Mercado de productos lácteos de la India por tipo de producto (mantequilla, queso, crema, postres lácteos, leche, bebidas a base de leche agria, yogur), por canal de venta (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, en línea y otros), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de productos lácteos de la India se valoró en USD 24,5 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 6,3% hasta 2029. El mercado de productos lácteos de la India es una parte dinámica e integral del sector agrícola y alimentario del país. Los productos lácteos han sido un componente esencial de la cocina y la nutrición indias durante siglos, y el mercado ha experimentado una transformación significativa a lo largo de los años.

El mercado de productos lácteos de la India es uno de los más grandes del mundo, debido a la vasta población del país y a su arraigada cultura láctea. Abarca una amplia gama de productos, entre ellos leche, mantequilla, ghee, yogur, queso, paneer (requesón) y diversos productos lácteos tradicionales.

La enorme población de la India proporciona una base de consumidores consistente y sustancial de productos lácteos. La población en constante crecimiento impulsa la demanda de leche y productos lácteos, lo que hace que el mercado sea resistente y esté en crecimiento. A medida que aumentan los ingresos, los consumidores tienden a buscar productos lácteos más diversos y de valor añadido. Esto ha llevado a una mayor demanda de productos lácteos de primera calidad y especiales. Además, la tendencia de urbanización en curso en la India ha llevado a cambios en los hábitos alimentarios. Los consumidores urbanos a menudo optan por productos lácteos envasados y procesados, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Existe una creciente conciencia de los beneficios nutricionales de los productos lácteos, incluido su rico contenido de proteínas y calcio. Esta conciencia ha impulsado el consumo de productos lácteos, especialmente entre los consumidores preocupados por la salud. Además, la industria láctea ha sido testigo de la innovación en términos de desarrollo de productos, envasado y comercialización. Las nuevas variantes de productos, los yogures saborizados y los productos lácteos funcionales han ganado popularidad.

Mantener la cadena de frío y garantizar el almacenamiento adecuado de los productos lácteos, especialmente en áreas remotas, puede ser un desafío logístico. Garantizar la calidad y la seguridad de los productos lácteos, en particular la leche, es crucial. Es necesario aplicar rigurosamente los estándares de control de calidad e higiene. Los precios de la leche cruda están sujetos a fluctuaciones, lo que afecta la rentabilidad de los productores y procesadores de leche. La volatilidad de los precios también puede afectar los precios al consumidor. El mercado es competitivo, con marcas nacionales e internacionales compitiendo por la participación de mercado. Esta competencia puede conducir a guerras de precios y gastos de marketing. En las áreas rurales, la falta de instalaciones e infraestructura modernas para el procesamiento de productos lácteos puede obstaculizar el crecimiento de la industria láctea.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la conciencia de la salud y la nutrición

Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de productos lácteos de la India es la creciente conciencia de la salud y la nutrición entre los consumidores. A medida que el país se enfrenta a problemas de salud relacionados con el estilo de vida, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas, las personas se están volviendo más conscientes de sus elecciones dietéticas. Los productos lácteos, ricos en nutrientes esenciales como calcio, proteínas y vitaminas, están siendo reconocidos como un componente crucial de una dieta equilibrada.

Los consumidores recurren cada vez más a los productos lácteos por sus beneficios para la salud, especialmente en términos de salud ósea y bienestar general. El calcio, que se encuentra en abundancia en los productos lácteos, es esencial para tener huesos y dientes fuertes, lo que hace que los productos lácteos sean una opción preferida, especialmente entre los padres para sus hijos en crecimiento. Además, el contenido de proteínas en los productos lácteos ayuda al desarrollo y la reparación muscular, lo que los convierte en una fuente dietética buscada por los entusiastas del fitness.

La creciente popularidad de los probióticos a base de lácteos y los productos fermentados como el yogur y el kéfir es otra manifestación de esta tendencia de concienciación sobre la salud. Los probióticos son conocidos por favorecer la salud digestiva y reforzar el sistema inmunológico, lo que los hace atractivos para los consumidores que buscan un bienestar integral.

Evolución de las preferencias de los consumidores y cambios en la dieta

El segundo factor que está transformando el mercado de productos lácteos de la India son las preferencias cambiantes de los consumidores y los cambios en la dieta. A medida que aumentan los ingresos y continúa la urbanización, los consumidores buscan productos lácteos prácticos y de valor añadido que se adapten a sus cambiantes estilos de vida.

Un cambio notable es la creciente demanda de productos lácteos de valor añadido, como yogur saborizado, bebidas lácteas y leche fortificada. Estos productos satisfacen a los consumidores que buscan variedad y comodidad en sus dietas. El yogur saborizado, por ejemplo, está ganando popularidad como un refrigerio sabroso y nutritivo, mientras que las bebidas lácteas, como los batidos y el lassi, ofrecen refresco y nutrición para llevar.

Además, las restricciones y preferencias dietéticas, incluido el vegetarianismo y la intolerancia a la lactosa, han llevado al desarrollo de productos lácteos alternativos. Los sustitutos lácteos de origen vegetal, como la leche de almendras, la leche de soja y el yogur de coco, se están convirtiendo en opciones cada vez más comunes para quienes buscan evitar los productos de origen animal. Esta tendencia ha animado a las empresas lácteas tradicionales a diversificar sus carteras de productos ofreciendo alternativas de origen vegetal, ampliando así su alcance de mercado.

Rápida urbanización y cambio del panorama minorista

El tercer factor clave que impulsa el mercado de productos lácteos de la India es la rápida urbanización y el cambio del panorama minorista. A medida que más indios se mudan a áreas urbanas en busca de oportunidades de empleo y mejores niveles de vida, existe una creciente demanda de productos lácteos convenientes y listos para consumir.

La proliferación de formatos minoristas modernos, incluidos hipermercados, supermercados y minoristas de conveniencia, ha facilitado a los consumidores el acceso a una amplia gama de productos lácteos. La presencia de estos formatos minoristas también ha facilitado la visibilidad y la promoción de los productos, lo que ha llevado a un mayor conocimiento y prueba de los productos por parte de los consumidores.

Además, el crecimiento de las plataformas de comercio electrónico ha desempeñado un papel fundamental en la expansión del alcance de los fabricantes de productos lácteos. Las compras de comestibles en línea se han vuelto cada vez más populares, especialmente en las áreas urbanas, lo que permite a los consumidores comprar cómodamente productos lácteos desde la comodidad de sus hogares. Esta tendencia ganó tracción significativa durante la pandemia de COVID-19, impulsando aún más el canal de ventas de productos lácteos en línea.

Además, la urbanización ha provocado cambios en los estilos de vida y los patrones de alimentación, lo que resulta en una mayor demanda de productos lácteos envasados y procesados. Los fabricantes de productos lácteos están capitalizando este cambio al ofrecer productos con una vida útil más larga, envases atractivos y tamaños de porciones controladas, que atraen al consumidor urbano en movimiento.

Principales desafíos del mercado

Desafíos de la cadena de suministro y la infraestructura

Uno de los principales desafíos en el mercado de productos lácteos de la India es la ineficiencia de la infraestructura de la cadena de frío. Mantener la calidad y la frescura de los productos lácteos, en particular en un país con variaciones climáticas extremas, es de suma importancia. Sin embargo, la infraestructura de almacenamiento y distribución en frío en muchas regiones sigue siendo inadecuada y mal mantenida. Esto da como resultado el deterioro, el desperdicio y la calidad comprometida del producto durante el transporte y el almacenamiento.

Si bien la India es uno de los mayores productores de leche del mundo, la falta de instalaciones modernas de procesamiento de productos lácteos es un obstáculo importante. Los métodos tradicionales y desorganizados de procesamiento de productos lácteos a menudo conducen a ineficiencias, calidad inconsistente del producto y problemas de seguridad. La necesidad de invertir en instalaciones de procesamiento de última generación y el cumplimiento de las normas internacionales de calidad es evidente.

La cadena de suministro de productos lácteos en la India está muy fragmentada, con millones de pequeños productores lecheros y cooperativas involucradas. Si bien esta descentralización promueve los medios de vida rurales, también plantea desafíos en términos de recolección de leche, control de calidad y distribución. Coordinar de manera eficiente a estos actores dispersos puede ser un desafío logístico.

Problemas de calidad y seguridad

Garantizar la seguridad y la calidad de la leche es un desafío constante en el mercado de productos lácteos de la India. La leche contaminada, a menudo debido a malas prácticas de cría de animales, atención veterinaria inadecuada y métodos de recolección de leche deficientes, sigue siendo un problema importante. Esto plantea riesgos para la salud de los consumidores y afecta la reputación de los productos lácteos.

La falta de procedimientos estandarizados de pruebas y control de calidad en toda la cadena de suministro de productos lácteos conduce a inconsistencias en la calidad del producto. Las variaciones en el contenido de grasa, los niveles de proteína y los estándares de higiene dificultan la confianza entre los consumidores y el cumplimiento de los requisitos de exportación internacionales.

El marco regulatorio para los productos lácteos en la India puede ser complejo y varía de un estado a otro. La ausencia de una autoridad reguladora nacional unificada para los productos lácteos puede crear confusión y obstaculizar la aplicación de las normas de seguridad alimentaria.

Acceso al mercado y competencia

Si bien la India cuenta con varias empresas lácteas organizadas, una parte importante del mercado lácteo sigue en manos del sector no organizado, que incluye a los pequeños vendedores locales y a los vendedores informales de productos lácteos. Estos actores no regulados a menudo operan sin cumplir con las normas de calidad y seguridad, lo que crea un campo de juego desigual para las empresas lácteas organizadas.

El auge de las alternativas a la leche de origen vegetal, como la leche de almendras, la leche de soja y la leche de avena, presenta un nuevo desafío para los productos lácteos tradicionales. Los cambios en las preferencias de los consumidores, especialmente entre las poblaciones urbanas, están impulsando la demanda de estas alternativas, lo que afecta la participación de mercado de los productos lácteos.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento de la demanda de productos lácteos más saludables y de valor agregado

Una de las tendencias más notables en el mercado de productos lácteos de la India es la creciente demanda de productos lácteos más saludables y de valor agregado. A medida que aumenta la conciencia de la salud, los consumidores buscan opciones lácteas que ofrezcan beneficios nutricionales más allá de la leche tradicional y los productos lácteos básicos.

Esta tendencia es evidente en la creciente popularidad de productos como los yogures probióticos, la leche sin lactosa y las bebidas lácteas funcionales enriquecidas con vitaminas, minerales y otros ingredientes que promueven la salud. Estos productos lácteos de valor agregado se comercializan como ayuda para la digestión, refuerzo inmunológico o para satisfacer requisitos dietéticos específicos, como la intolerancia a la lactosa.

El cambio hacia opciones lácteas más saludables no solo está impulsado por las preferencias de los consumidores, sino también por los esfuerzos proactivos de las empresas lácteas para diversificar sus carteras de productos. Estas empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear productos lácteos innovadores que se alineen con las tendencias actuales de salud y bienestar. Como resultado, el mercado está presenciando una proliferación de productos lácteos que atienden necesidades de salud específicas, atrayendo a una base de clientes más amplia.

Aumento de la demanda de productos lácteos orgánicos y sostenibles

Otra tendencia notable en el mercado de productos lácteos de la India es la creciente demanda de productos lácteos orgánicos y sostenibles. Los consumidores son cada vez más conscientes de los aspectos ambientales y éticos de la producción de alimentos, lo que lleva a una creciente preferencia por productos que sean orgánicos, de origen ético y producidos de manera sostenible.

Los productos lácteos orgánicos, que no contienen pesticidas sintéticos, hormonas ni antibióticos, han ganado popularidad entre los consumidores conscientes de la salud y el medio ambiente. Muchas empresas lácteas ahora se están centrando en prácticas agrícolas orgánicas para satisfacer esta demanda.

Además, existe un creciente interés en los productos lácteos que provienen de granjas que practican una agricultura ética y sostenible. Los consumidores están dispuestos a apoyar a las marcas que priorizan el bienestar animal, reducen su huella de carbono y promueven prácticas de comercio justo en la cadena de suministro de productos lácteos.

Para atender esta tendencia, los productores lácteos están adoptando métodos de cultivo sostenibles, invirtiendo en envases ecológicos y comunicando de forma transparente su compromiso con las prácticas éticas y sostenibles. Estos esfuerzos no solo resuenan entre los consumidores conscientes, sino que también contribuyen a la lealtad a la marca y a la percepción pública positiva.

Comercio electrónico y venta minorista de productos lácteos en línea

La revolución digital ha afectado significativamente al mercado de productos lácteos de la India, lo que ha llevado al rápido crecimiento del comercio electrónico y la venta minorista de productos lácteos en línea. La comodidad, la amplia selección de productos y la experiencia de compra sin contacto que ofrecen las plataformas en línea las han convertido en una opción preferida para muchos consumidores, especialmente en las zonas urbanas.

Los consumidores ahora pueden pedir una variedad de productos lácteos, como leche, yogur, queso y mantequilla, desde la comodidad de sus hogares y recibirlos en su puerta. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más esta tendencia, ya que los confinamientos y las preocupaciones por la seguridad llevaron a un aumento de las compras de comestibles en línea, incluidos los productos lácteos.

Los minoristas de productos lácteos en línea han respondido mejorando su oferta de productos, mejorando la logística de entrega y asegurando la frescura y la calidad de los productos lácteos durante el tránsito. También ofrecen con frecuencia descuentos y promociones exclusivas para atraer y retener a los clientes.

Información segmentaria

Tipo de producto

La leche, a menudo denominada el "oro blanco" de la India, tiene una participación sustancial e indispensable en el mercado de productos lácteos del país. La rica tradición de la India en la producción lechera, junto con la importancia nutricional de la leche, ha consolidado su posición como un alimento básico en la vida diaria de millones de indios. Varios factores clave contribuyen a la participación significativa de la leche y su prominencia duradera en la industria láctea india.

La leche es ampliamente reconocida como un alimento altamente nutritivo y saludable. La leche es una fuente primaria de nutrientes esenciales como calcio, proteínas, vitaminas (especialmente vitamina D y vitamina B12) y minerales. En un país donde la desnutrición sigue siendo un problema, la leche es una fuente accesible y asequible de nutrientes vitales, especialmente para los niños.

La leche ocupa un lugar central en la cocina india y en las tradiciones culturales. Se utiliza en una variedad de preparaciones, desde dulces tradicionales como el "gulab jamun" y el "rasgulla" hasta platos salados como el "paneer" (requesón) y el "curd" (yogur). La leche también es un ingrediente fundamental en el ritual diario de hacer "chai" (té) que disfrutan millones de indios.

La industria láctea en la India ha aprovechado la versatilidad de la leche para crear una amplia gama de productos de valor agregado. Esto incluye varios tipos de leche, como la leche de vaca, la leche de búfala y la leche de camello, así como productos como el ghee (mantequilla clarificada), la mantequilla, el queso y la leche aromatizada. Estas diversas ofertas satisfacen diferentes gustos y preferencias en todo el país.

La producción lechera proporciona una fuente de sustento para millones de hogares rurales en la India. Empodera a los agricultores, especialmente a las mujeres, al ofrecer un flujo de ingresos constante por la venta de leche y productos lácteos. Como resultado, la producción de leche desempeña un papel crucial en el apoyo a las economías rurales.

La cadena de suministro de leche en la India es extensa y llega incluso a zonas remotas. La presencia de cooperativas lecheras, como Amul, Mother Dairy y varias federaciones lecheras estatales, ha ayudado a la recolección y distribución eficiente de la leche. Esto garantiza que la leche siga siendo accesible tanto para las poblaciones urbanas como rurales.

Canal de ventas

En los últimos años, el canal de ventas en línea ha surgido como un elemento innovador en el mercado de productos lácteos de la India, logrando una participación sustancial y revolucionando la forma en que los consumidores acceden y compran productos lácteos. El rápido crecimiento de este segmento se puede atribuir a varios factores clave que resaltan su prominencia dentro del mercado.

El principal impulsor del éxito del canal de ventas en línea en el mercado de productos lácteos es la comodidad incomparable que ofrece a los consumidores. Con unos pocos clics o toques, los compradores pueden acceder a una amplia gama de productos lácteos, desde leche y yogur hasta queso y mantequilla, sin salir de sus hogares. Este nivel de accesibilidad es particularmente atractivo para los consumidores urbanos ocupados que buscan una experiencia de compra sin complicaciones.

Las plataformas en línea han ampliado estratégicamente su oferta de productos dentro del segmento de los lácteos. Los consumidores ahora pueden elegir entre una amplia variedad de productos lácteos, incluidos artículos orgánicos y especiales, que satisfacen diversas preferencias y requisitos dietéticos. La comodidad de encontrar productos lácteos exclusivos o de nicho en línea es un atractivo importante para los consumidores que buscan variedad.

Las preocupaciones sobre la frescura y la calidad de los productos lácteos se abordan mediante estrictas medidas de control de calidad y prácticas de la cadena de suministro empleadas por los minoristas en línea. Esto tranquiliza a los consumidores sobre la seguridad y la calidad de los productos lácteos que compran en línea, lo que contribuye a la popularidad del canal.

La rápida urbanización de las ciudades indias, junto con los estilos de vida cambiantes, ha llevado a una mayor demanda de opciones de compra convenientes. Los consumidores urbanos, que a menudo llevan vidas aceleradas, aprecian la comodidad de recibir productos lácteos en la puerta de su casa, lo que les ahorra tiempo y esfuerzo.

La creciente penetración de Internet en la India, impulsada por la creciente adopción de teléfonos inteligentes y planes de datos asequibles, ha creado una base de clientes masiva para las ventas de productos lácteos en línea. Los consumidores en áreas urbanas y semiurbanas pueden acceder y utilizar fácilmente las plataformas de comestibles y productos lácteos en línea.

La pandemia de COVID-19 actuó como un catalizador significativo para el canal de ventas en línea dentro del mercado de productos lácteos. Los confinamientos, las medidas de distanciamiento social y las preocupaciones por la seguridad provocaron un aumento de la demanda de compras de alimentos sin contacto, incluidos los productos lácteos, lo que aceleró el crecimiento de las plataformas en línea.

Perspectivas regionales

La región del norte de la India se ha convertido en una potencia en el mercado de productos lácteos de la India, desempeñando un papel fundamental en la configuración de la dinámica de esta industria vital. Esta región, que comprende estados como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh y Rajasthan, cuenta con una participación significativa en el mercado de productos lácteos por varias razones convincentes.

La región del norte de la India es conocida por sus sólidas prácticas de producción lechera y su alta producción de leche. Estados como Punjab y Haryana son importantes contribuyentes a la producción de leche del país. La disponibilidad de leche en abundancia constituye una base sólida para el mercado de productos lácteos, lo que garantiza un suministro constante de materias primas.

La región del norte tiene una rica tradición de consumo de productos lácteos. La leche y los productos lácteos son parte integral de la cultura culinaria local, y los dulces a base de lácteos como el paneer, el ghee y varios postres a base de leche son alimentos básicos populares en la región. Esta afinidad cultural hacia el consumo de lácteos impulsa la demanda de productos lácteos.

Con una población en constante crecimiento, especialmente en áreas urbanas como Delhi-NCR (Región de la Capital Nacional), existe una base de consumidores en expansión para productos lácteos. La urbanización conduce a cambios en los hábitos alimentarios, con un mayor consumo de productos lácteos como leche, yogur, queso y mantequilla.

Existe una creciente conciencia de los beneficios nutricionales de los productos lácteos. Los productos lácteos se consideran una fuente rica de calcio, proteínas y vitaminas esenciales, lo que los convierte en un componente esencial de una dieta equilibrada. Esta conciencia impulsa la demanda de productos lácteos, especialmente entre los consumidores preocupados por la salud.

La región del Norte cuenta con una amplia gama de productos lácteos, que satisfacen diversos gustos y preferencias. Desde productos tradicionales como el paneer (requesón indio) y el dahi (yogur) hasta ofertas modernas como la leche saborizada, la región ofrece una amplia variedad de opciones lácteas a los consumidores.

Acontecimientos recientes

• En noviembre de 2022, Nestlé SA inauguró un nuevo centro de I+D para América Latina, aprovechando la experiencia científica y tecnológica global de la empresa, con el objetivo de impulsar la innovación centrada en el consumidor en la región.
• En julio de 2022, Amul reveló una inversión de 60,57 millones de dólares para el establecimiento de una planta láctea de última generación en Rajkot, reforzando sus capacidades de producción en una variedad de productos a base de leche, yogur y suero de leche.
• En mayo de 2022, Amul presentó el helado saborizado Isabcool, enriquecido con cáscara de psyllium para promover una digestión saludable.

Actores clave del mercado

• BritanniaIndustries
• Dodla DairyLtd
• GujaratCooperative Milk Marketing Federation Ltd
• Hatsun AgroProduct Ltd
• KarnatakaCooperative Milk Producers Federation Ltd
• MotherDairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
• Nestlé SA
• Parag MilkFoods Ltd
• RajasthanCo-operative Dairy Federation Ltd
• Tamil NaduCooperative Milk Producers Federation Ltd

Alcance del informe

En este informe, el mercado de productos lácteos de la India se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se han detallado a continuación

• Mercado de productos lácteos de la India, Por tipo de producto

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• Mercado de productos lácteos de la India, Por canal de venta

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• Mercado de productos lácteos de la India, por región

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Panorama competitivo

Perfiles de empresas

se encuentran en Personalizaciones

Información de la empresa

• Análisis detallado y elaboración de perfiles de actores adicionales del mercado (hasta cinco).

El mercado de productos lácteos de la India es un informe que se publicará próximamente. Si desea una entrega temprana de este informe o desea confirmar la fecha de publicación, comuníquese con nosotros en