Mercado de redes eléctricas: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por componente (cables, tableros de distribución, transformadores, variadores de velocidad), por fuente de energía (petróleo, gas natural, hidroelectricidad, energías renovables, carbón), por aplicación (generación, transmisión, distribución), por región y competencia, 2019

Descripción general del mercado

El mercado global de redes eléctricas se valoró en USD 263,27 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,22% hasta 2029.

El mercado de redes eléctricas abarca la red global de infraestructura y tecnología utilizada para la generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad. Este mercado incluye los diversos componentes que conforman las redes eléctricas, como plantas de generación de energía, subestaciones, transformadores, líneas de transmisión, redes de distribución y tecnologías de redes inteligentes. El objetivo principal del mercado de la red eléctrica es garantizar un suministro de electricidad confiable, eficiente y seguro para satisfacer la demanda de los consumidores residenciales, comerciales e industriales.

Los segmentos clave dentro de este mercado incluyen las redes tradicionales y las redes inteligentes en rápida evolución, que incorporan tecnologías avanzadas como IoT (Internet de las cosas), IA (inteligencia artificial) y fuentes de energía renovables para mejorar la gestión y la eficiencia de la red. El mercado está impulsado por factores como el aumento de la demanda de electricidad, la creciente integración de la energía renovable, los avances tecnológicos y la necesidad de reemplazar la infraestructura obsoleta. Además, las políticas y regulaciones gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de carbono y promover prácticas energéticas sostenibles influyen significativamente en la dinámica del mercado. Como componente crítico de la sociedad moderna, el mercado de la red eléctrica desempeña un papel vital en el apoyo al crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida y la habilitación de la transición a un futuro energético sostenible.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de electricidad

La creciente demanda mundial de electricidad es un impulsor principal del mercado de la red eléctrica. A medida que se acelera la urbanización y crece la población mundial, aumenta la necesidad de un suministro de energía confiable y continuo. Los países en desarrollo, en particular, están experimentando una rápida industrialización y expansión urbana, lo que requiere mejoras significativas en su infraestructura energética. Además, la proliferación de dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos y la creciente industria de los centros de datos contribuyen aún más al aumento del consumo de electricidad. Esta creciente demanda ejerce una enorme presión sobre las redes eléctricas existentes, lo que genera la necesidad de ampliarlas, modernizarlas y adoptar tecnologías avanzadas para gestionar y distribuir la electricidad de manera más eficiente. Los gobiernos y los sectores privados están invirtiendo cada vez más en proyectos de redes eléctricas para abordar estos desafíos, asegurando que los sistemas de generación y distribución de electricidad puedan hacer frente a la mayor demanda. El cambio hacia tecnologías digitales e inteligentes también significa que las redes deben ser más robustas y adaptables, lo que impulsa aún más el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras dentro del mercado de redes eléctricas.

Integración de fuentes de energía renovable

La integración de fuentes de energía renovable es un impulsor crucial del mercado de redes eléctricas, estimulado por el énfasis mundial en soluciones energéticas sostenibles y la reducción de las emisiones de carbono. Las fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, se están adoptando cada vez más para diversificar la combinación energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esta transición requiere modificaciones significativas en las redes eléctricas existentes, que fueron diseñadas principalmente para la generación de energía centralizada basada en combustibles fósiles. Las energías renovables introducen variabilidad y descentralización en la red, lo que requiere tecnologías avanzadas de gestión de la red y actualizaciones de la infraestructura para mantener la estabilidad y la confiabilidad. La integración de estas fuentes implica el despliegue de tecnologías de redes inteligentes, sistemas de almacenamiento de energía y análisis avanzados de la red para optimizar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Además, las políticas gubernamentales y los incentivos destinados a promover la energía limpia estimulan aún más las inversiones en proyectos de modernización de la red. El impulso hacia un futuro energético más verde y sostenible es, por tanto, un impulso importante para la evolución y expansión continuas del mercado de la red eléctrica.

Avances tecnológicos en la infraestructura de la red

Los avances tecnológicos están dando forma profundamente al mercado de la red eléctrica al permitir operaciones de red más eficientes, confiables e inteligentes. Las innovaciones en tecnologías de redes inteligentes, incluida la Internet de las cosas (IdC), la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático, están transformando las redes eléctricas tradicionales en sistemas dinámicos y receptivos. Los medidores inteligentes, los sensores avanzados y las herramientas de automatización de la red brindan monitoreo y control en tiempo real, mejorando la capacidad de predecir y administrar las fluctuaciones de la demanda, prevenir cortes y optimizar la distribución de energía. Las tecnologías de almacenamiento de energía, como las baterías avanzadas, también desempeñan un papel fundamental en la estabilización de la red y la integración de fuentes de energía renovables intermitentes. Además, la llegada de la tecnología blockchain está surgiendo como una herramienta prometedora para mejorar la seguridad de la red y permitir el comercio de energía entre pares. Estos avances tecnológicos requieren inversiones sustanciales en actualizaciones de la infraestructura de la red y la adopción de nuevos modelos comerciales. La evolución continua de la tecnología de la red no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también crea nuevas oportunidades para que los actores del mercado innoven y ofrezcan soluciones diferenciadas, impulsando el crecimiento general del mercado de la red eléctrica.

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Desafíos clave del mercado

Infraestructura envejecida

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado mundial de la red eléctrica es el envejecimiento de la infraestructura. Muchas de las redes eléctricas del mundo se construyeron hace décadas y ahora están llegando al final de su vida útil. Esta infraestructura envejecida es propensa a averías frecuentes, ineficiencias y mayores costos de mantenimiento, lo que genera una mayor probabilidad de cortes de energía y una menor confiabilidad del suministro eléctrico. El costo y la complejidad de actualizar o reemplazar la infraestructura antigua son sustanciales. La modernización implica una planificación exhaustiva, una inversión de capital significativa y, a menudo, aprobaciones regulatorias, lo que puede demorar el proceso. Además, la integración de tecnologías modernas con sistemas obsoletos puede ser un desafío, que requiere una coordinación cuidadosa y experiencia técnica. La infraestructura envejecida también tiene dificultades para mantenerse al día con la creciente demanda de electricidad y la integración de fuentes de energía renovables. La naturaleza intermitente de las energías renovables requiere una red más flexible y con mayor capacidad de respuesta, algo que los sistemas más antiguos no están bien equipados para manejar. Este desafío subraya la necesidad urgente de una inversión sustancial en la modernización de la red para mejorar la capacidad, la eficiencia y la confiabilidad. Sin embargo, obtener financiación y gestionar las complejidades logísticas de los proyectos de infraestructura a gran escala siguen siendo obstáculos importantes para muchos países y empresas de servicios públicos.

Amenazas de ciberseguridad

A medida que las redes eléctricas se vuelven cada vez más digitales e interconectadas, son más vulnerables a las amenazas de ciberseguridad. La adopción de tecnologías de redes inteligentes, dispositivos de IoT y redes de comunicación avanzadas, si bien mejora la gestión y la eficiencia de la red, también expone la infraestructura crítica a ciberataques. Las amenazas a la ciberseguridad pueden interrumpir el funcionamiento de la red, causar cortes generalizados de electricidad y poner en peligro datos confidenciales, lo que plantea importantes riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública. La complejidad y la interconectividad de las redes eléctricas modernas las convierten en objetivos atractivos para los piratas informáticos, incluidos los actores patrocinados por el Estado y los ciberdelincuentes. Los posibles efectos de un ciberataque exitoso a una red eléctrica pueden ser devastadores y provocar pérdidas económicas, interrupciones de servicios esenciales e incluso poner en peligro vidas. Para hacer frente a estas amenazas se necesita un enfoque multifacético, que incluya medidas sólidas de ciberseguridad, un seguimiento continuo y capacidades de respuesta rápida. Las empresas de servicios públicos deben invertir en tecnologías avanzadas de ciberseguridad, realizar evaluaciones periódicas de riesgos y desarrollar planes integrales de respuesta a incidentes. Además, la colaboración entre los gobiernos, las empresas de servicios públicos y los proveedores de tecnología es esencial para compartir información, mejores prácticas y desarrollar estándares industriales para la ciberseguridad. A pesar de estos esfuerzos, la naturaleza rápidamente evolutiva de las amenazas cibernéticas presenta un desafío constante, que requiere vigilancia y adaptación continuas para proteger la integridad y resiliencia de la red eléctrica global.

Tendencias clave del mercado

Adopción de tecnología de red inteligente

Una de las tendencias más destacadas en el mercado global de redes eléctricas es la adopción generalizada de tecnologías de redes inteligentes. Las redes inteligentes utilizan sistemas avanzados de comunicación digital, dispositivos IoT y automatización para mejorar la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad de la distribución de electricidad. Estas tecnologías permiten el monitoreo y control en tiempo real de las operaciones de la red, lo que permite a las empresas de servicios públicos identificar y abordar rápidamente problemas como cortes, fallas de equipos y robo de energía. Las redes inteligentes también respaldan los programas de respuesta a la demanda, donde se incentiva a los consumidores a reducir o cambiar su uso de energía durante los períodos pico, equilibrando así la oferta y la demanda de manera más efectiva. Además, los medidores inteligentes y otras herramientas de análisis de datos brindan a los consumidores información detallada sobre su consumo de energía, lo que promueve un uso más eficiente de la energía y el ahorro de costos. La integración de fuentes de energía renovable también se ve facilitada por las redes inteligentes, ya que pueden gestionar la producción variable de energía eólica y solar de manera más efectiva. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en proyectos de redes inteligentes para modernizar la infraestructura obsoleta, mejorar la resiliencia de la red y cumplir con los objetivos de sostenibilidad, lo que impulsa un crecimiento significativo en este segmento de mercado.

Integración de recursos energéticos distribuidos (DER)

La integración de recursos energéticos distribuidos (DER), como paneles solares en los techos, turbinas eólicas, sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos (VE), es otra tendencia clave que configura el mercado mundial de redes eléctricas. Los DER son sistemas de generación y almacenamiento de energía descentralizados a pequeña escala que funcionan de forma independiente o en conjunto con la red central. La proliferación de DER está impulsada por los avances en la tecnología, la disminución de los costos de los sistemas de energía renovable y las políticas e incentivos gubernamentales de apoyo. Los DER ofrecen numerosos beneficios, entre ellos, una mayor resiliencia energética, menores pérdidas de transmisión y una mayor flexibilidad de la red. También permiten a los consumidores generar, almacenar y gestionar su propia energía, lo que reduce la dependencia de las centrales eléctricas tradicionales. Sin embargo, la integración de los DER en la infraestructura de la red existente presenta desafíos en términos de estabilidad y gestión de la red. Las empresas de servicios públicos están invirtiendo en soluciones avanzadas de gestión de la red, como microrredes y centrales eléctricas virtuales, para coordinar y optimizar el funcionamiento de los DER. Esta tendencia está transformando el modelo tradicional de red eléctrica centralizada en un ecosistema energético más distribuido y dinámico.

Soluciones avanzadas de almacenamiento de energía

El desarrollo y la implementación de soluciones avanzadas de almacenamiento de energía son tendencias críticas en el mercado mundial de la red eléctrica. Los sistemas de almacenamiento de energía, en particular las baterías de iones de litio, son esenciales para abordar la intermitencia de las fuentes de energía renovable y mejorar la fiabilidad de la red. Estos sistemas almacenan el exceso de energía generada durante los períodos de baja demanda y la liberan durante la demanda máxima o cuando la generación renovable es baja. Esta capacidad ayuda a equilibrar la oferta y la demanda, reducir la dependencia de las plantas de energía de punta basadas en combustibles fósiles y apoyar la estabilidad de la red. Los avances tecnológicos y las economías de escala han reducido significativamente los costos de los sistemas de almacenamiento de energía, haciéndolos más accesibles y atractivos para las empresas de servicios públicos y los consumidores. Más allá de las baterías de iones de litio, los esfuerzos de investigación y desarrollo se centran en tecnologías de almacenamiento alternativas como baterías de flujo, baterías de estado sólido y almacenamiento de energía de aire comprimido. La integración de los sistemas de almacenamiento de energía con proyectos de energía renovable y redes inteligentes se está acelerando, impulsada por políticas de apoyo, marcos regulatorios e incentivos de mercado. Como resultado, se espera que el mercado de almacenamiento de energía experimente un crecimiento sólido, desempeñando un papel fundamental en la transición a una red eléctrica más sostenible y resistente.

Información segmentaria

Información sobre componentes

El segmento de transformadores tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

El dominio de los transformadores también está impulsado por su uso generalizado en varios segmentos de la red, incluida la generación, la transmisión y la distribución. En el segmento de generación, los grandes transformadores de potencia manejan altos voltajes de las centrales eléctricas. En las redes de transmisión, los transformadores se utilizan para elevar los voltajes para una transmisión eficiente a larga distancia y reducirlos en subestaciones intermedias. Finalmente, en las redes de distribución, ajustan los voltajes a niveles adecuados para uso residencial, comercial e industrial.

La necesidad de un suministro de energía confiable y eficiente ha estimulado una inversión significativa en tecnología e infraestructura de transformadores. Los avances en el diseño de transformadores, como materiales de aislamiento mejorados y sistemas de enfriamiento, mejoran su rendimiento y longevidad, lo que contribuye a su continuo dominio en el mercado. Además, el creciente énfasis en la modernización y expansión de la red, impulsado por la creciente demanda de electricidad y la integración de fuentes de energía renovables, respalda aún más la demanda de soluciones avanzadas de transformadores.

La infraestructura obsoleta en muchas regiones requiere actualizaciones o reemplazos sustanciales de los transformadores existentes, lo que refuerza su dominio del mercado. La necesidad constante de mantenimiento y actualizaciones asegura una demanda constante de transformadores, lo que consolida su papel central en el mercado de la red eléctrica. En consecuencia, la función esencial de los transformadores de mantener la estabilidad y la eficiencia de la red sustenta su dominio en el mercado mundial de redes eléctricas.

Información regional

La región de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

América del Norte es líder en innovación y adopción de tecnología. La región ha estado a la vanguardia de la integración de tecnologías avanzadas como redes inteligentes, Internet de las cosas (IdC) e inteligencia artificial (IA) en la gestión de la red eléctrica. Estas tecnologías mejoran la confiabilidad, la eficiencia y la resiliencia de la red, lo que hace que el mercado norteamericano sea atractivo tanto para las inversiones como para los avances tecnológicos.

Las políticas y regulaciones gubernamentales en América del Norte también contribuyen a su dominio. La región tiene regulaciones y políticas estrictas destinadas a modernizar la infraestructura de la red, aumentar la eficiencia energética y promover la integración de la energía renovable. Iniciativas como la Iniciativa de Modernización de la Red del Departamento de Energía de los EE. UU. y varios programas canadienses incentivan el desarrollo y la implementación de tecnologías de red avanzadas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

El mercado norteamericano se beneficia de importantes inversiones en investigación y desarrollo por parte de las principales empresas de servicios públicos y proveedores de tecnología. Esta inversión fomenta la innovación y acelera la implementación de nuevas soluciones que abordan los desafíos emergentes en la gestión de la red.

Desarrollos recientes

• En marzo de 2024, Siemens presentó su nuevo software Gridscale X, que incluye Gridscale X Network Model Manager, disponible en los EE. UU. y Canadá. Esta solución avanzada permite a los operadores de sistemas independientes (ISO) y operadores de sistemas de transmisión (TSO) gestionar de forma centralizada sus datos de red a través de un gemelo digital de la red eléctrica. Esto mejora la planificación, el desarrollo y la eficiencia operativa. Gridscale X Network Model Manager admite varios escenarios de red, incluidas las actualizaciones de activos, y facilita la gestión de proyectos, el trabajo en equipo y la colaboración entre empresas de servicios públicos. El software es compatible con la nube, totalmente accesible a través de API y cuenta con un diseño modular junto con una interfaz de usuario de vanguardia. Representando la próxima generación de soluciones de gestión de modelos de red de Siemens, Gridscale X Network Model Manager es un componente clave de Siemens Xcelerator, una plataforma empresarial digital integral destinada a acelerar la transformación digital de los clientes.
• En enero de 2024, un grupo energético con sede en Finlandia lanzó un proyecto piloto innovador en un parque industrial, que presenta un sistema pionero impulsado por inteligencia artificial (IA). El proyecto piloto, que se llevó a cabo en el parque industrial Karhula, a unos 130 kilómetros al este de Helsinki, tiene como objetivo apoyar la transición de Finlandia a la energía renovable proporcionando un equilibrio de red casi instantáneo. Esta capacidad es crucial a medida que Finlandia integra más energía eólica, solar y otras fuentes de energía intermitentes en su sistema de transmisión de electricidad. En junio de 2024, en la feria internacional de infraestructura de carga y electromovilidad, Power2Drive Europe, celebrada del 19 al 21 de junio, ADS-TEC Energy, el proveedor líder mundial de tecnología de carga ultrarrápida con batería de respaldo, mostró dos nuevas características opcionales para el ChargePost. La empresa presentó su práctico sistema de gestión de cables y una nueva opción de techo para el ChargePost. Este techo fue diseñado para integrarse con módulos fotovoltaicos (PV), lo que le permite alimentar las grandes pantallas publicitarias de ChargePost y otros componentes. La suspensión de cable recientemente introducida y los brazos de cable anchos ofrecieron una mayor flexibilidad de instalación para edificios nuevos y estacionamientos existentes. 

Principales actores del mercado

• Siemens AG
• General Electric Company
• Schneider Electric SE
• ABB Limited
• Mitsubishi Electric Corporation
• Eaton Corporation Plc
• Toshiba Corporación
• Honeywell International Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Emerson Electric Co.