Mercado de almacenamiento en India por tipo (general, refrigerado), por categoría (A, B y C), por propiedad (pública, privada, aduanera), por infraestructura (de un solo piso y de varios pisos), por industria del usuario final (automotriz y auxiliar, comercio electrónico, bienes de consumo y venta minorista, farmacéutica y otros), por región, pronóstico de competencia y oportunidades 2024-2032-203

Descripción general del mercado

El mercado de almacenamiento de la India se valoró en USD 14,26 mil millones en 2024 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 15,64% hasta 2030. El mercado de almacenamiento de la India se está expandiendo rápidamente, impulsado por el crecimiento en los sectores de comercio electrónico, fabricación y venta minorista. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes como infraestructura inadecuada, altos costos de adquisición de tierras y complejidades regulatorias. Las estructuras de mercado fragmentadas y la falta de mano de obra calificada impiden aún más la eficiencia y la escalabilidad. A pesar de estos obstáculos, las inversiones en tecnología, automatización y logística mejorada están transformando el sector. Las iniciativas gubernamentales como la implementación del GST y los proyectos de desarrollo de infraestructura también están mejorando el panorama del mercado. En general, el mercado tiene un potencial inmenso, siempre que se aborden de manera efectiva los desafíos estructurales y operativos.

Principales impulsores del mercado

El mercado de almacenamiento de la India está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por varios factores clave que están dando forma a su expansión y evolución. Uno de los principales impulsores es el auge del sector del comercio electrónico, que exige soluciones de almacenamiento amplias y eficientes para gestionar la cadena de suministro y satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores de una entrega rápida. El auge de las compras en línea ha hecho necesario el desarrollo de almacenes de gran escala y tecnológicamente avanzados capaces de manejar grandes volúmenes de mercancías con precisión y velocidad. Otro impulsor crítico es el impulso del gobierno para mejorar la infraestructura a través de iniciativas como la campaña Make in India y la implementación del Impuesto sobre bienes y servicios (GST). El GST ha simplificado la estructura impositiva, reduciendo la complejidad de las transacciones interestatales y promoviendo el establecimiento de grandes centros de almacenamiento centralizados.

El creciente sector minorista, tanto organizado como no organizado, también está impulsando la demanda de espacio de almacenamiento. Los minoristas necesitan almacenes bien ubicados y eficientes para almacenar y distribuir los productos de manera eficaz, asegurando la reposición oportuna de las existencias y una mejor gestión del inventario. Además, el cambio hacia la venta minorista omnicanal, donde las empresas venden a través de múltiples canales, como en línea, minoristas físicos y aplicaciones móviles, requiere soluciones de almacenamiento sofisticadas para gestionar diversos flujos de ventas y redes de distribución. El crecimiento del sector manufacturero, en particular en industrias como la automotriz, la farmacéutica y los bienes de consumo, impulsa aún más la necesidad de instalaciones de almacenamiento avanzadas. Los fabricantes dependen de los almacenes para el almacenamiento de materias primas, el inventario de productos terminados y la integración perfecta con los procesos de producción, todo lo cual es crucial para mantener la eficiencia operativa y satisfacer las demandas del mercado.

Los avances tecnológicos están desempeñando un papel fundamental en la transformación del panorama del almacenamiento en la India. La adopción de tecnologías de automatización, robótica e Internet de las cosas (IoT) mejora la eficiencia operativa, la precisión y la velocidad en las operaciones de almacenamiento. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y el seguimiento de inventario en tiempo real son cada vez más frecuentes, lo que permite a las empresas optimizar la utilización del espacio, reducir los costes laborales y mejorar la productividad general. Además, la creciente demanda de instalaciones de almacenamiento en frío, impulsada por el crecimiento de los sectores de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y atención sanitaria, está contribuyendo a la expansión del mercado. Estas industrias requieren entornos con temperatura controlada para preservar la calidad y la vida útil de sus productos, lo que impulsa las inversiones en infraestructura avanzada de almacenamiento en frío.

El enfoque creciente en la sostenibilidad y el almacenamiento ecológico es otro factor importante. Las empresas están adoptando cada vez más prácticas ecológicas, como el uso de iluminación de bajo consumo, fuentes de energía renovables y materiales de construcción sostenibles en la construcción de almacenes. Este cambio hacia la sostenibilidad no solo está impulsado por los requisitos normativos, sino también por la creciente conciencia entre las empresas sobre los beneficios a largo plazo de reducir su huella de carbono y los costes operativos. Además, el auge de los proveedores de logística de terceros (3PL) está remodelando el mercado del almacenamiento. Muchas empresas están externalizando sus necesidades de almacenamiento y logística a proveedores 3PL especializados, que ofrecen soluciones escalables, flexibles y rentables. Esta tendencia permite a las empresas centrarse en sus competencias básicas al tiempo que aprovechan la experiencia y la infraestructura de los proveedores 3PL para sus necesidades de almacenamiento.

El mercado de almacenamiento de la India está siendo impulsado por una combinación de factores que incluyen el auge del comercio electrónico, las iniciativas gubernamentales, el crecimiento del sector minorista y manufacturero, los avances tecnológicos, la demanda de almacenamiento en frío, las tendencias de sostenibilidad y el auge de los proveedores de logística de terceros. Estos impulsores no solo están expandiendo el mercado, sino que también lo están transformando, haciéndolo más eficiente, tecnológicamente avanzado y capaz de satisfacer las diversas necesidades de las empresas en varios sectores. A medida que estas tendencias continúan evolucionando, el mercado de almacenamiento de la India está preparado para un crecimiento sostenido y la innovación.

Desafíos clave del mercado

El mercado de almacenamiento de la India, a pesar de su rápido crecimiento y potencial, enfrenta varios desafíos formidables que obstaculizan su desarrollo y eficiencia. Uno de los principales desafíos es la infraestructura inadecuada. Muchas instalaciones de almacenamiento en la India sufren de una mala conectividad con las principales redes de transporte, como carreteras, ferrocarriles y puertos. Esta falta de conectividad da como resultado mayores costos de transporte y demoras, lo que afecta la eficiencia general de las cadenas de suministro. Además, la calidad de la infraestructura existente es a menudo deficiente, y muchos almacenes carecen de servicios modernos y tecnologías avanzadas que son esenciales para operaciones eficientes.

Los altos costos de adquisición de tierras presentan otro obstáculo importante. La adquisición de tierras para fines de almacenamiento, especialmente en ubicaciones privilegiadas cerca de centros urbanos y centros de transporte, es costosa y a menudo implica procedimientos legales y regulatorios complejos. Estos altos costos disuaden la inversión y el desarrollo, particularmente entre los actores más pequeños del mercado. Además, el proceso de obtención de los permisos y autorizaciones necesarios para la construcción de instalaciones de almacenamiento puede ser engorroso y llevar mucho tiempo, lo que se suma a los desafíos operativos que enfrentan las empresas.

Los obstáculos regulatorios también contribuyen a las complejidades del mercado de almacenamiento. A pesar de la implementación del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), que ha simplificado las estructuras impositivas hasta cierto punto, las empresas aún enfrentan numerosos problemas regulatorios y de cumplimiento. Estos incluyen diferentes regulaciones a nivel estatal, leyes laborales y autorizaciones ambientales, que complican el establecimiento y funcionamiento de almacenes en diferentes regiones. La falta de un marco regulatorio unificado dificulta que las empresas estandaricen sus operaciones y logren economías de escala.

Otro desafío importante es la escasez de mano de obra calificada. El sector del almacenamiento requiere una fuerza laboral experta en el manejo de tecnologías modernas, como sistemas de gestión de almacenes (WMS), sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) y otras soluciones logísticas avanzadas. Sin embargo, existe una brecha significativa en la disponibilidad de ese personal calificado, lo que genera ineficiencias y mayores costos operativos. La capacitación y retención de una fuerza laboral calificada siguen siendo cuestiones críticas para la industria.

La naturaleza fragmentada del mercado complica aún más el escenario. El mercado indio de almacenamiento está muy fragmentado, con numerosos actores pequeños y medianos que operan de forma independiente. Esta fragmentación conduce a una falta de estandarización en términos de calidad, adopción de tecnología y prácticas operativas. Como resultado, lograr consistencia y eficiencia en el mercado se convierte en una tarea abrumadora. Además, los pequeños actores a menudo carecen de los recursos financieros para invertir en infraestructura y tecnologías modernas, lo que limita su competitividad.

Las restricciones financieras son otro desafío crítico. El desarrollo de instalaciones de almacenamiento de última generación requiere una inversión de capital sustancial. El acceso a la financiación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME), suele ser limitado. Las altas tasas de interés, los criterios de préstamo estrictos y el acceso limitado al crédito impiden el crecimiento y la modernización de la infraestructura de almacenamiento.

Además de estos desafíos, la industria enfrenta problemas relacionados con la utilización de la tierra y las regulaciones de zonificación. En muchas regiones, la tierra designada para uso industrial es limitada, y el proceso de cambio de uso de la tierra de agrícola o residencial a industrial está plagado de obstáculos burocráticos. Esto agrava aún más la dificultad de adquirir terrenos adecuados para fines de almacenamiento.

Por último, existe el desafío de integrar la tecnología de una manera rentable. Si bien los avances tecnológicos pueden mejorar significativamente las operaciones de almacenamiento, los altos costos asociados con la implementación de estas tecnologías pueden ser prohibitivos para muchas empresas. Los actores más pequeños, en particular, luchan por permitirse las últimas innovaciones, lo que lleva a una brecha tecnológica dentro de la industria.

El mercado de almacenamiento de la India se enfrenta a una serie de desafíos que incluyen infraestructura inadecuada, altos costos de adquisición de terrenos, complejidades regulatorias, escasez de mano de obra calificada, fragmentación del mercado, restricciones financieras, problemas de utilización de la tierra y los altos costos de la integración de tecnología. Abordar estos desafíos es crucial para que el sector alcance su máximo potencial y contribuya de manera efectiva al crecimiento y desarrollo económico de la India.

Tendencias clave del mercado

El mercado de almacenamiento de la India está experimentando un crecimiento dinámico caracterizado por varias tendencias clave que están dando forma a su evolución y trayectoria futura. Una tendencia significativa es la rápida adopción de tecnología y automatización. Las operaciones de almacenamiento están integrando cada vez más tecnologías avanzadas como los sistemas de gestión de almacenes (WMS), los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) y la Internet de las cosas (IoT). Estas tecnologías mejoran la eficiencia, la precisión y la productividad al agilizar la gestión de inventarios, reducir el trabajo manual y permitir el seguimiento y la supervisión de las mercancías en tiempo real. El uso de la robótica para tareas como la selección, el embalaje y la clasificación es cada vez más frecuente, lo que reduce los costes operativos y mejora la velocidad y la precisión.

Otra tendencia notable es el auge de los parques logísticos multimodales y los centros de almacenamiento a gran escala. Estas instalaciones están ubicadas estratégicamente cerca de las principales redes de transporte, como carreteras, ferrocarriles y puertos, lo que ofrece una conectividad perfecta y reduce los costes y el tiempo de transporte. El desarrollo de estos centros está respaldado por iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura y la eficiencia logística, como los proyectos Bharatmala y Sagarmala. Estos parques multimodales ofrecen soluciones logísticas integradas, que incluyen almacenamiento, transporte y servicios de valor añadido, lo que los hace muy atractivos para las empresas que buscan optimizar sus cadenas de suministro.

El crecimiento del comercio electrónico es un importante impulsor de la evolución del mercado del almacenamiento. El aumento de las compras en línea ha provocado una mayor demanda de instalaciones de almacenamiento eficientes y a gran escala que puedan manejar grandes volúmenes de mercancías y garantizar tiempos de entrega rápidos. Las empresas de comercio electrónico están invirtiendo mucho en el establecimiento de centros de cumplimiento y centros de entrega de última milla para satisfacer las expectativas de los clientes de un servicio rápido y fiable. Esta tendencia también está impulsando la necesidad de soluciones de almacenamiento especializadas, como el almacenamiento a temperatura controlada para productos perecederos e instalaciones de alta seguridad para artículos valiosos.

La sostenibilidad se está convirtiendo en una consideración crítica en el sector del almacenamiento. Existe un énfasis creciente en el desarrollo de soluciones de almacenamiento ecológicas que minimicen el impacto ambiental y promuevan la eficiencia energética. Las empresas están adoptando prácticas sostenibles, como el uso de fuentes de energía renovables, la implementación de sistemas de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado de bajo consumo y la construcción de almacenes con materiales ecológicos. El impulso hacia la sostenibilidad está impulsado por los requisitos normativos, las iniciativas de responsabilidad social corporativa y los beneficios de costos a largo plazo asociados con la reducción del consumo de energía y la huella de carbono.

El papel cada vez mayor de los proveedores de logística de terceros (3PL) es otra tendencia significativa. Muchas empresas están subcontratando sus operaciones de almacenamiento y logística a proveedores 3PL para aprovechar su experiencia, infraestructura y tecnología. Esta tendencia permite a las empresas centrarse en sus competencias principales y, al mismo tiempo, beneficiarse de la escalabilidad, la flexibilidad y la rentabilidad que ofrecen los proveedores 3PL. El auge de los servicios 3PL está contribuyendo a la profesionalización y estandarización de las operaciones de almacenamiento, mejorando la eficiencia general del mercado.

El mercado del almacenamiento también está siendo testigo de un cambio hacia el desarrollo de instalaciones de almacenamiento de grado A. Estos almacenes modernos y de alta calidad ofrecen características avanzadas, como techos altos, placas de piso de gran tamaño, muelles de carga eficientes y medidas de seguridad mejoradas. Los almacenes de grado A atienden las necesidades de las corporaciones multinacionales y los grandes actores nacionales que requieren una infraestructura superior para respaldar sus operaciones. La demanda de instalaciones de grado A está impulsada por la creciente complejidad de las cadenas de suministro y la necesidad de soluciones logísticas sofisticadas.

El mercado de almacenamiento se está beneficiando de la implementación del Impuesto sobre bienes y servicios (GST), que ha simplificado la estructura impositiva y alentado la consolidación de las operaciones de almacenamiento. El GST ha llevado al surgimiento de almacenes más grandes y centralizados que sirven a varios estados, reemplazando la red fragmentada de almacenes más pequeños. Esta consolidación mejora la eficiencia operativa, reduce los costos y mejora la gestión de inventario.

En resumen, el mercado de almacenamiento de la India está siendo moldeado por tendencias como la adopción de tecnología, el auge de los parques logísticos multimodales, el crecimiento del comercio electrónico, las iniciativas de sostenibilidad, el papel cada vez mayor de los proveedores 3PL, el desarrollo de instalaciones de grado A y el impacto del GST. Estas tendencias están impulsando la transformación del sector de almacenamiento, haciéndolo más eficiente, sofisticado y receptivo a las necesidades cambiantes de las empresas.

Información segmentaria

Información de la industria del usuario final

El segmento Automotriz y auxiliar domina el mercado de almacenamiento de la India. El segmento Automotriz y auxiliar es una fuerza dominante en el mercado de almacenamiento de la India, impulsado por las extensas y complejas cadenas de suministro inherentes a la industria automotriz. Este segmento requiere un espacio de almacenamiento sustancial para almacenar materias primas, componentes y productos terminados, lo que garantiza una producción fluida y una entrega oportuna a varias partes interesadas. El floreciente crecimiento del sector automotriz, junto con la creciente demanda de vehículos a nivel nacional e internacional, requiere soluciones logísticas y de almacenamiento eficientes. El enfoque de fabricación justo a tiempo (JIT), ampliamente adoptado en la industria automotriz, amplifica aún más la necesidad de una infraestructura de almacenamiento sólida para minimizar los costos de inventario y maximizar la eficiencia operativa.

Las necesidades de almacenamiento del segmento Automotriz y Auxiliares son diversas y sofisticadas, y abarcan el almacenamiento de una amplia gama de piezas, desde componentes pequeños hasta grandes conjuntos. Estos almacenes deben estar equipados con tecnologías avanzadas, como sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), sistemas de gestión de almacenes (WMS) y mecanismos de seguimiento en tiempo real para manejar el gran volumen y la variedad de inventario. La integración de dichas tecnologías garantiza una gestión precisa del inventario, reduce los errores y mejora la productividad, que son fundamentales para mantener los estrictos plazos de la cadena de suministro automotriz.

Además, la ubicación estratégica de los almacenes cerca de los centros de fabricación, las principales autopistas y los puertos es crucial para que el segmento Automotriz y Auxiliares facilite un transporte y una distribución eficientes. La proximidad a las plantas de producción ayuda a reducir los plazos de entrega y los costos de transporte, mejorando así la eficiencia general de la cadena de suministro. Además, el crecimiento de los vehículos eléctricos (VE) y el cambio hacia tecnologías automotrices más ecológicas están impulsando la demanda de soluciones de almacenamiento especializadas para almacenar baterías y otros componentes sensibles de forma segura.

El dominio del segmento Auto & Ancillary en el mercado de almacenamiento de la India está impulsado por los complejos requisitos logísticos de la industria, la necesidad de una integración de tecnología avanzada y el posicionamiento estratégico de los almacenes. El crecimiento de este segmento subraya el papel fundamental del almacenamiento eficiente para respaldar la expansión y la competitividad de la industria automotriz de la India.

Perspectivas regionales

El sur de la India emergió como la región dominante en 2024, el sur de la India ha surgido como la región dominante en el mercado de almacenamiento de la India, principalmente debido a su ubicación estratégica, infraestructura sólida y crecimiento industrial. La región, que comprende estados como Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana y Kerala, ofrece una importante ventaja logística con su extensa red de puertos, carreteras y ferrocarriles. Los puertos importantes como Chennai, Ennore y Krishnapatnam facilitan la eficiencia de las actividades de importación y exportación, lo que convierte al sur de la India en un centro fundamental para el comercio. La presencia de corredores industriales bien desarrollados y zonas económicas especiales (ZEE) impulsa aún más la demanda de almacenamiento en esta región. El auge industrial y manufacturero en el sur de la India, impulsado por sectores como el automotriz, la electrónica, los textiles y los productos farmacéuticos, ha aumentado significativamente la necesidad de soluciones de almacenamiento modernas. Ciudades como Chennai, Bangalore e Hyderabad se han convertido en importantes centros industriales y tecnológicos, que atraen inversiones tanto nacionales como internacionales. El auge de estos centros industriales requiere amplias instalaciones de almacenamiento para gestionar las complejas cadenas de suministro y garantizar la entrega oportuna de las mercancías. Además, el crecimiento del comercio electrónico en el sur de la India ha impulsado la demanda de almacenes grandes y eficientes que puedan manejar grandes volúmenes y garantizar un rápido cumplimiento de los pedidos.

La implementación del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) también ha contribuido a la consolidación y expansión de las instalaciones de almacenamiento en el sur de la India. La estructura impositiva simplificada alienta a las empresas a establecer almacenes centralizados a gran escala para atender a varios estados, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los costos. Además, el clima favorable de la región, la estabilidad política y las políticas favorables a las empresas crean un entorno atractivo para las inversiones en almacenamiento.

Los avances tecnológicos y la adopción de la automatización en las operaciones de almacenamiento prevalecen en el sur de la India, lo que consolida aún más su dominio en el mercado. La integración de sistemas avanzados de gestión de almacenes (WMS), tecnologías de Internet de las cosas (IoT) y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) mejora la eficiencia, precisión y velocidad de las operaciones de almacenamiento, satisfaciendo las sofisticadas necesidades de las cadenas de suministro modernas.

En resumen, el dominio del sur de la India en el mercado de almacenamiento de la India se atribuye a su ubicación estratégica, sólida infraestructura, crecimiento industrial, expansión del comercio electrónico, implementación del GST y adopción tecnológica. Estos factores en conjunto hacen del sur de la India una región fundamental para el almacenamiento, que respalda las diversas y crecientes necesidades de varias industrias.

Acontecimientos recientes

• DHL SupplyChain, un proveedor de servicios logísticos por contrato, planea invertir USD 503,04 millones en la India durante los próximos cinco años para fortalecer su fuerza laboral, capacidad de almacenamiento y esfuerzos de sostenibilidad. La expansión agregará 12 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento a la cartera actual, lo que elevará la capacidad total a aproximadamente 22 millones de pies cuadrados para 2026 y se están desarrollando ubicaciones para múltiples clientes en ciudades de nivel 2 como Badi, Cochin, Coimbatore, Guwahati, Sanand, Indore, Lucknow, Bhubaneswar, Hosur, Visakhapatnam y otras ciudades capitales de rápido crecimiento. La compañía también anunció planes para convertir toda su flota de vehículos urbanos en transporte ecológico para 2025 y cuadriplicar su fuerza laboral india a 25.000 para 2026. Según DHLSupply Chain, la división SmarTransport aprovechará su inversión en almacenamiento para lograr economías de escala a través de la prestación de servicios de extremo a extremo para acelerar aún más el crecimiento del transporte.
• En 2022, Panattoni, con sede en EE. UU., decidió poner un pie en la India, invirtiendo USD 200 millones en el desarrollo de cuatro parques industriales y logísticos para satisfacer la creciente demanda de espacio de almacenamiento en las principales ciudades. La filial india Panattoni India Development Pvt Ltd tiene su sede en Bengaluru.

Actores clave del mercado

• Container Corporation of India Ltd.
• Gati Ltd.
• Mahindra Logistics Limited
• TCI Express Limited
• Central Warehousing Corporation
• DHL International GmbH
• FIT 3PL Warehousing Private Limited
• JICS Logistics Ltd.
• Corporación alimentaria de la India
• Spear Logistics Private Limited