Mercado de grúas offshore en Oriente Medio, por tipo (pluma articulada, telescópica, de celosía, otras), por capacidad de elevación (hasta 500 tm, 500–3000 tm, más de 3000 tm), por ciclo de trabajo (trabajo de producción, trabajo intermedio, trabajo de perforación), por tipo de grúa (grúa móvil, grúa fija, grúa marina y portuaria), por uso final (petróleo y gas, minería, otros), por país, competen

Descripción general del mercado

El mercado de grúas marinas de Oriente Medio se valoró en 627 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 897 millones de dólares en 2029 con una CAGR del 6,01 % durante el período de pronóstico.

El mercado de grúas marinas abarca el diseño, la producción y el despliegue de grúas utilizadas en entornos marinos, principalmente para la exploración de petróleo y gas, proyectos de energía eólica marina y otras actividades de construcción marina. Las grúas marinas están diseñadas para manipular cargas pesadas en condiciones difíciles, incluidas las operaciones en aguas profundas y el clima severo, donde las grúas terrestres son ineficaces. Estas grúas desempeñan un papel fundamental en la elevación, carga y transporte de materiales, equipos y personal entre buques, plataformas e instalaciones submarinas.

El mercado está impulsado por el aumento de las inversiones en proyectos de energía offshore, la creciente demanda mundial de petróleo y el crecimiento de los parques eólicos marinos. Las grúas offshore están especializadas para operar de forma segura en entornos extremos, ofreciendo características avanzadas como sistemas de compensación de movimiento para contrarrestar el movimiento de las olas y el viento. Varios tipos de grúas, como las de pluma articulada, las de pluma de celosía y las telescópicas, sirven para diferentes aplicaciones offshore.

El crecimiento del mercado está impulsado por los avances tecnológicos, las normas de seguridad más estrictas y el cambio hacia la energía renovable, en particular la eólica marina. Los principales interesados incluyen fabricantes de grúas, contratistas marinos, compañías de petróleo y gas y desarrolladores de parques eólicos, con el mercado expandiéndose en regiones como el Mar del Norte, el Golfo de México y Asia-Pacífico.

Principales impulsores del mercado

Expansión de la exploración de petróleo y gas en alta mar

Uno de los principales impulsores del mercado de grúas en alta mar en Oriente Medio es la continua expansión de la exploración de petróleo y gas en alta mar. Oriente Medio alberga algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo y, a medida que la demanda de petróleo y gas continúa creciendo a nivel mundial, las empresas de la región recurren cada vez más a los campos marinos para complementar la producción de las reservas terrestres. Los campos marinos, especialmente aquellos en aguas profundas y ultraprofundas, requieren grúas de servicio pesado capaces de operar en entornos marítimos desafiantes.

Las grúas marinas desempeñan un papel crucial en la logística de las plataformas de petróleo y gas, facilitando el transporte de materiales, equipos y personal entre la plataforma y los buques de apoyo. Con la puesta en marcha de muchos nuevos proyectos en alta mar, la demanda de este tipo de grúas ha experimentado un aumento sustancial. En regiones como el Golfo Pérsico, donde la producción de petróleo sigue siendo un motor económico clave, los gobiernos y las empresas privadas siguen invirtiendo en la mejora de la infraestructura offshore, lo que lleva a un aumento de las compras y el alquiler de grúas offshore. Además, a medida que maduran los yacimientos petrolíferos más antiguos de la región, los operadores están explorando reservas más complejas y de difícil acceso. Esto implica una elevación submarina pesada, la instalación de sistemas de perforación complejos y la realización de tareas de mantenimiento en plataformas de producción flotantes, todo lo cual requiere grúas sofisticadas con capacidades de elevación mejoradas. Esto ha estimulado la innovación en tecnologías de grúas para atender estas necesidades operativas específicas, lo que ha impulsado aún más la demanda en el mercado de grúas offshore.

Crecimiento de los proyectos de energía renovable offshore

A medida que el panorama energético mundial cambia hacia alternativas más limpias, la energía eólica offshore se ha convertido en un área de interés importante para Oriente Medio. Aunque la región es tradicionalmente conocida por el petróleo y el gas, existe un creciente reconocimiento de la necesidad de diversificar las fuentes de energía e invertir en energía renovable para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo. La energía eólica marina, en particular, representa una oportunidad para que Oriente Medio aproveche sus recursos costeros y marítimos. Este cambio está impulsando la demanda de grúas marinas especializadas capaces de dar soporte a las instalaciones de parques eólicos. Los parques eólicos marinos requieren grúas que puedan manipular componentes pesados como palas de turbinas, góndolas y secciones de torres, a menudo en condiciones marinas difíciles. Las grúas marinas son fundamentales para el montaje y el mantenimiento de estos proyectos a gran escala, lo que crea un mercado en crecimiento para los fabricantes y proveedores de grúas. Varios países de Oriente Medio han anunciado planes ambiciosos para aumentar su cuota de energía renovable, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que han iniciado proyectos de energía renovable a gran escala como NEOM. Estas iniciativas están creando una nueva demanda de grúas marinas, en particular las diseñadas para su uso en el sector de la energía renovable. La tendencia hacia la energía eólica marina se alinea con la visión estratégica de la región para un futuro energético más limpio y sostenible, lo que impulsa aún más el mercado de grúas marinas.

Avances tecnológicos en el diseño y la operación de grúas

El mercado de grúas marinas en Oriente Medio también está siendo impulsado por importantes avances tecnológicos en el diseño y la operación de grúas. El duro entorno marino de Oriente Medio, que incluye temperaturas extremas, alta humedad y condiciones corrosivas del agua salada, requiere el desarrollo de equipos especializados. Las innovaciones en la tecnología de las grúas, como las características de seguridad mejoradas, las capacidades de elevación mejoradas y el aumento de la automatización, están impulsando la demanda a medida que las empresas buscan actualizar sus equipos.

Un avance tecnológico clave es el desarrollo de sistemas de compensación de movimiento, que permiten a las grúas estabilizar su carga a pesar del movimiento del buque o la plataforma. Esto es particularmente importante en las operaciones marinas donde las grúas deben operar en condiciones marinas turbulentas. Además, las grúas semiautomatizadas y controladas a distancia son cada vez más populares, ofreciendo a los operadores un control más preciso y reduciendo el riesgo de error humano, que puede ser costoso y peligroso en entornos offshore.

Los materiales y las técnicas de diseño mejorados también están ampliando la vida útil de las grúas offshore, haciéndolas más duraderas y resistentes al desgaste. Estas innovaciones son fundamentales para los operadores offshore que buscan reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia operativa. Las grúas equipadas con tecnologías de vanguardia tienen una gran demanda a medida que las empresas buscan mejorar la seguridad y la productividad generales de sus operaciones offshore.

Aumento de la demanda de servicios petrolíferos y desarrollo de infraestructura

Otro factor decisivo del mercado de grúas offshore en Oriente Medio es la creciente demanda de servicios petrolíferos y desarrollo de infraestructura offshore. Con un número cada vez mayor de plataformas marinas, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) e instalaciones submarinas en la región, la necesidad de grúas marinas robustas y confiables ha aumentado.

La construcción y el mantenimiento de infraestructura marina, como plataformas de perforación, plataformas de producción y tuberías submarinas, requieren equipos de elevación de alta resistencia capaces de operar en condiciones difíciles. Las grúas marinas son esenciales para ensamblar e instalar estas estructuras, levantar equipos pesados y garantizar el flujo fluido de las operaciones. A medida que se emprenden proyectos más complejos, ha aumentado la demanda de grúas que puedan manejar cargas cada vez más pesadas y funcionar con mayor precisión. Además, muchas de las plataformas marinas de la región están envejeciendo, lo que requiere mantenimiento y actualizaciones regulares. Esto ha aumentado la demanda de grúas que puedan ayudar con las tareas de renovación, como reemplazar maquinaria obsoleta, realizar reparaciones e instalar nuevos componentes. El aumento de los servicios en yacimientos petrolíferos, incluida la provisión de equipos y conocimientos técnicos para operaciones de petróleo y gas en alta mar, ha contribuido aún más al crecimiento del mercado de grúas.

La posición estratégica de Oriente Medio como centro mundial de petróleo y gas garantiza que el desarrollo de infraestructura en este sector siga siendo una prioridad máxima. A medida que los países de la región sigan desarrollando sus yacimientos petrolíferos en alta mar, la demanda de grúas especializadas seguirá aumentando, lo que garantizará un crecimiento constante en el mercado de grúas en alta mar.

Principales desafíos del mercado

Condiciones ambientales adversas y desafíos de mantenimiento

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado de grúas en alta mar en Oriente Medio son las duras condiciones ambientales en las que deben operar estas grúas. La región es conocida por sus temperaturas extremas, su alta humedad y los efectos corrosivos del agua salada, todo lo cual puede afectar a las grúas en alta mar, provocando un desgaste más rápido. Estos factores ambientales pueden provocar averías frecuentes y problemas de mantenimiento, lo que dificulta a los operadores garantizar el funcionamiento continuo de las grúas en operaciones offshore.

En Oriente Medio, las temperaturas de verano pueden superar los 50 °C (122 °F), lo que ejerce una enorme presión sobre la maquinaria, incluidas las grúas. Las altas temperaturas pueden hacer que los componentes mecánicos se expandan, lo que genera mayor fricción, menor eficiencia e incluso fallas repentinas. Los sistemas eléctricos e hidráulicos, que son cruciales para las operaciones de la grúa, también corren el riesgo de sobrecalentarse. En tales condiciones, las grúas a menudo requieren un mantenimiento más frecuente, lo que aumenta los costos operativos y el tiempo de inactividad, lo que altera la logística de los proyectos offshore. Además, el entorno marino corrosivo complica aún más el mantenimiento de la grúa. La exposición al agua salada puede provocar la oxidación y corrosión de los componentes de acero, lo que debilita la integridad estructural de la grúa. Incluso los recubrimientos y materiales anticorrosión avanzados tienen sus límites cuando se exponen constantemente a condiciones tan duras. El mantenimiento no solo se vuelve más frecuente, sino también más complejo y costoso, ya que los operadores deben asegurarse de que el equipo se limpie, inspeccione y repare regularmente para evitar fallas catastróficas.

Otro desafío es la logística de realizar el mantenimiento de las grúas offshore. A diferencia de las grúas terrestres, donde las reparaciones se pueden realizar con relativa facilidad, las grúas offshore están ubicadas en plataformas o embarcaciones, a menudo lejos de la costa. Esto hace que el transporte de técnicos, herramientas y piezas de repuesto al sitio de la grúa sea difícil y costoso. El proceso también puede llevar mucho tiempo, lo que aumenta aún más los retrasos del proyecto y los sobrecostos.

Estos desafíos ambientales y de mantenimiento suponen una gran carga para los operadores offshore, que deben equilibrar la necesidad de operaciones confiables con los costos de garantizar un mantenimiento regular. Si bien los avances tecnológicos han mitigado algunos de estos desafíos, siguen siendo un obstáculo importante para las operaciones eficientes en el mercado de grúas offshore en Medio Oriente.

Precios fluctuantes del petróleo e incertidumbre del mercado

El mercado de grúas offshore en Medio Oriente depende en gran medida del sector del petróleo y el gas, que es propenso a la volatilidad del mercado debido a las fluctuaciones de los precios del petróleo. Esto presenta un gran desafío para los fabricantes de grúas, los proveedores de servicios y los operadores. Cuando los precios del petróleo son altos, aumentan las inversiones en exploración y producción offshore, lo que impulsa la demanda de grúas offshore. Sin embargo, cuando los precios caen, las empresas suelen reducir sus operaciones, retrasar proyectos o cancelarlos por completo, lo que puede provocar una fuerte disminución de la demanda de grúas offshore.

La caída del precio del petróleo de 2020, provocada por una combinación de la pandemia de COVID-19 y un exceso de oferta, es un ejemplo reciente de cómo la incertidumbre del mercado puede afectar negativamente al mercado de grúas offshore. Cuando los precios del petróleo se desplomaron, muchos productores de petróleo de Oriente Medio se vieron obligados a recortar el gasto, lo que provocó retrasos o cancelaciones de proyectos offshore. Esto redujo significativamente la demanda de grúas offshore, y muchos operadores y fabricantes de grúas lucharon con la disminución de los pedidos y las pérdidas de ingresos.

En períodos de precios bajos del petróleo, las empresas de petróleo y gas se centran en medidas de reducción de costos, incluida la reducción del gasto de capital en nuevos proyectos offshore. Esto se traduce en una reducción de las inversiones en nuevas grúas offshore y oportunidades limitadas para el mantenimiento y las actualizaciones de los equipos existentes. La naturaleza impredecible de los precios del petróleo dificulta que los fabricantes de grúas y los proveedores de servicios planifiquen estrategias a largo plazo, ya que no pueden confiar en una demanda constante de sus productos y servicios. Además, la fluctuación de los precios del petróleo genera incertidumbre en el entorno económico más amplio, lo que hace que sea más difícil para las empresas obtener financiación para nuevos proyectos offshore. Los inversores tienen menos probabilidades de comprometer capital en proyectos offshore de gran escala cuando existe incertidumbre sobre la rentabilidad futura de la producción de petróleo y gas. Esto puede dar lugar a retrasos en la puesta en marcha de nuevos proyectos, lo que a su vez afecta al mercado de grúas offshore.

Para mitigar este desafío, las empresas del mercado de grúas offshore están buscando formas de diversificar sus ofertas, como expandirse al sector de la energía renovable, en particular la energía eólica offshore. Sin embargo, la gran dependencia del petróleo y el gas significa que las fluctuaciones en los precios del petróleo probablemente seguirán siendo un desafío importante para el mercado de grúas offshore de Oriente Medio en el futuro previsible.

Tendencias clave del mercado

Mayor enfoque en las innovaciones tecnológicas y la automatización

Una de las tendencias más destacadas en el mercado de grúas offshore de Oriente Medio es el creciente enfoque en las innovaciones tecnológicas y la automatización. A medida que las operaciones offshore se vuelven más complejas y aumenta la demanda de eficiencia, las empresas invierten cada vez más en sistemas de grúas avanzados que incorporan tecnologías de vanguardia. Las grúas automatizadas y controladas a distancia están ganando terreno, ya que ofrecen mayor precisión, reducen el error humano y mejoran la seguridad en entornos marinos.

Los fabricantes de grúas están introduciendo tecnologías de automatización como los sistemas de compensación de movimiento, que permiten que las grúas se ajusten al movimiento de las olas, lo que garantiza operaciones de elevación estables incluso en mares agitados. Esto es particularmente útil para proyectos de energía eólica marina y de petróleo y gas, donde las grúas deben realizar operaciones delicadas en condiciones marinas difíciles. Los sistemas automatizados también pueden manejar tareas repetitivas, lo que reduce la necesidad de intervención manual y minimiza el riesgo de accidentes causados por errores humanos.

Otro avance tecnológico significativo es la integración de sistemas de monitoreo digital. Estos sistemas permiten a los operadores rastrear el rendimiento y el estado de las grúas en tiempo real, lo que proporciona datos valiosos sobre las necesidades de mantenimiento, la eficiencia operativa y los posibles problemas. El mantenimiento predictivo, que es posible gracias a la monitorización digital, ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento al abordar los problemas antes de que provoquen fallos en los equipos.

La adopción de la robótica y la inteligencia artificial (IA) en las operaciones con grúas offshore también está en aumento. Los sistemas impulsados por IA pueden analizar datos operativos y optimizar el rendimiento de la grúa ajustándose a las condiciones cambiantes. Esto no solo mejora la eficiencia de las operaciones de elevación, sino que también mejora la seguridad al predecir y mitigar los posibles peligros. Se espera que estas tendencias transformen el mercado de las grúas offshore, ya que las empresas buscan aprovechar la automatización y la tecnología para mejorar la productividad y la seguridad en entornos offshore cada vez más complejos.

Diversificación en proyectos de energía eólica offshore

Mientras Oriente Medio avanza hacia la diversificación energética, el mercado de las grúas offshore está cada vez más influenciado por la creciente inversión en proyectos de energía eólica offshore. La región, que tradicionalmente dependía del petróleo y el gas, ahora busca capitalizar sus recursos costeros y marinos para desarrollar parques eólicos marinos, impulsados por los esfuerzos globales para la transición a la energía renovable.

Países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están liderando la incorporación de la energía eólica a su combinación energética. Por ejemplo, el ambicioso proyecto NEOM de Arabia Saudita incluye un enfoque significativo en la energía renovable, incluida la energía eólica. Las turbinas eólicas marinas requieren grúas con la capacidad de manejar cargas pesadas y realizar instalaciones de precisión en entornos marinos difíciles, lo que crea una nueva demanda de grúas marinas especializadas.

Los parques eólicos marinos generalmente requieren grúas capaces de levantar componentes grandes, como palas de turbina, góndolas y secciones de torre, que pueden pesar cientos de toneladas. Los fabricantes de grúas marinas están respondiendo diseñando grúas específicamente para estas aplicaciones, con características como mayores capacidades de elevación y mayor estabilidad operativa. La tendencia hacia turbinas más grandes y más potentes también está impulsando la necesidad de grúas aún más avanzadas que puedan manejar estos nuevos componentes de mayor tamaño. Además, los proyectos eólicos marinos a menudo implican el mantenimiento de las turbinas una vez instaladas, lo que aumenta aún más la necesidad de grúas capaces de trabajar en duras condiciones marinas durante períodos prolongados. Se espera que la incursión de Oriente Medio en la energía eólica marina cree una demanda sostenida de grúas marinas, ofreciendo una nueva vía de crecimiento para el mercado más allá del sector tradicional del petróleo y el gas.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Las grúas de pluma articulada tuvieron la mayor participación de mercado en 2023. Las grúas de pluma articulada dominan el mercado de grúas marinas de Oriente Medio debido a su excepcional versatilidad, diseño compacto y capacidad para manejar una amplia gama de operaciones de elevación en entornos desafiantes. Su exclusiva pluma articulada, que se pliega como un nudillo, ofrece ventajas significativas en operaciones marinas donde el espacio es limitado y la precisión es fundamental. Esta flexibilidad les permite maniobrar cargas pesadas en áreas confinadas, como plataformas petrolíferas, plataformas marinas y buques de apoyo, sin requerir un gran espacio para su operación. En una región donde la infraestructura de petróleo y gas en alta mar es central, esta capacidad hace que las grúas articuladas sean particularmente valiosas.

Una de las principales ventajas de las grúas articuladas es su capacidad para realizar operaciones de elevación complejas con un balanceo mínimo, lo que las hace más seguras y eficientes para manipular equipos y materiales en entornos marinos dinámicos. Estas grúas pueden ajustar el ángulo y el alcance de la pluma, lo que permite a los operadores levantar y colocar cargas con alta precisión, lo que reduce el riesgo de colisiones o daños en espacios reducidos.

Otro factor que impulsa su dominio en Oriente Medio es su durabilidad y rendimiento en entornos hostiles. El sector offshore de Oriente Medio a menudo opera en condiciones extremas, que incluyen altas temperaturas, agua salada corrosiva y fuertes vientos. Las grúas articuladas están diseñadas para soportar estas condiciones, a menudo con materiales resistentes a la corrosión y mecanismos de seguridad avanzados, lo que garantiza un rendimiento confiable durante largos períodos operativos. Además, la creciente inversión en energía renovable offshore, en particular parques eólicos, ha impulsado aún más la demanda de grúas articuladas. Su maniobrabilidad y capacidad de control de carga las hacen ideales para instalar y mantener turbinas eólicas, que requieren precisión en condiciones marinas desafiantes.

Perspectivas del país

Arabia Saudita tuvo la mayor participación de mercado en 2023. Arabia Saudita es uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, con importantes reservas marinas en el Golfo Pérsico. Los extensos yacimientos petrolíferos marinos del país requieren sistemas de grúa robustos y sofisticados para las actividades de exploración, extracción y mantenimiento. La gran escala de estas operaciones impulsa una gran demanda de grúas marinas avanzadas capaces de manipular cargas pesadas y funcionar en condiciones marinas desafiantes.

El gobierno saudí ha realizado inversiones sustanciales en la expansión y modernización de su infraestructura de petróleo y gas en alta mar. Iniciativas como el programa Visión 2030, que tiene como objetivo diversificar la economía y aumentar las contribuciones del sector no petrolero, también han impulsado las inversiones en proyectos en alta mar. Esto incluye el desarrollo de nuevas plataformas marinas y la modernización de las instalaciones existentes, lo que contribuye directamente a la demanda de grúas marinas.

Arabia Saudita está invirtiendo cada vez más en proyectos de energía renovable marina, en particular en el desarrollo de parques eólicos marinos. Como parte de su estrategia más amplia para mejorar la sostenibilidad y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, el país se está centrando en la integración de fuentes de energía renovable en su combinación energética. Los parques eólicos marinos requieren grúas especializadas para la instalación y el mantenimiento de las turbinas eólicas, lo que impulsa aún más la demanda de sistemas de grúas avanzados.

La ubicación estratégica de Arabia Saudita y sus importantes recursos financieros le permiten atraer a las principales empresas internacionales de petróleo y gas, que a menudo aportan tecnologías avanzadas y equipos de alto rendimiento. Esta presencia internacional refuerza el mercado de grúas marinas, ya que estas empresas requieren soluciones de última generación para sus operaciones.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2024, Mammoet lanzó la SK6000, una grúa terrestre diseñada a medida para proyectos eólicos marinos y varios usos industriales. Con una capacidad de elevación de 3.000 toneladas y un alcance de hasta 220 metros, la SK6000 es fundamental para facilitar la construcción y el funcionamiento futuro de los próximos parques eólicos. Esta grúa tiene una impresionante capacidad de carga máxima de 6.000 toneladas y utiliza 4.200 toneladas de lastre, ejerciendo una presión máxima sobre el suelo de 30 toneladas por metro cuadrado. Su diseño innovador incorpora métodos de contenedorización para un despliegue global eficiente, lo que permite su transporte utilizando contenedores de envío estándar. Además, la SK6000 funciona completamente con electricidad, con capacidad operativa respaldada por energía de batería o de la red eléctrica. En octubre de 2023, el fabricante holandés de grúas offshore Huisman ha presentado una nueva línea de grúas submarinas articuladas diseñadas específicamente para el sector de la construcción submarina offshore. Esta última serie muestra el compromiso de Huisman de alinearse con las tendencias contemporáneas en la construcción offshore, enfatizando las mejoras en la eficiencia energética, la automatización y la seguridad. La gama incluye modelos con capacidades de elevación de 85 a 350 toneladas, y ofrece configuraciones tanto para cabrestantes montados debajo de la cubierta como para aquellos ubicados en la parte trasera de la grúa. Estas grúas están diseñadas para operar de manera efectiva a profundidades de agua estándar de hasta 3000 metros, con opciones adicionales disponibles para profundidades aún mayores.

Principales actores del mercado

• Konecranes Plc
• Liebherr Group
• Cargotec Corporation
• Terex Corporation
• Mammoet Grupo
• Palfinger AG (Grupo Palfinger)
• MODEC, Inc
• Boskalis