Mercado de baterías SLI: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (batería inundada, batería inundada mejorada (EFB)), por aplicación (automotriz, UPS, telecomunicaciones, otros), por canal de ventas (OEM, posventa), por región, por pronóstico de competencia, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de baterías SLI se valoró en USD 27.08 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 8,19% hasta 2028.

La dinámica del mercado está influenciada por factores como las tendencias de la industria automotriz, las regulaciones gubernamentales, los avances tecnológicos y las preferencias de los consumidores. Abarca una amplia gama de partes interesadas, incluidos fabricantes de baterías, distribuidores, minoristas y proveedores de servicios. Además, a medida que la industria automotriz experimenta transformaciones significativas, con el crecimiento de los vehículos eléctricos y las tecnologías automotrices avanzadas, el mercado de baterías SLI continúa adaptándose para satisfacer las demandas cambiantes y al mismo tiempo sigue siendo un componente crucial en el ecosistema automotriz más amplio.

Impulsores clave del mercado

Aumento de las ventas y la producción de automóviles

El mercado global de baterías SLI (arranque, iluminación y encendido) está impulsado por la floreciente industria automotriz. A medida que la demanda de automóviles continúa aumentando en todo el mundo, también lo hace la necesidad de baterías SLI para alimentar estos vehículos. Los países en desarrollo, en particular, están experimentando un aumento en la propiedad de vehículos, impulsado por la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la mejora de la infraestructura de transporte. Además, la transición a vehículos eléctricos (VE) también ha contribuido a la demanda de baterías SLI, ya que los vehículos híbridos y los vehículos con motor de combustión interna (ICE) convencionales siguen dependiendo de estas baterías para sus necesidades de energía auxiliar y de arranque.

Crecimiento del sector de las energías renovables

La expansión del sector de las energías renovables es otro impulsor importante del mercado mundial de baterías SLI. Con la creciente adopción de sistemas de energía solar y eólica, existe una creciente necesidad de soluciones de almacenamiento de energía, y las baterías SLI desempeñan un papel vital en el suministro de energía de respaldo para estos sistemas. Estas baterías almacenan el exceso de energía generada durante períodos de alta producción de energía renovable y la liberan cuando la demanda supera la oferta o durante días nublados o sin viento. A medida que los gobiernos de todo el mundo promueven iniciativas de energía limpia y estabilidad de la red, se espera que la demanda de baterías SLI en el sector de la energía renovable siga creciendo.

Avances en la tecnología de baterías

Los avances tecnológicos en la tecnología de baterías SLI han sido un impulsor clave del crecimiento del mercado. Los fabricantes investigan y desarrollan constantemente nuevos materiales y tecnologías para mejorar el rendimiento y la vida útil de las baterías SLI. Esto incluye innovaciones en la química de las baterías de plomo-ácido, diseños de red mejorados y el desarrollo de tecnologías de baterías inundadas y de estera de fibra de vidrio absorbente (AGM). Estos avances dan como resultado baterías más eficientes, más duraderas y capaces de proporcionar mayores amperios de arranque en frío (CCA), lo que las hace más atractivas tanto para los consumidores como para las empresas.

Aumento de la adopción de sistemas de arranque y parada

La adopción generalizada de sistemas de arranque y parada en los vehículos modernos ha impulsado significativamente la demanda de baterías SLI. Los sistemas de arranque y parada apagan automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene y lo vuelven a encender cuando el conductor acelera. Esta tecnología reduce el consumo de combustible y las emisiones, pero supone una carga adicional para la batería, ya que necesita soportar reinicios frecuentes. En consecuencia, las baterías SLI utilizadas en vehículos equipados con sistemas de arranque y parada deben ser de alta calidad y capaces de soportar estas demandas. A medida que las regulaciones ambientales se vuelven más estrictas y la eficiencia del combustible gana importancia, se espera que la adopción de sistemas de arranque y parada continúe aumentando, impulsando la demanda de baterías SLI.

Expansión del comercio electrónico y los servicios de entrega de última milla

El rápido crecimiento del comercio electrónico y la creciente demanda de servicios de entrega de última milla han llevado a un aumento en el número de vehículos de entrega en la carretera. Estos vehículos dependen de baterías SLI para alimentar sus motores y sistemas auxiliares. Con el cambio en curso hacia las compras en línea y la entrega a domicilio, se espera que esta tendencia persista. Además, como muchos centros urbanos contemplan regulaciones de emisiones más estrictas para combatir la contaminación del aire, la electrificación de las flotas de entrega está en aumento, lo que requiere aún más baterías SLI para estos vehículos.

Mercado de mantenimiento y reemplazo

El mercado de mantenimiento y reemplazo también impulsa el crecimiento del mercado global de baterías SLI. A medida que se expande el parque de vehículos global, la necesidad de reemplazo periódico de baterías sigue siendo constante. Además, a medida que evolucionan las tecnologías de baterías SLI, las baterías más antiguas se vuelven obsoletas, lo que lleva a los propietarios de vehículos a reemplazar sus baterías con opciones más avanzadas. Este mercado de reemplazo, junto con la necesidad de servicios de mantenimiento y reparación, sostiene la demanda de baterías SLI y presenta oportunidades para que los fabricantes, distribuidores y proveedores de servicios prosperen.

En conclusión, el mercado mundial de baterías SLI está determinado por una multitud de factores, incluido el crecimiento de la industria automotriz, la adopción de energía renovable, los avances tecnológicos, la proliferación de sistemas de arranque y parada, la expansión del comercio electrónico y la necesidad constante de mantenimiento y reemplazo. Estos factores, en conjunto, sustentan la resiliencia del mercado y su potencial de crecimiento continuo en los próximos años.

Es probable que las políticas gubernamentales impulsen el mercado

Regulaciones ambientales y estándares de emisiones

Las regulaciones ambientales y los estándares de emisiones impuestos por los gobiernos de todo el mundo tienen un profundo impacto en el mercado global de baterías SLI (arranque, iluminación e ignición). Estas políticas están diseñadas para reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez influyen en el desarrollo y la adopción de tecnologías de baterías.

Muchos países han lanzado estándares de emisiones estrictos para los vehículos, lo que empuja a los fabricantes de automóviles a producir vehículos más eficientes en el consumo de combustible y con bajas emisiones, incluidos los vehículos eléctricos (VE). Las baterías SLI desempeñan un papel fundamental en los vehículos con motor de combustión interna (ICE) tradicionales, así como en los vehículos híbridos, que deben cumplir con estas normas. Los gobiernos incentivan el uso de tecnologías de baterías avanzadas, como los sistemas de arranque y parada y los sistemas de propulsión híbridos, para cumplir con estas normas.

Además, las normas medioambientales suelen exigir prácticas de reciclaje y eliminación de baterías de plomo-ácido para mitigar el impacto medioambiental de la producción y eliminación de baterías. Estas políticas impulsan la innovación en la química de las baterías y los métodos de reciclaje, lo que repercute en el mercado de baterías SLI.

Subvenciones e incentivos para vehículos eléctricos

Para promover la adopción de vehículos eléctricos (VE) y reducir la dependencia de los vehículos ICE convencionales, muchos gobiernos ofrecen subvenciones e incentivos. Estos incentivos pueden incluir créditos fiscales, reembolsos, tarifas de matriculación reducidas y acceso a carriles para vehículos compartidos. La adopción de vehículos eléctricos tiene un impacto significativo en el mercado de baterías SLI, ya que estos dependen de baterías avanzadas para su propulsión.

Estas políticas alientan a los consumidores a cambiar a vehículos eléctricos, lo que aumenta la demanda de baterías de iones de litio de alta capacidad. Los gobiernos también apoyan el desarrollo de infraestructura de carga, que es fundamental para la adopción generalizada de vehículos eléctricos. A medida que aumentan las ventas de vehículos eléctricos, la demanda de baterías SLI en los vehículos tradicionales puede disminuir, pero la demanda general de baterías avanzadas sigue siendo fuerte.

Regulaciones de reciclaje y eliminación

Debido al impacto ambiental de las baterías de plomo-ácido, los gobiernos han lanzado regulaciones y estándares para su reciclaje y eliminación. Estas políticas tienen como objetivo reducir la huella ambiental de las baterías SLI a lo largo de su ciclo de vida.

Los gobiernos a menudo exigen a los fabricantes y recicladores de baterías que establezcan programas de recolección y reciclaje, asegurando que las baterías usadas se eliminen o reciclen adecuadamente. En algunas regiones, se imponen sanciones estrictas por la eliminación incorrecta de baterías de plomo-ácido. Estas regulaciones fomentan prácticas de eliminación responsables e impulsan la innovación en tecnologías de reciclaje, haciendo que las baterías SLI sean más respetuosas con el medio ambiente.

Incentivos para el almacenamiento de energía

A medida que las soluciones de almacenamiento de energía se vuelven cada vez más importantes para la estabilidad de la red y la integración de la energía renovable, los gobiernos ofrecen incentivos y subsidios para promover proyectos de almacenamiento de energía. Estos incentivos pueden tomar la forma de créditos fiscales, subvenciones o términos de financiamiento favorables.

Los sistemas de almacenamiento de energía a menudo dependen de las tecnologías de baterías SLI para almacenar el exceso de energía generada por fuentes renovables como la solar y la eólica. Las políticas gubernamentales que apoyan los proyectos de almacenamiento de energía afectan directamente la demanda de baterías SLI en este sector.

Regulaciones de comercio e importación

Las regulaciones de comercio e importación internacionales también pueden influir en el mercado global de baterías SLI. Los gobiernos pueden imponer aranceles, restricciones a la importación o estándares de calidad a las baterías que ingresan a sus mercados. Estas políticas pueden afectar el costo y la disponibilidad de baterías SLI para consumidores y empresas.

Las disputas comerciales y las medidas proteccionistas pueden interrumpir la cadena de suministro, lo que lleva a fluctuaciones de precios y escasez de suministro en el mercado de baterías SLI. Los fabricantes y distribuidores vigilan de cerca las políticas comerciales para navegar eficazmente en los mercados globales.

Financiación de la investigación y el desarrollo

Los programas de investigación y desarrollo (I+D) financiados por el gobierno desempeñan un papel fundamental en el avance de la tecnología de las baterías. Los gobiernos pueden asignar fondos para apoyar la investigación en química, materiales y procesos de fabricación de baterías. Estas iniciativas aceleran la innovación en la industria de las baterías SLI, lo que lleva al desarrollo de tecnologías de baterías más eficientes y sostenibles.

La I+D financiada por el gobierno también puede promover la colaboración entre las partes interesadas de la industria y las instituciones académicas, fomentando el crecimiento de un mercado de baterías SLI competitivo e innovador.

En conclusión, las políticas gubernamentales tienen un impacto sustancial en el mercado global de baterías SLI al dar forma a los estándares ambientales, promover la adopción de vehículos eléctricos, regular las prácticas de reciclaje, incentivar el almacenamiento de energía, influir en la dinámica comercial e impulsar los esfuerzos de I+D. Comprender y adaptarse a estas políticas es esencial para que las empresas que operan en la industria de baterías SLI prosperen en un panorama regulatorio que cambia rápidamente.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones ambientales y prácticas sustentables

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de baterías SLI (Arranque, Iluminación e Ignición) se relaciona con las preocupaciones ambientales y la necesidad de prácticas sustentables. Las baterías SLI, en particular las baterías tradicionales de plomo-ácido, se han asociado durante mucho tiempo con problemas ambientales, incluida la contaminación por plomo y los desafíos en el reciclaje y la eliminación.

Las baterías de plomo-ácido, que han sido el estándar para aplicaciones SLI durante décadas, contienen plomo, una sustancia altamente tóxica. La eliminación o el reciclaje inadecuados de las baterías de plomo-ácido pueden provocar la contaminación del suelo y el agua, lo que plantea importantes riesgos para la salud de los seres humanos y la vida silvestre. Para abordar este problema, los gobiernos han lanzado regulaciones estrictas que rigen el reciclaje y la eliminación de baterías, pero el cumplimiento puede ser un desafío, particularmente en regiones con una aplicación laxa.

Además, si bien las baterías de plomo-ácido son reciclables, el proceso de reciclaje en sí puede consumir mucha energía. Esto plantea un desafío de sostenibilidad, ya que la energía utilizada en el reciclaje debe sopesarse frente a los beneficios ambientales del reciclaje de baterías. Los fabricantes están trabajando activamente para mejorar la huella ambiental de las baterías SLI mediante la investigación de materiales alternativos y procesos de reciclaje más eficientes, pero estos esfuerzos están en curso.

Otra preocupación ambiental en el mercado de baterías SLI es la producción de tecnologías de baterías avanzadas, como las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos (VE). La extracción de litio, cobalto y otros metales de tierras raras utilizados en estas baterías puede tener impactos ambientales y sociales negativos, incluida la destrucción del hábitat y violaciones de los derechos humanos en las regiones mineras. Equilibrar la creciente demanda de vehículos eléctricos con el abastecimiento responsable y las prácticas sostenibles es un desafío complejo para la industria.

Tecnología automotriz en evolución y dinámica del mercado

La industria automotriz está experimentando una rápida transformación, impulsada por los avances tecnológicos y las preferencias cambiantes de los consumidores. Esto presenta un desafío significativo para el mercado global de baterías SLI a medida que navega por la evolución de la tecnología automotriz y la dinámica del mercado.

Un cambio importante es la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), que utilizan baterías de iones de litio de alta capacidad para la propulsión. A medida que los VE ganan popularidad y los gobiernos de todo el mundo establecen objetivos ambiciosos para la electrificación, existe una posible disminución en la demanda de baterías SLI tradicionales utilizadas en vehículos con motor de combustión interna (ICE). Si bien las baterías SLI siguen siendo esenciales para los vehículos híbridos y los vehículos ICE tradicionales, la trayectoria de crecimiento puede verse afectada.

Además, las tecnologías automotrices emergentes como los sistemas start-stop y los sistemas híbridos suaves están cambiando los requisitos para las baterías SLI. Estos sistemas exigen baterías que puedan soportar arranques y paradas frecuentes, lo que plantea desafíos de durabilidad y rendimiento para los fabricantes de baterías SLI. Satisfacer estos requisitos en constante evolución y, al mismo tiempo, garantizar la asequibilidad para los consumidores puede ser un delicado acto de equilibrio.

Además, la industria automotriz está experimentando un cambio hacia vehículos conectados y autónomos, que dependen de sistemas eléctricos avanzados. Estos sistemas requieren baterías SLI confiables para alimentar varias funciones del vehículo, como conjuntos de sensores, sistemas de comunicación y funciones de seguridad. Satisfacer las demandas de energía de estas tecnologías emergentes y, al mismo tiempo, mantener la confiabilidad de las baterías SLI presenta desafíos técnicos.

En conclusión, el mercado global de baterías SLI enfrenta desafíos relacionados con las preocupaciones ambientales y la sostenibilidad, así como con la necesidad de adaptarse a la evolución de la tecnología automotriz y la dinámica del mercado. Para prosperar en este panorama dinámico, los fabricantes de baterías y las partes interesadas deben seguir invirtiendo en investigación e innovación, adoptar prácticas sostenibles y seguir siendo ágiles para responder a las preferencias cambiantes de los consumidores y los requisitos normativos.

Información segmentaria

Información sobre baterías inundadas mejoradas (EFB)

El segmento de baterías inundadas mejoradas (EFB) tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se espera que la mantenga en el período de pronóstico. Los sistemas start-stop, que apagan y reinician automáticamente el motor de un vehículo para ahorrar combustible y reducir las emisiones durante los períodos de inactividad, se estaban volviendo cada vez más comunes en muchas regiones. Las baterías EFB son adecuadas para manejar los frecuentes ciclos de carga y descarga asociados con los sistemas start-stop. La proliferación de esta tecnología impulsó la demanda de baterías EFB. El crecimiento de los vehículos híbridos, que combinan motores de combustión interna con propulsión eléctrica, también contribuyó a la prominencia de las baterías EFB. Los vehículos híbridos a menudo requieren baterías que puedan soportar tanto el arranque del motor convencional como el almacenamiento de energía eléctrica para sistemas híbridos. Las baterías EFB pueden cumplir estos requisitos duales de manera eficaz. Las baterías EFB ofrecen un rendimiento cíclico superior en comparación con las baterías inundadas tradicionales. Están mejor equipadas para manejar las demandas de los vehículos modernos, donde los sistemas eléctricos son cada vez más sofisticados. Las baterías EFB tienen una vida útil más larga y mantienen el rendimiento con arranques y paradas frecuentes. Los fabricantes de equipos originales (OEM) en la industria automotriz comenzaron a adoptar baterías EFB en sus diseños de vehículos. Este respaldo de los principales fabricantes de automóviles ayudó a impulsar la adopción generalizada de baterías EFB en vehículos nuevos. Las regulaciones ambientales y los estándares de emisiones más estrictos empujaron a los fabricantes de automóviles a invertir en tecnologías como los sistemas de arranque y parada, que reducen el consumo de combustible y las emisiones. Las baterías EFB desempeñan un papel crucial en el apoyo a estos sistemas, alineándose con los requisitos regulatorios. Los consumidores se estaban volviendo más conscientes de la eficiencia del combustible y el impacto ambiental, lo que llevó a una mayor demanda de vehículos equipados con tecnología de arranque y parada. Esto, a su vez, impulsó la demanda de baterías EFB.

Información automotriz

El segmento automotriz tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se proyecta que experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La industria automotriz es enorme, con miles de millones de vehículos en las carreteras de todo el mundo. Casi todos los vehículos, ya sean automóviles de pasajeros, camiones, autobuses, motocicletas o vehículos agrícolas, requieren una batería SLI para arrancar el motor y alimentar los sistemas eléctricos esenciales. Este gran volumen de vehículos garantiza una demanda sustancial y constante de baterías SLI. Las baterías SLI son una parte integral del ecosistema automotriz. Sin una batería SLI confiable, un vehículo no puede arrancar y sus funciones críticas, como la iluminación, el encendido y la alimentación de accesorios, se verían comprometidas. Esta funcionalidad esencial hace que las baterías SLI sean indispensables en la industria automotriz. Las baterías SLI tienen una vida útil finita, que generalmente varía de tres a cinco años. En consecuencia, existe un ciclo de reemplazo continuo en el sector automotriz. A medida que los vehículos envejecen, sus baterías necesitan ser reemplazadas, lo que contribuye a una demanda continua. Este ciclo garantiza un mercado estable para los fabricantes de baterías SLI. El sector automotriz abarca una amplia gama de tipos de vehículos, desde automóviles compactos hasta camiones pesados y todo lo demás. Cada tipo de vehículo requiere un tipo y tamaño específico de batería SLI, lo que genera una gama de productos diversa para los fabricantes de baterías. Esta diversidad permite a los fabricantes atender las diversas necesidades y preferencias de los clientes. Los avances tecnológicos en la industria automotriz, como los sistemas de arranque y parada, requieren baterías SLI más avanzadas. Estos sistemas apagan y reinician automáticamente el motor para ahorrar combustible y reducir las emisiones cuando el vehículo está parado. Los sistemas de arranque y parada se han vuelto cada vez más comunes, lo que impulsa la demanda de baterías SLI mejoradas capaces de manejar el ciclo de potencia adicional. El mercado automotriz es global, con demanda proveniente de regiones de todo el mundo. Las economías emergentes, en particular, están experimentando un aumento en la propiedad de vehículos, lo que contribuye al crecimiento del mercado de baterías SLI. Este alcance global permite a los fabricantes de baterías aprovechar una amplia base de clientes. Si bien la industria automotriz está evolucionando con la introducción de vehículos eléctricos (VE), vehículos híbridos y tecnologías de propulsión alternativas, la demanda de vehículos ICE tradicionales y sus baterías SLI se mantiene estable. Esta estabilidad proporciona una base confiable para los fabricantes de baterías SLI.

Perspectivas regionales

América del Norte

América del Norte es el segundo mercado más grande de baterías SLI en el mundo, lo que representa más del 20% de la participación de mercado global. El crecimiento del mercado de baterías SLI en Norteamérica está siendo impulsado por la creciente demanda de vehículos, particularmente en Estados Unidos. Este país es el mayor mercado automotriz de Norteamérica y se espera que siga siendo así en los próximos años.

Europa

Europa es el tercer mercado más grande de baterías SLI en el mundo, representando más del 15% de la participación de mercado global. El crecimiento del mercado de baterías SLI en Europa está siendo impulsado por la creciente popularidad de los sistemas start-stop en los vehículos. Los sistemas start-stop están diseñados para ahorrar combustible apagando automáticamente el motor cuando el vehículo está parado. Esto pone una tensión adicional en la batería SLI y, por lo tanto, existe una creciente demanda de baterías SLI de alto rendimiento en Europa.

Asia Pacífico

Asia Pacífico es el mayor mercado de baterías SLI en el mundo, representando más del 50% de la participación de mercado global. El crecimiento del mercado de baterías SLI en Asia Pacífico está siendo impulsado por la creciente demanda de vehículos en países en desarrollo como China e India. China es el mercado automotriz más grande del mundo y se espera que siga siendo así en los próximos años.

Acontecimientos recientes

• En 2023, Clarios anunció una inversión de USD 100 millones en su planta de fabricación de baterías SLI en Monterrey, México. La inversión se utilizará para expandir la capacidad y producir nuevas tecnologías avanzadas de baterías SLI.
• En 2022, Exide Technologies anunció una inversión de USD 120 millones en su planta de fabricación de baterías SLI en Florence, Carolina del Sur. La inversión se utilizará para ampliar la capacidad y producir nuevas tecnologías avanzadas de baterías SLI.
• En 2021, Johnson Controls anunció una inversión de USD 60 millones en su planta de fabricación de baterías SLI en Olathe, Kansas. La inversión se utilizará para ampliar la capacidad y producir nuevas tecnologías avanzadas de baterías SLI.

Actores clave del mercado

• Johnson Controls, Inc.
• Clarios LLC
• GS Yuasa Corporation
• East Penn Manufacturing Co., Inc. Enersys Leoch International Technology Limited Crown Battery Manufacturing Company Trojan Battery Company Acumuladores Moura SA Power Sonic Corporation

  Por aplicación

  Por canal de venta

  Por región

  • Batería inundada mejorada (EFB)
  • Inundada
  • Automotriz
  • UPS
  • Telecomunicaciones
  • Otros
  • OEM
  • Mercado de repuestos
  • América del Norte
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • Sudamérica
  • Medio Oriente y África