Mercado de bebidas espirituosas artesanales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (whisky, vodka, ginebra, ron, brandy, licor, otros), por tamaño (grande, mediano, pequeño), por canal de distribución (canal de venta al público, canal de venta al público), por región, por competencia 2024-2032
Published on: 2024-11-12 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Mercado de bebidas espirituosas artesanales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (whisky, vodka, ginebra, ron, brandy, licor, otros), por tamaño (grande, mediano, pequeño), por canal de distribución (canal de venta al público, canal de venta al público), por región, por competencia 2024-2032
| Período de pronóstico | 2024-2028 |
| Tamaño del mercado (2022) | USD 16.02 mil millones |
| CAGR (2023-2028) | 9,4 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Gin |
| Mercado más grande | Norteamérica |
Descripción general del mercado
El mercado mundial de bebidas espirituosas artesanales se valoró en 16.020 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 9,4 % hasta 2028. En la industria del alcohol, las bebidas espirituosas artesanales se han vuelto cada vez más importantes ya que utilizan los ingredientes de manera razonable. Esto se desprende de la necesidad de transparencia en la destilación. La calidad superior, el sabor y la novedad de las bebidas espirituosas artesanales están haciendo que los consumidores de todo el mundo las adopten. Los licores artesanales están creciendo a un ritmo acelerado debido a los cambios en el estilo de vida global.
Principales impulsores del mercado
Preferencia de los consumidores por productos únicos y auténticos
En una era dominada por la producción en masa y las ofertas estandarizadas, el mercado de los licores artesanales ha prosperado gracias a un importante cambio de los consumidores hacia productos únicos y auténticos. Los consumidores exigentes, impulsados por el deseo de tener conexiones más significativas con lo que consumen, han recurrido cada vez más a los licores artesanales como símbolo de individualidad y autenticidad. Los productores de licores artesanales se distinguen por su compromiso con los métodos de producción artesanales a pequeña escala. Este énfasis en la artesanía se alinea con el creciente desdén de los consumidores por los productos homogeneizados y producidos en masa. El movimiento artesanal, profundamente arraigado en el rechazo del enfoque de talla única, ha resonado entre las personas que buscan escapar de la corriente principal y volver a las tradiciones artesanales.
Además, la narrativa de la autenticidad juega un papel fundamental en la configuración de las elecciones de los consumidores. Las destilerías artesanales suelen compartir historias convincentes sobre sus orígenes, métodos de producción y las personas apasionadas detrás de las bebidas espirituosas. Esta narración crea una conexión entre el consumidor y el producto, fomentando un sentido de confianza y lealtad. Los consumidores no solo compran una botella; están invirtiendo en una narrativa, una parte de la historia de la destilería artesanal que pueden compartir e identificarse con ella. La tendencia hacia la autenticidad se extiende más allá del producto en sí a la transparencia de los procesos de producción. Las destilerías artesanales, generalmente más pequeñas y ágiles que sus contrapartes más grandes, pueden ser más abiertas sobre sus fuentes de abastecimiento, métodos de producción e incluso los desafíos que enfrentan. Esta transparencia resuena entre los consumidores que valoran la honestidad y quieren saber la historia detrás de lo que consumen.
Cambio en los hábitos y preferencias de bebida
El mercado de las bebidas espirituosas artesanales ha experimentado un crecimiento sustancial, gracias en parte a un cambio notable en los hábitos y preferencias de bebida entre los consumidores. Esta transformación refleja un alejamiento de las prácticas de bebida convencionales y un movimiento hacia un enfoque más exigente y aventurero para beber. Un aspecto significativo de este cambio es el auge de la cultura de los cócteles. Los consumidores, especialmente en entornos urbanos, se inclinan cada vez más por los cócteles artesanales que presentan bebidas espirituosas únicas y de alta calidad. Este alejamiento del énfasis tradicional en las bebidas espirituosas puras o las bebidas mezcladas simples ha creado un terreno fértil para que prospere el mercado de las bebidas espirituosas artesanales. Los destiladores artesanales, con sus ofertas diversas y distintivas, se han convertido en actores esenciales en este panorama cambiante de los cócteles. La calidad sobre la cantidad se ha convertido en un mantra para una nueva generación de bebedores. Los consumidores están más interesados en saborear la experiencia de una bebida espirituosa artesanal bien elaborada que en consumir alternativas genéricas producidas en masa. Este cambio es particularmente evidente entre el grupo demográfico de los millennials, conocido por su preferencia por productos premium y auténticos. Las bebidas espirituosas artesanales, a menudo posicionadas como ofertas premium, se alinean perfectamente con esta tendencia, brindando a los consumidores una experiencia de bebida más refinada y personalizada. La demanda de diversidad de sabores también ha contribuido al cambio en el panorama de las preferencias de bebida. Los destiladores artesanales, libres de la necesidad de atraer al mercado masivo, tienen la libertad de experimentar con una amplia gama de ingredientes botánicos, granos y procesos de añejamiento. Esta experimentación da como resultado un rico tapiz de sabores, atractivo para los consumidores que buscan variedad y complejidad en sus bebidas espirituosas. El mercado de las bebidas espirituosas artesanales, con su énfasis en la innovación de sabores, satisface los paladares en evolución de los consumidores que ya no se conforman con perfiles de sabor unidimensionales.
Además, el creciente interés en la salud y el bienestar ha influido en los hábitos de consumo. Los consumidores son más conscientes de lo que consumen, y esto se extiende a su elección de bebidas alcohólicas. Las bebidas espirituosas artesanales, a menudo producidas con un enfoque en ingredientes de calidad y métodos tradicionales, resuenan entre los consumidores que buscan un enfoque más consciente y responsable a la hora de beber. Esto se alinea con la tendencia más amplia de moderación y la búsqueda del bienestar, lo que lleva a los consumidores a las bebidas espirituosas que ofrecen una experiencia de bebida más refinada y reflexiva. El aspecto educativo del mercado de las bebidas espirituosas artesanales también juega un papel crucial en la formación de los hábitos de consumo. Los consumidores, ahora más que nunca, están interesados en aprender sobre las historias detrás de las bebidas espirituosas que consumen, los procesos de producción involucrados y las personas detrás de las marcas. Las destilerías artesanales a menudo participan en iniciativas educativas, catas y recorridos que brindan a los consumidores información sobre la artesanía y el arte detrás de sus productos. Este componente educativo no solo mejora la apreciación del consumidor por las bebidas espirituosas artesanales, sino que también fomenta una conexión más profunda con las marcas.
Innovación y experimentación en la destilación artesanal
En el corazón del renacimiento de las bebidas espirituosas artesanales se encuentra un compromiso con la innovación y la experimentación en el proceso de destilación artesanal. Los destiladores artesanales, libres de las limitaciones de la producción en masa, han adoptado una cultura de creatividad, ampliando los límites de los métodos de destilación tradicionales. Esta dedicación a la innovación no solo ha dado como resultado una amplia gama de bebidas espirituosas distintivas, sino que también ha desempeñado un papel fundamental en la conformación de la identidad y el éxito del mercado de las bebidas espirituosas artesanales. Los destiladores artesanales prosperan gracias a la libertad de experimentar con una amplia gama de ingredientes, técnicas y procesos de añejamiento. A diferencia de los productores a gran escala que a menudo priorizan la consistencia y las economías de escala, los destiladores artesanales se deleitan con la oportunidad de crear bebidas espirituosas que sean únicas, artesanales y reflejen su enfoque individualista de la artesanía. Este compromiso con la experimentación resuena entre los consumidores que buscan novedad y autenticidad en sus experiencias de bebida.
Un área de innovación en la destilación artesanal es el uso de ingredientes botánicos e infusiones de sabores. Los productores de bebidas espirituosas artesanales con frecuencia exploran combinaciones no convencionales de ingredientes botánicos, hierbas, especias y frutas para crear perfiles de sabor distintivos. Este énfasis en la diversidad botánica atrae a los consumidores que están cada vez más interesados en explorar experiencias de sabor complejas y matizadas. Desde ginebras con infusión floral hasta vodkas con infusión de pimienta, los destiladores artesanales aprovechan la innovación botánica para diferenciar sus productos en un mercado abarrotado. Además, el movimiento de las bebidas espirituosas artesanales ha sido testigo de un resurgimiento de los métodos de destilación tradicionales y regionales. Los destiladores artesanales a menudo se inspiran en prácticas históricas, resucitando recetas y técnicas de producción tradicionales. Este guiño al pasado, junto con la innovación moderna, da como resultado bebidas espirituosas que encarnan un sentido de herencia y artesanía. Los consumidores se sienten atraídos por la autenticidad de estos productos, apreciando la mezcla de tradición e innovación que define la destilación artesanal.
El proceso de añejamiento es otro ámbito en el que los destiladores artesanales muestran su ingenio. Mientras que los productores a gran escala a menudo confían en métodos de añejamiento industriales para la eficiencia, los destiladores artesanales adoptan enfoques prácticos de lotes pequeños. Desde la experimentación con diferentes tipos de madera hasta la utilización de tamaños de barriles únicos, los destiladores artesanales elaboran bebidas espirituosas con perfiles de sabor distintivos que evolucionan a través de un añejamiento meticuloso. Esta dedicación al arte del añejamiento contribuye a las cualidades premium y matizadas de las bebidas espirituosas artesanales. Además, las destilerías artesanales con frecuencia participan en proyectos colaborativos, ampliando aún más los límites de la innovación. Las colaboraciones con cervecerías, bodegas y otras destilerías locales permiten la polinización cruzada de ideas, lo que da como resultado productos únicos que muestran la diversidad del panorama de las bebidas espirituosas artesanales. Estas colaboraciones no solo fomentan un sentido de comunidad dentro de la industria, sino que también generan entusiasmo y curiosidad entre los consumidores.
Principales desafíos del mercado
Intensa competencia y saturación del mercado
El mercado de las bebidas espirituosas artesanales, que alguna vez se caracterizó por su novedad y singularidad, ahora se enfrenta al formidable desafío de la intensa competencia y la saturación del mercado. El crecimiento exponencial en el número de destilerías artesanales ha creado un panorama abarrotado, lo que hace que sea cada vez más difícil para los actores nuevos y existentes destacarse en un mar de opciones. Uno de los principales contribuyentes a la saturación del mercado es la barrera de entrada relativamente baja para las destilerías artesanales en comparación con las industrias más tradicionales. El atractivo de elaborar licores únicos en lotes pequeños ha atraído a una ola de emprendedores, lo que ha dado lugar a una proliferación de marcas artesanales en varias categorías, desde ginebra y vodka hasta whisky y ron. Como resultado, los consumidores se encuentran con una variedad vertiginosa de opciones, lo que hace que sea un desafío para las marcas individuales captar y retener la atención.
Además, el panorama competitivo no solo está determinado por otras destilerías artesanales, sino también por productores de licores más grandes y establecidos. A medida que los licores artesanales ganan popularidad, los principales actores han tomado nota y han entrado en el ámbito artesanal, ya sea a través de adquisiciones de marcas artesanales exitosas o lanzando sus propias líneas inspiradas en la artesanía. Esta dinámica agrega otra capa de competencia, ya que los destiladores artesanales deben competir con el poder de marketing y las redes de distribución de los gigantes de la industria. Los canales de distribución se convierten en un campo de batalla en este entorno competitivo. Asegurarse espacio en las estanterías de los minoristas de licores y ubicaciones en bares y restaurantes es un desafío constante. Los productores más grandes a menudo tienen relaciones bien establecidas con distribuidores y minoristas, lo que hace que sea más difícil para los destiladores artesanales asegurar ubicaciones destacadas. La visibilidad limitada en los estantes de las tiendas y en los bares puede dificultar la detección de los licores artesanales, lo que exacerba el impacto de la saturación del mercado.
Desafíos de distribución y espacio en las estanterías
Si bien la elaboración de licores excepcionales es el núcleo del arte del destilador artesanal, garantizar que esos licores lleguen a los consumidores es un desafío que no se puede pasar por alto. El panorama de la distribución plantea obstáculos significativos para las destilerías artesanales, que abarcan todo, desde asegurar el espacio en las estanterías hasta navegar por redes de distribución complejas dominadas por productores más grandes. Uno de los desafíos centrales es la naturaleza competitiva del proceso de distribución. Los productores de licores más grandes y establecidos a menudo tienen relaciones bien establecidas con distribuidores y minoristas, lo que les da una ventaja competitiva en términos de asegurar ubicaciones destacadas. Los destiladores artesanales, con recursos y capacidades de producción limitados, se encuentran en una feroz competencia por una parte del espacio limitado en las estanterías que se encuentra en los minoristas de licores y en los menús de bares y restaurantes.
Asegurar acuerdos de distribución no solo es un desafío, sino también crucial para el crecimiento y la sostenibilidad de las destilerías artesanales. Muchos distribuidores pueden dudar en aceptar marcas más pequeñas y de nicho, y prefieren centrarse en productos de mayor volumen con un atractivo de mercado más amplio. Esto presenta una situación de trampa 22 para los destiladores artesanalessin una distribución adecuada, sus productos pueden tener dificultades para llegar a los consumidores, pero los distribuidores pueden ser reacios a aceptar marcas que carecen de una presencia establecida en el mercado. Además, el auge del comercio electrónico y las ventas directas al consumidor presenta tanto oportunidades como desafíos. Si bien las plataformas en línea brindan una vía potencial para que los destiladores artesanales lleguen a un público más amplio, las restricciones regulatorias y las complejidades logísticas pueden obstaculizar la implementación sin problemas de estrategias de venta directa al consumidor. Los destiladores artesanales deben navegar por un mosaico de regulaciones, lo que limita su capacidad para vender y enviar productos directamente a los consumidores en algunas regiones. Los destiladores artesanales a menudo recurren a construir relaciones personales con minoristas locales y propietarios de bares para asegurar ubicaciones. Si bien este enfoque puede ser eficaz, requiere muchos recursos y puede no escalar bien a medida que las destilerías buscan expandir su alcance de mercado. Además, el énfasis en las relaciones locales puede limitar inadvertidamente la diversidad geográfica de la distribución de una destilería artesanal, obstaculizando los esfuerzos por crecer más allá de los límites regionales.
Tendencias clave del mercado
Innovación en perfiles de sabor
El mercado de las bebidas espirituosas artesanales está siendo testigo de una tendencia notable caracterizada por una búsqueda incesante de innovación en los perfiles de sabor. Los destiladores artesanales, libres de las limitaciones de la producción en masa, están ampliando los límites de las experiencias de sabor tradicionales. Esta tendencia no solo refleja un deseo de singularidad, sino también un afán por atender a los consumidores que buscan perfiles de sabor aventureros y complejos en sus bebidas espirituosas. Las destilerías artesanales están redefiniendo la noción de cómo puede saber una bebida espirituosa al experimentar con una amplia gama de ingredientes botánicos, granos y técnicas de añejamiento. Mientras que los licores tradicionales suelen adherirse a perfiles de sabor bien establecidos, los destiladores artesanales están adoptando un enfoque más creativo y experimental. Esto es evidente en el auge de infusiones botánicas únicas, opciones de granos no tradicionales y procesos de añejamiento innovadores que imparten sabores distintivos al producto final. Un aspecto significativo de esta tendencia es el resurgimiento del interés en los ingredientes botánicos autóctonos y de origen local. Los destiladores artesanales están explorando el rico tapiz de sabores que ofrecen las plantas, hierbas y especias específicas de la región. Esto no solo agrega una capa de autenticidad a los licores, sino que también crea una sensación de terroir, conectando al bebedor con las características ambientales y culturales únicas de un lugar en particular.
Además, los destiladores artesanales están experimentando con opciones de granos no convencionales más allá de la cebada, el maíz y el centeno tradicionales. La quinua, el mijo y la espelta se están abriendo camino en las listas de puré, aportando perfiles de sabor únicos a los licores. Este alejamiento de lo convencional coincide con el creciente interés de los consumidores por opciones variadas y saludables, lo que refleja tendencias culinarias más amplias que enfatizan los granos alternativos por sus beneficios nutricionales. Las técnicas de añejamiento también son un punto focal de innovación en el panorama de las bebidas espirituosas artesanales. Tradicionalmente, las bebidas espirituosas se añejaban en barriles de roble durante períodos específicos, y la madera les impartía sabores característicos. Sin embargo, los destiladores artesanales están explorando tipos de madera alternativos, tamaños de barriles y duraciones de envejecimiento para crear bebidas espirituosas con perfiles de sabor matizados e inesperados. Algunos incluso están experimentando con materiales no tradicionales como arcilla o acero inoxidable para envejecer las bebidas espirituosas, ofreciendo un cambio con respecto al sabor familiar asociado con las bebidas espirituosas añejadas en barricas de roble.
Sostenibilidad y prácticas ecológicas
A medida que la conciencia global sobre los problemas ambientales continúa creciendo, el mercado de bebidas espirituosas artesanales está experimentando una notable tendencia hacia la sostenibilidad y las prácticas ecológicas. Las destilerías artesanales, a menudo caracterizadas por su compromiso con la autenticidad y el localismo, están adoptando iniciativas conscientes del medio ambiente para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos que se alineen con sus valores. Uno de los aspectos principales de esta tendencia es el énfasis en la obtención de ingredientes sostenibles y producidos localmente. Los destiladores artesanales están forjando asociaciones con agricultores y proveedores locales que se adhieren a prácticas agrícolas ecológicas. Al priorizar los granos, los ingredientes botánicos y otras materias primas de origen local, las destilerías artesanales no solo reducen su huella de carbono asociada con el transporte, sino que también apoyan las economías locales y contribuyen a la preservación de la biodiversidad. Además, la adopción de prácticas agrícolas orgánicas está ganando terreno dentro de la comunidad de bebidas espirituosas artesanales. Los destiladores están eligiendo ingredientes orgánicos para minimizar el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, promoviendo la salud del suelo y la biodiversidad. Este compromiso con la agricultura orgánica se alinea con el cambio social más amplio hacia estilos de vida más saludables y sostenibles, y resuena entre los consumidores que priorizan productos que se producen de manera ética y respetuosa con el medio ambiente. Las prácticas de producción sostenible se extienden más allá del abastecimiento hasta el proceso de destilación en sí. Los destiladores artesanales están implementando tecnologías de eficiencia energética, iniciativas de reciclaje y medidas de conservación del agua para reducir su impacto ambiental. Algunas destilerías están invirtiendo en fuentes de energía renovables, como la solar o la eólica, para impulsar sus operaciones, mejorando aún más la sostenibilidad de su producción.
Información segmentaria
Información sobre tipos
En 2022, la categoría de whisky dominó el mercado de ventas totales en todo el mundo. El sabor extraordinario y único que ofrece el dominio de productos mencionado anteriormente es la razón del auge del segmento. Debido a los avances en el desarrollo de productos a lo largo de los años, el whisky ha podido proporcionar algunos beneficios médicos. Cada vez más destiladores están ampliando su oferta al incluir una gama más amplia de hierbas y especias, tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud. Además, los polifenoles, un antioxidante que se ha demostrado que reduce el colesterol LDL (malo) y aumenta el colesterol HDL (bueno), son abundantes en el whisky. El whisky puede ayudar con el colesterol peligrosamente elevado que afecta a aproximadamente el 51% de los estadounidenses.
Durante el período previsto, se proyecta que el segmento de la ginebra se desarrolle a la CAGR más rápida. Al incorporar ingredientes botánicos locales, expresiones añejas, sabores novedosos y otras innovaciones, las marcas están ampliando su atractivo para los consumidores. Una botella de ginebra de 750 ml vendida en los EE. UU. el año pasado costaba, en promedio, USD 16,77 en el comercio minorista, mientras que una ginebra artesanal promedio cuesta más de USD 30.
Información regional
América del Norte realizó la mayor contribución al mercado global en 2022. Durante el período de pronóstico, se espera que la creciente población millennial de la región impulse la demanda. Debido a las políticas de aprobación segura desarrolladas por los organismos reguladores, el número de fabricantes en los Estados Unidos ha aumentado a un ritmo rápido.
Acontecimientos recientes
En 2022la empresa de bebidas alcohólicas más grande del mundo, Diageo, anunció hoy que planea construir una nueva destilería de USD 245 millones para ayudar a lograr sus objetivos de crecimiento y mantener el impulso de su marca Crown Royal Canadian Whisky. La nueva destilería no producirá basura para los vertederos y será carbono neutral gracias a la tecnología de eficiencia de recursos y electricidad 100% renovable.
En 2022, Heaven Hill anunció la compra de "Samson & Surrey", que incluía Brenne French Whisky, Tequila Ocho, Bluecoat Gin, Mezcal Vago, Widow Jane y Few Spirits. La adquisición agregará marcas super premium de alto crecimiento a la cartera de Heaven Hill en algunas de las categorías de más rápido crecimiento en la industria.