Mercado de cables subterráneos de alta tensión: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado, por voltaje (100 kV - 250 kV, 251 kV - 400 kV, más de 400 kV), por usuario final (industrial, servicios públicos, comercial), por región, por competencia, 2019-2029

Descripción general del mercado

El mercado global de cables subterráneos de alta tensión se valoró en USD 17,10 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR de 6.19% hasta 2029.

El mercado de cables subterráneos de alta tensión se refiere al segmento de la industria global de cables dedicado a la producción, distribución y utilización de cables eléctricos especializados de alta capacidad diseñados para instalación subterránea, típicamente para la transmisión y distribución de electricidad a niveles de alto voltaje. Estos cables están diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de los entornos subterráneos, donde a menudo se entierran debajo de la superficie de la tierra con el fin de transmitir energía eléctrica de manera eficiente y confiable.

Estos cables subterráneos de alto voltaje son componentes vitales de las redes eléctricas modernas, la infraestructura urbana y las aplicaciones industriales. Desempeñan un papel crucial para garantizar el suministro continuo y seguro de electricidad a áreas residenciales, comerciales e industriales, especialmente en centros urbanos densamente poblados donde las limitaciones de espacio y las preocupaciones ambientales hacen que la instalación subterránea sea la opción preferida.

El mercado de cables subterráneos de alto voltaje se caracteriza por la innovación constante en el diseño de cables, materiales y tecnologías de aislamiento para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad ambiental. Está influenciado por factores como la urbanización, las regulaciones ambientales, la expansión de proyectos de energía renovable y la necesidad de una distribución de energía confiable, lo que lo convierte en un segmento dinámico y crítico dentro de la industria de infraestructura energética más amplia.

Impulsores clave del mercado

Urbanización y desarrollo de infraestructura

La urbanización es un impulsor destacado del mercado mundial de cables subterráneos de alto voltaje. A medida que la población mundial continúa migrando hacia áreas urbanas, la demanda de electricidad en ciudades densamente pobladas se ha disparado. Esto requiere la expansión y modernización de la infraestructura eléctrica, incluida la instalación de cables subterráneos de alto voltaje. Los cables subterráneos son los preferidos en entornos urbanos debido a su reducido impacto visual, lo que ayuda a mantener la estética de los paisajes urbanos. El espacio limitado que se encuentra en las ciudades para la infraestructura eléctrica, combinado con la necesidad de minimizar las interrupciones causadas por las líneas aéreas, hace que la instalación subterránea sea una opción ideal. Las áreas urbanas a menudo requieren mayores capacidades de energía para respaldar varias industrias, empresas comerciales y complejos residenciales. Los cables subterráneos de alto voltaje son capaces de transmitir electricidad de manera eficiente a largas distancias dentro de los entornos urbanos, abordando las mayores demandas de energía que vienen con la urbanización. La expansión de los sistemas de transporte público, como trenes eléctricos y tranvías, también depende de cables subterráneos de alto voltaje para alimentar estos modos de tránsito. Esto impulsa aún más la demanda de estos cables en áreas urbanas, donde la electrificación eficiente del transporte es una prioridad.

Integración de energía renovable

La integración de fuentes de energía renovable en la combinación energética global es un impulsor significativo del mercado de cables subterráneos de alta tensión. Los gobiernos y las partes interesadas en la energía en todo el mundo recurren cada vez más a la generación de energía limpia y sostenible, como la energía eólica, solar y geotérmica.

Los proyectos de energía renovable a menudo se ubican en áreas remotas con abundantes recursos naturales, lejos de los centros de población. Para transportar de manera eficiente la electricidad generada en estos sitios a las áreas urbanas y las industrias, los cables subterráneos de alta tensión son esenciales.

Los cables subterráneos ofrecen varias ventajas para la integración de energía renovable. Minimizan el impacto ambiental, preservan paisajes escénicos y reducen los conflictos de uso de la tierra que pueden surgir con las líneas de transmisión aéreas. Esto se alinea con las regulaciones ambientales y las preferencias de la comunidad, lo que impulsa la elección de la instalación subterránea.

El crecimiento de los parques eólicos marinos es otro impulsor significativo de la demanda de cables subterráneos de alta tensión. Estos proyectos generalmente se ubican en cuerpos de agua, lo que hace que los cables de transmisión submarinos sean un componente crucial de la infraestructura eléctrica. La capacidad de transmitir electricidad de forma segura y eficiente bajo el agua es un sello distintivo de los cables subterráneos de alta tensión.

A medida que la capacidad de energía renovable continúa expandiéndose, existe la necesidad de interconexiones de red que permitan compartir recursos de energía renovable entre regiones. Los cables subterráneos de alta tensión facilitan estas interconexiones al transmitir de manera eficiente electricidad limpia a largas distancias, lo que permite equilibrar la oferta y la demanda.

Modernización y confiabilidad de la red

El imperativo de modernizar y mejorar la confiabilidad de las redes eléctricas es un impulsor crucial del mercado global de cables subterráneos de alta tensión. El envejecimiento de la infraestructura de la red, junto con la necesidad de una mayor eficiencia energética y resiliencia, ha llevado a inversiones significativas en proyectos de modernización de la red en todo el mundo.

Los cables subterráneos de alta tensión desempeñan un papel fundamental en estos esfuerzos al reemplazar o aumentar las líneas aéreas existentes con sistemas subterráneos avanzados. Los beneficios de la instalación subterránea incluyen una menor exposición a daños relacionados con el clima, una mayor confiabilidad de la red y pérdidas de transmisión minimizadas, todo lo cual contribuye a un mejor rendimiento general de la red.

Las iniciativas de redes inteligentes, que implican la integración de sistemas avanzados de monitoreo y control, dependen de cables subterráneos de alto voltaje para transmitir datos e información junto con la electricidad. Esto permite la gestión de la red en tiempo real, reduce los tiempos de respuesta durante los cortes y mejora la eficiencia energética.

La instalación de cables subterráneos también ayuda a mitigar el riesgo de cortes de energía causados por desastres naturales, como tormentas, huracanes e incendios forestales, ya que los cables subterráneos son menos vulnerables a factores ambientales externos.

La creciente electrificación de varios sectores, incluidos el transporte y la industria, impone mayores demandas a la red eléctrica. Los cables subterráneos de alto voltaje son cruciales para dar cabida a estos mayores requisitos de energía y respaldar la expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, centros de datos e instalaciones industriales.

Los gobiernos y los organismos reguladores enfatizan cada vez más la necesidad de redes eléctricas resistentes y eficientes. Esto ha dado lugar a políticas e inversiones que promueven el uso de cables subterráneos de alta tensión como un medio para mejorar la fiabilidad de la red y minimizar las interrupciones.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Políticas de integración de energía renovable y modernización de la red

Los gobiernos de todo el mundo están aplicando políticas para fomentar la integración de fuentes de energía renovable en la red eléctrica. Estas políticas tienen como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad energética y promover la sostenibilidad. Un aspecto clave de estas políticas es el desarrollo de proyectos de energía renovable, como parques eólicos e instalaciones solares, que requieren soluciones de transmisión de energía eficientes como los cables subterráneos de alta tensión.

Estas políticas a menudo incluyen incentivos, subsidios y mandatos para acelerar la implementación de tecnologías de energía renovable. También alientan los esfuerzos de modernización de la red para adaptarse a la naturaleza intermitente de la generación de energía renovable y mejorar la fiabilidad general de la red.

Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Crédito Fiscal a la Inversión (ITC) y el Crédito Fiscal a la Producción (PTC) proporcionan incentivos financieros para proyectos de energía renovable. En Europa, el Pacto Verde Europeo y el paquete de Energía Limpia para Todos los Europeos establecen objetivos ambiciosos en materia de energía renovable y destacan la importancia de la modernización de la red.

Estas políticas crean una demanda significativa de cables subterráneos de alta tensión capaces de transmitir de manera eficiente energía limpia a largas distancias, facilitando la transición hacia un futuro energético sostenible.

Regulaciones ambientales y políticas de uso del suelo

Los gobiernos implementan estrictas regulaciones ambientales y políticas de uso del suelo para minimizar el impacto de la infraestructura eléctrica en el medio ambiente y las comunidades. Estas políticas a menudo favorecen la instalación subterránea de cables de alta tensión, especialmente en áreas ecológicamente sensibles o regiones densamente pobladas.

Las regulaciones ambientales establecen estándares para las emisiones, la protección del suelo y el agua y la conservación de la vida silvestre. Los cables subterráneos de alta tensión se alinean con estas regulaciones al reducir el impacto visual, preservar los paisajes y minimizar las perturbaciones a los ecosistemas.

Las políticas de uso del suelo rigen la asignación de tierras para diversos fines, incluido el desarrollo de infraestructura. En muchas regiones, estas políticas desalientan el uso de líneas aéreas de transmisión en áreas urbanas, suburbanas o pintorescas, y promueven soluciones subterráneas.

Por ejemplo, países como Alemania han adoptado procesos integrales de evaluación del impacto ambiental para proyectos de infraestructura eléctrica. Priorizan el cableado subterráneo para mitigar los impactos ambientales y visuales, en particular en áreas naturales protegidas.

A medida que los gobiernos de todo el mundo intensifican su compromiso con la protección del medio ambiente y el uso sostenible de la tierra, la adopción de cables subterráneos de alta tensión se convierte en un elemento crucial para cumplir con las normas y mantener la armonía con el medio ambiente.

Políticas de electrificación y transporte

Los gobiernos están promoviendo cada vez más la electrificación del transporte para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos (VE), los autobuses, tranvías y ferrocarriles eléctricos requieren una infraestructura de carga robusta, que depende de cables subterráneos de alta tensión para un suministro eficiente de energía.

Las políticas de electrificación a menudo incluyen incentivos para la adopción de VE, la expansión de las redes de carga e inversiones en transporte público eléctrico. Estas iniciativas impulsan la demanda de cables subterráneos de alta tensión capaces de suministrar energía de manera segura y eficiente a las estaciones de carga y las redes de transporte.

Por ejemplo, Noruega ha implementado políticas integrales para incentivar la adopción de VE, lo que ha llevado a una de las mayores cuotas de mercado de VE a nivel mundial. Como parte de este esfuerzo, se ha desarrollado una amplia infraestructura de carga, alimentada por cables subterráneos de alta tensión, en todo el país.

El Pacto Verde de la Unión Europea y la Directiva de Vehículos Limpios enfatizan la transición a una movilidad limpia y eléctrica. Estas políticas exigen el desarrollo de infraestructura de carga y aceleran aún más la necesidad de cables subterráneos de alta tensión para apoyar el transporte eléctrico.

El continuo crecimiento del transporte electrificado, impulsado por políticas gubernamentales de apoyo, consolida los cables subterráneos de alta tensión como un componente crítico de la infraestructura de movilidad sostenible.

Principales desafíos del mercado

Restricciones de costos y viabilidad financiera

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de cables subterráneos de alta tensión es el problema de las limitaciones de costos y la viabilidad financiera de los proyectos de cables subterráneos. Si bien los cables subterráneos de alta tensión ofrecen una multitud de ventajas, incluida la estética mejorada, el impacto ambiental reducido y la confiabilidad mejorada, tienden a ser considerablemente más costosos de instalar y mantener en comparación con sus contrapartes aéreas.

Los costos de capital iniciales asociados con los cables subterráneos de alta tensión abarcan varios factores. En primer lugar, los cables en sí son tecnológicamente avanzados, con materiales de aislamiento especializados y blindaje para garantizar la seguridad y la eficiencia. Además, la excavación y el zanjeo necesarios para la instalación de cables subterráneos demandan inversiones sustanciales en mano de obra, equipo y materiales.

Las complejidades de navegar a través de áreas urbanas, regiones densamente pobladas o terrenos desafiantes pueden aumentar aún más los costos de instalación. En algunos casos, la necesidad de técnicas especializadas de perforación direccional o de túneles puede inflar sustancialmente los gastos del proyecto.

El mantenimiento y la reparación continuos de cables subterráneos de alta tensión pueden ser arduos y costosos. Localizar y abordar fallas o fallos en los sistemas subterráneos puede llevar mucho tiempo y puede requerir excavaciones, lo que resulta en interrupciones del servicio y gastos adicionales.

Estos costos elevados pueden disuadir a las empresas de servicios públicos, municipios y desarrolladores de proyectos de optar por cables subterráneos de alta tensión, especialmente cuando las limitaciones presupuestarias son una consideración importante. Como resultado, la viabilidad financiera de los proyectos de cables subterráneos se convierte en un obstáculo crucial a superar.

Para abordar este desafío, las partes interesadas en el mercado de cables subterráneos de alta tensión deben explorar estrategias innovadoras de ahorro de costos, como el desarrollo de diseños de cables más rentables, avances en las técnicas de instalación y la optimización de los procesos de mantenimiento. La colaboración entre gobiernos, servicios públicos y fabricantes también puede conducir a incentivos financieros y subsidios que hacen que los proyectos de cables subterráneos sean más atractivos financieramente.

Avances tecnológicos y compatibilidad

El rápido ritmo de los avances tecnológicos plantea otro desafío sustancial para el mercado mundial de cables subterráneos de alta tensión. Si bien estos avances aportan beneficios notables en términos de eficiencia y rendimiento del cable, también pueden introducir problemas de compatibilidad, lo que potencialmente hace que los sistemas de cables subterráneos existentes queden obsoletos.

Las tecnologías de cables de alta tensión evolucionan continuamente para mejorar la eficiencia de transmisión, reducir las pérdidas de energía y mejorar el rendimiento general de la red. Estas innovaciones pueden incluir el desarrollo de nuevos materiales, como superconductores, o la integración de características de redes inteligentes como monitoreo en tiempo real y detección de fallas.

A medida que surgen nuevas tecnologías de cable, surge un problema de compatibilidad con los sistemas de cable subterráneo existentes. Los sistemas de cable más antiguos pueden no ser capaces de adaptarse o aprovechar al máximo los beneficios de estas actualizaciones tecnológicas, lo que da lugar a un desajuste entre los cables recientemente desarrollados y la infraestructura con la que se pretende integrar.

Los problemas de compatibilidad pueden extenderse más allá de los propios cables. Pueden abarcar los protocolos de comunicación y los sistemas de control necesarios para las funcionalidades de la red inteligente. Garantizar una integración perfecta entre las nuevas tecnologías de cable y la infraestructura de red existente se convierte en una tarea compleja y crítica.

Estos problemas de compatibilidad pueden obstaculizar la adopción de cables de alta tensión avanzados, ya que las empresas de servicios públicos y los operadores de la red pueden ser reacios a invertir en nuevas tecnologías que podrían alterar sus sistemas existentes o requerir actualizaciones costosas.

Para abordar este desafío, las partes interesadas de la industria deben adoptar un enfoque con visión de futuro que considere la compatibilidad a largo plazo de los sistemas de cable con las tecnologías emergentes. Esto implica el desarrollo de interfaces y protocolos estandarizados para facilitar la interoperabilidad entre los diferentes componentes de la red eléctrica. Además, las empresas de servicios públicos y los gobiernos deben colaborar en estrategias integrales de modernización de la red que tengan en cuenta los avances tecnológicos y garanticen una transición fluida a sistemas de cables subterráneos de alta tensión más avanzados.

Tendencias clave del mercado

La creciente demanda de fuentes de energía renovable impulsa el crecimiento del mercado

El mercado mundial de cables subterráneos de alta tensión está experimentando un aumento significativo de la demanda, impulsado principalmente por el cambio global hacia fuentes de energía renovable. Con las crecientes preocupaciones sobre el cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles tradicionales, los gobiernos y las industrias de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en infraestructura de energía renovable, incluida la generación de energía eólica y solar. Los cables subterráneos de alta tensión desempeñan un papel crucial en la transmisión de electricidad generada a partir de fuentes renovables a centros urbanos y centros industriales.

Uno de los factores clave que contribuyen a la creciente demanda de cables subterráneos de alta tensión es su capacidad para transmitir electricidad de manera eficiente a largas distancias con pérdidas mínimas. A diferencia de las líneas de transmisión aéreas, los cables subterráneos no se ven afectados por las condiciones climáticas como tormentas o vientos fuertes, lo que los convierte en una opción confiable para transmitir electricidad desde granjas de energía renovable remotas a áreas densamente pobladas. Además, los cables subterráneos ofrecen ventajas estéticas, ya que no alteran el paisaje visual en comparación con las líneas aéreas tradicionales, lo que los hace más aceptables en áreas urbanas y ambientalmente sensibles.

Otra fuerza impulsora detrás de la creciente adopción de cables subterráneos de alta tensión es el creciente enfoque en las iniciativas de modernización y mejora de la confiabilidad de la red. El envejecimiento de la infraestructura, junto con la necesidad de dar cabida a la integración de fuentes de energía renovables en la red, ha llevado a un renovado énfasis en la modernización de las redes de transmisión y distribución. Los cables subterráneos ofrecen una mayor confiabilidad y resistencia en comparación con las líneas aéreas, ya que son menos susceptibles a factores externos como cortes relacionados con el clima, vandalismo o daños accidentales.

Los avances en la tecnología de cables, como el desarrollo de materiales de aislamiento de alto rendimiento y procesos de fabricación mejorados, han mejorado significativamente la eficiencia y la confiabilidad de los cables subterráneos de alta tensión. Estos avances tecnológicos han llevado al desarrollo de cables capaces de transmitir mayores cargas de potencia a distancias más largas, abordando así la creciente demanda de infraestructura de transmisión de electricidad en ubicaciones remotas o en alta mar.

Información segmentaria

Información sobre voltaje

El segmento de 100 kV a 250 kV tuvo la mayor participación de mercado en 2023. Una de las principales razones del predominio del rango de voltaje de 100 kV a 250 kV es su idoneidad para aplicaciones urbanas y suburbanas. En áreas densamente pobladas, como las ciudades y sus suburbios circundantes, a menudo hay espacio limitado y una gran demanda de electricidad. Los cables subterráneos de alto voltaje en el rango de 100 kV a 250 kV son adecuados para transmitir energía de manera eficiente dentro de estos entornos urbanos. Pueden suministrar electricidad de alta capacidad y, al mismo tiempo, minimizar el impacto visual asociado con las líneas de transmisión aéreas, lo cual es esencial para mantener la estética de los paisajes urbanos.

Los cables subterráneos de alta tensión en el rango de 100 kV a 250 kV logran un equilibrio entre la estética y el rendimiento. Si bien las categorías de voltaje más altas pueden ofrecer una mayor capacidad de transmisión, pueden estar sobrediseñadas para muchas aplicaciones urbanas y suburbanas. Los planificadores urbanos y los gobiernos locales a menudo priorizan la preservación de la estética de la ciudad y la reducción del desorden visual causado por la infraestructura eléctrica. Esta preferencia hace que el rango de 100 kV a 250 kV sea una opción atractiva, ya que proporciona suficiente capacidad para áreas urbanas sin la necesidad de cables de alto voltaje más voluminosos y visualmente más intrusivos.

La categoría de voltaje de 100 kV a 250 kV se usa comúnmente en redes de distribución que brindan servicio a clientes residenciales, comerciales e industriales. Estas redes requieren soluciones de cableado subterráneo confiables y eficientes para garantizar un suministro de energía constante a una amplia gama de usuarios finales. Los cables subterráneos de alta tensión de este rango son capaces de transmitir electricidad de manera eficiente a distancias moderadas, lo que los hace ideales para redes de distribución urbanas y suburbanas donde las fuentes de energía pueden estar ubicadas a una proximidad razonable.

Muchas áreas urbanas están atravesando iniciativas de modernización de la red para mejorar la eficiencia y la resiliencia de sus redes eléctricas. Estos esfuerzos a menudo implican el reemplazo o la mejora de la infraestructura eléctrica existente, incluida la instalación de cables de alta tensión avanzados. El rango de 100 kV a 250 kV se alinea bien con las necesidades de los proyectos de modernización de la red en áreas urbanas, ya que admite la integración de tecnologías de red inteligente, monitoreo en tiempo real y sistemas de control, que son esenciales para mejorar el rendimiento general de la red.

Las áreas urbanas y suburbanas a menudo están sujetas a estrictas regulaciones ambientales y preocupaciones estéticas. Los cables subterráneos de alta tensión en el rango de 100 kV a 250 kV son los preferidos por su capacidad para minimizar las perturbaciones ambientales, preservar los paisajes y reducir los impactos visuales, abordando así estas preocupaciones de manera eficaz.

El rango de 100 kV a 250 kV logra un equilibrio entre la capacidad de transmisión y la eficiencia energética. Los cables subterráneos de alta tensión en este rango están diseñados para minimizar las pérdidas de energía durante la transmisión, lo que garantiza que la electricidad se entregue de manera eficiente a los usuarios finales en áreas urbanas y suburbanas.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

Asia Pacífico está presenciando un desarrollo de infraestructura sin precedentes, impulsado por la rápida urbanización e industrialización en países como China, India y las naciones del sudeste asiático. Este aumento en los proyectos de infraestructura requiere sistemas de transmisión de energía confiables y eficientes, lo que alimenta la demanda de cables subterráneos de alta tensión.

Con una población floreciente y economías en expansión, la región de Asia Pacífico está experimentando un aumento sustancial en el consumo de energía. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos están invirtiendo fuertemente en la modernización y expansión de sus redes eléctricas para satisfacer esta creciente demanda, impulsando la adopción de cables subterráneos de alta tensión para una transmisión eficiente de energía. Muchos países de Asia Pacífico están realizando una transición activa hacia fuentes de energía renovables para reducir las emisiones de carbono y mejorar la seguridad energética. Los cables subterráneos de alta tensión desempeñan un papel fundamental en la integración de fuentes de generación de energía renovable, como parques eólicos y solares, en la infraestructura de red existente, fomentando así su implementación generalizada en la región. El rápido ritmo de urbanización en Asia Pacífico ha llevado a restricciones de espacio para las líneas eléctricas aéreas tradicionales. Los cables subterráneos de alta tensión ofrecen una solución viable al minimizar los requisitos de tierra y reducir los impactos visuales y ambientales, lo que los hace cada vez más preferidos para áreas urbanas y densamente pobladas. Los gobiernos de la región de Asia Pacífico están implementando políticas de apoyo e incentivando inversiones en proyectos de infraestructura críticos, incluido el desarrollo de redes subterráneas de transmisión de energía. Las importantes inversiones en redes inteligentes y la modernización de la infraestructura energética refuerzan aún más la demanda de cables subterráneos de alta tensión.

Acontecimientos recientes

• En 2023, RFL Group, también conocido como Pran-RFL Group, se destacó como un conglomerado empresarial destacado en el país. Presentó una novedosa línea de productos, específicamente cables de energía de media tensión, bajo su reconocida marca de cables, Bizli Cables.

  Las pruebas de producción iniciales para estos cables ya habían comenzado en una planta de fabricación recientemente establecida..

Actores clave del mercado

• Prysmian SpA
• NKT A/S
• TE Connectivity Ltd
• Southwire Company, LLC
• Sumitomo Electric Group
• Hitachi, Ltd.
• Kerlink SA
• LS Cable & System Ltd
• Fujikura Ltd 
• Brugg Kabel AG