Mercado de gestión integrada de instalaciones de Arabia Saudita Por tipo (servicios duros y servicios blandos) Por servicio (gestión de edificios y propiedades, limpieza e higiene, seguridad y dotación de personal, soporte de TI y otros) Por usuario final (BFSI, servicios públicos, aeroespacial y defensa, telecomunicaciones, fabricación, cadena de suministro y logística, bienes raíces e infraestru

Descripción general del mercado

El mercado de gestión integrada de instalaciones de Arabia Saudita se valoró en USD 6.07 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 6,10% hasta 2029.

La gestión integrada de instalaciones (IFM) se refiere a la consolidación de todos los servicios de gestión de instalaciones bajo un sistema único y unificado para optimizar la eficiencia y la eficacia de las instalaciones de una organización. Este enfoque combina varios aspectos de la gestión de instalaciones, como mantenimiento, seguridad, servicios de limpieza, planificación del espacio y gestión de la energía, en un marco de servicio cohesivo. Al integrar estas funciones, las organizaciones pueden optimizar las operaciones, reducir los costos y mejorar la calidad del servicio.

El mercado de IFM abarca una amplia gama de servicios proporcionados por empresas especializadas que administran las operaciones diarias de los activos físicos de una organización. Estas empresas emplean tecnologías avanzadas y las mejores prácticas para mejorar la eficiencia operativa de los edificios y la infraestructura. Los servicios clave suelen incluir la gestión de activos, la consultoría de sostenibilidad, la gestión del cumplimiento y la coordinación de proveedores. El mercado está impulsado por la creciente complejidad de la gestión de instalaciones, la necesidad de soluciones rentables y el creciente énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Las empresas de diversas industrias, incluidas la atención médica, la educación, el comercio minorista y el sector inmobiliario comercial, aprovechan los servicios de IFM para garantizar que sus instalaciones funcionen sin problemas y respalden sus actividades comerciales principales. Como resultado, el mercado de IFM continúa creciendo, impulsado por los avances tecnológicos y la demanda de soluciones de gestión de instalaciones más eficientes y sostenibles.

Principales impulsores del mercado

Diversificación económica y Visión 2030

Uno de los principales impulsores del mercado de Gestión Integrada de Instalaciones (IFM) en Arabia Saudita es el ambicioso plan Visión 2030 del país. Este marco estratégico tiene como objetivo diversificar la economía saudí para que deje de depender del petróleo fomentando el crecimiento en varios sectores, incluidos el turismo, la atención médica, la educación y la infraestructura. Como parte de esta visión, se están realizando inversiones masivas en el desarrollo de nuevas ciudades, zonas económicas y centros de entretenimiento, como NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y Qiddiya.

La expansión de estos sectores crea una creciente demanda de servicios avanzados de gestión de instalaciones para garantizar el funcionamiento y el mantenimiento sin problemas de la infraestructura nueva y existente. Los proveedores de IFM desempeñan un papel crucial en la gestión eficiente de estas instalaciones, asegurando que cumplan con los estándares internacionales y los objetivos de sostenibilidad. El énfasis en las ciudades inteligentes y el desarrollo sostenible en el marco de la Visión 2030 impulsa aún más la necesidad de soluciones integradas que puedan manejar entornos complejos y multifacéticos. La Visión 2030 fomenta la participación del sector privado y la inversión extranjera, lo que conduce a una mayor competencia y a estándares más altos en la gestión de instalaciones. A medida que los actores internacionales entran en el mercado saudí, las empresas locales también se esfuerzan por adoptar las mejores prácticas y tecnologías innovadoras para seguir siendo competitivas. Este entorno competitivo fomenta el crecimiento del mercado de IFM a medida que las organizaciones buscan optimizar sus operaciones, reducir costos y mejorar la calidad del servicio a través de enfoques de gestión integrados.

Urbanización y desarrollo de infraestructura

La rápida urbanización y el desarrollo de infraestructura en Arabia Saudita impulsan significativamente el mercado de IFM. Con una población en crecimiento y una migración urbana cada vez mayor, la demanda de espacios residenciales, comerciales e industriales ha aumentado. El enfoque del gobierno en el desarrollo de infraestructura moderna, incluidas redes de transporte, aeropuertos, instalaciones de atención médica e instituciones educativas, impulsa aún más este crecimiento.

A medida que las ciudades se expanden y surgen nuevas infraestructuras, aumenta la complejidad de la gestión de estas instalaciones. Los servicios de gestión integrada de instalaciones se vuelven esenciales para garantizar que estos desarrollos sean sostenibles, eficientes y rentables. Los proveedores de IFM ofrecen soluciones integrales que abarcan el mantenimiento, la seguridad, la gestión energética y la planificación del espacio, atendiendo las diversas necesidades de las infraestructuras urbanas.

El auge de las ciudades inteligentes y la adopción de tecnologías avanzadas como IoT, IA y análisis de big data en la gestión de instalaciones están transformando la forma en que se gestionan los edificios y las infraestructuras. Estas tecnologías permiten la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones basada en datos, mejorando la eficiencia y la sostenibilidad de las infraestructuras urbanas. El impulso hacia ciudades inteligentes y sostenibles se alinea con los objetivos más amplios de Arabia Saudita en el marco de la Visión 2030, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones integradas de gestión de instalaciones.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos desempeñan un papel fundamental en el impulso del mercado de gestión integrada de instalaciones en Arabia Saudita. La adopción de tecnologías innovadoras como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y el modelado de información de construcción (BIM) ha revolucionado la forma en que se gestionan las instalaciones, lo que ha dado lugar a una mayor eficiencia, ahorro de costes y una mejor calidad del servicio.

Los dispositivos y sensores del IoT permiten la monitorización y el control en tiempo real de los sistemas de los edificios, lo que permite a los administradores de las instalaciones abordar de forma proactiva los problemas de mantenimiento, optimizar el consumo de energía y mejorar el rendimiento general de las instalaciones. Los análisis basados en IA proporcionan información valiosa sobre las operaciones de los edificios, lo que permite el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones basada en datos. Esta integración tecnológica mejora la capacidad de los proveedores de IFM para ofrecer soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades específicas de las diferentes instalaciones.

El modelado de información de construcción (BIM) facilita la planificación, el diseño y la gestión integrales de los proyectos de construcción. Al crear representaciones digitales detalladas de los edificios, BIM permite una mejor colaboración, reduce los errores y mejora los resultados del proyecto. El uso de BIM en la gestión de instalaciones garantiza que se tengan en cuenta todos los aspectos del ciclo de vida de un edificio, desde la construcción hasta la operación y el mantenimiento.

El auge de los edificios inteligentes y las ciudades inteligentes en Arabia Saudita subraya la importancia de la tecnología en la gestión de instalaciones. Estos avances requieren sistemas sofisticados que puedan integrar varias funciones del edificio, como iluminación, HVAC y seguridad, en una única plataforma. Los proveedores de IFM que aprovechan estas tecnologías pueden ofrecer soluciones más eficientes y sostenibles, satisfaciendo la creciente demanda de edificios de alto rendimiento en la región.

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Principales desafíos del mercado

Complejidad regulatoria y de cumplimiento

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado de Gestión Integrada de Instalaciones (IFM) en Arabia Saudita es la complejidad de los requisitos regulatorios y de cumplimiento. El país tiene una gran cantidad de regulaciones que rigen la seguridad de los edificios, las normas ambientales, las leyes laborales y los protocolos de salud y seguridad. Navegar por estas regulaciones puede resultar abrumador para los proveedores de IFM, especialmente para aquellos nuevos en el mercado saudí.

Garantizar el cumplimiento de las leyes y estándares locales requiere un amplio conocimiento y experiencia, lo que puede ser una barrera importante para las empresas que ingresan al mercado. Por ejemplo, las regulaciones relacionadas con la seguridad contra incendios, los códigos de construcción y la gestión de residuos requieren un monitoreo y actualizaciones continuos de las prácticas y los procedimientos. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en fuertes multas, problemas legales y daño a la reputación.

El panorama regulatorio en Arabia Saudita es dinámico, con actualizaciones y cambios frecuentes. Mantenerse al día con estos cambios exige recursos significativos y un enfoque proactivo. Los proveedores de IFM deben invertir en capacitación y desarrollo para garantizar que su personal esté bien versado en las regulaciones actuales y las mejores prácticas. Esta necesidad constante de cumplimiento puede agotar los recursos e impactar la rentabilidad de las operaciones de IFM.

El impulso hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética presenta nuevos desafíos de cumplimiento. Obtener certificaciones como LEED o BREEAM requiere cumplir con criterios estrictos, lo que implica una inversión significativa en la modernización de las instalaciones y la implementación de nuevas tecnologías. Los proveedores de IFM deben equilibrar el costo del cumplimiento con los beneficios de la certificación, lo que puede ser una tarea difícil en un mercado competitivo.

Adquisición y retención de talento

Otro desafío importante en el mercado de IFM de Arabia Saudita es la adquisición y retención de talento calificado. La industria de gestión de instalaciones requiere un conjunto diverso de habilidades, que van desde la experiencia en mantenimiento técnico hasta las capacidades administrativas y de gestión. Encontrar y retener profesionales con las calificaciones y la experiencia necesarias es un problema persistente.

El rápido crecimiento del mercado de IFM, impulsado por proyectos a gran escala en el marco de Visión 2030, ha intensificado la demanda de trabajadores calificados. Sin embargo, existe un grupo limitado de talento local con las habilidades especializadas necesarias para funciones avanzadas de gestión de instalaciones. Esta brecha de talento obliga a los proveedores de IFM a depender en gran medida de trabajadores expatriados, lo que puede ser costoso y complicado por las regulaciones de visas y permisos de trabajo.

La retención de personal calificado es igualmente desafiante. La alta demanda de profesionales calificados significa que los empleados tienen numerosas oportunidades, lo que genera altas tasas de rotación. Las empresas de IFM deben invertir en paquetes de compensación competitivos, capacitación continua y programas de desarrollo profesional para retener a sus mejores talentos. Sin embargo, estas medidas aumentan los costos operativos y pueden afectar la rentabilidad general del negocio.

Las barreras culturales y lingüísticas entre los trabajadores expatriados y los empleados locales pueden obstaculizar la comunicación y la colaboración efectivas. Los proveedores de IFM deben superar estos desafíos fomentando un entorno de trabajo inclusivo e implementando programas de capacitación integrales que aborden tanto las habilidades técnicas como la competencia cultural.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento de las ciudades inteligentes y la transformación digital

Una de las tendencias más destacadas en el mercado de gestión integrada de instalaciones (IFM) de Arabia Saudita es el rápido crecimiento de las ciudades inteligentes y las iniciativas de transformación digital. Impulsado por el ambicioso plan Visión 2030, el gobierno saudí está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes como NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y Qiddiya. Estos proyectos tienen como objetivo integrar tecnologías avanzadas para crear entornos urbanos altamente eficientes, sostenibles y habitables.

Las ciudades inteligentes se basan en la Internet de las cosas (IdC), la inteligencia artificial (IA), el análisis de big data y otras tecnologías de vanguardia para optimizar la gestión de la infraestructura urbana. Para los proveedores de IFM, esto significa un cambio hacia la oferta de servicios habilitados por tecnología que aprovechen estas tecnologías para mejorar el rendimiento de los edificios, la eficiencia energética y la eficiencia operativa general. Por ejemplo, los sensores de IoT pueden monitorear datos en tiempo real sobre el uso de energía, los niveles de ocupación y las condiciones ambientales, lo que permite a los administradores de instalaciones tomar decisiones basadas en datos que mejoran la eficiencia y reducen los costos.

La transformación digital en la gestión de instalaciones también incluye la adopción de Building Information Modeling (BIM) para una mejor planificación y gestión de las instalaciones a lo largo de su ciclo de vida. BIM proporciona una representación digital de un edificio, lo que facilita una mejor coordinación, reduce los errores y mejora el mantenimiento y las operaciones. Esta tendencia hacia la digitalización no solo mejora la eficiencia de la gestión de instalaciones, sino que también se alinea con los objetivos nacionales más amplios de sostenibilidad e innovación.

El uso creciente de aplicaciones móviles y plataformas basadas en la nube permite la comunicación y colaboración en tiempo real entre los administradores de instalaciones, los proveedores de servicios y los ocupantes. Estas plataformas agilizan los flujos de trabajo, mejoran los tiempos de respuesta y mejoran la experiencia general del usuario, lo que hace que la gestión de instalaciones sea más proactiva y receptiva.

Énfasis en la sostenibilidad y las prácticas de construcción ecológica

El énfasis en la sostenibilidad y las prácticas de construcción ecológica es una tendencia significativa que configura el mercado de IFM en Arabia Saudita. A medida que el país busca reducir su huella de carbono y promover la sostenibilidad ambiental, existe una creciente demanda de soluciones de gestión de instalaciones sostenibles. Esta tendencia está impulsada tanto por los requisitos regulatorios como por la creciente conciencia entre las empresas y los consumidores sobre los beneficios de las prácticas sostenibles.

El gobierno saudí ha lanzado varias regulaciones e iniciativas para promover la eficiencia energética y la sostenibilidad en los edificios. Estos incluyen el Programa Saudí de Eficiencia Energética (SEEP) y el Código de Construcción Ecológica, que establecen estándares para el desempeño energético y el impacto ambiental. El cumplimiento de estas regulaciones requiere que los proveedores de IFM adopten tecnologías de eficiencia energética, materiales sostenibles y las mejores prácticas en la gestión de edificios.

Las certificaciones de construcción ecológica como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y BREEAM (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios) también están ganando terreno en Arabia Saudita. Los edificios que obtienen estas certificaciones son reconocidos por su diseño, construcción y funcionamiento sostenibles. Los proveedores de IFM desempeñan un papel crucial a la hora de ayudar a los clientes a lograr y mantener estas certificaciones mediante la implementación de sistemas de gestión energética, estrategias de reducción de residuos y prácticas de mantenimiento sostenibles.

La creciente demanda de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, está influyendo en las prácticas de gestión de instalaciones. Los proveedores de IFM participan cada vez más en la instalación, el control y el mantenimiento de sistemas de energía renovable, lo que garantiza que las instalaciones no solo sean energéticamente eficientes sino también autosuficientes.

El énfasis en la sostenibilidad no solo se relaciona con el cumplimiento normativo; también ofrece beneficios económicos. Los edificios energéticamente eficientes suelen tener menores costos operativos y las prácticas sostenibles pueden mejorar la reputación y la comercialización de las propiedades. Como resultado, se espera que la tendencia hacia la sostenibilidad continúe impulsando la evolución del mercado de IFM en Arabia Saudita.

Integración de tecnologías avanzadas

La integración de tecnologías avanzadas es una tendencia clave que impulsa la transformación del mercado de IFM en Arabia Saudita. Las tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), el modelado de información de construcción (BIM) y el análisis predictivo están revolucionando la forma en que se gestionan las instalaciones, haciendo que las operaciones sean más eficientes, rentables y receptivas.

Los dispositivos y sensores de IoT se utilizan cada vez más para recopilar datos en tiempo real sobre diversos aspectos de las operaciones de los edificios, incluido el consumo de energía, los niveles de ocupación, la temperatura y la humedad. Estos datos permiten a los administradores de las instalaciones monitorear las condiciones de forma remota, identificar ineficiencias e implementar acciones correctivas de manera proactiva. Por ejemplo, los sistemas de HVAC habilitados para IoT pueden ajustar la calefacción y la refrigeración en función de los patrones de ocupación, optimizando el uso de energía y reduciendo los costos.

Se están aplicando algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar las grandes cantidades de datos generados por los dispositivos de IoT. Estas tecnologías permiten el mantenimiento predictivo al identificar patrones y anomalías que indican posibles fallas en los equipos. Al abordar los problemas antes de que se agraven, los administradores de instalaciones pueden reducir el tiempo de inactividad, extender la vida útil de los activos y minimizar los costos de mantenimiento.

El modelado de información de construcción (BIM) es otra tecnología que está ganando terreno en el mercado de IFM de Arabia Saudita. BIM proporciona una representación digital de las características físicas y funcionales de un edificio, lo que facilita una mejor planificación, diseño, construcción y gestión. Con BIM, los administradores de instalaciones pueden acceder a información detallada sobre los componentes del edificio, realizar un seguimiento de los cronogramas de mantenimiento y mejorar la coordinación entre las partes interesadas. Esto mejora la eficiencia y la precisión de los procesos de gestión de instalaciones, lo que conduce a mejores resultados y menores costos.

Las plataformas basadas en la nube y las aplicaciones móviles también están transformando la forma en que se prestan los servicios de gestión de instalaciones. Estas herramientas permiten la comunicación y la colaboración en tiempo real, lo que permite a los administradores de instalaciones coordinarse con los proveedores de servicios, realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo y gestionar las tareas de forma remota. El uso de aplicaciones móviles para la gestión sobre la marcha mejora la capacidad de respuesta y garantiza que los problemas se resuelvan con prontitud, mejorando la experiencia general del usuario.

Información segmentaria

Información del usuario final

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La rápida urbanización y el crecimiento demográfico en Arabia Saudita han provocado un aumento en la construcción de propiedades comerciales y residenciales. A medida que las ciudades se expanden, aumenta la demanda de servicios de gestión de instalaciones integradas para garantizar que estas propiedades estén bien mantenidas, sean seguras y eficientes. El sector inmobiliario y de infraestructura requiere servicios de gestión integral que abarquen todo, desde el mantenimiento y la seguridad de los edificios hasta la gestión energética y las iniciativas de sostenibilidad. La complejidad y la escala de estas propiedades requieren la participación de proveedores profesionales de IFM que puedan ofrecer soluciones integradas para gestionar las diversas necesidades de las instalaciones de manera eficaz.

Los proyectos de infraestructura modernos en Arabia Saudita son cada vez más complejos e integran tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles. La gestión de estos entornos sofisticados requiere experiencia especializada y un enfoque coordinado que solo la gestión integrada de instalaciones puede proporcionar. Los proveedores de IFM son esenciales para garantizar que los sistemas de los edificios funcionen sin problemas, desde HVAC e iluminación hasta redes de seguridad y TI. También desempeñan un papel crucial en la implementación de soluciones de eficiencia energética, la reducción de los costos operativos y la mejora de la sostenibilidad de las propiedades.

Como parte de sus esfuerzos de diversificación económica, Arabia Saudita está fomentando activamente la inversión extranjera en sus sectores inmobiliario y de infraestructura. Esta afluencia de capital internacional trae consigo mayores expectativas para los estándares y prácticas de gestión de instalaciones. Los proveedores de IFM, en particular aquellos con experiencia global, tienen una gran demanda para cumplir con estas expectativas y brindar servicios que se adhieran a los puntos de referencia internacionales. La presencia de empresas multinacionales y el desarrollo de proyectos de alto perfil elevan aún más la necesidad de servicios profesionales de gestión de instalaciones que puedan manejar las complejidades de la infraestructura a gran escala.

Los bienes raíces y la infraestructura son fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social del país. La gestión eficaz de estos activos es crucial para atraer empresas, mejorar la calidad de vida de los residentes y respaldar el crecimiento general de la economía. La importancia estratégica de estos sectores impulsa la necesidad de servicios integrados de gestión de instalaciones que puedan garantizar la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad.

Perspectivas regionales

Riad tuvo la mayor participación de mercado en 2023. Riad es la capital de Arabia Saudita y sirve como centro político y económico del país. Alberga numerosas instituciones gubernamentales, incluidos ministerios, organismos reguladores y misiones diplomáticas. Esta concentración de entidades gubernamentales genera una demanda sustancial de servicios de IFM para mantener y administrar la infraestructura y las instalaciones de estas instituciones. Además, Riad es el hogar de muchas de las corporaciones, instituciones financieras y sedes regionales de empresas internacionales más grandes del país, lo que impulsa aún más la necesidad de soluciones integrales de gestión de instalaciones.

Riad ha sido el punto focal de varios proyectos de desarrollo urbano e infraestructura a gran escala, especialmente en el marco de la iniciativa Visión 2030. Proyectos como el Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD), el Metro de Riad y varios desarrollos residenciales y comerciales han aumentado significativamente la demanda de servicios de IFM. Estos proyectos requieren una gestión de instalaciones sofisticada para garantizar que se operen de manera eficiente, segura y sostenible. La expansión y modernización en curso de la ciudad contribuyen a una necesidad continua y creciente de proveedores de IFM capaces de gestionar instalaciones complejas y diversas.

Riad es una de las ciudades de más rápido crecimiento en Arabia Saudita, con una población en rápido aumento. Este crecimiento requiere el desarrollo de nueva infraestructura residencial, comercial y pública para satisfacer las necesidades de sus residentes. La creciente población también aumenta la demanda de instalaciones como escuelas, hospitales, centros comerciales y áreas recreativas, todas las cuales requieren una gestión y un mantenimiento efectivos. Los servicios de IFM desempeñan un papel crucial para garantizar que estas instalaciones estén bien mantenidas, sean seguras y funcionales, apoyando a la creciente población de la ciudad.

El panorama económico de Riad es diverso, con una actividad significativa en sectores como las finanzas, los bienes raíces, la atención médica, la educación y el comercio minorista. La presencia de estas industrias clave crea una demanda sustancial y variada de servicios de IFM. Por ejemplo, el sector financiero, con sus requisitos de alta seguridad, necesita soluciones de gestión de instalaciones especializadas. Los sectores de la atención sanitaria y la educación requieren un mantenimiento meticuloso y una eficiencia operativa para cumplir con los estándares regulatorios y garantizar la seguridad y la satisfacción de los usuarios.

La ubicación estratégica de Riad en el centro del país lo convierte en un centro logístico y de transporte crucial. El desarrollo del metro de Riad y otros proyectos de transporte mejoran la conectividad de la ciudad, atrayendo aún más empresas y residentes. Esta ventaja estratégica respalda el crecimiento urbano y el desarrollo económico continuos, lo que impulsa la necesidad de servicios integrales de gestión de instalaciones para respaldar la infraestructura.

Desarrollos recientes

• En 2023, Caterpillar, un fabricante líder de equipos industriales y de construcción, presentó recientemente la suite Cat ESS, una solución de sistema de almacenamiento de energía (ESS) integrado diseñada para diversas aplicaciones de sistemas de energía. Esta suite ofrece diseños escalables y modulares para abordar diversas necesidades, incluida la asistencia transitoria del grupo electrógeno, la integración y el soporte de la red, el cambio de horario de energía, la estabilización de la energía, la corrección del factor de potencia y la integración de energía renovable. El componente principal de la suite Cat ESS es un módulo estándar de 20 pies equipado con baterías de iones de litio avanzadas, un inversor bidireccional de Caterpillar (inversor Cat) y un transformador de aislamiento. Estos módulos brindan a los clientes un acceso rápido a tecnologías de estabilización de la red y capacidades de cambio de horario de energía, lo que garantiza un soporte confiable para las cargas del sitio con la flexibilidad de escalar según sea necesario. JasonKaiser, vicepresidente de la división de energía eléctrica de Caterpillar, destacó la capacidad de la suite para satisfacer las demandas de los clientes de manera eficiente y eficaz a través de tecnologías innovadoras diseñadas para mejorar la confiabilidad operativa y la eficiencia energética. En general, la introducción de la suite Cat ESS por parte de Caterpillar subraya su compromiso de proporcionar soluciones de vanguardia que optimicen la gestión de la energía y respalden prácticas sustentables en varias industrias.

Actores clave del mercado

• CBRE, Inc.
• ISS A/S
• Sodexo
• Compass Group PLC
• Cushman & Wakefield Plc
• Jones Lang LaSalle Incorporated
• Aramark
• Johnson Controls International plc
• ENGIE SA
• Mitie Group PLC