Mercado mundial de baldosas cerámicas por producto (esmaltadas, porcelánicas, antirayaduras y otras), por aplicación (baldosas para suelos, baldosas para paredes y otras), por construcción (nueva construcción y sustitución y renovación), por usuario final (residencial y no residencial), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de baldosas cerámicas alcanzó un tamaño de USD 68,94 mil millones en 2022 y se proyecta que crezca a USD 91,82 mil millones para 2028, con una CAGR del 5,68% entre 2022 y 2028. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento de las actividades de construcción y las inversiones gubernamentales en el desarrollo de infraestructura. La demanda de baldosas cerámicas está impulsada por sus propiedades excepcionales, como alta durabilidad, resistencia al agua, resistencia a las grietas y atractivo estético. El mercado de baldosas está siendo testigo de un aumento en la demanda de baldosas cerámicas durante la renovación y remodelación de espacios residenciales y comerciales, incluidas casas, tiendas y centros comerciales. Además, factores como el crecimiento de la población y el aumento de los ingresos disponibles contribuyen aún más a la expansión del mercado.

Principales impulsores del mercado

Auge de la industria de los suelos

Las baldosas cerámicas se utilizan ampliamente en aplicaciones de suelos debido a sus características versátiles, resistentes y elegantes. La demanda de revestimientos para suelos está aumentando a nivel mundial, impulsada por el aumento de las actividades de infraestructura y construcción. La adopción de suelos de superficie dura, como las baldosas cerámicas, está creciendo debido a su rendimiento excepcional y su rentabilidad. Las baldosas cerámicas muestran una notable resistencia a las manchas y al agua. Además, son ecológicas y muy duraderas. Su capacidad para soportar la humedad y su facilidad de mantenimiento prolongan significativamente su vida útil. Con su versatilidad, las baldosas cerámicas se pueden utilizar en diversos entornos para aplicaciones tanto interiores como exteriores.

El crecimiento de la industria de la construcción en los países en desarrollo impulsará la demanda del mercado

El crecimiento de la industria de la construcción en los países en desarrollo sirve como un impulsor clave del mercado. Los gobiernos están realizando importantes inversiones en el desarrollo y la renovación de infraestructuras para mejorar el bienestar público. La construcción de espacios públicos de ocio, escuelas, hospitales y sistemas de transporte público ha dado lugar a un mayor consumo de productos. Además, los gastos del gobierno para mejorar las estaciones de tren y los aeropuertos para cumplir con los estándares premium han impulsado la demanda, al tiempo que han mejorado el atractivo visual de la infraestructura. Además, las rápidas actividades de industrialización y la construcción de edificios comerciales en los países en desarrollo seguirán impulsando el crecimiento durante el período de previsión.

El aumento de la población y la urbanización impulsarán la demanda del mercado

La población ha sido testigo de un crecimiento exponencial en los últimos años. Los gobiernos de varios países están colaborando con empresas privadas para mejorar la infraestructura residencial y atender las necesidades de vivienda de la creciente población. La aparición de ciudades inteligentes ha aumentado aún más la demanda. Además, la creciente preferencia por los edificios residenciales de varios pisos en lugar de las casas privadas ha dado como resultado un mayor consumo de producto por unidad de área, lo que impulsa en consecuencia el mercado de baldosas cerámicas.

Reapertura de espacios comerciales para impulsar el crecimiento del mercado de baldosas cerámicas

Se espera que la creciente demanda de baldosas cerámicas de los países desarrollados y en desarrollo, impulsada por sus numerosos beneficios, como su fácil mantenimiento, asequibilidad e instalación sencilla, impulse el crecimiento del mercado de baldosas cerámicas en los próximos años. La reapertura de escuelas, oficinas, restaurantes y otros espacios comerciales tras la flexibilización de las restricciones relacionadas con la COVID, junto con la reanudación de las actividades de construcción, está impulsando aún más la demanda de baldosas cerámicas. Además, factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda de una variedad de patrones, diseños y estilos, y el aumento de las actividades de renovación están contribuyendo a la progresión del mercado. Además, el segmento de porcelana ha sido testigo de un importante crecimiento del mercado de baldosas cerámicas en todo el mundo, principalmente debido a su densidad y dureza superiores en comparación con otras baldosas cerámicas. Las baldosas de porcelana ofrecen una durabilidad excepcional, alta resistencia al desgaste, baja tasa de absorción de agua, resistencia a las manchas y facilidad de limpieza, lo que las hace muy buscadas en cocinas, hospitales y baños. En consecuencia, la demanda de baldosas de porcelana está impulsando el crecimiento general del mercado de baldosas.

Desafíos clave del mercado

Regulaciones, requisitos y aranceles crecientes

Los requisitos en el Reino Unido y la UE están establecidos por la norma EN 14411, que se basa en la norma internacional ISO 13006. En los EE. UU., la norma ANSI 137 es la norma relevante. Estas normas son responsables de la categorización, definición y clasificación de las baldosas cerámicas en grupos distintos. A cada grupo se le asignan valores específicos de resistencia química, resistencia a las manchas, dimensiones, resistencia a la rotura, absorción de agua, abrasión de la superficie, resistencia al agrietamiento y propiedades antideslizantes. La norma establece los valores requeridos que deben cumplir las baldosas, así como los métodos de prueba para cada grupo definido. Las regulaciones europeas clasifican además las baldosas cerámicas en varias clases, prescribiendo las características que se deben controlar y las tolerancias para cada una. Algunos límites para ciertas características no están definidos explícitamente y están sujetos a acuerdo entre el fabricante y el comprador.

Mercado extremadamente competitivo

El mercado altamente competitivo de baldosas se caracteriza por la presencia de numerosas empresas que ofrecen productos o servicios similares. El mercado de baldosas cerámicas, en particular, es conocido por su intensa competencia, con actores globales y regionales compitiendo por la participación de mercado. Uno de los desafíos clave en esta industria es determinar estrategias de precios competitivos y encontrar el precio adecuado. Los actores operativos a menudo se enfrentan al dilema de lograr un equilibrio entre atraer clientes con precios bajos y mantener la rentabilidad. La dificultad radica en ofrecer constantemente precios más bajos que los competidores, obteniendo así una ventaja competitiva sin comprometer la rentabilidad.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de las economías emergentes

La rápida industrialización, junto con las políticas gubernamentales favorables en países emergentes como China, India y Rusia, ha llevado a un aumento de las inversiones extranjeras, los ingresos disponibles y un énfasis creciente en la decoración de interiores. Como resultado, la industria de la construcción ha experimentado un crecimiento significativo, impulsando la demanda de baldosas cerámicas en estas economías emergentes. El crecimiento económico en China está estimulando particularmente el mercado inmobiliario y alimentando la demanda de productos para revestimiento de pisos. Según la Administración de Comercio Internacional, China actualmente ostenta el título de mayor mercado de la construcción del mundo. De manera similar, en la India, la industria de la construcción continúa mostrando un fuerte crecimiento, respaldado por políticas gubernamentales favorables, inversión extranjera directa (IED) en el sector del desarrollo de la construcción y una población en crecimiento. Se espera que estos factores impulsen aún más el sector de la construcción nacional, impulsando en consecuencia la demanda de productos de baldosas cerámicas en esta economía emergente.

Información segmentaria

Información del usuario final

Se espera que el segmento residencial domine el mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento de este sector está impulsado por factores como el aumento de nuevas construcciones, actividades de renovación y remodelación de viviendas y mayores niveles de ingresos disponibles. Las baldosas cerámicas son ampliamente favorecidas en entornos residenciales debido a su durabilidad y fácil mantenimiento, lo que las convierte en la opción ideal para áreas que incluyen cocinas, baños, salas de estar, comedores y dormitorios. Con un aumento constante en la renovación y el mantenimiento de viviendas, y la expectativa de un mayor crecimiento en los próximos años, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles de las personas.

Información del producto

Se espera que el segmento de porcelana domine el mercado durante el período de pronóstico. La creciente demanda de baldosas de porcelana se puede atribuir a sus propiedades excepcionales, que incluyen baja absorción de agua, resistencia al deslizamiento y características antibacterianas. Estas cualidades han hecho que las baldosas de porcelana sean inmensamente populares tanto para edificios residenciales como comerciales. Las baldosas de porcelana vienen en varios tipos, como baldosas de porcelana esmaltada, baldosas de porcelana sin esmaltar y baldosas de porcelana de cuerpo entero, que se utilizan principalmente para aplicaciones de pisos de alta resistencia. Las baldosas de porcelana sin esmaltar, con su color uniforme y composición de cuerpo entero, tienden a ocultar las pequeñas astillas mejor que las baldosas de cerámica. Se espera que la región de Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo en este mercado.

Información regional

APAC representó la mayor parte de los ingresos y se proyecta que mantendrá su liderazgo durante el período de pronóstico. Hay múltiples factores que contribuyen a esta posición dominante. La región ha experimentado una rápida urbanización e industrialización, lo que llevó a un aumento de las actividades de construcción y el desarrollo de infraestructura. En consecuencia, existe una fuerte demanda de baldosas de cerámica en los sectores residencial, comercial e industrial. El crecimiento de la población y el aumento de los niveles de renta disponible en países como China e India han estimulado la demanda de proyectos de vivienda y renovación, impulsando así aún más el mercado de baldosas cerámicas. Además, la presencia de numerosos fabricantes de baldosas cerámicas en países como China, India y Vietnam ha convertido a la región en un importante centro de producción, que atiende tanto a los mercados nacionales como a los internacionales. Además, las iniciativas gubernamentales favorables, incluidos los proyectos de desarrollo de infraestructura y los planes de vivienda asequible, han contribuido significativamente a la demanda de baldosas cerámicas en la región de Asia y el Pacífico, consolidando su posición como el mayor poseedor de participación de mercado en la industria.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2023, Kajaria presentó su última línea de productos en la feria UPITEX en Lucknow, Uttar Pradesh.
• En junio de 2022, Mohawk Industries celebró un acuerdo para adquirir el negocio de baldosas cerámicas Vitromex de Grupo Industrial Saltillo (GIS) por aproximadamente USD 293 millones. Vitromex, establecida en 1967, opera cuatro plantas de fabricación en México. Esta presencia ampliada mejorará la base de clientes de la empresa, la eficiencia de fabricación y las capacidades logísticas en conjunto con las operaciones existentes de Mohawk.
• En agosto de 2021, Grupo Lamosa anunció la adquisición de la división de azulejos de Grupo Roca. Grupo Roca, una empresa de azulejos cerámicos premium, opera no solo en España sino también en América. Este movimiento estratégico significa un paso significativo en la estrategia de crecimiento y diversificación de la empresa. Reforzará la posición de la empresa en América, incluida la entrada en el mercado brasileño y una mayor presencia en los EE. UU., al tiempo que amplía su presencia en Europa.
• En noviembre de 2021, RAK Ceramics, en colaboración con ELIE SAAB, lanzó las colecciones de baño y superficies de ELIE SAAB en el centro de diseño de Dubái. Ambas empresas son líderes de la industria, conocidas por su compromiso con el diseño exquisito, la artesanía impecable y la calidad inquebrantable en el espacio habitable de lujo.
• En abril de 2021, MS International Inc (MSI), el principal proveedor de pisos, azulejos de pared, encimeras y productos de jardinería en América del Norte, presentó la expansión de su colección integral de más de 100 productos de cuarzo natural Q Premium. Este lanzamiento introdujo cinco nuevos colores de cuarzo con apariencia de mármol, que abarcan una gama de tonos más claros y oscuros, que se adaptan a varios estilos.
• En febrero de 2020, Crossville, Inc. presentó su colección de azulejos de pared de porcelana Cursive. Este notable producto se destaca por sus vibrantes opciones de colores y su diversa gama de formas. La empresa ofrece mosaicos en cuadrados de 6”, triángulos de 6”, rectángulos de 3” x 6” y 3” x 12”, así como círculos de 4” y medialunas de 2”. Además, el portafolio incluye una pieza de moldura de 1½” x 6” con bordes terminados tanto en los lados largos como en los cortos.

Principales actores del mercado

• MohawkIndustries Inc.
• Siam CementGroup
• GrupoLamosa
• GrupoCEDASA
• RAKCeramics PJSC
• KajariaCeramics
• CeramicaCarmelo FIOR
• PAMESA
• CeramicheAtlas Concorde SPA
• GrupoFragnani