Mercado de geosintéticos por material (polipropileno, polietileno, poliéster y otros), por tipo (geotextil, geomembrana, geocompuesto, revestimiento geosintético y otros), por función (separación, drenaje, filtración, refuerzo y barrera de humedad), por aplicación (construcción, transporte, medio ambiente y otros), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028

Descripción general del mercado

Se proyecta que la industria del mercado de geosintéticos será testigo de un crecimiento significativo, con un aumento esperado de USD 12,62 mil millones en 2022 a USD 21,13 mil millones para 2028, lo que refleja una CAGR del 5,77% durante el período de pronóstico. Los geosintéticos, que se refieren a productos de estabilización del terreno, desempeñan un papel crucial para abordar los desafíos de la ingeniería civil. Estos productos, que incluyen geomembranas, geotextiles, geomallas, georredes y revestimientos geosintéticos, están hechos principalmente de materiales de poliéster, poliestireno, polipropileno, cloruro de polivinilo y polietileno. Los sistemas geosintéticos encuentran amplias aplicaciones en diversos proyectos geotécnicos y de ingeniería civil, como ingeniería costera, presas, canales, muros de contención, ferrocarriles, embalses, terraplenes, aeródromos y carreteras. El mercado internacional de geosintéticos ha experimentado un aumento sustancial de la demanda en los últimos años, impulsado principalmente por la expansión del sector de la construcción. Además, se espera que factores como la industrialización, la rápida urbanización, el crecimiento de la población y los cambios demográficos tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados contribuyan al crecimiento del mercado a un ritmo acelerado durante el período de pronóstico. Además, se prevé que la presencia de numerosas leyes y regulaciones que rigen el uso de geosintéticos para mejorar la seguridad de la infraestructura y nivelar el terreno sea un factor impulsor significativo para la expansión del mercado en los próximos años.

Impulsores clave del mercado

El rápido crecimiento de la población y la urbanización están contribuyendo a un aumento significativo de los niveles de residuos sólidos y líquidos en todo el mundo. La creciente conciencia ambiental ha dado como resultado una mayor demanda de iniciativas efectivas de gestión de residuos y agua. Los geosintéticos desempeñan un papel crucial como tapas de vertederos, evitando la migración de fluidos hacia ellos y reduciendo la generación de lixiviados y los costos asociados al tratamiento después del cierre. Además, los geosintéticos se utilizan ampliamente en diversas actividades de gestión del agua, abordando las preocupaciones públicas con respecto a la contaminación grave y generalizada del agua. La aplicación de sistemas de revestimiento geosintéticos en lagunas de tratamiento de residuos en plantas de tratamiento de aguas residuales ayuda a salvaguardar recursos hídricos valiosos como lagos, ríos, estanques, acuíferos y embalses, impulsando así la demanda de geosintéticos en el período de pronóstico.

Los materiales geosintéticos se utilizan en varias etapas de las actividades de construcción para controlar eficazmente la evaporación, mejorar el drenaje, mejorar la resistencia de la infraestructura y mitigar la erosión, promoviendo así la longevidad y la seguridad de las estructuras. Estos materiales desempeñan un papel crucial en la separación, el refuerzo y la estabilización de la subrasante. Además, ofrecen la ventaja de simplificar los procesos de construcción, lo que aumenta la vida útil de la carretera y reduce los requisitos de mantenimiento futuros. Los geosintéticos también contribuyen a la prevención de accidentes al soportar asentamientos diferenciales verticales y deformaciones laterales significativas. Los geotextiles o geomallas se emplean para mejorar el rendimiento o reducir el espesor de las carreteras permanentes. Se espera que la creciente inversión en infraestructura en países como Estados Unidos, Alemania, Polonia, el Reino Unido, Rusia, Australia e India, impulsada por iniciativas gubernamentales, impulse el crecimiento general de la industria. Las prácticas de construcción y los diseños de pavimentos requieren materiales de alta calidad para cumplir con varios estándares de infraestructura. Las políticas favorables de la UE y el aumento de los esfuerzos de financiación han mejorado la competitividad del sector ferroviario, lo que ha llevado a una mayor conciencia ambiental y una mayor conveniencia general del transporte.

Principales desafíos del mercado

Los factores clave que influyen en el precio de los productos terminados son el costo y la disponibilidad de las materias primas. El precio de mercado del petróleo crudo afecta directamente a una amplia gama de materiales utilizados en la producción de geotextiles, incluidos el polietileno, el etileno propileno dieno, el polipropileno y los polímeros de PVC. Los cambios en los precios de los productos derivados del petróleo afectan directamente el costo de las materias primas necesarias para cumplir con las especificaciones geotécnicas. Sin embargo, debido a la epidemia en curso, la mayoría de los gobiernos han impuesto restricciones a los viajes nacionales e internacionales. En consecuencia, se ha producido una importante disminución de la demanda de combustible para el transporte, lo que ha tenido un impacto notable en los precios del petróleo crudo.

Los geotextiles se utilizan en la construcción de vertederos de residuos, túneles, estanques, presas, carreteras y ferrocarriles. Durante el proceso de instalación, los geotextiles pueden sufrir daños que pueden provocar alteraciones inevitables en sus propiedades mecánicas, hidráulicas y físicas. Estas modificaciones deben tenerse en cuenta al diseñar infraestructuras con geotextiles. Sin embargo, es necesario evaluar los daños que se producen durante la instalación mediante pruebas de campo o de laboratorio. Además, las geomallas pueden sufrir daños cuando se exponen a bajas temperaturas y a la luz ultravioleta, lo que puede afectar a la demanda general del mercado durante la instalación. La magnitud de los daños varía con la temperatura en el lugar de instalación, lo que impide aún más el crecimiento del mercado de geomallas. La evaluación de los daños que se producen durante la instalación se puede lograr mediante pruebas de laboratorio o de campo.

Tendencias clave del mercado

La erosión del suelo es una ocurrencia común debido a la lenta tasa de desarrollo natural del suelo en los últimos años. Por lo tanto, se recomienda emplear soluciones óptimas para prevenir artificialmente la erosión del suelo. La gestión de la erosión es crucial no solo para brindar estabilidad a las estructuras contra deslizamientos de tierra, sino también para salvaguardar nuestro planeta y las formaciones del suelo de fallas causadas por la lluvia, la gravedad u otros factores. Los geosintéticos desempeñan un papel importante en la gestión de la erosión del suelo superficial al bloquear o limitar los movimientos del suelo o las partículas en las pendientes. Los geotextiles protegen las riberas de los ríos contra la erosión causada por las corrientes o el lapeado y actúan como filtros cuando se combinan con rocas naturales o artificiales. La elección entre geotextiles tejidos y no tejidos depende de la composición del suelo, siendo los tejidos adecuados para suelos con tamaños de partículas más grandes debido a sus poros más grandes, mientras que los no tejidos se emplean en áreas con suelos arcillosos o limosos. Es crucial que estos materiales tengan una alta permeabilidad cuando se anticipa una elevación hidráulica. Los geotextiles se utilizan ampliamente para el drenaje, el control de la erosión y la modificación rentable del suelo, mientras que las geomallas se emplean comúnmente para el refuerzo del suelo y los agregados. Las geomembranas se utilizan para separar el suelo de los fluidos y mejorar la resistencia al corte del suelo, y los geocompuestos/geolías son esenciales en aplicaciones de drenaje.

La industria minera es un importante consumidor de geosintéticos, impulsado por la demanda de metales y minerales, especialmente de Asia. China se destaca como un productor líder de tierras raras, oro, cobre, carbón, piedra caliza, hierro y acero, mientras que India ha atraído inversiones notables en la industria del hierro y el acero. Además, América del Sur se ha convertido en un destino de inversión preferido para las principales empresas mineras mundiales, con países clave como Brasil, Perú y Chile que cuentan con grandes capacidades mineras y han sido testigos de un aumento de las inversiones extranjeras en los últimos cinco años. El crecimiento esperado del mercado de geosintéticos durante el período de pronóstico está impulsado por la creciente adopción de procesos avanzados de extracción en las actividades mineras.

Perspectivas segmentarias

Se espera que los geotextiles dominen el mercado durante el período de pronóstico. Se prevé que la creciente utilización de geotextiles en aplicaciones de construcción, incluidos ferrocarriles, carreteras, puertos, vertederos y estructuras de drenaje, para mejorar la estabilización del suelo, junto con el gasto en infraestructura del gobierno, impulse el crecimiento de la industria. La creciente conciencia de los beneficios funcionales de los geotextiles, como la flexibilidad, la alta resistencia a la tracción, la permeabilidad y la capacidad de carga superior, ha llevado a su mayor adopción en las industrias de erosión del suelo, construcción de carreteras, drenaje, reparación de pavimentos y agricultura. Estos geotextiles suelen estar compuestos de materiales sintéticos como PVC, polietileno o polipropileno, que, cuando se incrustan adecuadamente, contribuyen a la estabilización del suelo y la prevención de la erosión. Cabe destacar que empresas como GSE Solmax ofrecen geotextiles no tejidos ambientales hechos de polipropileno, fibras perforadas con agujas y fibras diseñadas para la estabilización del suelo, el drenaje, la protección de revestimientos, la filtración y las aplicaciones de separación para satisfacer los requisitos específicos de los clientes.

Información regional

La región de Asia y el Pacífico (APAC) está preparada para dominar el mercado durante el período de pronóstico. La rápida expansión de la región está impulsando un crecimiento significativo en la industria de los geosintéticos. Los mercados de China, India y otras naciones de APAC están experimentando una expansión notable, lo que fomenta el crecimiento del mercado regional. El crecimiento de la población, la urbanización y la industrialización en el área son los principales impulsores de la expansión del mercado. La creciente demanda de sistemas de gestión de residuos y las inversiones en el desarrollo de infraestructura son factores clave que impulsan el consumo de geosintéticos en la región.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2021, SOLMAX completó la adquisición de TenCate Geosynthetics, un proveedor de geosintéticos y tejidos industriales con sede en los Países Bajos. Se espera que este movimiento estratégico mejore las capacidades de innovación y la presencia global de SOLMAX. Además, la adquisición desbloqueará nuevas oportunidades comerciales en aplicaciones de contención e infraestructura en varias industrias, incluidas la minería, el transporte, la energía, la gestión de residuos y la ingeniería civil.
• En junio de 2019, SOLMAX amplió sus operaciones al establecer una instalación de geosintéticos de última generación en Nevada, EE. UU. Esta expansión tiene como objetivo fortalecer la ventaja competitiva de la empresa mediante el desarrollo de productos innovadores y confiables para atender a diversas industrias de uso final. En julio de 2020, NAUE presentó su innovador producto geotextil no tejido biodegradable, Secutex Green. Desarrollado a partir de materiales orgánicos y renovables, este producto ofrece soluciones sustentables para aplicaciones de ingeniería civil. En junio de 2017, Tensar International Corporation presentó una variante mejorada de su geomalla TriAx, diseñada específicamente para la industria del transporte. Esta innovadora geomalla ofrece un rendimiento superior en uniformidad de carreteras y estabilización del suelo. En febrero de 2019, Strata System estableció una nueva planta de producción en Gujarat, India, para satisfacer la creciente demanda de materiales geosintéticos. Esta instalación permite la fabricación de geomallas StrataGrid y geoceldas de HDPE, destinadas tanto al mercado interno de la India como a las exportaciones internacionales.
• En marzo de 2021, Fibertex Nonwovens invirtió USD 48 millones para ampliar su capacidad de producción en su planta de fabricación en los Estados Unidos. Con una nueva línea de operación de spunlace, esta instalación se centrará en el desarrollo de productos sostenibles para satisfacer la creciente demanda en el mercado norteamericano. En mayo de 2019, NAUE amplió aún más su capacidad de producción de geomallas al agregar una nueva línea de fabricación en sus instalaciones de Adorf, Alemania. Actores clave del mercado Agru America Inc. Avintiv Inc. (Berry Global Inc.) Belton Industries Inc. Bonar Corporation Contech Engineered Solutions LLC (una empresa de Quikrete) Geo-Synthetics LLC Huesker Synthetic GmbH Jinan GTM Building Materials Co. Ltd
• Bajo y Bonar PLC
• Tessilbrenta SRL