Mercado de compresores de gas industriales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (desplazamiento positivo y desplazamiento dinámico), industria del usuario final (petróleo y gas, sector energético, industrias petroquímicas y químicas, gases industriales y otras industrias de usuarios finales), por región, competencia, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de compresores de gas industriales se valoró en USD 15,27 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,08%

Impulsores clave del mercado

La creciente demanda de gases industriales ayudará al crecimiento del mercado de compresores de gas industriales.

La creciente demanda de gases industriales está destinada a ser una fuerza impulsora importante detrás de la expansión del mercado global de compresores de gas industriales. Los gases industriales, incluidos el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono, sirven como componentes esenciales en una amplia gama de industrias y desempeñan un papel fundamental en procesos que van desde la fabricación y la atención médica hasta la producción de energía y la fabricación de productos electrónicos. A medida que la industrialización continúa aumentando en todo el mundo, varios factores clave subrayan la creciente necesidad de gases industriales y, a su vez, el aumento de la demanda de compresores de gas. En primer lugar, el sector industrial está experimentando una expansión continua y los gases industriales son fundamentales para numerosos procesos de fabricación. El nitrógeno, por ejemplo, se utiliza ampliamente en la industria del envasado de alimentos para prolongar la vida útil de los productos, mientras que el oxígeno es crucial para el corte y la soldadura de metales en la fabricación. Esta dependencia de los gases industriales impulsa la necesidad de sistemas de compresión de gas eficientes, ya que los compresores son fundamentales para su producción y distribución.

Además, el sector energético desempeña un papel fundamental en el impulso del mercado de compresores de gas industrial. La exploración y extracción de petróleo y gas requiere la compresión de gases para su almacenamiento y transporte. A medida que la demanda de energía continúa aumentando a nivel mundial, en particular en los mercados emergentes, la necesidad de compresores para respaldar las operaciones de petróleo y gas sigue siendo sólida. Las consideraciones ambientales son otro factor vital. Las estrictas regulaciones ambientales han impulsado a las industrias a adoptar tecnologías más limpias y reducir las emisiones. Los compresores de gas modernos están diseñados para ser más eficientes energéticamente y ecológicos, alineándose con estas regulaciones e incentivando su adopción.

La expansión del sector energético ha jugado un papel crucial en el crecimiento del mercado de compresores de gas industriales.

La expansión del sector energético se erige como un formidable impulsor del crecimiento y la prosperidad del mercado global de compresores de gas industriales. A medida que la demanda de energía continúa aumentando a nivel mundial, impulsada por el crecimiento de la población, la urbanización y el aumento de la industrialización, varias facetas del sector energético, incluido el petróleo y el gas, la energía renovable y el GNL (gas natural licuado), dependen en gran medida de los compresores de gas industriales para sus operaciones. Uno de los contribuyentes más importantes a la demanda de compresores de gas industriales es la industria del petróleo y el gas. Las actividades upstream, midstream y downstream dentro de este sector requieren compresores para varias funciones críticas. Las operaciones upstream, como la recolección y el procesamiento de gas, implican la compresión de gas natural para facilitar el transporte a las instalaciones de procesamiento o redes de distribución. Además, la inyección de gas en pozos petrolíferos para mejorar la recuperación de petróleo a menudo requiere compresores de gas. En el sector intermedio, el transporte de petróleo y gas a través de tuberías depende de compresores para mantener la presión necesaria para un movimiento eficiente. Las actividades posteriores abarcan los procesos de refinación y petroquímicos, donde se emplean gases industriales en diversas aplicaciones, lo que requiere compresores para el manejo y procesamiento de gas. Como la demanda mundial de petróleo y gas sigue siendo sólida, la necesidad de compresores confiables y de alto rendimiento continúa creciendo.

Además, el sector de la energía renovable, incluida la energía eólica y solar, se beneficia de los compresores de gas industriales de múltiples maneras. En la producción de energía renovable, los compresores de gas son esenciales para la compresión y el almacenamiento de gases como el hidrógeno, que se puede utilizar para el almacenamiento de energía o las pilas de combustible. Esta tecnología es fundamental para equilibrar la naturaleza intermitente de las fuentes de energía renovable y mejorar la estabilidad de la red. A medida que el mundo avanza cada vez más hacia alternativas de energía limpia, la demanda de compresores que respalden estas tecnologías aumentará significativamente.

Por último, la industria del GNL depende en gran medida de los compresores de gas industriales para los procesos de licuefacción, transporte y regasificación. El GNL es un componente vital del panorama energético mundial y sirve como una alternativa más limpia a los combustibles tradicionales para la generación de energía, el transporte y las aplicaciones industriales. La licuefacción del gas natural implica complejos procesos de compresión, en los que se utilizan compresores de gas para reducir su volumen y permitir un transporte eficiente. Además, las terminales de regasificación requieren compresores de gas para devolver el GNL a su estado gaseoso para su distribución. A medida que el GNL sigue ganando prominencia en la combinación energética mundial, se espera que la demanda de compresores de gas industriales que respalden las operaciones de GNL crezca a la par. En conclusión, la expansión del sector energético, impulsada por la incesante demanda mundial de energía, representa un potente impulsor del mercado mundial de compresores de gas industriales. Ya sea que respalden las operaciones tradicionales de combustibles fósiles, la producción de energía renovable o la industria del GNL, estos compresores desempeñan un papel vital para facilitar el transporte, el almacenamiento y la utilización eficientes y confiables de los recursos energéticos. En consecuencia, a medida que las necesidades energéticas continúan creciendo y diversificándose, el mercado de compresores de gas industriales está preparado para una expansión sostenida e innovación.

Desafíos clave del mercado

Altos costos iniciales de capital

Los altos costos iniciales de capital asociados con los compresores de gas industriales representan un desafío significativo y persistente que potencialmente puede obstaculizar el crecimiento y la adopción de estas máquinas esenciales dentro del sector industrial global. Los compresores de gas industriales son vitales para numerosas aplicaciones, incluido el procesamiento de gas, la producción de energía, la fabricación y la atención médica, entre otras. Sin embargo, la importante inversión inicial requerida para comprar e instalar estos compresores plantea varios obstáculosRestricciones presupuestarias para pequeñas y medianas empresas (PYME)las PYME a menudo operan con presupuestos limitados, lo que les dificulta asignar fondos sustanciales para compresores de gas industriales. Estas empresas pueden optar por alternativas menos costosas o retrasar las inversiones en compresores, lo que podría comprometer la eficiencia operativa y la competitividad.

Barreras de entrada al mercadolas empresas emergentes y las empresas en mercados emergentes pueden tener dificultades para ingresar a industrias que requieren compresores de gas industriales debido a los costos iniciales prohibitivos. Esto puede limitar la competencia y la innovación en varios sectores.

Riesgo financierolas inversiones de capital significativas en compresores conllevan un riesgo financiero, especialmente cuando las condiciones del mercado son inciertas. Las empresas deben evaluar cuidadosamente el rendimiento potencial de la inversión y sopesarlo frente al riesgo financiero asociado con dichas inversiones.

Desventaja competitivalas empresas que no pueden permitirse invertir en compresores modernos y eficientes pueden estar en desventaja competitiva. Los equipos obsoletos o ineficientes pueden generar mayores costos operativos, menor productividad y menor calidad del producto.

Accesibilidad tecnológicalos altos costos de capital pueden restringir el acceso a tecnologías avanzadas de compresores, particularmente en regiones o industrias donde los recursos son limitados. Esto puede impedir el progreso tecnológico y dificultar los esfuerzos para reducir el consumo de energía y las emisiones.

Abordar el desafío de los altos costos iniciales de capital en el mercado de compresores de gas industriales requiere un enfoque multifacético. Los fabricantes pueden explorar opciones de financiación innovadoras, como programas de arrendamiento o alquiler, para reducir las barreras financieras para los clientes. Los gobiernos y las asociaciones industriales también pueden desempeñar un papel proporcionando incentivos, subsidios o exenciones impositivas para alentar las inversiones en compresores, especialmente en tecnologías energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Además, los avances en el diseño e ingeniería de compresores deben seguir centrándose en la reducción de costos y la eficiencia energética. Esto puede ayudar a reducir los costos generales del ciclo de vida de los compresores, haciéndolos más accesibles para una gama más amplia de empresas. Además, una mayor conciencia de los beneficios a largo plazo y los ahorros de costos asociados con los compresores modernos puede alentar a las organizaciones a considerar estas inversiones como estratégicas en lugar de una carga. En conclusión, si bien los altos costos iniciales de capital son un desafío significativo en el mercado de compresores de gas industriales, los esfuerzos de colaboración entre fabricantes, gobiernos y partes interesadas de la industria pueden ayudar a mitigar estos desafíos, promover una adopción más amplia y, en última instancia, impulsar el crecimiento del mercado.

Regulaciones ambientales

Las regulaciones ambientales plantean un desafío sustancial para el mercado global de compresores de gas industriales. Estas regulaciones son cada vez más estrictas y están diseñadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental. Si bien estas regulaciones son esenciales para la protección del medio ambiente y la salud pública, pueden crear obstáculos para la industria de los compresores de las siguientes maneras Costos de cumplimientoCumplir con los requisitos de las regulaciones ambientales a menudo requiere modificaciones y actualizaciones costosas en los sistemas de compresores existentes. Los fabricantes y operadores deben invertir en tecnologías y prácticas de control de emisiones para garantizar el cumplimiento, lo que genera mayores gastos.

Demandas de eficiencia energéticaMuchas regulaciones ambientales presionan por una mayor eficiencia energética en los procesos industriales, incluida la compresión. Cumplir con estos requisitos a menudo requiere la implementación de tecnologías de compresores energéticamente eficientes, que pueden tener costos iniciales más altos pero pueden generar ahorros a largo plazo. Reducción de emisioneslos compresores pueden emitir gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Los límites de emisiones más estrictos significan que los operadores deben adoptar tecnologías más limpias o invertir en sistemas de reducción de emisiones, lo que agrega complejidad y costo a las operaciones de los compresores. Restricciones operativaslas regulaciones ambientales pueden imponer restricciones operativas en los sistemas de compresores, incluidos límites en las horas de funcionamiento y los niveles de emisiones. Estas restricciones pueden afectar la productividad y la flexibilidad operativa. Variabilidad globallas regulaciones ambientales pueden variar significativamente de una región a otra, lo que crea desafíos para las empresas con operaciones globales. El cumplimiento de un mosaico de regulaciones puede ser un desafío logístico y financiero. Innovación y desarrollocumplir con las normas ambientales requiere innovación y desarrollo continuos de tecnologías de compresores. Los fabricantes deben invertir en investigación y desarrollo para mantenerse en cumplimiento y competitivos. Para abordar estos desafíos, la industria de los compresores debe priorizar el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y energéticamente eficientes. La colaboración con los organismos reguladores para garantizar que las regulaciones sean factibles y equilibradas en términos de su impacto económico también es crucial. Además, las empresas deben considerar los beneficios a largo plazo del cumplimiento, incluidos los costos operativos reducidos, la percepción pública mejorada y el acceso a mercados con requisitos ambientales estrictos. Al adoptar prácticas y tecnologías responsables con el medio ambiente, el mercado de compresores de gas industriales puede sortear las complejidades de las regulaciones ambientales y seguir prosperando en un futuro más verde y sostenible.

Tendencias clave del mercado

Digitalización e Industria 4.0

El ascenso de la digitalización y los principios de la Industria 4.0 está llevando al mercado global de compresores de gas industriales hacia un futuro caracterizado por una mayor eficiencia, productividad y adaptabilidad. Esta tendencia transformadora está remodelando el panorama de los compresores, optimizando las operaciones y creando oportunidades de innovación y crecimiento. En el contexto del mercado de compresores de gas industriales, la digitalización implica la integración de tecnologías de vanguardia como la Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), el análisis de big data y la monitorización remota en los sistemas de compresores. Estas tecnologías permiten que los compresores se conviertan en dispositivos inteligentes y conectados capaces de recopilar y analizar datos en tiempo real. Este enfoque basado en datos desbloquea varios impulsores clave para el mercado

Mantenimiento predictivolos sensores de IoT y el análisis de datos permiten el mantenimiento predictivo de los compresores. Al monitorear continuamente el rendimiento del equipo e identificar problemas potenciales con anticipación, el mantenimiento se puede programar de manera proactiva, minimizando el tiempo de inactividad y reduciendo los costos generales de mantenimiento.

Eficiencia energéticala digitalización permite un monitoreo y control precisos de las operaciones del compresor, optimizando el uso de energía. Los compresores pueden ajustar su salida en tiempo real en función de las fluctuaciones de la demanda, lo que garantiza operaciones energéticamente eficientes y ahorros de costos. Confiabilidad mejoradala digitalización mejora la confiabilidad de los sistemas de compresores al detectar desviaciones de rendimiento y fallas potenciales de manera temprana. Esto ayuda a prevenir averías costosas y garantiza procesos de producción consistentes e ininterrumpidos.

Toma de decisiones basada en datoslos análisis avanzados generan información valiosa a partir de los datos del compresor, lo que permite una toma de decisiones basada en datos. Las empresas pueden optimizar los cronogramas de producción, predecir las necesidades de mantenimiento y tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento general del negocio. Personalización y adaptabilidadlos compresores digitalizados se pueden adaptar a las necesidades y aplicaciones específicas de la industria. Su adaptabilidad los convierte en activos versátiles en una variedad de sectores, desde la fabricación y la energía hasta la atención médica y más allá. A medida que las operaciones industriales en todo el mundo adoptan la digitalización y la Industria 4.0, aumenta la demanda de compresores de gas industriales inteligentes y conectados. Estos compresores no solo mejoran la eficiencia operativa y reducen los costos, sino que también posicionan a las empresas para prosperar en un panorama industrial cada vez más centrado en los datos e interconectado. En consecuencia, el mercado de compresores de gas industriales está preparado para un crecimiento sostenido, ya que aprovecha la digitalización para satisfacer las necesidades cambiantes de diversas industrias.

Crecimiento de la industria del GNL

El rápido crecimiento de la industria del gas natural licuado (GNL) es un impulsor convincente que impulsa el mercado global de compresores de gas industriales a nuevas alturas. El GNL, como fuente de energía limpia y versátil, ha ganado una inmensa popularidad en todo el mundo y sirve como un componente fundamental de la transición hacia combustibles más limpios. La expansión del sector del GNL crea una fuerte demanda de compresores de gas industriales debido a su papel indispensable en varias etapas críticas de la cadena de valor del GNL. En primer lugar, los compresores de gas industriales son fundamentales en el proceso de licuefacción del gas natural, en el que el gas se enfría y se condensa en un estado líquido para un transporte y almacenamiento eficientes. Este proceso requiere múltiples etapas de compresión para reducir el volumen y bajar la temperatura del gas. Los compresores de alto rendimiento son esenciales para lograr tasas óptimas de producción de GNL y, al mismo tiempo, minimizar el consumo de energía y los costos operativos.

Además, el transporte de GNL implica el uso de compresores de gas especializados. Los buques metaneros, diseñados para mantener la carga a temperaturas extremadamente bajas, dependen de compresores a bordo para gestionar los gases de ebullición y mantener la presión requerida dentro de los tanques de almacenamiento durante el tránsito. Esto garantiza la entrega segura y eficiente del GNL a su destino. Además, en las terminales receptoras, la regasificación del GNL requiere compresores de gas para convertir el gas licuado nuevamente en su forma gaseosa para su distribución y consumo. Estas instalaciones de regasificación dependen de compresores para proporcionar un suministro constante y confiable de gas natural a los gasoductos y a los usuarios finales. La industria mundial del GNL está experimentando un crecimiento notable, impulsado por factores como la creciente demanda de fuentes de energía más limpias, la expansión de la infraestructura de GNL y la transición global a combustibles con menor contenido de carbono. A medida que el GNL se convierte en un componente crítico de la combinación energética mundial, la demanda de compresores de gas industriales adaptados a los requisitos únicos del sector del GNL aumentará. Los fabricantes de compresores están respondiendo con soluciones especializadas para abordar los desafíos y las oportunidades que presenta el floreciente mercado del GNL, consolidando su papel como contribuyentes indispensables para el crecimiento continuo y la sostenibilidad de la industria del GNL.

Información segmentaria

Información de la industria para el usuario final

La mayor contribución del mercado será el segmento de petróleo y gas. Con la creciente conciencia ambiental durante la última década, la mayoría de los países han planeado reducir sus emisiones de carbono al cambiar de la generación de electricidad basada en carbón al concepto de generación de energía basada en gas, lo que respaldó el aumento de la producción de gas natural a nivel mundial entre 2010 y 2020 en un 22,3%. Es probable que el aumento de la producción de gas natural y su consumo para la generación de electricidad continúe, lo que se espera que respalde la demanda de compresores de gas de la industria del petróleo y el gas.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico se ha establecido como líder en el mercado mundial de compresores de gas de la industria con una participación significativa en los ingresos en 2022.

Asia Pacífico es una de las regiones de más rápido desarrollo en el mundo. Al ser el hogar de algunas de las economías más grandes, como China, Japón e India, la región está siendo testigo de un rápido desarrollo en varias industrias como el petróleo y el gas, la fabricación y la generación de energía.

Una de las principales aplicaciones de los compresores de gas es en la industria del petróleo y el gas, donde países como China e India se encuentran entre los principales actores del mundo. Dado que estos compresores se utilizan en varias etapas de la cadena de suministro de petróleo y gas, como el procesamiento de gas natural, el transporte de gas natural licuado (GNL) marino y la refinación, es probable que la demanda de compresores de gas crezca con el crecimiento del mercado de petróleo y gas en la región.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2022, Burckhardt Compression recibió un contrato de suministro de TECNIMONT SpA y Tecnimont Private Ltd para brindar soluciones a la planta de polipropileno de India Oil Corporation en Bihar, India. El acuerdo verá a Burckhardt suministrar el compresor de gas portador y los paquetes de compresores de gas nitrógeno para el complejo de refinación de la planta.
• En abril de 2021, Siemens Energy AG suministró 20 sistemas de compresión centrífuga para uno de los proyectos de almacenamiento de gas de Saudi Aramco. La instalación de almacenamiento de gas del depósito Hawiyah Unayzah está situada a 260 km al este de Riad. El alcance del contrato incluye el suministro de 20 trenes compresores que fortalecerán la posición de mercado de la empresa.

Principales actores del mercado

• Ariel Corporation
• Atlas Copco AB
• Bauer Compressors Inc.
• Burckhardt Compression Holding AG
• General Electric Company
• HMS Grupo
• Howden Group Ltd
• Ingersoll Rand Inc.
• Siemens Energy AG