Mercado de soluciones de gestión energética de edificios: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (cableado e inalámbrico), por componente (hardware, software y servicios), por aplicación (HVAC y no HVAC), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de soluciones de gestión energética para edificios se valoró en USD 4.13 mil millones en 2022 y está creciendo a una CAGR del 12,96% durante el período de pronóstico. El aumento global de la población ha provocado un aumento correspondiente en la construcción de infraestructura. Sin embargo, la industria de la construcción se ha vuelto más regulada debido a la necesidad urgente de reducir las emisiones de carbono, impulsada por el uso creciente de equipos que consumen energía en los edificios. Varias organizaciones han desarrollado sistemas innovadores de gestión energética de edificios para monitorear eficazmente el desperdicio de energía en estructuras residenciales y comerciales. El futuro de la industria de BEMS estará determinado por la creciente demanda de monitoreo remoto en tiempo real y sistemas interconectados en edificios.

Principales impulsores del mercado

Iniciativas de eficiencia energética y sostenibilidad

Uno de los impulsores clave que impulsa el mercado global de soluciones de gestión energética de edificios (BEMS) es el creciente énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad en los sectores de la construcción y el sector inmobiliario. Con una creciente conciencia del cambio climático y las preocupaciones ambientales, los gobiernos, las empresas y las personas están buscando activamente formas de reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono.

Las soluciones de gestión energética de edificios ofrecen un enfoque integral para lograr estos objetivos mediante la optimización del rendimiento energético de los edificios. Estos sistemas utilizan sensores avanzados, análisis de datos y automatización para monitorear, controlar y optimizar el uso de energía en edificios comerciales, residenciales e industriales. Al gestionar eficazmente la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado (HVAC), la iluminación y otros sistemas del edificio, los BEMS pueden minimizar significativamente el desperdicio de energía.

Además, además de los ahorros de costos que suponen las facturas de servicios públicos más bajas, los BEMS pueden ayudar a las organizaciones a cumplir los objetivos de sostenibilidad y a cumplir con las regulaciones ambientales cada vez más estrictas. Muchos gobiernos y municipios ofrecen incentivos y subsidios para la implementación de soluciones de eficiencia energética, lo que impulsa aún más la adopción de BEMS en nuevas construcciones y reformas.

Además, el cambio global hacia las certificaciones de construcción ecológica, como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), otorga gran importancia al diseño y funcionamiento de edificios energéticamente eficientes. Los BEMS desempeñan un papel crucial en la obtención y el mantenimiento de estas certificaciones, lo que las convierte en un componente central de las prácticas de construcción sostenible.

Aumento de los costos de la energía y eficiencia operativa

El aumento de los costos de la energía es un factor importante para la adopción generalizada de soluciones de gestión energética de los edificios. A medida que los precios de la electricidad y el gas natural, entre otras fuentes de energía, siguen aumentando, los propietarios de edificios y los administradores de instalaciones se enfrentan a una presión cada vez mayor para reducir los gastos operativos. Las soluciones de gestión de energía de edificios (BEMS) proporcionan un enfoque estratégico para lograr ahorros de costos mediante la optimización del consumo de energía y la minimización del desperdicio.

A través del control y la supervisión en tiempo real, las BEMS permiten respuestas proactivas a las fluctuaciones en los precios y la demanda de energía. Permiten ajustes automáticos de los ajustes de HVAC, los niveles de iluminación y otros sistemas de consumo de energía para reducir el uso de energía durante los períodos de tarifas pico o cuando los costos de los servicios públicos son altos. Además, las BEMS pueden detectar y rectificar anomalías en el uso de energía, como fallas de los equipos o ineficiencias del sistema, lo que resulta en mayores reducciones en los costos operativos.

Las ventajas de las BEMS se extienden más allá del simple ahorro de costos de energía. Mejoran la eficiencia operativa general al agilizar los procesos de mantenimiento, mejorar el rendimiento de los equipos y prolongar la vida útil de los sistemas del edificio. Al proporcionar información útil y capacidades de mantenimiento predictivo, los BEMS minimizan el tiempo de inactividad y los costos de reparación, al tiempo que maximizan la comodidad y la funcionalidad del edificio.

Además, la adopción de BEMS se alinea con la tendencia más amplia de toma de decisiones basada en datos en la gestión de instalaciones. Al recopilar y analizar datos sobre el consumo de energía y el rendimiento de los edificios, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas con respecto a la asignación de recursos, las inversiones de capital y las iniciativas de sostenibilidad, mejorando así su competitividad y resiliencia operativa.

Avances tecnológicos e integración de IoT

Los avances en tecnología, particularmente en el ámbito de la Internet de las cosas (IoT), han sido un importante impulsor del crecimiento en el mercado global de BEMS. Los sensores de IoT, la comunicación inalámbrica y la computación en la nube han revolucionado la forma en que se monitorean y controlan los sistemas de los edificios, haciendo que los BEMS sean más accesibles y escalables que nunca. Los sensores de IoT, instalados en todos los edificios, recopilan datos en tiempo real sobre las condiciones ambientales, los patrones de ocupación, el uso de energía y el rendimiento de los equipos. Estos datos se transmiten a plataformas BEMS centralizadas, que utilizan algoritmos y análisis sofisticados para interpretar la información. Los administradores de instalaciones y los operadores de edificios pueden acceder a estos datos a través de paneles de control fáciles de usar y aplicaciones móviles, lo que permite la supervisión y el control remotos. La integración de las tecnologías de IoT también permite funciones avanzadas como el análisis predictivo y el aprendizaje automático. Los BEMS pueden aprender de los datos históricos para anticipar los patrones futuros de consumo de energía e identificar oportunidades para una mayor optimización. Las capacidades de mantenimiento predictivo permiten a los BEMS detectar y abordar los problemas de los equipos antes de que provoquen averías costosas, lo que mejora la confiabilidad de los sistemas de los edificios. Además, la interoperabilidad de los BEMS con otras tecnologías de edificios inteligentes, como termostatos inteligentes, controles de iluminación y sistemas de seguridad, permite la automatización integral de los edificios y la gestión centralizada. Esta convergencia de tecnologías mejora la comodidad, la seguridad y la conveniencia de los ocupantes al tiempo que maximiza la eficiencia energética.

En resumen, el mercado global de soluciones de gestión energética de edificios está siendo impulsado por una confluencia de factores, incluido el imperativo de reducir el consumo de energía y las emisiones, el aumento de los costos de la energía y los avances tecnológicos que permiten operaciones de construcción más eficientes y sostenibles. A medida que estos impulsores continúan ganando impulso, es probable que la adopción de BEMS crezca en varios sectores, lo que contribuye a un entorno construido más eficiente energéticamente y responsable con el medio ambiente.

Principales desafíos del mercado

Costos de implementación inicial e incertidumbre del ROI

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de soluciones de gestión energética de edificios (BEMS) son los importantes costos iniciales asociados con la implementación de estos sistemas. Si bien los BEMS pueden ofrecer importantes ahorros de energía y eficiencias operativas a largo plazo, la inversión inicial necesaria para hardware, software, sensores e instalación puede suponer una barrera importante para los propietarios y operadores de edificios.

La complejidad de las implementaciones de BEMS varía en función de factores como el tamaño y el tipo de edificio, la infraestructura existente y la integración deseada del sistema. La modernización de edificios antiguos o empresas más pequeñas para incorporar la tecnología BEMS puede resultar especialmente costosa.

Además, calcular el retorno de la inversión (ROI) de los BEMS puede ser complejo, ya que depende de variables como los precios de la energía, los patrones de uso y los costos de mantenimiento. Esta incertidumbre a menudo hace que los responsables de la toma de decisiones duden en invertir en BEMS, especialmente cuando los proyectos de capital que compiten por recursos limitados.

Para abordar este desafío, los proveedores de BEMS y las partes interesadas de la industria deben centrarse en desarrollar análisis de costo-beneficio más transparentes y accesibles. Proporcionar estudios de casos, datos del mundo real y herramientas para estimar el retorno de la inversión puede ayudar a los propietarios y operadores de edificios a tomar decisiones de inversión informadas y comprender el valor a largo plazo de BEMS.

Complejidad de integración y problemas de compatibilidad

Otro desafío significativo en el mercado de BEMS es la complejidad de integrar BEMS con los sistemas y tecnologías de construcción existentes. Muchos edificios tienen una combinación de sistemas heredados, incluidos HVAC, iluminación, seguridad y control de acceso, cada uno con sus propios protocolos y estándares de comunicación. Garantizar una integración perfecta entre estos sistemas y un BEMS puede ser una tarea abrumadora.

Pueden surgir problemas de compatibilidad cuando se utilizan soluciones BEMS de diferentes proveedores dentro del mismo edificio o cuando los sistemas se actualizan o amplían con el tiempo. Los protocolos de comunicación no coincidentes y el hardware incompatible pueden dar lugar a silos de datos y una funcionalidad reducida del sistema.

Además, el rápido ritmo de los avances tecnológicos significa que los BEMS más antiguos pueden tener dificultades para mantenerse al día con los últimos desarrollos. Esto puede llevar a la obsolescencia y a la necesidad de reemplazos o actualizaciones costosas del sistema para mantener la compatibilidad y la funcionalidad.

Para superar este desafío, las partes interesadas de la industria deben trabajar para estandarizar los protocolos de comunicación y fomentar la interoperabilidad entre los BEMS y otros sistemas de construcción. Esto puede simplificar los esfuerzos de integración, reducir los costos y garantizar que los BEMS sigan siendo efectivos y relevantes a medida que evoluciona la tecnología.

Problemas de privacidad de datos y ciberseguridad

A medida que los BEMS se vuelven más interconectados y dependen más de la recopilación y el intercambio de datos, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad han surgido como desafíos críticos. Los BEMS recopilan información confidencial sobre la ocupación de los edificios, los patrones de uso de la energía y el rendimiento de los equipos, lo que los convierte en objetivos potenciales de ciberataques o accesos no autorizados.

Es posible que los sistemas de los edificios no siempre reciban el mismo nivel de atención en materia de ciberseguridad que otros sectores de infraestructura crítica, pero una vulneración en un BEMS puede tener consecuencias significativas, incluido el robo de datos, interrupciones operativas e incluso daños físicos si los sistemas del edificio se ven comprometidos.

Además, las regulaciones de privacidad de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa y varias leyes de privacidad a nivel estatal en los Estados Unidos, imponen requisitos estrictos sobre cómo se recopilan, almacenan y procesan los datos personales y confidenciales. El cumplimiento de estas regulaciones puede ser un desafío, especialmente cuando los BEMS manejan datos relacionados con los ocupantes.

Para abordar estas preocupaciones, los proveedores de BEMS deben priorizar la ciberseguridad mediante la implementación de medidas de seguridad sólidas, evaluaciones periódicas de vulnerabilidades y protocolos de cifrado. Los propietarios y operadores de edificios también deben establecer políticas claras de gobernanza de datos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos pertinentes para proteger tanto sus activos como la privacidad de los ocupantes del edificio.

En conclusión, el mercado global de soluciones de gestión energética de edificios (BEMS) enfrenta desafíos significativos relacionados con el costo inicial de implementación y la incertidumbre del ROI, la complejidad de la integración y los problemas de compatibilidad, y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad. Abordar estos desafíos requiere la colaboración entre los proveedores de BEMS, los propietarios de edificios, las autoridades reguladoras y las asociaciones de la industria para desarrollar soluciones que promuevan la adopción y la eficacia de BEMS al tiempo que garantizan la seguridad y la privacidad de los datos en el entorno construido.

Tendencias clave del mercado

Cada vez más énfasis en la sostenibilidad y los edificios de energía neta cero

Una de las tendencias clave en el mercado global de soluciones de gestión energética de edificios (BEMS) es el creciente enfoque en la sostenibilidad y el impulso para lograr edificios de energía neta cero. Mientras el mundo aborda el cambio climático y las preocupaciones ambientales, los gobiernos, las empresas y los propietarios de edificios están estableciendo objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar la huella de carbono de los edificios.

Esta tendencia se alinea estrechamente con el impulso global más amplio por la sostenibilidad, incluidas iniciativas como el Acuerdo de París y varios compromisos nacionales y regionales para la neutralidad de carbono. Las soluciones de gestión energética de los edificios desempeñan un papel crucial para ayudar a los edificios a cumplir estos objetivos de sostenibilidad al optimizar el consumo de energía, reducir los desechos e integrar fuentes de energía renovables.

Los BEMS permiten la monitorización y el control de varios sistemas de construcción, incluidos HVAC, iluminación y ocupación, para minimizar el uso de energía al tiempo que garantizan la comodidad de los ocupantes. También facilitan la integración de sistemas de energía renovable como paneles solares y turbinas eólicas, lo que permite que los edificios generen energía limpia en el sitio. Además, los BEMS respaldan las estrategias de respuesta a la demanda, lo que permite a los edificios ajustar su consumo de energía durante los períodos de demanda pico o cuando la generación de energía renovable está en su nivel más alto.

Para aprovechar esta tendencia, los proveedores de BEMS ofrecen cada vez más funciones que respaldan los objetivos de sostenibilidad, como el monitoreo de energía en tiempo real, el seguimiento de las emisiones de carbono y el análisis predictivo para optimizar las operaciones de los edificios. A medida que las certificaciones y los mandatos de sostenibilidad ganan importancia, se espera que la demanda de BEMS que faciliten prácticas de construcción sostenibles continúe creciendo.

Integración de inteligencia artificial (IA) y análisis de datos avanzados

La incorporación de análisis de datos avanzados e inteligencia artificial (IA) en BEMS es una tendencia transformadora que está dando forma al mercado global de BEMS. Estas tecnologías están mejorando las capacidades de BEMS al permitir conocimientos más profundos, mantenimiento predictivo y gestión proactiva de la energía.

El análisis de datos permite a BEMS procesar y analizar grandes cantidades de datos de sensores y sistemas de construcción en tiempo real. Al aprovechar los algoritmos de aprendizaje automático, los BEMS pueden identificar patrones y anomalías en el consumo de energía, lo que ayuda a los operadores de edificios a tomar decisiones basadas en datos para optimizar el uso de energía. Por ejemplo, los BEMS impulsados por IA pueden predecir con precisión las fallas de los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado y activar alertas de mantenimiento antes de que se produzcan averías costosas, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de reparación.

Además, los BEMS pueden utilizar la IA para adaptarse a los patrones cambiantes de ocupación de los edificios, las condiciones climáticas y los precios de la energía, optimizando así el consumo de energía para ahorrar costos y lograr objetivos de sostenibilidad. Además, pueden facilitar el deslastre automático de la carga durante las horas de máxima demanda para minimizar los costos de electricidad.

Además, los BEMS impulsados por IA pueden mejorar la comodidad y el bienestar de los ocupantes al ajustar la iluminación y la temperatura en función de las preferencias individuales y los datos de ocupación. Esto no solo mejora la eficiencia energética, sino que también eleva la experiencia general del edificio.

Para mantener la competitividad en este panorama en constante evolución, los proveedores de BEMS están invirtiendo cada vez más en capacidades de inteligencia artificial y análisis de datos. Los propietarios y operadores de edificios están reconociendo el valor de estas tecnologías avanzadas para reducir los costos operativos, mejorar la eficiencia energética y lograr objetivos de sostenibilidad.

Información segmentaria

Tipo

El segmento cableado tiene una participación de mercado significativa en el mercado global de soluciones de gestión energética de edificios. El segmento cableado del mercado BEMS se centra principalmente en la implementación de sistemas de comunicación y control cableados para monitorear y administrar el uso de energía dentro de los edificios. Estos sistemas cableados utilizan conexiones físicas, como cables Ethernet, para vincular sensores, controladores y sistemas de gestión de edificios (BMS) a centros de control y monitoreo central.

Las soluciones BEMS cableadas son reconocidas por su confiabilidad y estabilidad. A diferencia de los sistemas inalámbricos, las conexiones cableadas son menos susceptibles a interferencias, lo que las hace adecuadas para aplicaciones críticas donde la comunicación ininterrumpida es crucial.

Las conexiones cableadas ofrecen altas velocidades de transmisión de datos, lo que permite el monitoreo y control en tiempo real de los sistemas de edificios. Esto facilita una respuesta rápida a los cambios en la demanda de energía, optimizando el uso de energía y mejorando la eficiencia general.

Si bien los sistemas BEMS cableados tradicionalmente han operado por separado del ecosistema más amplio de Internet de las cosas (IoT), existe una tendencia creciente hacia la integración de BEMS cableados con dispositivos y plataformas de IoT. Esta integración permite un mejor análisis de datos, mantenimiento predictivo y conocimientos más profundos sobre el rendimiento del edificio. Las soluciones BEMS cableadas se están beneficiando de los avances en la tecnología de sensores. Estos sensores se están volviendo más sofisticados, capaces de medir una gama más amplia de parámetros, incluida la calidad del aire interior, la ocupación y el estado del equipo. Los datos recopilados por estos sensores son cruciales para optimizar el uso de energía y mejorar la comodidad de los ocupantes.

Muchos edificios e instalaciones existentes ya cuentan con sistemas BEMS cableados. Existe una oportunidad significativa para que los proveedores ofrezcan soluciones de modernización que mejoren las capacidades de estos sistemas, haciéndolos más inteligentes y energéticamente eficientes.

Información sobre aplicaciones

El segmento HVAC tiene una participación de mercado significativa en el mercado global de soluciones de gestión energética de edificios.

Los sistemas HVAC desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la comodidad de los ocupantes. Las soluciones BEMS en este sector deben lograr un equilibrio entre el ahorro de energía y la garantía de un ambiente interior confortable. Los sistemas HVAC a menudo están estrechamente integrados con otros sistemas del edificio, como la iluminación y el control de acceso. Las soluciones BEMS que pueden gestionar y optimizar eficazmente estos sistemas interconectados ofrecen un valor agregado.

Las soluciones BEMS de HVAC incorporan cada vez más sistemas de recuperación de energía, como intercambiadores de calor y bombas de calor. Estos sistemas capturan y reutilizan el calor residual, mejorando así la eficiencia energética general.

Los proveedores de BEMS pueden participar en contratos de rendimiento con los propietarios de edificios, garantizando un cierto nivel de ahorro de energía a través de optimizaciones del sistema HVAC. Estos contratos alinean los intereses de ambas partes para lograr objetivos de eficiencia energética. Los propietarios y operadores de edificios dependen cada vez más del análisis de datos para obtener información sobre el rendimiento del sistema HVAC. Los proveedores de BEMS pueden ofrecer servicios de análisis avanzados que aprovechan los datos de los sensores de IoT para optimizar las operaciones de HVAC y el uso de energía.

La integración de controles avanzados, sensores de IoT y sistemas de recuperación de energía, combinada con el potencial para proyectos de modernización y servicios de cumplimiento, hace que el sector HVAC sea un área dinámica y prometedora para las soluciones BEMS.

Perspectivas regionales

Se espera que la región de América del Norte domine el mercado durante el período de pronóstico. América del Norte tiene una participación significativa del mercado global de BEMS debido a sus amplios sectores comerciales e industriales, que priorizan la eficiencia energética y la sostenibilidad. Estados Unidos y Canadá son contribuyentes clave al crecimiento del mercado BEMS de la región.

Factores como una mayor conciencia del consumo de energía, incentivos gubernamentales y el imperativo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han impulsado la adopción de BEMS en varias industrias. Las iniciativas gubernamentales en América del Norte desempeñan un papel fundamental en el fomento de la adopción de BEMS. El programa ENERGY STAR de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. promueve productos y prácticas energéticamente eficientes, incluidas las soluciones BEMS.

Además, los gobiernos federales, estatales y locales tanto de Estados Unidos como de Canadá ofrecen incentivos y reembolsos para alentar a las empresas e instituciones a invertir en tecnologías BEMS. La sustentabilidad actúa como una fuerza impulsora en el mercado BEMS de América del Norte, y muchas organizaciones de la región establecen objetivos ambiciosos de sustentabilidad, incluido el logro de emisiones netas de carbono cero. Los BEMS son herramientas indispensables para ayudar a estas entidades a monitorear, administrar y reducir su consumo de energía y su huella de carbono. A medida que la sostenibilidad sigue ganando importancia, se espera que crezca la demanda de soluciones BEMS.

América del Norte, conocida por su innovación tecnológica, extiende esta reputación al mercado BEMS. Las tecnologías avanzadas, como la Internet de las cosas (IoT), el análisis de datos y la inteligencia artificial, se están integrando en las soluciones BEMS para proporcionar una gestión energética inteligente y basada en datos. Estas tecnologías permiten la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la automatización, lo que mejora la eficacia de BEMS para optimizar el uso de la energía.

Desarrollos recientes

• En 2022, Schneider Electric presentó EcoStruxure Building Operation, una plataforma de vanguardia basada en la nube diseñada para la gestión energética de edificios. Esta innovadora plataforma ofrece una visión integral de los datos energéticos de un edificio, lo que permite a los usuarios supervisar y regular sin esfuerzo el consumo energético desde cualquier parte del mundo.
• De manera similar, en 2021, Siemens lanzó MindSphere for Buildings, una plataforma de última generación basada en la nube dedicada a la automatización de edificios y la gestión energética. Esta plataforma avanzada aprovecha el poder de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para optimizar el uso de la energía y mejorar el rendimiento de los edificios.

Principales actores del mercado

• Hitachi Ltd
• Schneider Electric SE
• General Electric Company
• ABB Ltd. Rockwell Automation Inc. Mcloud Technologies Inc. Rockwell Automation Inc. Honeywell International Inc. Siemens AG Emerson Electric Co.

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