Mercado de motores de imán permanente: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo (motores de CA, motores de CC, motores herméticos), por tipo de imán (neodimio, samario cobalto, ferrita), por rango de potencia (4,0 kW y menos, entre 4,0 y 22,0 kW, entre 22,0 y 75,0 kW, 75,0 kW y más), por aplicaciones (automatización de fábr

Descripción general del mercado

El mercado mundial de motores de imanes permanentes se valoró en 22.080 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 15,19 % hasta 2028.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de tecnologías de eficiencia energética

El mercado mundial de motores de imanes permanentes está impulsado por la creciente demanda de tecnologías de eficiencia energética en varias industrias. A medida que el mundo lidia con las preocupaciones ambientales y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, existe un énfasis creciente en encontrar formas más eficientes de generar y utilizar energía. Los motores de imanes permanentes (PMM) ofrecen una solución altamente eficiente para convertir la energía eléctrica en energía mecánica, lo que los convierte en un componente clave en la búsqueda de una mayor eficiencia energética. Industrias como la automotriz, la automatización industrial y la energía renovable han reconocido los beneficios de los PMM en términos de consumo de energía reducido y rendimiento general mejorado del sistema. En el sector automotriz, por ejemplo, los vehículos eléctricos (VE) dependen en gran medida de los PMM para la propulsión, ya que son conocidos por su alta densidad de potencia y eficiencia de conversión de energía. A medida que la adopción de VE y otras tecnologías de eficiencia energética continúa aumentando, se espera que la demanda de PMM siga su ejemplo.

Sector de energía renovable en crecimiento

El cambio global hacia fuentes de energía renovables es otro impulsor significativo del mercado de motores de imanes permanentes. Los PMM son un componente esencial en sistemas de energía renovable como turbinas eólicas y generadores de energía hidroeléctrica. Estos motores son altamente eficientes y pueden operar de manera efectiva en aplicaciones de velocidad variable, lo que los hace ideales para capturar energía de fuentes renovables. El enfoque creciente en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y la transición a fuentes de energía limpia ha llevado a un aumento en la construcción de parques eólicos y plantas hidroeléctricas. Estos proyectos requieren una cantidad sustancial de PMM para convertir la energía cinética en energía eléctrica. A medida que los países de todo el mundo invierten en la expansión de sus capacidades de energía renovable, se espera que la demanda de PMM en este sector continúe creciendo.

Electrificación automotriz

El impulso de la industria automotriz hacia la electrificación es un impulsor significativo para el mercado de motores de imanes permanentes. Los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos híbridos dependen en gran medida de los PMM para la propulsión y varias funciones auxiliares. La demanda de VE está en aumento debido a las preocupaciones ambientales, los incentivos gubernamentales y los avances en la tecnología de baterías. Los PMM son parte integral de los sistemas de transmisión eléctrica de estos vehículos, proporcionando una conversión de energía eficiente y un control preciso. Además de la propulsión, los PMM se utilizan en varias aplicaciones automotrices, incluida la dirección asistida, el frenado regenerativo y los sistemas HVAC. A medida que los fabricantes de automóviles de todo el mundo aceleran sus esfuerzos para electrificar sus flotas de vehículos, se espera que aumente la demanda de PMM en el sector automotriz.

Automatización industrial y robótica

El rápido crecimiento de la automatización industrial y la robótica es un impulsor importante para el mercado de motores de imanes permanentes. Los PMM son componentes esenciales en sistemas robóticos, máquinas CNC y varias aplicaciones de automatización industrial. Estos motores ofrecen alta precisión, velocidad y control de par, lo que los hace ideales para tareas que requieren precisión y repetibilidad. A medida que las industrias buscan mejorar la productividad, reducir los costos laborales y mejorar la calidad de sus procesos de fabricación, la adopción de la automatización y la robótica está aumentando. Esta tendencia es particularmente notable en sectores como la fabricación, la logística y la atención médica. La versatilidad y la eficiencia de los PMM los convierten en una opción preferida para impulsar los sistemas de movimiento de robots industriales y maquinaria automatizada.

Aplicaciones aeroespaciales y de defensa

Los sectores aeroespacial y de defensa están impulsando la demanda de motores de imanes permanentes debido a sus requisitos únicos de motores livianos y de alto rendimiento. Los PMM se utilizan en diversas aplicaciones aeroespaciales y de defensa, incluidos los sistemas de actuación de aeronaves, los sistemas de guía de misiles y los vehículos aéreos no tripulados (UAV). Estos motores ofrecen una combinación de alta densidad de potencia y confiabilidad, lo que los hace cruciales en escenarios de misión crítica. A medida que los presupuestos de defensa continúan asignando recursos al desarrollo de tecnología avanzada y la industria aeroespacial explora la propulsión eléctrica para aeronaves y naves espaciales, la demanda de PMM en estos sectores está lista para crecer significativamente.

Dispositivos médicos y automatización de la atención médica

Las industrias de dispositivos médicos y automatización de la atención médica están surgiendo como impulsores importantes del mercado de motores de imán permanente. Los PMM encuentran aplicaciones en dispositivos médicos como máquinas de resonancia magnética, bombas de infusión y robots quirúrgicos. Estos motores brindan la precisión y el control necesarios para procedimientos y diagnósticos médicos intrincados. Además, la creciente tendencia de automatización de la atención médica, incluido el uso de sistemas de cirugía robótica y dispensación automatizada de medicamentos, se basa en PMM para un control de movimiento preciso y confiabilidad. A medida que las organizaciones y los proveedores de atención médica buscan mejorar los resultados de los pacientes y reducir el error humano, la demanda de PMM en los sectores médico y de atención médica aumentará.

En conclusión, el mercado global de motores de imanes permanentes está siendo impulsado hacia adelante por una convergencia de factores, incluido el impulso por la eficiencia energética, la expansión de las fuentes de energía renovable, la electrificación automotriz, la automatización industrial, las aplicaciones aeroespaciales y de defensa, y la creciente adopción de dispositivos médicos y automatización de la atención médica. Estos impulsores están remodelando las industrias en todos los ámbitos, impulsando la demanda de PMM y fomentando la innovación en la tecnología de motores.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Mandatos e incentivos de energía renovable

Una de las políticas gubernamentales más importantes que configuran el mercado global de motores de imanes permanentes es la implementación de mandatos e incentivos de energía renovable. Los gobiernos de todo el mundo han reconocido la importancia de la transición a fuentes de energía más limpias y sostenibles para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Para lograr estos objetivos, han puesto en marcha políticas que promueven el uso de motores de imanes permanentes (PMM) en aplicaciones de energía renovable. Los mandatos de energía renovable exigen que las empresas de servicios públicos y los proveedores de energía generen un porcentaje específico de su energía a partir de fuentes renovables, como la energía eólica y solar. Estos mandatos crean una demanda constante y creciente de PMM, ya que son componentes cruciales en los sistemas de energía renovable, incluidas las turbinas eólicas y los generadores de energía hidroeléctrica. Además de los mandatos, los gobiernos suelen ofrecer incentivos financieros, como créditos fiscales, reembolsos y subvenciones, para fomentar las inversiones en proyectos de energía renovable que utilicen PMM. Estas políticas no solo impulsan la adopción de PMM, sino que también estimulan la innovación en la tecnología de los motores, lo que conduce a una mejor eficiencia y rendimiento.

Regulaciones ambientales y objetivos de reducción de emisiones

Las regulaciones ambientales y los objetivos de reducción de emisiones establecidos por los gobiernos de todo el mundo desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado de motores de imanes permanentes. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos han implementado regulaciones estrictas para limitar el impacto ambiental de varias industrias. Los PMM son favorecidos en muchas industrias, incluida la automotriz, debido a su eficiencia energética y su huella de carbono reducida. Las políticas gubernamentales que imponen límites de emisiones y estándares de ahorro de combustible han empujado a los fabricantes de automóviles a adoptar PMM en vehículos eléctricos (VE) e híbridos para cumplir con estos requisitos. Además, las regulaciones ambientales a menudo alientan el uso de PMM en aplicaciones industriales al promover procesos y maquinaria de fabricación energéticamente eficientes. Estas políticas impulsan la demanda de PMM en sectores como la automatización industrial y la fabricación.

Financiación de investigación y desarrollo

Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en programas de financiación de investigación y desarrollo (I+D) para avanzar en la tecnología y la competitividad de sus industrias nacionales de motores de imanes permanentes. La financiación de I+D apoya el desarrollo de diseños de motores, materiales y procesos de fabricación innovadores, lo que conduce a una mayor eficiencia, confiabilidad y rendimiento. Estas iniciativas financiadas por el gobierno a menudo colaboran con instituciones académicas, centros de investigación y empresas privadas para acelerar el desarrollo de PMM. Al brindar apoyo financiero y crear un entorno propicio para la investigación, los gobiernos garantizan que sus naciones permanezcan a la vanguardia de la tecnología de motores, mejorando su competitividad global.

Aranceles comerciales y restricciones a la exportación

Los aranceles comerciales y las restricciones a la exportación impuestas por los gobiernos pueden afectar significativamente el mercado global de motores de imanes permanentes. Estas políticas pueden afectar el costo de las materias primas, los componentes y los PMM terminados, lo que genera fluctuaciones en los precios y la disponibilidad. Los aranceles sobre los metales de tierras raras y otros materiales esenciales utilizados en la producción de PMM pueden interrumpir las cadenas de suministro y aumentar los costos de fabricación. Las restricciones a la exportación pueden limitar la disponibilidad de PMM de ciertos países, lo que impulsa a los fabricantes a explorar fuentes y tecnologías alternativas. Las políticas gubernamentales a este respecto pueden crear incertidumbre en el mercado e influir en las decisiones de abastecimiento tomadas por los fabricantes de motores, lo que afecta la distribución global de PMM.

Protección de la propiedad intelectual

Las políticas gubernamentales relacionadas con la protección de la propiedad intelectual desempeñan un papel vital en la conformación del mercado de motores de imanes permanentes. Las leyes y regulaciones de patentes sólidas protegen las innovaciones y los diseños desarrollados por los fabricantes de automóviles, alentándolos a invertir en I+D e innovación. Estas políticas garantizan que las empresas puedan proteger su propiedad intelectual y recuperar sus inversiones a través de derechos exclusivos sobre su tecnología. Esto, a su vez, fomenta la competencia e impulsa la mejora continua en la tecnología de PMM. La protección eficaz de la propiedad intelectual también fomenta las inversiones y colaboraciones extranjeras, ya que las empresas pueden confiar en que sus innovaciones estarán seguras en el mercado global.

Estándares y etiquetado de eficiencia energética

Las políticas gubernamentales relacionadas con los estándares de eficiencia energética y los programas de etiquetado afectan la adopción de PMM en diversas aplicaciones. Estas políticas tienen como objetivo informar a los consumidores y las empresas sobre la eficiencia energética de los electrodomésticos, la maquinaria y los vehículos, lo que les permite tomar decisiones informadas. Los estándares de eficiencia energética a menudo incluyen requisitos de rendimiento que promueven el uso de PMM en electrodomésticos y equipos industriales. Los programas de etiquetado brindan a los consumidores información clara sobre el consumo de energía de los productos, lo que les facilita la elección de opciones de eficiencia energética que a menudo incorporan PMM. Al fomentar el uso de PMM a través de políticas de eficiencia energética, los gobiernos promueven prácticas sostenibles y reducen el consumo de energía, contribuyendo a un futuro más ecológico y eficiente.

En conclusión, las políticas gubernamentales tienen un profundo impacto en el mercado global de motores de imanes permanentes. Los mandatos de energía renovable, las regulaciones ambientales, la financiación de I+D, los aranceles comerciales, la protección de la propiedad intelectual y los estándares de eficiencia energética dan forma colectivamente a la dinámica del mercado, influyendo en las tasas de adopción, la innovación y la competitividad en la industria. Mantenerse en sintonía con estas políticas es crucial para las empresas que operan en este sector.

Desafíos clave del mercado

Vulnerabilidades de la cadena de suministro y dependencia de materiales de tierras raras

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de motores de imanes permanentes es su vulnerabilidad a las interrupciones en la cadena de suministro y su fuerte dependencia de materiales de tierras raras. Los motores de imanes permanentes (PMM) dependen de elementos de tierras raras como neodimio, disprosio y samario para crear los poderosos campos magnéticos necesarios para su funcionamiento. Estos materiales no solo tienen un suministro limitado, sino que también están sujetos a tensiones geopolíticas, restricciones comerciales y fluctuaciones en la disponibilidad. China es un proveedor dominante de materiales de tierras raras y representa una parte importante de la producción mundial. La dependencia del mercado de una sola fuente crea riesgos inherentes, ya que las interrupciones en la cadena de suministro, las disputas comerciales o las restricciones a la exportación pueden provocar escasez y volatilidad de precios. Estas interrupciones pueden tener efectos en cascada en las industrias que dependen en gran medida de los PMM, incluidas la automotriz, la energía renovable y la automatización industrial. Para mitigar este desafío, existe una creciente necesidad de diversificar las fuentes de materiales de tierras raras e invertir en tecnologías de reciclaje y sustitución. Los fabricantes están explorando materiales y diseños de imanes alternativos que reduzcan la dependencia de tierras raras críticas, pero estas soluciones aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Equilibrar la resiliencia de la cadena de suministro con las preocupaciones de sostenibilidad es un desafío complejo que el mercado de PMM debe abordar.

Avances tecnológicos e innovación

Si bien los avances tecnológicos generalmente se consideran una fuerza positiva, también presentan un desafío significativo para el mercado global de motores de imanes permanentes. A medida que la tecnología evoluciona, las expectativas de eficiencia, rendimiento y sostenibilidad de los motores siguen aumentando. Esto crea una presión constante sobre los fabricantes para innovar y desarrollar nuevos diseños y materiales para motores. Un aspecto clave de este desafío es la demanda de una mayor eficiencia energética. Los gobiernos de todo el mundo están implementando normas y regulaciones de eficiencia energética más estrictas, lo que obliga a los fabricantes a mejorar el rendimiento de los PMM. Cumplir con estas normas a menudo requiere costosos esfuerzos de investigación y desarrollo y puede afectar la rentabilidad de los diseños de motores existentes. Además, a medida que avanza la tecnología, existe el riesgo de que las tecnologías PMM más antiguas queden obsoletas. Los fabricantes deben seguir el ritmo de las preferencias cambiantes de los clientes y las tecnologías emergentes, como los materiales avanzados, los sistemas de control digital y las técnicas de fabricación aditiva. No adaptarse a estas innovaciones puede conducir a una erosión de la participación en el mercado y desventajas competitivas. Otro aspecto del avance tecnológico es la búsqueda continua de motores más ligeros, más pequeños y más potentes. Esto presenta un doble desafío de miniaturización y mantenimiento de la confiabilidad y el rendimiento. En aplicaciones como la electrónica de consumo y los vehículos eléctricos, existe una creciente demanda de PMM compactos pero de alto rendimiento, lo que empuja a los fabricantes a lograr un delicado equilibrio entre tamaño y capacidad.

En respuesta a estos desafíos, los actores de la industria deben invertir en investigación y desarrollo, mantenerse en sintonía con las tendencias del mercado y colaborar con el mundo académico y las instituciones de investigación para seguir siendo competitivos y satisfacer las cambiantes demandas de los clientes. Adaptarse a los avances tecnológicos al tiempo que se garantiza la sostenibilidad y la rentabilidad de los PMM será un desafío constante para el mercado global.

Información segmentaria

Información sobre tipos

El segmento de motores de CC tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se espera que la mantenga en el período de pronóstico. Los motores de CC (corriente continua), en particular los motores de CC sin escobillas (BLDC), están ganando prominencia en el mercado global de motores de imanes permanentes debido a varias ventajas clave que los convierten en una opción preferida en diversas aplicaciones. Si bien es importante tener en cuenta que el predominio de los motores de CC sobre los de CA depende de la aplicación y la industria específicas, existen algunas razones por las que los motores de CC, especialmente los motores BLDC, son cada vez más frecuentes; por ejemplo, los motores BLDC son conocidos por su alta eficiencia energética. Ofrecen una eficiencia mejorada en comparación con los motores de CC con escobillas tradicionales e incluso algunos tipos de motores de CA. Esta eficiencia se traduce en un menor consumo de energía y costos operativos, lo que los hace muy atractivos en aplicaciones donde la eficiencia energética es crucial. Los motores de CC, especialmente los motores BLDC, brindan un control preciso de la velocidad y la posición. Ofrecen un excelente control del torque tanto a velocidades bajas como altas, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren un rendimiento del motor preciso y sensible, como robótica, drones y máquinas CNC. Los motores BLDC tienen una vida útil más larga en comparación con los motores de CC con escobillas porque no tienen escobillas que se desgasten con el tiempo. Esto da como resultado requisitos de mantenimiento reducidos, menor tiempo de inactividad y una vida útil más larga, lo que los convierte en opciones rentables para industrias donde el tiempo de actividad es crítico. Los motores BLDC suelen ser más compactos y livianos que sus contrapartes de CA, lo que los hace adecuados para aplicaciones con limitaciones de espacio. Su factor de forma más pequeño permite una integración más versátil y flexible en varios dispositivos y sistemas. Los motores BLDC generan menos interferencias electromagnéticas en comparación con algunos motores de CA, lo que es ventajoso en aplicaciones sensibles a la EMI, como equipos médicos y dispositivos electrónicos. Los motores BLDC son adecuados para dispositivos alimentados por batería y vehículos eléctricos (VE) debido a su eficiencia y capacidad para funcionar de manera efectiva a velocidades variables. El crecimiento del mercado de VE ha impulsado la demanda de motores BLDC. Los motores BLDC se usan comúnmente en aplicaciones de energía renovable como turbinas eólicas porque pueden convertir de manera eficiente velocidades variables del viento en electricidad. Esto es crucial en la expansión del sector de la energía renovable.

.

Información sobre el tipo de imán

El segmento de neodimio tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se proyecta que experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los imanes de neodimio, en concreto los imanes de neodimio hierro boro (NdFeB), poseen propiedades magnéticas notables, entre las que se incluyen una alta densidad de energía y una alta fuerza magnética. Tienen el producto de energía magnética más alto que se puede encontrar en el mercado en imanes permanentes. Esta fuerza permite que los imanes de neodimio generen campos magnéticos potentes, lo que los hace muy eficientes en los PMM. Los imanes de neodimio pueden producir campos magnéticos fuertes en tamaños relativamente pequeños. Esta compacidad es crucial en aplicaciones en las que el espacio es limitado, como los vehículos eléctricos (VE), la robótica y la electrónica de consumo. La combinación de una alta fuerza magnética y un tamaño reducido da como resultado PMM con relaciones potencia-tamaño superiores. Los PMM que utilizan imanes de neodimio son conocidos por su eficiencia energética. Requieren menos entrada eléctrica para generar la salida mecánica requerida, lo que conduce a un menor consumo de energía y a unos costes operativos reducidos. Esta eficiencia energética es un factor crítico en las industrias que se esfuerzan por minimizar el desperdicio de energía y cumplir con las estrictas regulaciones ambientales.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico

La región de Asia Pacífico fue el mercado más grande para los motores de imanes permanentes en 2022. El crecimiento de esta región está siendo impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y maquinaria industrial.

China es el mercado más grande para los motores de imanes permanentes en Asia Pacífico, seguido por India y Japón. China es el mayor productor y consumidor de vehículos eléctricos del mundo, y se espera que la demanda de motores de imanes permanentes para estos vehículos impulse el crecimiento del mercado en la región. India también es un mercado importante para los vehículos eléctricos, y se espera que la demanda de motores de imanes permanentes para estos vehículos crezca en los próximos años. Japón es un mercado importante para las turbinas eólicas, y se espera que la demanda de motores de imanes permanentes para estas turbinas también impulse el crecimiento del mercado en la región.

América del Norte

América del Norte tuvo el segundo mercado más grande de motores de imanes permanentes en 2022. El crecimiento de esta región está siendo impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos y maquinaria industrial.

Estados Unidos es el mercado más grande de motores de imanes permanentes en América del Norte, seguido de Canadá y México. Estados Unidos es un mercado importante para los vehículos eléctricos, y se espera que la demanda de motores de imanes permanentes para estos vehículos impulse el crecimiento del mercado en la región. Canadá y México también son mercados importantes para la maquinaria industrial, y también se espera que la demanda de motores de imanes permanentes para estas máquinas crezca en los próximos años.

Acontecimientos recientes

• En diciembre de 2022, un grupo de empresas de ingeniería del Reino Unido se embarcó en un proyecto respaldado por el gobierno de USD 7,23 millones para desarrollar un proceso de fabricación de motores eléctricos. El proyecto está liderado por la Universidad de Sheffield e involucra a empresas como Renishaw, TWI y Sheffield Forgemasters.
• En julio de 2022, GKN Powder Metallurgy anunció que la empresa había comenzado la fabricación de imanes permanentes específicamente para el mercado de vehículos eléctricos. La empresa ha invertido USD 10,7 millones en una nueva planta en Alemania, que se espera que tenga una capacidad de 1.000 toneladas métricas por año para 2024.
• En junio de 2022, Siemens anunció que invertiría USD 1.070 millones en sus operaciones de fabricación de motores eléctricos en Alemania. La inversión es parte del plan de Siemens para convertirse en un proveedor líder de motores eléctricos para las industrias automotriz y de energía renovable.
• En mayo de 2022, Nidec Corporation anunció que invertiría USD 822 millones en sus operaciones de fabricación de motores eléctricos en Japón. La inversión forma parte del plan de Nidec para ampliar su capacidad de producción de motores eléctricos para vehículos eléctricos y otras aplicaciones. En abril de 2022, ABB anunció que invertiría 107 millones de dólares en sus operaciones de fabricación de motores eléctricos en China. La inversión forma parte del plan de ABB para ampliar su capacidad de producción de motores eléctricos para el mercado chino. Corporación
• Ametek Inc.
• Rockwell Automation Inc.
• Allied Motion Technologies Inc.
• Dana TM4
• Yaskawa America, Inc.