Mercado de aluminio de Vietnam segmentado por tipo (productos laminados, productos extruidos, alambres para buses y varillas de alambre), por aplicación (transporte, construcción y edificación, ingeniería eléctrica, bienes de consumo, láminas y embalajes, maquinaria y equipo, y otros), por método de procesamiento (laminados planos, fundiciones, extrusiones, forjados, pigmentos y polvos, y varillas

En Vietnam se produjeron alrededor de 1,4 millones de toneladas métricas de aluminio entre 2024 y 2032. En comparación con 2010, cuando Vietnam produjo alrededor de 12.000 toneladas de aluminio, se trata de un aumento enorme.

La creciente incorporación de productos en la industria automotriz y del transporte está creciendo en el mercado

A pesar de que se ha utilizado en automóviles durante mucho tiempo, ahora se ve aluminio en más automóviles nuevos. Por su capacidad para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del combustible, este metal es muy favorecido por los ingenieros y diseñadores de la industria automotriz. Los fabricantes de vehículos eléctricos utilizan este metal para aligerar el automóvil y aumentar su autonomía operativa. Debido a su naturaleza liviana y características físicas similares al acero inoxidable, los fabricantes de vehículos como Mercedes y BMW lo están reemplazando con mayor frecuencia. Según las estimaciones, los fundamentos mencionados anteriormente están impulsando la expansión del mercado.

Creciente popularidad del aluminio secundario

El reciclaje de latas alivia la presión sobre los vertederos y conserva la energía y los recursos naturales. Se utiliza casi un 95% menos de energía para producir latas nuevas a partir de metal reciclado que la necesaria para producir latas a partir de mineral de bauxita. Solo el 5% de la energía necesaria para fabricar aluminio nuevo se necesita para producir aluminio reciclado.

Además, durante el período de proyección para el mercado del aluminio, se prevé que el creciente énfasis en la compra de bienes fabricados con materiales producidos de manera sostenible impulse aún más las operaciones de reciclaje de metales y mejore el crecimiento del mercado.

Aumento de la demanda de la industria automotriz

Los automóviles modernos utilizan cada vez más aluminio, ya que la industria automotriz pone cada vez más énfasis en la reducción de emisiones de CO2, la eficiencia del combustible y la flexibilidad del diseño. El uso de aluminio ayuda a que un automóvil pese menos en general, en una variedad de componentes, en varios kilogramos. En febrero de 2023, se estaban produciendo en el país un total de 17.314 automóviles, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam, siendo los turismos los que más se fabricaron (14.036 unidades), seguidos de los vehículos comerciales (3.174 unidades) y los vehículos especiales (104 unidades). El sector automovilístico vietnamita se está expandiendo rápidamente y depende principalmente de las ventas nacionales. Todos los modelos que se producen actualmente se fabrican a partir de kits de desmontaje y todos son creados por marcas internacionales en el extranjero. El gobierno vietnamita salvaguarda la producción local imponiendo importantes derechos de importación a los automóviles. A pesar de formar parte de la Zona de Libre Comercio de la ASEAN, Vietnam hace una excepción con los coches importados. Como parte de los acuerdos de la ASEAN, el impuesto de importación del 30% se ha eliminado a partir del 1 de enero de 2018. El mercado automovilístico vietnamita no se considera lo suficientemente competitivo como para sustentar las exportaciones en este momento. El 85% de los automóviles vendidos en Vietnam en abril de 2018 se fabricaron en el país a partir de kits CKD (completamente desarmados).

El gobierno vietnamita ha establecido objetivos agresivos para el sector, con la esperanza de aumentar las tasas de localización al 60% para 2025 y convertirse en un centro regional para la fabricación y exportación de automóviles. Además, el gobierno ha hecho planes para apoyar el uso de fuentes de energía renovables e invertir en el avance de los vehículos eléctricos (VE), lo que puede abrir nuevas oportunidades de negocio para el sector.

En conclusión, la creciente demanda interna, la asistencia gubernamental y la expansión de la categoría de VE contribuirán al crecimiento continuo de la industria automotriz vietnamita en 2023, por lo que la industria del aluminio también crecerá.

Aplicaciones crecientes del aluminio en la industria de la construcción

En septiembre de 2024-2032, el gobierno vietnamita aprobó el plan de construcción de carreteras del país para los años 2024-2032-2030. El plan pretende aumentar el número de autopistas de 3.841 kilómetros en 2024-2032 a más de 5.000 kilómetros en 2030. Ahora quieren construir 172 autopistas nacionales con una longitud combinada de 29.795 kilómetros para el año 2030, frente a los 5.474 kilómetros de ese año. Además, el país planea construir 3.034 kilómetros de carreteras costeras para unir 28 ciudades y provincias. Por ejemplo, Lotte Eco Smart City (USD 900 millones) es uno de los principales proyectos de construcción en Vietnam que se completará en el tercer trimestre de 2022. Incluirá la construcción de un complejo de uso mixto en un terreno de 7,45 ha en la ciudad de Ho Chi Minh. Se esperaba que la construcción terminara en el primer trimestre de 2023.

Inversiones realizadas por el Gobierno en el sector residencial

• Actualmente hay otros 278 proyectos en marcha, con un total de 13,8 millones de metros cuadrados y 276.000 unidades. Para satisfacer la necesidad de viviendas asequibles, algunos promotores inmobiliarios planearon construir viviendas en 2022 que costaron 1.000 millones de dongs (unos 44.150 dólares) por unidad.
• El promotor inmobiliario Hung Thinh Corp., el fabricante de materiales de construcción Dong Tam Group y el productor de madera Truong Thanh Furniture Corp. anunciaron un proyecto de vivienda asequible a principios del primer trimestre de 2022 para satisfacer la creciente demanda de viviendas económicas.
• En los primeros nueve meses de 2022, Vietnam atrajo más de 15.400 millones de dólares en inversión extranjera, un 16,2% más que en el mismo período de 2024-2032. La inversión inmobiliaria continúa ocupando el segundo lugar entre las industrias que atraen la mayor inversión extranjera directa, representando alrededor de USD 3.500 millones y el 18,7% de la inversión total.
• Por un total de aproximadamente USD 119 millones, Keppel Land y Phu Long RealEstate Joint Stock Company acordaron comprar el 49% de cada uno de los tres terrenos en el área urbana de Bac An Khanh (Hoai Duc, Hanoi) para construir un proyecto de vivienda que incluirá 1.020 apartamentos y 240 casas comerciales. Según KeppelLand, también se está vendiendo un desarrollo de viviendas de 30 hectáreas en la ciudad de Ho Chi Minh.
• Gamuda Property está comprando un área de propiedad de desarrollo de 5,6 hectáreas en Binh Duong New City por cerca de USD 54 millones.
• Vietnam comenzó a construir el proyecto de desarrollo de uso mixto CADIA Quy Nhon de USD 320 millones en julio de 2022. En una ubicación de 0,52 hectáreas en la provincia de Binh Dinh, el proyecto constará de dos rascacielos multiusos con una altura combinada de 40 pisos. El proceso de construcción comenzó en el segundo trimestre de 2022 y finalizará en el cuarto trimestre de 2024. Para satisfacer las necesidades del estilo de vida de la población local, este proyecto tiene como objetivo proporcionar una variedad de instalaciones, incluidas instalaciones comerciales, residenciales y de otro tipo.

Acontecimientos recientes

• El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam publicó en enero de 2023 los resultados de la segunda revisión de la aplicación de medidas antidumping sobre algunos productos de aluminio chinos. Vietnam promulgará acciones antidumping contra una serie de barras, varillas y formas importadas de aluminio, aleaciones y no aleaciones que se clasifican en diferentes códigos HS, ya sea que hayan sido sometidas a un tratamiento de superficie u otro procesamiento.
• La Iniciativa de Administración del Aluminio (ASI) declaró en marzo de 2022 que TBC Ball Beverage Can Vietnam Limited había sido certificada de acuerdo con el Estándar de Desempeño ASI (Provisional) y el Estándar de Cadena de Custodia para la producción, abastecimiento y administración ética del Aluminio para su planta de producción fuera de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.

Segmentación del mercado

El mercado de aluminio de Vietnam está segmentado por tipo, aplicación, método de procesamiento, región y empresa. Según el tipo, el mercado se puede fragmentar en productos laminados, productos extruidos, alambre para buses y varillas de alambre.

Agente del mercado

Algunos de los principales actores del mercado de aluminio de Vietnam son Dynacast Vietnam, Garmco Metals Vietnam Co., Ltd, Global Vietnam Aluminum Co. Ltd (RUBY), Resonac Holdings Corporation, Showa Leadfu Co. Ltd, State Power Investment Corporation (SPIC), TBC Ball Beverage Can Vietnam Limited y Tsukuba Diecasting Co. Ltd.

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