Mercado mundial de equipos de apoyo en tierra por tipo (equipos de apoyo en tierra motorizados y equipos de apoyo en tierra no motorizados), por fuente de energía (eléctrica, no eléctrica e híbrida), por aplicación (manejo de aeronaves, manejo de pasajeros y manejo de carga), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado global de equipos de apoyo en tierra (GSE) alcanzó los 11.117 millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 29.027 millones de dólares en 2028, con una CAGR del 6,65 % durante el período de previsión (2024-2028). Los GSE desempeñan un papel crucial en el apoyo a las operaciones de las aeronaves en los aeropuertos, abarcando tareas como el suministro de energía, el remolque y el servicio. Esto incluye el retroceso y el enganche de aviones, carretillas elevadoras y elevadores, carros, vehículos, remolcadores de aire acondicionado, cargadores de cintas y contenedores y camiones ligeros. Los GSE también facilitan el manejo de pasajeros, la gestión de equipaje, el movimiento de aeronaves, así como las reparaciones, los servicios y el mantenimiento. Las aerolíneas a menudo optan por el arrendamiento de servicios completos de empresas de gestión de equipos o mantienen su propia flota de GSE. Los factores que impulsan el mercado de equipos de apoyo en tierra incluyen altos estándares de servicio, el enfoque del aeropuerto en la eficiencia operativa, el aumento del tráfico aéreo y la demanda de carga, y la popularidad del arrendamiento de GSE. Además, el mercado muestra potencial de crecimiento a través de la adopción de GSE más ecológicos, la subcontratación de servicios MRO y la aparición de tecnologías inalámbricas.

Principales impulsores del mercado

El énfasis creciente de los aeropuertos en mejorar la eficiencia operativa

Los aeropuertos están implementando mejoras significativas para mejorar la efectividad operativa y reducir los tiempos de respuesta. La introducción de GSE subterráneo ha acelerado las operaciones y aliviado la congestión del equipo aeroportuario. Para mejorar la efectividad operativa general, se están desarrollando varias herramientas. Por ejemplo, los aeropuertos de América del Sur y el Caribe han estado utilizando la herramienta de toma de decisiones colaborativa (CDM) desde junio de 2024-2032 para mejorar la eficiencia operativa. Al mejorar la calidad de la planificación y el conocimiento de la situación a través del intercambio de información en tiempo real, Airport-CDM promueve la previsibilidad operativa. El aumento de la eficiencia operativa ofrece la ventaja de reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad, lo que hace que los equipos de apoyo en tierra confiables sean cruciales para los funcionarios del aeropuerto. Esto impulsa la expansión del mercado. La infraestructura de carga inadecuada sigue siendo un desafío para los equipos de apoyo en tierra eléctricos.

El aumento del enfoque de los aeropuertos en la mejora de la eficiencia operativa

Los aeropuertos están implementando mejoras significativas para mejorar la efectividad operativa y reducir los tiempos de respuesta. La introducción de GSE subterráneos ha acelerado las operaciones y aliviado la congestión del equipo aeroportuario. Para mejorar la efectividad operativa general, se están desarrollando varias herramientas. Por ejemplo, los aeropuertos de América del Sur y el Caribe han estado utilizando la herramienta de toma de decisiones colaborativa (CDM) desde junio de 2024-2032 para mejorar la eficiencia operativa. Al mejorar la calidad de la planificación y aumentar el conocimiento de la situación a través del intercambio de información en tiempo real, Airport-CDM promueve la previsibilidad operativa. Mejorar la eficiencia operativa ofrece la ventaja de reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por lo tanto, la disponibilidad de equipos de apoyo en tierra confiables es crucial para los funcionarios del aeropuerto, lo que contribuye a la expansión del mercado.

El aumento del transporte de carga, el tráfico aéreo y los viajes aéreos permiten el crecimiento

El aumento de los viajes aéreos, el tráfico aéreo y el transporte de carga han contribuido en gran medida al crecimiento del mercado. Además, la creciente adopción de GSE de próxima generación por parte de los aeropuertos se suma al crecimiento del mercado a nivel mundial. Los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo indican que los mercados mundiales de carga aérea siguieron la demanda de carga aérea aumentó un 18,7% en 2024-2032 en comparación con 2024-2032. Según los informes indicados por la IATA, el tráfico aéreo total en noviembre de 2022 (medido en pasajeros por kilómetro de ingresos o RPK) aumentó un 41,3% en comparación con noviembre de 2024-2032. A nivel mundial, el tráfico aéreo representa ahora más del 75 % del volumen de tráfico aéreo previsto para noviembre de 2024-2032. Esto implica que el crecimiento de los viajes aéreos genera tráfico aéreo, lo que en última instancia genera crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Adopción del sistema WheelTug

WheelTug, una empresa fundada en 2005, ha desarrollado una solución innovadoraruedas eléctricas en las ruedas o ruedas delanteras motorizadas. Esta tecnología revolucionaria permite a las aeronaves maniobrar en tierra sin necesidad de tractores de remolque o vehículos con equipo de empuje. El sistema WheelTug se encuentra actualmente en aeronaves de fuselaje estrecho como las variantes Boeing 737 y Airbus A321. Se puede adaptar y utiliza motores de alto par alimentados por la unidad de potencia auxiliar de la aeronave. Equipado con múltiples cámaras, el sistema ayuda a los pilotos tanto en los movimientos hacia adelante como hacia atrás. Fabricado con componentes de titanio ligero, incluida la rueda, el motor y las cámaras, todo el sistema pesa solo 136 kg. El sistema WheelTug ofrece un importante ahorro en el coste del combustible, con un potencial de ahorro que oscila entre 300 y 2.500 dólares por vuelo y hasta 6 millones de dólares por avión al año, según el fabricante. Este innovador sistema también reduce el tiempo de rodaje, ahorrando aproximadamente siete minutos en un horario complicado y 15 minutos durante el horario de bloqueo programado. Mientras las aerolíneas de todo el mundo se esfuerzan por aumentar la sostenibilidad, el sistema WheelTug no solo proporciona beneficios operativos, sino que también ayuda a alcanzar los objetivos medioambientales reduciendo las emisiones. Más de 25 aerolíneas, incluidas IndiGo, KLM y Fly Dubai, ya han reservado el sistema WheelTug para más de 2.000 aviones. AlbaStar de España es la primera aerolínea en implementar el sistema WheelTug, planeando utilizarlo en su avión Boeing 737 Next Generation, con la opción de ampliar su uso a su flota Airbus. Se espera que la adopción generalizada de sistemas como WheelTug en la industria de la aviación afecte la demanda de equipos de apoyo en tierra

Infraestructura de carga inadecuada para equipos de apoyo en tierra eléctricos

El cambio de los equipos de apoyo en tierra diésel convencionales a los equipos de apoyo en tierra eléctricos ha llevado a una creciente necesidad de instalaciones de carga en los aeropuertos. Sin embargo, como se trata de una tendencia reciente, la disponibilidad de infraestructura para implementar equipos de apoyo en tierra eléctricos sigue siendo limitada. En consecuencia, los aeropuertos deben invertir cada vez más en el desarrollo de estaciones de carga dedicadas en las plazas de aparcamiento, así como en las plataformas y las puertas. Estas modificaciones de la infraestructura requieren inversiones de capital sustanciales, lo que puede ser un desafío para los aeropuertos, incluso con financiación e incentivos gubernamentales. Como resultado, existe una creciente demanda de una gran cantidad de instalaciones de carga en los aeropuertos para acomodar tractores de equipaje, tractores de empuje, autobuses de pasajeros, carretillas elevadoras y otros equipos. Los cargadores de varios puertos pueden manejar hasta 16 equipos eléctricos de apoyo en tierra simultáneamente, pero su alto costo plantea desafíos para los aeropuertos en términos de alojamiento.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de variantes más ecológicas de GSE

Las autoridades reguladoras de la aviación están trabajando en la implementación de directrices mejoradas para el desarrollo de procesos y tecnologías ecológicos en todas las facetas de la industria. La creciente conciencia sobre las preocupaciones ambientales creará una demanda significativa de variantes ecológicas y más ecológicas de GSE en el sector de la aviación. Por ejemplo, Bahrain Airport Services Company anunció recientemente sus planes de transición a operaciones más ecológicas con un enfoque clave en la adquisición de un nuevo producto que será alimentado por energía solar o electricidad para reemplazar las flotas de vehículos terrestres propulsados por diésel y gasolina en los aeropuertos en los próximos cinco años. Varios estados de los EE. UU., así como España, Alemania y los Países Bajos, han aprobado leyes para prohibir el uso de equipos de apoyo en tierra diésel, lo que ha dado lugar a la sustitución de estos equipos por otros eléctricos, lo que ha impulsado la demanda de equipos de apoyo en tierra eléctricos. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas comenzó a convertir su equipo de apoyo en tierra diésel en equipo de apoyo en tierra eléctrico en 2010, lo que dio como resultado la transformación del 75% de los GSE desplegados en este aeropuerto en equipos alimentados por baterías. En los Países Bajos, se están realizando esfuerzos para reemplazar todos los equipos con variantes de cero emisiones en el Aeropuerto de Schiphol. Esto significa que si el equipo desplegado en el aeropuerto funciona actualmente con combustibles fósiles y se encuentra una alternativa para él, el aeropuerto lo reemplazará. El aeropuerto ya ha reemplazado su flota de autobuses de pasajeros y tractores de equipaje con alternativas de cero emisiones. El creciente número de países que adoptan esta tendencia conducirá a una mayor demanda de equipos eléctricos de apoyo en tierra.

Mayor enfoque hacia la adquisición de GSE más ecológicos

Un medio ambiente limpio y sostenible es imperativo en el mundo de hoy. Las autoridades están haciendo hincapié actualmente en la adquisición de equipos de apoyo en tierra (GSE) respetuosos con el medio ambiente que se adhieran a los estrictos estándares de emisiones del gobierno. Al adoptar GSE más ecológicos, los aeropuertos pueden reducir eficazmente su huella de carbono. Implementar medidas como el uso de pintura de recubrimiento en polvo en lugar de pintura líquida para GSE, diseñar equipos que se puedan plegar o desmontar fácilmente para optimizar el tamaño del envío, promover el uso de vehículos eléctricos e implementar programas de reciclaje de equipos son todos ejemplos de cómo los aeropuertos pueden priorizar la sostenibilidad en sus prácticas de GSE. Se están realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo para lograr estos objetivos.

Perspectivas por segmentos

Perspectivas por tipo

Se proyecta que el segmento GSE eléctrico sea el segmento dominante durante todo el período de pronóstico. El apoyo terrestre motorizado comprende diversos equipos, como reabastecimiento de combustible, equipos de energía terrestre, remolcadores y tractores, camiones cisterna portátiles, generadores, transportadores de equipaje/cargadores de cinta, autobuses de pasajeros, camiones de catering, escaleras de embarque para pasajeros, compresores de aire, reflectores portátiles, aires acondicionados, cargadores de contenedores, vehículos de servicio de baños y vehículos de deshielo. El mercado de GSE motorizado está impulsado por la adopción de equipos de apoyo terrestre energéticamente eficientes. Por ejemplo, Plug Power, Inc., un proveedor líder de productos de energía limpia y confiable, ha implementado la infraestructura de hidrógeno GenFuel para GSE en el Aeropuerto de Memphis en los Estados Unidos. Las celdas de combustible de hidrógeno producen solo calor y agua como subproductos, lo que las hace benignas para el medio ambiente.

Perspectivas de la aplicación

Se proyecta que el segmento de manejo de aeronaves domine durante el período de pronóstico. El equipo de apoyo terrestre (GSE) utilizado para el manejo de aeronaves incluye descongeladores, camiones de combustible, unidades de energía terrestre, unidades de aire acondicionado preacondicionado (PCA) y camiones hidrantes. El manejo de aeronaves comprende el mantenimiento de aeronaves mientras se encuentran estacionadas en la puerta de una terminal, cumpliendo con sus requisitos de servicio desde la llegada hasta la salida. El creciente número de aeronaves y frecuencias de vuelo en todo el mundo está impulsando el mercado del manejo de aeronaves. Además, se espera que la subcontratación de GSE entre aerolíneas y las inversiones significativas en GSE eficientes impulsen el crecimiento del mercado. La pronta prestación de servicios para reducir el tiempo de respuesta contribuye a la expansión general del mercado.

Perspectivas regionales

Durante el período de pronóstico, se proyecta que América del Norte surja como la región dominante. Abarcando países como Estados Unidos, Canadá y México, América del Norte lidera la fabricación de GSE. Las empresas de la región exportan equipos al sudeste asiático, África, América del Sur y otras regiones. Poniendo énfasis en las prácticas ecológicas, América del Norte ha emprendido iniciativas para convertir las flotas de GSE a energía eléctrica, reduciendo así la huella de carbono. Cabe destacar que Estados Unidos lidera el mercado de GSE, con actores clave como JBT Corporation y Tug Technologies Corporation que operan dentro de sus fronteras. Las normas medioambientales más estrictas en Estados Unidos, junto con iniciativas como VALE (Voluntary Airport Low-Emission) y ARB (California Air Resources Board) de la Administración Federal de Aviación (FAA), promueven la producción de productos de alta calidad y científicamente avanzados destinados a reducir la huella de carbono. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2022, UL Solutions, una empresa estadounidense de ciencias de la seguridad, presentó una nueva norma y servicio para evaluar los equipos eléctricos de apoyo en tierra alimentados por baterías de iones de litio en los aeropuertos. Se espera que este nuevo servicio cumpla con la norma UL 58402022 para equipos de apoyo en tierra de aviación alimentados por batería.
• En septiembre de 2022, Dnata, un proveedor global de servicios aéreos y de viajes, se asoció con AeroVect, un líder mundial en tecnología de automatización y asistencia en tierra para aeropuertos. La colaboración tiene como objetivo implementar varios equipos de apoyo en tierra (GSE) autónomos para mejorar la seguridad, la confiabilidad y la productividad en las operaciones de apoyo en tierra en los aeropuertos atendidos por ambas compañías en los Estados Unidos y en todo el mundo.
• En diciembre de 2022, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) anunció una transición para mejorar los equipos de apoyo en tierra, con el objetivo de reducir los costos asociados con los daños y mejorar la seguridad. El GSE mejorado incorpora tecnología de avance lento, mejora la precisión de atraque, presenta capacidades anticolisión y mejora el control del vehículo, reduciendo así el riesgo de daños a la aeronave y lesiones al personal. En mayo de 2022, Dnata, una subsidiaria de Emirates Group, dio a conocer un objetivo para reemplazar todos los vehículos, GSE y unidades diésel disponibles con alternativas eléctricas para reducir los costos, las emisiones de carbono y los gastos de mantenimiento. Como parte de esta iniciativa, Dnata estableció una zona de sostenibilidad e-Apron en la feria del aeropuerto en el Dubai World Trade Centre (DWTC), proporcionando una plataforma para que los fabricantes de GSE eléctricos e híbridos muestren sus innovaciones. En septiembre de 2022, Rheinmetall AG se asoció con Air Canada para realizar una prueba de tipo de su unidad de arranque neumático totalmente eléctrica. Tras el exitoso lanzamiento de la primera unidad de arranque neumático totalmente eléctrica y de cero emisiones del mundo, Air Canada y Rheinmetall han establecido una asociación de desarrollo con planes para integrar la eMSU de Rheinmetall en su flota de unidades móviles de arranque neumático en tierra.

Principales actores del mercado