Mercado de la construcción en los Emiratos Árabes Unidos, por tipo de industria (industrial, comercial, infraestructura, residencial), por usuario final (privado, público), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2024-2032F

Descripción general del mercado

El mercado de la construcción de los EAU se valoró en 66,27 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 6,06 % hasta 2029.

El mercado de la construcción abarca el sector económico principalmente relacionado con la planificación, el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura, edificios residenciales y comerciales y otras estructuras relacionadas. Implica una red compleja de partes interesadas, incluidos contratistas, arquitectos, ingenieros, proveedores y trabajadores, que colaboran para llevar los proyectos desde el concepto hasta su finalización. Las actividades clave dentro de este mercado incluyen la preparación del sitio, la colocación de cimientos, la construcción de edificios y el desarrollo de infraestructura como carreteras, puentes y servicios públicos.

Económicamente, el mercado de la construcción juega un papel vital en el impulso del crecimiento y el desarrollo tanto en áreas urbanas como rurales, contribuyendo significativamente al empleo, la inversión y el PIB general de las naciones. Está influenciado por varios factores, incluidas las políticas gubernamentales, las condiciones económicas, los avances tecnológicos y las regulaciones ambientales. Las tendencias dentro del mercado a menudo reflejan cambios sociales más amplios, como los cambios hacia prácticas sostenibles, la digitalización en la gestión de la construcción y las innovaciones en materiales y técnicas de construcción.

Impulsores clave del mercado

Desarrollo de infraestructura

El desarrollo de infraestructura se destaca como un impulsor principal del mercado de la construcción de los EAU, impulsado por las ambiciosas estrategias de diversificación económica y urbanización de la nación. Los EAU han invertido constantemente en mejorar su infraestructura para apoyar su creciente población, sector turístico y actividades comerciales. Los proyectos más importantes incluyen aeropuertos, puertos marítimos, carreteras y sistemas de transporte público, todos diseñados para mejorar la conectividad tanto a nivel nacional como internacional.

Las iniciativas de infraestructura de los EAU no se limitan a ampliar la capacidad, sino que también buscan establecer puntos de referencia en materia de eficiencia, sostenibilidad e innovación tecnológica. Por ejemplo, el desarrollo del metro de Dubái, uno de los sistemas ferroviarios automatizados más avanzados del mundo, demuestra el compromiso del país con la reducción de la congestión del tráfico y las emisiones de carbono, al tiempo que mejora la movilidad urbana.

Los próximos proyectos, como las mejoras del sitio de la Expo 2024-2032 y los desarrollos urbanos sostenibles de Abu Dabi, subrayan el enfoque proactivo de los EAU en materia de planificación de infraestructura. Estas iniciativas no solo impulsan las actividades de construcción, sino que también estimulan sectores relacionados como la logística, el sector inmobiliario y la hostelería, creando un efecto dominó de beneficios económicos en todo el país.

El desarrollo de infraestructuras sirve como un motor fundamental del mercado de la construcción de los EAU, aprovechando las inversiones estratégicas para apoyar el crecimiento económico, mejorar la conectividad y promover el desarrollo urbano sostenible.

Expansión inmobiliaria

El desarrollo inmobiliario constituye otro motor importante del mercado de la construcción de los EAU, lo que refleja el dinámico sector inmobiliario del país y las tendencias demográficas. Con una población en rápido crecimiento y una creciente urbanización, existe una demanda continua de desarrollos residenciales, comerciales y de uso mixto en emiratos clave como Dubái y Abu Dabi.

El sector inmobiliario de los EAU se caracteriza por proyectos icónicos como el Burj Khalifa y Palm Jumeirah, que no solo han transformado el paisaje urbano, sino que también han atraído la inversión y el turismo globales. Estos desarrollos emblemáticos ejemplifican la ambición del país de crear centros urbanos vibrantes que satisfagan diversos estilos de vida y necesidades comerciales.

Las políticas proactivas del gobierno de los EAU, que incluyen derechos de propiedad extranjera y regulaciones favorables a los inversores, han reforzado la confianza en el mercado inmobiliario. Esto ha llevado a flujos de inversión sostenidos, apoyando las actividades de construcción en curso e impulsando la innovación en diseño arquitectónico, prácticas de construcción sostenibles y tecnologías de ciudades inteligentes.

De cara al futuro, es probable que las tendencias futuras en el mercado inmobiliario de los EAU enfaticen la sostenibilidad, la asequibilidad y la vida centrada en la comunidad. Iniciativas como el desarrollo de proyectos de vivienda asequible y barrios de uso mixto tienen como objetivo satisfacer las necesidades cambiantes de los residentes e inversores, al tiempo que fomentan el crecimiento inclusivo y la cohesión social.

Proyectos de turismo y hostelería

Los proyectos de turismo y hostelería representan un importante motor de crecimiento para el mercado de la construcción de los EAU, impulsado por el estatus del país como foco turístico mundial y centro de negocios. Con atracciones icónicas como el Burj Al Arab y el Louvre Abu Dhabi, los EAU siguen atrayendo a millones de visitantes al año, lo que requiere inversiones continuas en desarrollos hoteleros, complejos de ocio y lugares de interés cultural.

La agenda Visión 2030 del gobierno de los EAU pone un fuerte énfasis en mejorar la contribución del sector turístico a la economía, con objetivos ambiciosos para la llegada de visitantes y la expansión de la infraestructura hotelera. Proyectos como la expansión de los parques temáticos de Dubái, el desarrollo de distritos culturales y la construcción de complejos turísticos de lujo en islas artificiales ejemplifican el compromiso del país de ofrecer experiencias diversas e inmersivas para los turistas.

Además, iniciativas como la Estrategia de Turismo de Dubái y la Visión Económica 2030 de Abu Dabi tienen como objetivo posicionar a los EAU como un destino preferente para el turismo de ocio, negocios y cultural. Estos esfuerzos no solo estimulan las actividades de construcción, sino que también crean oportunidades de empleo, apoyan a las pequeñas y medianas empresas y promueven el intercambio y la comprensión cultural.

De cara al futuro, los sectores de la hospitalidad y el turismo de los EAU están preparados para un crecimiento continuo, impulsado por las inversiones en prácticas de turismo sostenible, la transformación digital y las ofertas experienciales. Este enfoque estratégico no solo mejora la competitividad global del país, sino que también refuerza su reputación como un destino líder tanto para viajeros de ocio como de negocios.

Los proyectos de turismo y hotelería constituyen un motor vital del mercado de la construcción de los EAU, aprovechando las atracciones únicas del país y las iniciativas estratégicas para fomentar la diversificación económica, la creación de empleo y el enriquecimiento cultural.

Principales desafíos del mercado

Sobrecostos y demoras en los proyectos

Los sobrecostos y las demoras en los proyectos representan desafíos persistentes en el mercado de la construcción de los EAU, que afectan tanto a los proyectos del sector público como al privado. A pesar de los avances en la tecnología y las prácticas de gestión de proyectos, muchos proyectos de construcción en los EAU enfrentan restricciones presupuestarias y contratiempos en la programación, a menudo debido a varios factores.

Una de las principales causas de los sobrecostos es la volatilidad de los precios de los materiales y las interrupciones en la cadena de suministro. Los EAU, que dependen en gran medida de los materiales de construcción importados, son vulnerables a las fluctuaciones en los mercados mundiales de materias primas, los tipos de cambio y las tensiones geopolíticas. Los aumentos repentinos en los costos de los materiales pueden inflar significativamente los presupuestos de los proyectos, lo que afecta la rentabilidad y la confianza de los inversores.

La escasez de mano de obra y los problemas de productividad contribuyen a los retrasos en los proyectos. El sector de la construcción de los EAU depende en gran medida de la mano de obra extranjera, y las fluctuaciones en las políticas de inmigración, la dinámica del mercado laboral y las normas de bienestar de los trabajadores pueden alterar los plazos de los proyectos. Problemas como los retrasos en la obtención de los permisos necesarios, los trámites burocráticos y los complejos requisitos reglamentarios exacerban aún más los desafíos de la construcción, lo que lleva a plazos prolongados de entrega de los proyectos.

Las altas expectativas de calidad e innovación en los proyectos de construcción de los EAU a menudo requieren habilidades y experiencia especializadas. La escasez de profesionales calificados, ingenieros y especialistas técnicos puede obstaculizar la ejecución del proyecto y retrasar los procesos críticos de toma de decisiones, lo que afecta la eficiencia y la rentabilidad generales del proyecto.

Sostenibilidad e impacto ambiental

Si bien las iniciativas de sostenibilidad han ganado fuerza en el mercado de la construcción de los EAU, la gestión del impacto ambiental sigue siendo un desafío importante. La rápida urbanización y el desarrollo de infraestructuras han suscitado inquietudes sobre el agotamiento de los recursos, las emisiones de carbono y la huella ecológica, lo que hace necesarias estrategias más sólidas para el desarrollo sostenible.

Un problema acuciante es la escasez y la gestión del agua en el clima desértico de los EAU. Las actividades de construcción, en particular las de paisajismo e irrigación, consumen cantidades significativas de agua, lo que agota los recursos locales de agua dulce. A pesar de los avances en tecnologías y prácticas de uso eficiente del agua, lograr una gestión sostenible del agua en todos los proyectos de construcción sigue siendo un desafío complejo que requiere soluciones integradas y apoyo normativo.

La huella de carbono del sector de la construcción plantea desafíos ambientales. Los EAU, comprometidos con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de acuerdos internacionales, se enfrentan a la presión de adoptar prácticas de construcción con bajas emisiones de carbono y adoptar soluciones de energía renovable. Sin embargo, la transición hacia materiales de construcción sostenibles, diseños energéticamente eficientes y procesos de construcción neutros en carbono requiere una inversión sustancial y la colaboración de toda la industria.

Preservar la biodiversidad y mitigar la destrucción del hábitat en medio de una rápida expansión urbana es crucial para el equilibrio ecológico. Equilibrar los objetivos de desarrollo con los esfuerzos de conservación, como los corredores verdes y los hábitats de la vida silvestre, requiere estrategias innovadoras de planificación urbana y el cumplimiento de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y la biodiversidad.

Tendencias clave del mercado

Transformación digital y modelado de información de construcción (BIM)

La transformación digital está revolucionando el mercado de la construcción de los EAU, con un énfasis cada vez mayor en el aprovechamiento de la tecnología para mejorar la eficiencia, la colaboración y los resultados del proyecto. Una tendencia clave que impulsa esta transformación es la adopción del modelado de información de construcción (BIM). BIM es una representación digital de las características físicas y funcionales de un edificio o proyecto de infraestructura, que ofrece una plataforma colaborativa para que las partes interesadas planifiquen, diseñen, construyan y gestionen proyectos de manera más eficaz.

En los EAU, las iniciativas gubernamentales y los mandatos de la industria están promoviendo la adopción de BIM en los principales proyectos de construcción. Por ejemplo, la municipalidad de Dubái exige que todos los edificios de más de 40 pisos o 300.000 pies cuadrados utilicen BIM para las fases de diseño y construcción. Este mandato tiene como objetivo mejorar la coordinación del proyecto, reducir errores, optimizar los recursos y mejorar los plazos de entrega del proyecto.

BIM facilita una mejor visualización del proyecto, la detección de conflictos y las simulaciones virtuales de construcción, lo que permite a las partes interesadas identificar y resolver posibles problemas antes de que comience la construcción. Este enfoque proactivo minimiza las costosas repeticiones de trabajos, mejora la precisión de la programación del proyecto y mejora la calidad general del proyecto. Además, BIM respalda las prácticas de construcción sostenible al permitir el análisis energético, la evaluación del ciclo de vida y la gestión eficiente de las operaciones de construcción.

Más allá de BIM, otras tecnologías digitales como Internet de las cosas (IdC), inteligencia artificial (IA) y tecnología de drones están transformando las operaciones de construcción en los EAU. Los sensores de IoT monitorean las condiciones del sitio de construcción en tiempo real, los algoritmos de IA optimizan la programación del proyecto y la asignación de recursos, y los drones realizan inspecciones y reconocimientos aéreos con mayor precisión y eficiencia.

Enfoque en la construcción modular y prefabricada

Las técnicas de construcción modular y prefabricada están ganando impulso en los Emiratos Árabes Unidos, impulsadas por la necesidad de una entrega más rápida del proyecto, eficiencia de costos y sostenibilidad. Estos métodos implican la fabricación de componentes de construcción fuera del sitio en entornos de fábrica controlados, y luego transportarlos y ensamblarlos en el sitio. Este enfoque reduce los plazos de construcción, minimiza el desperdicio de material y mejora la calidad de la construcción a través de procesos estandarizados.

La industria de la construcción de los Emiratos Árabes Unidos, conocida por sus ambiciosos proyectos de infraestructura y rápida urbanización, está adoptando cada vez más soluciones modulares y prefabricadas para satisfacer la creciente demanda de edificios residenciales, comerciales e institucionales. Proyectos como el recinto de la Expo de Dubái 2024-2032 utilizaron técnicas de construcción modular para acelerar los plazos de construcción y garantizar la finalización oportuna de los eventos mundiales.

La construcción modular ofrece flexibilidad en el diseño y escalabilidad, lo que permite a los desarrolladores personalizar las configuraciones de los edificios manteniendo la consistencia en la calidad y el rendimiento. Esta adaptabilidad es particularmente ventajosa en áreas urbanas de rápido crecimiento donde las limitaciones de espacio y los desafíos logísticos pueden afectar los métodos de construcción tradicionales.

La construcción prefabricada respalda los objetivos de desarrollo sostenible al reducir los desechos de construcción, minimizar las interrupciones en el sitio y optimizar la eficiencia energética. Los procesos de fabricación basados en fábricas también mejoran la seguridad de los trabajadores al minimizar los riesgos y accidentes en el sitio asociados con las prácticas de construcción tradicionales.

De cara al futuro, se espera que el énfasis de los EAU en la construcción modular y prefabricada se expanda, impulsado por los avances en las tecnologías de fabricación, las políticas gubernamentales de apoyo y una mayor conciencia de los beneficios de los métodos de construcción fuera del sitio. Estas tendencias posicionan la construcción modular como una solución viable para abordar la escasez de viviendas, las demandas de infraestructura y los desafíos de sostenibilidad en el dinámico mercado de la construcción de los EAU.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de industria

El

turismo juega un papel crucial en el impulso del sector de la construcción comercial. El atractivo de los EAU como destino turístico, resaltado por monumentos emblemáticos, atracciones culturales y experiencias de compras de lujo, requiere el desarrollo continuo de espacios comerciales como hoteles, complejos turísticos, lugares de entretenimiento y puntos de venta minorista. Proyectos como el Dubai Mall y varios desarrollos hoteleros ejemplifican el compromiso del país con la atención a los turistas nacionales e internacionales, lo que impulsa el crecimiento de la construcción comercial.

Las iniciativas y políticas gubernamentales respaldan la expansión del sector comercial. La planificación urbana estratégica, las regulaciones de zonificación y los incentivos para la inversión extranjera alientan a los desarrolladores a emprender proyectos comerciales a gran escala. La agenda Visión 2030 del gobierno de los EAU enfatiza la diversificación económica y el desarrollo sostenible, con un enfoque en la mejora de la infraestructura y la creación de entornos urbanos vibrantes que propicien el crecimiento empresarial y la innovación.

Perspectivas regionales

Dubái tuvo la mayor participación de mercado en 2023. Dubái domina el mercado de la construcción de los EAU debido a varios factores clave que impulsan colectivamente su prominencia en la industria. En primer lugar, la ubicación geográfica estratégica de Dubái sirve como puerta de entrada entre Oriente y Occidente, facilitando el comercio y atrayendo la inversión internacional. Esta ventaja geográfica ha impulsado amplios proyectos de desarrollo urbano e infraestructura, convirtiendo a Dubái en un centro para la construcción comercial, residencial y relacionada con el turismo.

Económicamente, la economía diversificada de Dubái y las políticas favorables a las empresas han fomentado un entorno propicio para el crecimiento de la construcción. El estatus del Emirato como centro financiero global y centro de negocios regional ha generado una demanda continua de espacios de oficinas modernos, complejos comerciales y desarrollos inmobiliarios de lujo. Esta demanda alimenta las actividades de construcción en curso, impulsando la innovación en el diseño arquitectónico, las prácticas de construcción sostenibles y la integración tecnológica.

El sólido sector turístico de Dubái desempeña un papel fundamental en la configuración de su panorama de la construcción. Los lugares emblemáticos del Emirato, como el Burj Khalifa, Palm Jumeirah y numerosos hoteles y complejos turísticos de lujo, atraen a millones de visitantes cada año, lo que requiere la construcción continua de instalaciones de hospitalidad, lugares de entretenimiento y lugares de interés cultural. Proyectos como la Expo 2024-2032 de Dubái impulsaron aún más las actividades de construcción, mostrando la capacidad de Dubái para albergar eventos globales y estimular avances en infraestructura.

Las ambiciosas iniciativas de planificación urbana de Dubái, como el Plan Dubái 2040 y el Plan Maestro Urbano Dubái 2040, describen estrategias de desarrollo sostenible para dar cabida al crecimiento futuro de la población y mejorar la calidad de vida. Estos planes hacen hincapié en las tecnologías de ciudades inteligentes, las prácticas de construcción ecológica y la resiliencia de la infraestructura, impulsando oportunidades de inversión a largo plazo en el sector de la construcción.

Acontecimientos recientes

• En 2023, ACUBE, un grupo de construcción a energía con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha iniciado una entrada audaz en el sector inmobiliario de Dubái con el lanzamiento de múltiples proyectos residenciales. Este esfuerzo implica una inversión significativa que supera los 100 millones de dólares durante los próximos tres años. Un elemento central de su estrategia es un fuerte énfasis en la sostenibilidad, con un equipo interno de investigación y desarrollo pionero en nuevas tecnologías de eficiencia energética y soluciones de gestión de residuos. En particular, ACUBE ha introducido materiales de construcción innovadores para fachadas de vidrio destinados a aprovechar la energía solar, sentando un precedente en el panorama de la construcción de la ciudad.
• En 2022, los Emiratos Árabes Unidos ampliaron rápidamente sus redes de transporte y utilizaron enfoques innovadores para alcanzar objetivos ambiciosos. Con algunos de los edificios más altos del mundo y paisajes urbanos avanzados, los EAU se posicionaron como pioneros en la configuración de los paisajes urbanos del futuro. Los monumentos icónicos y los rascacielos modernos se convirtieron en atracciones turísticas clave, lo que contribuyó a que ciudades como Abu Dhabi y Dubai recibieran a más de 16 millones de visitantes al año.

Principales actores del mercado

• Vinci
• China State Construction Engrg. Corp. Ltd.
• Corporación Lennar
• Bouygues SA
• Skanska AB
• Compañía de construcción de comunicaciones de China limitada
• STRABAG SE
• Eiffage
• Corporación Fluor
• Corporación Bechtel