Mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de la India por tipo de batería (iones de litio y plomo ácido avanzado, baterías de flujo y otras), por tipo de conexión (en red y fuera de red), por aplicación (frente al medidor, detrás del medidor), por usuario final (comercial, industrial, residencial), por región, pronóstico de competencia y oportunidades 2029F
Published on: 2024-12-02 | No of Pages : 320 | Industry : Power
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de la India por tipo de batería (iones de litio y plomo ácido avanzado, baterías de flujo y otras), por tipo de conexión (en red y fuera de red), por aplicación (frente al medidor, detrás del medidor), por usuario final (comercial, industrial, residencial), por región, pronóstico de competencia y oportunidades 2029F
Se prevé que el mercado de sistemas de almacenamiento de energía de baterías de la India crezca durante el período de pronóstico 2025-2029F, debido a varios factores impulsores, como la creciente demanda de electricidad continua, el aumento de la inversión en energía renovable y el enfoque del gobierno de la unión en aumentar la adopción de vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de gasolina y diésel, entre otros.
El almacenamiento de baterías, o un sistema de almacenamiento de energía de baterías (BESS), se utiliza para almacenar energía de energías renovables, incluidas la solar y la eólica, y luego utilizarla cuando se necesita energía. Además, con la ayuda de la energía verde, la tecnología de almacenamiento de baterías juega un papel importante en el suministro de energía en hogares y oficinas. Los ingenieros de la red eléctrica nacional y de la red eléctrica se centran en hacer coincidir el suministro de energía con la demanda y gestionar los picos y valles, lo que se vuelve más difícil cuando el objetivo es lograr emisiones netas de carbono para fines de 2040. Además, si bien las plantas que funcionan con combustibles fósiles se utilizan para controlar los picos y valles, el sistema de almacenamiento de energía de baterías puede reemplazar gradualmente una parte de los generadores de energía de pico con el tiempo.
Existe una creciente necesidad de respaldo energético debido a la creciente demanda de suministro eléctrico ininterrumpido en todo el país. En el caso de cortes de energía, las baterías sirven como fuente de energía de respaldo. Las características recargables y escalables de las baterías son las dos principales ventajas. La necesidad de un suministro confiable ha aumentado, lo que hace necesaria una creciente necesidad de respaldo energético en todo el país. Las baterías se proporcionan como fuentes de energía de respaldo durante interrupciones de energía o períodos de gran demanda.
La integración de la red de energías renovables variables a gran escala es uno de los mayores desafíos de la India, ya que aspira a descarbonizar su economía energética mediante el despliegue de 450 gigavatios (GW) de energía renovable (ER) para 2030. Alcanzar este objetivo a partir de la capacidad renovable instalada actual de 93 GW se prevé que requiera adiciones de capacidad renovable anual promedio de ~35 GW.
Según las perspectivas del informe de 2021, la Agencia Internacional de Energía (AIE) propone que se prevé que la India duplique su capacidad renovable a 900 GW para fines de 2040. Además, las energías renovables en la India son ahora extremadamente competitivas en costos con la energía a carbón y se prevé que sean la fuente dominante de suministro de energía con tarifas solares históricamente bajas por debajo de los USD 27 / MWh. En la actualidad, las energías renovables representan el 10% de la generación total de energía de la India, y es probable que esa proporción aumente al 31% para fines de 2030, con la puesta en funcionamiento de 450 GW.
Aumento de la demanda de almacenamiento de energía en la India
La India ha decidido aumentar su participación en fuentes de generación basadas en combustibles no fósiles al 40% para fines de 2030, lo que requiere un aumento en la demanda de flexibilidad en los sistemas de energía en los próximos años. Las iniciativas conjuntas entre el Gobierno de la India y los gobiernos estatales, denominadas "Energía para todos", apuntan a la electricidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana para todos para 2019, lo que crea un aumento en los requisitos de energía y una necesidad de equilibrar la oferta y la demanda de electricidad en todo el país. Los sistemas de almacenamiento de energía desempeñan un papel vital en el aumento de la flexibilidad general del sistema al servir a múltiples aplicaciones de la red. Además, los recientes desarrollos e inversiones en el sector de vehículos eléctricos (VE), junto con objetivos ambiciosos, solo aumentan la demanda de sistemas de almacenamiento de energía.
En India, se proyecta que el mercado de vehículos eléctricos (VE) alcance alrededor de USD 7.09 mil millones para fines de 2025. Recientemente, la investigación del Centro de Financiamiento Energético del Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua (CEEW) reconoció una inversión esperada de USD 206 mil millones para la mejora de los vehículos eléctricos en India para 2030. Además, se espera que se requieran alrededor de USD 180 mil millones de inversión en los próximos años para la fabricación de vehículos e infraestructura de carga.
Según NITI Aayog y el Rocky Mountain Institute (RMI), es probable que la industria de financiamiento de vehículos eléctricos de India alcance los USD 50 mil millones para 2030. Un informe de la "India Energy Storage Alliance" estimó que es probable que el mercado de vehículos eléctricos en India aumente a una CAGR del 36% hasta 2026. Además, se espera que la proyección para el mercado de baterías de vehículos eléctricos se expanda a una CAGR del 36% hasta 2026. 30% durante el mismo período.
El mercado de almacenamiento de energía en la India fue testigo de una demanda de 23 GWh en 2018, con un 56% de la demanda de baterías proveniente del segmento de inversores de respaldo de energía. Durante 2019-2025, el potencial acumulado para el almacenamiento de energía en aplicaciones detrás del medidor y del lado de la red se estima en cerca de 190 GWh por la India Energy Storage Alliance. Por lo tanto, es probable que los factores mencionados anteriormente impulsen el mercado de sistemas de almacenamiento de energía de baterías en los próximos años.
Política nacional para baterías de iones de litio en el país
Existen varios tipos de baterías, incluidas baterías de plomo-ácido, baterías de iones de litio, baterías de níquel-metal, baterías de hidruro, baterías de níquel-cadmio, baterías de níquel-zinc, baterías de flujo, entre otras, que se encuentran en el mercado indio. India está tomando medidas para convertirse en líder en el mercado de baterías de iones de litio. Por eso, el gobierno indio ha propuesto crear una Misión Nacional sobre Movilidad Transformadora y Almacenamiento de Baterías para implementar la Política Nacional sobre Movilidad Eléctrica y la Política Nacional sobre Almacenamiento de Baterías, así como para desarrollar una hoja de ruta para la fabricación de baterías de iones de litio en la India.
Además, el gobierno ha anunciado la creación de un Centro Nacional para el Almacenamiento Avanzado de Baterías de Iones de Litio (NCALB, por sus siglas en inglés) en todo el país. Se espera que sea un centro de investigación y desarrollo dedicado al desarrollo y despliegue de soluciones avanzadas de almacenamiento de baterías de iones de litio.
Además, el gobierno de la unión también ha creado el Programa Nacional sobre Tecnologías Avanzadas de Almacenamiento de Energía (NPES, por sus siglas en inglés). Este programa implica la creación de proyectos piloto para demostrar el potencial de las tecnologías avanzadas de almacenamiento de energía y el desarrollo de estándares nacionales y procesos de certificación para producir e implementar estas tecnologías.
Asimismo, el gobierno de la unión anunció la creación de un Centro Nacional de Investigación sobre Baterías de Iones de Litio y Almacenamiento de Energía (NRC-LIBEST, por sus siglas en inglés). Este centro se centra en la investigación sobre baterías de iones de litio y tecnologías de almacenamiento de energía y trabaja para desarrollar soluciones avanzadas de baterías de iones de litio y almacenamiento de energía para la India.
Desafíosel sector de almacenamiento de energía enfrenta problemas en la cadena de suministro
Las estrategias de crecimiento de la energía renovable de la India están vinculadas al almacenamiento de energía para mitigar la intermitencia de las fuentes renovables mientras la nación lucha por satisfacer la creciente demanda de energía limpia las 24 horas del día (RTC). Actualmente, la India ha instalado un récord de 10 GW de energía solar solo en los primeros nueve meses (de enero a septiembre) de 2022, lo que eleva la capacidad agregada a 60 GW. Además, a septiembre de 2022, el país ha instalado una capacidad de energía eólica acumulada de aproximadamente 42 GW. Los sistemas de almacenamiento de energía cumplen una doble funciónalmacenar y suministrar energía RTC y mantener la estabilidad de la red al garantizar la inyección controlada de energía en la red.
Aunque el almacenamiento de energía en la India todavía se encuentra en las etapas iniciales de desarrollo, los inversores en el sector del almacenamiento son optimistas sobre el camino a seguir y esperan la rápida adopción de sistemas de almacenamiento con el apoyo del gobierno. Por lo tanto, para abordar los desafíos de la cadena de suministro, se requiere una inversión significativa en la modernización de la red de transmisión, así como en la expansión de la cartera de energía renovable con una gran capacidad. Además, el corto período de gestación de los proyectos solares y eólicos y el período de gestación más largo en el desarrollo de la transmisión plantean otro desafío en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía de baterías. La solución inmediata a estos desafíos es implementar BESS/almacenamiento.
Acontecimientos recientes
- En febrero de 2023, los datos publicados por el Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua (CEEW) indicaron que el gobierno indio necesita una inversión de aproximadamente USD 4.500 millones para lograr el objetivo PLI del gobierno de establecer 50 GWh de plantas de fabricación de baterías de iones de litio en todo el país. Además, según la encuesta económica 2022-23, se espera que el mercado de vehículos eléctricos en la India alcance unas ventas anuales de 1 crore de unidades para finales de 2030.
- En agosto de 2022, Norfund, que gestiona el Fondo Noruego de Inversión Climática, y KLP, la mayor empresa de pensiones de Noruega, firmaron un acuerdo para comprar una participación del 49% de una planta de energía solar de 420 MW en Rajastán por 35,05 millones de dólares.
- En septiembre de 2022, el gobierno de la Unión de la India ha firmado recientemente acuerdos con tres empresas para incentivos en el marco de su Plan de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) para el Almacenamiento de Baterías de Celdas de Química Avanzada (ACC) para aumentar la demanda de celdas y paquetes de baterías. Estas empresas son Reliance New Energy Limited, Ola Electric Mobility Private Limited y Rajesh Exports Limited. Se prevé que estas empresas reciban incentivos por valor de 2.172 millones de dólares en el marco del programa. Además, se estima que la demanda de baterías para vehículos eléctricos en la India aumentará en 15 GWh para fines de 2025 y en 60 GWh para fines de 2030..
Segmentación del mercado
Perfiles de empresas
AES India Engineering Limited, Exide Industries Ltd, Delta Electronics India Private Limited, Toshiba India Private Limited, Amara Raja Batteries Ltd, Panasonic Corporation, HBL Power Systems Ltd, Schneider Electric India Pvt Ltd, Siemens Ltd,
| Atributo | Detalles |
| Año base | 2023 |
| Años históricos | 2019 – 2022 |
| Año estimado | 2024 |
| Período de pronóstico | 2025 – 2029 |
| Cuantitativo Unidades | Ingresos en miles de millones de USD y CAGR para 2019-2023 y 2024E-2029F |
| Cobertura del informe | Pronóstico de ingresos, participación de la empresa, panorama competitivo, factores de crecimiento y tendencias |
| Segmentos cubiertos | Batería Tipo Tipo de conexión Aplicación Usuario final Región |
| Ámbito regional | India del Norte, India del Sur, India Occidental y India Oriental |
| Empresas clave incluidas | AES India Engineering Limited, Exide Industries Ltd, Delta Electronics India Private Limited, Toshiba India Private Limited, Amara Raja Batteries Ltd, Panasonic Corporation, HBL Power Systems Ltd, Schneider Electric India Pvt Ltd, Siemens Ltd |
| Alcance de personalización | Personalización de informes gratuita del 10 % con la compra. Adición o modificación de informes de país, región y país. Alcance del segmento. |
| Precios y opciones de compra | Disfrute de opciones de compra personalizadas para satisfacer sus necesidades de investigación exactas. Explorar opciones de compra |
| Formato de entrega | PDF y Excel por correo electrónico (también podemos proporcionar la versión editable del informe en formato PPT/pdf a pedido especial) |