Mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido segmentado por servicio (propiedad, limpieza, seguridad, catering, asistencia y otros), por tipo (duro y blando), por aplicación (industrial, comercial y residencial), por industria (organizada y no organizada), por modo (subcontratación e interna), por región y por competencia, 2024-2032F

Descripción general del mercado

El mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido se valoró en USD 73.18 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,71% hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Cumplimiento normativo e iniciativas de sostenibilidad

El mercado de gestión de instalaciones (FM) del Reino Unido está significativamente influenciado por el cumplimiento normativo y las iniciativas de sostenibilidad. A medida que el mundo se vuelve más consciente del medio ambiente, el gobierno del Reino Unido ha lanzado varias regulaciones e iniciativas destinadas a reducir las emisiones de carbono, conservar los recursos y promover prácticas sostenibles. Estas regulaciones, como la Ley de Cambio Climático y las iniciativas del Consejo de Construcción Ecológica del Reino Unido, tienen un profundo impacto en la forma en que se gestionan y mantienen las instalaciones.

Un factor importante en este contexto es el impulso hacia la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono. Los administradores de instalaciones deben adoptar soluciones de eficiencia energética, como iluminación LED, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado inteligentes y fuentes de energía renovables. También deben implementar programas de reducción de residuos y reciclaje. La necesidad de adherirse a estas regulaciones no solo ayuda a reducir la huella ambiental, sino que también conduce a ahorros de costos a través de un menor consumo de energía y una mayor eficiencia operativa.

El creciente énfasis en la sostenibilidad ha llevado a un aumento en la demanda de certificaciones de construcción sostenible como BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) y LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Para obtener estas certificaciones, las instalaciones deben cumplir con criterios de sostenibilidad específicos, lo que tiene un impacto directo en las prácticas de FM. Los administradores de instalaciones deben centrarse en materiales de construcción sostenibles, conservación del agua y estrategias operativas ecológicas en general.

El cumplimiento normativo y las iniciativas de sostenibilidad impulsan el mercado de FM del Reino Unido al obligar a los administradores de instalaciones a adoptar prácticas más sostenibles y energéticamente eficientes. Esto no solo alinea a las empresas con los objetivos del gobierno, sino que también mejora su eficiencia operativa y reduce los costos a largo plazo.

Avances tecnológicos y soluciones de edificios inteligentes

El segundo impulsor clave del mercado de gestión de instalaciones (FM) del Reino Unido es la rápida evolución de la tecnología y la creciente adopción de soluciones de edificios inteligentes. La tecnología ha revolucionado la industria de FM, haciéndola más eficiente, basada en datos y capaz de brindar servicios superiores tanto a propiedades comerciales como residenciales.

Un impulsor significativo en este contexto es la Internet de las cosas (IoT). Los sensores y dispositivos habilitados para IoT se están integrando en los edificios para monitorear varios aspectos de su funcionamiento, como la temperatura, la humedad, el consumo de energía y la seguridad. Estos sensores recopilan datos en tiempo real, lo que permite a los administradores de instalaciones tomar decisiones informadas y abordar los problemas de manera proactiva. Por ejemplo, el mantenimiento predictivo basado en datos de IoT puede ayudar a prevenir averías en los equipos, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

Otro avance tecnológico importante es el uso de Building Information Modeling (BIM). BIM es un proceso de modelado 3D y gestión de datos que mejora la colaboración y la toma de decisiones en el diseño y la gestión de instalaciones. Ayuda a los administradores de instalaciones a planificar y ejecutar el mantenimiento y las renovaciones de manera más eficiente, lo que resulta en ahorros de costos y un mejor rendimiento de las instalaciones.

El auge de las soluciones de edificios inteligentes y la integración de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático también están impulsando el mercado de FM del Reino Unido. Los sistemas impulsados por IA pueden optimizar el consumo de energía, predecir patrones de ocupación e incluso mejorar la seguridad. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos históricos para identificar tendencias y sugerir mejoras, lo que hace que las instalaciones sean más eficientes y fáciles de usar.

Las innovaciones impulsadas por la tecnología están transformando la industria de FM en el Reino Unido. Los administradores de instalaciones están adoptando cada vez más IoT, BIM, IA y otras soluciones avanzadas para mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y brindar una mejor calidad de servicio, lo que contribuye al crecimiento del mercado de FM.

Cambio hacia entornos de trabajo remotos y flexibles

El mercado de Facility Management (FM) del Reino Unido está experimentando una transformación significativa debido al cambio hacia entornos de trabajo remotos y flexibles. La pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia, obligando a las organizaciones a repensar sus estrategias en el lugar de trabajo y adaptarse a nuevas formas de trabajo. Como resultado, los administradores de instalaciones se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades para respaldar estas dinámicas laborales cambiantes.

Un factor clave en este contexto es la mayor demanda de espacios de oficina flexibles. Muchas empresas están optando por espacios de coworking, acuerdos de hot desking y oficinas satélite para acomodar a los empleados que ya no tienen un espacio de trabajo fijo en el sitio. Este cambio tiene un impacto directo en FM, ya que requiere la reconfiguración de los diseños de las oficinas, la adopción de sistemas de reserva de espacios de escritorio y la integración de tecnología para permitir un trabajo remoto sin problemas.

La demanda de una mejor infraestructura de trabajo remoto también está impulsando el mercado de FM. Los administradores de instalaciones están invirtiendo en tecnologías como sistemas de videoconferencia, Internet de alta velocidad confiable y mobiliario ergonómico para apoyar a los empleados remotos. Deben garantizar que los trabajadores remotos tengan acceso al mismo nivel de servicio, seguridad y comodidad que los empleados en la oficina.

La importancia de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo se ha magnificado por la pandemia. Los administradores de instalaciones están implementando nuevos protocolos de limpieza y desinfección, mejorando la calidad del aire interior y mejorando la tecnología sin contacto para crear entornos de trabajo más seguros. El bienestar de los empleados se ha convertido en una prioridad máxima, y este cambio hacia espacios de trabajo más saludables está remodelando la industria de FM.

El cambio hacia entornos de trabajo remotos y flexibles es una fuerza impulsora en el mercado de FM del Reino Unido. Los gerentes de instalaciones están adaptando sus servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de las organizaciones y sus empleados, centrándose en la flexibilidad, la tecnología y el bienestar para seguir siendo competitivos en un panorama que cambia rápidamente.

Desafíos clave del mercado

Escasez de mano de obra y brechas de habilidades

Uno de los desafíos más urgentes en el mercado de Facility Management (FM) del Reino Unido es la escasez de profesionales capacitados y una brecha de habilidades cada vez mayor. La gestión de instalaciones requiere un conjunto diverso de habilidades, incluidos conocimientos técnicos, experiencia en gestión de proyectos y habilidades blandas como comunicación y servicio al cliente. Sin embargo, la industria de FM está lidiando actualmente con una escasez de trabajadores calificados y experimentados para satisfacer la creciente demanda.

Un factor que contribuye a este desafío es el envejecimiento de la fuerza laboral. Muchos profesionales experimentados de FM se están acercando a la jubilación, lo que crea una brecha de conocimiento y experiencia que es difícil de llenar. Existe la necesidad de estrategias para transferir el conocimiento de los profesionales jubilados a la fuerza laboral más joven, pero este proceso lleva tiempo.

Otro problema es la falta de programas integrales de educación y capacitación dedicados a la gestión de instalaciones. Si bien algunas universidades e instituciones ofrecen cursos relacionados con FM, no son tan comunes como los programas para otras industrias. Esto da como resultado una escasez de talentos nuevos que ingresan al campo.

La percepción de FM como una opción profesional a menudo está infravalorada, lo que puede disuadir a las personas de seguirla. Como resultado, atraer nuevos talentos a la industria de FM es un desafío. Abordar este desafío requiere esfuerzos concertados de las asociaciones de la industria, las instituciones educativas y los empleadores para promover el sector como una opción profesional gratificante y viable.

La escasez de mano de obra y la brecha de habilidades en el mercado de FM del Reino Unido plantean un desafío significativo. La industria debe centrarse en el desarrollo del talento, la promoción de FM como una trayectoria profesional valiosa y la implementación de estrategias para retener y transferir el conocimiento de los profesionales experimentados a la próxima generación.

Aumento de los costos operativos y restricciones presupuestarias

Otro desafío formidable que enfrenta el mercado de gestión de instalaciones (FM) del Reino Unido es la presión constante para controlar el aumento de los costos operativos mientras se lidia con las restricciones presupuestarias. La gestión de instalaciones abarca una amplia gama de servicios, incluidos el mantenimiento, la limpieza, la seguridad y la gestión energética, todos ellos con costes asociados. Gestionar estos costes de forma eficiente es esencial para la salud financiera de las organizaciones y los proveedores de servicios. Un factor importante que contribuye a este desafío es el aumento del coste de la energía y los servicios públicos. El aumento de los precios de la energía afecta directamente a las operaciones de las instalaciones, lo que hace que sea más caro calentar, enfriar y suministrar energía a los edificios. Los profesionales de FM deben buscar continuamente formas de mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo, pero esto a menudo requiere importantes inversiones iniciales en tecnología e infraestructura. Las limitaciones presupuestarias también son un desafío importante, especialmente para las organizaciones del sector público y las organizaciones sin fines de lucro. Los recortes de financiación del gobierno y los presupuestos limitados en estos sectores pueden dificultar la prestación de servicios de FM de alta calidad. Los proveedores de servicios a menudo se encuentran en una posición difícil, ya que necesitan mantener los niveles de servicio mientras lidian con recursos financieros reducidos. El coste de la mano de obra desempeña un papel crucial. Contratar, capacitar y retener personal de FM calificado puede ser costoso, y la inflación salarial puede aumentar aún más los costes laborales. Los proveedores de servicios a menudo necesitan lograr un equilibrio entre ofrecer una compensación competitiva para atraer talento y mantener los costos laborales bajo control.

El desafío del aumento de los costos operativos y las restricciones presupuestarias en el mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido requiere un cuidadoso acto de equilibrio. Los gerentes de instalaciones y los proveedores de servicios deben buscar continuamente medidas de ahorro de costos, adoptar tecnologías de eficiencia energética y adaptarse a presupuestos limitados, manteniendo al mismo tiempo la calidad de sus servicios.

Complejidades de cumplimiento normativo y sostenibilidad

Los requisitos de cumplimiento normativo y sostenibilidad plantean desafíos complejos en el mercado de gestión de instalaciones (FM) del Reino Unido. El Reino Unido tiene regulaciones y estándares estrictos relacionados con la seguridad de los edificios, el impacto ambiental y la salud y seguridad en el lugar de trabajo, que los gerentes de instalaciones deben abordar. Además, las iniciativas de sostenibilidad han adquirido cada vez mayor importancia, ya que las empresas y organizaciones se esfuerzan por reducir su huella de carbono y alcanzar niveles más elevados de sostenibilidad.

Uno de los principales desafíos en este contexto es mantenerse al día con el cambiante panorama normativo. Los administradores de instalaciones deben supervisar y cumplir una multitud de normativas, que pueden ser complejas y estar sujetas a cambios. El incumplimiento puede dar lugar a problemas legales, multas y daños a la reputación. La adaptación a nuevas normativas, como las relacionadas con la seguridad contra incendios o las normas medioambientales, suele requerir inversiones costosas y ajustes operativos.

Las iniciativas de sostenibilidad, aunque encomiables, pueden ser exigentes. Lograr altos niveles de sostenibilidad suele implicar la actualización de los sistemas de los edificios, la instalación de tecnologías energéticamente eficientes y la implementación de programas de reducción de residuos. Si bien estas acciones pueden generar ahorros a largo plazo, requieren inversiones iniciales significativas. Además, el seguimiento y la presentación de informes sobre métricas de sostenibilidad pueden ser un desafío, ya que implica la recopilación y el análisis de datos de diversas fuentes.

El objetivo de la sostenibilidad no es único para todos. Diferentes organizaciones tienen diferentes objetivos y compromisos, y los administradores de instalaciones deben alinear sus estrategias con los objetivos de sostenibilidad únicos de cada cliente o empleador, lo que agrega complejidad a sus operaciones.

El cumplimiento normativo y las complejidades de la sostenibilidad presentan desafíos significativos para el mercado de FM del Reino Unido. Los administradores de instalaciones deben permanecer atentos para comprender y adherirse a las regulaciones cambiantes y equilibrar las demandas de inversión y operativas de las iniciativas de sostenibilidad para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes y organizaciones.

Tendencias clave del mercado

Integración de tecnología de edificios inteligentes

Una tendencia destacada en el mercado de administración de instalaciones (FM) del Reino Unido es la integración acelerada de tecnologías de edificios inteligentes. Los edificios inteligentes están equipados con sensores de Internet de las cosas (IoT), dispositivos conectados y herramientas de análisis de datos que permiten a los administradores de instalaciones optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia energética y mejorar la experiencia general de los ocupantes.

Un aspecto significativo de esta tendencia es el mayor uso de sensores de IoT en todas las instalaciones. Estos sensores se utilizan para recopilar datos en tiempo real sobre diversos aspectos del rendimiento de un edificio, como la temperatura, la humedad, la iluminación y la ocupación. Los administradores de instalaciones pueden utilizar estos datos para obtener información sobre la utilización del espacio, el consumo de energía y las necesidades de mantenimiento de los equipos. Por ejemplo, los sensores de IoT pueden ajustar automáticamente los sistemas de calefacción y refrigeración en función de la ocupación, lo que genera ahorros de energía. Otro elemento clave de la tendencia es la utilización de análisis de datos e inteligencia artificial (IA). El software de análisis avanzado puede procesar la gran cantidad de datos generados por los sensores de edificios inteligentes y proporcionar información útil. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden predecir cuándo es probable que falle el equipo, lo que permite a los administradores de instalaciones programar el mantenimiento de forma proactiva y reducir el tiempo de inactividad. La IA también se puede emplear para optimizar la seguridad del edificio y la asignación de espacio, mejorando la eficiencia general de las operaciones de las instalaciones. La adopción de la tecnología de edificios inteligentes está impulsada por el deseo de crear entornos más saludables y eficientes, reducir los costos operativos y mejorar la experiencia del usuario. En la era posterior al COVID-19, hay un enfoque creciente en soluciones sin contacto, como el control de acceso inteligente y los sistemas de pago sin contacto, que contribuyen a una experiencia de construcción más segura y conveniente.

La integración de tecnología de edificios inteligentes es una tendencia destacada en el mercado de FM del Reino Unido. Los administradores de instalaciones recurren cada vez más a la IoT, el análisis de datos y la IA para mejorar el rendimiento de los edificios, mejorar la sostenibilidad y proporcionar un entorno más receptivo y adaptable para los ocupantes.

Iniciativas de sostenibilidad y ESG

Las iniciativas de sostenibilidad y ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están surgiendo como una tendencia significativa en el mercado de gestión de instalaciones (FM) del Reino Unido. Las organizaciones y los administradores de instalaciones están priorizando la sostenibilidad y los factores ESG para reducir su huella ambiental, cumplir con los requisitos reglamentarios y cumplir con los compromisos de responsabilidad social corporativa.

Un aspecto de esta tendencia es la adopción de estándares y certificaciones de construcción ecológica. Las organizaciones buscan cada vez más certificaciones como BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) y LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) para demostrar su compromiso con la sostenibilidad. Los administradores de instalaciones desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que los edificios cumplan con los criterios de estas certificaciones, que abarcan la eficiencia energética, la conservación del agua, la calidad del aire interior y los materiales sostenibles.

Otro componente importante es la gestión energética. Las instalaciones se están volviendo más eficientes energéticamente mediante la implementación de fuentes de energía renovables, iluminación de bajo consumo y sistemas avanzados de HVAC. Los administradores de instalaciones están empleando sistemas de gestión de energía y herramientas de monitoreo para rastrear el consumo de energía, identificar áreas de mejora y reducir los costos operativos. El compromiso del gobierno del Reino Unido de lograr emisiones netas cero para 2050 también está impulsando a las organizaciones a invertir en soluciones de energía sostenible.

Los programas de reducción de residuos y reciclaje también están ganando prominencia. Los administradores de instalaciones están implementando estrategias integrales de gestión de residuos para minimizar el impacto ambiental de sus operaciones. Esto incluye desviar los residuos de los vertederos, reducir los plásticos de un solo uso y fomentar el reciclaje y el compostaje dentro de los edificios.

El énfasis en las prácticas de adquisición sostenibles está en aumento. Los administradores de instalaciones están trabajando con proveedores que brindan productos y servicios ecológicos y sostenibles. Esto incluye la obtención de materiales de construcción con bajo impacto ambiental, la selección de equipos de bajo consumo energético y la colaboración con proveedores de servicios que comparten su compromiso con la sostenibilidad.

Las iniciativas de sostenibilidad y ESG son una tendencia significativa en el mercado de FM del Reino Unido. Los administradores de instalaciones están a la vanguardia de la implementación de prácticas respetuosas con el medio ambiente y de la garantía de que los edificios cumplan con los estándares de sostenibilidad, lo que refleja la creciente importancia de la responsabilidad ecológica y social en la gestión de instalaciones.

Información segmentaria

Información sobre tipos

El segmento Hard surgió como el segmento dominante en 2023. El segmento de servicios duros en el mercado de Facility Management (FM) del Reino Unido se centra en los aspectos físicos y estructurales del mantenimiento de las instalaciones. Abarca los servicios esenciales relacionados con la infraestructura, los sistemas y los equipos de los edificios.

Los servicios duros cubren el mantenimiento y la reparación de sistemas mecánicos y eléctricos, incluidos los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC), circuitos eléctricos, plomería y protección contra incendios. En el mercado de FM del Reino Unido, existe una tendencia creciente hacia el mantenimiento predictivo y preventivo. Los administradores de instalaciones están aprovechando la tecnología y el análisis de datos para anticipar fallas de equipos y optimizar el rendimiento de los sistemas mecánicos y eléctricos, lo que genera ahorros de costos y una mayor confiabilidad.

El mantenimiento de la estructura del edificio incluye el mantenimiento de la estructura física de una instalación, como techos, paredes, ventanas y puertas. Este servicio garantiza que la envoltura del edificio permanezca impermeable y segura. El enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética ha influido en este segmento. Los administradores de instalaciones están incorporando materiales de construcción energéticamente eficientes y realizando auditorías energéticas para reducir la pérdida de calor y mejorar el aislamiento.

Los servicios de seguridad y control de acceso implican la instalación y el mantenimiento de sistemas de seguridad, tecnologías de control de acceso, vigilancia CCTV y sistemas de alarma para proteger las instalaciones y los ocupantes. La integración de sistemas de seguridad inteligentes es una tendencia destacada. Los administradores de instalaciones están implementando soluciones avanzadas de control de acceso, vigilancia impulsada por IA y monitoreo remoto para mejorar la seguridad y responder de manera proactiva a las amenazas.

El segmento de servicios duros del mercado de administración de instalaciones del Reino Unido juega un papel crucial en el mantenimiento de la infraestructura física y los sistemas de edificios e instalaciones. Los administradores de instalaciones están adoptando cada vez más soluciones impulsadas por la tecnología para optimizar el mantenimiento, mejorar la seguridad y alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Comprender las necesidades y tendencias específicas de este segmento es esencial para una gestión eficaz de las instalaciones en el Reino Unido.

Perspectivas regionales

El Gran Londres surgió como la región dominante en 2023. El Gran Londres, como capital y una de las áreas metropolitanas más grandes del Reino Unido, representa un segmento significativo y dinámico del mercado de gestión de instalaciones (FM) del país. El Gran Londres alberga una amplia gama de instalaciones, incluidos edificios comerciales, oficinas gubernamentales, instituciones de atención médica, instalaciones educativas, centros minoristas y complejos residenciales. Esta variedad de tipos de propiedades contribuye a un mercado de FM sólido con características distintivas.

La naturaleza tecnológica del Gran Londres brinda una oportunidad para la integración de tecnologías de edificios inteligentes. Los administradores de instalaciones pueden aprovechar la IoT, el análisis de datos y la IA para mejorar la eficiencia de los edificios, la experiencia de los ocupantes y la seguridad. La diversa economía del Gran Londres abarca varias industrias, incluidas las finanzas, la tecnología, la atención médica y el turismo. Esta diversidad ofrece oportunidades para que los administradores de instalaciones se especialicen en la atención a segmentos específicos del mercado, adaptando sus servicios a las necesidades específicas de la industria.

El cambio hacia modalidades de trabajo remoto y flexible se ha acelerado en el Gran Londres, lo que ha afectado a los requisitos de espacio de oficina. Los administradores de instalaciones se están adaptando a estas tendencias reconfigurando los espacios de trabajo, implementando disposiciones de asientos flexibles y mejorando la infraestructura de trabajo remoto. La pandemia de COVID-19 ha aumentado el enfoque en la salud y la seguridad en las instalaciones. Los protocolos mejorados de limpieza y saneamiento, la tecnología sin contacto y la mejora de la calidad del aire interior son tendencias notables en respuesta a las preocupaciones de salud y bienestar.

La construcción y renovación de instalaciones en el Gran Londres se centran cada vez más en la sostenibilidad. Los materiales de construcción ecológicos, los diseños energéticamente eficientes y las fuentes de energía renovables son parte integral de los nuevos proyectos de construcción y renovación.

El segmento del Gran Londres del mercado de FM del Reino Unido se caracteriza por sus desafíos únicos, altos costos y complejidad regulatoria. Las tendencias en esta región reflejan la naturaleza cambiante del trabajo, el bienestar y la sostenibilidad en la gestión de instalaciones. Los administradores de instalaciones y los proveedores de servicios en el Gran Londres deben adaptarse a estas condiciones para prosperar en este mercado dinámico.

Acontecimientos recientes

• OCS adquirió Accuro en noviembre de 2022.

Actores clave del mercado

• Mitie Group PLC
• ISS UK Holding Ltd
• Sodexo Limited
• G4S Limited
• OCS Group UK Ltd
• VINCI Construction Holding Limitada
• EMCOR Group (UK) plc
• CBRE Group, Inc.