Mercado de disyuntores: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por voltaje (bajo voltaje, medio voltaje y alto voltaje), por aislamiento (aire, vacío, petróleo y gas), por instalación (exterior e interior), por usuario final (servicios públicos de transmisión y distribución, generación de energía, energías renovables y ferrocarri

Descripción general del mercado

El mercado global de disyuntores alcanzó una valoración de USD 8,72 mil millones en 2022. Esta trayectoria refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,91% durante el período de pronóstico. La expansión del sector se atribuye a la creciente demanda de redes eficientes y fuentes de energía renovable. Industrias como la electrónica, la automoción y las telecomunicaciones requieren equipos innovadores debido a las crecientes preocupaciones por los cortocircuitos y las fluctuaciones de energía. En consecuencia, los disyuntores y fusibles están preparados para un crecimiento sustancial durante el período de proyección. Estos dispositivos ofrecen protección contra fluctuaciones de energía imprevistas provocadas por factores como sobretensión, sobrecargas y cortocircuitos. Estas interrupciones afectan a diversos equipos, que abarcan maquinaria industrial, electrodomésticos, productos de TI y herramientas eléctricas. Al regular la carga eléctrica de los equipos, estos dispositivos también optimizan el consumo de energía, lo que impulsa su creciente adopción durante la fase de pronóstico.

Principales impulsores del mercado

Aumento de las inversiones en energía renovable para la generación de energía

La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronostica que las inversiones globales en generación renovable alcanzarán los 281 mil millones de dólares en 2020. Para conectar las centrales generadoras de energía a los patios de distribución y a la red eléctrica, las fuentes de energía renovable, como los generadores fotovoltaicos y eólicos, necesitan sistemas de protección dedicados en los que los disyuntores desempeñan un papel fundamental. Estos disyuntores forman componentes integrales de los sistemas eléctricos, manteniendo la protección del sistema eléctrico y la regulación del suministro. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la confiabilidad de la energía renovable, el mercado de generación y distribución renovables se expande, impulsando posteriormente el mercado mundial de disyuntores. Los datos de la Revisión estadística de la energía mundial de BP subrayan la importancia de la generación de electricidad renovable, que representó 2805,51 teravatios-hora de generación de electricidad mundial en 2019. Las empresas de servicios públicos se centran cada vez más en la integración de la energía renovable para descarbonizar la distribución de energía y proteger el medio ambiente. Esta tendencia posiciona a las fuentes renovables para tener una participación sustancial en la combinación total de generación de energía del futuro. Esta creciente adopción de energía renovable aumenta la demanda de disyuntores, fundamentales para proteger y gestionar los sistemas de energía eléctrica.

Impulsar la adopción de sistemas de disyuntores mediante iniciativas de electrificación

Numerosos países en desarrollo están implementando programas de electrificación para vincular las áreas rurales a las redes eléctricas. Además, varios países apuntan a integrar diversas zonas de red, estableciendo redes nacionales integrales. Estas iniciativas refuerzan las perspectivas de cambios a escala de servicios públicos, impulsadas por una mayor disponibilidad de electricidad que impulsa el rápido desarrollo de infraestructura y sólidos recursos de energía eléctrica. Un ejemplo ilustrativo es el patrocinio del Banco Mundial de más de USD 2.3 mil millones para infraestructura y reformas en apoyo del Pool de Energía de África Occidental (WAPP). Esta iniciativa es crucial para lograr el acceso universal a la energía en toda la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) para 2030. En consecuencia, la demanda de dispositivos de conmutación eléctrica, indispensables para el funcionamiento seguro y confiable de los dispositivos, impulsa el crecimiento de los proyectos de infraestructura global. Esta tendencia influye positivamente en el mercado de disyuntores en los próximos años.

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Principales desafíos del mercado

Estrictas regulaciones ambientales y de seguridad para disyuntores SF6

De conformidad con el Protocolo de Kioto, el SF6 está clasificado como un potente gas de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global (GWP) de 23.000. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) lo clasifica como extremadamente perjudicial, lo que lleva a regulaciones que limitan sus emisiones. Aunque ninguna alternativa iguala la eficiencia del SF6, las políticas contra su uso y los costos asociados de adquisición desafían la expansión del mercado. Las juntas imperfectas durante la fabricación de interruptores de SF pueden causar fugas peligrosas de gas SF6, amenazando al personal cercano debido a su naturaleza asfixiante. La forma de arco del gas SF6 también es tóxica si se inhala. Para abordar estas preocupaciones, la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA) instituyó medidas para detectar fugas de gas SF6 de los tanques de interruptores. La limpieza regular de los componentes internos en un entorno limpio y seco es crucial para evitar daños a las partes sensibles del interruptor de SF6. Garantizar la calidad del gas SF6 durante el transporte y el mantenimiento es vital, ya que afecta directamente el rendimiento y la confiabilidad del interruptor de SF6. La industria lidia con estos problemas, lo que requiere soluciones innovadoras y colaboración entre las partes interesadas y los expertos técnicos.

Transición a redes inteligentes y digitalización

Las redes inteligentes aprovechan tecnologías como sensores, redes de comunicación y análisis de datos para aumentar la eficiencia, la confiabilidad y la capacidad de respuesta de la red. Si bien esta transición ofrece innumerables beneficios, también presenta desafíos sustanciales para los disyuntores tradicionales. Las redes inteligentes requieren disyuntores capaces de funcionar en entornos dinámicos y automatizados. Los disyuntores tradicionales, diseñados para operación manual, carecen de la inteligencia digital esencial para una interacción fluida dentro de los ecosistemas de redes inteligentes. La integración de disyuntores en redes inteligentes exige la integración de sensores, interfaces de comunicación y sistemas de control avanzados. El desafío radica en modernizar la infraestructura existente con estas características o diseñar nuevos disyuntores que satisfagan las demandas de la arquitectura de red moderna. Además, la digitalización introduce riesgos de ciberseguridad. A medida que los disyuntores se interconectan y se comunican con otros elementos de la red, se convierten en posibles puntos de entrada para ciberataques. Garantizar la seguridad de los disyuntores y la red es primordial, lo que requiere medidas de ciberseguridad sólidas. Equilibrar los beneficios de la digitalización con los imperativos de la ciberseguridad plantea un desafío complejo, que impulsa a la industria de los disyuntores a adaptarse a los cambiantes panoramas energéticos.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de integración de energía renovable

A medida que persiste el cambio global hacia una energía más limpia y sostenible, los disyuntores desempeñan un papel fundamental en la integración perfecta de los sistemas de energía renovable, como la solar y la eólica, en las redes. Caracterizadas por la variabilidad y la intermitencia, las fuentes renovables causan fluctuaciones en la generación de energía. Los disyuntores con detección avanzada y capacidad de control gestionan eficazmente estas fluctuaciones, lo que garantiza una integración fluida. Estos disyuntores responden rápidamente a los cambios de salida de los paneles solares o las turbinas eólicas, estabilizando las redes y garantizando un suministro de energía confiable. Con el aumento de las capacidades de energía renovable, la protección y la coordinación robustas de los circuitos se vuelven primordiales. Los disyuntores diseñados para manejar voltajes más altos, corrientes de falla y problemas de calidad de energía son esenciales para dar cabida a las crecientes contribuciones de la energía renovable. Los fabricantes están desarrollando activamente disyuntores con protección mejorada, controles adaptativos y capacidades de comunicación, lo que facilita la integración perfecta de la energía renovable a través de la innovación y la colaboración.

Información segmentaria

Información sobre la instalación

Se proyecta que el segmento de exteriores domine el mercado durante el período de pronóstico. Este segmento, que abarca disyuntores diseñados para instalación, operación y protección en exteriores, atiende diversas condiciones ambientales, incluidas las fluctuaciones climáticas y la exposición a los elementos. El mayor consumo de energía, especialmente en las economías en desarrollo, impulsa las inversiones en infraestructura eléctrica. Los disyuntores para exteriores desempeñan un papel fundamental en la expansión y actualización de los sistemas de distribución para satisfacer las crecientes demandas de energía. Encuentran una aplicación generalizada en la protección de equipos y en la garantía de energía ininterrumpida en entornos industriales y comerciales. Su prevalencia se extiende a subestaciones al aire libre, instalaciones industriales y grandes complejos comerciales.

Información del usuario final

El segmento de servicios públicos de transmisión y distribución está preparado para dominar el mercado durante el período de pronóstico. Este sector es fundamental para garantizar una distribución eficiente y confiable de la electricidad desde las fuentes de generación de energía hasta los usuarios finales. Los esfuerzos de modernización dentro de los servicios públicos de transmisión y distribución, que involucran actualizaciones de infraestructura e integración de tecnología digital, subrayan la importancia de los disyuntores. Las redes inteligentes, caracterizadas por la comunicación bidireccional y el intercambio de datos en tiempo real, exigen disyuntores inteligentes. Estos disyuntores se comunican con otros componentes de la red, proporcionan datos de carga y mejoran la detección de fallas, optimizando el funcionamiento de la red.

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Información regional

La región de Asia Pacífico está preparada para dominar el mercado durante el período de pronóstico. El rápido crecimiento económico, la urbanización, la industrialización y las crecientes demandas de energía confieren una importancia sustancial a esta región. Los disyuntores robustos son indispensables para las industrias que protegen los equipos, evitan fallas eléctricas y garantizan la continuidad operativa. La expansión industrial en China, India, Japón, Corea del Sur y otros países impulsa el consumo de energía. El crecimiento de las industrias manufactureras, automotrices y tecnológicas aumenta la demanda de soluciones de protección de circuitos de grado industrial. El aumento de los ingresos de los consumidores, las iniciativas de electrificación rural y la adopción de productos electrónicos de consumo contribuyen aún más a la demanda de disyuntores.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2020, Siemens adquirió C&S Electric, un reputado fabricante de equipos eléctricos y electrónicos de potencia, para abordar la creciente demanda de productos de electrificación. La adquisición abarcó las operaciones indias de C&S Electric, específicamente sus componentes y paneles de aparamenta de baja tensión, barras colectoras de energía de baja y media tensión, así como sus negocios de dispositivos de protección y medición.
• En septiembre de 2020, Eaton Cummins Automated Transmission Technologies anunció la expansión de la línea de transmisión automatizada Endurant con la introducción de la serie Endurant XD. Esta serie representa una transmisión automatizada de alto rendimiento diseñada meticulosamente para aplicaciones en carretera, incluidos camiones con remolque doble y triple, así como aplicaciones exigentes dentro y fuera de carretera, como camiones volcadores y madereros. En noviembre de 2021, Siemens Smart Infrastructure mejora la línea Sentron de interruptores automáticos de aire con la introducción de la nueva serie 3WA. Esta serie desempeña un papel fundamental en la protección de las instalaciones eléctricas en edificios, infraestructuras e instalaciones industriales contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra. Sirve como un componente crucial en la distribución de energía de bajo voltaje, lo que garantiza la protección de estos sistemas. En enero de 2021, ABB India lanza Formula DIN-Rail, una gama integral de aisladores, interruptores automáticos de corriente residual (RCCB) e interruptores automáticos miniatura (MCB) diseñados para el mercado eléctrico minorista. Se estima que este mercado en la India está valorado en USD 250 millones. La gama de productos ABB Formula DIN-Rail, con su diseño moderno, ofrece una protección superior para circuitos eléctricos, protegiéndolos contra posibles riesgos de sobrecarga, cortocircuitos y fugas a tierra en diversas estructuras. Los disyuntores de esta línea de productos cuentan con una garantía de 7 años. Fabricados en Bengaluru (Karnataka) en la fábrica de edificios inteligentes de ABB India, esta línea de productos cumple con los estándares internacionales. Con una capacidad de producción de 12 millones de polos MCB por año, esta fábrica garantiza el suministro constante de estos componentes eléctricos de alta calidad.

Actores clave del mercado

• ABB Ltd.
• CG Power and Industrial Solutions Ltd.
• Eaton Corp. Plc.
• General Electric Co
• Larsen & Toubro Ltd.
• LS ELECTRIC Co. Ltd.
• Mitsubishi Electric Corp.
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• TE Connectivity Ltd.