Mercado de grupos electrógenos diésel de Vietnam por capacidad (0-100 kVA, 101-350 kVA, 351-1000 kVA, más de 1000 kVA), por aplicación (energÃa de reserva, energÃa principal, reducción de picos, cogeneración), por usuario final (residencial, comercial, industrial, gubernamental), por tipo de combustible (biodiésel, hÃbrido), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Power | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de grupos electrógenos diésel de Vietnam por capacidad (0-100 kVA, 101-350 kVA, 351-1000 kVA, más de 1000 kVA), por aplicación (energÃa de reserva, energÃa principal, reducción de picos, cogeneración), por usuario final (residencial, comercial, industrial, gubernamental), por tipo de combustible (biodiésel, hÃbrido), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F
| PerÃodo de pronóstico | 2025-2029 |
| Tamaño del mercado (2023) | USD 136,15 millones |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 189,20 millones |
| CAGR (2024-2029) | 5,48 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | HÃbrido |
| Mayor Mercado | Norte de Vietnam |
Descripción general del mercado
Vietnam
El mercado de grupos electrógenos diésel de Vietnam es un segmento crucial dentro de la infraestructura energética más amplia del paÃs, impulsado por la creciente demanda de suministro de energÃa confiable e ininterrumpida. Vietnam, una economÃa en rápido desarrollo con una base industrial en crecimiento, ha sido testigo de una urbanización e industrialización significativas, lo que ha llevado a una creciente demanda de electricidad. Sin embargo, el paÃs enfrenta desafÃos para mantener una red eléctrica estable, particularmente en áreas remotas y rurales. Esto ha llevado a una creciente dependencia de los generadores diésel como fuente de energÃa de respaldo confiable, asegurando operaciones continuas en varios sectores, incluidos la fabricación, la construcción, la atención médica y los establecimientos comerciales.
En los últimos años, el mercado ha experimentado un cambio hacia grupos electrógenos más eficientes en el consumo de combustible y respetuosos con el medio ambiente, impulsado por el creciente enfoque del gobierno vietnamita en reducir las emisiones de carbono y promover soluciones energéticas sostenibles. Esto ha llevado a la introducción de grupos electrógenos diésel hÃbridos que combinan motores diésel tradicionales con fuentes de energÃa renovables, como la energÃa solar. Estos sistemas hÃbridos están ganando popularidad, particularmente en áreas fuera de la red, donde ofrecen una alternativa más sostenible y rentable a los grupos electrógenos diésel convencionales.
A pesar de la trayectoria de crecimiento positiva, el mercado de grupos electrógenos diésel de Vietnam enfrenta varios desafÃos, incluidos los precios fluctuantes del combustible y la necesidad de un mantenimiento regular, lo que puede aumentar los costos operativos. Además, la creciente competencia de soluciones energéticas alternativas, como la energÃa solar y eólica, plantea una amenaza potencial para el crecimiento a largo plazo del mercado. Sin embargo, se espera que la resiliencia del mercado, junto con los proyectos de desarrollo de infraestructura en curso y la expansión del sector industrial, sustenten la demanda de grupos electrógenos diésel en los próximos años.
Principales impulsores del mercado
Crecimiento industrial y urbanización
El rápido crecimiento industrial y la urbanización de Vietnam son impulsores clave del mercado de grupos electrógenos diésel. A medida que el paÃs continúa desarrollando su sector industrial, la demanda de fuentes de energÃa confiables ha aumentado. Las plantas de fabricación, las zonas industriales y los proyectos de infraestructura urbana requieren un suministro de energÃa constante e ininterrumpido para mantener las operaciones y cumplir con los objetivos de producción. Los grupos electrógenos diésel son esenciales en este contexto, ya que brindan una solución de energÃa de respaldo confiable en caso de fallas en la red o cortes de carga. El aumento en la construcción de nuevos parques industriales y la expansión de los existentes han amplificado aún más la necesidad de grupos electrógenos diésel. Además, a medida que se acelera la urbanización, los nuevos edificios residenciales y comerciales también demandan soluciones de energÃa de reserva para garantizar el buen funcionamiento de servicios esenciales como ascensores, iluminación y sistemas de HVAC. El cambio en curso de una economÃa rural a una urbana ha colocado una enorme presión sobre la red nacional, haciendo que los grupos electrógenos diésel sean un componente crÃtico para mitigar los cortes de energÃa y garantizar la continuidad comercial en el paisaje industrial y urbano de rápido crecimiento de Vietnam.
Limitaciones de la infraestructura eléctrica
La infraestructura eléctrica de Vietnam, aunque está mejorando, aún enfrenta desafÃos significativos, particularmente en áreas rurales y remotas. La red nacional a menudo lucha para proporcionar electricidad confiable, especialmente durante los perÃodos de demanda máxima o en caso de desastres naturales. Estas limitaciones han creado una fuerte demanda de grupos electrógenos diésel como fuente de energÃa alternativa. Los generadores diésel son cruciales para mantener las operaciones en sectores crÃticos como la atención médica, las telecomunicaciones y los centros de datos donde el suministro de energÃa ininterrumpida es innegociable. En las áreas rurales donde el acceso a la red es limitado o inexistente, los grupos electrógenos diésel sirven como la fuente principal de electricidad, lo que permite actividades económicas y mejora la calidad de vida. Además, como Vietnam continúa experimentando cortes de energÃa frecuentes debido a la inestabilidad de la red, las empresas en los centros urbanos también dependen de los grupos electrógenos para evitar tiempos de inactividad y pérdidas financieras. Las deficiencias de la infraestructura eléctrica son, por lo tanto, un factor importante para el mercado de grupos electrógenos diésel, ya que tanto las regiones urbanas como las rurales buscan soluciones energéticas fiables para mitigar los riesgos asociados a una red poco fiable.
Construcción y desarrollo de infraestructura
El auge de la construcción y el desarrollo de infraestructura de Vietnam es otro factor importante para el mercado de grupos electrógenos diésel. El gobierno vietnamita ha estado invirtiendo fuertemente en proyectos de infraestructura, incluidas carreteras, puentes, aeropuertos y puertos marÃtimos, como parte de su estrategia de desarrollo económico más amplia. Estos proyectos de construcción a gran escala requieren un suministro de energÃa constante y fiable para operar maquinaria, iluminación y otros equipos esenciales en el lugar. Los grupos electrógenos diésel suelen ser la opción preferida en estos escenarios debido a su portabilidad, fiabilidad y capacidad para proporcionar energÃa en zonas donde el acceso a la red no está disponible o es insuficiente. La construcción en curso de edificios residenciales, comerciales e industriales también contribuye a la demanda de grupos electrógenos, ya que estos sitios requieren energÃa de respaldo para garantizar un funcionamiento sin problemas durante las interrupciones del suministro eléctrico. Además, se espera que el crecimiento previsto en el sector de infraestructura de Vietnam, impulsado tanto por iniciativas gubernamentales como por inversiones privadas, sostenga e incluso aumente la demanda de grupos electrógenos diésel en los próximos años. Como el desarrollo de la infraestructura sigue siendo una piedra angular de la estrategia económica de Vietnam, es probable que el mercado de grupos electrógenos diésel experimente un crecimiento sostenido impulsado por las necesidades de la industria de la construcción.
Expansión de los centros de datos y la infraestructura de TI
La expansión de los centros de datos y la infraestructura de TI en Vietnam es un impulsor importante del mercado de los grupos electrógenos diésel. A medida que Vietnam se posiciona cada vez más como una economÃa digital, la demanda de almacenamiento, procesamiento y gestión de datos se ha disparado. Los centros de datos, que son fundamentales para esta infraestructura, requieren un suministro de energÃa ininterrumpido para garantizar el funcionamiento continuo de los servidores y otros equipos esenciales. Cualquier tiempo de inactividad en los centros de datos puede provocar importantes pérdidas financieras y riesgos de seguridad de los datos, lo que hace que las soluciones de energÃa confiables sean indispensables. Los grupos electrógenos diésel proporcionan la energÃa de respaldo necesaria para evitar interrupciones causadas por cortes de energÃa, lo que garantiza que los centros de datos puedan mantener sus operaciones sin interrupciones. Además, el crecimiento del sector de TI y la creciente adopción de servicios en la nube, comercio electrónico y banca digital impulsan aún más la demanda de soluciones energéticas confiables. A medida que más empresas migran a plataformas digitales y aumenta la necesidad de procesamiento y almacenamiento de datos, se espera que crezca la demanda de grupos electrógenos diésel para respaldar la infraestructura de TI. La dependencia de los centros de datos para operaciones comerciales crÃticas garantiza que los grupos electrógenos diésel seguirán siendo un componente vital del panorama de la infraestructura de TI de Vietnam.
DesafÃos clave del mercado
Precios fluctuantes del combustible y vulnerabilidades de la cadena de suministro
Uno de los desafÃos importantes en el mercado de grupos electrógenos diésel de Vietnam es el costo fluctuante del combustible diésel, que afecta directamente los gastos operativos de los generadores diésel. El combustible diésel es un componente sustancial del costo general de funcionamiento de los grupos electrógenos, y su volatilidad de precios puede crear incertidumbres financieras para los usuarios finales, particularmente en los sectores industrial y comercial. Vietnam, como muchos paÃses, depende en gran medida de combustible importado, lo que lo hace vulnerable a los cambios de precios globales influenciados por tensiones geopolÃticas, desastres naturales y cambios en la dinámica de la oferta y la demanda. Además, cualquier interrupción en la cadena de suministro de combustible puede causar retrasos operativos y mayores costos para las empresas que dependen de la energÃa constante de los grupos electrógenos diésel. Esta imprevisibilidad puede disuadir a algunas empresas de realizar grandes inversiones en generadores diésel, especialmente cuando las fuentes de energÃa alternativas como la solar o la eólica se vuelven económicamente más viables con el tiempo.
Regulaciones ambientales y estándares de emisión
El creciente enfoque de Vietnam en la sostenibilidad ambiental y la reducción de las emisiones de carbono plantea un desafÃo significativo para el mercado de grupos electrógenos diésel. Los generadores diésel, si bien son confiables, son conocidos por sus emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, que cada vez están más bajo el escrutinio del gobierno y las organizaciones ambientales. El gobierno vietnamita ha estado introduciendo regulaciones más estrictas para reducir las emisiones, incluyendo posibles impuestos y sanciones para equipos de altas emisiones. El cumplimiento de estas regulaciones puede requerir una inversión significativa en tecnologÃas más limpias y eficientes o la modernización de los grupos electrógenos existentes con dispositivos de control de emisiones, lo que puede ser costoso. Para las empresas que dependen en gran medida de los grupos electrógenos diésel, estos costos adicionales pueden impulsarlas a explorar fuentes de energÃa alternativas que sean más respetuosas con el medio ambiente, lo que podrÃa reducir la demanda de generadores diésel tradicionales.
Competencia de fuentes de energÃa renovable
El auge de las fuentes de energÃa renovables presenta un desafÃo considerable para el mercado de grupos electrógenos diésel en Vietnam. A medida que el costo de las tecnologÃas renovables, como la energÃa solar y eólica, continúa disminuyendo, y a medida que aumentan los incentivos y subsidios gubernamentales para la energÃa verde, más empresas y consumidores están optando por estas alternativas sostenibles. La energÃa renovable no solo ofrece un menor impacto ambiental, sino que también reduce la dependencia de los mercados volátiles de combustible. En las áreas rurales y remotas, donde los grupos electrógenos diésel han sido tradicionalmente la solución preferida para la energÃa fuera de la red, los sistemas hÃbridos que combinan energÃas renovables con almacenamiento de energÃa se están volviendo más atractivos. Estos sistemas proporcionan una solución más estable y a largo plazo con menores costos operativos. A medida que Vietnam continúa invirtiendo en su infraestructura de energÃa renovable, el mercado de grupos electrógenos diésel puede enfrentar una disminución gradual de la demanda, particularmente en sectores que pueden realizar una transición más fácil a soluciones de energÃa sostenible.
Costos operativos y de mantenimiento
Los generadores diésel, aunque son robustos y confiables, requieren un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Este mantenimiento incluye controles de rutina, cambios de aceite y reemplazo de filtros y otros componentes, todo lo cual contribuye a los costos operativos generales. En Vietnam, el costo de mantenimiento de los grupos electrógenos diésel puede ser particularmente alto debido a la necesidad de mano de obra calificada, repuestos y, a veces, la logÃstica involucrada en el mantenimiento de los generadores en ubicaciones remotas. Para las empresas, estos costos continuos pueden sumarse, especialmente en comparación con soluciones de energÃa alternativas como la energÃa solar, que generalmente tienen requisitos de mantenimiento más bajos. La carga financiera de mantener los grupos electrógenos diésel puede llevar a algunas empresas a reconsiderar su dependencia de esta tecnologÃa, particularmente si se encuentran alternativas más rentables y de menor mantenimiento. Este desafÃo se ve exacerbado en sectores con márgenes ajustados, donde la eficiencia operativa es fundamental para mantener la rentabilidad.
Tendencias clave del mercado
Aumento de la demanda de grupos electrógenos diésel hÃbridos
El mercado de grupos electrógenos diésel de Vietnam está experimentando un cambio significativo hacia soluciones hÃbridas que combinan generadores diésel con fuentes de energÃa renovable, como la energÃa solar. Esta tendencia está impulsada por el creciente enfoque de Vietnam en la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono, asà como por el impulso del gobierno a soluciones energéticas más ecológicas. Los grupos electrógenos hÃbridos ofrecen una doble ventajaproporcionan energÃa confiable durante los cortes y, al mismo tiempo, minimizan el consumo de combustible y el impacto ambiental al utilizar energÃa renovable durante perÃodos de baja demanda o cuando se encuentran fuentes renovables. Estos sistemas son particularmente atractivos en áreas remotas y rurales donde la red eléctrica es inestable o inexistente, y donde el costo y la logÃstica del transporte de combustible diésel son altos. La creciente adopción de grupos electrógenos hÃbridos refleja una tendencia más amplia en Vietnam hacia soluciones más sostenibles y energéticamente eficientes, en lÃnea con los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Se espera que esta tendencia continúe a medida que avance la tecnologÃa y disminuyan los costos de los componentes de energÃa renovable, lo que hará que los grupos electrógenos hÃbridos sean más accesibles y rentables para una gama más amplia de aplicaciones.
Crecimiento en los sectores comercial e industrial
El rápido desarrollo económico de Vietnam ha llevado a un crecimiento sustancial en los sectores comercial e industrial, que ahora se encuentran entre los principales impulsores de la demanda de grupos electrógenos diésel. A medida que las empresas se expanden y surgen nuevas industrias, la necesidad de un suministro de energÃa confiable e ininterrumpido se vuelve crÃtica, particularmente en la fabricación, la construcción y las operaciones comerciales a gran escala. Los grupos electrógenos diésel, especialmente aquellos en el rango de 351-1000 kVA, son los preferidos por su capacidad de proporcionar una salida de energÃa constante, lo que garantiza que las operaciones puedan continuar incluso durante fallas de la red o cortes de energÃa. Esta tendencia se ve impulsada aún más por los esfuerzos del gobierno para atraer inversión extranjera y desarrollar zonas industriales, que a menudo requieren soluciones de generación de energÃa independientes debido a las limitaciones de la red nacional. A medida que estos sectores continúan creciendo, se espera que la demanda de grupos electrógenos diésel aumente, impulsando la expansión del mercado y creando oportunidades para los fabricantes de grupos electrógenos nacionales e internacionales.
Aumento de la adopción de tecnologÃas de monitoreo remoto y digital
La adopción de tecnologÃas de monitoreo remoto y digital en el mercado de grupos electrógenos diésel de Vietnam está en aumento, lo que refleja una tendencia global hacia sistemas de generación de energÃa más inteligentes y conectados. Estas tecnologÃas permiten a los operadores monitorear el rendimiento del grupo electrógeno en tiempo real, recibir alertas de posibles problemas y realizar mantenimiento predictivo, todo lo cual ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos operativos. En Vietnam, donde la infraestructura puede ser desafiante y la necesidad de energÃa confiable es crÃtica, la capacidad de monitorear y administrar grupos electrógenos de forma remota es particularmente valiosa. Esta tendencia está impulsada por la creciente disponibilidad de soluciones asequibles de IoT (Internet de las cosas) y la creciente conciencia de los beneficios de la transformación digital en el sector energético. A medida que más empresas reconocen el valor de estas tecnologÃas, se espera que la adopción de soluciones de monitoreo remoto y digital se convierta en una práctica estándar en la operación y gestión de grupos electrógenos diésel, lo que conduce a una mayor eficiencia y confiabilidad en la generación de energÃa.
Cambio hacia la eficiencia de combustible y menores emisiones
A medida que Vietnam continúa industrializándose, existe una creciente conciencia del impacto ambiental de los grupos electrógenos diésel tradicionales, lo que lleva a un cambio hacia modelos más eficientes en el consumo de combustible y con menores emisiones. Esta tendencia está impulsada en parte por las regulaciones gubernamentales destinadas a reducir la contaminación del aire y las emisiones de carbono, asà como por el aumento del costo del combustible diésel, lo que hace que la eficiencia sea una consideración clave para las empresas. Los fabricantes están respondiendo a esta demanda desarrollando y ofreciendo grupos electrógenos que están optimizados para la eficiencia de combustible, utilizando tecnologÃas de motor avanzadas y combustibles alternativos. Además, existe un creciente interés en las tecnologÃas de control de emisiones, como los filtros de partÃculas diésel (DPF) y los sistemas de reducción catalÃtica selectiva (SCR), que pueden reducir significativamente el impacto ambiental de los grupos electrógenos diésel. Se espera que este cambio hacia grupos electrógenos más limpios y eficientes se acelere a medida que las regulaciones ambientales de Vietnam se vuelvan más estrictas y las empresas busquen alinearse con las tendencias globales de sostenibilidad.
Información segmentaria
Capacidad
Segmento de 351 a 1000 kVA
Los grupos electrógenos de 351 a 1000 kVA logran un equilibrio óptimo entre la potencia de salida y la eficiencia operativa, lo que los convierte en una opción rentable para las empresas que buscan administrar los costos de energÃa y, al mismo tiempo, mantener la continuidad operativa. Estos grupos electrógenos son lo suficientemente potentes como para manejar las demandas de energÃa de edificios comerciales, fábricas y plantas industriales de tamaño mediano a grande, pero son más eficientes en el consumo de combustible y más fáciles de mantener en comparación con los modelos más grandes y de mayor capacidad. Esta eficiencia es particularmente importante en Vietnam, donde los costos de energÃa y las regulaciones ambientales se están convirtiendo en consideraciones cada vez más importantes para las empresas.
Además, el segmento de 351 a 1000 kVA se beneficia de la flexibilidad y escalabilidad que ofrece. Estos grupos electrógenos se pueden integrar fácilmente en sistemas de energÃa hÃbridos, que combinan la generación diésel con fuentes de energÃa renovables como la energÃa solar. A medida que Vietnam enfatiza cada vez más las prácticas de energÃa sostenible, la capacidad de estos grupos electrógenos para complementar las fuentes de energÃa renovable aumenta su atractivo.
Perspectivas regionales
El norte de Vietnam dominó el mercado de grupos electrógenos diésel de Vietnam en 2023. El norte de Vietnam alberga la capital del paÃs, Hanoi, y varias zonas económicas clave, incluida la región del delta del rÃo Rojo. Esta área ha experimentado una rápida industrialización y urbanización, atrayendo una importante inversión extranjera directa (IED) y convirtiéndose en un centro de actividades comerciales y manufactureras. Aquà se concentran importantes parques industriales y zonas de procesamiento de exportaciones, que albergan una amplia gama de industrias, desde la electrónica y los textiles hasta la fabricación pesada. Estas industrias requieren un suministro de energÃa estable e ininterrumpido para mantener la productividad, lo que genera una gran demanda de grupos electrógenos diésel como fuente de energÃa de respaldo.
El rápido crecimiento urbano de la región ha provocado un aumento de las actividades de construcción, incluido el desarrollo de nuevas áreas residenciales, edificios comerciales y proyectos de infraestructura. La industria de la construcción en el norte de Vietnam depende en gran medida de los grupos electrógenos diésel para alimentar las obras, en particular en áreas donde la red eléctrica puede no encontrarse fácilmente o no ser confiable. Como resultado, la demanda de grupos electrógenos en el rango de 351 a 1000 kVA, que son adecuados para estas aplicaciones, ha aumentado.
Además, el clima y las condiciones geográficas del norte de Vietnam contribuyen a su dominio en el mercado de grupos electrógenos diésel. La región es propensa a tormentas estacionales e inundaciones, que pueden interrumpir el suministro eléctrico. Las empresas e industrias de esta región tienen más probabilidades de invertir en grupos electrógenos diésel para garantizar la continuidad durante tales interrupciones. La confiabilidad y portabilidad de los grupos electrógenos los convierten en una herramienta esencial para la preparación y respuesta ante desastres en esta región.
Además, el enfoque del gobierno en el desarrollo de la región norte como una potencia económica ha llevado a importantes inversiones en infraestructura, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones de generación de energÃa. Esto, junto con la base industrial existente en la región y la necesidad de energÃa confiable tanto en áreas urbanas como rurales, posiciona al norte de Vietnam como el mercado dominante para grupos electrógenos diésel en 2023.
Desarrollos recientes
- En marzo de 2023, Cummins presentó su nuevo motor auxiliar y de propulsión B4.5 compatible con hÃbridos para los mercados marinos de Asia PacÃfico. El B4.5, disponible como motor independiente, grupo electrógeno o paquete listo para hÃbridos, está diseñado para aplicaciones marinas comerciales y recreativas. A pesar de su tamaño compacto, el B4.5 ofrece una potencia sustancial, ofreciendo 150-250 hp en formato de propulsión y 76-112 kWm (50 Hz) de potencia principal en formato auxiliar. Esta innovación no solo enfatiza la eficiencia y la versatilidad, sino que también se alinea con la creciente demanda de soluciones marinas hÃbridas, lo que garantiza un rendimiento sólido al tiempo que respalda las operaciones marinas sostenibles.
- En agosto de 2023, Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd. presentó el MGS3100R, un nuevo modelo de su serie MGS-R. Con el aumento de las comunicaciones de datos y la expansión de los centros de datos, junto con una mayor automatización de las fábricas y la transformación digital, se ha intensificado la demanda de grupos electrógenos de emergencia de mayor potencia. El MGS3100R está diseñado especÃficamente para satisfacer estos crecientes requisitos de energÃa durante los cortes de energÃa. Ensamblados en las instalaciones de MHIET en Singapur y Vietnam, estos generadores se distribuyen globalmente, con un fuerte enfoque en la región Asia-PacÃfico, lo que garantiza un sólido soporte para la creciente infraestructura digital e industrial de la región. En julio de 2024, dnata, un proveedor lÃder mundial de servicios aéreos y de viajes, y ExxonMobil, una reconocida empresa energética y petroquÃmica, iniciaron una prueba de seis meses para alimentar 12 de los vehÃculos aéreos y grupos electrógenos de dnata con diésel renovable en el Aeropuerto Changi de Singapur. Esta prueba utiliza Esso Renewable Diesel R20 (R20), un combustible de alta calidad que reduce las emisiones de GEI del ciclo de vida en un estimado de 15,4% en comparación con el diésel convencional. El R20, que contiene al menos un 20 % de contenido renovable, se puede utilizar en motores diésel existentes sin modificaciones y está disponible en estaciones de servicio Esso seleccionadas y mediante entrega a granel para clientes comerciales. Esta iniciativa subraya el compromiso de ambas empresas con la sostenibilidad y la innovación en tecnologÃa de combustibles.
Principales actores del mercado
- Caterpillar Inc.
- Cummins Inc.
- Rolls-Royce plc
- Generac Holdings Inc.
- Kohler Co.
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- Perkins Engines Company Limited
- Yanmar Holdings Co., Ltd.
- Kirloskar Oil Engines Limited
- Wärtsilä Corporation
- Doosan Corporation
- Deere & CompañÃa
| Por capacidad | Por aplicación | Por usuario final | Por tipo de combustible | Por Región |
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