Mercado de gestión térmica: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por material (materiales adhesivos, materiales no adhesivos), por usuario final (automotriz, aeroespacial, electrónica de consumo, servidores y centros de datos, aeroespacial y defensa, atención médica), por región y por competencia, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado mundial de gestión térmica está experimentando un crecimiento dinámico, impulsado por la creciente demanda de soluciones eficientes de disipación de calor en diversas industrias. Con la incesante progresión de la tecnología, particularmente en sectores como la automoción, la electrónica de consumo y los centros de datos, la necesidad de gestionar los desafíos térmicos se ha vuelto primordial. La proliferación de vehículos eléctricos, la informática de alto rendimiento y la aparición de la informática de borde son impulsores clave que impulsan el mercado hacia adelante. Las soluciones de gestión térmica, que abarcan materiales adhesivos y no adhesivos, desempeñan un papel fundamental en la optimización del rendimiento y la fiabilidad de los componentes electrónicos.

Europa se destaca como una fuerza dominante en este mercado, impulsada por su compromiso con la sostenibilidad, un panorama industrial sólido y estándares regulatorios estrictos. El cambio de la industria automotriz hacia la electrificación, el crecimiento exponencial de los centros de datos y la integración de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión térmica contribuyen aún más a la trayectoria del mercado. Además, el énfasis en las soluciones ecológicas y los desafíos que plantean las crecientes densidades de potencia subrayan la naturaleza cambiante del mercado global de gestión térmica. A medida que las empresas navegan por estas tendencias, la innovación, el cumplimiento normativo y el enfoque en la sostenibilidad surgen como factores clave que configuran el panorama competitivo.

Impulsores clave del mercado

Auge de los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos híbridos

El aumento de la demanda de vehículos eléctricos (VE) y vehículos híbridos es un impulsor importante que impulsa el mercado global de gestión térmica. A medida que la industria automotriz experimenta un cambio profundo hacia la electrificación, la necesidad de soluciones de gestión térmica eficientes se vuelve crítica. Las baterías y la electrónica de potencia en los VE generan un calor significativo durante el funcionamiento, lo que requiere sistemas avanzados de gestión térmica para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos. Esta tendencia no solo refleja el compromiso de la industria automotriz con la sustentabilidad, sino que también destaca el papel crucial que desempeña la gestión térmica en el éxito de los vehículos eléctricos e híbridos.

Expansión de los centros de datos y computación en la nube

La rápida expansión de los centros de datos y la adopción generalizada de servicios de computación en la nube contribuyen significativamente al crecimiento del mercado de la gestión térmica. Los centros de datos, la columna vertebral de la infraestructura digital, manejan cantidades masivas de datos, lo que genera una mayor generación de calor. Una gestión térmica eficaz es esencial para evitar el sobrecalentamiento, las fallas del sistema y el tiempo de inactividad. Con la creciente demanda de capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos, el mercado está siendo testigo de una mayor necesidad de soluciones térmicas innovadoras capaces de manejar los desafíos de disipación de calor asociados con los entornos informáticos de alta densidad. A medida que las industrias adoptan la transformación digital, el mercado de la gestión térmica responde a las necesidades cambiantes de los centros de datos.

Integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de gestión térmica

La integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de gestión térmica es un factor transformador en el mercado. Las soluciones impulsadas por IA ofrecen análisis predictivos y estrategias de gestión térmica proactivas, lo que permite la monitorización y el ajuste en tiempo real de los procesos de refrigeración. Estos sistemas inteligentes pueden identificar posibles problemas térmicos antes de que ocurran, optimizando el consumo de energía y mejorando la eficiencia general de la gestión térmica. El uso de IA en la gestión térmica es particularmente crucial en industrias donde la precisión y la adaptabilidad son primordiales, como los centros de datos, la automoción y la industria aeroespacial.

Proliferación de la informática de borde

El auge de la informática de borde, impulsado por la Internet de las cosas (IoT) y la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real, es un factor clave que configura el mercado de la gestión térmica. La informática de borde implica procesar datos más cerca de la fuente, lo que reduce la latencia y mejora la eficiencia general del sistema. Sin embargo, este cambio impone demandas térmicas adicionales en la infraestructura de borde. Las soluciones de gestión térmica que pueden disipar eficazmente el calor en entornos informáticos distribuidos más pequeños tienen una gran demanda. El crecimiento de la informática de borde amplifica la importancia de la gestión térmica para garantizar la confiabilidad y el rendimiento de estos sistemas informáticos descentralizados.

Énfasis global en la eficiencia energética y la sostenibilidad

El énfasis global en la eficiencia energética y la sostenibilidad actúa como un factor generalizado que influye en las soluciones de gestión térmica en todas las industrias. Las regulaciones ambientales más estrictas y una mayor conciencia del impacto ambiental de los procesos industriales impulsan a las empresas a invertir en tecnologías de gestión térmica ecológicas y energéticamente eficientes. Esta tendencia es evidente en el desarrollo de materiales con menor huella ambiental, la adopción de fuentes de energía renovables para procesos de enfriamiento y la integración general de prácticas sostenibles en soluciones de gestión térmica. A medida que las industrias se alinean con los objetivos globales de sostenibilidad, la demanda de soluciones de gestión térmica que equilibren el rendimiento con la responsabilidad ambiental continúa creciendo.

Desafíos clave del mercado

Desafíos crecientes de densidad de potencia y disipación de calor

A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más compactos y potentes, el desafío de gestionar la disipación de calor se vuelve más pronunciado. La demanda de dispositivos más pequeños y energéticamente eficientes está aumentando la densidad de potencia, lo que ejerce presión sobre los sistemas de gestión térmica. Este desafío es particularmente frecuente en industrias como la automotriz, la electrónica de consumo y los centros de datos, donde la disipación eficiente del calor es fundamental para mantener un rendimiento óptimo y evitar fallas en los componentes.

Avances tecnológicos rápidos

El rápido ritmo de los avances tecnológicos plantea un desafío significativo para las soluciones de gestión térmica. A medida que surgen nuevas tecnologías, como la infraestructura 5G, la inteligencia artificial y la informática de alto rendimiento, el aumento asociado en la generación de calor requiere estrategias innovadoras de gestión térmica. Las empresas del mercado de la gestión térmica deben invertir continuamente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia y brindar soluciones que puedan abordar de manera efectiva las necesidades cambiantes de varias industrias.

Presiones ambientales y regulatorias

Con un énfasis creciente en la sostenibilidad y la conciencia ambiental, las soluciones de gestión térmica enfrentan desafíos relacionados con su impacto ambiental. Muchos métodos de enfriamiento tradicionales implican el uso de materiales con importantes consecuencias ambientales. Además, las estrictas regulaciones con respecto a la eficiencia energética y las emisiones complican aún más el desarrollo y la adopción de tecnologías de gestión térmica. Las empresas que operan en este mercado deben navegar por estos panoramas regulatorios e invertir en soluciones ecológicas para alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad.

Interrupciones en la cadena de suministro global

El mercado de la gestión térmica no es inmune a los desafíos que plantean las interrupciones en la cadena de suministro global. La industria depende de una red compleja de proveedores de materiales, componentes y procesos de fabricación. Factores como las tensiones geopolíticas, los desastres naturales y los impactos continuos de la pandemia de COVID-19 pueden interrumpir la cadena de suministro, lo que genera escasez y aumento de los costos. La gestión de estas incertidumbres y la creación de estrategias de cadena de suministro resilientes son esenciales para las empresas del sector de la gestión térmica.

Restricciones de costos y competencia de precios

A medida que aumenta la demanda de soluciones de gestión térmica, el mercado experimenta una competencia de precios intensificada. Las restricciones de costos plantean un desafío significativo para las empresas que buscan ofrecer productos competitivos sin comprometer la calidad. Equilibrar la necesidad de soluciones rentables con el mantenimiento de estándares de alto rendimiento requiere una toma de decisiones estratégica. Las empresas deben centrarse en optimizar los procesos de producción, explorar materiales rentables y establecer canales de distribución eficientes para seguir siendo competitivas en el mercado.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos (VE) y vehículos híbridos

El impulso global hacia el transporte sostenible es una tendencia importante que influye en el mercado de la gestión térmica. Con la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) y vehículos híbridos, existe una creciente necesidad de sistemas de gestión térmica eficientes para garantizar un rendimiento óptimo y la longevidad de las baterías. La capacidad de regular las temperaturas en las baterías y la electrónica de potencia es fundamental para mejorar la eficiencia general del vehículo y abordar las preocupaciones sobre la ansiedad por la autonomía. A medida que la industria automotriz continúa su cambio hacia la electrificación, se espera que aumente la demanda de soluciones avanzadas de gestión térmica.

Proliferación de centros de datos

El crecimiento exponencial de las tecnologías basadas en datos y la transformación digital en curso en todas las industrias han llevado a un aumento significativo en la construcción de centros de datos. Estos centros de datos albergan grandes cantidades de equipos electrónicos, lo que genera un calor sustancial que debe gestionarse de manera eficaz para evitar fallas del sistema y tiempos de inactividad. El mercado de la gestión térmica está siendo testigo de un aumento en la demanda de soluciones capaces de manejar los desafíos de disipación de calor asociados con los centros de datos de alta densidad. Las innovaciones en tecnologías de refrigeración, como los sistemas de refrigeración líquida, se están volviendo cada vez más populares para abordar las demandas térmicas únicas de estas instalaciones.

Aparición de la informática de borde

El auge de la informática de borde, impulsado por la Internet de las cosas (IoT) y la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real, es otra tendencia clave que da forma al mercado de la gestión térmica. La informática de borde implica procesar datos más cerca de la fuente, lo que reduce la latencia y mejora la eficiencia general del sistema. Sin embargo, este cambio impone demandas térmicas adicionales en la infraestructura de borde. Las soluciones de gestión térmica que pueden disipar el calor de manera eficaz en entornos informáticos distribuidos más pequeños tienen una gran demanda. Las empresas del mercado de la gestión térmica están invirtiendo en innovaciones para abordar los desafíos únicos que plantean las aplicaciones informáticas de borde.

Integración de la inteligencia artificial (IA) en la gestión térmica

La integración de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) está transformando los sistemas de gestión térmica. Los algoritmos de IA pueden analizar datos en tiempo real de los sensores y predecir posibles problemas térmicos antes de que ocurran. Esta capacidad predictiva permite una gestión térmica proactiva y eficiente, optimizando el consumo de energía y ampliando la vida útil de los componentes electrónicos. El uso de soluciones de gestión térmica impulsadas por IA se está convirtiendo en un diferenciador competitivo en el mercado a medida que las empresas se esfuerzan por ofrecer sistemas inteligentes y adaptables.

Enfoque en soluciones sostenibles y ecológicas

La sostenibilidad ambiental es una preocupación creciente en todas las industrias, y el mercado de la gestión térmica no es una excepción. Existe una tendencia notable hacia el desarrollo de soluciones de gestión térmica ecológicas y energéticamente eficientes. Esto incluye el uso de materiales con menor impacto ambiental, la adopción de fuentes de energía renovables para los procesos de enfriamiento y la implementación de tecnologías de enfriamiento energéticamente eficientes. Las empresas están enfatizando cada vez más la importancia de la sustentabilidad en sus ofertas de productos para alinearse con los objetivos ambientales globales y satisfacer las demandas de los consumidores conscientes del medio ambiente.

Información segmentaria

Información sobre materiales

Segmento de materiales adhesivos

La industria electrónica, un contribuyente significativo al mercado de gestión térmica, depende en gran medida de los materiales adhesivos. A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más pequeños y más potentes, la necesidad de soluciones térmicas confiables y compactas crece exponencialmente. Los adhesivos térmicos, en particular, proporcionan un medio eficiente para unir componentes generadores de calor a disipadores de calor u otras estructuras de enfriamiento, lo que garantiza una conductividad térmica y disipación de calor óptimas. La naturaleza adhesiva de estos materiales permite un mejor contacto entre superficies, minimizando la resistencia térmica y mejorando el rendimiento general de los dispositivos electrónicos.

Además, el sector automotriz, con su creciente enfoque en vehículos eléctricos e híbridos, impulsa aún más el predominio de los materiales adhesivos. Los adhesivos térmicos juegan un papel vital en la fijación y refrigeración de baterías, electrónica de potencia y motores eléctricos en estos vehículos. La unión adhesiva no solo garantiza una transferencia de calor eficaz, sino que también proporciona estabilidad estructural, abordando el doble desafío de la gestión térmica y la integridad mecánica.

Información del usuario final

Segmento de servidores y centros de datos

El predominio del segmento de servidores y centros de datos se puede atribuir a varios factores. El primero y más importante es la gran escala del procesamiento de datos dentro de estas instalaciones. La incesante demanda de servidores más rápidos y potentes para manejar cálculos complejos y análisis de datos ha llevado a una escalada en los desafíos de disipación de calor. Una gestión térmica eficaz es imperativa para evitar el sobrecalentamiento, las fallas del sistema y el tiempo de inactividad, que pueden tener repercusiones económicas y operativas significativas.

Además, la creciente adopción de servicios de computación en la nube, computación de borde y la proliferación de centros de datos a gran escala acentúan aún más la importancia de la gestión térmica en este sector. Los centros de datos a gran escala, en particular, operan a una escala enorme, albergando una extensa red de servidores e infraestructura informática. La gestión de la dinámica térmica en entornos tan expansivos requiere soluciones térmicas sofisticadas y escalables, lo que refuerza el predominio de la gestión térmica en el segmento de servidores y centros de datos.

Además, el compromiso de la industria de servidores y centros de datos con la eficiencia energética y la sostenibilidad ha impulsado la adopción de tecnologías innovadoras de gestión térmica. Las empresas que operan en este sector están invirtiendo en soluciones de refrigeración avanzadas, incluidos sistemas de refrigeración líquida, intercambiadores de calor y otras tecnologías de vanguardia, para optimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental de la disipación de calor.

Perspectivas regionales

• Europa domina el mercado mundial de gestión térmica en 2022. En primer lugar, Europa ha sido pionera en la adopción e impulso de prácticas sostenibles en todas las industrias. Con un énfasis cada vez mayor en la conciencia ambiental, las empresas europeas buscan activamente soluciones de gestión térmica que no solo cumplan con los requisitos de rendimiento, sino que también se adhieran a estrictos estándares ambientales. Este enfoque en la sostenibilidad se alinea con el cambio global hacia tecnologías ecológicas, lo que brinda a las empresas europeas una ventaja competitiva en el mercado.
• En segundo lugar, la industria automotriz en Europa ha sido un impulsor importante de las soluciones de gestión térmica. A medida que la región experimenta un aumento en la demanda de vehículos eléctricos (VE) y vehículos híbridos, la necesidad de sistemas avanzados de gestión térmica para regular las temperaturas en las baterías y la electrónica de potencia ha crecido sustancialmente. Los fabricantes y proveedores de automóviles europeos están a la vanguardia del desarrollo de tecnologías de gestión térmica de vanguardia para abordar los desafíos únicos que plantea la electrificación de los vehículos.
• Además, Europa tiene un panorama industrial bien establecido y diverso, que incluye sectores como la fabricación, la industria aeroespacial y los centros de datos, todos los cuales tienen altos requisitos de gestión térmica. Los líderes industriales de la región priorizan la implementación de soluciones de gestión térmica eficientes para garantizar la confiabilidad y la longevidad de sus equipos. Esto genera una sólida demanda de tecnologías de gestión térmica en una amplia gama de aplicaciones, lo que contribuye aún más al dominio de Europa en el mercado global.

Acontecimientos recientes

• Julio de 2023Mahle, un proveedor de la industria automotriz, y ProLogium, un productor de celdas de batería de estado sólido en Taiwán, han unido sus fuerzas para crear y evaluar soluciones de gestión térmica para las baterías de estado sólido de próxima generación. Las empresas han acordado trabajar juntas en este proyecto mediante la firma de una carta de intenciones. El desarrollo de sistemas de baterías con mayor eficiencia, vida útil, densidad energética y capacidades de carga rápida es el principal objetivo de esta alianza. Sin embargo, el examen de cómo envejecen estas baterías también recibirá una atención considerable. Mahle destaca la importancia de tener en cuenta la eficacia, el coste y las evaluaciones de envejecimiento de la batería, ya que estos elementos son esenciales para el uso generalizado de los coches eléctricos y el futuro mercado de segunda mano.
• Julio de 2023El nuevo iTMM (módulo de gestión térmica integrado) de Marelli ya está disponible para coches eléctricos. Permite combinar eficazmente los numerosos circuitos térmicos del coche en un único componente para proporcionar un sistema de gestión térmica más eficaz, mejorando así la autonomía de conducción, la seguridad y la flexibilidad. Con el uso de un diseño de válvula inteligente, el módulo modulariza los intercambiadores de calor refrigerados por agua, como el enfriador/condensador refrigerado por agua. El iTMM de Marelli integra los tres sistemas, aprovechando sus sinergias e intercambiando componentes para proporcionar una gestión energética eficiente. Esta válvula integrada regula hasta 6 combinaciones de canales.
• Junio de 2023En su evento anual Global Technology Day, el gigante tecnológico ZF anunció recientemente su sistema interno de gestión térmica para vehículos eléctricos (VE). Con esta técnica, la autonomía de los VE en invierno podría aumentar en aproximadamente un tercio. Tiene un tren motriz eléctrico mejorado con electrónica de potencia, motor y una caja de cambios reductora de carburo de silicio de 800 voltios. La empresa afirma que esta solución de vanguardia eleva el listón en cuanto a peso y compacidad al tiempo que aumenta la eficiencia gracias al software del tren motriz recién creado. La arquitectura modular del sistema de gestión térmica permite a los fabricantes de automóviles incorporarlo a sus vehículos de diversas maneras.

Principales actores del mercado

• Honeywell International Inc.
• Parker Hannifin Corporation
• Advanced Cooling Technologies Inc.
• Gentherm Incorporated
• Autoneum Holding AG
• Vertiv Co
• Delta Electronics, Inc.
• Denso Corporation
• Valeo
• Mahle GmbH