Mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita Por elementos (terminales portuarias, equipos operativos portuarios, otros) Por tipo (puerto marítimo, puerto seco, terminales de contenedores, otros) Por impulso (portátil, de rango medio, de alta potencia), Por región, competencia, pronóstico y oportunidades 2024-2032F

Descripción general del mercado

El mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita se valoró en USD 4.05 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,10% hasta 2029.

El mercado de infraestructura portuaria se refiere al sector económico centrado en las instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento y la gestión de los puertos. Abarca una amplia gama de estructuras físicas y sistemas diseñados para facilitar la carga, descarga, almacenamiento y movimiento de mercancías y pasajeros entre barcos y redes de transporte terrestre. Los componentes clave incluyen muelles, embarcaderos, terminales, almacenes, grúas y diversos equipos de manipulación.

Este mercado desempeña un papel crucial en el comercio y la logística mundial, sirviendo como nodos vitales para el movimiento eficiente de bienes y productos básicos a través de las fronteras internacionales. El desarrollo de la infraestructura portuaria está impulsado por factores como el aumento de los volúmenes comerciales mundiales, los avances en la tecnología naviera y la necesidad de una mayor eficiencia y capacidad para manejar buques más grandes.

Las inversiones en infraestructura portuaria suelen ser significativas e implican la colaboración del sector público y privado para ampliar la capacidad, mejorar la conectividad e integrarse con redes de transporte y logística más amplias. El crecimiento económico, las actividades industriales y los factores geopolíticos también influyen en la dinámica del mercado de infraestructura portuaria, dando forma a las decisiones de inversión y las estrategias operativas destinadas a maximizar la eficiencia, reducir la congestión y mejorar la competitividad en el comercio marítimo mundial.

Impulsores clave del mercado

Ubicación geográfica estratégica

La ubicación geográfica estratégica de Arabia Saudita a lo largo de las principales rutas comerciales marítimas, en particular el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, posiciona a sus puertos como centros cruciales para el comercio mundial. Los puertos del país sirven como puntos de acceso vitales que conectan Asia, Europa, África y más allá, facilitando el movimiento de bienes y suministros de energía en todo el mundo.

Los puertos del Reino, como el Puerto Islámico de Yeddah, el Puerto Rey Abdulaziz en Dammam y el Puerto Industrial Rey Fahd en Jubail, se benefician de su proximidad a las principales rutas de navegación. Esta ventaja estratégica no solo mejora el papel de Arabia Saudita en el comercio internacional, sino que también atrae importantes inversiones en el desarrollo de la infraestructura portuaria. La mejora de la conectividad y la eficiencia en estos puertos son fundamentales para gestionar los crecientes volúmenes comerciales y dar cabida a buques de mayor tamaño, lo que refuerza la competitividad económica de Arabia Saudita a escala mundial.

La iniciativa Visión 2030 de Arabia Saudita subraya la importancia de aprovechar su ubicación geográfica para transformar el Reino en un centro logístico global. Esta visión estratégica impulsa amplias inversiones en infraestructura portuaria, con el objetivo de mejorar la conectividad, agilizar las operaciones y fomentar la diversificación económica más allá de la dependencia del petróleo.

Diversificación económica y crecimiento industrial

El compromiso de Arabia Saudita con la diversificación económica para alejarse de la dependencia del petróleo sustenta importantes inversiones en desarrollo industrial e infraestructura logística, incluidas las instalaciones portuarias. La Visión 2030 del Reino describe ambiciosos planes para expandir los sectores no petroleros, atraer inversiones extranjeras y crear oportunidades de empleo a través de iniciativas como el Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística (NIDLP).

La infraestructura portuaria desempeña un papel fundamental en el apoyo a estos objetivos al facilitar la importación de materias primas y la exportación de productos terminados en diversas industrias, incluidos los sectores petroquímico, manufacturero y automotriz. La integración de los puertos con zonas industriales, como las ciudades industriales de Jubail y Yanbu, mejora la eficiencia logística y la resiliencia de la cadena de suministro, estimulando aún más el crecimiento económico y la competitividad industrial.

El desarrollo de nuevos clústeres industriales y ciudades económicas, como NEOM y el Proyecto del Mar Rojo, subraya el compromiso de Arabia Saudita con la creación de ecosistemas integrados que aprovechen la infraestructura portuaria para el desarrollo sostenible y una mejor conectividad global.

Expansión del comercio marítimo y potencial de transbordo

Los puertos de Arabia Saudita están experimentando un crecimiento significativo en los volúmenes de comercio marítimo, impulsado por la expansión del consumo interno, las exportaciones industriales y las actividades de transbordo. Los puertos como el Puerto Rey Abdullah en la Ciudad Económica Rey Abdullah (KAEC) están estratégicamente posicionados para capitalizar las oportunidades de transbordo, sirviendo como centros regionales para carga en contenedores y facilitando una conectividad fluida entre Asia, Europa y África.

Los ambiciosos planes del Reino para desarrollar corredores logísticos y mejorar las capacidades portuarias tienen como objetivo dar cabida a buques más grandes, mejorar los tiempos de respuesta y reducir los costos logísticos. Este enfoque estratégico no solo fortalece la posición de Arabia Saudita en el panorama del comercio marítimo mundial, sino que también atrae a las líneas navieras internacionales y a los proveedores de logística que buscan soluciones de transbordo eficientes.

Las inversiones en terminales de contenedores de última generación, equipos avanzados de manipulación de carga e iniciativas de digitalización son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa y los niveles de servicio en los puertos de Arabia Saudita. Estos esfuerzos se alinean con los objetivos de Visión 2030 de transformar el Reino en una potencia logística y comercial, capaz de satisfacer las demandas cambiantes de las cadenas de suministro globales y fomentar el crecimiento económico sostenible.

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Principales desafíos del mercado

Restricciones de capacidad y desarrollo de infraestructura

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita son las limitaciones de capacidad en medio de los crecientes volúmenes de comercio marítimo. Puertos como el Puerto Islámico de Yeddah y el Puerto Rey Abdulaziz en Dammam están experimentando una creciente congestión y una capacidad limitada para manejar buques más grandes y volúmenes de carga crecientes de manera eficiente.

El rápido crecimiento de las actividades industriales y los esfuerzos de diversificación económica en el marco de la iniciativa Visión 2030 de Arabia Saudita han intensificado la demanda de una mejor infraestructura portuaria. Sin embargo, la ampliación y modernización de las instalaciones portuarias requiere inversiones sustanciales en dragado, instalaciones de atraque, terminales de contenedores e infraestructura logística.

A pesar de los proyectos de desarrollo de infraestructura en curso, incluidas las ampliaciones en el Puerto Rey Abdullah y el establecimiento de nuevas terminales, satisfacer las demandas futuras de capacidad sigue siendo un desafío apremiante. Los retrasos en la ejecución de los proyectos, los obstáculos regulatorios y las limitaciones de financiación a menudo impiden las actualizaciones oportunas de la infraestructura, lo que exacerba la congestión y las ineficiencias operativas.

Abordar las limitaciones de capacidad requiere una planificación integral, la colaboración de las partes interesadas e inversiones estratégicas en tecnologías avanzadas y prácticas operativas. Mejorar la eficiencia portuaria a través de la digitalización, la automatización y las soluciones logísticas integradas puede optimizar la utilización de los recursos y mejorar el rendimiento, mitigando así el impacto de las limitaciones de capacidad en la competitividad del comercio marítimo de Arabia Saudita.

Conectividad e integración intermodal

Otro desafío crítico para el mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita es mejorar la conectividad y la integración intermodal dentro de la red de transporte más amplia del Reino. Si bien los puertos saudíes desempeñan un papel fundamental en el comercio mundial, la conectividad fluida con las regiones del interior y las redes de transporte multimodal es esencial para optimizar la eficiencia de la cadena de suministro y reducir los costos logísticos.

Los desafíos como la infraestructura vial y ferroviaria inadecuada que conecta los puertos con las zonas industriales y las ciudades económicas, como NEOM y Riad, obstaculizan el movimiento eficiente de la carga y los tiempos de tránsito. Las terminales intermodales y los centros logísticos limitados restringen aún más la transferencia fluida de mercancías entre los modos de transporte marítimo, por carretera y ferroviario, lo que afecta la confiabilidad y la competitividad de la cadena de suministro.

Mejorar la conectividad requiere esfuerzos coordinados entre las entidades gubernamentales, las partes interesadas del sector privado y los proveedores de logística internacional para desarrollar corredores de transporte integrados y centros multimodales. Invertir en nuevos proyectos viales y ferroviarios, expandir la infraestructura existente y mejorar la interoperabilidad entre los modos de transporte son pasos cruciales para superar los desafíos de conectividad y facilitar flujos de carga eficientes en toda la red portuaria de Arabia Saudita.

Aprovechar las tecnologías digitales y el análisis de datos en tiempo real puede optimizar la planificación del transporte y las operaciones logísticas, lo que permite movimientos sincronizados de mercancías desde los puertos hasta los destinos finales. La mejora de la integración intermodal no solo fortalece la posición de Arabia Saudita como centro logístico regional, sino que también respalda el crecimiento económico sostenible y los objetivos de diversificación delineados en Visión 2030.

Tendencias clave del mercado

Digitalización y avances tecnológicos

El mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita está siendo testigo de una tendencia transformadora hacia la digitalización y los avances tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia operativa, optimizar los procesos de manipulación de carga y mejorar el rendimiento general del puerto. Los puertos como el Puerto Rey Abdullah y el Puerto Islámico de Yeddah están adoptando cada vez más tecnologías inteligentes, sistemas automatizados y soluciones basadas en datos para agilizar las operaciones y satisfacer la creciente demanda.

Las iniciativas de digitalización abarcan una variedad de tecnologías, incluidos los sensores de Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), la cadena de bloques y la computación en la nube, que permiten el monitoreo en tiempo real de las actividades portuarias, el mantenimiento predictivo de los equipos y la gestión eficiente de las operaciones logísticas. Los sistemas operativos de terminales avanzados (TOS) y los equipos automatizados de manipulación de contenedores mejoran la productividad, reducen los tiempos de respuesta y minimizan los errores humanos, mejorando así los niveles de servicio y la satisfacción del cliente.

Las plataformas digitales facilitan la integración perfecta con las partes interesadas de la cadena de suministro, lo que permite un intercambio de información transparente, una comunicación optimizada y procesos logísticos sincronizados. Esta tendencia hacia la transformación digital no solo mejora la resiliencia y la agilidad operativas, sino que también posiciona a los puertos de Arabia Saudita como centros innovadores capaces de satisfacer las necesidades cambiantes de las redes comerciales y logísticas globales.

Expansión de las zonas logísticas e industriales

Una tendencia notable en el mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita es la expansión de las zonas logísticas e industriales adyacentes a los principales puertos, como la Ciudad Económica Rey Abdullah (KAEC), la Ciudad Industrial de Jubail y la Ciudad Industrial de Yanbu. Estos clústeres económicos integrados sirven como centros estratégicos para la fabricación, la petroquímica, la automoción y otras industrias, aprovechando la proximidad a los puertos para lograr operaciones eficientes de importación y exportación y conectividad de la cadena de suministro.

El desarrollo de NEOM y el Proyecto del Mar Rojo subrayan aún más el compromiso de Arabia Saudita con la creación de nuevas ciudades económicas y destinos turísticos vinculados a instalaciones portuarias de clase mundial. Estos megaproyectos tienen como objetivo atraer inversiones extranjeras, estimular la creación de empleo y diversificar la economía para que no dependa del petróleo mediante el desarrollo sinérgico de la infraestructura portuaria, las zonas industriales y las redes logísticas de apoyo.

Los planes de expansión incluyen la construcción de nuevas terminales, parques logísticos y centros de transporte multimodal para dar cabida a volúmenes comerciales cada vez mayores, facilitar las actividades de transbordo y mejorar la conectividad con los mercados globales. Las asociaciones estratégicas entre entidades gubernamentales, inversores del sector privado y proveedores de logística internacionales están impulsando las inversiones en infraestructura y dando forma a la trayectoria de crecimiento futuro del mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita.

Sostenibilidad e iniciativas ecológicas

La sostenibilidad y la gestión medioambiental están surgiendo como tendencias importantes que influyen en el mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita. Con un enfoque global cada vez mayor en la mitigación del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible, los puertos del Reino están implementando iniciativas ecológicas para minimizar los impactos ambientales, mejorar la eficiencia energética y promover prácticas ecológicas en todas las operaciones portuarias. Las iniciativas incluyen la adopción de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, para reducir la huella de carbono y la dependencia de los combustibles fósiles. Los sistemas de iluminación energéticamente eficientes, las instalaciones de energía en tierra para los buques y las iniciativas para reducir la contaminación del aire y el agua de las actividades portuarias contribuyen a los objetivos de sostenibilidad ambiental delineados en la agenda Visión 2030 de Arabia Saudita. La integración de soluciones basadas en la naturaleza, como el paisajismo ecológico, la restauración del hábitat costero y las medidas de conservación del agua, mejora la resiliencia del ecosistema y la conservación de la biodiversidad alrededor de las áreas portuarias. Las prácticas de desarrollo de infraestructura y diseño de puertos sostenibles incorporan evaluaciones de impacto ambiental, cumplimiento de estándares ambientales internacionales y participación de las partes interesadas para promover la gestión responsable de los recursos y minimizar las huellas ecológicas.

Información segmentaria

Información de elementos

Las terminales portuarias tuvieron la mayor participación de mercado en 2023. Las terminales portuarias dominan el mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita debido a su papel fundamental en la facilitación de actividades eficientes de manipulación, almacenamiento y transbordo de carga esenciales para el comercio global. Estas terminales sirven como nodos fundamentales que conectan las rutas de envío marítimo con las redes de transporte interior, lo que permite el movimiento sin problemas de bienes y productos básicos a través de las fronteras internacionales.

En Arabia Saudita, las terminales portuarias están ubicadas estratégicamente a lo largo de rutas comerciales marítimas clave, incluido el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, lo que mejora el papel del Reino como centro logístico estratégico en la región de Medio Oriente. Los principales puertos, como el Puerto Islámico de Yeddah, el Puerto Rey Abdulaziz en Dammam y el Puerto Rey Abdullah en la Ciudad Económica Rey Abdullah (KAEC), están equipados con terminales especializadas que atienden diversos tipos de carga, incluidos contenedores, productos a granel y bienes especializados como productos químicos y automóviles.

El predominio de las terminales portuarias en el mercado saudí se ve subrayado por las inversiones en curso en la expansión y modernización de las instalaciones de las terminales para dar cabida a buques más grandes y aumentar los volúmenes comerciales. Estas inversiones tienen como objetivo mejorar la capacidad de las terminales, mejorar la eficiencia operativa e integrar tecnologías avanzadas como sistemas automatizados de manipulación de contenedores y sistemas operativos de terminales (TOS) digitalizados.

Las terminales portuarias de Arabia Saudita sirven como puntos focales para soluciones de transporte multimodal, vinculando las rutas marítimas con las redes de transporte por carretera, ferrocarril y aire. Esta conectividad es crucial para optimizar la logística de la cadena de suministro, reducir los costos de transporte y mejorar la competitividad comercial general. El desarrollo de centros logísticos integrados y zonas industriales adyacentes a los puertos refuerza aún más la importancia de las terminales para apoyar los esfuerzos de diversificación económica y atraer inversiones extranjeras.

Perspectivas regionales

Riad tuvo la mayor participación de mercado en 2023. En primer lugar, Riad, como capital y centro económico de Arabia Saudita, sirve como un nodo central que conecta los principales puertos marítimos, como el Puerto Islámico de Yeddah en la costa del Mar Rojo y el Puerto Rey Abdulaziz en Dammam en la costa del Golfo Pérsico, a través de extensas redes de carreteras y ferrocarriles. Esta ubicación geográfica estratégica posiciona a Riad como un centro logístico y de distribución clave, facilitando el movimiento eficiente de mercancías entre los puertos marítimos y los destinos interiores en todo el Reino. La creciente importancia de Riad en el mercado de la infraestructura portuaria se ve subrayada por el desarrollo de centros logísticos integrados y zonas industriales dentro de la región. Áreas como el Puerto Seco de Riad y el Enlace Logístico Integrado de Al-Haditha ejemplifican el papel de Riad en el apoyo a las soluciones de transporte multimodal, proporcionando almacenamiento, despacho de aduanas y servicios logísticos de valor añadido para mercancías importadas y exportadas. Estas instalaciones mejoran la eficiencia de la cadena de suministro, reducen los costos de transporte y respaldan los objetivos de diversificación económica del Reino delineados en la Visión 2030. El estatus de Riad como un importante centro de población y centro comercial estimula la demanda de bienes de consumo y productos industriales, impulsando la necesidad de una infraestructura logística sólida y una conectividad portuaria eficiente. Las inversiones en proyectos de infraestructura, incluidas las ampliaciones de carreteras, las mejoras de la conectividad ferroviaria y las iniciativas de digitalización, fortalecen aún más las capacidades de Riad como puerta de enlace logística y centro de distribución que atiende tanto a los mercados nacionales como a las rutas comerciales internacionales.

Las iniciativas estratégicas de Riad para atraer inversiones extranjeras, promover el crecimiento industrial y fomentar la innovación en la logística y la gestión de la cadena de suministro contribuyen a su dominio en el mercado de infraestructura portuaria de Arabia Saudita. Estos esfuerzos se alinean con la visión del Reino de transformar a Riad en un centro logístico global, capaz de satisfacer las demandas cambiantes de la dinámica del comercio regional e internacional al tiempo que mejora la competitividad y la resiliencia económica.

Acontecimientos recientes

• En noviembre de 2023, Arabia Saudita se embarcó en una serie de iniciativas estratégicas en los puertos comerciales e industriales de Jubail destinadas a aumentar la capacidad y modernizar la infraestructura, según un informe reciente de la Autoridad Portuaria Saudita (Mawani). Entre estas iniciativas, una de las más importantes fue un proyecto ferroviario que conectaba las redes ferroviarias del norte y el este, integrándolas con la ciudad industrial de Jubail y sus puertos comerciales. Se espera que este desarrollo alivie la congestión, minimice el impacto ambiental de los puertos y amplíe las operaciones marítimas, facilitando así la implementación de soluciones avanzadas y confiables. Además, estos esfuerzos fueron diseñados para mejorar la infraestructura, impulsar la capacidad portuaria y reforzar el papel de Arabia Saudita como un centro logístico fundamental.
• En abril de 2024, una empresa china de infraestructura de energía solar firmó un acuerdo con la Autoridad Saudita para Ciudades Industriales y Zonas Tecnológicas (MODON) para establecer una instalación de fabricación fotovoltaica en Jeddah, la ciudad portuaria más grande de Arabia Saudita. ArctechSolar Holding Co. Ltd reveló que la nueva planta, que abarca aproximadamente 97.000 metros cuadrados, contaría con una capacidad de producción proyectada de 3 gigavatios (GW), lo que marca la segunda instalación importante de Arctech en el extranjero después de su planta de Gujarat en la India. Arctech, con sede en Kunshan, China, anticipó que la instalación soportaría una capacidad de entrega de hasta 10 GW a través de producción localizada. El director ejecutivo de MODON, Majed Al-Argoubi, dio la bienvenida a la asociación y destacó su alineación con los objetivos de MODON de promover el desarrollo en las ciudades industriales y zonas tecnológicas de Arabia Saudita. El presidente de Arctech, Cai Hao, enfatizó la importancia de la colaboración, afirmando que estaba en línea con las iniciativas estratégicas globales de la empresa y subrayó su compromiso con el desarrollo sostenible a escala global.

Principales actores del mercado

• PSA International Pte Ltd
• Hutchison Port Holdings Management Pte.Limited
• DP World Limited
• China Merchants Port Holdings Co.Ltd
• COSCO SHIPPING Ports Limited
• APM Terminals
• MSC Mediterranean Shipping Company SA
• Autoridad del puerto de Róterdam