Mercado de sistemas de paredes exteriores: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (fachada ventilada, muros cortina, fachada no ventilada y otros), por material (vinilo, baldosas de cerámica, paneles de vidrio y otros), por usuario final (residencial, comercial e industrial), por región, por competencia, pronóstico y oportunidades 2

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas de paredes exteriores se valoró en USD 150,96 mil millones en 2022 y está creciendo a una CAGR del 8,03% durante el período de pronóstico. El énfasis creciente puesto por varios gobiernos y municipios en el desarrollo de planes integrales de infraestructura ha resultado en la proliferación de asociaciones público-privadas y la asignación de recursos para invertir en el reemplazo y modernización de la infraestructura obsoleta. La rápida urbanización y el crecimiento de la población, combinados con las crecientes demandas de actualizaciones y reemplazos para satisfacer una mayor capacidad, contribuirán a la expansión del mercado.

Impulsores clave del mercado

Urbanización rápida y aumento de la actividad de construcción

Uno de los impulsores clave que impulsa la expansión del mercado global de sistemas de paredes exteriores es el rápido ritmo de urbanización y el consiguiente aumento de las actividades de construcción en todo el mundo. Con un número cada vez mayor de personas que migran de las regiones rurales a los centros urbanos, la demanda de infraestructura residencial, comercial e industrial experimenta un aumento significativo. Esta migración urbana requiere la construcción de nuevos edificios y la renovación de las estructuras existentes, lo que impulsa la demanda de sistemas de paredes exteriores.

En los entornos urbanos, los edificios suelen cumplir múltiples propósitos, incluidas aplicaciones residenciales, comerciales y de uso mixto. Estos diversos requisitos exigen sistemas de paredes exteriores que no solo ofrezcan atractivo estético, sino que también brinden eficiencia energética, durabilidad y resistencia a la intemperie. Los desarrolladores y constructores están adoptando cada vez más sistemas de paredes exteriores modernos que brindan una solución integral a estas necesidades.

Además, la construcción de rascacielos y edificios de gran altura está en aumento en las áreas urbanas, lo que crea una demanda especializada de sistemas de paredes exteriores de alto rendimiento capaces de soportar tensiones tanto estructurales como ambientales. Esta tendencia impulsa aún más el mercado a medida que los desarrolladores buscan soluciones que combinen estética, rendimiento térmico e integridad estructural.

A medida que la urbanización continúa remodelando el panorama global, el mercado de sistemas de paredes exteriores está preparado para un crecimiento sostenido. Este crecimiento está impulsado por la necesidad imperiosa de crear envolventes de edificios funcionales, estéticamente agradables y energéticamente eficientes en áreas densamente pobladas.

Eficiencia energética y sostenibilidad

Un factor importante que impulsa el mercado mundial de sistemas de paredes exteriores es el creciente énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad en la construcción de edificios. Con una creciente conciencia del cambio climático y la necesidad imperiosa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos y el sector privado están buscando activamente formas de mejorar el rendimiento energético de los edificios.

Los sistemas de paredes exteriores desempeñan un papel crucial en la consecución de los objetivos de eficiencia energética. Al proporcionar un aislamiento eficaz, sellado hermético y resistencia térmica, estos sistemas ayudan a minimizar el consumo de energía de los edificios para calefacción y refrigeración. En consecuencia, contribuyen a reducir los costes operativos y la huella de carbono.

En respuesta a estas preocupaciones medioambientales, las normativas y los códigos de construcción se están volviendo más estrictos y exigen el uso de sistemas de paredes exteriores energéticamente eficientes en las nuevas construcciones y reformas. Este panorama regulatorio impulsa la adopción de materiales y tecnologías avanzadas que mejoran el rendimiento térmico de las envolventes de los edificios.

Además, existe una preferencia cada vez mayor por sistemas de paredes exteriores sostenibles y ecológicos. Los fabricantes están innovando para crear productos que incorporen materiales reciclados, minimicen los desechos durante la producción y ofrezcan una vida útil prolongada del producto. Las certificaciones de sostenibilidad, como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), incentivan el uso de sistemas de paredes exteriores responsables con el medio ambiente en proyectos de construcción ecológica.

La tendencia hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad se alinea con los objetivos a largo plazo de reducir las emisiones de carbono y promover prácticas de construcción ecológicas. Como resultado, se espera que el mercado global de sistemas de paredes exteriores continúe expandiéndose para satisfacer estas demandas cambiantes.

Avances tecnológicos e innovación

Los avances tecnológicos y la innovación desempeñan un papel crucial como impulsor clave en el mercado global de sistemas de paredes exteriores. Los fabricantes e investigadores participan constantemente en el desarrollo de nuevos materiales, revestimientos y métodos de construcción para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los sistemas de paredes exteriores.

El avance de materiales de vanguardia, como paneles aislantes de alto rendimiento, vidrio de bajo consumo energético y revestimiento compuesto, contribuye significativamente a la mejora de los sistemas de paredes exteriores. Estos materiales ofrecen una resistencia térmica excepcional, resistencia a la intemperie y durabilidad, satisfaciendo eficazmente los requisitos cambiantes de los proyectos de construcción contemporáneos.

La integración con tecnologías de construcción inteligente sirve como otra fuerza impulsora. Los sistemas de paredes exteriores se diseñan cada vez más para incorporar sensores, automatización y sistemas de control de manera uniforme, que regulan eficazmente la temperatura, la iluminación y la seguridad. Esta integración mejora sustancialmente la eficiencia y la funcionalidad de las envolventes de los edificios.

Además, las innovaciones en las técnicas de prefabricación y construcción modular permiten una instalación más rápida y rentable de los sistemas de paredes exteriores. Este enfoque reduce eficazmente el tiempo de construcción, minimiza el desperdicio de material y mejora la eficiencia general del proyecto.

Un aspecto notable es la mayor flexibilidad en la estética de los sistemas de paredes exteriores. Los acabados, colores y texturas personalizables ofrecen a los arquitectos y diseñadores la oportunidad de lograr su visión creativa manteniendo los estándares de rendimiento requeridos.

Además, ciertos sistemas de paredes exteriores están diseñados para integrar tecnologías de recolección de energía, como paneles fotovoltaicos o sistemas solares térmicos. Estas soluciones permiten que los edificios generen su propia energía, lo que contribuye significativamente a la sostenibilidad y reduce los costos operativos.

En conclusión, los avances tecnológicos y la innovación en los sistemas de paredes exteriores están impulsados principalmente por la demanda de un mayor rendimiento, una estética mejorada y una mayor sostenibilidad. A medida que estos avances continúan evolucionando, se prevé que el mercado global de sistemas de paredes exteriores experimente un crecimiento sustancial, ofreciendo soluciones innovadoras para proyectos de construcción en todo el mundo.

Principales desafíos del mercado

Cumplimiento normativo y cambios en los códigos de construcción

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado global de sistemas de paredes exteriores es navegar de manera efectiva en el complejo panorama de las regulaciones y códigos de construcción. Los códigos de construcción son de suma importancia para garantizar la seguridad y el rendimiento de las estructuras, aunque pueden variar significativamente entre regiones y países. Mantenerse al día con los códigos y estándares en constante evolución puede ser una tarea formidable para los fabricantes, constructores y arquitectos.

Los códigos de construcción se actualizan continuamente para abordar los requisitos de seguridad cambiantes, las preocupaciones ambientales y los avances tecnológicos. Estas actualizaciones a menudo requieren cambios en el diseño, los materiales y las técnicas de construcción de los sistemas de paredes exteriores. El cumplimiento de estas normativas es fundamental para obtener permisos, cumplir con los requisitos legales y garantizar la seguridad de los ocupantes de los edificios. El desafío radica en la necesidad de que los fabricantes adapten continuamente sus productos para cumplir con los últimos códigos de construcción, que pueden variar no solo según el país, sino también según el estado o el municipio. Esto requiere una amplia investigación, desarrollo y pruebas para garantizar que los sistemas de paredes exteriores cumplan con los requisitos específicos de las diferentes regiones. Además, la aplicación de los códigos de construcción puede ser inconsistente, lo que genera problemas relacionados con la certificación de productos, el control de calidad y el cumplimiento de las normas. Los fabricantes deben invertir en rigurosos procesos de prueba y garantía de calidad para garantizar que sus productos cumplan con los más altos estándares de seguridad y rendimiento. Sin embargo, el cumplimiento de los distintos códigos puede requerir muchos recursos y mucho tiempo. A medida que la industria de la construcción mundial continúa creciendo, el desafío de navegar por una compleja red de regulaciones y, al mismo tiempo, mantener la innovación y la seguridad de los productos persistirá en el mercado de sistemas de paredes exteriores. La colaboración eficaz entre las partes interesadas de la industria, los organismos reguladores y las organizaciones de normalización será crucial para abordar este desafío con éxito.

Presiones de costos y restricciones presupuestarias

Las presiones de costos y las restricciones presupuestarias presentan un desafío significativo en el mercado global de sistemas de paredes exteriores. Si bien existe una creciente demanda de sistemas de paredes exteriores de alto rendimiento y eficiencia energética, también existe una creciente competencia y una tendencia a buscar soluciones rentables en los proyectos de construcción.

Los sistemas de paredes exteriores representan una parte sustancial de los costos de construcción, y los propietarios y desarrolladores de edificios a menudo enfrentan restricciones presupuestarias estrictas. Este desafío es particularmente prominente en la construcción residencial y comercial, donde la rentabilidad es una preocupación principal.

Lograr un equilibrio entre la necesidad de sistemas de paredes exteriores de alta calidad, eficiencia energética y estéticamente agradables y al mismo tiempo cumplir con las restricciones presupuestarias requiere soluciones innovadoras. Los fabricantes deben explorar formas de optimizar los procesos de producción, minimizar el desperdicio de material y ofrecer precios competitivos sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.

Además, los costos de instalación y mantenimiento de los sistemas de paredes exteriores pueden afectar el presupuesto general del proyecto. Los constructores y contratistas deben evaluar cuidadosamente las implicaciones de costos a largo plazo de sus decisiones, incluidos factores como el ahorro de energía y los gastos de mantenimiento.

El desafío de las presiones de costos también se extiende a la modernización de los edificios existentes con sistemas de paredes exteriores modernos. Los propietarios de propiedades a menudo lidian con la cuestión de si la inversión en la modernización de los sistemas de paredes exteriores producirá suficientes retornos en términos de ahorro de energía y aumento del valor de la propiedad.

Para abordar este desafío, los fabricantes, constructores y propietarios de propiedades deben colaborar para desarrollar soluciones innovadoras y rentables que satisfagan tanto las limitaciones presupuestarias como la creciente demanda de sistemas de paredes exteriores de alta calidad.

Preocupaciones ambientales y de sustentabilidad

Las consideraciones ambientales y de sustentabilidad plantean un desafío complejo para el mercado global de sistemas de paredes exteriores. Si bien existe un enfoque cada vez mayor en soluciones de construcción ecológicas y energéticamente eficientes, lograr la sostenibilidad en los sistemas de paredes exteriores implica múltiples obstáculos.

Seleccionar materiales sostenibles para sistemas de paredes exteriores puede ser exigente. A pesar de la creciente tendencia hacia opciones ecológicas como materiales reciclados o de base biológica, es posible que no siempre cumplan con los requisitos de rendimiento y durabilidad para aplicaciones exteriores. Lograr un equilibrio entre sostenibilidad y funcionalidad sigue siendo un desafío constante.

La producción y el transporte de materiales para sistemas de paredes exteriores contribuyen a su huella de carbono. Reducir este impacto requiere que los fabricantes adopten procesos de producción energéticamente eficientes y consideren el abastecimiento local para minimizar las emisiones del transporte.

Al final de su ciclo de vida, los sistemas de paredes exteriores deben ser reciclables o desecharse de manera responsable con el medio ambiente. Desarrollar sistemas que se desmonten, reciclen o reutilicen fácilmente presenta desafíos de ingeniería y logística.

Si bien los sistemas de paredes exteriores son vitales para mejorar la eficiencia energética en los edificios, lograr el rendimiento térmico deseado teniendo en cuenta los impactos ambientales puede ser exigente. Los materiales de aislamiento de alto rendimiento suelen tener un mayor coste medioambiental asociado a su producción.

Cumplir los requisitos de las certificaciones de construcción ecológica, como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), puede ser un desafío debido a los estrictos criterios de sostenibilidad. Los fabricantes deben invertir en prácticas y materiales sostenibles para obtener la certificación.

El desafío radica en lograr el equilibrio adecuado entre sostenibilidad, rendimiento y rentabilidad. Los fabricantes deben innovar y desarrollar sistemas de paredes exteriores que cumplan con los objetivos medioambientales y, al mismo tiempo, garantizar la practicidad, la asequibilidad y la disponibilidad para los proyectos de construcción. Además, educar a las partes interesadas sobre los beneficios de los sistemas de paredes exteriores sostenibles y promover prácticas responsables con el medio ambiente serán cruciales para abordar este desafío.

Tendencias clave del mercado

Eficiencia energética y diseño sostenible

Una de las tendencias destacadas observadas en el mercado mundial de sistemas de paredes exteriores es un mayor énfasis en la eficiencia energética y el diseño sostenible. Esta tendencia está impulsada por la creciente conciencia ambiental, regulaciones más estrictas y la aspiración de reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono en la industria de la construcción.

Para mejorar la eficiencia energética en los edificios, ahora se están diseñando sistemas de paredes exteriores con propiedades de aislamiento mejoradas. Los fabricantes están desarrollando activamente materiales de aislamiento de alto rendimiento que minimizan eficazmente la transferencia de calor, reducen el consumo de energía para calefacción y refrigeración y crean entornos interiores más cómodos.

Se está alentando a la industria a adoptar estándares de construcción ecológica como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y BREEAM (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios) para fomentar prácticas de diseño sostenible. Estos estándares promueven la utilización de sistemas de paredes exteriores energéticamente eficientes, materiales ecológicos y técnicas de construcción innovadoras para lograr certificaciones de edificios ambientalmente responsables.

Además, la integración de energía solar dentro de los sistemas de paredes exteriores está ganando impulso. Los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) y de revestimiento solar se están incorporando a las paredes exteriores para aprovechar la energía renovable al tiempo que se garantiza el atractivo estético. Estos sistemas no sólo ayudan a reducir los costos de energía, sino que también contribuyen a los objetivos de sostenibilidad.

La incorporación de materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente en los sistemas de paredes exteriores también es cada vez más frecuente entre los fabricantes. Esto incluye la utilización de acero reciclado, aluminio y productos de madera sostenibles. Además, se están realizando investigaciones sobre materiales de origen biológico y revestimientos sostenibles para mitigar el impacto ambiental de los sistemas de paredes exteriores.

Tecnologías avanzadas e integración inteligente

Una tendencia notable en el mercado global de sistemas de paredes exteriores es la integración de tecnologías avanzadas y funciones inteligentes. A medida que los diseños de edificios se vuelven más sofisticados e interconectados, los sistemas de paredes exteriores se están adaptando para satisfacer las demandas de la construcción moderna y la gestión inteligente de edificios.

Hoy en día, los sistemas de paredes exteriores están diseñados con sensores integrados, actuadores y sistemas de automatización. Estas fachadas inteligentes pueden ajustar dinámicamente el sombreado, la ventilación y el aislamiento en respuesta a las condiciones ambientales, optimizando la eficiencia energética y mejorando la comodidad de los ocupantes. Los sistemas de gestión de edificios (BMS) y la tecnología de Internet de las cosas (IoT) son impulsores clave de esta tendencia.

Las tecnologías de acristalamiento dinámico, como el acristalamiento electrocrómico y termocrómico, se están convirtiendo en componentes integrales de los sistemas de paredes exteriores. Estas innovadoras soluciones de acristalamiento pueden modificar las propiedades de transparencia y ganancia de calor solar en función de la luz solar y la temperatura, reduciendo así la dependencia de los sistemas mecánicos de calefacción y refrigeración.

El modelado de información de construcción (BIM) se utiliza cada vez más en el diseño y la construcción de sistemas de paredes exteriores. Este enfoque de modelado digital permite una planificación y coordinación precisas, lo que garantiza una integración perfecta de los componentes de las paredes dentro de la envoltura del edificio. Además, BIM facilita la colaboración eficaz entre arquitectos, ingenieros y contratistas.

Además, se están incorporando sensores de monitorización de energía en los sistemas de paredes exteriores para rastrear el consumo y el rendimiento de la energía. Estos datos permiten a los propietarios de edificios y a los administradores de las instalaciones optimizar el uso de la energía e identificar áreas de mejora.

Información segmentaria

Tipo

El segmento de muros cortina tiene una importante cuota de mercado en el mercado mundial de sistemas de muros exteriores. Los diseños sostenibles y energéticamente eficientes tienen cada vez más demanda, lo que impulsa las innovaciones en la tecnología de muros cortina para satisfacer estos requisitos. Los materiales sostenibles, incluidos aquellos con contenido reciclado, están ganando impulso como parte de las prácticas de construcción ecológica.

La demanda de sistemas de muro cortina que cumplan con estándares específicos de energía y medio ambiente está influenciada por certificaciones de construcción sostenible y ecológica, como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). El progreso en materiales e ingeniería ha resultado en el desarrollo de sistemas de muro cortina que pueden soportar condiciones climáticas extremas y eventos sísmicos. Los propietarios de edificios a menudo perciben los muros cortina como un medio para diferenciar sus propiedades y mejorar su imagen de marca. El uso de sensores y automatización es cada vez más frecuente, mejorando la comodidad de los ocupantes y la eficiencia energética.

Información sobre materiales

El segmento de paneles de vidrio tiene una participación de mercado significativa en el mercado global de sistemas de muros exteriores. El segmento de paneles de vidrio juega un papel crucial en el mercado global de sistemas de muros exteriores, especialmente en la construcción comercial y residencial de alta gama. Los paneles de vidrio sirven para varios propósitos, que incluyen brindar transparencia, luz natural y mejorar el atractivo estético de los edificios. Las tendencias arquitectónicas influyen significativamente en el diseño y la utilización de paneles de vidrio. Los diseños contemporáneos a menudo integran fachadas de vidrio extensas para lograr una estética visualmente atractiva y moderna. La eficiencia energética es un factor fundamental en el uso de paneles de vidrio.

Los códigos de construcción y los estándares de sostenibilidad fomentan la adopción de vidrio energéticamente eficiente, como los revestimientos de baja emisividad (Low-E) y las unidades de vidrio aislante (IGU). Las innovaciones en materiales son imperativas en el segmento de los paneles de vidrio. Si bien el vidrio transparente tradicional sigue siendo popular, existe un creciente interés en los revestimientos de alto rendimiento, el vidrio laminado y las tecnologías de vidrio inteligente. Garantizar la seguridad y el rendimiento estructural de los paneles de vidrio es de suma importancia. El vidrio laminado, el vidrio templado y el vidrio resistente a los impactos se utilizan para mejorar la seguridad y mitigar el riesgo de rotura. Los paneles de vidrio ofrecen amplias opciones de personalización en términos de tamaño, forma y tinte, lo que permite diseños de edificios únicos y cautivadores.

Perspectivas regionales

Se espera que la región de Asia Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico. La región de Asia Pacífico ocupa una posición destacada en el mercado mundial de sistemas de paredes exteriores, impulsada por la rápida urbanización, las sólidas actividades de construcción y las tendencias arquitectónicas en evolución. Este análisis ofrece información valiosa sobre el mercado de Asia-Pacífico, que abarca factores clave, impulsores, desafíos y oportunidades. Esta región exhibe diversas necesidades de construcción, climas variables y una creciente demanda de soluciones de construcción estéticamente atractivas y energéticamente eficientes.

La región de Asia-Pacífico está siendo testigo actualmente de una importante tendencia mundial de urbanización, con millones de personas migrando de áreas rurales a ciudades. Esta expansión de las áreas urbanas alimenta la demanda de edificios residenciales, comerciales e industriales, impulsando así la necesidad de sistemas de paredes exteriores confiables. Los gobiernos y las industrias de la región de Asia-Pacífico están priorizando cada vez más la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los sistemas de paredes exteriores desempeñan un papel crucial en el logro de estos objetivos al proporcionar aislamiento y rendimiento térmico, lo que lleva a una disminución del consumo de energía para fines de calefacción y refrigeración.

La región de Asia-Pacífico también está adoptando tecnologías de construcción inteligente, donde la integración de sensores, automatización y sistemas de gestión de energía en las paredes exteriores es cada vez más frecuente, mejorando la eficiencia energética y la comodidad del usuario. Los gobiernos de toda la región de Asia y el Pacífico están realizando inversiones sustanciales en proyectos de infraestructura, incluidas redes de transporte, instalaciones de atención médica e instituciones educativas. Estos proyectos presentan oportunidades significativas para el mercado de sistemas de paredes exteriores.

Acontecimientos recientes

• En noviembre de 2020, Etex-Arauco, una empresa conjunta E2E, firmó un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Tecverde. Tecverde se especializa en innovadores sistemas de construcción con estructura de madera que permiten la fabricación de casi un edificio completo. Este movimiento estratégico posiciona a E2E para impulsar la innovación en la industria de la construcción brasileña.
• En septiembre de 2020, Alcoa anunció la expansión de su línea de productos SustanaTM con la introducción de EcoSourceTM, la primera marca de alúmina de grado de fundición con bajo contenido de carbono de la industria. Esta expansión tiene como objetivo reducir el uso de carbono y promover la adopción de productos sostenibles y ecológicos.
• En agosto de 2020, SCG estableció un acuerdo de empresa conjunta con SHO-BOND y MIT Infrastructure Maintenance Corporation ("SB&M") para proporcionar soluciones de por vida para edificios e infraestructuras en Tailandia. Esta empresa atiende la creciente demanda en el mercado de reparación y mantenimiento en Tailandia y en toda la ASEAN, alineándose con las tendencias emergentes de la industria.

Actores clave del mercado

• Nippon Sheet Glass Co., Ltd
• Saint-Gobain SA
• AGC Inc.
• Sika AG
• PPG Industries, Inc.
• 3A Composite Holding AG
• Etex Group
• Evonik Industries AG
• Schweiter Technologies AG
• Louisiana Pacific Corporation