Mercado de líneas y torres de transmisión de energía: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por producto (alta tensión y extra alta tensión), por aplicación (líneas de transmisión y torres de transmisión), por región y por competencia 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de líneas y torres de transmisión de energía se valoró en 35,51 mil millones de USD en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 6,73 % hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de electricidad

El mercado mundial de líneas y torres de transmisión de energía está impulsado significativamente por la creciente demanda de electricidad en todo el mundo. A medida que las economías crecen, se urbanizan y se industrializan, la necesidad de un suministro de energía confiable y eficiente se vuelve primordial. El rápido crecimiento de la población, junto con la creciente electrificación de las áreas rurales, está ejerciendo una presión sin precedentes sobre la infraestructura eléctrica. En consecuencia, las líneas y torres de transmisión eléctrica desempeñan un papel fundamental para satisfacer esta creciente demanda de electricidad.

Un factor clave que contribuye al aumento de la demanda es la digitalización de varios sectores. La proliferación de dispositivos inteligentes, la automatización y la Internet de las cosas (IoT) ha llevado a un mayor requisito de suministro de energía estable y continuo. Además, la electrificación del transporte, con un cambio hacia los vehículos eléctricos, amplifica aún más la demanda de una infraestructura de transmisión de energía robusta.

Los gobiernos y las empresas de servicios públicos de todo el mundo están invirtiendo significativamente en la actualización y expansión de sus redes de transmisión de energía para satisfacer las crecientes necesidades de electricidad. Este aumento de las inversiones estimula el crecimiento del mercado de líneas y torres de transmisión eléctrica. Las empresas que operan en este mercado están preparadas para beneficiarse de los esfuerzos globales en curso para mejorar el acceso y la confiabilidad de la energía.

Integración de energía renovable

El enfoque creciente en las fuentes de energía renovable es otro impulsor fundamental para el mercado global de líneas y torres de transmisión eléctrica. A medida que los países se esfuerzan por reducir su huella de carbono y realizar la transición hacia una combinación energética más sostenible, existe una creciente necesidad de integrar instalaciones de generación de energía renovable en la red eléctrica existente. Los parques eólicos, las plantas de energía solar y otras instalaciones renovables suelen estar ubicadas en áreas remotas con abundantes recursos naturales.

Conectar estos sitios remotos de energía renovable a centros urbanos y centros industriales requiere una extensa red de líneas de transmisión y torres. Por lo tanto, el mercado de líneas y torres de transmisión de energía experimenta un impulso a medida que los gobiernos y las empresas privadas invierten en el desarrollo y refuerzo de la infraestructura necesaria para la transmisión eficiente de energía a partir de fuentes de energía renovable.

La naturaleza intermitente de la generación de energía renovable agrega complejidad a la red, lo que requiere una red de transmisión robusta capaz de manejar fluctuaciones en la producción de energía. Este desafío subraya aún más la importancia de las líneas y torres de transmisión de energía avanzadas y resistentes para facilitar la integración perfecta de la energía renovable en la red eléctrica general.

Avances tecnológicos y modernización de la red

Los avances tecnológicos y la modernización de las redes eléctricas están impulsando la innovación en el mercado de líneas y torres de transmisión de energía. La introducción de tecnologías de redes inteligentes, transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) y materiales avanzados están transformando las capacidades de la infraestructura de transmisión de energía. Estos avances mejoran la eficiencia, confiabilidad y flexibilidad de las redes de transmisión de energía.

Las tecnologías de redes inteligentes permiten el monitoreo, control y optimización en tiempo real de la transmisión de energía, reduciendo las pérdidas y mejorando el rendimiento general de la red. La transmisión HVDC permite el transporte eficiente de electricidad a larga distancia, facilitando la integración de fuentes de energía remotas en la red. Además, el uso de materiales avanzados en la construcción de torres de transmisión mejora su durabilidad y reduce los requisitos de mantenimiento.

Los gobiernos y las empresas de servicios públicos están invirtiendo cada vez más en proyectos de modernización de la red para mejorar la resiliencia y la adaptabilidad de su infraestructura de transmisión eléctrica. Esta tendencia impulsa la demanda de soluciones de vanguardia en el mercado de líneas y torres de transmisión eléctrica, lo que crea oportunidades para que las empresas ofrezcan productos innovadores y de alto rendimiento que se alineen con las necesidades cambiantes del sector energético.

Principales desafíos del mercado

Infraestructura obsoleta y costos de actualización

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de líneas y torres de transmisión eléctrica es la infraestructura obsoleta de las redes de transmisión eléctrica existentes. Muchos países de todo el mundo tienen sistemas de transmisión eléctrica que se construyeron hace varias décadas y estos sistemas ahora están alcanzando o superando su vida útil operativa prevista. La infraestructura obsoleta plantea un desafío significativo, ya que es más susceptible al desgaste, la corrosión y la obsolescencia técnica.

Actualizar o reemplazar esta infraestructura obsoleta implica costos sustanciales y complejidades logísticas. La necesidad de modernizar o reemplazar las líneas y torres de transmisión de energía existentes a menudo se ve agravada por factores como la urbanización, que puede requerir modificaciones para adaptarse a las ciudades en expansión. Además, la incorporación de nuevas tecnologías para la modernización de la red aumenta aún más la carga financiera. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos se enfrentan al desafío de asegurar la financiación para proyectos de infraestructura a gran escala, equilibrar la necesidad de mejoras con las limitaciones presupuestarias y garantizar una interrupción mínima del suministro de energía durante el proceso de actualización.

Obstáculos regulatorios y ambientales

El mercado mundial de líneas y torres de transmisión de energía se enfrenta a desafíos significativos relacionados con las aprobaciones regulatorias y las preocupaciones ambientales. La construcción y expansión de la infraestructura de transmisión de energía a menudo implica atravesar diversos paisajes, incluidas áreas ecológicamente sensibles, regiones densamente pobladas y terrenos desafiantes. Obtener los permisos y aprobaciones necesarios de las autoridades regulatorias puede ser un proceso largo y complejo, lo que genera demoras en los cronogramas del proyecto y mayores costos.

Las consideraciones ambientales complican aún más el despliegue de líneas y torres de transmisión de energía. Las preocupaciones sobre el impacto en la biodiversidad, la deforestación y la estética visual pueden generar oposición por parte de las comunidades locales y los activistas ambientales. Lograr un equilibrio entre la necesidad de una transmisión de energía confiable y la preservación del medio ambiente se convierte en una tarea delicada. Las empresas que operan en este mercado deben navegar por una compleja red de regulaciones, entablar una comunicación transparente con las partes interesadas e invertir en tecnologías que minimicen el impacto ambiental para abordar estos desafíos de manera efectiva.

Vulnerabilidad a los desastres naturales y al cambio climático

La susceptibilidad de las líneas y torres de transmisión eléctrica a los desastres naturales y al cambio climático plantea un desafío significativo para la industria. Los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, terremotos, inundaciones e incendios forestales, pueden causar daños importantes a la infraestructura, lo que provoca interrupciones en el suministro eléctrico. La creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos debido al cambio climático aumentan la vulnerabilidad de las redes de transmisión eléctrica.

Garantizar la resiliencia de las líneas y torres de transmisión frente a este tipo de desastres es una preocupación apremiante. Esto implica implementar soluciones de ingeniería avanzadas, utilizar materiales que puedan soportar condiciones extremas e implementar estrategias eficaces de preparación y respuesta ante desastres. Además, la naturaleza dinámica del cambio climático introduce incertidumbres a la hora de predecir los patrones meteorológicos futuros, lo que dificulta que las empresas y los gobiernos planifiquen y diseñen infraestructuras que puedan adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales.

Adaptar la infraestructura de transmisión eléctrica para que resista el impacto de los desastres naturales y el cambio climático requiere una inversión significativa en investigación y desarrollo, así como la colaboración entre los sectores público y privado. Encontrar soluciones sostenibles y resilientes para abordar estos desafíos es crucial para garantizar la confiabilidad y la continuidad de los sistemas de transmisión de energía frente a un clima cada vez más impredecible.

Tendencias clave del mercado

Integración de tecnologías digitales y soluciones de redes inteligentes

Una tendencia destacada que configura el mercado mundial de líneas y torres de transmisión de energía es la integración de tecnologías digitales y la adopción de soluciones de redes inteligentes. La infraestructura de transmisión de energía tradicional está evolucionando para volverse más inteligente, eficiente y receptiva mediante la incorporación de tecnologías digitales avanzadas. Esta transformación está impulsada por la necesidad de una mejor gestión de la red, monitoreo en tiempo real y una distribución de energía optimizada.

Las soluciones de redes inteligentes aprovechan tecnologías como sensores, redes de comunicación y análisis de datos para recopilar y analizar información sobre la transmisión de energía en tiempo real. Esto permite a las empresas de servicios públicos monitorear el estado y el rendimiento de las líneas y torres de transmisión, detectar fallas o anomalías con prontitud y responder a los problemas antes de que se agraven. La integración de tecnologías de redes inteligentes mejora la confiabilidad y resiliencia generales de las redes de transmisión de energía, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la capacidad de gestionar las cargas pico de manera efectiva.

La implementación de soluciones de redes inteligentes permite a las empresas de servicios públicos optimizar la distribución de energía, equilibrar la oferta y la demanda e integrar fuentes de energía renovable sin problemas. Los sistemas de comunicación avanzados facilitan el flujo bidireccional de información, lo que permite una coordinación más eficiente entre los diversos componentes de la red eléctrica. A medida que el mundo hace la transición hacia un panorama energético más interconectado y digitalizado, el mercado mundial de líneas y torres de transmisión de energía está presenciando una creciente demanda de soluciones que permitan a las empresas de servicios públicos implementar y gestionar una infraestructura de transmisión de energía inteligente.

Énfasis en la transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

Una tendencia significativa en el mercado mundial de líneas y torres de transmisión de energía es el énfasis creciente en la tecnología de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC). La transmisión HVDC ha ganado prominencia como una solución eficiente y confiable para transmitir grandes cantidades de electricidad a largas distancias con pérdidas mínimas. Esta tecnología tiene varias ventajas sobre la transmisión de corriente alterna (CA) tradicional, lo que la convierte en una opción preferida para interconectar redes eléctricas, integrar fuentes de energía renovable y garantizar una transmisión de electricidad transfronteriza eficiente.

Una ventaja clave de la transmisión HVDC es su capacidad de transmitir electricidad a distancias más largas con menores pérdidas de energía en comparación con la transmisión de CA. Esto es particularmente beneficioso para transportar electricidad desde sitios remotos de generación de energía renovable a centros de población. Los sistemas HVDC también brindan un mayor control y flexibilidad en la gestión del flujo de energía, lo que permite una mejor estabilidad y confiabilidad de la red.

El mercado global de líneas y torres de transmisión de energía está presenciando un número cada vez mayor de proyectos HVDC a nivel mundial, incluidos cables submarinos y líneas aéreas. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos están invirtiendo en la actualización de la infraestructura de transmisión de CA existente para incorporar tecnología HVDC, mejorando así la eficiencia general de las redes de transmisión de energía. Además, los sistemas HVDC juegan un papel crucial en la interconexión de redes eléctricas regionales, lo que respalda el establecimiento de una infraestructura energética global más interconectada y resiliente. A medida que la demanda de transmisión de energía eficiente a larga distancia continúa aumentando, se espera que la tecnología HVDC sea una tendencia dominante en la configuración del futuro de la industria de transmisión de energía.

Información segmentaria

Producto

El segmento de alta tensión surgió como el segmento dominante en 2023. Las líneas de transmisión de alta tensión generalmente operan a voltajes superiores a 230 kV y desempeñan un papel fundamental en la transmisión de grandes cantidades de electricidad a largas distancias.

El segmento de alta tensión está experimentando un crecimiento sustancial debido a la creciente demanda mundial de electricidad. La rápida industrialización, la urbanización y el uso creciente de dispositivos electrónicos contribuyen a un aumento continuo en el consumo de energía. Las líneas de transmisión de alta tensión son esenciales para transportar de manera eficiente grandes cantidades de electricidad desde fuentes de generación de energía, como plantas de energía e instalaciones de energía renovable, hasta redes de distribución y usuarios finales.

Los avances tecnológicos en la transmisión de alta tensión incluyen la adopción de la tecnología de transmisión HVDC. Los sistemas HVDC ofrecen ventajas como menores pérdidas de transmisión a largas distancias y la capacidad de interconectar redes asincrónicas. El segmento de alta tensión está siendo testigo de un mayor despliegue de líneas de transmisión HVDC para un transporte de electricidad eficiente y confiable, especialmente en proyectos que involucran el intercambio de energía transfronterizo y la interconexión de redes eléctricas regionales.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico emergió como la región dominante en 2023, con la mayor participación de mercado. La región de Asia-Pacífico alberga una población grande y en crecimiento. El aumento del nivel de vida, la mayor electrificación en las áreas rurales y la proliferación de dispositivos electrónicos contribuyen a un aumento sustancial en el consumo de energía. Satisfacer esta creciente demanda requiere inversiones sustanciales en infraestructura de transmisión de energía, incluido el desarrollo de líneas y torres de transmisión de alta capacidad.

Los gobiernos de toda la región de Asia-Pacífico están promoviendo activamente la integración de fuentes de energía renovable en sus redes eléctricas. Las iniciativas para reducir las emisiones de carbono y lograr objetivos de sostenibilidad han llevado a un aumento significativo en el desarrollo de proyectos de energía eólica, solar y otras energías renovables. La expansión de la integración de las energías renovables requiere el despliegue de una infraestructura avanzada de transmisión de energía, incluidas líneas de transmisión de alta capacidad y torres, para transmitir energía limpia desde lugares remotos a centros de población.

La región de Asia y el Pacífico está siendo testigo de una creciente adopción de la tecnología de corriente continua de alto voltaje (HVDC) en proyectos de transmisión de energía. La transmisión HVDC ofrece ventajas como la reducción de pérdidas de energía en largas distancias y una mejor interconexión entre redes asincrónicas. Con la necesidad de una transmisión eficiente a larga distancia y la integración de energía renovable, la tecnología HVDC se está convirtiendo en una tendencia clave en la región.

La región de Asia y el Pacífico presenta oportunidades significativas para la inversión en proyectos de modernización de la red. Actualizar y modernizar la infraestructura de transmisión de energía existente para mejorar la eficiencia, la confiabilidad y la resiliencia son prioridades para muchos países. Las empresas que ofrecen tecnologías y soluciones avanzadas para la modernización de la red están bien posicionadas para capitalizar estas oportunidades.

Con el impulso a la integración económica regional y la seguridad energética, existe un enfoque cada vez mayor en las interconexiones eléctricas transfronterizas en la región de Asia y el Pacífico. El desarrollo de proyectos de interconexión permite a los países compartir recursos eléctricos, mejorar la estabilidad de la red y optimizar la distribución de energía. Las empresas involucradas en proyectos de transmisión transfronteriza pueden aprovechar estas oportunidades para el crecimiento.

La región de Asia y el Pacífico en el mercado global de líneas y torres de transmisión de energía se caracteriza por un crecimiento rápido, impulsado por la urbanización, la industrialización y la creciente demanda de energía. Si bien enfrenta desafíos relacionados con obstáculos regulatorios y financiamiento de infraestructura, la región presenta oportunidades significativas para las empresas que ofrecen soluciones innovadoras para la modernización de la red y las interconexiones eléctricas transfronterizas.

Acontecimientos recientes

• En agosto de 2023, Larsen & Toubro (L&T) anunció que su división de Transmisión y Distribución de Energía obtuvo nuevos contratos importantes en la región de Asia Occidental. La empresa recibió un contrato para construir una subestación aislada en gas de 220 kV y líneas de transmisión asociadas de un destacado proveedor de servicios energéticos en los Emiratos Árabes Unidos. Además, L&T ha obtenido contratos para establecer dos nuevas subestaciones de 132 kV por parte de una empresa de infraestructura de servicios públicos en Dubái. La empresa también obtuvo un proyecto para construir una línea de transmisión aérea de 220 kV en la región.

Principales actores del mercado

• ABB Ltd.
• Siemens AG
• General Electric Company
• Nexans SA
• Sterlite Power Transmission Limited
• Toshiba Corporation
• Prysmian SpA
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.