Mercado de equipos de construcción eléctricos compactos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (carretilla elevadora, cargadora, excavadora, AWP), por tonelada (menos de 5 toneladas, de 6 a 8 toneladas, más de 8 toneladas), por región y por competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de equipos de construcción eléctricos compactos está experimentando una transformación notable, impulsada por una convergencia de conciencia ambiental, innovación tecnológica y prioridades cambiantes de la industria. Los equipos de construcción eléctricos compactos están ganando tracción significativa a medida que las empresas de construcción buscan alternativas más limpias, eficientes y sostenibles a la maquinaria tradicional impulsada por diésel.

Estas máquinas eléctricas, que incluyen carretillas elevadoras, cargadoras, excavadoras y plataformas de trabajo aéreo (AWP), ofrecen varias ventajas atractivas. Producen cero emisiones de escape, lo que reduce la huella de carbono de la industria de la construcción y ayuda al cumplimiento de las estrictas regulaciones ambientales. Los equipos eléctricos compactos funcionan silenciosamente, lo que aborda las preocupaciones sobre la contaminación acústica en entornos de construcción urbanos e interiores.

El crecimiento del mercado está impulsado por los avances en la tecnología de baterías, que mejoran el rendimiento del equipo, la vida útil de la batería y la eficiencia de carga. Los gobiernos de todo el mundo están incentivando la adopción de equipos de construcción eléctricos a través de créditos fiscales, subvenciones y subsidios, lo que promueve aún más la expansión del mercado.

Las características de seguridad, la adaptabilidad a diversas aplicaciones de construcción y una gama cada vez mayor de modelos están haciendo que los equipos de construcción eléctricos compactos sean cada vez más versátiles y atractivos para las empresas de construcción de todos los tamaños.

Si bien los costos de capital iniciales siguen siendo una consideración, los ahorros de costos a largo plazo en términos de menores costos operativos, menor mantenimiento y eficiencia energética están convenciendo a las empresas de construcción a invertir en estas máquinas respetuosas con el medio ambiente. A medida que la industria de la construcción continúa priorizando la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, el mercado de equipos de construcción eléctricos del Pacto Mundial está preparado para un crecimiento sustancial, remodelando las prácticas de construcción y reduciendo el impacto ambiental de la industria.

Impulsores clave del mercado

Regulaciones ambientales e iniciativas de sostenibilidad

Uno de los principales impulsores que aceleran el mercado de equipos de construcción eléctricos del Pacto Mundial son las estrictas regulaciones ambientales y las iniciativas de sostenibilidad implementadas en todo el mundo. Los gobiernos y las organizaciones internacionales se centran cada vez más en reducir las emisiones de carbono, mitigar la contaminación del aire y combatir el cambio climático. Esta mayor conciencia ambiental ha llevado al desarrollo y aplicación de estrictas normas y regulaciones sobre emisiones en muchas regiones.

En respuesta a estas regulaciones, las empresas de construcción están buscando alternativas más limpias y respetuosas con el medio ambiente a la maquinaria tradicional impulsada por diésel. Los equipos de construcción eléctricos compactos han surgido como una solución convincente, ya que producen cero emisiones por el tubo de escape. Esto se alinea con los objetivos de sostenibilidad globales y ayuda a que los proyectos de construcción cumplan con las regulaciones locales sobre emisiones. Como resultado, la demanda de equipos de construcción eléctricos está aumentando, especialmente en áreas urbanas donde el control de emisiones es una prioridad máxima.

Ahorro de costos y eficiencia operativa

Los beneficios económicos asociados con los equipos de construcción eléctricos compactos están impulsando su adopción en toda la industria de la construcción. La maquinaria eléctrica ofrece ahorros de costos sustanciales a largo plazo, a pesar del mayor precio de compra inicial en comparación con sus contrapartes impulsadas por diésel. Estos ahorros se logran a través de varias vías

• Costos operativos más bajoslos equipos de construcción eléctricos tienen costos operativos significativamente más bajos debido a la ausencia de gastos de combustible diésel y requisitos de mantenimiento reducidos. Los motores eléctricos tienen menos partes móviles y requieren menos mantenimiento en comparación con los motores diésel.
• Costos de combustible reducidoscomo el costo de la electricidad es generalmente más bajo que el del combustible diésel, las empresas de construcción pueden disfrutar de ahorros considerables en gastos de combustible, especialmente en regiones con altos precios del diésel.
• Vida útil más largala maquinaria eléctrica a menudo cuenta con una vida útil operativa más larga en comparación con el equipo diésel, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes y los gastos de capital asociados.
• Contaminación acústica reducidael equipo de construcción eléctrico funciona silenciosamente, lo que minimiza la contaminación acústica. Esta característica es particularmente valiosa en proyectos de construcción urbana donde existen restricciones de ruido, lo que reduce las posibles sanciones y los retrasos en el proyecto.
• Menor impacto ambientalel impacto ambiental mínimo de los equipos eléctricos puede generar ahorros de costos relacionados con el cumplimiento de las emisiones y las medidas de mitigación.

Estos factores de ahorro de costos hacen que los equipos de construcción eléctricos sean una inversión atractiva para las empresas de construcción que buscan mejorar su eficiencia operativa y rentabilidad a largo plazo.

Incentivos y subsidios gubernamentales

Los incentivos y subsidios gubernamentales son fundamentales para impulsar la adopción de equipos de construcción eléctricos compactos. Reconociendo los beneficios ambientales de la maquinaria eléctrica y el papel que desempeña en la reducción de emisiones, muchos gobiernos en todo el mundo están ofreciendo incentivos financieros para alentar a las empresas de construcción a realizar la transición a equipos eléctricos.

Estos incentivos pueden incluir

• Créditos fiscalesSe ofrecen créditos fiscales a las empresas de construcción que invierten en equipos eléctricos, lo que reduce sus obligaciones fiscales y hace que el costo de compra inicial sea más manejable.
• Subvenciones y subsidiosLos gobiernos pueden proporcionar subvenciones y subsidios para ayudar a compensar el mayor precio de compra de la maquinaria eléctrica. Estos incentivos financieros pueden hacer que los equipos eléctricos sean competitivos en costos con las alternativas diésel.
• Programas de reducción de emisionesla participación en programas de reducción de emisiones puede generar recompensas financieras o acceso a oportunidades de proyectos adicionales para las empresas que utilizan equipos eléctricos.
• Beneficios de cumplimiento ambientallas empresas de construcción que utilizan maquinaria eléctrica pueden evitar sanciones y costos de cumplimiento asociados con las regulaciones de emisiones, lo que reduce aún más sus gastos operativos.

Estos incentivos gubernamentales son impulsores esenciales del crecimiento del mercado, ya que hacen que los equipos de construcción eléctricos sean más accesibles y financieramente atractivos para las empresas de construcción.

Avances en la tecnología de baterías

Los avances en la tecnología de baterías son impulsores fundamentales del mercado de equipos de construcción eléctricos del Pacto Mundial. Las baterías son el núcleo de la maquinaria eléctrica, y las innovaciones en curso están mejorando continuamente su densidad energética, rendimiento y vida útil. Estos avances abordan los desafíos clave asociados con los equipos de construcción eléctricos, como las limitaciones de alcance, la vida útil de la batería y la eficiencia operativa.

Colaboración y asociaciones de la industria

La industria de la construcción está siendo testigo de una mayor colaboración y asociaciones entre fabricantes de equipos, empresas de tecnología y empresas de construcción para impulsar la adopción de equipos de construcción eléctricos compactos. Estas colaboraciones dan como resultado soluciones innovadoras, maquinaria eléctrica especializada adaptada a las necesidades de la industria y acceso a nuevas tecnologías.

Urbanización y desarrollo de infraestructura

La tendencia global hacia la urbanización y los proyectos de desarrollo de infraestructura extensivos es un impulsor significativo del mercado de equipos de construcción eléctricos compactos globales. La rápida urbanización conduce a una mayor actividad de construcción en áreas densamente pobladas, donde las preocupaciones ambientales, el control de emisiones y las restricciones de ruido son más pronunciadas.

La capacidad de los equipos eléctricos para operar silenciosamente, no producir emisiones y cumplir con las estrictas regulaciones ambientales urbanas los convierte en una opción ideal para proyectos de construcción en entornos urbanos. La demanda de maquinaria eléctrica se ve impulsada además por la necesidad de prácticas de construcción eficientes, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en las zonas urbanas.

Principales desafíos del mercado

Infraestructura limitada para la carga y el suministro de energía

Uno de los principales desafíos que obstaculizan la adopción generalizada de equipos de construcción eléctricos compactos es la infraestructura limitada para la carga y el suministro de energía. A diferencia de la maquinaria tradicional impulsada por diésel que se puede reabastecer rápidamente en los sitios de construcción o en las estaciones de servicio, los equipos eléctricos dependen de la infraestructura de carga.

Altos costos iniciales de capital

El precio de compra inicial de los equipos de construcción eléctricos compactos suele ser más alto en comparación con sus contrapartes diésel. El costo de la tecnología avanzada de baterías, los sistemas de propulsión eléctricos y los componentes contribuye significativamente a esta disparidad de precios. Las empresas de construcción pueden dudar en invertir en equipos eléctricos debido al gasto de capital inicial, especialmente para las empresas más pequeñas con limitaciones presupuestarias.

Autonomía limitada y vida útil de la batería

Los equipos de construcción eléctricos compactos enfrentan limitaciones en términos de autonomía y vida útil de la batería, lo que puede representar desafíos en sitios de construcción que requieren períodos prolongados de operación. A diferencia de la maquinaria impulsada por diésel que puede funcionar continuamente con reabastecimiento de combustible, es posible que sea necesario sacar de servicio el equipo eléctrico para recargarlo, lo que genera tiempo de inactividad.

Limitaciones de peso y tamaño

Los equipos de construcción eléctricos suelen ser más pesados y voluminosos que sus contrapartes diésel debido a la inclusión de paquetes de baterías pesados. Este peso adicional puede limitar la maniobrabilidad y versatilidad de ciertos modelos eléctricos, especialmente en entornos de construcción confinados o delicados.

Resistencia al cambio y necesidades de capacitación

La industria de la construcción tiene la reputación de ser lenta para adoptar nuevas tecnologías y prácticas. Puede haber resistencia entre los contratistas y operadores a cambiar de equipos diésel familiares a contrapartes eléctricas. Se requiere capacitación y recapacitación de los operadores para garantizar un uso seguro y eficiente de la maquinaria eléctrica. La resistencia al cambio y la necesidad de capacitación adicional pueden ralentizar el proceso de adopción.

Disponibilidad y elección limitadas

Otro desafío en el mercado de equipos de construcción eléctricos del Pacto Mundial es la disponibilidad y elección limitadas de equipos eléctricos en comparación con las opciones tradicionales impulsadas por diésel. No todos los fabricantes de equipos de construcción ofrecen variantes eléctricas de su maquinaria, y aquellos que lo hacen pueden tener modelos o configuraciones limitados que se encuentran en. Esta limitación puede restringir las opciones que se encuentran en las empresas de construcción, lo que dificulta encontrar equipos eléctricos que se adapten exactamente a los requisitos de su proyecto.

Tiempo de carga e infraestructura

El tiempo de carga y la infraestructura presentan desafíos significativos para los equipos de construcción eléctricos. Si bien la tecnología de carga ha mejorado, aún lleva considerablemente más tiempo recargar la maquinaria de construcción eléctrica en comparación con el reabastecimiento de combustible de los equipos diésel. Este tiempo de inactividad puede afectar los cronogramas del proyecto, especialmente cuando los tiempos de respuesta rápidos son esenciales.

Además, los sitios de construcción a menudo carecen de la infraestructura de carga necesaria. Las estaciones de carga deben ubicarse estratégicamente para garantizar un acceso conveniente para múltiples equipos, y esto requiere una inversión significativa en el desarrollo de infraestructura. Las empresas de construcción pueden dudar en invertir en equipos eléctricos hasta que la infraestructura de carga se generalice y sea más eficiente.

Degradación de la batería y costos de reemplazo

Las baterías son un componente crítico de los equipos de construcción eléctricos y su rendimiento puede degradarse con el tiempo. La degradación de la batería puede reducir la autonomía de la máquina y la eficiencia operativa general. Reemplazar las baterías puede ser una tarea costosa y las empresas de construcción deben tener en cuenta estos posibles costos de reemplazo al considerar la propiedad a largo plazo de la maquinaria eléctrica.

Limitaciones de peso y tamaño

Los equipos de construcción eléctricos a menudo llevan paquetes de baterías pesados, lo que puede aumentar el peso y el tamaño generales de la maquinaria. Esto puede ser un desafío en situaciones donde la maniobrabilidad y la compacidad son cruciales, como en sitios de construcción urbanos o espacios reducidos. Los contratistas deben considerar cuidadosamente si los beneficios de los equipos eléctricos superan estas limitaciones de tamaño y peso.

Falta de estándares de la industria

El mercado de equipos de construcción eléctricos es todavía relativamente joven y la falta de estándares de la industria puede plantear desafíos. Diferentes fabricantes pueden utilizar diferentes tecnologías y especificaciones para su maquinaria eléctrica, lo que dificulta que los contratistas comparen y seleccionen el equipo más adecuado para sus necesidades. Se están realizando esfuerzos de estandarización, pero aún no se ha alcanzado un consenso generalizado.

Tendencias clave del mercado

Electrificación acelerada de equipos de construcción

La primera tendencia importante en el mercado global de equipos de construcción eléctricos compactos es la electrificación acelerada de la maquinaria. Esta tendencia está impulsada por preocupaciones ambientales, estrictas regulaciones de emisiones y el cambio general hacia prácticas de construcción sostenibles. Los equipos de construcción eléctricos compactos, incluidas las miniexcavadoras, las cargadoras de dirección deslizante y las cargadoras de ruedas compactas, están reemplazando cada vez más a sus contrapartes tradicionales con motor diésel.

Los equipos de construcción eléctricos ofrecen varias ventajas. No produce emisiones de escape, lo que reduce significativamente la huella de carbono de los proyectos de construcción. Funciona de forma silenciosa, lo que reduce la contaminación acústica, lo que lo hace adecuado para obras urbanas con restricciones de ruido. Además, los equipos eléctricos requieren menos mantenimiento y tienen menores costos operativos debido a la ausencia de cambios de combustible y aceite.

Los fabricantes están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de sistemas de propulsión eléctricos avanzados y tecnologías de baterías para mejorar la eficiencia, el alcance y el rendimiento de los equipos eléctricos compactos. Además, la integración de sistemas telemáticos permite la monitorización remota, el mantenimiento predictivo y el uso optimizado de los equipos, lo que mejora aún más el atractivo de la maquinaria eléctrica.

Ampliación de la gama de equipos de construcción eléctricos

El mercado mundial de equipos de construcción eléctricos compactos está experimentando una rápida expansión en la variedad de tipos de equipos que se encuentran en el mercado. Si bien las miniexcavadoras estuvieron entre los primeros modelos eléctricos en ganar popularidad, el mercado ahora ofrece una gama más amplia de opciones, que incluyen cargadoras de ruedas compactas, cargadoras de dirección deslizante, manipuladoras telescópicas y más.

Esta diversificación permite a las empresas de construcción elegir el equipo eléctrico que mejor se adapte a las necesidades específicas de su proyecto. Las manipuladoras telescópicas eléctricas, por ejemplo, son adecuadas para tareas que requieren elevación y manipulación de materiales en espacios urbanos y confinados. La disponibilidad de equipos de construcción eléctricos versátiles está impulsando su adopción en varios segmentos de la construcción, desde proyectos residenciales y comerciales hasta el desarrollo de infraestructura.

Avances en la tecnología de baterías

La tecnología de baterías está a la vanguardia de las tendencias de equipos de construcción eléctricos. Las mejoras en la densidad energética de la batería, la infraestructura de carga y el rendimiento general de la batería están impulsando el crecimiento del mercado. Las baterías de iones de litio se han convertido en la opción preferida para los equipos de construcción eléctricos debido a su alta densidad energética, capacidades de carga rápida y mayor vida útil operativa.

Los fabricantes invierten continuamente en investigación y desarrollo para mejorar la tecnología de baterías, ampliando la autonomía y el tiempo de funcionamiento de los equipos eléctricos. Además, se están explorando soluciones de intercambio de baterías para minimizar el tiempo de inactividad al reemplazar rápidamente las baterías agotadas por otras completamente cargadas. Estos avances son cruciales para garantizar que los equipos de construcción eléctricos compactos puedan satisfacer las demandas de jornadas laborales completas en los sitios de construcción.

Crecimiento del mercado de alquiler

El mercado de alquiler de equipos de construcción eléctricos compactos está experimentando un crecimiento sustancial. Muchas empresas de construcción están optando por alquilar maquinaria eléctrica para proyectos específicos o a corto plazo para evaluar su rendimiento y beneficios. Las empresas de alquiler están añadiendo cada vez más equipos eléctricos a sus flotas para satisfacer esta creciente demanda.

El alquiler de equipos de construcción eléctricos permite a las empresas evaluar la idoneidad de la tecnología para sus operaciones sin comprometerse a una compra total. También proporciona acceso a los últimos modelos eléctricos, que pueden no encontrarse fácilmente a la venta debido a la alta demanda. A medida que más empresas de alquiler ofrecen opciones eléctricas, la accesibilidad y la asequibilidad contribuyen a la expansión del mercado.

Incentivos y regulaciones gubernamentales

Los incentivos y regulaciones gubernamentales están dando forma al mercado de equipos de construcción eléctricos del Pacto Mundial. Muchos gobiernos de todo el mundo están ofreciendo incentivos financieros, exenciones fiscales y subvenciones para alentar a las empresas de construcción a invertir en equipos eléctricos. Estos incentivos tienen como objetivo promover prácticas de construcción sostenibles, reducir las emisiones y cumplir con los objetivos ambientales.

Información por segmentos

Información sobre productos

Segmento de plataformas de trabajo aéreo (AWP)

En entornos de construcción urbanos e interiores, donde las limitaciones de espacio y las restricciones de ruido son comunes, las AWP eléctricas compactas brillan. Son compactas, maniobrables y emiten cero emisiones, lo que las hace adecuadas para proyectos en áreas densamente pobladas y entornos interiores como centros comerciales, almacenes e instalaciones de fabricación.

Las regulaciones ambientales y los estándares de emisiones cada vez más estrictos han impulsado a las empresas de construcción a buscar opciones de equipos más limpios y sostenibles. Las AWP eléctricas compactas tienen cero emisiones de escape, en línea con estas regulaciones e iniciativas de sostenibilidad. Su respeto por el medio ambiente las convierte en una opción atractiva para las empresas de construcción que buscan reducir su huella de carbono.

Las AWP eléctricas compactas funcionan silenciosamente, minimizando la contaminación acústica, lo que es crucial para los proyectos de construcción en vecindarios residenciales, áreas comerciales y otras ubicaciones sensibles al ruido. Sus bajos niveles de ruido ayudan a las empresas de construcción a evitar quejas relacionadas con el ruido y posibles retrasos en los proyectos.

Información sobre toneladas

De 6 a 8 toneladas

Los proyectos de construcción a menudo requieren equipos con una capacidad de elevación media para manipular materiales, realizar excavaciones y ayudar en las tareas generales de construcción. El segmento de "6 a 8 toneladas" es adecuado para proyectos de tamaño mediano, incluida la construcción residencial, comercial e industrial ligera.

Los proyectos de construcción urbana, que son comunes en áreas densamente pobladas, a menudo tienen restricciones de tamaño y peso debido a las limitaciones de espacio y las regulaciones de ruido. La naturaleza compacta de los equipos eléctricos de "6 a 8 toneladas" los hace ideales para la construcción urbana, donde la maniobrabilidad y el impacto ambiental mínimo son esenciales.

Los avances en la tecnología de baterías han llevado a mejoras en el rendimiento y la eficiencia de los equipos de construcción eléctricos compactos dentro del rango de "6 a 8 toneladas". Estas máquinas ahora ofrecen una mayor duración de la batería, tiempos de carga más rápidos y una mayor productividad, todo lo cual contribuye a su dominio.

Perspectivas regionales

Europa domina el mercado global de equipos de construcción eléctricos compactos en 2022. Europa ha sido pionera en la implementación de estrictas regulaciones ambientales e iniciativas de sostenibilidad. En respuesta a las preocupaciones por el cambio climático y los objetivos de reducción de la contaminación, los países europeos han lanzado estrictas normas y regulaciones sobre emisiones que promueven equipos de construcción más limpios. Los equipos de construcción eléctricos compactos se alinean perfectamente con estos objetivos ambientales, ya que producen cero emisiones de escape, funcionan silenciosamente y reducen la huella de carbono general de los proyectos de construcción.

Los gobiernos europeos han incentivado activamente la adopción de equipos de construcción eléctricos a través de una variedad de subsidios, beneficios fiscales y subvenciones. Estos incentivos financieros han hecho que sea más viable económicamente para las empresas de construcción invertir en equipos eléctricos compactos, ya que pueden recuperar sus costos más rápido y disfrutar de ahorros operativos a largo plazo debido a menores gastos de combustible y mantenimiento.

Europa ha sido testigo de un aumento en los proyectos de desarrollo de infraestructura, incluida la renovación urbana, la expansión del transporte público y las iniciativas de construcción sustentable. El tamaño compacto y la versatilidad de los equipos de construcción eléctricos los hacen especialmente adecuados para obras urbanas con espacio limitado y normativas estrictas sobre ruido. A medida que las ciudades europeas se centran cada vez más en la urbanización sostenible, la demanda de equipos eléctricos compactos ha crecido significativamente.

Desarrollos recientes

• En enero de 2022, Doosan Bobcat anunció el prototipo de T7X, una cargadora compacta de orugas eléctrica BobcatT7X. La recién lanzada T7X es totalmente eléctrica y ofrece ventajas como la eliminación de sistemas hidráulicos, emisiones y vibraciones.

Actores clave del mercado

• CaterpillarInc.
• KomatsuLtd.
• JCB
• VolvoEquipos de construcción
• Hyundai CE
• Bobcat
• WackerNeuson SE
• ToyotaMotor Corporation
• Hyster-YaleGroup, Inc.
• SANY Grupo