Mercado de logística de cadena de frío de Vietnam por tipo (almacén refrigerado, transporte refrigerado), por aplicación (mariscos, carne, frutas y verduras, productos lácteos, proteínas alternativas, otros), por tipo de temperatura (congelado, refrigerado), por tecnología (hielo seco, paquetes de gel, placas eutécticas, nitrógeno líquido, edredones), por región, competencia, pronóstico y oportuni

Descripción general del mercado

El mercado de logística de la cadena de frío de Vietnam se valoró en USD 163,27 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 14,10% hasta 2029.

El mercado de logística de la cadena de frío se refiere a la gestión y el transporte de productos sensibles a la temperatura, asegurando su integridad y calidad a lo largo de la cadena de suministro. Abarca una serie de procesos y tecnologías diseñados para mantener rangos de temperatura específicos desde la producción hasta el consumo. Este mercado es crucial para industrias como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas y la química, donde mantener la frescura, la eficacia y la seguridad del producto es primordial.

Los componentes clave de la logística de la cadena de frío incluyen el almacenamiento refrigerado, el transporte refrigerado y los sistemas de monitoreo de temperatura. Estos componentes trabajan juntos para evitar fluctuaciones de temperatura que podrían comprometer la calidad y la seguridad del producto. La logística de la cadena de frío también implica un estricto cumplimiento normativo para garantizar que los productos cumplan con los estrictos estándares de calidad y las regulaciones sanitarias.

El mercado continúa expandiéndose debido al aumento del comercio global de productos perecederos y la creciente demanda de los consumidores de alimentos frescos y congelados. Los avances tecnológicos, como los sensores habilitados para IoT y la cadena de bloques para la trazabilidad, están mejorando aún más la eficiencia y la transparencia dentro de la industria de la logística de la cadena de frío. En general, el mercado de la logística de la cadena de frío juega un papel vital en la protección de la integridad del producto y el cumplimiento de las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad y seguridad.

Impulsores clave del mercado

Crecimiento de las exportaciones de alimentos perecederos

El sector agrícola de Vietnam ha experimentado un crecimiento significativo, particularmente en la producción de alimentos perecederos como frutas, verduras y mariscos. El país se está convirtiendo cada vez más en un actor importante en el mercado mundial de exportación de alimentos. Sin embargo, la naturaleza perecedera de estos productos requiere una infraestructura sólida de logística de la cadena de frío para mantener la frescura y la calidad durante el transporte. El clima tropical de Vietnam plantea desafíos para la conservación de productos perecederos, lo que hace que una logística de la cadena de frío eficiente sea crucial. Las instalaciones de almacenamiento refrigerado, el transporte refrigerado y los almacenes con temperatura controlada son esenciales para evitar el deterioro y garantizar que los productos cumplan con los estándares internacionales de calidad. Los esfuerzos del gobierno para impulsar la productividad agrícola y mejorar las capacidades de exportación han impulsado aún más la demanda de servicios de logística de la cadena de frío. Iniciativas como el Plan Maestro de Logística Agrícola de Vietnam tienen como objetivo mejorar la infraestructura logística, incluidas las capacidades de la cadena de frío, para apoyar las exportaciones agrícolas del país. Las asociaciones e inversiones de proveedores internacionales de logística de la cadena de frío están facilitando el desarrollo de una infraestructura avanzada en Vietnam. Estas colaboraciones aportan experiencia en gestión de la cadena de frío, tecnología y mejores prácticas, mejorando así la eficiencia y confiabilidad de la red de logística de la cadena de frío de Vietnam.

Aumento de la demanda de productos farmacéuticos y sanitarios

El sector sanitario de Vietnam está experimentando una rápida expansión, impulsada por el crecimiento económico, el aumento de los gastos sanitarios y una población en crecimiento. A medida que aumenta la demanda de productos farmacéuticos, vacunas y otros productos sanitarios, también aumenta la necesidad de soluciones fiables de logística de la cadena de frío para garantizar la integridad y eficacia de estos productos sensibles a la temperatura.

Los productos farmacéuticos, las vacunas y los productos biológicos requieren un estricto control de la temperatura en toda la cadena de suministro para mantener su potencia y eficacia. La logística de la cadena de frío desempeña un papel fundamental en la prevención de desviaciones de temperatura que podrían comprometer la calidad del producto y la seguridad del paciente.

Los esfuerzos del gobierno vietnamita por mejorar la infraestructura sanitaria y ampliar el acceso a los servicios sanitarios han impulsado aún más la demanda de logística de la cadena de frío. Las inversiones en centros sanitarios, incluidos hospitales, clínicas y farmacias, requieren soluciones eficientes de cadena de frío para respaldar el almacenamiento y la distribución de suministros médicos y productos farmacéuticos.

La pandemia de COVID-19 destacó la importancia de la logística de la cadena de frío para la distribución de vacunas y suministros médicos. Las campañas de vacunación de Vietnam contra la COVID-19 subrayaron la necesidad de una red de cadena de frío bien establecida capaz de gestionar la distribución de vacunas a gran escala y garantizar la potencia de las vacunas.

Los avances en tecnología, como los dispositivos de control de temperatura y los sistemas de seguimiento en tiempo real, están mejorando la eficiencia y la fiabilidad de la logística de la cadena de frío en Vietnam. Estas tecnologías permiten el monitoreo en tiempo real de productos sensibles a la temperatura, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y manteniendo la integridad del producto a lo largo de la cadena de suministro.

Desafíos Clave del Mercado

Desarrollo de Infraestructura y Restricciones de Inversión

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de Logística de Cadena de Frío de Vietnam es la necesidad de un sólido desarrollo de infraestructura e inversión. La infraestructura de la cadena de frío, incluyendo instalaciones de almacenamiento refrigerado, transporte con temperatura controlada y almacenes frigoríficos, es esencial para mantener la calidad y seguridad de los productos perecederos a lo largo de la cadena de suministro.

El rápido crecimiento económico de Vietnam y la expansión de los sectores agrícola y farmacéutico han aumentado la demanda de servicios de Logística de Cadena de Frío. Sin embargo, la infraestructura existente a menudo no logra satisfacer estas crecientes demandas. Muchas regiones, especialmente las rurales donde se concentra la producción agrícola, carecen de instalaciones de cadena de frío y redes de transporte adecuadas.

La inversión en infraestructura de cadena de frío requiere un capital sustancial y una planificación a largo plazo. Sin embargo, desafíos como el acceso limitado a la financiación, los altos costos de construcción y las complejidades regulatorias pueden obstaculizar el desarrollo de la infraestructura. Las pequeñas y medianas empresas (PYME), en particular, pueden tener dificultades para afrontar los costos iniciales asociados con el establecimiento de instalaciones de cadena de frío y la modernización de las flotas de transporte.

La variabilidad en la calidad de la infraestructura en las diferentes regiones de Vietnam plantea desafíos operativos para los proveedores de logística de cadena de frío. Los estándares de infraestructura inconsistentes y el mantenimiento inadecuado pueden generar ineficiencias, demoras y mayores costos operativos. Esta variabilidad también afecta la confiabilidad y la calidad de los servicios de cadena de frío, lo que potencialmente socava la confianza del consumidor en la seguridad y frescura de los productos perecederos.

Abordar el desarrollo de infraestructura y las limitaciones de inversión requiere esfuerzos de colaboración entre los sectores público y privado. Las iniciativas gubernamentales destinadas a incentivar la inversión privada en infraestructura de cadena de frío, como incentivos fiscales y subsidios, pueden estimular el crecimiento de la industria. Además, las asociaciones entre proveedores internacionales de logística de cadena de frío y empresas locales pueden aportar experiencia, tecnología y mejores prácticas para mejorar la calidad de la infraestructura y la eficiencia operativa.

Cuestiones regulatorias y de cumplimiento

Las cuestiones regulatorias y de cumplimiento presentan otro desafío significativo para el mercado de logística de cadena de frío de Vietnam. Los productos sensibles a la temperatura, como alimentos, productos farmacéuticos y vacunas, están sujetos a estrictos requisitos regulatorios para garantizar su seguridad, calidad y eficacia en toda la cadena de suministro.

El marco regulatorio de Vietnam para la logística de cadena de frío abarca varias leyes, estándares y pautas que rigen el almacenamiento, manipulación y transporte de productos perecederos. Estas regulaciones tienen como objetivo proteger la salud del consumidor, prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos y mantener la integridad de los productos farmacéuticos y las vacunas.

El cumplimiento de los requisitos regulatorios puede ser complejo y costoso para los proveedores de logística de cadena de frío. Los requisitos pueden variar según el tipo de producto, el destino y el modo de transporte, lo que requiere la adhesión a múltiples regímenes regulatorios. Para garantizar el cumplimiento de las normas, es necesario invertir en formación, tecnología e infraestructura para cumplir con los estrictos estándares de control de temperatura, higiene y documentación. Las inconsistencias y ambigüedades regulatorias pueden crear desafíos para los proveedores de logística de cadena de frío que operan en diferentes regiones de Vietnam. Las variaciones en las prácticas de cumplimiento, la interpretación de las regulaciones y los procedimientos administrativos pueden generar discrepancias de cumplimiento y riesgos de incumplimiento regulatorio. Esta incertidumbre puede afectar la eficiencia operativa, aumentar los costos de cumplimiento y potencialmente interrumpir las actividades de la cadena de suministro. El comercio internacional complica aún más el cumplimiento regulatorio en la logística de cadena de frío. La exportación de productos perecederos requiere el cumplimiento de las normas y regulaciones internacionales impuestas por los países importadores. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en demoras en los envíos, rechazos y sanciones financieras, lo que pone en peligro las relaciones comerciales y el acceso al mercado. Para abordar los desafíos regulatorios y de cumplimiento, es esencial la colaboración entre las partes interesadas de la industria, las autoridades regulatorias y las organizaciones internacionales. La racionalización de los marcos regulatorios, la armonización de las normas y la mejora de la transparencia pueden facilitar el cumplimiento y reducir las cargas administrativas para los proveedores de logística de cadena de frío. Además, invertir en soluciones tecnológicas como sistemas de monitoreo en tiempo real y blockchain puede mejorar la trazabilidad, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Tendencias clave del mercado

Avances tecnológicos y digitalización

Los avances tecnológicos y la digitalización están revolucionando el mercado de logística de cadena de frío de Vietnam, mejorando la eficiencia, la transparencia y la confiabilidad en toda la cadena de suministro. La adopción de tecnologías de IoT (Internet de las cosas), sistemas de monitoreo de temperatura en tiempo real y plataformas basadas en la nube ha permitido a los proveedores de logística de cadena de frío optimizar las operaciones y garantizar la integridad de los productos sensibles a la temperatura.

Los sensores habilitados para IoT colocados dentro de contenedores refrigerados e instalaciones de almacenamiento monitorean continuamente la temperatura, la humedad y otras variables ambientales. El análisis de datos en tiempo real proporciona información procesable, lo que permite a los operadores logísticos identificar y abordar de manera proactiva problemas potenciales como fluctuaciones de temperatura o mal funcionamiento del equipo. Este enfoque proactivo minimiza el riesgo de deterioro del producto, lo que garantiza que los productos perecederos mantengan su calidad y seguridad desde la producción hasta el consumo.

La tecnología blockchain se utiliza cada vez más para mejorar la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro en la logística de la cadena de frío. La tecnología blockchain permite el mantenimiento seguro y descentralizado de registros de datos transaccionales, incluidas las lecturas de temperatura, los detalles del envío y la documentación de cumplimiento. Esta transparencia ayuda a verificar la autenticidad del producto, rastrear los movimientos del producto y garantizar el cumplimiento normativo, lo que reduce el fraude y mejora la confianza entre las partes interesadas.

La digitalización también facilita la comunicación y la colaboración fluidas en todo el ecosistema de la cadena de frío. Las plataformas basadas en la nube y las aplicaciones móviles permiten la comunicación en tiempo real entre proveedores, proveedores de logística y minoristas, lo que agiliza las operaciones logísticas y reduce los gastos administrativos. Los flujos de trabajo automatizados y la toma de decisiones basada en datos permiten a los operadores logísticos optimizar la planificación de rutas, la gestión de inventarios y la asignación de recursos, mejorando la eficiencia general de la cadena de suministro.

Crecimiento del comercio electrónico y la venta minorista de comestibles en línea

El rápido crecimiento del comercio electrónico y la venta minorista de comestibles en línea en Vietnam está impulsando la demanda de soluciones eficientes de logística de cadena de frío. A medida que los consumidores prefieren cada vez más la comodidad de comprar en línea, existe una creciente necesidad de una entrega confiable de productos perecederos como productos frescos, productos lácteos y alimentos congelados.

Las plataformas de comercio electrónico y los minoristas de comestibles en línea están expandiendo sus ofertas de productos para incluir artículos perecederos, lo que requiere una infraestructura sólida de cadena de frío para mantener la calidad y la frescura del producto durante el transporte y la entrega de última milla. Los proveedores de logística de cadena de frío se están asociando con empresas de comercio electrónico para desarrollar soluciones logísticas especializadas adaptadas a los requisitos únicos de la distribución de productos perecederos.

El cambio de comportamiento de los consumidores y las preferencias de estilo de vida están impulsando la demanda de productos alimenticios premium y orgánicos, que requieren un estricto control y manipulación de la temperatura. La logística de la cadena de frío desempeña un papel crucial en la preservación del valor nutricional y las cualidades sensoriales de estos productos especiales, cumpliendo con las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad y sostenibilidad.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de compras en línea y servicios de entrega a domicilio en Vietnam, impulsando aún más la demanda de logística de la cadena de frío. La mayor conciencia de los consumidores sobre la higiene y la seguridad ha aumentado su preferencia por las opciones de entrega sin contacto, donde mantener la frescura y la seguridad del producto es primordial.

Para capitalizar las oportunidades de crecimiento que presentan el comercio electrónico y la venta minorista de comestibles en línea, los proveedores de logística de la cadena de frío están invirtiendo en infraestructura escalable, tecnologías innovadoras y soluciones logísticas especializadas. Estas inversiones tienen como objetivo mejorar las capacidades de servicio, mejorar la eficiencia de la entrega y garantizar una integración perfecta con las plataformas de comercio electrónico, satisfaciendo así las necesidades cambiantes de los consumidores digitales en Vietnam.

Información segmentaria

Información de tipo

Los camiones refrigerados y los contenedores refrigerados son esenciales para preservar la frescura y la calidad de estos productos sensibles a la temperatura durante el transporte de larga distancia. Estos vehículos están equipados con sofisticados sistemas de refrigeración y tecnología de control de temperatura, lo que garantiza que los productos perecederos se mantengan dentro de los rangos de temperatura especificados desde la granja hasta el mercado. Esta capacidad es crucial no solo para cumplir con los estrictos estándares internacionales de seguridad alimentaria, sino también para satisfacer las preferencias de los consumidores por productos frescos y seguros.

La creciente demanda de productos farmacéuticos y sanitarios subraya aún más el predominio del transporte refrigerado en el mercado de logística de la cadena de frío de Vietnam. Las vacunas, los productos biológicos y otros suministros médicos requieren un estricto control de temperatura para mantener su eficacia y seguridad. Los proveedores de logística de cadena de frío han invertido significativamente en servicios de transporte especializados para respaldar la distribución de estos productos sanitarios críticos en Vietnam y más allá.

Información regional

El sur de Vietnam tuvo la mayor participación de mercado en 2023. La región del sur de Vietnam, que abarca ciudades clave como Ciudad Ho Chi Minh (Saigón), Bien Hoa y Can Tho, se destaca como un centro dominante en el mercado de logística de cadena de frío de Vietnam por varias razones convincentes.

El sur de Vietnam sirve como puerta de entrada principal para el comercio internacional, gracias a su ubicación estratégica a lo largo de las principales rutas de envío y la proximidad a los principales mercados de exportación. Esta ventaja geográfica facilita el transporte eficiente de productos perecederos, incluidos productos agrícolas y mariscos, a destinos globales. La sólida infraestructura de la región, que incluye puertos modernos y redes de carreteras bien conectadas, respalda la integración sin problemas en las cadenas de suministro internacionales, lo que mejora la confiabilidad y la eficiencia de las operaciones logísticas de la cadena de frío.

El sur de Vietnam cuenta con un próspero sector agrícola que produce una amplia gama de productos perecederos durante todo el año. El delta del Mekong, conocido como el "cuenco de arroz" de Vietnam, es famoso por su cultivo de arroz y su amplia producción de frutas, verduras y productos de acuicultura. Estos productos perecederos requieren una gestión meticulosa de la cadena de frío para preservar la frescura y la calidad durante el transporte a los mercados nacionales y destinos en el extranjero. Por lo tanto, la demanda de servicios logísticos de la cadena de frío se ve impulsada por la productividad agrícola de la región y su enfoque orientado a la exportación.

El sur de Vietnam es un centro industrial y económico clave que atrae importantes inversiones en infraestructura de fabricación, procesamiento y logística. La presencia de corporaciones multinacionales, instalaciones de procesamiento de alimentos y compañías farmacéuticas en ciudades como Ho Chi Minh City impulsa la demanda de soluciones logísticas de cadena de frío para garantizar el cumplimiento de estrictos estándares de calidad y requisitos regulatorios.

El dinámico entorno empresarial de la región y la rápida expansión de la población de clase media han impulsado el crecimiento de los canales minoristas modernos, incluidos supermercados, hipermercados y plataformas de comestibles en línea. Estos canales dependen cada vez más de la logística de cadena de frío para entregar productos frescos y congelados directamente a las puertas de los consumidores, lo que impulsa la necesidad de instalaciones de almacenamiento y transporte eficientes con temperatura controlada en el sur de Vietnam.

Desarrollos recientes

• En abril de 2024, Sayari lanzó SayariMap, una solución de mapeo de la cadena de suministro y detección de riesgos destinada a mejorar la transparencia dentro de las cadenas de suministro globales. Este producto, la segunda oferta de Sayari, proporciona una visibilidad integral de las redes a gran escala. Permite a los equipos de abastecimiento, adquisiciones y cumplimiento comercial mapear y evaluar de manera eficiente los riesgos directos y ascendentes de los proveedores a granel. Como complemento, el producto estrella de Sayari, Sayari Graph, facilita un análisis detallado crucial para mitigar los riesgos identificados. Juntas, estas soluciones agilizan el complejo flujo de trabajo asociado con la gestión de los riesgos de cumplimiento, incluida la exposición al trabajo forzoso, los riesgos ESG, las sanciones globales y otros desafíos regulatorios. En febrero de 2024, Sensitech, un proveedor líder de soluciones de visibilidad de la cadena de suministro, presentó TempTale GEO X, una innovadora solución de monitoreo de temperatura de IoT diseñada para el sector de las ciencias de la vida y las empresas de logística. Esta tecnología validada y compatible con GxP garantiza un monitoreo preciso de los productos farmacéuticos y las vacunas sensibles a la temperatura en las redes de transporte globales, que incluyen aire, océano, carretera y ferrocarril. Sensitech, una subsidiaria de Carrier Global Corporation, es reconocida por su experiencia en soluciones inteligentes de clima y energía.

Actores clave del mercado

• Americold Realty Trust, Inc.
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• John Swire & Sons (HK) Limited
• Burris Logistics
• Kloosterboer
• VersaCold Logistics Services
• Interstate Cold Storage Inc.