Mercado de baterías de Sudáfrica segmentado por tecnología (baterías de iones de litio, baterías de plomo-ácido y otras), por tipo de producto (baterías SLI, baterías industriales y otras), por usuario final (telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento de energía, electrónica de consumo, automoción y otros), por región, pronóstico de competencia y oportunidades, 2024-2028F

Se prevé que el mercado de baterías de Sudáfrica crezca a una tasa anual compuesta del 7,58 % durante el período de pronóstico, debido a la alta demanda de dispositivos portátiles como pulseras de fitness, tabletas, pantallas LCD, teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles. En términos de rentabilidad, mayor eficiencia e innovación de productos, se prevé que la industria experimente un aumento considerable en los avances técnicos. Además, la demanda de baterías probablemente esté impulsada por los estrictos estándares de contaminación establecidos por los gobiernos de las naciones ricas y la creciente preocupación por la eficiencia del combustible.

Un dispositivo electroquímico (compuesto por una o más celdas electroquímicas) que se puede cargar con una corriente eléctrica y descargar según sea necesario a menudo se denomina batería. La mayoría de las veces, las baterías se construyen a partir de una serie de celdas electroquímicas que están acopladas a entradas y salidas externas. Los pequeños dispositivos eléctricos, como los mandos a distancia, las linternas y los teléfonos móviles, suelen funcionar con pilas. Las pilas primarias y secundarias son las dos categorías básicas en las que se dividen las pilas. Las pilas primarias solo pueden cargarse una vez. Estas pilas deben desecharse una vez que se hayan agotado por completo porque ya no son útiles. Las pilas secundarias, por otro lado, son las que se pueden recargar y utilizar repetidamente para cargar y descargar. Como resultado, las pilas recargables son otro nombre para las pilas secundarias.

El aumento de la demanda interna impulsa el crecimiento del mercado de baterías de Sudáfrica

Con una posible demanda interna de almacenamiento de energía en baterías de 10 a 15 GWh para 2030, Sudáfrica tiene un impacto significativo en la cadena de valor mundial de las baterías. Para 2030, la industria de almacenamiento de baterías del país podría tener una demanda de entre 9.700 MWh y 10.400 MWh. Para Sudáfrica, la demanda puede llegar a los 15.000 MWh. En comparación con los pocos cientos de MWh de 2020, se trata de un aumento significativo. La industria de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) detrás del medidor, que incluye aplicaciones comerciales e industriales (C&I), residenciales y móviles, representó casi el 99% de la demanda de almacenamiento de baterías en Sudáfrica en 2020. El país tiene algunas operaciones en etapa inicial en la cadena de valor de las baterías de iones de litio, así como una "industria automotriz diversificada" que necesitará cambiar a vehículos eléctricos para mantener su posición dominante en el mercado africano. También se prevé que los vehículos eléctricos sean el motor clave de la expansión del ecosistema de baterías del país. Para 2030, Sudáfrica podría localizar la fabricación de 5 GWh de celdas de batería de iones de litio. Se espera que el aumento de la producción nacional impulse el mercado de baterías de Sudáfrica.

El crecimiento de los vehículos eléctricos impulsa el mercado de baterías de Sudáfrica

En mayo de 2023, Sudáfrica ocupaba el puesto 21 en el mundo en fabricación de automóviles, con una participación de mercado del 0,62% según la Administración de Comercio Internacional (AIE). Con el aumento de la inversión extranjera directa y el comercio, la estrategia de crecimiento de la industria automotriz sudafricana se ha centrado en integrarse fuertemente en el entorno automotriz global. Además, el Plan Maestro Automotriz Sudafricano (SAAM) 2021-2035 tiene como objetivo generar el 1% de la fabricación mundial de vehículos, o 1,4 millones de vehículos por año, en Sudáfrica para 2035, mejorando significativamente la posición del país y la clasificación de producción mundial de vehículos. Por ejemplo, a principios de 2022, el fabricante de automóviles alemán, Audi, lanzó al mercado sudafricano seis modelos e-tron muy esperados, que incluían una serie de vehículos totalmente eléctricos que producen cero emisiones directas de CO2 mientras se conduce. El vehículo utilitario deportivo (SUV) e-tron 55 de Audi es el modelo de menor costo de la gama y ofrece una autonomía de entre 369 km y 440 km. Se espera que la expansión de los vehículos eléctricos en el país impulse el mercado de baterías de Sudáfrica.

La creciente demanda del sector de las telecomunicaciones está impulsando el crecimiento del mercado de baterías de Sudáfrica

La industria de las telecomunicaciones es una de las pocas que sigue experimentando un enorme avance y desarrollo técnico incluso durante la pandemia de COVID-19. Cuando se necesita energía de forma continua o en caso de emergencia, se emplean baterías estacionarias en una variedad de aplicaciones. Las baterías de plomo-ácido ofrecen, por tanto, una respuesta viable para la industria de las telecomunicaciones. La necesidad de baterías de plomo-ácido para fines de respaldo ha aumentado significativamente como resultado de que los operadores de telecomunicaciones instalen más torres de telecomunicaciones debido al aumento de suscriptores. Con el tiempo, los centros de datos necesitarán una instalación de respaldo de energía central; por lo tanto, se anticipa que la utilización de esta batería aumentará significativamente a medida que aumente el número de centros de datos. Según las variables mencionadas anteriormente, se prevé que el mercado de baterías en Sudáfrica crezca durante el período proyectado, debido a la creciente demanda de aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos.

El alto precio y la falta de regulaciones gubernamentales están obstaculizando el crecimiento del mercado de baterías de Sudáfrica

La demanda de baterías y los minerales necesarios para la fabricación o producción de baterías ha aumentado significativamente como resultado de la caída del precio de las baterías de iones de litio. Este tipo de circunstancia está haciendo subir los precios de los minerales y, en algunas situaciones, provocando una escasez de suministro de material. El mercado actual muestra una falta de estandarización en la infraestructura de carga rápida, lo que ha restringido el uso de la infraestructura que se encuentra en la actualidad y la disponibilidad de automóviles. La infraestructura de soporte de vehículos eléctricos subdesarrollada está limitando la expansión del mercado. Además, la disponibilidad de una infraestructura de carga es crucial para la aceptación de los automóviles eléctricos e híbridos enchufables. Debido a esto, los usuarios finales ahora enfrentan un mayor peligro de quedarse atrapados sin acceso a una estación de carga, tanto real como percibido. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado de baterías de Sudáfrica.

Últimas inversiones que impulsan el crecimiento del mercado de baterías de Sudáfrica

• La ciudad de Ciudad del Cabo declaró su intención de seguir adelante con el proyecto del sistema de almacenamiento de energía solar fotovoltaica y de baterías montado en tierra Paardevlei en abril de 2023. El proyecto de USD 65 millones protegería a la ciudad de una etapa completa de deslastre de carga. El proyecto crearía 60 megavatios de energía renovable y se desarrollaría con el apoyo técnico del Fondo de Financiamiento de Ciudades C40. La ciudad reservó USD 22,61 millones de su presupuesto de USD 65 millones, o la mitad de los USD 65 millones necesarios para el proyecto, para detener el deslastre de carga durante un período de tres años.
• Eskom, el proveedor de energía en Sudáfrica, publicó información en 2022 sobre sus inminentes implementaciones de almacenamiento de baterías a gran escala, incluidas las ubicaciones y los volúmenes del proyecto. Para diciembre de 2024, la empresa de servicios públicos y operador de la red eléctrica espera tener en línea los primeros 343 MW de un despliegue nacional de 500 MW. En un procedimiento de solicitud competitivo, Eskom eligió a dos proveedores de sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS)Hyosung Heavy Industries de Corea del Sur y Pinggao Group de China. Se espera que los 343 MW del BESS tengan un tiempo de funcionamiento de cuatro horas, para una capacidad total de 1.440 MWh. Los sistemas se construirían en dos etapas. La fase 1 implicaría la construcción de 199 MW/833 MWh de almacenamiento en baterías junto con 2 MW de energía solar fotovoltaica, y la fase 2 implicaría la instalación de 144 MW/616 MWh de BESS combinados con 58 MW de energía solar fotovoltaica. Los dispositivos de almacenamiento en baterías ayudarían a gestionar la carga máxima en la red eléctrica, además de proporcionar otras aplicaciones, incluidos los servicios auxiliares. La carta de aceptación de Eskom para un proyecto diferente de 48 MW/192 MWh cerca de la ciudad de Durban fue hecha pública por Hyosung.

Segmentación del mercado

Agente del mercado

Los principales actores del mercado de baterías de Sudáfrica son Duracell Inc., Eveready (Pty) Ltd., Probe Corporation, First National Battery, Exide Industries ltd, Potensa (Pty) Ltd, entre otros.