Mercado de comestibles en línea de la India por tipo de producto (alimentos y bebidas envasados, cuidado personal, productos para el hogar, frutas y verduras y otros {cuidado de mascotas, cuidado de bebés, etc.}), por plataforma (aplicación móvil y sitio web de escritorio), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de comestibles en línea de la India se valoró en USD 4.45 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 34,1% hasta 2029. El mercado de comestibles en línea de la India ha experimentado una transformación notable en los últimos años, convirtiéndose en uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria del comercio electrónico. Este cambio en el comportamiento del consumidor ha sido catalizado por varios factores, incluidos los cambios en los estilos de vida, la mayor penetración de los teléfonos inteligentes y la comodidad que ofrecen las compras de comestibles en línea.

El principal impulsor del aumento de las compras de comestibles en línea es la comodidad que ofrece. Los consumidores pueden buscar y pedir alimentos desde la comodidad de sus hogares, ahorrando tiempo y esfuerzo en comparación con los minoristas tradicionales.

Las plataformas de compras de alimentos en línea ofrecen una amplia gama de productos, que incluyen productos frescos, productos envasados, lácteos y artículos básicos para el hogar. Esta variedad permite a los consumidores explorar diferentes marcas y opciones, a menudo con precios competitivos.

La adopción de métodos de pago digitales, incluidos los monederos móviles y UPI (Unified Payments Interface), ha facilitado transacciones seguras y sin problemas. Esta tendencia ha acelerado aún más el crecimiento de las compras de alimentos en línea.

Algunas plataformas ofrecen modelos basados en suscripciones donde los clientes pueden disfrutar de beneficios como descuentos, entrega gratuita y acceso prioritario. Estos servicios fomentan la lealtad del cliente y los pedidos repetidos.

Para satisfacer la demanda de entrega rápida, muchas plataformas de compras de alimentos en línea ofrecen opciones de entrega exprés o en el mismo día. Esto garantiza que los consumidores reciban sus alimentos rápidamente.

La gestión eficiente de la cadena de suministro es crucial en el negocio de las compras de alimentos en línea para garantizar la frescura y la calidad de los productos. Mantener una cadena de suministro consistente, especialmente para productos perecederos, puede ser un desafío. Además, el mercado de la alimentación en línea es altamente competitivo, con varios actores compitiendo por la participación de mercado. Esta competencia a menudo conduce a guerras de precios y estrategias de marketing agresivas. Además, la entrega de última milla sigue siendo un desafío logístico significativo. La entrega de comestibles a domicilio de los clientes, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, requiere sofisticados sistemas de enrutamiento y entrega.

En conclusión, el mercado de la alimentación en línea de la India está experimentando un crecimiento sin precedentes, impulsado por la demanda de los consumidores de comodidad y una amplia gama de productos. Con actores clave que continuamente expanden sus servicios y llegan a nuevos mercados, el futuro de las compras de alimentos en línea en la India parece prometedor, con el potencial de remodelar la forma en que los indios compran sus productos básicos diarios.

Impulsores clave del mercado

Conveniencia y ahorro de tiempo

Uno de los principales impulsores del mercado de la alimentación en línea de la India es la comodidad incomparable que ofrece a los consumidores. En un mundo acelerado en el que el tiempo es un bien preciado, la compra de alimentos en línea ha surgido como una solución que ahorra tiempo.

Las plataformas de compra de alimentos en línea brindan la comodidad de la entrega a domicilio. Los consumidores pueden pedir alimentos desde la comodidad de sus hogares o lugares de trabajo y recibirlos en el momento que elijan. Esto elimina la necesidad de visitar físicamente a los minoristas físicos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.

Las largas colas en los supermercados y el lento proceso de elegir físicamente los artículos, pagar y luego llevar las bolsas a casa son cosa del pasado con la compra de alimentos en línea. Los consumidores pueden explorar rápidamente una amplia gama de productos, agregarlos a sus carritos virtuales y completar la compra en minutos.

Los minoristas de alimentos en línea son accesibles las 24 horas del día, lo que permite a los consumidores comprar en cualquier momento que les convenga. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para profesionales que trabajan, padres y personas con agendas ocupadas.

Amplia selección de productos

Otro factor importante del mercado de comestibles en línea de la India es la amplia selección y variedad de productos que ofrecen estas plataformas. Los minoristas de comestibles tradicionales suelen tener un espacio limitado en las estanterías, lo que puede dar lugar a una gama de productos restringida.

Las plataformas de comestibles en línea a menudo almacenan productos especiales e importados que pueden no encontrarse fácilmente en los minoristas físicos locales. Esto es particularmente atractivo para los consumidores con diversas preferencias culinarias y aquellos que buscan marcas específicas o ingredientes internacionales.

Muchos minoristas de comestibles en línea ahora ofrecen frutas, verduras y carnes frescas con la garantía de calidad y frescura. Algunos incluso ofrecen opciones de personalización, lo que permite a los consumidores seleccionar la madurez de sus productos o el corte de su carne.

El mercado de comestibles en línea también atiende a los consumidores preocupados por la salud al proporcionar una amplia gama de productos orgánicos, sin gluten, veganos y otros productos orientados a la salud. Los compradores pueden filtrar y encontrar fácilmente los artículos que se ajustan a sus necesidades dietéticas.

Opciones de pago digital y descuentos

Las opciones de pago digital y los descuentos han desempeñado un papel fundamental en el impulso de la adopción de las compras de comestibles en línea en la India.

La adopción generalizada de métodos de pago digitales, como billeteras digitales y la Interfaz de Pagos Unificada (UPI), ha hecho que las transacciones en línea sean seguras y convenientes. Los consumidores pueden completar sus compras de comestibles con unos pocos clics, eliminando la necesidad de transacciones en efectivo.

Las plataformas de comestibles en línea con frecuencia ofrecen descuentos, reembolsos y ofertas promocionales para atraer y retener clientes. Estos descuentos pueden ser especialmente atractivos para los consumidores conscientes de los precios que buscan ahorrar en sus facturas de comestibles.

Muchos minoristas de comestibles en línea han lanzado programas de fidelización que recompensan a los compradores frecuentes con descuentos adicionales, ofertas exclusivas y otros incentivos. Estos programas fomentan la repetición de negocios y la lealtad del cliente.

Principales desafíos del mercado

Intensa competencia y consolidación

El mercado de comestibles en línea de la India se caracteriza por una feroz competencia entre numerosos actores que compiten por dominar el mercado. Esta competencia ha llevado a estrategias de precios agresivas y fuertes inversiones en marketing y logística para captar y retener clientes. El mercado ha sido testigo de una consolidación significativa, con actores más grandes adquiriendo o fusionándose con otros más pequeños para obtener una ventaja competitiva.

Esta consolidación presenta desafíos tanto para los actores establecidos como para los recién llegados. Gigantes establecidos como BigBasket y Grofers enfrentan presión para mantener su participación de mercado y rentabilidad en medio de una mayor competencia. Mientras tanto, los nuevos participantes encuentran difícil penetrar en el mercado debido al dominio de los actores establecidos y la necesidad de inversiones sustanciales en tecnología e infraestructura.

La intensa competencia también ejerce presión a la baja sobre los márgenes de ganancia, lo que dificulta que las empresas de comestibles en línea logren una rentabilidad sostenible. Muchas empresas de este sector siguen operando con pérdidas mientras luchan por ganar participación de mercado, lo que es insostenible a largo plazo.

Cadena de suministro y logística complejas

El negocio de la alimentación en línea opera con un modelo complejo de cadena de suministro y logística. A diferencia del comercio electrónico tradicional, donde los productos se pueden almacenar en almacenes durante períodos más largos, los alimentos tienen una vida útil limitada y requieren condiciones de temperatura y almacenamiento estrictas. Gestionar el inventario, garantizar la frescura y minimizar el desperdicio se convierten en desafíos críticos en este contexto.

Además, la entrega de última milla en el sector de la alimentación en línea es un desafío logístico importante. Garantizar una entrega puntual y eficiente al tiempo que se minimizan los costos de envío es una lucha constante para las empresas de alimentación en línea. Factores como la congestión del tráfico, las fluctuaciones estacionales de la demanda y la necesidad de vehículos de entrega especializados complican aún más la logística.

Además, la naturaleza perecedera de muchos artículos de alimentación significa que las devoluciones y los cambios son más comunes en este sector en comparación con otras categorías de comercio electrónico. La gestión eficiente de las devoluciones, especialmente en el caso de los productos perecederos, añade complejidad a la cadena logística y puede afectar a los costes operativos generales.

Confianza y comportamiento del consumidor

Cambiar el comportamiento del consumidor y generar confianza en las compras de comestibles en línea plantea desafíos importantes para la industria. Tradicionalmente, los indios han preferido seleccionar productos frescos y comestibles en persona, inspeccionando los artículos para comprobar su calidad y frescura. Convencer a los consumidores de que pasen a las compras en línea requiere superar varios obstáculos.

A muchos consumidores les preocupa la calidad y la frescura de los comestibles comprados en línea. Les preocupa recibir artículos que no cumplan con sus estándares o que tengan una vida útil más corta. Los comerciantes de comestibles en línea deben invertir en un control de calidad y un embalaje sólidos para abordar estas preocupaciones.

La entrega puntual y fiable es fundamental para generar confianza con los consumidores. Las entregas tardías, los artículos faltantes o los productos dañados pueden erosionar la confianza y disuadir a los clientes de volver a comprar. Los negocios de alimentación en línea deben mantener altos estándares de confiabilidad en la entrega.

El fraude en los pagos en línea y las preocupaciones por la seguridad son frecuentes en la India. Generar confianza en el proceso de pago en línea es crucial para alentar a los consumidores a realizar transacciones digitales para sus compras de comestibles. Ofrecer pasarelas de pago seguras y políticas de reembolso transparentes es esencial.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento rápido del mercado de alimentación en línea en la India

El mercado de alimentación en línea en la India ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años, impulsado por varias tendencias clave. La primera y más importante es la creciente penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes en todo el país. Con la llegada de teléfonos inteligentes asequibles y planes de datos más baratos, más consumidores están comprando alimentos en línea. Esto ha creado una base de clientes masiva para las plataformas de alimentación en línea.

Otro factor que contribuye es el estilo de vida cambiante de los indios urbanos. Los horarios de trabajo apretados, los largos desplazamientos y el deseo de comodidad han llevado a muchos consumidores urbanos a optar por la comodidad de las compras de alimentos en línea. Esto les permite ahorrar tiempo y evitar las molestias de visitar tiendas físicas, especialmente en ciudades densamente pobladas.

La pandemia de COVID-19 aceleró aún más este crecimiento, ya que los confinamientos y las preocupaciones por la seguridad llevaron a muchos consumidores a recurrir a las compras de comestibles en línea como una alternativa más segura a las visitas a las tiendas. Este aumento de la demanda durante la pandemia llevó a un aumento de las inversiones en el sector de comestibles en línea y a la expansión de las redes de entrega, consolidando su posición como un servicio esencial.

Aparición de modelos de entrega hiperlocal

Una de las tendencias más significativas en el mercado indio de comestibles en línea es la aparición de modelos de entrega hiperlocal. Este enfoque se centra en la entrega de comestibles de los minoristas locales a los clientes dentro de un radio geográfico específico. Ofrece varias ventajas, incluidos tiempos de entrega más rápidos y una amplia variedad de productos procedentes de minoristas del barrio.

Los modelos de entrega hiperlocal aprovechan la tecnología para conectar a los minoristas de comestibles locales con los clientes a través de aplicaciones móviles o sitios web. Esta tendencia no solo apoya a los pequeños minoristas de barrio, sino que también ofrece a los consumidores la comodidad de comprar a sus proveedores locales favoritos.

Varios gigantes establecidos del comercio electrónico y la tecnología han entrado en este espacio, intensificando aún más la competencia. Como resultado, los consumidores pueden acceder a una amplia gama de productos, incluidos productos frescos, lácteos y productos básicos diarios, a través de servicios de entrega hiperlocales. Esta tendencia atiende la demanda de productos más frescos y una entrega más rápida, lo que la convierte en una situación beneficiosa tanto para los consumidores como para las empresas locales.

Enfoque en la personalización y la lealtad del cliente

Otra tendencia notable en el mercado indio de comestibles en línea es el creciente énfasis en la personalización y la lealtad del cliente. Las plataformas de comestibles en línea están aprovechando el análisis de datos y la inteligencia artificial para comprender mejor las preferencias de los clientes. Usan esta información para ofrecer recomendaciones de productos personalizadas, descuentos y promociones, mejorando la experiencia de compra.

Estas plataformas también están implementando programas de fidelización y servicios de suscripción para retener a los clientes. Los programas de fidelización brindan descuentos, devolución de efectivo o acceso exclusivo a ciertos productos, lo que fomenta las compras repetidas. Los modelos de suscripción ofrecen a los clientes la comodidad de recibir entregas regulares de artículos esenciales, como leche, pan y frutas, a precios reducidos.

Además, las plataformas de comestibles en línea están invirtiendo en la creación de un servicio de atención al cliente sólido y mecanismos de resolución de quejas eficientes. Esto garantiza que los clientes tengan una experiencia de compra fluida y que sea más probable que regresen para sus futuras necesidades de comestibles.

Información segmentaria

Tipo de producto

En los últimos años, el mercado indio de comestibles en línea ha sido testigo de una transformación notable, con un aumento en la demanda de los consumidores de conveniencia y una amplia variedad de productos. Entre las numerosas categorías dentro de esta floreciente industria, los alimentos y bebidas envasados se destacan como una fuerza dominante. Este segmento, caracterizado por su diversa gama de alimentos, bebidas y productos listos para comer, se ha asegurado una participación significativa en el panorama de los comestibles en línea por varias razones convincentes.

Uno de los principales impulsores del crecimiento de los alimentos y bebidas envasados en el mercado de comestibles en línea son las preferencias cambiantes de los consumidores indios. A medida que la urbanización continúa transformando los estilos de vida, la comodidad se ha convertido en una preocupación primordial para los hogares modernos. Los alimentos y bebidas envasados ofrecen una solución conveniente, que requiere una preparación mínima y permite comidas o refrigerios rápidos y sin complicaciones.

Las plataformas de compras de comestibles en línea brindan una amplia gama de opciones de alimentos y bebidas envasados, que satisfacen un amplio espectro de gustos y preferencias dietéticas. Desde bocadillos tradicionales indios hasta cocina internacional, estas plataformas ofrecen un nivel de elección sin precedentes, lo que permite a los consumidores explorar y experimentar con sus opciones culinarias.

En las áreas urbanas, donde el tiempo suele ser escaso, los alimentos y bebidas envasados ofrecen un respiro de las exigencias de cocinar comidas elaboradas. A medida que más personas hacen malabarismos con sus apretadas agendas, la comodidad de tener opciones listas para comer o instantáneas se vuelve cada vez más atractiva, impulsando la demanda de productos envasados.

Las marcas establecidas en el segmento de alimentos y bebidas envasados se han ganado una reputación de calidad y consistencia a lo largo de los años. Los consumidores tienden a confiar en estas marcas, lo que los hace más propensos a realizar compras en línea en esta categoría, especialmente cuando se enfrentan a la gran cantidad de opciones que se encuentran en.

Canal de ventas

Las aplicaciones móviles han surgido como una fuerza impulsora en el floreciente mercado de comestibles en línea de la India, asegurando una participación sustancial en esta industria dinámica. La convergencia de la tecnología digital, los hábitos cambiantes de los consumidores y la comodidad de las aplicaciones móviles han transformado la forma en que los indios compran comestibles. Esta transformación se puede atribuir a varios factores clave que resaltan la creciente influencia de las aplicaciones móviles en el sector de comestibles en línea de la India.

En primer lugar, la proliferación de teléfonos inteligentes y planes de datos móviles asequibles ha hecho que sea más fácil que nunca para los consumidores de toda la India acceder a las plataformas de comestibles en línea a través de aplicaciones móviles. Esta adopción generalizada de teléfonos inteligentes ha cerrado la brecha digital, permitiendo que personas de diversos orígenes socioeconómicos participen en las compras de comestibles en línea. En consecuencia, las aplicaciones móviles se han convertido en una parte integral de la vida diaria de millones de indios.

El factor de conveniencia que ofrecen las aplicaciones móviles es un impulsor importante de su éxito en el mercado de comestibles en línea. Los compradores pueden buscar, seleccionar y comprar comestibles desde la comodidad de sus hogares o mientras viajan, eliminando la necesidad de visitar minoristas físicos. Esta conveniencia es especialmente atractiva en áreas urbanas donde los estilos de vida ajetreados y la congestión del tráfico hacen que la compra tradicional de comestibles sea una tarea que requiere mucho tiempo.

Además, las aplicaciones móviles han permitido que las plataformas de comestibles en línea ofrezcan una experiencia de compra perfecta y personalizada. Estas aplicaciones a menudo incorporan funciones como recomendaciones personalizadas, listas de compras y reordenamiento fácil de artículos comprados con frecuencia. Este nivel de personalización mejora la participación del usuario y fomenta la lealtad del cliente, consolidando aún más la posición de las aplicaciones móviles en el mercado.

La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de las compras de comestibles en línea en la India, y las aplicaciones móviles desempeñaron un papel crucial para garantizar la continuidad de los suministros esenciales. Las preocupaciones sobre la salud y la seguridad llevaron a muchos consumidores a cambiar de tiendas físicas a plataformas en línea, y las aplicaciones móviles proporcionaron una experiencia de compra segura y sin contacto durante estos tiempos difíciles.

Además, las aplicaciones móviles han facilitado la integración de varias opciones de pago, incluidas las billeteras digitales y la banca en línea, lo que hace que las transacciones sean más convenientes y seguras. Esta flexibilidad en los métodos de pago atiende las diversas preferencias financieras de los consumidores indios, lo que contribuye a la popularidad de las aplicaciones móviles.

Perspectiva regional

La Región Norte de la India ha surgido como un actor dominante en el mercado de comestibles en línea de la India, que está creciendo rápidamente. Esta región, que abarca estados como Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab y Rajasthan, ha experimentado un aumento notable en las compras de comestibles en línea debido a varios factores clave, lo que contribuye significativamente a su importante participación de mercado.

En primer lugar, la densa población urbana de la Región Norte, particularmente en las principales áreas metropolitanas como Delhi-NCR (Región de la Capital Nacional), ha impulsado la adopción de las compras de comestibles en línea. Los habitantes de las ciudades, con su acelerado estilo de vida y sus apretadas agendas, encuentran irresistible la comodidad de hacer pedidos de comestibles en línea. La disponibilidad de una amplia gama de productos, desde productos frescos hasta artículos básicos para el hogar, al alcance de la mano hace que las plataformas de compras de comestibles en línea sean una opción atractiva. En segundo lugar, las cambiantes preferencias de los consumidores de la Región Norte han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento del mercado de comestibles en línea. Los consumidores de esta región son cada vez más conscientes de la salud y se centran en la calidad, y buscan productos frescos y orgánicos. Las plataformas en línea ofrecen una selección diversa de comestibles de primera calidad y orgánicos, que atraen a este grupo demográfico exigente. En tercer lugar, las condiciones climáticas a menudo extremas de la región, incluidos veranos sofocantes e inviernos fríos, motivan a los consumidores a optar por la comodidad y conveniencia de las compras en línea. Evitar la molestia de navegar físicamente por mercados abarrotados durante condiciones climáticas adversas es un incentivo convincente para los residentes. Además, la infraestructura logística y las redes de transporte bien desarrolladas de la Región Norte contribuyen al éxito de los servicios de entrega de comestibles en línea. Una gestión eficiente de la cadena de suministro garantiza que los productos se entreguen con prontitud, incluso en áreas remotas, lo que mejora la experiencia general del cliente.

Otro factor importante es la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet en la Región Norte. La creciente alfabetización digital y el uso de teléfonos inteligentes facilitan a los consumidores el acceso a plataformas de comestibles en línea y la realización de pedidos de forma cómoda a través de aplicaciones móviles fáciles de usar.

Acontecimientos recientes

• En 2023, el Consejo Indio de Investigación Agrícola firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con AmazonKisan, con el objetivo de empoderar a los agricultores proporcionándoles orientación científica para el cultivo óptimo de cultivos y la generación de ingresos.
• En 2022, Innovative Retail Concepts, una subsidiaria de Tata Group y operadora del negocio de bienes de consumo masivo BigBasket, obtuvo una inyección de financiación de USD 120,09 millones. BigBasket también ha introducido varias opciones de entrega nuevas, incluido su reciente lanzamiento BBNow, que garantiza entregas en áreas metropolitanas seleccionadas en un plazo de 10 a 20 minutos a través de tiendas oscuras ubicadas estratégicamente.
• En 2021, las empresas privadas de Blink Commerce están buscando activamente un futuro sostenible. Además de reemplazar los embalajes de entrega, la empresa ha implementado varios programas de sustentabilidad para minimizar el embalaje de los productos de marca privada. Estas iniciativas tienen como objetivo reducir el uso de plástico en el embalaje de productos básicos como alimentos básicos, atta, azúcar y más.

Actores clave del mercado

• Grofers India Private Limited
• Innovative Retail Concepts Private Limited (BigBasket)
• Amazon Retail India Private Limited
• Flipkart Internet Private Limited
• Paytm E-Commerce Private Limitada
• Nature's Basket Limited
• Omnipresent Retail India Private Limited (Spencer's)
• Future Retail Limited
• Reliance Retail Limited
• Godfrey Philips India Limited (24Seven)