Mercado de logística de cadena de frío de la ASEAN segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), por temperatura (ambiente, refrigerada y congelada), por aplicación (horticultura, productos lácteos, carnes y pescados, productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos y otros), por país y por competencia 2024-2032F

Descripción general del mercado

El mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN se valoró en USD 8,61 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,82% hasta 2029. La urbanización en los países de la ASEAN está impulsando una mayor demanda de productos perecederos, incluidos productos frescos, productos lácteos, carnes, mariscos y productos farmacéuticos. A medida que más personas se mudan a áreas urbanas, su poder adquisitivo y su preferencia por la conveniencia y la calidad impulsan la necesidad de soluciones logísticas de cadena de frío eficientes. Los consumidores urbanos, especialmente en las grandes ciudades como Yakarta, Bangkok y Manila, buscan un acceso confiable a productos alimenticios frescos y seguros, lo que requiere una infraestructura de cadena de frío sólida desde la granja hasta el mercado.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la demanda de productos perecederos**

Uno de los principales impulsores del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN es la creciente demanda de productos perecederos como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y flores. A medida que aumenta la urbanización y aumentan los ingresos disponibles, los consumidores exigen una mayor calidad y variedad de productos perecederos. Esta tendencia es particularmente evidente en países como Indonesia, Tailandia y Vietnam, donde ha habido un cambio significativo hacia el consumo de alimentos frescos, orgánicos y mínimamente procesados.

El crecimiento de los supermercados, hipermercados y plataformas de comestibles en línea alimenta aún más esta demanda. Los formatos minoristas modernos requieren una logística de cadena de frío eficiente para mantener la calidad y la seguridad de los productos perecederos. La expansión del comercio electrónico en la región ha llevado a una mayor demanda de servicios de entrega a domicilio, lo que a su vez requiere soluciones logísticas de cadena de frío sólidas para garantizar que los artículos perecederos se mantengan frescos durante el tránsito.

En el sector farmacéutico, la creciente necesidad de medicamentos y vacunas sensibles a la temperatura es otro factor crítico que impulsa el mercado de la logística de la cadena de frío. La pandemia de COVID-19 destacó la importancia de sistemas de cadena de frío confiables para la distribución de vacunas, lo que impulsó importantes inversiones en infraestructura de almacenamiento en frío y transporte.

La región de la ASEAN es un importante exportador de mariscos, frutas y verduras. Para mantener su competitividad en los mercados internacionales, los exportadores deben cumplir con estrictos estándares de calidad, lo que requiere una logística avanzada de la cadena de frío. Los gobiernos de la región también están promoviendo las exportaciones a través de diversas iniciativas y subsidios, apoyando así el crecimiento del mercado de la logística de la cadena de frío.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos en la logística de la cadena de frío son otro impulsor importante del crecimiento del mercado en la región de la ASEAN. Las innovaciones en refrigeración, transporte y tecnologías de monitoreo han mejorado significativamente la eficiencia, confiabilidad y rentabilidad de las operaciones de la cadena de frío. Estos avances son cruciales para mantener la calidad y seguridad de los productos perecederos a lo largo de la cadena de suministro.

Uno de los desarrollos tecnológicos clave es la adopción de soluciones de Internet de las cosas (IoT). Los sensores y dispositivos habilitados para IoT permiten monitorear en tiempo real la temperatura, la humedad y otros parámetros críticos durante el almacenamiento y el transporte. Estos datos en tiempo real ayudan a prevenir el deterioro, reducir el desperdicio y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias. Además, se están utilizando análisis predictivos y algoritmos de aprendizaje automático para optimizar las rutas, reducir los tiempos de tránsito y mejorar la eficiencia general de la cadena de suministro.

Otra tendencia tecnológica importante es el uso de sistemas de refrigeración avanzados. Las tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente, como las unidades de almacenamiento en frío alimentadas con energía solar y los sistemas de refrigeración de CO2, están ganando terreno en la región de la ASEAN. Estas tecnologías no solo ayudan a reducir los costos operativos, sino que también abordan las preocupaciones ambientales asociadas con los métodos de refrigeración tradicionales.

La automatización y la robótica también están transformando la logística de la cadena de frío. Las soluciones de almacenamiento automatizado, incluidos los sistemas robóticos de selección y embalaje, mejoran la precisión y la velocidad al tiempo que reducen los costos laborales. Además, la integración de la tecnología blockchain está mejorando la transparencia y la trazabilidad en la cadena de frío, generando así confianza entre las partes interesadas y asegurando la integridad de los productos perecederos.

Iniciativas y políticas gubernamentales

Las iniciativas y políticas gubernamentales desempeñan un papel importante en el impulso del crecimiento del mercado de la logística de la cadena de frío en la región de la ASEAN. Reconociendo la importancia de los sistemas eficientes de cadena de frío para la seguridad alimentaria, la salud pública y el desarrollo económico, los gobiernos están implementando diversas medidas para apoyar y mejorar la infraestructura de la cadena de frío. Varios países de la ASEAN han lanzado estrategias nacionales y planes de acción destinados a mejorar la logística de la cadena de frío. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio de Tailandia ha estado promoviendo activamente el desarrollo de instalaciones de cadena de frío para apoyar las exportaciones agrícolas del país. De manera similar, el Ministerio de Industria de Indonesia ha estado alentando las inversiones en almacenamiento frigorífico y transporte para impulsar la competitividad de los productores locales en los mercados globales. Además de las políticas nacionales, la cooperación regional entre los estados miembros de la ASEAN también está fomentando el crecimiento de la logística de la cadena de frío. La Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) tiene como objetivo crear un mercado único y una base de producción, que incluye el desarrollo de redes logísticas integradas. Las iniciativas de la AEC para armonizar las normas y regulaciones, simplificar los procedimientos aduaneros y mejorar la infraestructura de transporte transfronterizo están contribuyendo a la expansión de la logística de la cadena de frío en la región. Los incentivos financieros y los subsidios son otra forma en que los gobiernos están apoyando el mercado de la logística de la cadena de frío. Varios países de la ASEAN ofrecen exenciones fiscales, subvenciones y préstamos a bajo interés a las empresas que invierten en infraestructura de cadena de frío. También se están fomentando las asociaciones público-privadas (APP) para aprovechar la experiencia y la inversión del sector privado en el desarrollo de instalaciones de cadena de frío de última generación.

Los organismos gubernamentales están colaborando con organizaciones internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, para asegurar la financiación y la asistencia técnica para proyectos de cadena de frío. Estos esfuerzos de colaboración son cruciales para construir sistemas de cadena de frío resistentes y eficientes que puedan satisfacer la creciente demanda de productos perecederos en la región de la ASEAN.

Principales desafíos del mercado

Deficiencias de infraestructura

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado de logística de cadena de frío de la ASEAN es la deficiencia en infraestructura. Muchos países de la ASEAN, especialmente los menos desarrollados, carecen de las instalaciones de almacenamiento en frío, el transporte refrigerado y los centros logísticos avanzados necesarios para respaldar una red de cadena de frío eficiente. La infraestructura existente suele ser obsoleta, con capacidad limitada y mantenimiento inadecuado, lo que conduce a frecuentes averías e ineficiencias. Por ejemplo, las zonas rurales de países como Myanmar, Laos y Camboya tienen un acceso mínimo a instalaciones de almacenamiento frigorífico fiables. Esta falta de infraestructura dificulta la capacidad de almacenar y transportar productos perecederos a largas distancias, lo que da lugar a importantes pérdidas poscosecha y a una menor vida útil de los productos frescos. Incluso en los países relativamente desarrollados de la ASEAN, las disparidades entre las zonas urbanas y rurales en materia de infraestructura de la cadena de frío siguen siendo un obstáculo importante. La infraestructura inadecuada no se limita a las instalaciones de almacenamiento. El sector del transporte también se enfrenta a desafíos, como la escasez de camiones y contenedores refrigerados, las malas condiciones de las carreteras y la congestión de los puertos. Estos problemas contribuyen a los retrasos, el aumento de los costes de transporte y el deterioro de los productos perecederos. La inversión en infraestructura de la cadena de frío requiere un capital sustancial y el rendimiento de la inversión puede ser lento, lo que disuade la participación del sector privado. Si bien los gobiernos de la región están haciendo esfuerzos para mejorar la infraestructura, el ritmo de desarrollo suele ser lento debido a obstáculos burocráticos, limitaciones de financiación y prioridades en pugna.

Altos costos operativos

Los altos costos operativos son otro desafío importante para el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN. Mantener la integridad de la cadena de frío desde el punto de producción hasta el punto de consumo requiere un gasto significativo en energía, equipos y mano de obra calificada. Estos costos pueden ser prohibitivos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que dominan los sectores agrícola y de procesamiento de alimentos de la región.

Los costos de la energía son un componente crítico de la logística de la cadena de frío. Las unidades de refrigeración y las instalaciones de almacenamiento en frío consumen grandes cantidades de electricidad y, en muchos países de la ASEAN, los precios de la energía son altos. Además, el suministro de energía poco confiable y los cortes frecuentes en algunas áreas requieren el uso de generadores de respaldo, lo que aumenta aún más los costos operativos.

El costo del equipo especializado, como camiones refrigerados, contenedores y sistemas de monitoreo, también es sustancial. Estos activos requieren mantenimiento y actualizaciones regulares para garantizar un rendimiento óptimo y el cumplimiento de las normas internacionales. Además, la falta de mano de obra calificada en la logística de la cadena de frío se suma a los desafíos operativos. La capacitación y la retención de personal con experiencia en el manejo de productos sensibles a la temperatura, el funcionamiento de sistemas de refrigeración avanzados y la gestión de instalaciones de almacenamiento en frío puede ser costosa.

El cumplimiento normativo y la garantía de calidad se suman a la carga de costos. Las empresas deben adherirse a estrictas normas de seguridad alimentaria y farmacéutica, que a menudo implican costosos procesos de certificación, auditorías periódicas e inversiones en sistemas de trazabilidad. Estos costos finalmente se transmiten a los consumidores, lo que hace que la logística de la cadena de frío sea una opción menos atractiva para muchas empresas.

Complejidades regulatorias y logísticas

Las complejidades regulatorias y logísticas presentan otro desafío significativo para el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN. La región está formada por diversos países con diferentes regulaciones, estándares y prácticas logísticas, lo que dificulta el establecimiento de una red de cadena de frío fluida y eficiente a través de las fronteras.

Cada país de la ASEAN tiene su propio conjunto de regulaciones que rigen la importación, exportación y transporte de productos perecederos. Estas regulaciones a menudo difieren significativamente, lo que genera complicaciones y demoras en el comercio transfronterizo. Por ejemplo, las diferentes normas de seguridad alimentaria, envasado y etiquetado pueden crear cuellos de botella en los puestos de control aduanero, lo que aumenta el riesgo de deterioro y eleva los costos para las empresas.

La falta de armonización en las normas y procedimientos también afecta a la cadena de frío farmacéutica. Diferentes países pueden tener diferentes requisitos para el almacenamiento y transporte de medicamentos y vacunas sensibles a la temperatura, lo que complica el proceso de planificación logística. Garantizar el cumplimiento de múltiples conjuntos de regulaciones puede llevar mucho tiempo y ser costoso para los proveedores de logística.

Los desafíos logísticos, como la infraestructura inadecuada en los cruces fronterizos, los procedimientos aduaneros ineficientes y la mala coordinación entre los proveedores de logística, agravan aún más la situación. Los retrasos en el tránsito debido a estos problemas logísticos pueden comprometer la integridad de los productos perecederos, lo que lleva a su deterioro y pérdidas financieras.

La diversidad geográfica de la región de la ASEAN, que incluye naciones archipelágicas como Indonesia y Filipinas, agrega otra capa de complejidad. La necesidad de soluciones de transporte multimodal, que incluyan transporte marítimo, aéreo y terrestre, aumenta los desafíos logísticos y los costos asociados con el mantenimiento de una cadena de frío confiable.

Se están realizando esfuerzos para abordar estos desafíos, y los estados miembros de la ASEAN están trabajando para lograr una mayor armonización regulatoria y una mejor logística transfronteriza. Sin embargo, aún se necesita un progreso significativo para crear una red logística de cadena de frío integrada y eficiente que pueda satisfacer la creciente demanda de productos perecederos de la región.

Tendencias clave del mercado

Integración de tecnologías avanzadas

Una tendencia significativa en el mercado de logística de cadena de frío de la ASEAN es la creciente integración de tecnologías avanzadas. La adopción de dispositivos de Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), blockchain y análisis de datos está transformando el sector de la cadena de frío, mejorando la eficiencia, la confiabilidad y la transparencia en toda la cadena de suministro.

Los sensores y dispositivos habilitados para IoT desempeñan un papel crucial en la logística moderna de la cadena de frío. Estos sensores brindan monitoreo en tiempo real de parámetros críticos como la temperatura, la humedad y la ubicación durante el almacenamiento y el transporte de productos perecederos. Al rastrear continuamente estas condiciones, los proveedores de logística pueden detectar cualquier desviación del rango óptimo y tomar medidas correctivas inmediatas para evitar el deterioro. Esta capacidad no solo reduce el desperdicio, sino que también garantiza el cumplimiento de estrictos estándares de calidad, lo que es particularmente vital para los productos farmacéuticos y los productos alimenticios de alto valor.

Se están aprovechando los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para optimizar la planificación de rutas y la gestión de flotas. Estas tecnologías analizan grandes cantidades de datos, incluidos patrones de tráfico, condiciones climáticas y desempeño histórico de entrega, para determinar las rutas más eficientes. Esta optimización minimiza los tiempos de tránsito, reduce el consumo de combustible y disminuye los costos operativos, todos ellos factores críticos para mantener la viabilidad de la logística de la cadena de frío.

La tecnología blockchain está ganando terreno en el mercado de la cadena de frío de la ASEAN debido a su capacidad para mejorar la transparencia y la trazabilidad. Al crear un registro inmutable de transacciones, blockchain garantiza que cada paso del proceso de la cadena de frío se registre y sea verificable. Esta trazabilidad genera confianza entre las partes interesadas y los consumidores al proporcionar una visión transparente del recorrido del producto desde la granja hasta la mesa o desde el fabricante hasta el paciente. También simplifica el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y facilita la resolución de disputas relacionadas con la calidad y la autenticidad del producto.

El análisis de datos es otra herramienta poderosa que se está adoptando en el sector de la cadena de frío. Los análisis avanzados brindan información sobre el rendimiento operativo, identifican ineficiencias y predicen posibles interrupciones. Al aprovechar los macrodatos, las empresas pueden tomar decisiones informadas, mejorar sus procesos y aumentar la resiliencia general de la cadena de suministro.

La integración de estas tecnologías avanzadas no solo está mejorando la eficiencia operativa, sino que también impulsa la innovación en el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que el sector sea testigo de nuevos avances, lo que conducirá a soluciones de cadena de frío más sólidas y sofisticadas.

Expansión del comercio electrónico y la entrega de comestibles en línea

La rápida expansión del comercio electrónico y la entrega de comestibles en línea es otra tendencia importante que configura el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN. La pandemia de COVID-19 aceleró el cambio hacia las compras en línea, y este cambio en el comportamiento del consumidor ha tenido un profundo impacto en la industria de la logística, particularmente en el manejo de productos perecederos.

Las plataformas de comercio electrónico y los minoristas de comestibles en línea están experimentando un crecimiento significativo en la región de la ASEAN, impulsados por la creciente penetración de Internet, el aumento de los ingresos disponibles y el cambio en las preferencias de los consumidores. A medida que más consumidores optan por la comodidad de las compras en línea, existe una creciente demanda de una logística de cadena de frío eficiente y confiable para garantizar la frescura y la seguridad de los productos perecederos, como frutas y verduras frescas, lácteos, carnes y mariscos.

Esta tendencia está impulsando a los proveedores de logística a invertir en infraestructura especializada y servicios adaptados a las necesidades del comercio electrónico. Por ejemplo, el desarrollo de microcentros de cumplimiento y minoristas oscuros, que son pequeños almacenes altamente automatizados ubicados cerca de los centros urbanos, es cada vez más común. Estas instalaciones permiten un procesamiento rápido y eficiente de los pedidos en línea, reduciendo los tiempos de entrega y asegurando que los artículos perecederos lleguen a los clientes en óptimas condiciones.

Las soluciones de entrega refrigerada de última milla también están ganando importancia. Las empresas están implementando cada vez más furgonetas con temperatura controlada y vehículos refrigerados eléctricos para mantener la integridad de la cadena de frío durante el tramo final del proceso de entrega. El uso de sistemas de seguimiento y monitoreo en tiempo real garantiza que los clientes reciban actualizaciones oportunas sobre sus pedidos, lo que mejora la satisfacción del cliente y la confianza en la experiencia de compra en línea.

El crecimiento del comercio electrónico también está impulsando la innovación en soluciones de embalaje. Se están desarrollando materiales de embalaje sostenibles y aislantes que mantienen la temperatura necesaria durante períodos prolongados para reducir el impacto ambiental y garantizar la calidad del producto. Las opciones de embalaje reutilizables y reciclables están ganando terreno a medida que las empresas buscan minimizar su huella de carbono.

Las colaboraciones entre plataformas de comercio electrónico, minoristas de alimentos y proveedores de logística son cada vez más frecuentes a medida que trabajan juntos para optimizar las operaciones y mejorar la prestación de servicios. Estas asociaciones son cruciales para crear una red de cadena de frío eficiente y sin fisuras que pueda satisfacer las crecientes demandas de los compradores en línea en la región de la ASEAN.

A medida que el comercio electrónico sigue creciendo, se espera que el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN se expanda aún más, con inversiones continuas en tecnología, infraestructura y soluciones innovadoras para respaldar las necesidades cambiantes de la economía digital.

Información segmentaria

Información sobre servicios

El segmento de transporte surgió como el segmento dominante en 2023. El segmento de transporte es un componente crítico del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN, que abarca el movimiento de productos perecederos como alimentos, productos farmacéuticos y otros productos sensibles a la temperatura desde la producción hasta los puntos de consumo. Este segmento enfrenta desafíos y oportunidades únicos impulsados por los avances tecnológicos, los entornos regulatorios y la demanda del mercado.

El panorama regulatorio de la región de la ASEAN presenta desafíos significativos para el transporte de la cadena de frío. Cada país tiene su propio conjunto de regulaciones y estándares para el transporte de productos perecederos, lo que genera complejidades en la logística transfronteriza. Las diferencias en las normas de seguridad alimentaria, los requisitos de embalaje y los procedimientos aduaneros pueden provocar retrasos y aumentar el riesgo de deterioro durante el tránsito. Se están realizando esfuerzos para armonizar las regulaciones en toda la región de la ASEAN para facilitar un transporte transfronterizo más fluido en la cadena de frío. Iniciativas como la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) tienen como objetivo agilizar los procedimientos aduaneros y mejorar la infraestructura, pero aún se necesitan avances significativos para lograr una alineación regulatoria completa. El desarrollo de la infraestructura es crucial para el transporte eficaz de productos perecederos. Si bien las áreas urbanas de los países de la ASEAN tienen redes de transporte relativamente bien desarrolladas, las áreas rurales a menudo carecen de la infraestructura necesaria. Las malas condiciones de las carreteras, las instalaciones de almacenamiento en frío inadecuadas en los puntos de tránsito y los puertos congestionados son problemas comunes que obstaculizan la eficiencia de la logística de la cadena de frío. Las inversiones en infraestructura son esenciales para superar estos desafíos. Varios países de la ASEAN están priorizando el desarrollo de la infraestructura de transporte, incluida la expansión de las carreteras, la modernización de los puertos y el establecimiento de instalaciones de almacenamiento en frío. Las asociaciones público-privadas (APP) desempeñan un papel fundamental en la financiación y ejecución de estos proyectos de infraestructura.

La sostenibilidad se está convirtiendo en un foco crítico en el segmento de transporte del mercado de logística de la cadena de frío. La dependencia de camiones refrigerados propulsados por diésel plantea preocupaciones ambientales debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Existe una tendencia creciente hacia la adopción de soluciones de transporte más sostenibles, como vehículos refrigerados eléctricos e híbridos.

Los proveedores de logística están explorando refrigerantes alternativos con menor potencial de calentamiento global (GWP) para reducir el impacto ambiental del transporte con temperatura controlada. Estas prácticas sostenibles son cada vez más importantes a medida que los gobiernos y los consumidores exigen soluciones logísticas más responsables con el medio ambiente.

El segmento de transporte del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de productos perecederos, los avances tecnológicos y el desarrollo continuo de la infraestructura. También se espera que la expansión del comercio electrónico y la entrega de comestibles en línea impulse la demanda de soluciones de transporte de cadena de frío eficientes.

Perspectivas del país

Se espera que Indonesia domine el mercado durante el período de pronóstico. Indonesia, como actor clave en el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN, presenta un panorama dinámico y complejo caracterizado tanto por oportunidades significativas como por desafíos sustanciales. La vasta geografía archipelágica del país plantea obstáculos logísticos, con la necesidad de sistemas eficientes de cadena de frío para conectar sus numerosas islas y garantizar la integridad de los productos perecederos. A pesar de estos desafíos, el mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la creciente demanda interna de alimentos frescos y procesados, productos farmacéuticos y otros productos sensibles a la temperatura. Los principales centros urbanos como Yakarta, Surabaya y Medan están siendo testigos de un aumento de las inversiones en instalaciones modernas de almacenamiento en frío y transporte refrigerado, facilitado por proveedores logísticos tanto locales como internacionales. Sin embargo, las áreas rurales y las islas más pequeñas aún enfrentan deficiencias de infraestructura, incluido el almacenamiento en frío inadecuado y las redes de transporte deficientes, que obstaculizan la distribución eficiente de productos perecederos. El gobierno de Indonesia está abordando activamente estos problemas a través de iniciativas de desarrollo de infraestructura y reformas regulatorias destinadas a mejorar la eficiencia logística y atraer inversión privada. El crecimiento del comercio electrónico y la expansión de los servicios de entrega de comestibles en línea están estimulando aún más la demanda de soluciones confiables de cadena de frío.

A medida que Indonesia continúa modernizándose e integrándose con la red logística más amplia de la ASEAN, el desarrollo de una infraestructura de cadena de frío sólida y eficiente sigue siendo crucial para garantizar la seguridad alimentaria, la salud pública y el crecimiento económico.

Desarrollos recientes

• En noviembre de 2023, el Grupo YCH anunció asociaciones estratégicas con ShanghaiShine-link International Logistics y New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd., que ofrecen ventajas a las empresas chinas que buscan expandirse al mercado de la ASEAN.
• En septiembre de 2023, DP World buscó fortalecer sus capacidades logísticas y de cadena de suministro en el sudeste asiático.

Actores clave del mercado

• DHL International GmbH
• YamatoLogistics (HK) Ltd.
• DSVA/S
• YusenLogistics Co., Ltd.
• TiongNam Logistics Holdings Berhad
• KonoikeCool Logistics (Tailandia) Co., Ltd.
• JentecStorage Inc.
• JWDGroup
• ThaiMax Co. Ltd
• PT.Pluit Almacenamiento en frío