Mercado de máquinas de moldeo por inyección: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por fuerza de sujeción (fuerza inferior a 200 toneladas, fuerza de 200 a 500 toneladas, fuerza superior a 200 a 500 toneladas), por tipo de máquina (totalmente eléctrica, hidráulica, híbrida), por solución (ventas nuevas, posventa), por tipo de presión (baja

Published Date: November - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Infrastructure | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Mercado de máquinas de moldeo por inyección: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por fuerza de sujeción (fuerza inferior a 200 toneladas, fuerza de 200 a 500 toneladas, fuerza superior a 200 a 500 toneladas), por tipo de máquina (totalmente eléctrica, hidráulica, híbrida), por solución (ventas nuevas, posventa), por tipo de presión (baja

Período de pronóstico2024-2028
Tamaño del mercado (2022)9.82 mil millones de USD
CAGR (2023-2028)4,19 %
Segmento de más rápido crecimientoHíbrido
Mercado más grandeAsia Pacífico

MIR Infrastructure

Descripción general del mercado

El mercado global de máquinas de moldeo por inyección es un componente dinámico y esencial del panorama de la fabricación. Las máquinas de moldeo por inyección son fundamentales en la producción de una amplia gama de productos de plástico y polímeros, que van desde bienes de consumo cotidianos hasta componentes automotrices complejos. Este mercado se caracteriza por su diversidad, con máquinas que varían en tamaño, tecnología y capacidades para satisfacer las diversas necesidades de los fabricantes en todas las industrias.

Asia-Pacífico ha surgido como una fuerza dominante en el mercado global, impulsada por la destreza manufacturera de la región, la rápida industrialización y los sólidos sectores automotriz y electrónico. La demanda de máquinas precisas y energéticamente eficientes está en aumento, lo que lleva a innovaciones en tipos de máquinas hidráulicas, totalmente eléctricas e híbridas. El segmento de posventa ha ganado prominencia, ofreciendo soluciones rentables para los fabricantes que buscan extender la vida útil y la eficiencia de su maquinaria existente.

La sostenibilidad es una consideración clave, con servicios de posventa y actualizaciones de máquinas alineadas con prácticas de producción responsables con el medio ambiente. La red global de proveedores de servicios garantiza un mantenimiento y reparación oportunos, minimizando el tiempo de inactividad y mejorando la gestión de activos. Además, las capacidades de mantenimiento predictivo son cada vez más frecuentes, lo que permite a los fabricantes abordar problemas de manera proactiva y optimizar el rendimiento de la máquina.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de productos plásticos

El aumento de la demanda de productos plásticos en varias industrias es un impulsor principal del mercado global de máquinas de moldeo por inyección. Los materiales plásticos son versátiles, rentables y livianos, lo que los hace esenciales en sectores como la automoción, el embalaje, los bienes de consumo y la electrónica. La creciente población, la urbanización y las crecientes preferencias de los consumidores por los productos a base de plástico están impulsando a los fabricantes a invertir en máquinas de moldeo por inyección. La capacidad de producir componentes plásticos complejos, personalizados y de alta calidad de manera eficiente ha hecho que las máquinas de moldeo por inyección sean indispensables para satisfacer esta creciente demanda.

Avances en las tecnologías de fabricación

La industria de las máquinas de moldeo por inyección está experimentando avances significativos en las tecnologías de fabricación. Estas innovaciones incluyen el desarrollo de máquinas más eficientes energéticamente, la integración de los principios de la Industria 4.0 y la adopción de la automatización y la robótica. Las máquinas de moldeo por inyección inteligentes equipadas con tecnología IoT (Internet de las cosas) permiten el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y el control remoto. Estas mejoras tecnológicas dan como resultado una mayor eficiencia, una reducción del tiempo de inactividad y un mejor control de calidad, lo que hace que las máquinas de moldeo por inyección sean inversiones atractivas para los fabricantes.


MIR Segment1

Prácticas de fabricación sostenibles

La sostenibilidad se ha convertido en un factor crítico en el mercado de las máquinas de moldeo por inyección. Con las crecientes preocupaciones ambientales y las estrictas regulaciones, los fabricantes se están centrando en prácticas de fabricación sostenibles. Las máquinas de moldeo por inyección se están diseñando para reducir el consumo de energía, minimizar el desperdicio de material y respaldar el uso de plásticos reciclables y biodegradables. La producción sostenible no solo se alinea con los objetivos ambientales, sino que también satisface las preferencias de los consumidores y las empresas que buscan reducir su huella de carbono, impulsando así la adopción de máquinas de moldeo por inyección ecológicas.

Expansión de las industrias de usuario final

El crecimiento de las industrias de usuario final, como la automotriz, el embalaje, los dispositivos médicos y la electrónica, es un impulsor importante para el mercado de las máquinas de moldeo por inyección. Estas industrias evolucionan continuamente, presentan nuevos productos y aumentan la capacidad de producción. Como resultado, existe una demanda continua de máquinas de moldeo por inyección para fabricar componentes y productos que van desde piezas de automóviles y dispositivos médicos hasta productos electrónicos de consumo y materiales de embalaje. La expansión de estas industrias, en particular en las economías emergentes, presenta una oportunidad de crecimiento sustancial para los fabricantes de máquinas de moldeo por inyección.

Aumento de la personalización de productos

La tendencia hacia la personalización de productos está impulsando la adopción de máquinas de moldeo por inyección. Los consumidores buscan cada vez más productos únicos y personalizados, lo que ha llevado a los fabricantes a ofrecer una gama más amplia de personalizaciones y variaciones. Las máquinas de moldeo por inyección equipadas con software avanzado y capacidades de automatización permiten a los fabricantes producir componentes personalizados de manera eficiente. Esta tendencia es particularmente pronunciada en industrias como la electrónica de consumo, donde el diseño y la apariencia de los productos juegan un papel crucial para atraer a los consumidores. La capacidad de cambiar rápidamente entre moldes y cumplir con requisitos de diseño específicos es un factor impulsor convincente en el mercado.

Desafíos clave del mercado


MIR Regional

Volatilidad del precio de las materias primas e interrupciones de la cadena de suministro

El mercado de máquinas de moldeo por inyección es muy susceptible a las fluctuaciones en los precios de las materias primas, particularmente en el caso de las resinas plásticas. La variabilidad en el costo de los materiales puede afectar significativamente los costos de fabricación y los márgenes de ganancia. Además, las interrupciones de la cadena de suministro, como las causadas por la pandemia de COVID-19, pueden interrumpir la entrega oportuna de materias primas, lo que genera retrasos en la producción y un aumento de los costos operativos. Los fabricantes de esta industria deben controlar cuidadosamente los precios de las materias primas y diversificar sus fuentes de suministro para mitigar estos desafíos de manera efectiva.

Preocupaciones ambientales y regulaciones de sostenibilidad

El mercado de máquinas de moldeo por inyección enfrenta una creciente presión para abordar las preocupaciones ambientales relacionadas con los desechos y las emisiones de plástico. Los gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones más estrictas para reducir la contaminación plástica y fomentar el uso de materiales sostenibles. Esto plantea un desafío para los fabricantes, ya que deben adoptar procesos y materiales de producción más ecológicos. Desarrollar máquinas de moldeo por inyección que sean energéticamente eficientes, produzcan menos desechos y puedan trabajar con materiales biodegradables es fundamental para cumplir con los requisitos de sostenibilidad y seguir siendo competitivos en el mercado.

Competencia intensa en el mercado

El mercado global de máquinas de moldeo por inyección es altamente competitivo, con numerosos fabricantes compitiendo por la participación de mercado. La intensa competencia puede conducir a guerras de precios y erosión del margen. Los fabricantes deben innovar continuamente para diferenciar sus productos y satisfacer las demandas de los clientes de un mejor rendimiento, confiabilidad y rentabilidad. Además, los actores establecidos enfrentan la amenaza de nuevos participantes y deben invertir en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia del mercado.

Escasez de mano de obra calificada

La industria del moldeo por inyección depende de operadores y técnicos calificados que puedan configurar y operar máquinas de moldeo por inyección de manera efectiva. Sin embargo, existe una creciente escasez de mano de obra calificada en este campo. A medida que los trabajadores experimentados se jubilan, encontrar reemplazos calificados se vuelve cada vez más difícil. La escasez de mano de obra calificada puede generar plazos de entrega más largos, ineficiencias de producción y posibles problemas de calidad. Para abordar este desafío, los fabricantes deben invertir en programas de capacitación y desarrollo de la fuerza laboral para garantizar un suministro constante de personal calificado.

Cambio en la dinámica del comercio global

El mercado de máquinas de moldeo por inyección está influenciado por la dinámica del comercio global y los factores geopolíticos. Las tensiones comerciales, los aranceles y los cambios en la política comercial pueden interrumpir la cadena de suministro e impactar el crecimiento del mercado. Por ejemplo, las disputas comerciales entre las principales economías como Estados Unidos y China pueden generar incertidumbre y afectar el flujo de bienes y maquinaria entre países. Los fabricantes deben mantenerse informados sobre los desarrollos del comercio internacional y diversificar su base de clientes para mitigar los riesgos asociados con la dinámica cambiante del comercio.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de productos y componentes plásticos

El mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección está experimentando un aumento significativo de la demanda, impulsado principalmente por la creciente necesidad de productos y componentes plásticos en varias industrias. Los materiales plásticos son versátiles y rentables, lo que los hace ideales para su uso en automoción, embalaje, electrónica, dispositivos médicos y bienes de consumo. A medida que las industrias continúan innovando e introduciendo nuevos productos, la demanda de máquinas de moldeo por inyección está en aumento. Además, el cambio continuo hacia plásticos sostenibles y reciclables está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Avances tecnológicos en maquinaria

Los fabricantes de máquinas de moldeo por inyección invierten continuamente en investigación y desarrollo para mejorar las capacidades de sus máquinas. Estos avances incluyen mejoras en la automatización, la precisión, la eficiencia energética y la conectividad. Las máquinas de moldeo por inyección inteligentes equipadas con tecnología IoT (Internet de las cosas) son cada vez más comunes, lo que permite la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y el control remoto. La integración de los principios de la Industria 4.0 en las máquinas de moldeo por inyección está ayudando a los fabricantes a optimizar los procesos de producción, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia general.

Creciente adopción de máquinas de moldeo por inyección eléctricas

Las máquinas de moldeo por inyección eléctricas están ganando terreno en el mercado debido a su eficiencia energética y sus beneficios medioambientales. En comparación con las máquinas hidráulicas, las máquinas eléctricas consumen menos energía y generan menos calor, lo que se traduce en menores costes operativos y una menor huella de carbono. A medida que las normativas medioambientales se vuelven más estrictas y aumentan los costes energéticos, muchos fabricantes están haciendo la transición de las máquinas de moldeo por inyección hidráulicas a las eléctricas. Este cambio se alinea con el impulso mundial por la sostenibilidad y la reducción del consumo energético.

Personalización y ciclos de vida de los productos más cortos

En el competitivo mercado actual, la personalización de los productos y un rápido tiempo de comercialización son fundamentales. Las máquinas de moldeo por inyección se están adaptando para dar cabida a tiradas de producción más pequeñas y cambios de diseño frecuentes. La capacidad de cambiar rápidamente de molde y producir de manera eficiente componentes personalizados es una tendencia clave. Esta tendencia es particularmente prominente en industrias como la electrónica de consumo y la automotriz, donde los ciclos de vida de los productos se están reduciendo y la demanda de diseños únicos es alta.

Crecimiento del mercado regional e iniciativas de relocalización

El mercado global de máquinas de moldeo por inyección está experimentando disparidades de crecimiento regional. Si bien Asia-Pacífico, particularmente China, ha dominado tradicionalmente el mercado, existe un resurgimiento del interés en relocalizar las operaciones de fabricación a América del Norte y Europa. Este cambio está impulsado por factores como el aumento de los costos laborales en Asia, las preocupaciones sobre las interrupciones de la cadena de suministro y el deseo de estar más cerca de los mercados finales. Como resultado, estas regiones están siendo testigos de una mayor demanda de máquinas de moldeo por inyección, lo que está reconfigurando el panorama competitivo e impulsando la innovación en el mercado.

Información segmentaria

Información sobre la fuerza de sujeción

Segmento de fuerza de 200 a 500 toneladas

Las máquinas de moldeo por inyección dentro del rango de fuerza de 200 a 500 toneladas logran un equilibrio entre precisión y potencia. Son capaces de proporcionar las altas fuerzas de sujeción necesarias para un moldeo por inyección eficaz y, al mismo tiempo, proporcionar el nivel de control requerido para tareas de moldeo complejas. Este equilibrio las hace ideales para un conjunto diverso de requisitos de fabricación.

La industria automotriz, un consumidor importante de máquinas de moldeo por inyección, a menudo requiere fuerzas de sujeción dentro de este rango. Muchos componentes automotrices, como paneles interiores, parachoques y piezas del motor, se fabrican utilizando máquinas de moldeo por inyección con fuerzas de sujeción entre 200 y 500 toneladas. La demanda constante del sector automotriz ha contribuido significativamente al predominio de este segmento.

La producción de dispositivos electrónicos de consumo, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas y electrodomésticos, depende en gran medida de máquinas de moldeo por inyección en el rango de fuerza de 200 a 500 toneladas. Estas máquinas son capaces de producir las carcasas y componentes de plástico intrincados y precisos necesarios para los productos electrónicos modernos.

Información sobre el tipo de máquina

Segmento hidráulico

Las máquinas hidráulicas son conocidas por su alta capacidad de fuerza de sujeción, lo que es esencial para moldear piezas más grandes y complejas. Esta característica las convierte en opciones preferidas para industrias como la automotriz, la aeroespacial y la fabricación industrial, donde se requiere una fuerza de sujeción sustancial.

Las máquinas de moldeo por inyección hidráulicas suelen ser más rentables que sus contrapartes totalmente eléctricas, en particular para máquinas de alto tonelaje. Su menor costo inicial y los gastos de mantenimiento las convierten en una opción atractiva para los fabricantes que buscan soluciones de moldeo eficientes y económicas.

Las máquinas hidráulicas son conocidas por su durabilidad y confiabilidad. Están construidas para soportar un funcionamiento continuo y de servicio pesado, lo cual es crucial para industrias con cronogramas de producción exigentes. El diseño robusto y los componentes duraderos contribuyen a su dominio.

Si bien las máquinas hidráulicas tradicionalmente se han asociado con un mayor consumo de energía en comparación con las máquinas totalmente eléctricas, los avances en la tecnología hidráulica han llevado a mejoras significativas en la eficiencia energética. Las máquinas hidráulicas modernas incorporan características como bombas de velocidad variable y sistemas servohidráulicos que optimizan el uso de energía, lo que reduce los costos operativos y el impacto ambiental.

Las máquinas hidráulicas se destacan en el procesamiento de materiales de alta viscosidad, lo que puede ser un desafío para las máquinas totalmente eléctricas. Esta capacidad es valiosa en industrias como la automotriz y la aeroespacial, donde a menudo se utilizan materiales especializados para mejorar el rendimiento y la durabilidad.

Información regional

Asia Pacífico domina el mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección en 2022. Asia Pacífico, en particular China, se ha consolidado como una potencia manufacturera mundial. La abundante fuerza laboral de la región, las capacidades de producción rentables y la amplia infraestructura de la cadena de suministro han atraído a empresas multinacionales que buscan optimizar los costos de producción. Esto ha impulsado una demanda sustancial de máquinas de moldeo por inyección, ya que son esenciales para la fabricación de una amplia gama de productos, desde bienes de consumo hasta componentes automotrices.

Asia-Pacífico ha estado experimentando una rápida industrialización y urbanización durante décadas. Este crecimiento ha llevado a un mayor consumo de productos plásticos, incluidos materiales de embalaje, bienes de consumo y componentes automotrices. Las máquinas de moldeo por inyección desempeñan un papel fundamental para satisfacer esta creciente demanda al permitir la producción en masa de artículos de plástico de manera eficiente y rentable.

La industria automotriz en Asia-Pacífico, especialmente en países como China e India, ha sido testigo de un crecimiento explosivo. La producción de automóviles, incluidos los vehículos eléctricos, ha aumentado. Las máquinas de moldeo por inyección son vitales para la fabricación de varias piezas automotrices, como componentes interiores, parachoques y elementos del tablero. La expansión de este sector ha sido un importante impulsor del crecimiento del mercado de máquinas de moldeo por inyección en la región.

Asia-Pacífico es un centro global para la fabricación de productos electrónicos de consumo. La región alberga a los principales fabricantes y ensambladores de dispositivos electrónicos. La producción de artículos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y electrodomésticos requiere el uso de máquinas de moldeo por inyección para la producción de carcasas y componentes de plástico. La incesante demanda de productos electrónicos de vanguardia tanto en los mercados nacionales como internacionales refuerza la necesidad de máquinas de moldeo por inyección.

Desarrollos recientes

En junio de 2022, ENGEL se asoció con el Grupo ALPA, Brink e IPB Printing. Se espera que permita el procesamiento de material reciclado (rPET) con la máquina de moldeo por inyección ENGEL espeed recientemente desarrollada con una potente unidad de inyección. En junio de 2022, ENGEL experimentó una expansión al establecer su propia filial de ventas y servicios en Marruecos, el fabricante austriaco de máquinas de moldeo por inyección y proveedor de soluciones de sistemas.

En marzo de 2022, Che Hsong Holdings Ltd. firmó un acuerdo de cooperación estratégica con el fabricante de automóviles eléctricos chino YD Group Co., Ltd. Ha obtenido varias órdenes de compra de equipos de máquinas de moldeo por inyección de la empresa.

Principales actores del mercado

  • Haitian International Holdings Limited
  • Engel Austria GmbH
  • Milacron LLC
  • Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH
  • Chen Hsong Holdings Limited
  • Arburg GmbH & Co KG
  • Husky Injection Molding Systems Ltd.
  • JSW Plastics Machinery Ltd.
  • Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
  • KraussMaffei Group GmbH

Por fuerza de sujeción

Por tipo de máquina

Por solución

Por tipo de presión

Por aplicación

Por región

  • Menos de 200 toneladas Fuerza
  • 200-500 toneladas de fuerza
  • Más de 200-500 toneladas de fuerza
  • Totalmente eléctrico
  • Hidráulico
  • Híbrido
  • Nuevo Ventas
  • Mercado de accesorios
  • Baja presión
  • Alta presión
  • Automoción
  • Embalaje
  • Electrónica
  • Salud
  • Bienes de consumo
  • Fabricación de juguetes
  • Construcción y Construcción
  • Electrodomésticos
  • Otros
  • América del Norte
  • Europa
  • América del Sur
  • Oriente Medio y África
  • Asia Pacífico

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