Mercado de estructuras de paisajismo al aire libre: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de estructura (cenadores y pérgolas, cocinas y parrillas al aire libre, patios y terrazas, chimeneas y fogatas al aire libre, cercas y mamparas de privacidad, muros de contención, estructuras de juego (p. ej., columpios), elementos acuáticos

Descripción general del mercado

El mercado global de estructuras de paisajismo al aire libre ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para mantener un fuerte impulso hasta 2028. El mercado se valoró en USD 2.52 mil millones en 2022 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,12% durante el período de pronóstico.

El mercado global de estructuras de paisajismo al aire libre ha sido testigo de una expansión significativa impulsada por la creciente transformación digital y el enfoque en la mejora de los espacios habitables al aire libre en los sectores residencial y comercial. Las industrias críticas reconocen la importancia de herramientas efectivas para garantizar el cumplimiento normativo, optimizar los diseños y minimizar los costos a través de información basada en datos.

Las soluciones de estructuras de paisajismo al aire libre permiten el acceso en tiempo real a sistemas de monitoreo centralizados, capacidades de análisis e informes de proyectos personalizados. Esto permite a las organizaciones generar análisis de mantenimiento predictivo, automatizar flujos de trabajo y garantizar que las estructuras se instalen según las especificaciones. Estas soluciones ayudan a personalizar los programas de instalación, agilizar los procesos para ahorrar costos y fortalecer la gestión general del proyecto.

Las principales empresas de construcción y diseño se han asociado con los principales proveedores de estructuras de paisajismo para exteriores para transformar digitalmente la gestión de sus operaciones. Las soluciones integradas mejoran la colaboración entre departamentos, brindan visibilidad móvil del progreso de la instalación y facilitan las aprobaciones regulatorias.

Los proveedores continúan avanzando en las ofertas a través de innovaciones en áreas como IoT, BIM y construcción prefabricada. Esto garantiza soluciones seguras, escalables y personalizables para diversas necesidades de proyectos paisajísticos.

La I+D en curso y la adopción de estrategias basadas en datos indican que las soluciones de estructuras de paisajismo para exteriores desempeñarán un papel cada vez más importante en la optimización de proyectos y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Se espera que las asociaciones y el cumplimiento de los estándares emergentes sostengan un alto crecimiento. La perspectiva a largo plazo sigue siendo positiva, ya que las organizaciones reconocen el valor comercial de la gestión proactiva del rendimiento y la mitigación de riesgos.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la demanda de espacios habitables al aire libre

El mercado de estructuras de paisajismo al aire libre está siendo impulsado por la creciente popularidad de las áreas habitables al aire libre. Con estilos de vida más ajetreados y más tiempo pasado en interiores, los consumidores ven cada vez más el valor de los espacios al aire libre bien diseñados para relajarse, entretener a los invitados y mejorar el bienestar general.

Según las encuestas, más del 80% de los propietarios de viviendas consideran que un área habitable al aire libre es una parte importante del valor de su hogar. Esto ha llevado a muchos a renovar los patios existentes o invertir en nuevos diseños de paisajismo que incluyan estructuras como terrazas, patios, pérgolas y fogatas. El creciente énfasis en los espacios al aire libre se refleja en el aumento del gasto en materiales y construcción durante la última década.

La pandemia de COVID-19 aceleró aún más esta demanda, ya que las personas pasaron más tiempo en casa y buscaron formas de utilizar cómodamente sus áreas al aire libre. Los diseños estructurales fueron más allá de la funcionalidad básica para convertirse en una extensión de la vida en interiores, optimizada para actividades como cocinar al aire libre, oficinas en el hogar y áreas de juegos para niños.

De cara al futuro, a medida que los estilos de vida continúan priorizando el bienestar, la recreación y la socialización al aire libre, se espera que la demanda de estructuras paisajísticas personalizadas y de alta calidad siga siendo sólida. Varios informes de la industria proyectan un crecimiento anual de más del 5-7% en la categoría de vida al aire libre hasta 2030.

Auge de los materiales sostenibles y de bajo mantenimiento

La sostenibilidad ambiental es una preocupación importante que influye en las elecciones de materiales de construcción. Los sistemas de cubiertas y barandillas compuestos hechos de plástico reciclado y madera están ganando terreno debido a beneficios como la longevidad, el bajo mantenimiento y el impacto reducido en los recursos naturales.

Los materiales compuestos no requieren teñido o sellado estacional como la madera tradicional. Son muy duraderos, resistentes a la deformación, el agrietamiento y la putrefacción incluso en condiciones climáticas adversas. El bajo mantenimiento se traduce en un importante ahorro de costes durante la vida útil de las instalaciones.

Las opciones de pavimento permeable como la grava, el césped y los adoquines ecológicos son las preferidas para patios, pasillos y caminos de acceso para permitir la absorción del agua de lluvia. Esto favorece el paisajismo con plantas autóctonas y reduce la escorrentía de aguas pluviales.

La creciente demanda de los consumidores de productos sostenibles pero de alto rendimiento impulsará una mayor innovación y adopción de materiales ecológicos en todos los segmentos de estructuras para exteriores. Se espera que los proveedores inviertan más en el desarrollo de nuevas fórmulas compuestas utilizando residuos posindustriales reciclados.

Auge de la construcción de viviendas personalizadas

La construcción de viviendas personalizadas está en aumento a nivel mundial, ya que los compradores exigen espacios habitables personalizados adaptados a sus necesidades, gustos y presupuestos únicos. Esto presenta oportunidades para diseños especializados de estructuras de vida al aire libre que se integran perfectamente en la arquitectura general de la casa.

Los constructores personalizados trabajan en estrecha colaboración con arquitectos paisajistas para incorporar terrazas, pérgolas, cocinas al aire libre y chimeneas a medida que complementen el exterior de la casa. El flujo interior-exterior es una consideración de diseño importante para ampliar las áreas de estar y maximizar las vistas.

Los constructores también se centran en materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad, controles automatizados para iluminación y fuentes de agua, y comodidades integradas para la comodidad y el entretenimiento. Estas estructuras personalizadas agregan un valor significativo a la propiedad al tiempo que mejoran la habitabilidad.

A medida que aumentan los ingresos disponibles en los principales mercados, la demanda de viviendas únicas y únicas que impulsan el mercado de espacios exteriores individuales seguirá creciendo con fuerza. Los proveedores añaden un valor significativo a la propiedad al tiempo que mejoran la habitabilidad.

Principales desafíos del mercado

Volatilidad de los precios de las materias primas e interrupciones de la cadena de suministro

La industria de las estructuras de jardinería exterior depende en gran medida de diversas materias primas como madera, metales, plásticos y hormigón, que son propensas a fluctuaciones de precios en función de las condiciones económicas, las políticas comerciales y los factores ambientales. Por ejemplo, los precios de la madera experimentaron fuertes aumentos entre 2024 y 2032 debido a la alta demanda, la escasez de mano de obra y los cierres de fábricas durante la pandemia.

Las interrupciones de la cadena de suministro también han sido un gran desafío con retrasos en el transporte y escasez de materiales que afectan los cronogramas y presupuestos de construcción. El conflicto entre Rusia y Ucrania exacerbó aún más las presiones de suministro global, aumentando los costos del acero y los productos derivados del petróleo.

Estas oscilaciones impredecibles de los precios de los insumos reducen los márgenes de los fabricantes y obligan a aumentar los precios de los productos a mitad de temporada, lo que daña la buena voluntad de los clientes. El abastecimiento sustituto también introduce riesgos de incompatibilidad. Los retrasos en los proyectos dan lugar a sanciones y problemas de reputación para los contratistas.

Para mitigar los riesgos de disponibilidad y costos de las materias primas se requieren estrategias de precios flexibles y asociaciones más sólidas con los proveedores. Sin embargo, a los actores más pequeños les resulta difícil negociar contratos favorables o absorber los costos crecientes. Esto actúa como una barrera para la entrada y la expansión en el mercado.

Escasez de mano de obra calificada

La industria de las estructuras para exteriores se enfrenta a una escasez de carpinteros, albañiles, electricistas y otros trabajadores calificados con experiencia en técnicas de construcción para exteriores. Una fuerza laboral que envejece y menos jóvenes que ingresan están exacerbando las duras condiciones laborales en los principales mercados.

Las habilidades especializadas requeridas para métodos de construcción avanzados como el ensamblaje de materiales compuestos, la integración de controles automatizados y la instalación de fuentes de agua sostenibles son particularmente escasas. Los contratistas luchan por completar los proyectos a tiempo debido a los retrasos en la búsqueda de equipos de mano de obra calificados.

El aumento de los salarios también ejerce presión sobre los márgenes comerciales. Atraer nuevos talentos exige un salario, capacitación y beneficios más altos. Pero el cumplimiento normativo con las leyes de salario mínimo y las certificaciones de seguridad aumenta los gastos operativos. Los actores más pequeños se ven más afectados debido a los presupuestos limitados para capacitación.

Si bien la automatización puede ayudar a abordar las limitaciones laborales hasta cierto punto, la construcción al aire libre seguirá requiriendo habilidades y supervisión humanas. Se necesitan esfuerzos coordinados entre la industria y los institutos de capacitación vocacional para desarrollar canales de fuerza laboral a través de programas de aprendizaje y certificación.

Tendencias clave del mercado

Auge de la integración de hogares inteligentes

La creciente convergencia de la automatización de edificios y las tecnologías de hogares inteligentes está abriendo nuevas oportunidades para las estructuras al aire libre. Los clientes ahora esperan un control perfecto de la iluminación del paisaje, las fuentes de agua, los toldos y otras instalaciones mediante interruptores inteligentes, aplicaciones y asistentes de voz.

Los fabricantes están integrando la conectividad en materiales de construcción modulares, lo que hace que las estructuras sean propicias para la integración en redes de automatización del hogar centralizadas. Las soluciones de iluminación avanzadas ofrecen escenas personalizables, horarios y capacidades de atenuación controladas de forma remota.

Los sensores de movimiento y las cámaras mejoran la seguridad al activar luces y alertas. Los controles automatizados ayudan a optimizar el uso de agua y energía según las condiciones climáticas. Los propietarios se benefician de una gestión simplificada de las funciones exteriores desde cualquier ubicación.

Los proveedores se asocian con los principales ecosistemas de hogares inteligentes como Amazon, Google, Apple, Samsung y otros para garantizar la compatibilidad. Las actualizaciones inalámbricas permiten la incorporación progresiva de funciones. A medida que crece la adopción de IoT, los "espacios" exteriores integrados surgirán como un nuevo segmento dentro del mercado de hogares inteligentes.

Auge de la construcción prefabricada y modular

Para abordar las limitaciones laborales y completar proyectos complejos más rápido, las técnicas de construcción prefabricada y modular están ganando popularidad. Estos métodos implican la fabricación de grandes componentes de estructura personalizados fuera del sitio en entornos de fábrica controlados y luego ensamblarlos en el lugar.

La fabricación precisa asistida por computadora permite diseños intrincados e interconectados imposibles de replicar en el sitio. Los elementos estructurales como arcos, techos y cubiertas se terminan en fábrica para un montaje rápido. La iluminación del paisaje, las fuentes y los muebles empotrados también están preinstalados.

La construcción modular reduce el trabajo en el lugar, lo que minimiza las interrupciones climáticas. Los contratistas pueden completar más proyectos simultáneamente. Los clientes se benefician de plazos más cortos, menos interrupciones y mayor durabilidad de los componentes sellados y terminados.

Los proveedores amplían las carteras de productos modulares con kits de estructuras escalables, reconfigurables y reubicables. La integración BIM permite el diseño colaborativo en 3D y la planificación de la producción. La tendencia optimizará la productividad de la construcción al tiempo que ofrece espacios exteriores personalizados de alta calidad.

Adopción de prácticas sostenibles

Con la creciente preocupación por el cambio climático, las prácticas sostenibles se están volviendo comunes en todas las industrias. En el paisajismo, los diseñadores y constructores especifican cada vez más estructuras, materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente.

El uso de energía renovable está aumentando a través de paneles solares que alimentan la iluminación y las fuentes. Las estructuras están diseñadas para una calefacción/refrigeración pasiva máxima a través de la colocación del paisaje y la selección de materiales. Los pavimentos permeables ayudan a la gestión del agua en el lugar.

La selección de plantas nativas y resistentes a la sequía favorece la biodiversidad. La madera, los materiales compuestos y los metales reciclados y recuperados reducen el carbono incorporado. Las certificaciones ecológicas reconocen los esfuerzos de gestión. Las herramientas basadas en datos ayudan a cuantificar el rendimiento de la sostenibilidad.

Los consumidores están dispuestos a pagar más por estructuras verificablemente sostenibles. Los códigos de construcción ecológicos y los incentivos también están impulsando la adopción. Con el tiempo, las prácticas sostenibles se convertirán en el nuevo estándar para el desarrollo responsable al aire libre.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de estructura

Los patios y las terrazas dominaron el mercado de estructuras de paisajismo al aire libre en 2022, representando más del 30% de los ingresos globales. La gran proporción de patios y terrazas se puede atribuir a su uso generalizado en entornos residenciales y comerciales con fines funcionales y estéticos. Los patios y las terrazas proporcionan un espacio al aire libre para actividades como cenar, descansar y entretener a los invitados. También ayudan a aumentar el espacio exterior utilizable y el valor de la propiedad. Se espera que la demanda de patios y terrazas se mantenga alta durante el período de pronóstico debido a la creciente tendencia de la vida al aire libre y al aumento del gasto en proyectos de remodelación y renovación de exteriores. Además, las innovaciones de productos en curso con materiales de bajo mantenimiento y ecológicos seguirán respaldando el predominio de los patios y terrazas en el mercado de estructuras de paisajismo exterior entre 2023 y 2028. Otros segmentos de rápido crecimiento incluyen cocinas y parrillas al aire libre, impulsadas por la popularidad de la cocina al aire libre, así como fuentes de agua e iluminación exterior, que se benefician del creciente enfoque en la estética del paisajismo y la iluminación ambiental.

Información sobre el método de instalación

El segmento de usuario final residencial dominó el mercado de estructuras de paisajismo exterior en 2022, representando más del 60% de la participación de los ingresos globales. La gran participación del segmento de usuario final residencial se puede atribuir a la creciente demanda de espacios habitables al aire libre tanto en nuevos proyectos de construcción residencial como en actividades de renovación y remodelación de viviendas. Los propietarios de viviendas invierten cada vez más en estructuras al aire libre, como patios, terrazas y cocinas al aire libre, para ampliar sus áreas de estar. Esta creciente demanda está impulsada por tendencias como el aumento del valor de las viviendas, el aumento de los ingresos, el creciente énfasis en las actividades al aire libre y los desarrollos inmobiliarios con espacios comunitarios integrados. Además, se espera que el segmento residencial continúe dominando durante el período de pronóstico debido al crecimiento sostenido de la construcción residencial en las principales regiones. Es probable que otros segmentos de usuarios finales, incluidos los comerciales y municipales/gubernamentales, también experimenten un crecimiento saludable debido a los proyectos de desarrollo de infraestructura e iniciativas para mejorar las instalaciones recreativas públicas.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado de estructuras de paisajismo al aire libre en 2022, representando más del 35% de los ingresos globales. La gran participación de la región de América del Norte se puede atribuir principalmente al alto gasto de los consumidores en actividades de remodelación y renovación de exteriores en los países de EE. UU. y Canadá. América del Norte ha sido testigo de un crecimiento significativo en proyectos de construcción residencial durante la última década, lo que se ha traducido en una creciente demanda de estructuras para exteriores. Además, la presencia de actores líderes del mercado junto con canales de distribución bien establecidos y la creciente adopción de tecnologías de hogares inteligentes en aplicaciones para exteriores han impulsado el mercado de estructuras de paisajismo para exteriores de América del Norte. Se espera que la región continúe su dominio también durante el período de pronóstico, liderada por proyectos de desarrollo de infraestructura en curso e iniciativas para mejorar los espacios recreativos públicos. También se espera que Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento sustancial debido al aumento de las actividades de construcción y la creciente preferencia de los consumidores por la vida al aire libre en países como China, India y Japón.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2022, Trex Company, un fabricante líder de productos de cubiertas y barandillas alternativos a la madera, adquirió Deceuninck North America, un fabricante de sistemas de ventanas y puertas de alto rendimiento. Esto amplió la cartera de productos de Trex más allá de las cubiertas, incluyendo cercas, barandillas y otras estructuras para exteriores.
• En abril de 2022, NewTechWood lanzó su última línea de cubiertas compuestas de bajo mantenimiento denominadas Elevations, fabricadas con un 95 % de fibra de madera reciclada. Ofrece una apariencia de veta de madera natural y es adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales.
• En marzo de 2022, Fiberon lanzó su línea de estructuras para exteriores con protección UV mejorada que brinda un 50% más de protección contra la decoloración y las manchas en comparación con los productos anteriores.
• En enero de 2022, UFP Industries adquirió Eagle Commercial Vehicles, un fabricante de carrocerías de camiones y otros productos comerciales. Esto fortaleció el negocio de estructuras para exteriores de UFP que atiende al sector de la construcción comercial.
• En noviembre de 2024-2032, Koppers adquirió los activos de Viance, ampliando la huella de sus instalaciones de tratamiento y la cartera de productos para la conservación de la madera utilizada en cubiertas, barandillas y cercas para exteriores.
• En agosto de 2022, UFP Industries adquirió Eagle Commercial Vehicles, un fabricante de carrocerías de camiones y otros productos comerciales. 2024-2032, Coolaroo, un fabricante australiano de estructuras de sombra para exteriores, adquirió ShelterLogic, un fabricante estadounidense de garajes portátiles y cobertizos de almacenamiento.

Principales actores del mercado

• TREXCOMPANY, INC
• UFPINDUSTRIES, INC
• FIBERONLLC
• Lowe'sCompanies, Inc
• HomeDepot Product Authority, LLC
• AndersonPlywood Empresa
• Westlake Royal Building Products
• UniversalForest Products, Inc
• SUNDEKINTERIO PRIVATE LIMITED
• KoppersInc