Larsen & Toubro Ltd (L&T) y Sterlite Power Grid Ventures Limited son los principales contratistas de los proyectos.
• en noviembre de 2022, Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), una subsidiaria de Tata Power, recibió la "Carta de adjudicación" (LoA) de Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) para construir un proyecto solar de 150 MW en Solapur, Maharashtra.
•  SJVN Limited comenzó a operar su proyecto de energía solar de 75 MW en el Parque Solar Parasan en Tehsil Kalpi, Distrito Jalaun, cerca de Kanpur, Uttar Pradesh, en octubre de 2022.

Actores clave del mercado

• General Electric (GE)
• Siemens AG
• Grupo ABB
• Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
• Doosan Heavy Industries & Construction
• Bechtel Corporation
• Corporación de ingeniería energética de China (CEEC)
• Black & Veatch
• The Tata Power Company Limited
• Samsung C&T Corporation.