Mercado de pruebas no destructivas: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por técnica (pruebas ultrasónicas, pruebas radiográficas, pruebas de partículas magnéticas, pruebas de líquidos penetrantes, otras), por tipo de servicio (servicios de END de campo, servicios de END de laboratorio, servicios de END internos), por industria del usuari

Descripción general del mercado

El mercado global de pruebas no destructivas se valoró en USD 18,27 mil millones en 2023 y se prevé que experimente un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,66% hasta 2029.

El mercado global de pruebas no destructivas (NDT) está experimentando un crecimiento sólido impulsado por el aumento de las regulaciones de seguridad en todas las industrias, los avances tecnológicos en las metodologías de prueba y la creciente conciencia sobre la importancia de la garantía de calidad en los procesos de fabricación. Las técnicas de END desempeñan un papel crucial en la inspección de materiales, componentes y estructuras sin causar daños, lo que garantiza la integridad y la fiabilidad de los activos críticos.

Las industrias clave que impulsan la demanda de soluciones de END incluyen la aeroespacial, la automotriz, el petróleo y el gas, la generación de energía y la construcción. En los sectores aeroespacial y automotriz, las estrictas regulaciones y estándares exigen una inspección exhaustiva de materiales y componentes para garantizar la seguridad y la eficiencia operativa. Los métodos de END, como las pruebas ultrasónicas, la radiografía, las pruebas de partículas magnéticas y las pruebas de corrientes de Foucault, se emplean ampliamente para detectar fallas, grietas, corrosión e irregularidades estructurales en materiales metálicos y compuestos utilizados en estas industrias.

Los avances tecnológicos en los equipos de END están mejorando la precisión, la velocidad y la fiabilidad de la inspección. La adopción de la radiografía digital, las pruebas ultrasónicas de matriz en fase (PAUT) y la tomografía computarizada (TC) está revolucionando las capacidades de detección de defectos, ofreciendo imágenes detalladas y mediciones precisas para estructuras complejas. Además, la integración de la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos de aprendizaje automático están permitiendo el mantenimiento predictivo y el reconocimiento automático de defectos, optimizando los procesos de inspección y reduciendo el error humano.

Principales impulsores del mercado

Normas y regulaciones de seguridad estrictas

El mercado mundial de END está impulsado significativamente por estrictas regulaciones y estándares de seguridad en industrias como la aeroespacial, la automotriz, el petróleo y el gas, y la construcción. Los organismos reguladores imponen pautas estrictas que requieren una inspección exhaustiva y un control de calidad de materiales, componentes y estructuras para garantizar la seguridad, la confiabilidad y el cumplimiento de los estándares de la industria. Por ejemplo, en los sectores aeroespacial y automotriz, donde la seguridad es primordial, las técnicas de END como las pruebas ultrasónicas, la radiografía y las pruebas de partículas magnéticas son esenciales para detectar fallas, grietas y defectos sin comprometer la integridad de los componentes críticos. Estas regulaciones obligan a las industrias a adoptar tecnologías avanzadas de END para cumplir con los requisitos de cumplimiento, impulsando así el crecimiento del mercado.

Aumento de la demanda de gestión de la integridad de los activos

La creciente necesidad de gestión de la integridad de los activos en todas las industrias es otro factor clave para el mercado global de END. Las empresas se centran cada vez más en mantener la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia operativa de sus activos a lo largo de su ciclo de vida. Los END desempeñan un papel crucial en la identificación de defectos, corrosión, fatiga y otras anomalías que podrían comprometer la integridad de los activos. Al realizar inspecciones periódicas utilizando técnicas avanzadas de END, como pruebas de corrientes de Foucault, pruebas ultrasónicas de matriz en fase (PAUT) y pruebas de emisión acústica, las industrias pueden evaluar de forma proactiva el estado de los activos, planificar programas de mantenimiento y evitar tiempos de inactividad o fallos costosos. Este enfoque proactivo de la gestión de activos impulsa la demanda de soluciones de END en todo el mundo.

Avances tecnológicos en equipos de END

Los avances tecnológicos en equipos de END están acelerando el crecimiento del mercado al mejorar las capacidades de inspección, la precisión y la eficiencia. Las innovaciones como la radiografía digital, la tomografía computarizada (TC) y los sistemas de inspección visual remota (RVI) están revolucionando la detección y caracterización de defectos en estructuras y componentes complejos. Estas tecnologías avanzadas ofrecen imágenes de alta resolución, análisis de datos en tiempo real y reconocimiento automático de defectos, lo que permite flujos de trabajo de inspección más rápidos y reduce el tiempo y los costos de inspección. La integración de la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos de aprendizaje automático mejoran aún más las capacidades de END al predecir fallas de los equipos, optimizar los procesos de inspección y mejorar la toma de decisiones en las estrategias de gestión de activos.

Expansión en proyectos de desarrollo de infraestructura

El mercado global de END se beneficia de la expansión de los proyectos de desarrollo de infraestructura en las economías emergentes y las regiones desarrolladas. Los sectores de infraestructura como el transporte, la energía, los servicios públicos y la construcción dependen de las técnicas de END para garantizar la seguridad, la durabilidad y la longevidad de los activos de infraestructura críticos. La rápida urbanización, el crecimiento de la población y las inversiones gubernamentales en proyectos de modernización de infraestructura impulsan la demanda de soluciones de END para inspeccionar puentes, tuberías, edificios y otras infraestructuras para verificar su integridad estructural y el cumplimiento de las normas de seguridad. El despliegue de tecnologías de END en estos sectores respalda los objetivos de desarrollo sostenible y fomenta el crecimiento económico, impulsando así la expansión del mercado.

Principales desafíos del mercado

Complejidad tecnológica y problemas de integración

Uno de los desafíos importantes en el mercado global de END es la complejidad de integrar tecnologías avanzadas en los procesos de inspección existentes. Si bien los avances tecnológicos como la radiografía digital, las pruebas ultrasónicas por matriz en fase (PAUT) y la tomografía computarizada (TC) ofrecen capacidades mejoradas, su integración en diversos entornos industriales puede ser compleja y costosa. Garantizar la compatibilidad con la infraestructura existente, capacitar al personal para operar nuevos equipos de manera efectiva y administrar datos de múltiples metodologías de prueba plantean desafíos logísticos para las organizaciones que adoptan estas tecnologías. Además, garantizar una integración perfecta en las operaciones globales al tiempo que se adhieren a los estándares regulatorios agrega más complejidad.

Cumplimiento normativo y estandarización

Cumplir con los estrictos requisitos regulatorios y los estándares de la industria es otro desafío importante en el mercado de END. Diferentes industrias, regiones y aplicaciones tienen diferentes estándares de cumplimiento, lo que requiere un conocimiento integral y el cumplimiento de numerosos marcos regulatorios. Mantenerse al día con las regulaciones en evolución y garantizar que las técnicas y los equipos de END cumplan con los estándares actualizados requiere un monitoreo continuo e inversión en procesos de certificación. La falta de uniformidad en las normas en las distintas regiones también puede crear barreras para la entrada y la expansión en el mercado, en particular para los fabricantes y proveedores de servicios internacionales.

Escasez de habilidades y capacitación

La escasez de técnicos e ingenieros de END capacitados es un desafío crítico que enfrenta el mercado global. A medida que las tecnologías de END se vuelven más avanzadas y especializadas, crece la demanda de profesionales capacitados capaces de interpretar datos de inspección complejos y realizar evaluaciones precisas. Reclutar y retener personal calificado con experiencia en diversas técnicas de END, incluidos métodos avanzados como PAUT y tomografía computarizada, sigue siendo un desafío persistente. Además, los programas de capacitación y certificación continuos son esenciales para garantizar que los profesionales de END se mantengan actualizados con los avances tecnológicos y los cambios regulatorios, abordando las brechas de habilidades y manteniendo la competencia de la industria.

Restricciones de costos y consideraciones de ROI

Las consideraciones de costos plantean desafíos para las organizaciones que invierten en tecnologías y servicios de END. Si bien los métodos avanzados de END ofrecen capacidades superiores de detección de defectos y eficiencias operativas, sus costos iniciales de adquisición pueden ser sustanciales. Además, los gastos continuos relacionados con el mantenimiento, la calibración y las actualizaciones de software se suman al costo general de propiedad. Demostrar un claro retorno de la inversión (ROI) a partir de la adopción de soluciones NDT avanzadas puede ser un desafío, especialmente para empresas más pequeñas con presupuestos limitados. Las alternativas y estrategias rentables para maximizar la longevidad y la eficiencia de los equipos NDT son cruciales para mitigar las limitaciones financieras y mejorar la competitividad del mercado.

Tendencias clave del mercado

Avances tecnológicos que impulsan la precisión y la eficiencia

Los avances tecnológicos están revolucionando el mercado global de ensayos no destructivos (NDT), mejorando la precisión, la eficiencia y la confiabilidad en los procesos de inspección. Las técnicas avanzadas como las pruebas ultrasónicas de matriz en fase (PAUT), la radiografía digital, la tomografía computarizada (TC) y la inspección visual remota (RVI) son cada vez más frecuentes. Estas tecnologías ofrecen capacidades superiores de detección de defectos, proporcionando imágenes detalladas y mediciones precisas de fallas, grietas, corrosión e irregularidades estructurales en materiales y componentes en industrias como la aeroespacial, automotriz y de petróleo y gas. La integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático mejora aún más las capacidades de END, lo que permite el mantenimiento predictivo, el reconocimiento automático de defectos y la toma de decisiones basada en datos.

Creciente demanda de industrias y aplicaciones emergentes

El mercado global de END está presenciando la expansión de aplicaciones en industrias emergentes como la energía renovable, los dispositivos médicos y la fabricación aditiva. En sectores de energía renovable como la energía eólica y solar, los END desempeñan un papel crucial para garantizar la integridad y confiabilidad de componentes como palas de turbinas eólicas, paneles solares y estructuras marinas. De manera similar, la industria de dispositivos médicos se basa en técnicas de END para garantizar la calidad y el cumplimiento de estándares regulatorios estrictos. La fabricación aditiva, o impresión 3D, también está impulsando la demanda de END para verificar la calidad e integridad de las piezas, así como para detectar defectos en geometrías complejas.

Cambio hacia la digitalización y la integración de la Industria 4.0

Hay un cambio significativo hacia la digitalización y los principios de la Industria 4.0 en el mercado de END, impulsado por la necesidad de procesos de inspección automatizados, conectados y basados en datos. Las tecnologías de END digitales, como la radiografía digital y las pruebas ultrasónicas digitales, están reemplazando a los métodos tradicionales basados en películas, ofreciendo tiempos de inspección más rápidos, una calidad de imagen mejorada y un almacenamiento y análisis de datos más sencillo. La conectividad de IoT (Internet de las cosas) permite el monitoreo remoto de los procesos de inspección y el rendimiento del equipo, mientras que el análisis impulsado por IA facilita el mantenimiento predictivo y la optimización de los cronogramas de inspección. Estos avances mejoran la eficiencia operativa, reducen el tiempo de inactividad y permiten la toma de decisiones proactiva en la gestión de activos.

Enfoque en la sostenibilidad ambiental y la seguridad

Las preocupaciones por la sostenibilidad ambiental y la seguridad influyen cada vez más en el desarrollo y la adopción de soluciones de END. Las industrias están bajo presión para minimizar el impacto ambiental y cumplir con estrictas regulaciones de seguridad, lo que impulsa la demanda de métodos de inspección no invasivos y respetuosos con el medio ambiente. Técnicas como las pruebas ultrasónicas de matriz en fase (PAUT) y las pruebas de corrientes de Foucault reducen la necesidad de materiales y productos químicos peligrosos, mientras que las tecnologías digitales reducen la exposición a la radiación y la generación de desechos. El NDT también contribuye a la seguridad al garantizar la integridad estructural de la infraestructura, el equipo y los componentes críticos, evitando así posibles accidentes y asegurando la confiabilidad operativa.

Información segmentaria

Información técnica

El segmento de pruebas ultrasónicas domina el mercado global de pruebas no destructivas en 2023. Las pruebas ultrasónicas son muy valoradas por su capacidad para detectar defectos internos y superficiales en materiales y componentes sin causar daños. Este método no invasivo utiliza ondas sonoras de alta frecuencia transmitidas a través del material que se está probando. Al analizar las ondas reflejadas, UT puede identificar con precisión defectos como grietas, huecos, delaminaciones y variaciones de espesor en metales, compuestos, plásticos y cerámicas. Su sensibilidad a los pequeños defectos y su capacidad para proporcionar imágenes detalladas hacen que UT sea indispensable en industrias donde la seguridad, la confiabilidad y el rendimiento son primordiales, como la aeroespacial, la automotriz y la de petróleo y gas.

Los avances tecnológicos han mejorado significativamente las capacidades de UT, impulsando su dominio en el mercado de END. El desarrollo de las pruebas ultrasónicas de matriz en fase (PAUT) y de los instrumentos de ultrasonidos avanzados equipados con procesamiento de señales digitales (DSP) permiten tiempos de inspección más rápidos, una mejor caracterización de los defectos y una mejor visualización de los datos. La PAUT permite transmitir y recibir múltiples haces de ultrasonidos en varios ángulos, lo que ofrece capacidades precisas de dimensionamiento y mapeo de defectos que los métodos de ultrasonidos tradicionales no pueden igualar. Esto hace que la PAUT sea especialmente adecuada para geometrías complejas y materiales con estructuras heterogéneas.

Además, la versatilidad de la UT contribuye a su dominio del mercado. Se puede aplicar en una amplia gama de aplicaciones, incluida la inspección de soldaduras, la evaluación de la corrosión, las pruebas de integridad de las uniones y la medición del espesor. Las industrias como la generación de energía nuclear, donde mantener la integridad estructural es fundamental, dependen ampliamente de la UT para las inspecciones periódicas y las evaluaciones de seguridad de los componentes del reactor y los sistemas de tuberías.

Además, las normas regulatorias y las especificaciones de la industria exigen el uso de la UT en muchas aplicaciones críticas, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad y garantía de calidad. Los estrictos estándares en sectores como el aeroespacial (por ejemplo, ASTM E1444, Código de calderas y recipientes a presión de ASME) y el petróleo y el gas (por ejemplo, API 5L, ASME B31.3) impulsan la adopción de UT como un método preferido para detectar fallas que podrían comprometer la integridad estructural y la seguridad operativa.

Perspectivas regionales

El liderazgo tecnológico y la innovación en soluciones de END contribuyen significativamente al dominio de América del Norte. La región es el hogar de los principales fabricantes de equipos de END, instituciones de investigación e innovadores tecnológicos que impulsan avances en tecnologías de inspección. La radiografía digital, las pruebas ultrasónicas de matriz en fase (PAUT), la tomografía computarizada (TC) y el análisis avanzado de datos se encuentran entre las tecnologías de vanguardia que mejoran las capacidades y la precisión de la inspección en la región.

Además, los estrictos requisitos regulatorios y estándares de la industria en América del Norte impulsan la demanda de servicios y equipos de END de alta calidad. Los organismos reguladores como la Administración Federal de Aviación (FAA), el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) establecen pautas rigurosas para la seguridad y el control de calidad en industrias como la aeroespacial, el petróleo y el gas y la construcción, lo que impulsa la necesidad de soluciones de END confiables.

Además, la presencia de una fuerza laboral calificada y un fuerte énfasis en los programas de capacitación y certificación en disciplinas de END respaldan aún más el crecimiento del mercado en América del Norte. Las asociaciones profesionales como la Sociedad Americana de Pruebas No Destructivas (ASNT) desempeñan un papel vital en la promoción de las mejores prácticas, el intercambio de conocimientos y la educación continua entre los profesionales de END, lo que garantiza la competencia y el cumplimiento de los estándares de la industria. Además, las inversiones en curso en proyectos de desarrollo, mantenimiento y modernización de infraestructura en toda la infraestructura envejecida de América del Norte también contribuyen a la demanda de servicios de END. La necesidad de evaluar el estado de puentes, tuberías, centrales eléctricas y otros activos de infraestructura críticos impulsa la innovación continua y la adopción de tecnologías avanzadas de END para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la longevidad.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2024, la Sociedad Alemana de Ensayos No Destructivos (DGZfP) anunció una nueva asociación con NDT.net, nombrándola socio oficial de medios y publicaciones. NDT.net, una plataforma en línea, ofrece acceso global a información sobre ensayos no destructivos (END) y facilita debates sobre los avances en END. Esta colaboración tiene como objetivo ampliar la difusión de noticias, investigaciones y eventos de END, ampliando su alcance a una audiencia más amplia. Además, busca fortalecer la red global de profesionales de END fomentando una mayor conectividad y el intercambio de conocimientos dentro de la industria.
• En enero de 2024, The Phased Array Company (TPAC) anunció su asociación estratégica con ESEO Robot Club, con el objetivo de avanzar en la experiencia en electrónica, informática y sistemas integrados. Esta colaboración subraya una dedicación mutua a la mejora del conocimiento y el desarrollo tecnológico.
• En abril de 2024, Waygate Technologies, una empresa de Baker Hughes y líder en soluciones de pruebas no destructivas (END), presentó su último producto, el Krautkrämer CL Go+. Este nuevo medidor de espesor de precisión ultrasónico está diseñado para diversas necesidades de inspección industrial, particularmente en los sectores automotriz y aeroespacial. Mide de manera eficiente una variedad de materiales, incluidos aluminio, acero, cobre, bronce, plásticos, compuestos y vidrio. El dispositivo también se puede actualizar para que funcione como una plataforma 3 en 1, ofreciendo capacidades como medidor de espesor de corrosión, detector de fallas o ambos.
• En marzo de 2024, Flyability, líder en soluciones de drones para espacios confinados, anunció el lanzamiento de su nueva carga útil de medición de espesor ultrasónico (UTM) para el dron Elios 3. Desarrollada en colaboración con Cygnus Instruments, especialistas en pruebas ultrasónicas, esta innovación está diseñada para mejorar la inspección del espesor del acero en lugares de difícil acceso o peligrosos en toda la región de Asia Pacífico.

Actores clave del mercado

• General Electric Company
• Olympus Corporación
• Grupo MISTRAS
• Grupo Intertek plc
• Grupo SGS
• Bureau Veritas SA
• Applus+ Servicios Tecnológicos, SL
• TÜV Rheinland AG
• Nikon Metrology NV
• Comet Yxlon GmbH