Mercado de logística y almacenamiento en cadena de frío de la India segmentado por tipo de servicio (almacén refrigerado, transporte refrigerado), por aplicación (mariscos, carne, frutas y verduras, productos lácteos, proteínas alternativas, otros), por tipo de temperatura (congelado, refrigerado), por tecnología (hielo seco, paquetes de gel, placas eutécticas, nitrógeno líquido, edredones), por r

Descripción general del mercado

El mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India se valoró en USD 4701 millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 17,04% hasta 2029. El almacenamiento y la logística de la cadena de frío de la India se refiere a la infraestructura y los procesos involucrados en el mantenimiento de la integridad y la calidad de los productos perecederos a través de entornos de temperatura controlada durante el almacenamiento, el transporte y la distribución. Este mercado abarca instalaciones como almacenes refrigerados, vehículos de transporte refrigerados y soluciones de envasado con temperatura controlada esenciales para preservar la frescura y extender la vida útil de productos como frutas, verduras, productos lácteos, productos farmacéuticos y vacunas. El auge del mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India está impulsado por varios factores. La creciente demanda de productos perecederos, incluidos productos frescos, lácteos y farmacéuticos, requiere una infraestructura de cadena de frío eficiente para garantizar que estos productos lleguen a los consumidores en condiciones óptimas. Con una población en crecimiento y unos ingresos disponibles en aumento, las preferencias de los consumidores están cambiando hacia opciones de alimentos más saludables y frescos, lo que impulsa la demanda de instalaciones de cadena de frío.

La expansión de los sectores minoristas organizados y de comercio electrónico en la India está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de la cadena de frío. Las cadenas minoristas organizadas requieren una logística de cadena de frío confiable para mantener los estándares de calidad y seguridad del producto desde la granja hasta los estantes minoristas. De manera similar, el sector del comercio electrónico, particularmente en la entrega de comestibles y alimentos frescos, depende de redes de cadena de frío sólidas para cumplir con los pedidos con prontitud y mantener la satisfacción del cliente.

Además, los avances en la tecnología y las mejoras de la infraestructura están impulsando la evolución del mercado de la cadena de frío en la India. Las innovaciones como los sistemas de monitoreo habilitados para IoT, el rastreo GPS y las soluciones de monitoreo de temperatura en tiempo real mejoran la visibilidad y la eficiencia de las operaciones de la cadena de frío. Estas tecnologías ayudan a mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones de temperatura, reducen el desperdicio y mejoran la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro. Además, las iniciativas y políticas gubernamentales destinadas a mejorar la productividad agrícola, promover la seguridad alimentaria y reducir las pérdidas poscosecha también están impulsando el crecimiento de la industria de la cadena de frío en la India. Programas como Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) y National Horticulture Mission (NHM) enfatizan el desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío para apoyar a los agricultores y mejorar el acceso al mercado de productos agrícolas perecederos. El mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India está preparado para un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de productos perecederos, la expansión de los sectores minoristas y de comercio electrónico organizados, los avances tecnológicos y las políticas gubernamentales de apoyo. A medida que el país continúa modernizando su infraestructura de cadena de suministro y abordando desafíos logísticos, el sector de la cadena de frío desempeñará un papel crucial para garantizar la seguridad alimentaria, reducir el desperdicio y satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y las industrias en todo el país

Impulsores clave del mercado

Crecimiento de la demanda de productos perecederos y productos frescos

Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India es la creciente demanda de productos perecederos y productos frescos en todo el país. A medida que la población de la India crece y se urbaniza, hay un cambio notable en las preferencias de los consumidores hacia opciones de alimentos más saludables y frescos. Esta tendencia es particularmente evidente en las ciudades metropolitanas y los centros urbanos donde los consumidores priorizan la conveniencia y la calidad al comprar artículos perecederos como frutas, verduras, productos lácteos y carne.

Además, el crecimiento de los sectores minoristas organizados y de comercio electrónico en la India ha estimulado la demanda de soluciones eficientes de cadena de frío. Las cadenas minoristas organizadas requieren redes de cadena de frío sólidas para garantizar una calidad constante del producto y minimizar el desperdicio durante el almacenamiento, el transporte y la distribución. De manera similar, el auge del comercio electrónico, en particular en los segmentos de entrega de comestibles y alimentos frescos, depende en gran medida de la logística de la cadena de frío para cumplir con los pedidos con prontitud y mantener la satisfacción del cliente.

Expansión de las industrias farmacéutica y de atención médica

Otro impulsor significativo del mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India es la expansión de las industrias farmacéutica y de atención médica. La infraestructura de la cadena de frío desempeña un papel fundamental para garantizar la integridad y la eficacia de los productos farmacéuticos, vacunas y productos biológicos sensibles a la temperatura a lo largo de su recorrido por la cadena de suministro. Estos productos requieren un estricto control y monitoreo de la temperatura para evitar la degradación y mantener sus propiedades terapéuticas.

El sector farmacéutico en la India está experimentando un rápido crecimiento impulsado por factores como el aumento del gasto en atención médica, la creciente incidencia de enfermedades crónicas y las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a los servicios de atención médica. La logística de la cadena de frío permite a los fabricantes y distribuidores farmacéuticos cumplir con estrictos requisitos regulatorios, incluidas las Buenas Prácticas de Distribución (GDP), y mantener la seguridad y eficacia del producto durante el almacenamiento y el transporte.

Avances tecnológicos e inversiones en infraestructura

Los avances tecnológicos y las inversiones en infraestructura son impulsores clave que aceleran el crecimiento del mercado de logística y almacenamiento de cadena de frío de la India. Las innovaciones en tecnologías de cadena de frío, como los sistemas de monitoreo habilitados para IoT, el seguimiento de la temperatura en tiempo real y el análisis de datos, están transformando la eficiencia y la confiabilidad de las operaciones de la cadena de frío. Estas tecnologías brindan visibilidad en tiempo real de la carga sensible a la temperatura, lo que permite una gestión proactiva de las desviaciones de temperatura y reduce el riesgo de deterioro o pérdida del producto.

Además, las iniciativas de desarrollo de infraestructura por parte de organismos gubernamentales e inversiones del sector privado están expandiendo la red de la cadena de frío en toda la India. Las inversiones estratégicas en instalaciones de almacenamiento en frío, flotas de transporte refrigerado y centros logísticos integrados están mejorando la capacidad y la conectividad de la infraestructura de la cadena de frío, particularmente en los centros agrícolas y corredores industriales. Estas inversiones tienen como objetivo reducir las pérdidas poscosecha, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y mejorar el acceso al mercado para productos agrícolas y alimenticios perecederos.

Principales desafíos del mercado

Desafíos de infraestructura e inversión

El mercado de logística y almacenamiento de la cadena de frío de la India enfrenta desafíos significativos relacionados con las brechas de infraestructura y las limitaciones de inversión. A pesar de la creciente demanda de soluciones de cadena de frío impulsada por productos perecederos y farmacéuticos, la infraestructura de la cadena de frío del país sigue subdesarrollada y fragmentada. Uno de los principales desafíos es la disponibilidad inadecuada de instalaciones modernas de almacenamiento en frío y redes de transporte refrigerado, particularmente en áreas rurales y semiurbanas. Esta brecha de infraestructura limita la capacidad de almacenamiento y la accesibilidad de los servicios de la cadena de frío, lo que afecta la eficiencia y confiabilidad de la distribución de productos perecederos a lo largo de la cadena de suministro.

Además, las instalaciones de almacenamiento en frío existentes en la India a menudo carecen de la capacidad suficiente y los avances tecnológicos necesarios para satisfacer los diversos requisitos de la industria. Muchas instalaciones operan por debajo de la utilización óptima debido a equipos obsoletos, consumo de energía ineficiente y problemas de mantenimiento. Los altos costos operativos asociados con el mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento en frío exacerban aún más la viabilidad financiera de invertir en una infraestructura moderna de cadena de frío. Como resultado, las partes interesadas en la industria de la cadena de frío enfrentan desafíos para escalar las operaciones, expandir las capacidades de servicio y cumplir con los estándares regulatorios cambiantes para la seguridad alimentaria y el almacenamiento farmacéutico.

Además, la naturaleza intensiva en capital de las inversiones en la cadena de frío plantea desafíos financieros para las partes interesadas, incluidos los operadores de almacenamiento en frío, los proveedores de logística y los procesadores de alimentos. Asegurar la financiación adecuada para el desarrollo de infraestructura, las actualizaciones tecnológicas y la capacitación de la fuerza laboral sigue siendo un desafío persistente, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que operan en el sector de la cadena de frío. El acceso limitado a opciones de financiamiento asequibles y los incentivos gubernamentales insuficientes para las inversiones en la cadena de frío obstaculizan aún más el potencial de crecimiento del sector e inhiben la adopción más amplia de tecnologías avanzadas de cadena de frío.

Abordar estos desafíos de infraestructura e inversión requiere esfuerzos de colaboración entre agencias gubernamentales, partes interesadas del sector privado e instituciones financieras para incentivar las inversiones de capital, promover la adopción de tecnología y expandir la infraestructura de la cadena de frío en diversas regiones geográficas de la India. Las alianzas estratégicas y las iniciativas público-privadas son esenciales para movilizar recursos, agilizar las aprobaciones regulatorias y facilitar el desarrollo de redes integradas de cadena de frío que puedan respaldar las crecientes industrias agrícolas, farmacéuticas y de procesamiento de alimentos del país.

Complejidad regulatoria y de cumplimiento

Otro desafío significativo que enfrenta el mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India se relaciona con las complejidades regulatorias y de cumplimiento que rigen las operaciones de la cadena de frío. El sector de la cadena de frío opera dentro de un entorno altamente regulado que se caracteriza por estrictos estándares de calidad, protocolos de seguridad y requisitos de licencia exigidos por varias autoridades regulatorias a nivel nacional, estatal y local. El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Distribución (BPD), pautas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y otros marcos regulatorios es fundamental para garantizar la integridad del producto, minimizar los riesgos para la salud y mantener la confianza del consumidor.

Navegar por los requisitos regulatorios plantea desafíos para las partes interesadas de la cadena de frío, particularmente en términos de obtener las licencias, permisos y certificaciones necesarias para las instalaciones de almacenamiento en frío y las flotas de transporte. La falta de regulaciones estandarizadas en los diferentes estados y regiones de la India complica los esfuerzos de cumplimiento y aumenta las cargas administrativas para los participantes de la industria. Las pequeñas y medianas empresas (PYME), en particular, enfrentan desafíos para comprender y cumplir con los requisitos regulatorios, lo que puede generar brechas de cumplimiento, interrupciones operativas y posibles sanciones por incumplimiento.

Además, el panorama regulatorio en evolución y las actualizaciones frecuentes de las regulaciones de seguridad alimentaria y farmacéutica requieren inversiones continuas en capacitación, desarrollo de capacidades y actualizaciones tecnológicas para garantizar la preparación para el cumplimiento. El cumplimiento de los requisitos de monitoreo de temperatura, saneamiento y trazabilidad agrega complejidad a las operaciones de la cadena de frío y requiere monitoreo y documentación continuos para demostrar el cumplimiento de las normas regulatorias.

Para abordar los desafíos regulatorios y de cumplimiento de manera efectiva, las partes interesadas en el mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India deben priorizar la inteligencia regulatoria, interactuar con las autoridades regulatorias para obtener orientación y defensa, e invertir en sistemas sólidos de garantía de calidad y gestión del cumplimiento. La colaboración entre asociaciones industriales, organismos reguladores y el mundo académico puede facilitar el intercambio de conocimientos, la adopción de mejores prácticas y las iniciativas de desarrollo de capacidades para fortalecer el cumplimiento normativo y promover el crecimiento de la industria de una manera sostenible y que cumpla con las normas.

Tendencias clave del mercado

Adopción de IoT y tecnologías de automatización

Una de las tendencias destacadas que configuran el mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India es la creciente adopción de Internet de las cosas (IoT) y tecnologías de automatización. Los sensores y dispositivos habilitados para IoT están revolucionando las operaciones de la cadena de frío al proporcionar un monitoreo en tiempo real de la temperatura, los niveles de humedad y otras condiciones ambientales críticas para mantener la integridad del producto. Estas tecnologías ofrecen a las partes interesadas visibilidad de toda la cadena de suministro, lo que permite la gestión proactiva de la carga sensible a la temperatura y minimiza el riesgo de deterioro o degradación de la calidad.

La automatización en la logística de la cadena de frío abarca sistemas automatizados de gestión de inventario, soluciones de manipulación y embalaje robóticos y vehículos autónomos para el transporte. Estos avances no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también reducen el error humano, los costos laborales y la dependencia de los procesos manuales. A medida que las partes interesadas se esfuerzan por mejorar la transparencia, la trazabilidad y el cumplimiento de las normas regulatorias de la cadena de suministro, se espera que las tecnologías de IoT y automatización desempeñen un papel fundamental para impulsar ganancias de eficiencia y garantizar una visibilidad de extremo a extremo en todo el ecosistema de la cadena de frío.

Auge de los modelos de cadena de frío como servicio (CCaaS)

Otra tendencia emergente en el mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India es el auge de los modelos de cadena de frío como servicio (CCaaS). Las soluciones CCaaS ofrecen servicios de cadena de frío flexibles y escalables diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las partes interesadas, incluidos los productores de alimentos, los fabricantes farmacéuticos y las plataformas de comercio electrónico. Estos modelos de servicio abarcan soluciones de cadena de frío de extremo a extremo, que incluyen almacenamiento, transporte, gestión de inventario y servicios de valor agregado como empaque, etiquetado y control de calidad.

Los proveedores de CCaaS aprovechan las plataformas basadas en la nube y las tecnologías digitales para ofrecer acceso a pedido a instalaciones de almacenamiento en frío, flotas de transporte refrigerado y soluciones de empaque con temperatura controlada. Este enfoque permite a las partes interesadas optimizar la asignación de recursos, reducir las inversiones de capital iniciales y responder de forma dinámica a las demandas fluctuantes del mercado y a las variaciones estacionales en los volúmenes de productos. Al subcontratar las operaciones de la cadena de frío a proveedores de servicios especializados, las empresas pueden centrarse en las competencias básicas, mejorar la agilidad de la cadena de suministro y mitigar los riesgos asociados a la gestión de la cadena de frío.

Además, los modelos CCaaS facilitan las oportunidades de colaboración y asociación entre las partes interesadas dentro del ecosistema de la cadena de frío, promoviendo sinergias en logística, adopción de tecnología y expansión del mercado. A medida que crece la demanda de soluciones de cadena de frío personalizadas en diversas industrias, incluida la agricultura, la atención sanitaria y el comercio minorista, los proveedores de CCaaS están preparados para capitalizar esta tendencia ofreciendo servicios de cadena de frío rentables, compatibles y escalables que mejoran la eficiencia operativa e impulsan la ventaja competitiva.

Enfoque en prácticas sostenibles de cadena de frío

Una tercera tendencia clave en el mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India es el enfoque creciente en las prácticas sostenibles de la cadena de frío. Las partes interesadas están dando cada vez más prioridad a la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono en las operaciones de la cadena de frío. Esta tendencia está impulsada por las presiones regulatorias, las expectativas de los consumidores de productos ecológicos y las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover los objetivos de desarrollo sostenible.

Para abordar estos desafíos de sostenibilidad, los operadores de la cadena de frío están invirtiendo en tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes, fuentes de energía renovables como la energía solar y materiales de embalaje ecológicos. La adopción de prácticas de logística ecológica, incluida la optimización de las rutas de transporte, la minimización de los kilómetros vacíos y la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, contribuye aún más a reducir el impacto ambiental de las operaciones de la cadena de frío. Además, la implementación de programas de gestión de residuos y reciclaje de materiales de embalaje respalda los principios de la economía circular y mejora la eficiencia de los recursos en toda la cadena de suministro.

Además, los programas de certificación como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) para instalaciones de almacenamiento en frío y proveedores de logística de la cadena de frío validan las prácticas sostenibles y demuestran el compromiso con la gestión ambiental. Al adoptar prácticas de cadena de frío sostenibles, las partes interesadas pueden mejorar la resiliencia operativa, mitigar los riesgos regulatorios, mejorar la reputación de la marca y satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores por productos y servicios ambientalmente responsables. A medida que la sostenibilidad se entrelaza cada vez más con la estrategia comercial, se espera que la adopción de prácticas de cadena de frío sostenibles gane impulso y dé forma al futuro del mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India.

Información segmentaria

Aplicación

En 2023, el segmento de frutas y verduras dominó el mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. India es uno de los mayores productores de frutas y verduras a nivel mundial, con una amplia gama de productos cultivados en varias regiones climáticas. El segmento de frutas y verduras se beneficia significativamente de las soluciones de cadena de frío para preservar la frescura, extender la vida útil y mantener la calidad nutricional desde la granja hasta el consumidor. La logística de la cadena de frío desempeña un papel crucial en la reducción de las pérdidas poscosecha, la mejora del acceso al mercado y la satisfacción de la demanda de los consumidores de productos frescos y de temporada durante todo el año. El predominio del segmento se debe a la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y la nutrición, el aumento de los ingresos disponibles y las tendencias de urbanización que favorecen el acceso conveniente a los productos frescos. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven el desarrollo de la infraestructura agrícola y los sectores de procesamiento de alimentos impulsan aún más la demanda de soluciones de cadena de frío en el segmento de frutas y verduras. A medida que la industria de procesamiento de alimentos de la India se expande, impulsada por los avances tecnológicos y la evolución de las preferencias de los consumidores, se espera que la adopción de la cadena de frío y la logística para frutas y verduras siga creciendo. Las inversiones en instalaciones modernas de almacenamiento en frío, transporte refrigerado y tecnologías avanzadas de envasado son cruciales para respaldar la trayectoria de crecimiento del segmento, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y garantizar que se cumplan los estándares de seguridad alimentaria en todo el ecosistema de la cadena de frío. La resiliencia y el potencial de crecimiento del segmento de frutas y verduras subrayan su papel fundamental en la configuración del futuro del mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India, impulsando la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa en las cadenas de suministro agrícolas.

Perspectivas de la región

En 2023, el norte de la India emergió como la región dominante en el mercado de almacenamiento y logística de la cadena de frío de la India y está preparada para mantener su liderazgo durante el período de pronóstico. La región abarca estados como Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan e Himachal Pradesh, que son centros clave de producción agrícola de frutas, verduras, productos lácteos y carne. El dominio del norte de la India en el sector de la cadena de frío se atribuye a varios factores. En primer lugar, la región se beneficia de un ecosistema agrícola sólido que se caracteriza por un cultivo diverso y una alta producción agrícola. La logística de la cadena de frío desempeña un papel crucial en la conservación de la frescura y la calidad de los productos perecederos desde los centros de producción hasta los mercados de consumo, reduciendo así las pérdidas poscosecha y asegurando la disponibilidad durante todo el año de productos de temporada.

La ubicación geográfica estratégica del norte de la India facilita una conectividad perfecta con los principales centros de consumo y mercados de exportación, mejorando la eficiencia de las redes de transporte de la cadena de frío. La proximidad de la región a ciudades metropolitanas como Delhi y Chandigarh, así como sus vínculos logísticos con los estados vecinos y las fronteras internacionales, favorecen la distribución de productos perecederos en los mercados nacionales e internacionales.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2023, Lineage Logistics, un destacado REIT industrial especializado en instalaciones con temperatura controlada y soluciones logísticas integradas, anunció la adquisición de ocho instalaciones de Burris Logistics, un actor importante en la distribución de alimentos con temperatura controlada. Los detalles financieros de la transacción no fueron revelados.

Actores clave del mercado

• Americold Logistics, LLC
• Burris Logistics
• Ortus Solutions, Corp
• Conestoga Cold Storage
• Congebec (Transporte) Inc
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• Tippmann Group
• Almacenamiento en frío en Estados Unidos
• Servicios logísticos VersaCold

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