Mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea en India por tipo de operación (agregadores de alimentos y basados en restaurantes), por plataforma (aplicaciones móviles y sitios web), por pago (billetera móvil, pago con tarjeta, pago contra reembolso y banca en línea), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea de la India se valoró en USD 28,3 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 26,89% hasta 2028. El mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea de la India ha sido testigo de una transformación notable en los últimos años, impulsada por las preferencias cambiantes de los consumidores, los avances tecnológicos y una creciente población de clase media. Esta industria dinámica se ha convertido en un actor clave en el sector de servicios de alimentos del país, con varios actores notables compitiendo por el dominio.

El mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea en la India ha experimentado un crecimiento sólido, gracias a factores como la mayor penetración de Internet, la proliferación de teléfonos inteligentes y el factor de conveniencia. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más este crecimiento, ya que los confinamientos y las preocupaciones por la seguridad provocaron un aumento en la demanda de servicios de entrega de alimentos en línea.

Varios actores importantes dominan el mercado indio de entrega de alimentos en línea, incluidos Swiggy, Zomato y Uber Eats (ahora fusionada con Zomato). Estas plataformas ofrecen una amplia gama de opciones de restaurantes y cocinas diversas, lo que hace que sea conveniente para los consumidores acceder a sus comidas favoritas con solo unos pocos clics.

La competencia en este mercado es feroz, lo que genera una innovación continua. Los actores están expandiendo sus servicios para incluir la entrega de comestibles, la entrega de alcohol y las cocinas en la nube, creando una ventanilla única para diversas necesidades culinarias. Además, las asociaciones con restaurantes y marcas de cocinas en la nube son comunes, lo que permite a estas plataformas ofrecer menús y promociones exclusivos.

La preferencia del consumidor indio por la comodidad y la variedad ha sido una fuerza impulsora detrás del éxito de la entrega de alimentos en línea. Además, la creciente adopción de métodos de pago digitales y programas de fidelización ha incentivado aún más a los consumidores a pedir comida online regularmente.

A pesar de su crecimiento, la industria se enfrenta a varios desafíos, entre ellos la competencia, las complejidades operativas y las cuestiones regulatorias. Las preocupaciones sobre las comisiones de los restaurantes y el bienestar de los repartidores han provocado debates y protestas.

El mercado de pedidos y entregas de comida online de la India está preparado para un crecimiento continuo. A medida que la infraestructura digital del país mejora y el poder adquisitivo de los consumidores aumenta, se espera que el mercado se expanda aún más hacia ciudades y pueblos más pequeños. Además, es probable que la integración de la inteligencia artificial y el análisis de datos mejore la experiencia del cliente, agilice las operaciones y optimice las rutas de entrega.

Principales impulsores del mercado

Penetración digital y adopción de teléfonos inteligentes

Uno de los principales impulsores del mercado de pedidos y entregas de comida online en la India es el rápido crecimiento de la penetración digital y la adopción de teléfonos inteligentes. Con la llegada de teléfonos inteligentes asequibles y planes de datos accesibles, un número cada vez mayor de indios ahora tienen acceso a Internet. Esto ha revolucionado la forma en que las personas piden comida, ya que pueden hacerlo cómodamente a través de aplicaciones móviles o sitios web. Según un informe de la Asociación de Internet y Móviles de la India (IAMAI), India tenía aproximadamente 624 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en 2021, y este número sigue creciendo. A medida que más consumidores adoptan las plataformas digitales, el mercado de entrega de alimentos en línea se beneficia de una base de clientes más grande y una mayor participación.

Además, la facilidad de uso y las interfaces fáciles de usar de las aplicaciones de entrega de alimentos han hecho que pedir comida en línea sea una opción atractiva para una amplia gama de consumidores, desde los millennials expertos en tecnología hasta las generaciones mayores. Este cambio impulsado por la conveniencia en el comportamiento del consumidor ha impulsado el crecimiento de la industria.

Cambios en los estilos de vida y urbanización

Los cambios en los estilos de vida y la urbanización en la India también han jugado un papel importante en el crecimiento del mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea. A medida que la urbanización continúa aumentando, más personas viven en ciudades y metrópolis densamente pobladas donde el ritmo de vida es rápido y el tiempo es un bien escaso. En un entorno así, cocinar en casa se vuelve menos factible para muchas personas y familias. Este cambio en las preferencias de estilo de vida hacia la comodidad ha llevado a un aumento en la demanda de servicios de entrega de alimentos.

Además, el creciente número de hogares con doble ingreso y el aumento de la población activa han creado un escenario en el que las personas tienen menos tiempo para preparar comidas. Esta tendencia ha impulsado aún más la demanda de pedidos y entregas de alimentos en línea. Además, la pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de servicios de entrega de alimentos en línea, ya que las personas buscaban alternativas más seguras a las opciones de cena en el lugar.

Asociaciones e innovación con restaurantes

Otro factor crítico en el crecimiento del mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea de la India son las asociaciones estratégicas entre las plataformas de entrega de alimentos y los restaurantes. Los agregadores de alimentos como Swiggy y Zomato han establecido colaboraciones con una amplia red de restaurantes, que van desde restaurantes locales hasta cadenas populares. Estas asociaciones ofrecen a los consumidores una amplia selección de menú, que satisface diversos gustos y preferencias.

Además, la innovación continua en la industria ha llevado a una mejor logística de entrega, tiempos de entrega más cortos y mejores experiencias del cliente. La introducción de funciones como el seguimiento en tiempo real, la entrega sin contacto y los atractivos descuentos ha hecho que los pedidos de comida en línea sean más atractivos para los consumidores. Los restaurantes, a su vez, se benefician del alcance ampliado y la mayor visibilidad que ofrecen estas plataformas.

Además, la adopción de cocinas en la nube, también conocidas como cocinas fantasma, ha traído una nueva dimensión a la industria. Las cocinas en la nube están optimizadas para la entrega de comida, lo que permite a los restaurantes cumplir con los pedidos en línea de manera más eficiente. Este enfoque innovador ha permitido la rápida expansión de los servicios de entrega de comida, incluso en áreas con opciones gastronómicas limitadas.

Principales desafíos del mercado

Feriente competencia y saturación

Uno de los principales desafíos en el mercado indio de pedidos y entrega de comida en línea es la intensa competencia y la saturación del mercado. El mercado ha atraído a numerosos actores, tanto nacionales como internacionales, lo que ha dado lugar a un panorama sobresaturado. Gigantes como Swiggy, Zomato y Uber Eats han dominado el mercado, lo que dificulta que los nuevos participantes se afiancen. Además, los actores regionales también compiten ferozmente en mercados específicos, lo que aumenta aún más la competencia.

Este alto nivel de competencia ha dado lugar a agresivas estrategias de descuentos y de gasto de efectivo para adquirir y retener clientes. Si bien estas estrategias pueden impulsar inicialmente la adquisición de clientes, plantean problemas de sostenibilidad. Los márgenes de beneficio de muchos actores siguen siendo reducidos y no está claro cuánto tiempo podrán seguir operando con pérdidas. Además, la sobresaturación también afecta a los socios de restauración, ya que a menudo se ven obligados a ofrecer grandes descuentos para seguir siendo competitivos, lo que afecta a su rentabilidad.

Para superar este desafío, las empresas deben centrarse en la innovación, la diversificación y la mejora de la fidelidad de los clientes. La diferenciación a través de servicios únicos, ofertas de menú o innovaciones tecnológicas puede ayudar a las empresas a destacarse en un mercado abarrotado.

Obstáculos regulatorios y cumplimiento

El mercado indio de pedidos y entregas de comida en línea se enfrenta a un entorno regulatorio complejo que varía de un estado a otro. Los desafíos regulatorios incluyen cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, los impuestos, las licencias y las leyes laborales. Por ejemplo, la clasificación del personal de entrega de comida como trabajadores temporales o empleados ha dado lugar a disputas y batallas legales en algunos estados.

Además, la implementación del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) también ha planteado desafíos para la industria. Las diferentes tasas impositivas para diferentes alimentos y servicios han agregado complejidad a la estructura de precios y los requisitos de cumplimiento.

Garantizar el cumplimiento de estas regulaciones al mismo tiempo que se mantiene la eficiencia operativa es un desafío importante para las empresas de este sector. El incumplimiento puede resultar en problemas legales, multas y daños a la reputación.

Para abordar este desafío, la industria necesita colaborar con los organismos reguladores para establecer pautas y estándares claros. Además, las empresas deben invertir en soluciones tecnológicas sólidas para automatizar los procesos de cumplimiento y minimizar los errores.

Problemas de infraestructura y entrega de última milla

El éxito de la entrega de alimentos en línea depende en gran medida de la eficiencia de la entrega de última milla. En la India, la entrega de última milla puede ser particularmente desafiante debido a varios factores. Los problemas de infraestructura, incluida la congestión del tráfico y las carreteras en mal estado, pueden provocar demoras en las entregas e insatisfacción del cliente. Además, encontrar y retener una flota confiable de personal de entrega es un desafío constante para muchas empresas.

Además, la complejidad logística de entregar alimentos manteniendo su calidad y temperatura se suma a los desafíos operativos. Garantizar que los alimentos se entreguen calientes y frescos es crucial para la satisfacción del cliente, pero requiere inversiones en infraestructura de entrega y embalaje especializado.

Para abordar los desafíos de la entrega de última milla, las empresas deben invertir en soluciones impulsadas por la tecnología, como algoritmos de optimización de rutas y sistemas de seguimiento en tiempo real. Colaborar con las autoridades locales para mejorar la infraestructura y reducir la congestión del tráfico también puede ayudar a mitigar estos desafíos.

Tendencias clave del mercado

Expansión hiperlocal

Una de las tendencias destacadas en el mercado de pedidos y entrega de alimentos en línea de la India es la expansión hiperlocal de los servicios. Las plataformas de entrega de alimentos se centran cada vez más en atender a vecindarios y localidades específicos dentro de las ciudades. Esta tendencia está impulsada por el deseo de reducir los tiempos de entrega, mejorar la satisfacción del cliente y optimizar la eficiencia operativa.

La expansión hiperlocal implica la creación de centros o centros de distribución más pequeños y especializados en varias localidades. Estos centros permiten entregas de alimentos más rápidas y eficientes, ya que están ubicados estratégicamente para atender un radio específico. Además, la expansión hiperlocal permite a las plataformas ofrecer una mayor variedad de opciones gastronómicas y satisfacer los gustos y preferencias locales.

Además, esta tendencia está respaldada por la creciente disponibilidad de análisis de datos y aprendizaje automático, que ayudan a las empresas a identificar patrones de demanda, optimizar las rutas de entrega y personalizar las ofertas a nivel de barrio. Como resultado, los clientes pueden esperar entregas más rápidas y una selección más amplia de opciones de alimentos adaptadas a su ubicación.

Prácticas sostenibles

La sostenibilidad se ha convertido en una preocupación importante tanto para los consumidores como para las empresas, y está dando forma cada vez más al mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea en la India. Los clientes son cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones, incluida la entrega de alimentos. Como resultado, existe una creciente demanda de prácticas sostenibles dentro de la industria.

Para abordar esta demanda, muchas plataformas de entrega de alimentos en la India están adoptando medidas ecológicas. Esto incluye el uso de envases biodegradables, la optimización de las rutas de entrega para reducir el consumo de combustible y la promoción de la eliminación responsable de residuos. Además, algunas plataformas están animando a los clientes a elegir opciones ecológicas y ofreciendo incentivos para hacerlo.

Además, la sostenibilidad se extiende al origen de los ingredientes. Los consumidores están cada vez más interesados en saber de dónde proviene su comida y si es de origen ético. Las plataformas de entrega de alimentos están respondiendo asociándose con restaurantes que priorizan los ingredientes sostenibles y de origen local, alineándose así con el movimiento de sostenibilidad más amplio en la industria alimentaria.

Integración de tecnología y experiencia mejorada del cliente

La tercera tendencia que da forma al mercado de pedidos y entrega de alimentos en línea en la India es la integración continua de la tecnología para mejorar la experiencia general del cliente. Esta tendencia abarca varios aspectos, incluido el uso de inteligencia artificial (IA), análisis de datos y automatización.

Se están implementando chatbots y asistentes virtuales impulsados por IA para manejar las consultas de los clientes y agilizar el proceso de pedido. Estos chatbots pueden brindar recomendaciones, responder preguntas e incluso procesar pedidos, lo que hace que la experiencia sea más conveniente y eficiente para los clientes.

Además, el análisis de datos juega un papel crucial para comprender las preferencias y el comportamiento de los clientes. Las plataformas de entrega de alimentos están aprovechando los datos para ofrecer recomendaciones, descuentos y promociones personalizadas. Al analizar los pedidos anteriores y las interacciones de los usuarios, estas plataformas pueden anticipar las necesidades de los clientes y crear experiencias personalizadas.

La automatización es otro componente clave para mejorar la experiencia del cliente. Esto incluye el seguimiento automatizado de pedidos, actualizaciones en tiempo real sobre el estado de la entrega y opciones de entrega sin contacto. Estas características no solo mejoran la satisfacción del cliente, sino que también abordan las preocupaciones de salud y seguridad, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de operación

El tipo de operación basada en restaurantes juega un papel fundamental en el floreciente mercado de pedidos y entrega de alimentos en línea de la India. Con un panorama culinario vasto y diverso, la India ha sido testigo de una transformación notable en la forma en que su población satisface sus deseos gastronómicos. Este cambio ha sido impulsado principalmente por la conveniencia, variedad y accesibilidad que ofrecen las plataformas de entrega de comida en línea basadas en restaurantes.

Una de las razones clave para la participación significativa de las operaciones basadas en restaurantes en el mercado indio de pedidos y entrega de comida en línea es la extensa red de restaurantes en todo el país. India cuenta con un patrimonio culinario rico y diverso, y esta diversidad se refleja en los miles de restaurantes que atienden diferentes gustos y preferencias. Estos restaurantes han adoptado la era digital, asociándose con plataformas de entrega de comida en línea para llegar a una base de clientes más amplia. Como resultado, los consumidores tienen acceso a una amplia gama de cocinas y platos, que van desde las delicias tradicionales indias hasta los sabores internacionales, todo a su alcance.

Otro factor crucial que impulsa el predominio de las operaciones basadas en restaurantes es la confianza y la familiaridad asociadas con los restaurantes establecidos. Los consumidores indios suelen preferir hacer pedidos en restaurantes conocidos con una buena reputación por su calidad y sabor. Las plataformas en línea han hecho que sea más fácil para los consumidores descubrir y hacer pedidos en sus restaurantes favoritos, lo que garantiza una experiencia gastronómica consistente y satisfactoria. Además, las operaciones basadas en restaurantes a menudo brindan una experiencia de pedido fluida y fácil de usar. Estas plataformas ofrecen menús detallados, seguimiento en tiempo real y varias opciones de pago, lo que hace que sea conveniente para los clientes realizar y recibir sus pedidos. Muchos restaurantes también ofrecen descuentos y promociones exclusivas a través de estas plataformas, lo que incentiva aún más a los clientes a realizar pedidos en línea. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de pedidos y entregas de comida en línea en restaurantes en India. Con los cierres y las medidas de distanciamiento social en vigor, los consumidores recurrieron a las plataformas en línea para satisfacer sus antojos de comida mientras se quedaban seguros en casa. Muchos restaurantes, adaptándose a las circunstancias cambiantes, ampliaron su presencia en línea y sus servicios de entrega, consolidando su papel en el mercado.

Información sobre la plataforma

Las aplicaciones móviles se han convertido en una piedra angular del mercado de pedidos y entrega de comida en línea en la India, desempeñando un papel fundamental en la conformación del crecimiento y el éxito de la industria. En los últimos años, esta plataforma ha asegurado una participación sustancial en el mercado indio, revolucionando la forma en que las personas piden y reciben comida.

El mercado de pedidos y entrega de comida en línea de la India ha sido testigo de un crecimiento notable en la última década, impulsado por factores como la urbanización, los estilos de vida ajetreados y la comodidad que ofrecen las aplicaciones móviles. La penetración de los teléfonos inteligentes en todo el país ha acelerado aún más esta transformación. Las aplicaciones móviles se han convertido en la opción preferida de los consumidores que buscan una forma rápida y sin complicaciones de satisfacer sus antojos culinarios.

Una de las principales razones del predominio de las aplicaciones móviles en el mercado de entrega de comida de la India es la comodidad que ofrecen. Estas aplicaciones brindan a los usuarios una amplia gama de restaurantes y cocinas a su alcance. Ya sean platos tradicionales indios, sabores internacionales o exquisiteces de nicho, las aplicaciones móviles conectan a los clientes con una gran cantidad de opciones, lo que les permite explorar y tomar decisiones informadas. Además, las interfaces fáciles de usar de estas aplicaciones hacen que el proceso de pedido sea simple y eficiente. Los clientes pueden explorar los menús, personalizar sus pedidos e incluso realizar un seguimiento de sus entregas en tiempo real, lo que mejora su experiencia general. Además, las aplicaciones móviles a menudo cuentan con programas de fidelización, descuentos y ofertas exclusivas, lo que incentiva aún más a los clientes a realizar pedidos a través de esta plataforma. Para los restaurantes, las aplicaciones móviles ofrecen un canal poderoso para llegar a una base de clientes más amplia. Pueden expandir su alcance sin la necesidad de una expansión física significativa, lo que la convierte en una estrategia rentable. Asociarse con aplicaciones populares de entrega de alimentos permite a los restaurantes aprovechar un amplio grupo de clientes potenciales, lo que aumenta su visibilidad e ingresos. La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador para la adopción de aplicaciones de entrega de alimentos móviles. Los confinamientos y las preocupaciones por la seguridad llevaron a muchas personas a confiar en estas plataformas para sus comidas diarias. Este aumento de la demanda condujo a un rápido crecimiento e innovación dentro de la industria, con nuevos actores entrando al mercado y los existentes expandiendo sus servicios.

Las aplicaciones móviles también facilitan las transacciones sin efectivo, que se alinean con el impulso del gobierno a los pagos digitales y la inclusión financiera. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también contribuye a la digitalización más amplia de la economía.

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Perspectivas regionales

La región sur de la India ha surgido como un actor dominante en el mercado de pedidos y entrega de alimentos en línea de rápido crecimiento. Con su rico patrimonio culinario, cultura alimentaria diversa y una creciente población conocedora de la tecnología, el sur ha asegurado una participación sustancial en esta industria dinámica. Varios factores clave contribuyen a la prominencia de la región en el mercado de pedidos y entrega de alimentos en línea de la India.

En primer lugar, el sur cuenta con una gran cantidad de cocinas locales y globales que atienden una amplia gama de gustos y preferencias. Desde los ardientes platos Chettinad de Tamil Nadu hasta los sabrosos biryanis de Hyderabad y los deliciosos mariscos de Kerala, la oferta culinaria del sur es una delicia gastronómica. Las plataformas de comida en línea han capitalizado esta diversidad al ofrecer una amplia selección de menú, atrayendo a entusiastas de la comida de toda la India. En segundo lugar, la alta penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes en la región sur han jugado un papel fundamental en el éxito de las plataformas de entrega de alimentos en línea. Con una población conocedora de la tecnología que se siente cómoda usando aplicaciones móviles y haciendo transacciones en línea, ordenar comida en línea se ha convertido en una experiencia fluida y conveniente. Esto ha llevado a una mayor adopción de servicios de entrega de alimentos en línea, impulsando el crecimiento del mercado. Además, las ciudades metropolitanas del sur como Bangalore, Chennai e Hyderabad han surgido como centros tecnológicos con una concentración significativa de jóvenes profesionales y estudiantes. Estos centros urbanos son el objetivo principal de los servicios de entrega de alimentos en línea debido a sus estilos de vida ajetreados y mayores ingresos disponibles. La demanda de opciones de entrega de comida rápida y sin complicaciones se ha disparado, lo que convierte a estas ciudades en mercados lucrativos para las plataformas de entrega de comida.

Acontecimientos recientes

• En 2022, Zomato ha nombrado al "mayor amante de la comida del país" en su informe anual. Según un informe de Business Today, Ankur, residente de Delhi, realizó un total de 3.330 pedidos a través de Zomato el año pasado, con un promedio de unos 9 pedidos por día. Las estadísticas de pedidos de comida de Ankur no fueron las únicas que sorprendieron a la gente. Otro usuario llamado Rahul pidió 1098 pasteles a través de la aplicación Zomato, mientras que una usuaria de Kharagpur llamada Tina pidió pizzas por valor de 25.455 rupias en un solo pedido. Zomato logró entregar 186 biryanis por minuto.
• En 2022, Swiggy, una plataforma de entrega de alimentos y comestibles, ha surgido como un posible contendiente para las operaciones en India de Metro AG, un minorista mayorista alemán, según ejecutivos familiarizados con el asunto. Swiggy ha expresado interés en la adquisición y, si el acuerdo se materializa, permitirá que las tiendas mayoristas de Metro Cash & Carry respalden el modelo de entrega Instamart de Swiggy. Instamart es el negocio de entrega rápida de comestibles de Swiggy. El objetivo es establecer un modelo de centro y radios donde las tiendas Metro abastecerán a las tiendas Instamart, que pueden ser solo de entrega a domicilio o incluso tiendas físicas que los clientes pueden visitar.

Actores clave del mercado

• JubilantFoodWorks
• ZomatoLimited
• Box8
• BundlTechnologies Private Limited (Swiggy)
• FoodVistaIndia Private Limited
• Rebel FoodsPrivate Limited (Faasos)
• Yum!Brands, Inc.
• Biryani byKilo
• Eat.Fit
• Menú fresco

Alcance del informe

En este informe, el mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea de la India se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se han detallado a continuación

• Mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea de la India, Por tipo de operación

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Panorama competitivo

Perfiles de empresas

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Información de la empresa

• Análisis detallado y elaboración de perfiles de actores adicionales del mercado (hasta cinco).

El mercado de pedidos y entregas de alimentos en línea de la India es un informe que se publicará próximamente. Si desea una entrega temprana de este informe o quiere confirmar la fecha de publicación, comuníquese con nosotros en