Mercado de logística conectada: tamaño vertical global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por componente (hardware, software, servicios), por modo de transporte (carreteras, ferrocarriles, vías aéreas, vías navegables), por vertical (fabricación, automoción, alimentos y bebidas, bienes de consumo y venta minorista, petróleo y gas, viajes y hotelería, atención médica

Descripción general del mercado

Mercado global de logística conectada

Impulsores clave del mercado

Adopción de logística de terceros (3PL)

La logística conectada es un socio o servicio que ayuda a los fabricantes, especialmente a los comerciantes de comercio electrónico, a subcontratar actividades relacionadas con la logística y la distribución. Una empresa de logística de terceros proporciona servicios especializados como gestión de inventario, cross-docking, entrega puerta a puerta y embalaje de productos. Esto, a su vez, ayuda a las empresas a proporcionar una mejor experiencia al cliente, garantizar la escalabilidad, mitigar los riesgos de daños al producto, promover el crecimiento empresarial y la expansión del mercado y permitir la finalización de las operaciones comerciales principales. Además, el modelo de logística de terceros ofrece una mayor utilización de activos y alianzas para compartir activos, lo que aumenta su demanda y contribuye al crecimiento del mercado 3PL. En la actualidad, la logística de terceros se encuentra comercialmente en diversos modos de transporte y tipos de servicios, incluidos el transporte por contrato dedicado (DCC), la gestión del transporte nacional e internacional.

Las empresas que ofrecen entregas internacionales suelen trabajar con dos o tres docenas de socios de entrega especializados en diferentes áreas geográficas. Las grandes empresas de comercio electrónico, como Amazon, tienen enormes equipos internos que actúan como su logística de terceros. Gastan mucho dinero y esfuerzo en gestionar, controlar y mejorar su logística. Además, Kestraa, una startup brasileña de logística, recaudó USD 2,7 millones de financiación de Canary Ventures y varios inversores ángeles para el software de logística. Kestraa es una solución B2B basada en la nube para la gestión de carga, que conecta a propietarios de barcos, agentes de carga, transportistas, sistemas gubernamentales y más. El software permite a las partes interesadas gestionar sus envíos, anticipar retrasos y optimizar el tiempo de entrega. Los clientes también pueden monitorear el proceso de entrega de sus productos.

Además, el crecimiento de la industria automotriz, el avance tecnológico, el aumento en la conectividad de última milla y el aumento de las actividades comerciales transfronterizas también impulsan el crecimiento del mercado 3PL. Por ejemplo, el gobierno indio lanzó la Política de Parques Logísticos Multimodales (MMLP) para mejorar el sector logístico del país. Mientras tanto, el Ministro de Comercio y Vertical de la Unión anunció un plan para invertir $ 500 mil millones en el sector logístico para 2025. El gobierno también lanzó un Portal Logístico Nacional para servir como un mercado electrónico transaccional conectando compradores, proveedores de servicios logísticos y agencias gubernamentales relevantes.

La Vertical de Logística Ha Experimentado Varios Cambios Rápidos en los Últimos Años

La Vertical de la logística ha experimentado varios cambios rápidos en los últimos años. Las tendencias que comenzaron y se aceleraron en 2024-2032 continuaron en 2024-2032 y 2022, con una mayor demanda de entrega a domicilio y expectativas de los consumidores más altas que nunca. Al mismo tiempo, 2022 presentó su propio conjunto de desafíos en términos de inflación, volatilidad económica y continuas interrupciones de la cadena de suministro. A pesar de las importantes disrupciones de 2022, todavía hay muchas tendencias importantes que han continuado (y continuarán) sin cesar. Amazon, por ejemplo, aumentó su dominio al invertir fuertemente en sus capacidades logísticas internas.

Hoy en día, los transportistas quieren tomar decisiones más basadas en datos. Como resultado, las empresas 3PL deben prepararse para los clientes que esperan experiencia en análisis. Según un estudio reciente, el 94% de los transportistas cree que se requieren análisis para garantizar el cumplimiento completo y puntual de los pedidos y la visibilidad de los paquetes. Los 3PL necesitarán cada vez más centrarse en generar más conocimientos analíticos en todas sus operaciones, por ejemplo, estableciendo capacidades y equipos de ciencia de datos para proporcionar información útil a sus clientes y equipos internos. Los datos sólidos y las estrategias claras ayudarán a los proveedores de logística externos a proporcionar a los transportistas una mejor trazabilidad y visibilidad de extremo a extremo en toda la cadena de suministro. Además de recopilar más datos, las empresas deben priorizar la ciberseguridad y contar con planes de protección de datos.

Desafíos clave del mercado

Globalización y factores geopolíticos

Una de las complejidades más destacadas en la gestión de la cadena de suministro es la globalización de los mercados. Las empresas operan ahora en un panorama global, donde los proveedores, fabricantes y clientes pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo. Los factores geopolíticos, como las disputas comerciales, los aranceles y la inestabilidad política, pueden interrumpir el flujo fluido de bienes e introducir incertidumbre en la cadena de suministro. Los proveedores 3PL deben mantenerse informados sobre estos factores y desarrollar estrategias para mitigar su impacto.

Volatilidad de la demanda

Cumplimiento normativo

Avances tecnológicos

Si bien la tecnología ofrece soluciones a muchos desafíos de la cadena de suministro, también presenta desafíos propios. Mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas, integrar nuevos sistemas en las operaciones existentes y garantizar la seguridad de los datos son preocupaciones constantes para los proveedores 3PL.

Sustentabilidad ambiental

La presión para reducir el impacto ambiental de las operaciones de la cadena de suministro está creciendo. Esto implica minimizar las emisiones de carbono, reducir los desechos y adoptar prácticas de abastecimiento sostenibles. Lograr objetivos de sostenibilidad manteniendo la rentabilidad es un equilibrio delicado. El crecimiento explosivo del comercio electrónico ha impuesto demandas adicionales a las cadenas de suministro. Los consumidores esperan ahora envíos rápidos y asequibles, lo que genera la necesidad de soluciones de entrega de última milla más sofisticadas y procesos de cumplimiento eficientes.

Tendencias clave del mercado

Los proveedores de servicios logísticos conocen bien la importancia de la entrega de última milla. Sin embargo, muchas personas desconocen que las operaciones de última milla cambiarán las reglas del juego en los próximos años. Las entregas de última milla ya han destronado al precio y al producto como diferenciadores clave en las decisiones de compra de los compradores. La entrega de última milla es fundamental tanto para retener como para adquirir nuevos clientes. En pocas palabras, las operaciones de última milla pueden hacer o deshacer una empresa. Esta ha sido una de las tendencias logísticas más importantes durante varios años y no muestra signos de disminuir. Cada vez más empresas 3PL están trabajando para reducir las distancias de entrega de última milla ubicando centros de cumplimiento en ubicaciones más accesibles, como centros urbanos.

La retención de clientes es uno de los desafíos más difíciles en un mercado altamente competitivo, que impulsa a las empresas a adoptar una mayor eficiencia de selección, una gestión inteligente del inventario y una rápida reposición de los artículos más vendidos. Los dominios de la cadena de suministro y la logística están siendo transformados por la velocidad de los datos y la fuerte conectividad de la red. Los sistemas de gestión de almacenes (WMS) de hoy tienen una gran potencia informática, grandes cantidades de almacenamiento de datos y la capacidad de conectarse a otras aplicaciones críticas como la planificación de recursos empresariales (ERP) y la gestión de relaciones con los clientes (CRM). Ya no basta con simplemente hacer un seguimiento de los envíos; las empresas deben optimizar cada paso del proceso, desde las materias primas hasta la línea de producción, el marketing y la entrega del producto al cliente final.

El crecimiento de las ventas de comercio electrónico impulsa el mercado

En el frente del cumplimiento, todos los transportistas tienen un conjunto de métricas de rendimiento o indicadores clave de rendimiento (KPI) para trabajar. En el entorno de cumplimiento de ritmo rápido de hoy, cumplir estos objetivos puede ser difícil, especialmente si el cumplimiento no es una competencia central para el transportista. Sabiendo esto, el Vertical de Logística Conectada ha mejorado su juego, ofreciendo una cartera más amplia de servicios a una gama más amplia de clientes. En el pasado, incluso las pequeñas empresas que vendían ropa en línea eran el dominio de operaciones de gran volumen, pero reconocen el valor de externalizar algunas o todas sus operaciones de cumplimiento a un tercero de confianza. El auge del comercio electrónico ha impulsado a más empresas a investigar las opciones de 3PL.

Los transportistas de comercio electrónico recurren cada vez más a los proveedores 3PL para que les ayuden a satisfacer las cambiantes expectativas de los clientes y a lidiar con las interrupciones de la cadena de suministro, las limitaciones laborales, los problemas de transporte, la inflación y otros desafíos que se han convertido en la "nueva normalidad" en el entorno operativo actual. Como resultado, los 3PL ofrecen a los transportistas ubicaciones estratégicas, más espacio para acomodar mayores volúmenes de inventario y una gama más amplia de opciones de entrega. A medida que el volumen de devoluciones ha aumentado en el último año, los transportistas de comercio electrónico quieren trabajar con 3PL que puedan ayudar a los clientes con el proceso de devoluciones. Los servicios logísticos omnicanal también tienen una gran demanda, y la automatización es un componente fundamental de los procesos de cumplimiento de comercio electrónico.

Los 3PL más grandes tienen múltiples operaciones de comercio electrónico, como Geodis, DHL, Ryder y JD Logistics (en Asia), por nombrar algunos de los actores más importantes. Los proveedores más pequeños han seguido su ejemplo y ahora también ofrecen cumplimiento de comercio electrónico. En la mayoría de los casos, estos 3PL tienen operaciones de cumplimiento de comercio electrónico separadas de sus operaciones tradicionales de almacenamiento de empresa a empresa (B2B). Se necesitarán más 3PL en el futuro para agregar valor en la última milla de la cadena de suministro, donde llevar artículos grandes y voluminosos desde el punto final de distribución hasta la ubicación del cliente sigue siendo un gran desafío. El hecho de que los muebles, los equipos de fitness y otros artículos de gran tamaño lleguen a las puertas de los clientes requiere una planificación adicional, especialmente si requieren una entrega rápida.

Información segmentaria

Información sobre hardware

El segmento de hardware dominó el mercado en 2022 y se espera que se expanda a la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Según el hardware, el mercado se segmenta aún más en etiquetas RFID, sensores, dispositivos de comunicación, dispositivos de seguimiento y otros. Debido a la creciente demanda de seguimiento de activos, se prevé que la categoría de sensores sea testigo de una participación de mercado significativa. Además, la tecnología de detección conectada basada en Internet de las cosas (IoT) ayuda a preservar la estabilidad de la temperatura y a reducir el desperdicio de alimentos al tiempo que mejora la visibilidad de la cadena de suministro.

Además, se prevé que el segmento de software registre una CAGR considerable durante el período de pronóstico. El software de gestión de almacenes automatiza y optimiza varios procesos del almacén, como el seguimiento, la recepción, el almacenamiento de inventario y la planificación de la carga de trabajo, entre otros. El software de gestión de flotas ofrece una amplia gama de funciones de gestión de vehículos a los propietarios de buques de carga, aviones, camiones y otros vehículos de transporte en todo el mundo. El seguimiento y la gestión de activos proporcionan un seguimiento de los activos fijos, las herramientas de inventario y otros activos físicos importantes. La gestión y el análisis de datos ofrecen soluciones para mejorar y medir el rendimiento logístico de extremo a extremo.

Información sobre el transporte

En términos de modo de transporte, el segmento de carreteras dominó el mercado en 2022. Se prevé que se expanda a la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la creciente necesidad de transporte por carretera para transportar productos minoristas a largas distancias, en particular para la entrega de última milla. Además, este modo de transporte ofrece una gran capacidad de carga, lo que lo convierte en una opción preferida para la logística. Los crecientes esfuerzos realizados por los gobiernos de todo el mundo para promover el transporte por carretera también están contribuyendo al crecimiento del segmento.

Por ejemplo, el gobierno de la India ha lanzado una política logística nacional para facilitar la realización de negocios y reducir los costos de transporte. Como parte de esta iniciativa, el gobierno está construyendo una red de carreteras desde la zona portuaria hasta el sitio remoto del país para reducir el consumo de combustible, que se considera el factor de mayor impacto en los costos del transporte de mercancías.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte se ha establecido como líder en el mercado global de logística conectada con una participación significativa en los ingresos en 2022

Desarrollos recientes

• Diciembre de 2022SEKO Logistics estableció su primera asociación de robótica, con planes de "ampliar" las operaciones de almacén con los Ranger Assist Bots de GreyOrange. SEKO desplegará 15 robots en una de sus instalaciones de Milton Keynes, Reino Unido, durante la primera etapa del plan. Otros 35 robots se instalarán a principios del próximo año. La empresa de logística pretende ampliar la iniciativa de los robots más allá del Reino Unido el año que viene, siendo los Países Bajos la primera ubicación.
• Septiembre de 2022AI LOGISTIX, una start-up centrada en la identificación y resolución de problemas logísticos y de la cadena de suministro, se asoció con SUN Mobility, un proveedor de servicios de intercambio de baterías e infraestructura energética para vehículos eléctricos (VE), para convertirse en el socio de entrega de última milla de la India. Como cliente de AlchemyMobility LLP, un proveedor de servicios de movilidad ecológica para agencias de entrega de última milla, la start-up con sede en Bengaluru utiliza los servicios energéticos de SUN Mobility. Como parte de esta colaboración, las dos empresas tienen la intención de desplegar 500 cargadores y vehículos eléctricos de dos ruedas (E2W) para marzo de 2023, y cada mes agregarán aproximadamente 100 vehículos a la flota.

Principales actores del mercado

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV