Mercado de baterías de Indonesia por tipo (batería primaria, batería secundaria), por química (iones de litio, plomo-ácido, dióxido de zinc-manganeso, níquel-hidruro metálico, otros), por aplicación (automotriz, industrial, portátil), por región, pronóstico de competencia y oportunidades 2029F

Se prevé que el mercado de baterías de Indonesia crezca durante el período de pronóstico, 2024-2028, debido a varios factores impulsores, como la creciente adopción de vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de gasolina y diésel. La creciente población aumenta directamente la necesidad de productos electrónicos de consumo, incluidas tabletas, teléfonos celulares, relojes inteligentes, entre otros, lo que también contribuye al crecimiento del mercado.

Una batería es un dispositivo que transforma la energía química directamente en energía eléctrica a través de una reacción electroquímica de oxidación-reducción. Este tipo de reacción implica la transferencia de electrones de un material a otro con la ayuda de un circuito eléctrico. Estas baterías se cargan con la ayuda de la corriente eléctrica. Las baterías se dividen en varios tipos, por ejemplo, baterías de plomo-ácido, baterías de iones de litio, baterías de níquel-hidruro metálico (NiMH), baterías de níquel-cadmio (NiCd), baterías de níquel-zinc (NiZn), baterías de flujo, entre otras. Además, para fabricar las baterías se utilizan múltiples celdas electroquímicas conectadas a entradas y salidas externas. Las baterías tienen la capacidad de abordar uno de los desafíos sociales, económicos y científicos más importantes del siglo XXIla capacidad de almacenar energía eléctrica para aplicaciones móviles o estacionarias descentralizadas.

Existe una creciente necesidad de respaldo energético debido a la creciente demanda de suministro eléctrico ininterrumpido en todo el país. En caso de cortes de energía, las baterías sirven como fuente de energía de respaldo. Las características recargables y de escalabilidad de las baterías son las dos principales ventajas. La necesidad de un suministro confiable ha aumentado, lo que hace necesaria una creciente necesidad de respaldo energético en todo el país. Las baterías se proporcionan como fuente de energía de respaldo durante interrupciones de energía o períodos de gran demanda.

La vida útil prolongada y las bajas necesidades de mantenimiento de las baterías son otras ventajas. El desarrollo de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica ha aumentado la demanda de estas baterías, lo que tiene un efecto perjudicial en el negocio de las baterías. Las baterías generalmente se utilizan para el almacenamiento de energía por parte de las empresas de servicios públicos. Esto sirve como un impulsor del mercado de baterías de Indonesia, junto con los beneficios adicionales de un mayor tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga.

Además, Indonesia está poniendo un enfoque estratégico en la producción de baterías y vehículos eléctricos. El país ha apuntado a convertirse en un líder del mercado aprovechando su proximidad geográfica a los líderes del mercado asiático, así como los suministros de minerales y metales upstream. Indonesia está atrayendo inversiones de los principales fabricantes de baterías y vehículos eléctricos, como Great Wall Motors, Foxconn, LG Group y CATL.

Indonesia se convertirá en el mayor centro de fabricación de baterías de iones de litio en el sudeste asiático en los próximos años

Indonesia está en camino de convertirse en el centro de fabricación de baterías, incluido el ion de litio y sus componentes, gracias a sus abundantes recursos de materias primas, como el cobalto y el níquel, y las inversiones de varias empresas globales. Indonesia ha sido conocida durante mucho tiempo por su riqueza en recursos minerales en bruto, siendo el níquel el principal atractivo para los fabricantes que buscan establecerse en el país. En 2021, el 25% de los recursos de níquel conocidos del mundo se encuentran en Indonesia, lo que convierte al país en el mayor productor mundial de níquel de clase 2, con una producción de más de 1 millón de toneladas métricas. En la última década, Indonesia ha centrado su atención en la producción de níquel de clase 1, que se utiliza en la industria de las baterías. Si bien Indonesia se encuentra entre los principales países en este tipo de níquel, todavía está por detrás de Canadá, Australia y China en términos de capacidad minera, que actualmente ronda las 100.000 toneladas. Sin embargo, para 2027, se espera que el país alcance casi 195.000 toneladas, superando a Canadá y Australia. Esto tendrá un impacto positivo en el mercado de baterías de Indonesia en los próximos años. Además de su fortaleza en la minería, Indonesia ahora busca expandir su capacidad de refinación de productos químicos para baterías. En la actualidad, tiene una capacidad de alrededor de 800 toneladas de sulfato de manganeso, pero se espera que varios proyectos nuevos entren en funcionamiento dentro de cinco años, lo que aumentará significativamente las capacidades de refinación del país.

Además, es probable que las inversiones en el sector de las baterías impulsen el mercado de baterías de Indonesia en los próximos años. Por ejemplo

• En mayo de 2023, el gobierno invirtió alrededor de 32 000 millones de dólares en proyectos vinculados a la cadena de suministro de baterías, que se completarán a fines de 2026. El país es rico en recursos naturales, incluido el níquel, que se utiliza en baterías para vehículos eléctricos (VE). El gobierno tiene como objetivo atraer más inversiones en los sectores posteriores al níquel para impulsar el crecimiento económico. Además, la región de Kalimantan recibió USD 12.35 mil millones en inversiones, North Maluku podría atraer USD 9.78 mil millones y Sulawesi podría ver una entrada de USD 9.84 mil millones en proyectos de la cadena de suministro de baterías. En mayo de 2023, el British Retail Consortium, incluido el gigante minero Glencore, invirtió aproximadamente USD 9 mil millones en los sectores de minería y baterías para vehículos eléctricos (VE) de Indonesia. Aumento de la demanda de baterías en varias industrias en todo el país Industria automotriz La adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas (E2W) se quintuplicó entre 2020 y 2022. Con la inminente reducción de costos de USD 4.7 mil, se anticipa que la perspectiva de adopción de E2W sea mayor a partir de 2023, especialmente porque algunos modelos E2W tienen un precio en el mismo rango que sus modelos más vendidos. Homólogos de los vehículos eléctricos de combustión interna. Como la industria nacional también está creciendo, principalmente la industria de baterías E2W y la fabricación de E2W, se espera que los costos disminuyan en los próximos años. Se espera que el costo total de propiedad (TCO) de E2W disminuya un 9% por año entre 2022 y 2030.

  Industria de la aviación

  En la industria de la aviación, los aviones eléctricos también están limitados por la baja densidad energética de las baterías, lo que afecta la autonomía de crucero. El avión eléctrico certificado actual tiene una densidad energética de 144 Wh/kg, pero la investigación en tecnologías avanzadas de baterías tiene como objetivo aumentarla a 500 Wh/kg. Los fabricantes de aeronaves de todo el mundo están desarrollando diseños de aeronaves eléctricas, en particular en el segmento VTOL, que se espera que ingresen al mercado comercial en los próximos años.

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  Industria marítima

  Las embarcaciones marítimas propulsadas por baterías están limitadas actualmente por su baja densidad energética en comparación con otras alternativas. Esto da como resultado una reducción del espacio de carga, lo que hace que las embarcaciones propulsadas por baterías sean prácticas solo para viajes de corta distancia y de pequeño tonelaje bruto. Varias pymes de Indonesia han innovado desarrollando barcos a batería para el sector pesquero en pequeña escala, que se enfrenta a dificultades económicas debido al acceso reducido a combustibles subvencionados.

  Acontecimientos recientes

  • En marzo de 2021, el Ministerio de Empresas Estatales y otras cuatro entidades estatales crearon la Indonesia Battery Corporation, un fabricante de baterías de propiedad estatal. La inversión necesaria para esta participación es de 238 billones de rupias indonesias (IDR) (17.000 millones de dólares). El objetivo de producción de la corporación es de hasta 140 GWh de celdas de batería para 2030, de los cuales 50 GWh se destinarán a la exportación. Para ponerlo en contexto, la capacidad actual de producción mundial de baterías es de unos 871 GWh. En julio de 2021, el Ministerio de Inversiones y Hyundai Motor Company firmaron un memorando de entendimiento para una fábrica de baterías para vehículos eléctricos con una capacidad de 10 GWh, con un precio de 1.100 millones de dólares. La fábrica, que se construirá con el grupo coreano LG, tiene como objetivo incorporar la producción de precursores de baterías con la producción de paquetes, así como instalaciones de minería, fundición y reciclaje. Este acuerdo es parte de un memorando de entendimiento más amplio firmado por el gobierno de Indonesia y un consorcio liderado por el Grupo LG por USD 9.8 mil millones para desarrollar cadenas de suministro integradas de vehículos eléctricos. El consorcio firmó un acuerdo no vinculante con PT Aneka Tambang Tbk, la empresa minera estatal, e Indonesia Battery Corporation. En enero de 2023, Tesla anunció que la empresa estaba cerca de firmar un acuerdo preliminar para construir una fábrica en Indonesia. Según el contrato, se prevé que la empresa establezca una fábrica diseñada para una producción anual de un millón de coches eléctricos.
  • En junio de 2022, Korean Trade Insurance Corporation (K-Sure) aprobó una línea de crédito a plazo de 711 millones de dólares para apoyar el desarrollo de una planta de fabricación de baterías en Indonesia para vehículos eléctricos (VE).
  • Además, otros acuerdos potenciales incluyen una planta de baterías de litio de 5.000 millones de dólares con producción prevista para 2024 entre Contemporary Amperex Technology (CATL) de China y PT Aneka Tambang de Indonesia.

  Segmentación del mercado

  El mercado de baterías de Indonesia está segmentado por tipo, química, aplicación, región y panorama competitivo. Según el tipo, el mercado se divide en batería primaria y batería secundaria. Según la química, el mercado se divide en iones de litio, plomo-ácido, dióxido de zinc-manganeso, hidruro metálico de níquel y otros. Según la aplicación, el mercado se segmenta en automoción, industrial y portátil. Según la región, el mercado se divide en

  Perfiles de empresas

  PT. Yuasa Battery Indonesia, PT Century Batteries Indonesia, FPT Furukawa Electric Indonesia, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, PT Motobatt Indonesia, PT FDK Indonesia, PT. New Indobatt Energy Nusantara, Energizer Holdings Inc, PT Battery Technology Indonesia (TWS), PT. Trimitra Battery Prakasa, entre otros, son los principales actores que impulsan el crecimiento del mercado de baterías de Indonesia.

  Atributo	Detalles
  Año base	2022
  Histórico Años	2018 – 2021
  Año estimado	2023
  Período de pronóstico	2024 – 2028
  Unidades cuantitativas	Ingresos en miles de millones de USD y CAGR para 2018-2022 y 2023E-2028F
  Cobertura del informe	Pronóstico de ingresos, participación de la empresa, panorama competitivo, factores de crecimiento y tendencias
  Segmentos Cubierto	Tipo Química Aplicación Región
  Ámbito regional	Java, Sumatra, Kalimantan, Bali, Resto de Indonesia
  Empresas clave Perfilado	PT. Yuasa Battery Indonesia, PT Century Batteries Indonesia, FPT Furukawa Electric Indonesia, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, PT Motobatt Indonesia, PT FDK Indonesia, PT. New Indobatt Energy Nusantara, Energizer Holdings Inc, PT Battery Technology Indonesia (TWS), PT. Trimitra Battery Prakasa.
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