Mercado de flejes de acero de Arabia Saudita segmentado por tipo (acero regular, acero de alta resistencia, acero inoxidable, acero galvanizado (revestido de zinc)), por aplicación (bienes de consumo, automoción, fabricación, atención médica, construcción y bienes raíces, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2024-2032F

Descripción general del mercado

El mercado de flejes de acero de Arabia Saudita se valoró en USD 59,10 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,90 % hasta 2029.

El mercado está influenciado por factores como el desarrollo de la infraestructura, el crecimiento de la fabricación, las políticas gubernamentales y la demanda de soluciones de empaquetado y agrupamiento seguras y eficientes. Desempeña un papel crucial en el apoyo a las actividades industriales y económicas más amplias de una región o país. El mercado de las correas de acero es dinámico y los actores innovan constantemente para satisfacer las cambiantes demandas de la industria, respetando al mismo tiempo los estándares de calidad y seguridad.

Principales impulsores del mercado

Expansión de la infraestructura

Arabia Saudita se ha embarcado en un ambicioso viaje para transformar su infraestructura. La iniciativa Visión 2030, liderada por el gobierno, tiene como objetivo diversificar la economía y reducir su dependencia del petróleo. Una parte fundamental de esta iniciativa es la inversión en el desarrollo de infraestructura. Proyectos como el metro de Riad, NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y Qiddiya están creando una demanda significativa de correas de acero. Estas correas son esenciales para asegurar los materiales de construcción, reforzar las estructuras y garantizar la seguridad en el proceso de construcción. A medida que Arabia Saudita continúa construyendo infraestructura de clase mundial, el mercado de las correas de acero se beneficia de este crecimiento sustancial.

Auge de la fabricación

El Reino de Arabia Saudita ha estado fomentando activamente un próspero sector manufacturero. El crecimiento de industrias como la petroquímica, la fabricación de automóviles y la producción de materiales de construcción ha estimulado la demanda de flejes de acero. Los flejes de acero son indispensables para agrupar, empaquetar y asegurar productos manufacturados, lo que los convierte en una parte fundamental de los procesos de producción. Además, con el objetivo de diversificar la economía y aumentar las exportaciones no petroleras, la producción de bienes ha aumentado. A medida que las industrias se expanden y diversifican, el mercado de flejes de acero experimenta un crecimiento significativo.

Crecimiento de la logística y el transporte

La ubicación estratégica de Arabia Saudita en la encrucijada de Europa, Asia y África la ha convertido en un centro logístico. Esta ventaja geográfica, combinada con el creciente comercio internacional, ha impulsado una expansión sustancial en los sectores de la logística y el transporte. Los flejes de acero desempeñan un papel crucial en la sujeción de las mercancías durante el tránsito, la prevención de daños y la garantía de entregas seguras. A medida que las redes de logística y transporte continúan expandiéndose, la demanda de soluciones de flejes de acero se intensifica.

Industria petrolera y petroquímica

Como uno de los principales productores de petróleo y petroquímicos del mundo, el sector energético de Arabia Saudita es un impulsor significativo del mercado de flejes de acero. Estas industrias dependen en gran medida de los flejes de acero para asegurar equipos pesados, tuberías y materiales utilizados en sus operaciones. Las variaciones en los precios del petróleo y los niveles de producción pueden influir en la demanda de flejes de acero. Las fluctuaciones en estos sectores tienen un impacto directo en el mercado de flejes de acero, lo que lo hace estrechamente vinculado al desempeño de la industria energética.

Crecimiento del sector de la construcción

La industria de la construcción ha sido durante mucho tiempo un consumidor clave de flejes de acero. A medida que Arabia Saudita invierte fuertemente en proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura, la demanda de flejes de acero sigue siendo sólida. Los flejes de acero son fundamentales para asegurar una amplia gama de materiales de construcción, desde vigas de acero hasta refuerzo de hormigón y otros componentes estructurales. El crecimiento de este sector está intrínsecamente vinculado a la salud y prosperidad del mercado de flejes de acero.

Iniciativas y regulaciones gubernamentales

Las políticas y regulaciones gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado de flejes de acero en Arabia Saudita. Las regulaciones relacionadas con el embalaje, la seguridad y los estándares de calidad afectan la demanda de soluciones de flejes de acero. Además, el apoyo del gobierno de Arabia Saudita a los programas locales de fabricación e industrialización influye en el crecimiento y la competitividad de la industria de flejes de acero. Las iniciativas gubernamentales diseñadas para alentar la producción y las exportaciones nacionales dan forma a la dinámica del mercado de flejes de acero.

El mercado de flejes de acero de Arabia Saudita está impulsado por varios factores, incluido el desarrollo de infraestructura, la expansión de la fabricación, el crecimiento de la logística y el transporte, la industria petrolera y petroquímica, el sector de la construcción y las políticas e iniciativas gubernamentales. Estos impulsores, en conjunto, impulsan la demanda de soluciones de flejes de acero en el país, lo que sustenta el crecimiento y la evolución continuos de la industria.

Es probable que las políticas gubernamentales mejoren el mercado en los próximos años

Política de saudización

La saudización, conocida oficialmente como el Plan de Nacionalización Saudí o Nitaqat, es una política del gobierno central destinada a aumentar las oportunidades de empleo para los ciudadanos saudíes en el sector privado. Esta política ha tenido implicaciones significativas para el mercado de flejes de acero y varias industrias en el país. Según los requisitos de saudización, las empresas que operan en Arabia Saudita deben cumplir con cuotas específicas para los empleados saudíes. En el mercado de flejes de acero, esta política ha llevado al reclutamiento y la capacitación de ciudadanos saudíes en funciones de fabricación y ventas. Las empresas también han recibido incentivos para invertir en programas de desarrollo de habilidades para cumplir con las cuotas de saudización y, al mismo tiempo, garantizar que la fuerza laboral siga siendo competente y competitiva.

Fondo de Desarrollo Industrial (IDF)

El Fondo de Desarrollo Industrial (IDF) es una iniciativa gubernamental diseñada para apoyar y financiar proyectos industriales dentro de Arabia Saudita. Proporciona financiamiento de bajo costo y apoyo técnico a las empresas que buscan establecer o expandir las operaciones de fabricación en el país. El IDF ha sido fundamental para alentar la producción local de flejes de acero. Las empresas de este sector se han beneficiado de condiciones de financiamiento favorables y asistencia técnica, lo que ha fomentado el crecimiento y la competitividad de la industria nacional de fabricación de flejes de acero.

Estándares y regulaciones de calidad

La Organización de Normas de Arabia Saudita (SASO) es responsable de establecer y hacer cumplir los estándares y regulaciones de calidad en el país. Las políticas gubernamentales relacionadas con los estándares de calidad son particularmente relevantes para el mercado de flejes de acero. Los flejes de acero deben cumplir con criterios específicos de calidad y seguridad para ser vendidos en el mercado saudí. Estos estándares garantizan la seguridad y confiabilidad de los flejes de acero para diversas aplicaciones, incluida la construcción y el embalaje. El compromiso del gobierno con los estrictos estándares de calidad promueve la confianza en las correas de acero de producción nacional e importadas.

Políticas de promoción de exportaciones

Arabia Saudita ha buscado expandir sus exportaciones no petroleras como parte de sus esfuerzos de diversificación económica. Las políticas gubernamentales para promover las exportaciones han estimulado el crecimiento del mercado de correas de acero. Los subsidios a la exportación, los incentivos financieros y las medidas de facilitación del comercio han alentado a los fabricantes de correas de acero a apuntar a los mercados internacionales. Esto ha llevado a un aumento de la producción y la competitividad en el sector. Las iniciativas gubernamentales como la Autoridad Saudita para el Desarrollo de las Exportaciones (SEDA) han desempeñado un papel crucial en el apoyo a las empresas de la industria de las correas de acero para explorar nuevos mercados.

Políticas tributarias

Arabia Saudita ha estado implementando gradualmente políticas tributarias para diversificar sus fuentes de ingresos, incluida la introducción de un impuesto al valor agregado (IVA). Si bien el IVA se aplica a la mayoría de los bienes y servicios, existen ciertas exenciones. Las políticas tributarias del gobierno pueden afectar la estructura de costos de las empresas, incluidas las del mercado de correas de acero. Las empresas deben adaptarse a estas políticas tributarias cambiantes para seguir siendo competitivas y garantizar el cumplimiento. El impacto de dichas políticas se supervisa y evalúa de cerca para respaldar el crecimiento económico y la diversificación de los ingresos.

Acuerdos comerciales y de inversión

Arabia Saudita ha firmado varios acuerdos comerciales y de inversión con otros países y regiones. Estos acuerdos tienen como objetivo facilitar el comercio y atraer inversión extranjera. El mercado de flejes de acero no está exento de los efectos de estos acuerdos. Los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales pueden afectar la importación y exportación de flejes de acero, influyendo en la dinámica del mercado. Dichos acuerdos también suelen incluir disposiciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual y los mecanismos de resolución de disputas, lo que proporciona mayor estabilidad y previsibilidad al mercado de flejes de acero.

Las políticas gubernamentales en Arabia Saudita tienen un impacto sustancial en el mercado de flejes de acero, influyendo en áreas como la composición de la fuerza laboral, la financiación industrial, los estándares de calidad, la promoción de las exportaciones, los impuestos y las relaciones comerciales internacionales. La interacción de estas políticas juega un papel crucial en la configuración de la dinámica del mercado de flejes de acero en el país.

Principales desafíos del mercado

Volatilidad de precios en materias primas

Los principales desafíos que enfrenta el mercado de flejes de acero de Arabia Saudita son la volatilidad de los precios de las materias primas, principalmente el acero. Los flejes de acero se fabrican a partir de bobinas de acero y las fluctuaciones en los precios del acero afectan directamente los costos generales de producción de los flejes de acero. El acero es un producto comercializado globalmente y sus precios están influenciados por una variedad de factores, incluida la demanda internacional, los eventos geopolíticos, las disputas comerciales y las interrupciones de la cadena de suministro.

En los últimos años, la industria del acero ha sido testigo de importantes oscilaciones de precios debido a factores como aranceles, sanciones e interrupciones de la cadena de suministro. Para el mercado de flejes de acero en Arabia Saudita, estas fluctuaciones de precios presentan un desafío considerable. Los fabricantes pueden tener dificultades para mantener precios constantes para sus productos, lo que puede afectar la relación coste-beneficio de las correas de acero para los usuarios finales, incluidos los de la construcción, la fabricación y la logística.

Para mitigar el impacto de la volatilidad de los precios de las materias primas, muchas empresas del mercado de correas de acero han adoptado estrategias como contratos a largo plazo con proveedores de acero, protección contra las fluctuaciones de precios y diversificación de sus fuentes de acero. Estos enfoques ayudan a estabilizar los costos y mantener la competitividad. Sin embargo, la gestión de la volatilidad de los precios sigue siendo un desafío constante que exige vigilancia y adaptabilidad.

Competencia de productos importados

Un desafío importante al que se enfrenta el mercado de correas de acero de Arabia Saudita es la competencia de los productos de fleje de acero importados. Si bien la fabricación nacional de correas de acero ha crecido, Arabia Saudita todavía importa una parte significativa de sus necesidades de fleje de acero. Estas importaciones suelen proceder de países con costes de producción más bajos, como China.

La competencia de los productos de fleje de acero importados puede dar lugar a varios desafíos

Competencia de precioslos flejes de acero importados pueden tener un precio más bajo debido a los menores costes de fabricación en otros países. Esta competencia de precios puede dificultar a los fabricantes nacionales mantener su cuota de mercado y sus márgenes de beneficio.

Calidad y normasgarantizar que los flejes de acero importados cumplan los estándares de calidad y seguridad requeridos puede ser un desafío. Si bien Arabia Saudí ha establecido normas estrictas para los flejes de acero, garantizar el cumplimiento entre los productos importados puede ser una preocupación.

Cuota de mercadolos productos importados pueden tener una cuota de mercado significativa, lo que limita las oportunidades de crecimiento de los fabricantes nacionales. Esta situación puede plantear desafíos a la expansión y la sostenibilidad de la industria nacional de flejes de acero.

Para abordar estos desafíos, los fabricantes nacionales suelen centrarse en la diferenciación de productos, haciendo hincapié en la calidad y el cumplimiento de las normas locales. También pueden trabajar en estrecha colaboración con los distribuidores y los usuarios finales locales para proporcionar servicios y asistencia de valor añadido. Además, se están realizando esfuerzos para mejorar la competitividad de la producción nacional de flejes de acero mediante la mejora de la tecnología y la innovación para contrarrestar la presión competitiva de los productos importados.

El mercado de flejes de acero de Arabia Saudita enfrenta desafíos relacionados con la volatilidad de los precios de las materias primas, especialmente el acero, y la competencia de los productos de flejes de acero importados. Las estrategias para abordar estos desafíos a menudo giran en torno a la gestión de la cadena de suministro, el control de calidad y la diferenciación en un panorama de mercado competitivo. Superar estos desafíos es esencial para el crecimiento continuo y el éxito de la industria nacional de flejes de acero en Arabia Saudita.

Tendencias clave del mercado

Cambio hacia soluciones de flejes de acero livianos y de alta resistencia

En los últimos años, el mercado de flejes de acero de Arabia Saudita ha sido testigo de una notable tendencia hacia la adopción de soluciones de flejes de acero livianos y de alta resistencia. Esta tendencia está impulsada por la creciente demanda de materiales de embalaje que ofrezcan una resistencia, durabilidad y rentabilidad superiores en varias industrias, como la logística, la construcción, la fabricación y la agricultura.

Los impulsores clave detrás de esta tendencia son el creciente énfasis en la sostenibilidad y las soluciones de embalaje ecológicas. Los productos de fleje de acero ligero requieren menos materias primas y recursos energéticos durante la fabricación y el transporte en comparación con los flejes de acero tradicionales, lo que reduce la huella de carbono general y el impacto ambiental asociado con las operaciones de embalaje. Además, los flejes de acero ligeros contribuyen a reducir los costos de envío y el consumo de combustible, lo que mejora aún más sus credenciales ecológicas.

Las soluciones de fleje de acero ligero y de alta resistencia ofrecen ventajas significativas en términos de manipulación, ergonomía y seguridad del usuario. En comparación con los flejes de acero convencionales, que a menudo son pesados y complicados de manipular, las variantes ligeras son más fáciles de maniobrar, lo que reduce la tensión y la fatiga de los trabajadores durante las operaciones de embalaje. Además, los flejes de acero de alta resistencia exhiben propiedades superiores de elongación y retención, lo que permite un agrupamiento más ajustado y seguro de las mercancías sin el riesgo de rotura o daño del fleje durante el tránsito.

El factor que impulsa la adopción de soluciones de fleje de acero ligero y de alta resistencia es el enfoque cada vez mayor en la protección del producto y la prevención de daños a lo largo de la cadena de suministro. Con la proliferación del comercio electrónico y el comercio global, garantizar la integridad y seguridad de los productos embalados durante el transporte se ha convertido en una cuestión primordial para las empresas. Las correas de acero ligeras, reforzadas con propiedades de alta resistencia a la tracción, proporcionan una solución eficaz para asegurar cargas paletizadas, maquinaria pesada, materiales de construcción y otros artículos voluminosos, minimizando así el riesgo de daños, hurto y pérdida del producto durante el tránsito.

Los avances tecnológicos en los procesos de fabricación de acero, como el laminado en caliente, el laminado en frío y el tratamiento térmico, han permitido la producción de productos de correas de acero ligeras con propiedades mejoradas de resistencia a la tracción, elongación y resistencia a la corrosión. Estas innovadoras soluciones de correas de acero ofrecen una alternativa convincente a los materiales de embalaje tradicionales, como correas de plástico, correas de poliéster y correas de nailon, y satisfacen las diversas necesidades de los usuarios finales en diversas industrias.

El cambio hacia soluciones de correas de acero ligeras y de alta resistencia es una tendencia destacada en el mercado de correas de acero de Arabia Saudita, impulsada por la creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles, beneficios ergonómicos, requisitos de protección del producto y avances tecnológicos en los procesos de fabricación de acero. A medida que las empresas se esfuerzan por optimizar sus operaciones de embalaje y minimizar el impacto ambiental, se espera que las correas de acero livianas ganen una adopción generalizada, lo que cambiará el panorama del mercado de correas de acero en el Reino.

Información segmentaria

Información de tipo

El segmento de acero de alta resistencia surgió como el segmento dominante en 2023. Las correas de acero de alta resistencia son conocidas por su excepcional resistencia y durabilidad. Tienen una mayor resistencia a la tracción en comparación con las correas de acero normales, lo que les permite soportar cargas pesadas y condiciones duras. Esto las hace adecuadas para aplicaciones exigentes, como asegurar materiales pesados en la industria de la construcción. Arabia Saudita ha estado invirtiendo fuertemente en proyectos de infraestructura a gran escala, incluida la construcción de carreteras, puentes y sistemas de transporte público. Estos proyectos a menudo implican la manipulación y el transporte de materiales pesados. Las correas de acero de alta resistencia son las preferidas en tales aplicaciones porque brindan la resistencia y confiabilidad necesarias para asegurar estos materiales de manera efectiva. En industrias donde la seguridad es una prioridad máxima, como la construcción y la logística, se prefieren las correas de acero de alta resistencia debido a su resistencia superior. Asegurarse de que los materiales y las cargas estén bien sujetos y no se desplacen durante el transporte es fundamental para la seguridad. Las correas de acero de alta resistencia proporcionan un alto nivel de seguridad en este sentido. Las correas de acero de alta resistencia se utilizan en diversas aplicaciones de servicio pesado más allá de la construcción, incluida la sujeción de maquinaria, equipos y productos metálicos. Las industrias como la fabricación, la automoción y la petroquímica a menudo requieren soluciones de flejado que puedan soportar el peso y la tensión significativos asociados con sus productos. Las correas de acero de alta resistencia son menos propensas a deformarse y estirarse bajo cargas pesadas, lo que significa que mantienen su integridad durante períodos prolongados. Esta durabilidad y longevidad son factores importantes en las industrias donde se requieren soluciones de flejado a largo plazo. En ciertas industrias, existen normas reglamentarias y requisitos de seguridad que especifican el uso de correas de acero de alta resistencia debido a su resistencia y confiabilidad superiores. El cumplimiento de estas normas impulsa la demanda de flejes de acero de alta resistencia.

Información regional

Región norte y central

La región norte y central tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

La región norte, que abarca ciudades importantes como Riad y Qassim, sirve como un centro logístico estratégico debido a su ubicación geográfica central dentro de Arabia Saudita. Esta posición ventajosa facilita el transporte y la distribución sin inconvenientes de productos de flejes de acero a varias partes del país, incluidas las regiones occidental, oriental y meridional, así como a los países vecinos de la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La infraestructura bien desarrollada, que incluye una extensa red de autopistas, ferrocarriles y puertos, permite una conectividad eficiente y un flujo fluido de mercancías, posicionando así a la Región Norte como una potencia logística en el mercado de flejes de acero.

La Región Norte alberga un próspero ecosistema industrial, caracterizado por una amplia gama de industrias de fabricación, construcción y embalaje que dependen en gran medida de los flejes de acero para agrupar, asegurar y empaquetar sus productos. Industrias como la construcción, la logística, la fabricación y la agricultura, que se concentran en la Región Norte, son importantes consumidores de flejes de acero para aplicaciones como agrupar bobinas de acero, reforzar estructuras de hormigón, asegurar mercancías paletizadas y embalar maquinaria y equipos pesados. La sólida demanda de estas industrias clave para el usuario final impulsa la producción y el consumo de flejes de acero en la Región Norte, reforzando su dominio en el mercado.

La Región Norte cuenta con un conjunto de instalaciones de fabricación de acero y plantas de procesamiento de acero, que desempeñan un papel fundamental en la producción de productos de flejes de acero de alta calidad. Estas instalaciones aprovechan tecnologías de fabricación avanzadas y cumplen con estrictas medidas de control de calidad para producir flejes de acero que cumplen con los rigurosos requisitos de diversas aplicaciones industriales. La proximidad de las plantas de fabricación de acero a los principales centros de consumo de la Región Norte garantiza un suministro oportuno y reduce los costos de transporte, lo que mejora aún más la competitividad de la región en el mercado de flejes de acero.

La Región Norte se beneficia de un entorno empresarial propicio caracterizado por políticas gubernamentales de apoyo, incentivos favorables para la inversión y marcos regulatorios sólidos que fomentan el espíritu emprendedor, la innovación y el crecimiento industrial. Las iniciativas del gobierno saudí destinadas a diversificar la economía, promover la fabricación local y atraer inversiones extranjeras han estimulado el crecimiento de la industria de las correas de acero en la Región Norte, atrayendo a actores nacionales e internacionales para establecer instalaciones de fabricación, centros de distribución y centros comerciales en la región.

El dominio de la Región Norte en el mercado de correas de acero de Arabia Saudita se puede atribuir a su ubicación logística estratégica, sólida base industrial, presencia de instalaciones de fabricación de acero, sólida demanda de industrias clave para usuarios finales y un entorno comercial favorable. A medida que el Reino continúa invirtiendo en el desarrollo de infraestructura, la expansión industrial y las iniciativas de diversificación económica, la Región Norte está preparada para mantener su posición de liderazgo en el mercado de correas de acero, impulsando el crecimiento y la innovación en la industria.

Acontecimientos recientes

• En diciembre de 2023, Arabia Saudita anunció sus intenciones de invertir aproximadamente USD 12 mil millones en iniciativas de acero, con el objetivo de reforzar las capacidades de fabricación de acero para satisfacer la creciente demanda interna de productos relacionados. bienes.  Según el Viceministro de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita,  la demanda de acero, fundamental para el sector de la construcción, ya había aumentado debido a la ejecución de amplios proyectos integrales a la estrategia de diversificación económica del Reino del Golfo hasta 2030.

Principales actores del mercado

• Compañía de tubos de acero saudita
• Abdullah Al Othaim Markets Co.   
• Acero nacional saudita 
• ZamilSteel Holding Company Limited 
• Acero AlIttifaq 
• Compañía siderúrgica y de hierro saudita
• AlfanarSteel
• ZamilStructural Steel Co.
• Grupo industrial Signode LLC
• Grupo Maillis